TIME ACT!VE ETF
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TIME ACT!VE ETF 공식채널

※해당 채널의 게시물은 단순한 의견 및 정보 제공을 목적으로 하며 매수·매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 본 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 투자 결과에 따른 손실(원금 손실 포함)은 투자자에게 귀속됩니다. 본 게시물은 어떠한 경우에도 법적 근거로 활용될 수 없습니다. 투자에 대한 판단은 개인에게 있으며, 신중하게 검토 후 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.
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AWS, Snowflake와 5년간 60억달러 규모 Graviton 사용 계약

Amazon Web Services(AWS)가 클라우드 데이터 기업 Snowflake와 5년간 60억달러 규모의 Graviton 칩 사용 계약을 체결했습니다. Graviton은 AWS가 자체 개발한 CPU로, Snowflake는 AWS 데이터센터에서 해당 칩 기반 컴퓨팅 자원을 이용하게 됩니다.

이번 계약은 AI 에이전트 확산으로 CPU 기반 컴퓨팅 수요가 빠르게 늘고 있음을 보여줍니다. AI 에이전트는 여러 작업을 순차적으로 조율해야 하기 때문에 대규모 CPU 연산이 필요합니다.

현재 Graviton 주요 사용 기업에는 Meta와 Apple 등이 있으며, Snowflake 주가는 해당 소식 이후 시간외거래에서 한때 35% 급등했습니다.

-출처: WSJ
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트럼프 행정부, 미국 드론 기업 지원 추진

트럼프 행정부가 미국 드론 기업에 대한 직접 자금 지원을 검토 중입니다.

핵심은 미국 내 드론 생산능력 확대와 가격 인하입니다. 국방부는 2027년 말까지 저가 공격형 드론 30만 대 확보를 목표로 하고 있지만, 현재 미국산 드론은 목표 가격인 대당 5,000달러보다 훨씬 비싼 상황입니다.

지원 검토 대상에는 Performance Drone Works, Neros Technologies, Unusual Machines(Donald Trump Jr.가 주주이자 자문위원으로 참여 중인 드론 부품 업체,,) 등이 포함됐습니다. 일부 거래는 대출뿐 아니라 지분 투자 형태가 될 가능성도 있습니다.

이는 미국 정부가 드론을 핵심 안보 공급망으로 보고, 스타트업 단계 기업까지 직접 육성하려는 움직임으로 해석됩니다.

- 출처: WSJ
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비와이
𝙊𝙤𝙮𝙖𝙣𝙤..𝙊𝙤𝙮𝙖𝙣𝙤.. 𝙊𝙤𝙮𝙖𝙢𝙚𝙤𝙣 𝙅𝙤𝙩𝙣𝙤..
» 달러/원 1506.9

ETF 살 때는 환헤지인지, 환노출인지도 꼭 확인해야 합니다.

같은 해외 투자 ETF라도 환율변동을 막아두느냐, 그대로 반영하느냐에 따라 실제 수익률이 달라질 수 있기 때문입니다.

상품명 뒤에 (H)가 붙으면 보통 환헤지 ETF입니다. 환율 변동 영향을 최대한 줄이고, 기초자산 수익률에 가깝게 따라가도록 설계됩니다. 원·달러 환율이 하락할 때 환차손을 방어할 수 있지만, 환율이 오를 때의 환차익은 포기해야 하고 환헤지 비용도 발생할 수 있습니다.

반대로 별도 표시가 없으면 보통 환노출 ETF입니다. 기초자산 수익률에 환율 변동까지 함께 반영됩니다. 환율이 오르면 환차익을 얻을 수 있지만, 환율이 떨어지면 주식이 올라도 실제 원화 수익률은 줄어들 수 있습니다.

정리하면, 환율 하락이 걱정되면 환헤지, 환율 상승 가능성까지 가져가고 싶다면 환노출이 더 적합할 수 있습니다.

주의할 점은 환헤지가 환율 영향을 100% 없애는 것은 아니라는 점입니다. 헤지 비용, 환헤지 비율, 운용 방식에 따라 실제 수익률은 기초지수와 다를 수 있습니다. 또 상품명에 표시가 애매한 경우도 있으니, 투자 전 상품 설명서에서 환헤지 여부와 환헤지 비율을 확인하는 게 좋습니다.
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금일 ETF 개인순매수/순매도 TOP10

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 5월 28일 장마감 기준
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[TIME ETF Morning Brief 2026.05.29]
DOW +0.05%, S&P500 +0.58%, Nasdaq +0.91%


■ 미-이란 협상 기대에 또 ATH
미-이란 휴전 연장 소식에 3대 지수 모두 사상 최고치 마감. 국채 금리는 하락(10Y 4.482%→4.447%), 유가는 혼조세(WTI $89, Brent $93). 다만 4월 핵심 PCE는 YoY +3.3%로 '23년 10월 이후 최고치를 기록하며 인플레 우려 잔존, 1분기 GDP 잠정치도 +1.6%(속보치 +2.0% 하향)로 성장 둔화 시그널. 카시카리 미니애폴리스 연은총재는 "인플레 억제가 최우선 과제"라며 제한적 통화정책 지속 시사.

