[TIME ETF Morning Brief 2026.05.29]

DOW +0.05%, S&P500 +0.58%, Nasdaq +0.91%

■ 미-이란 협상 기대에 또 ATH
미-이란 휴전 연장 소식에 3대 지수 모두 사상 최고치 마감. 국채 금리는 하락(10Y 4.482%→4.447%), 유가는 혼조세(WTI $89, Brent $93). 다만 4월 핵심 PCE는 YoY +3.3%로 '23년 10월 이후 최고치를 기록하며 인플레 우려 잔존, 1분기 GDP 잠정치도 +1.6%(속보치 +2.0% 하향)로 성장 둔화 시그널. 카시카리 미니애폴리스 연은총재는 "인플레 억제가 최우선 과제"라며 제한적 통화정책 지속 시사.

■ AI SW "아직 정상영업합니다"
스노우플레이크 +36% 급등하며 SW 섹터 투심 되살림. AI가 SaaS를 대체할 것이라는 이른바 'SaaSpocalypse' 우려를 완화시키며 소프트웨어 섹터 동반 강세(PLTR +8%, NOW +6%, DDOG +2%). 메모리는 연일 강세(SNDK +3%, STX +1%). 섹터별로는 헬스케어(+1.41%), 기술(+1.34%) 주도 상승, 유틸리티(-1.13%)·필수소비재(-0.50%) 부진.

■ 트럼프 행정부 드론업체 지분투자 협상 보도에 관련주 상승
국방부가 드론업체 대상 연방정부 지분참여 자금지원 방안을 수개월간 논의해온 것으로 확인. 관련주 일제히 급등(UMAC +57%, AVAV +18%, KTOS +14%, ONDS +23%), Drone & Modern Warfare ETF(JEDI) +8%. 오펜하이머는 2027년 드론 TAM 전망을 $70B→$140B로 두 배 상향.

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■ 주요 종목

» Snowflake(+36%)
실적과 가이던스 모두 시장 기대를 상회 + Amazon과 60억달러 컴퓨팅 지출 계약. 신규 고객 616개 순증(YoY +38%), 100만달러 이상 고객 779개로 확대. CFO "Cortex Code 등 AI 도구가 AI 매출에 step function change 견인."

» Dell(+39% AH)
1분기 매출은 전년 대비 +88% 증가, AI 서버 매출은 +757% 급증한 161억달러를 기록. 연간 AI 매출 전망도 500억달러에서 600억달러로 상향. 핵심은 AI 서버뿐 아니라 전통 서버·네트워킹·PC까지 전 부문 동반 성장 확인. 국방부와 MS 365 관련 5년간 97억달러 계약 체결도 별도 호재.

» Anthropic
650억달러 투자 유치, 기업가치 9,650억달러로 OpenAI의 3월 라운드 기업가치 8,520억 달러를 첫 추월. OpenAI는 향후 수주 내 상장 위한 초안 서류 비공개 제출 예정으로 알려져 AI 인프라·자금 조달 경쟁 가속화.

» Nebius(+9%)
전 OpenAI 연구원 레오폴드 아쉔브레너의 헤지펀드가 네비우스 5.6% 지분(1,240만주) 보유 공시. 동 펀드 최대 보유 종목. Nebius는 3월 Meta와 270억달러 계약, Nvidia로부터 20억달러 투자 유치. 연초 대비 +149%.

» First Solar(+11%)
GLJ Research가 투자의견 '보유→매수' 상향, 목표가 $207.82→$315. 핵심 촉매는 무역법 232조 결정 임박. 폴리실리콘 가격 상승 예상 → CdTe 기술 기반 퍼스트솔라 가격경쟁력 부각 논리.

» Okta(+8% AH)
1Q 매출 YoY +11%, 컨센 상회. 당분기 가이던스 $790~794M(컨센 부합), 구독 백로그 컨센 상회. CEO "에이전틱 AI 구축이 신원 도구 수요 급증시키고 있으며 향후 5~10년 인프라 역할."

» Costco
3Q 순매출 $69.15B(YoY +11.6%, 컨센 상회), 조정 동일매장매출 +6.6%, 디지털 매출 +21%. 순이익 $2.19B(EPS $4.93 vs 전년 $4.28). 멤버십 +4.1%, 웹·앱 트래픽 +37%. 다만 시간외 주가 변동 미미.

