알리바바 신규AI칩 공개

알리바바, 기존 제품 대비 성능이 3배 향상된 신규 인공지능(AI) 칩 공개

알리바바에 따르면 새로운 AI 칩 ‘Zhenwu M890’은 기존 모델인 ‘Zhenwu 810E’ 대비 3배 높은 성능을 제공.

Zhenwu M890은 GPU 메모리 144GB를 탑재, 칩 간(interchip) 대역폭은 초당 800GB 수준.

알리바바는 현재까지 56만 개 이상의 Zhenwu 칩을 출하했으며, 20개 산업 분야에서 400개 이상의 고객사가 이를 사용하고 있다고 밝힘.

또한 차세대 대규모언어모델(LLM)인 ‘Qwen3.7-Max’도 곧 공개할 예정이라고 발표.

앞서 지난 4월, 알리바바와 China Telecom은 알리바바 자체 AI 칩으로 구동되는 데이터센터를 중국 남부에 구축한다고 밝힌 바 있는 만큼, 중국이 자국산 AI 인프라 육성에 더욱 집중하고 있음을 보여주는 사례로 해석.

출처: CNBC

테슬라 중국서 FSD 인력채용 나서

테슬라가 중국에서 오토파일럿 테스트 엔지니어, 데이터 라벨러, 실차 테스트 운영자 등을 채용 중. 채용은 베이징·상하이·우한·광저우 등 9개 주요 도시에서 진행.

핵심은 중국 내 FSD 현지화와 상용화 준비. 테슬라는 당초 올해 2월 FSD 출시를 기대했지만, 중국 규제 승인 시점은 3분기로 밀린 상황.

중국은 테슬라에 중요한 시장이지만, 최근 샤오펑·샤오미·화웨이 등 현지 업체들이 고도화된 도심 자율주행 기능을 앞세우며 테슬라의 기술 우위를 압박 중.

FSD 출시는 단순 옵션이 아니라, 중국 소비자 유입과 구독형 소프트웨어 매출 확대를 위한 핵심 전략. 가격 경쟁으로 자동차 마진이 낮아진 상황에서, FSD는 테슬라의 수익성을 보완할 수 있는 카드.

테슬라는 이미 상하이 현지 데이터센터를 구축하고, 바이두와 지도·맵핑 협력도 진행 중. 이번 채용은 중국 도로 환경에 맞춘 자율주행 테스트와 규제 대응을 본격화하는 신호로 해석.

출처: Tesla, DRIVE TESLA

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.21]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.08%, Nasdaq +1.55%, DOW +1.31%,

협상 기대에 유가·금리 진정
중동 협상 진전 기대에 유가와 금리가 동반 하락. 트럼프 대통령이 이란과의 협상이 “최종 단계”라고 언급하며 WTI는 $98.3(-5.7%), Brent는 $105.0(-5.6%)로 하락. 10년물 금리도 4.593%(-7.6bp)로 내려오며 최근 시장을 눌렀던 인플레·금리 부담 완화. 증시는 3거래일 연속 하락 후 반등했고, 기술주와 임의소비재가 강세. SOX는 +4.5% 상승.

엔비디아, 실적은 좋았지만,,,
엔비디아는 장 마감 후 1분기 매출 $81.6B(+85%YoY), 조정 EPS $1.87로 시장 예상 상회. 데이터센터 매출도 $75.2B(+92%YoY)로 AI 인프라 수요 강세 확인. 다만 2분기 매출 가이던스 $91B가 일부 최고 기대치($96B)에는 못 미치며 시간외 소폭 약세. 시장의 관심은 이제 “지금 잘 팔리느냐”보다 “2027~2028년까지 AI 하드웨어 수요가 이어지느냐”로 이동.

SpaceX IPO 공식화
SpaceX가 SEC에 IPO 서류를 제출하며 나스닥 상장을 공식화. 티커는 SPCX 예정. 기업가치 최대 $2T 가능성까지 거론되며 초대형 IPO 기대 부각. 핵심은 Starlink. 가입자는 2023년 230만명에서 2025년 890만명까지 증가. 시장은 SpaceX를 단순 로켓 회사가 아니라 위성통신·방산·AI·우주 데이터센터를 묶은 인프라 플랫폼으로 보기 시작.

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▫️주요 종목 뉴스

» MSFT(+0.9%)
OpenAI IPO 추진 기대 재부각. Microsoft는 전환 후 희석 기준 OpenAI 지분 약 27% 보유.

» META(+0.4%)
인력 감축과 동시에 AI 조직 재배치 추진. 비용 효율화와 AI 투자 병행.

» INTU(-10.3%, 시간외)
실적이 시장 예상치를 하회하며 시간외 급락.

» ARM(+15.1%)
번스타인이 AI 확산에 따른 저전력 반도체 수요 증가 기대를 반영해 긍정적 커버리지 개시.

» ELF(+5%, 시간외)
e.l.f. Beauty는 매출·이익 모두 시장 예상치를 상회하며 시간외 강세. 높은 유가로 소비자 부담이 커진 점을 감안해 일부 관세 관련 가격 인상분을 되돌리겠다고 발표.