■ AI SW "아직 정상영업합니다"
스노우플레이크 +36% 급등하며 SW 섹터 투심 되살림. AI가 SaaS를 대체할 것이라는 이른바 'SaaSpocalypse' 우려를 완화시키며 소프트웨어 섹터 동반 강세(PLTR +8%, NOW +6%, DDOG +2%). 메모리는 연일 강세(SNDK +3%, STX +1%). 섹터별로는 헬스케어(+1.41%), 기술(+1.34%) 주도 상승, 유틸리티(-1.13%)·필수소비재(-0.50%) 부진.

■ 트럼프 행정부 드론업체 지분투자 협상 보도에 관련주 상승
국방부가 드론업체 대상 연방정부 지분참여 자금지원 방안을 수개월간 논의해온 것으로 확인. 관련주 일제히 급등(UMAC +57%, AVAV +18%, KTOS +14%, ONDS +23%), Drone & Modern Warfare ETF(JEDI) +8%. 오펜하이머는 2027년 드론 TAM 전망을 $70B→$140B로 두 배 상향.

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■ 주요 종목

» Snowflake(+36%)
실적과 가이던스 모두 시장 기대를 상회 + Amazon과 60억달러 컴퓨팅 지출 계약. 신규 고객 616개 순증(YoY +38%), 100만달러 이상 고객 779개로 확대. CFO "Cortex Code 등 AI 도구가 AI 매출에 step function change 견인."

» Dell(+39% AH)
1분기 매출은 전년 대비 +88% 증가, AI 서버 매출은 +757% 급증한 161억달러를 기록. 연간 AI 매출 전망도 500억달러에서 600억달러로 상향. 핵심은 AI 서버뿐 아니라 전통 서버·네트워킹·PC까지 전 부문 동반 성장 확인. 국방부와 MS 365 관련 5년간 97억달러 계약 체결도 별도 호재.

» Anthropic
650억달러 투자 유치, 기업가치 9,650억달러로 OpenAI의 3월 라운드 기업가치 8,520억 달러를 첫 추월. OpenAI는 향후 수주 내 상장 위한 초안 서류 비공개 제출 예정으로 알려져 AI 인프라·자금 조달 경쟁 가속화.

» Nebius(+9%)
전 OpenAI 연구원 레오폴드 아쉔브레너의 헤지펀드가 네비우스 5.6% 지분(1,240만주) 보유 공시. 동 펀드 최대 보유 종목. Nebius는 3월 Meta와 270억달러 계약, Nvidia로부터 20억달러 투자 유치. 연초 대비 +149%.

» First Solar(+11%)
GLJ Research가 투자의견 '보유→매수' 상향, 목표가 $207.82→$315. 핵심 촉매는 무역법 232조 결정 임박. 폴리실리콘 가격 상승 예상 → CdTe 기술 기반 퍼스트솔라 가격경쟁력 부각 논리.

» Okta(+8% AH)

1Q 매출 YoY +11%, 컨센 상회. 당분기 가이던스 $790~794M(컨센 부합), 구독 백로그 컨센 상회. CEO "에이전틱 AI 구축이 신원 도구 수요 급증시키고 있으며 향후 5~10년 인프라 역할."

» Costco
3Q 순매출 $69.15B(YoY +11.6%, 컨센 상회), 조정 동일매장매출 +6.6%, 디지털 매출 +21%. 순이익 $2.19B(EPS $4.93 vs 전년 $4.28). 멤버십 +4.1%, 웹·앱 트래픽 +37%. 다만 시간외 주가 변동 미미.

» Marvell(+3%)
Citi, Deutsche Bank, UBS, BofA, Barclays 일제 목표가 상향. UBS "네트워킹·광학 포트폴리오 차별화, 추가 상승 여력."