» Marvell(+3%)
Citi, Deutsche Bank, UBS, BofA, Barclays 일제 목표가 상향. UBS "네트워킹·광학 포트폴리오 차별화, 추가 상승 여력."

» Absci(+18%)
BTIG 신규 Buy, 목표가 $9. AI 설계 장기 지속형 항체 ABS-201, 안드로겐성 탈모증 30년 만에 첫 새로운 작용 메커니즘 잠재력. 최대 매출 $22억 추정. "탈모의 GLP-1 모멘트 가능."

Situational Awareness 주요 보유 종목 (26년 1분기 말 기준)

※ Nebius는 최근 신규 공시 기준 반영

전 OpenAI 연구원 레오폴드 아쉔브레너가 설립한 헤지펀드 'Situational Awareness'가 Nebius 지분 5.6%(1,240만주) 보유 사실을 공시.

아쉔브레너는 지난해 AI 초지능(ASI) 경쟁을 다룬 165페이지 분량의 'Situational Awareness' 에세이로 업계 주목을 받은 인물. 이후 AI 전문 헤지펀드를 설립해 투자 활동을 이어가고 있음.

주요 보유 종목은 Nebius, CoreWeave, Bloom Energy, SanDisk 등 AI 인프라 수혜주. 반면 Nvidia·Broadcom·AMD·Oracle·Micron 및 반도체 ETF(SMH)에 대해서는 대규모 풋옵션을 보유.

- 출처: CNBC

TPU 대출 시대

Anthropic이 AI 인프라 구축을 위해 약 360억 달러 규모의 차입 조달을 추진합니다. 조달 자금은 Google의 자체 AI 칩인 TPU 구매에 사용될 예정이며, Anthropic은 이를 리스 방식으로 활용할 계획입니다.

이번 거래의 핵심은 AI 칩 자체가 대규모 금융 거래의 기초자산이 되고 있다는 점입니다.

AI 칩 구매 비용이 급증하면서 최근에는 GPU를 기반으로 한 대규모 자금 조달 시장이 형성되고 있으며, CoreWeave 등도 이러한 구조를 활용해 왔습니다. 이번 거래는 같은 개념이 TPU로 확대된 사례입니다.

거래 구조는 SPV(특수목적법인)가 자금을 조달해 TPU를 매입한 뒤 Anthropic에 임대하고, Anthropic이 지급하는 리스료를 통해 투자자들에게 원리금을 상환하는 방식입니다.

Anthropic은 아직 스타트업이기 때문에 단독 신용만으로는 대규모 차입이 어렵습니다. 이를 보완하기 위해 Broadcom이 선순위 채권에 대해 잔존가치 보전 계약(Residual Value Support)을 제공하며 거래의 신용도를 뒷받침합니다.

이번 거래는 사모대출 역사상 최대 규모 중 하나이자, 반도체를 기초자산으로 한 최대 규모 차입 거래가 될 전망입니다.

- Bloomberg

아틀라스 라보나킥!!!

출처: @hyundaiLive

현대차 '피지컬AI 핵심' 로봇손 개발

https://n.news.naver.com/article/009/0005687025?sid=101

올리브영 미국 매장 오픈런(CNN)
- 1년내 미국 매장 5곳으로 확대 예정

https://youtube.com/shorts/fVj1Nzlu_6g?si=1eNOODHEQRctdqvl

[TIME ETF Morning Brief 2026.06.01]

DOW +0.72%, S&P500 +0.22%, NASDAQ +0.20%

■ AI 인프라 모멘텀에 또 ATH
미 증시는 AI 인프라 투자 모멘텀이 지속되며 상승 마감. 3대 지수 모두 장중·종가 기준 사상 최고치 경신. 5월 한 달간 나스닥종합지수는 +8% 이상 상승, S&P500은 약 +5%, 다우는 약 +3% 상승. 반면 유가는 중동 리스크 완화 기대에 5월 한 달간 약 -17% 하락하며 2025년 4월 이후 최대 월간 낙폭 기록.

■ 미-이란 휴전 기대는 반영, 협상 진전은 아직 불확실
지난 금요일 미국과 이란이 휴전 연장을 위한 60일간의 양해각서에 합의했다는 소식에 증시는 사상 최고치로 마감. 주말 동안 양측은 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방 관련 합의 초안을 두고 수정안을 주고받았으나, 실제 협상이 의미 있게 진전되고 있는지는 불분명.

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■ 이번주 주요 일정

» 이번 주 시장의 핵심 변수는 금요일 발표되는 미국 5월 비농업부문 고용지표. 신규 고용은 약 9만 명 증가가 예상되며, 예상치에 부합할 경우 시장 영향은 제한적일 전망.

» 월요일 ISM 제조업 PMI, 수요일 ISM 서비스업 PMI와 연준 베이지북도 경기 판단의 주요 재료.

» 실적 측면에서는 수요일 브로드컴 실적이 AI 반도체·네트워크 수요를 확인할 마지막 대형 이벤트.

» 화~목 대만 COMPUTEX에서는 엔비디아 AI PC 및 ARM 기반 윈도우 생태계 관련 발표 가능성이 있어 AI 인프라 모멘텀 확산 여부에 주목.

엔비디아·MS, N1X 기반 Windows on ARM PC 공개 가능성

엔비디아와 마이크로소프트가 이번주 화~목 대만에서 열리는 COMPUTEX 2026을 앞두고 “A New Era of PC”라는 동일한 문구와 타이베이 좌표를 X에 게시하며 신규 AI PC 플랫폼 공개 가능성을 암시.

시장은 엔비디아의 N1X 노트북 플랫폼이 공개될 가능성에 주목. N1X는 DGX Spark에 탑재된 GB10 슈퍼칩의 모바일 버전으로 거론되며, 고성능 ARM CPU와 엔비디아 GPU를 결합한 Windows on ARM 기반 AI PC 플랫폼으로 추정.

핵심은 엔비디아의 강력한 AI 연산 성능이 윈도우 앱 생태계와 결합될 수 있다는 점. 마이크로소프트가 N1X를 지원할 경우, 기존 Copilot+ PC보다 강력한 로컬 AI 기능 구현이 가능해질 전망.

다만 초기 제품은 대중형 노트북보다는 고성능 AI 워크스테이션 성격이 강할 가능성. GB10 기반 제품 가격이 약 5,000달러 수준인 만큼, N1X PC 역시 초기에는 고가 프리미엄 제품군으로 출시될 가능성이 높음.

엔비디아가 GPU를 넘어 ARM 기반 윈도우 PC 시장까지 진입할 수 있음을 시사하는 신호로 해석.

- 출처: Tom's Hardware, X

엔비디아X유니트리

엔비디아가 Isaac GR00T 플랫폼 기반의 학술 연구용 개방형 휴머노이드 로봇 레퍼런스 디자인을 공개.

이번 레퍼런스 디자인은 Unitree H2 Plus 휴머노이드 로봇, Sharpa의 Wave 5지 촉각 로봇 손, NVIDIA Jetson Thor 온보드 컴퓨팅 시스템, Isaac GR00T 오픈 소프트웨어 및 AI 모델을 결합한 연구용 풀스택 플랫폼.

연구자들은 이를 통해 데이터 수집 및 생성부터 시뮬레이션, 모델 평가, 실제 로봇 배포까지 휴머노이드 개발 전 과정을 하나의 플랫폼에서 수행 가능.

주요 연구기관인 Ai2, ETH 취리히, 스탠퍼드 로보틱스 센터, UC 샌디에이고 고급 로보틱스·제어 연구소 등이 해당 플랫폼을 활용할 예정.

[주요 구성]
» Unitree Robotics의 H2 Plus 휴머노이드 로봇
» Sharpa Robotics의 Wave 5지 촉각 로봇 손
» NVIDIA Jetson Thor 온보드 컴퓨팅 시스템 (Blackwell GPU / AI 성능 2,070 FP4 TFLOPS / 14코어 Arm CPU / 128GB 통합 메모리)
» Isaac GR00T 오픈 소프트웨어 및 AI 모델

이밖에도 엔비디아는 로이터에 중국 Unitree 외에도 미국·한국·유럽의 휴머노이드 로봇 업체들과 유사한 협력을 추진할 계획이라고 밝힘. 다만 해당 계획은 아직 공개되지 않은 만큼 구체적인 파트너사는 언급하지 않음.