» Absci(+18%)
BTIG 신규 Buy, 목표가 $9. AI 설계 장기 지속형 항체 ABS-201, 안드로겐성 탈모증 30년 만에 첫 새로운 작용 메커니즘 잠재력. 최대 매출 $22억 추정. "탈모의 GLP-1 모멘트 가능."
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Situational Awareness 주요 보유 종목 (26년 1분기 말 기준)
※ Nebius는 최근 신규 공시 기준 반영


전 OpenAI 연구원 레오폴드 아쉔브레너가 설립한 헤지펀드 'Situational Awareness'가 Nebius 지분 5.6%(1,240만주) 보유 사실을 공시.

아쉔브레너는 지난해 AI 초지능(ASI) 경쟁을 다룬 165페이지 분량의 'Situational Awareness' 에세이로 업계 주목을 받은 인물. 이후 AI 전문 헤지펀드를 설립해 투자 활동을 이어가고 있음.

주요 보유 종목은 Nebius, CoreWeave, Bloom Energy, SanDisk 등 AI 인프라 수혜주. 반면 Nvidia·Broadcom·AMD·Oracle·Micron 및 반도체 ETF(SMH)에 대해서는 대규모 풋옵션을 보유.

- 출처: CNBC
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TPU 대출 시대

Anthropic이 AI 인프라 구축을 위해 약 360억 달러 규모의 차입 조달을 추진합니다. 조달 자금은 Google의 자체 AI 칩인 TPU 구매에 사용될 예정이며, Anthropic은 이를 리스 방식으로 활용할 계획입니다.

이번 거래의 핵심은 AI 칩 자체가 대규모 금융 거래의 기초자산이 되고 있다는 점입니다.

AI 칩 구매 비용이 급증하면서 최근에는 GPU를 기반으로 한 대규모 자금 조달 시장이 형성되고 있으며, CoreWeave 등도 이러한 구조를 활용해 왔습니다. 이번 거래는 같은 개념이 TPU로 확대된 사례입니다.

거래 구조는 SPV(특수목적법인)가 자금을 조달해 TPU를 매입한 뒤 Anthropic에 임대하고, Anthropic이 지급하는 리스료를 통해 투자자들에게 원리금을 상환하는 방식입니다.

Anthropic은 아직 스타트업이기 때문에 단독 신용만으로는 대규모 차입이 어렵습니다. 이를 보완하기 위해 Broadcom이 선순위 채권에 대해 잔존가치 보전 계약(Residual Value Support)을 제공하며 거래의 신용도를 뒷받침합니다.

이번 거래는 사모대출 역사상 최대 규모 중 하나이자, 반도체를 기초자산으로 한 최대 규모 차입 거래가 될 전망입니다.

- Bloomberg
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TIME 나스닥채혼 야호(ヤッホー!)

⚖️TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF(0019K0)

미국 기술주 50% 미만 + 국내 단기채 50% 이상으로 운용되는 채권혼합형 액티브 ETF로 퇴직연금계좌에서 적립금의 100%까지 투자 가능합니다.

2026년 4월 30일 기준 연초이후,
채권을 절반 이상 편입한 혼합형 구조임에도, 동기간 나스닥100 원화환산 지수 대비 높은 수익률을 기록했는데요. 주식 부분을 액티브하게 운용했기 때문입니다.

[이렇게 바꿨습니다]

» 1월
알파벳·엔비디아를 선별 보유, 전력·스토리지 병목에 맞춰 Bloom Energy와 SanDisk를 편입.

» 2~3월
AI 데이터센터 확대로 GPU 간 연결 속도가 중요해질 것으로 보고, Lumentum·Ciena·Corning·Applied Optoelectronics·Coherent 등 광통신 밸류체인을 확대.

» 4월
광통신 일부 비중을 조정하고, 추론·에이전트 AI 확산에 따른 CPU 역할 확대 가능성을 고려해 Intel과 ARM Holdings를 신규 편입. Amazon·Microsoft 등 빅테크 기업 선별 편입.

TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF는 채권혼합 구조로 변동성 완화를 추구하면서도, 주식 부문에서는 기술의 변화에 맞춰 포트폴리오를 탄력적으로 조정하고 있습니다.

더 자세한 내용은 아래 블로그를 참고 부탁드립니다 :)

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상품정보
타임폴리오 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브증권상장지수투자신탁(채권혼합) 합성총보수 연 0.25% (운용: 0.20%, 판매: 0.01%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.16%) ㅣ 위험등급 4등급(낮은위험) ㅣ 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.28% 발생

※타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2026-333호(2026.05.29~2027.05.28)

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금일 ETF 개인순매수/순매도 TOP10

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 5월 29일 장마감 기준

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