엔비디아가 휴머노이드 개발에 필요한 하드웨어, 컴퓨팅, 소프트웨어, AI 모델을 하나의 표준 플랫폼으로 묶어 Physical AI 생태계 확장을 본격화하고 있는 모습.

출처: @NVIDIARobotics, Reuters

아누아, 글로벌 앰배서더에 켄달 제너

국내는 수지, 글로벌은 켄달 제너,,!

출처: 한국경제

유니트리 IPO 상장심사 통과

중국 휴머노이드 로봇 대표 기업 유니트리(Unitree Robotics)가 상하이증권거래소 상장심사위원회 심의를 통과했습니다. 공고에 따르면 유니트리는 발행·상장·정보공시 요건을 충족했으며, 추가 보완사항은 없었습니다.

중국, 해외투자 규제 강화

AI 패권경쟁이 심화되면서 중국이 해외투자 통제를 강화하고 있습니다. 중국은 7월 1일부터 해외투자 심사를 강화해 자본 유출과 핵심 기술·데이터의 해외 이전을 더 엄격히 관리할 예정입니다.

앞으로 중국 기업·개인은 정부 승인 없이 제한 기술, 데이터, 서비스, 물품을 해외로 이전할 수 없으며, 위반 시 거래 중단·자산 처분과 함께 투자금의 최대 1% 벌금이 부과될 수 있습니다.

이번 조치는 해외투자를 국가안보·수출통제 체계와 연계하고, 중국 자본을 제한하는 외국 정부나 기관에 대한 보복 조치 근거도 마련한 것이 특징입니다.

지난 4월 중국 정부가 AI 스타트업 Manus(마누스)의 Meta 인수 거래를 철회하도록 한 것도 같은 맥락으로, 시장에서는 이번 규제를 첨단기술과 전략자산의 해외 유출을 제도적으로 통제하려는 움직임으로 해석하고 있습니다.

출처: Bloomberg

홍콩보단 본토?

5월 중국 본토 투자자들이 홍콩 주식 순매도(36억 홍콩달러). 월간 순매도는 2023년 6월 이후 처음.

배경은 본토 기술주 강세. 4월 이후 STAR 50 지수가 약 40% 급등하면서, 상대적으로 정체된 홍콩보다 본토 시장의 매력이 커진 것으로 보여.

출처: 블룸버그

앤트로픽, IPO 추진

앤트로픽이 상장을 위한 비공개 IPO 신청서를 제출했다고 1일 발표. 이에 따라 OpenAI보다 먼저 증시에 입성할 가능성이 높아지며, AI 업계의 대표 기업들이 공개시장 진출을 두고 경쟁하는 구도가 형성.

지난 5월 말 기준 기업가치는 약 9,650억 달러로 평가, 이는 OpenAI를 넘어서는 수준.

로이터에 따르면, OpenAI 역시 수 주 내 비공개 IPO 신청서를 제출할 계획. 6월 SpaceX까지 가세하면서, 대형 성장기업들의 상장 경쟁이 본격화.

현재 시장에서는 Anthropic, OpenAI, SpaceX가 동시에 막대한 자금을 조달하려함. 다만 투자자 자금은 무한하지 않기 때문에 누가 먼저 시장에 진입하느냐가 중요하다는 분석

출처: 로이터

알파벳, AI 인프라 투자 위해 800억 달러 증자 추진

알파벳이 AI 컴퓨팅 인프라 확대를 위해 총 800억 달러 규모의 자본 조달을 추진합니다.

이번 조달은 ① 400억 달러 규모 ATM, ② 300억 달러 규모 일반주 및 의무전환우선주 공모, ③ 버크셔 해서웨이의 100억 달러 투자로 구성됩니다.

알파벳은 이번 자금을 “전례 없는 고객 수요”에 대응하기 위한 AI 컴퓨팅 인프라 투자에 사용할 계획입니다.

구글은 AI 수요 확대에 맞춰 데이터센터, TPU, 클라우드 인프라 투자를 빠르게 늘리고 있습니다. 지난 4월에는 올해 CAPEX 전망치를 기존 1,750억~1,850억 달러에서 1,800억~1,900억 달러로 상향했습니다.

이번 증자는 AI 수요가 단순 기대를 넘어 실제 인프라 공급 부족으로 이어지고 있음을 보여주는 사례입니다. 알파벳뿐 아니라 마이크로소프트, 메타, 아마존까지 올해 합산 7,000억 달러 이상을 CAPEX에 투입할 전망이며, 전체 AI CAPEX는 2027년 1조 달러를 넘어설 수 있다는 관측도 나옵니다.

- 출처: CNBC, Bloomberg

[TIME ETF Morning Brief 2026.06.02]

DOW +0.09%, S&P500 +0.26%, Nasdaq +0.42%

■ 중동 리스크에도 AI가 지수 방어
미 증시는 중동 무력충돌 재부각에도 기술주와 에너지주 강세에 힘입어 상승 마감. 이스라엘의 레바논 공습과 이란의 협상 중단 선언으로 유가가 급등했으나, 트럼프 대통령의 중재 발언 이후 상승폭 일부 축소. WTI는 $92.5, Brent는 $95.4까지 상승. 달러인덱스도 99.1로 강세.

■ 엔비디아, 다시 기술주 랠리 중심
기술주는 엔비디아발 모멘텀이 주도. 엔비디아는 대만 GTC 및 컴퓨텍스에서 ARM 기반 AI PC 프로세서 ‘RTX Spark’를 공개하며 PC 시장 진입 기대감을 높임. ARM은 엔비디아의 온디바이스 AI 확산 수혜 기대에 급등했고, 인텔·AMD·퀄컴 등 기존 PC 반도체 경쟁사는 약세.

■ 제조업은 개선됐지만, 가격 부담은 잔존
5월 ISM 제조업 PMI는 54.0으로 전월 및 컨센서스를 상회하며 4년래 최고치 기록. 신규주문과 기업활동은 개선됐고, 고용과 재고도 일부 회복. 다만 가격지수는 여전히 높은 수준을 유지해 중동 리스크에 따른 원가·공급망 부담은 지속되는 모습.

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■ 주요 종목

» Nvidia(+6.3%)
AI 전장을 데이터센터에서 PC·CPU까지 확장. Microsoft와 공동 개발한 ARM 기반 N1X 프로세서와 RTX Spark 슈퍼칩을 공개했으며, 올가을 주요 Windows PC 라인업에 탑재될 예정. 데이터센터용 Vera CPU도 x86 대비 1.8배 빠른 토큰 생성 성능을 제시하며 에이전틱 AI 연산 수요에 대응.

» ARM(+15.7%)
엔비디아가 신규 AI PC 프로세서에 ARM 기반 CPU를 채택하면서 IP 채택 확대 기대 부각. 온디바이스 AI 확산 과정에서 ARM 아키텍처의 영향력이 커질 수 있다는 기대에 사상 최고가 기록.

» Dell(+10.7%)
AI 서버 수요 확대가 실적 추정치 상향으로 이어지며 강세. 골드만삭스는 향후 3개년 EPS 전망을 평균 41% 상향.

» Zoom(+11%)
초기 투자사인 Anthropic이 비공개 IPO를 신청했다는 소식에 강세. Anthropic 기업가치가 965억 달러까지 상승하면서 보유 지분 가치 재평가 기대 반영.

» Software ETF(IGV +5.9%)
젠슨 황 CEO가 "AI가 소프트웨어 산업을 대체할 것"이라는 우려를 일축하면서 소프트웨어 업종 전반 강세. Salesforce(+10%), ServiceNow(+9%), Workday(+8%), Adobe(+6%) 등 AI 수혜 기대가 재부각.

» IBM(+8%)
Barclays가 신규 커버리지와 함께 Overweight 의견을 제시. 바클레이즈는 IBM이 과거 엔비디아가 GPU 시장을 키웠던 전략을 그대로 따라가고 있다고 분석, 퀀텀 컴퓨팅이 차세대 컴퓨팅 패러다임으로 부상할 수 있다는 기대가 반영되며 강세.

» Robinhood(-3.8%), Coinbase(-3.4%)
비트코인이 7만3000달러 아래로 하락하며 약세. 암호화폐 가격 조정에 따라 거래 플랫폼 관련주도 동반 하락.

젠슨황, 유재석과 만난다... 유퀴즈 출연

롸,,,

https://m.entertain.naver.com/home/article/408/0000310476