저희 로봇에 진심입니다,,

5월 19일 상장한

TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 ETF(0185L0)

많관부!!

(노래 싱크 맞추려고 노력했읍니다)

[투자자유의사항]

상품정보
타임폴리오 TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브증권상장지수투자신탁(주식형)
총보수: 연 0.80% (운용 0.69%, 판매 0.02%, 신탁 0.06%, 사무 0.03%)
위험등급: 2등급(높은위험), ETF거래수수료 및 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.21]

▫️전일 미 증시
» DOW +0.55%, S&P500 +0.17%, Nasdaq +0.09%

중동 합의 기대감에 증시 소폭 상승
전일 미 증시는 중동분쟁의 외교적 해결 기대감에 소폭 상승. 미 국무장관이 파키스탄 중재단의 테헤란 방문 가능성을 언급했고, 트럼프 대통령도 이란 공격 유보 가능성을 밝히며 협상 기대가 높아짐. 다만 유가는 장중 급등락. 하메네이가 “농축 우라늄은 이란에 남아있어야 한다”고 지시했다는 로이터 보도에 장중 3% 이상 급등했지만, 이후 외교적 해결 기대가 다시 부각되며 상승분을 반납하고 하락 마감.

미 정부, 양자컴퓨팅 20억 달러 지원 추진
미국 정부가 양자컴퓨팅 기업 9곳에 총 20억 달러 규모 지원을 추진. 단순 보조금이 아니라 정부가 각 기업의 소수 지분도 확보하는 구조. 최대 수혜 기업은 IBM으로, 10억 달러를 지원받아 자체 자금 10억 달러와 함께 미국 최초의 양자 반도체 전용 제조시설을 설립할 계획. 재원은 CHIPS Act에서 활용될 예정. 중국과의 첨단기술 경쟁 속에서 양자컴퓨팅을 국가 전략 산업으로 키우려는 움직임으로 해석.

SpaceX, Starship V3 테스트 비행 준비
SpaceX가 Starship V3의 12번째 테스트 비행을 준비 중. 이번 V3는 더 커진 기체와 신규 엔진을 기반으로, 완전 재사용 로켓 구조를 검증하는 것이 핵심. 장기 목표는 Starlink 위성 배치 속도를 높이고, NASA 달 착륙선 역할까지 수행하는 것. IPO를 앞둔 SpaceX 입장에서는 Starship 기술력을 보여줄 중요한 이벤트.

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▫️주요 종목 뉴스

» IBM(+12.4%)
미 상무부 양자컴퓨팅 $2B 지원 발표. IBM이 뉴욕 Albany에 'Anderon' 설립. 미국 최초 순수 양자 파운드리. IBM $1B 추가 출자.

» MSFT(-0.5%)
앤트로픽과 Maia 200 공급 협상 진행 중(아직 계약 미체결). Maia 200 "달러당 토큰 처리량 30% 이상 개선." Anthropic은 Claude 및 Claude Code 인기 증가로 컴퓨팅 수요 급증.

» LLY(+2.3%)
차세대 체중감량약 Retatrutide가 3상 임상에서 최고 용량 기준 80주간 평균 28.3% 체중 감량을 기록. 위약군은 2.2%에 그침. 참여자의 약 45%가 30% 이상 감량해, 비만 대사 수술에 가까운 효과로 평가. 낮은 4mg 용량에서도 Zepbound 고용량과 유사한 19% 감량을 보이면서 내약성도 양호.

» SPOT(+13%)
AI 기반 음악 기능과 Universal Music 계약 발표에 급등. 스트리밍 서비스의 AI 통합 가속화 신호.

» WDAY( +11%)
1분기 실적 강세. 공동 창립자 Aneel Bhusri가 CEO로 복귀.

» RKLB(-6.6%)
최대 $30억 규모 지분 매각 추진에 따른 희석 우려로 급락.

TIME 차이나AI테크액티브(0043Y0)
구성종목 TOP10

AI 모델부터 광통신·반도체 공급망까지, 중국·대만 AI 밸류체인 전반에 투자하는 ETF

타임폴리오자산운용 준법감시인
심의필 제2026-325호(2026.05.22)

상품정보
TIME 차이나AI테크액티브 ETF l 합성총보수 연 0.83%(운용:0.69%, 판매: 0.02%, 신탁:0.06%, 사무:0.03%, 기타비용:0.14%) ㅣ 위험등급 2등급(높은위험) ㅣ직전회계연도 기준 증권거래비용 0.32% 발생

[투자자유의사항]

금일 Z.ai 상승 배경

Z.ai는 5월 22일 GLM-5.1 고속 버전 API를 공개했습니다. 출력 속도가 400 tokens/s에 달하며, 회사 측은 플래그십 수준 성능과 초저지연을 동시에 상용 환경에 적용했다고 설명했습니다.

또한 어제인 5월 21일에는 차세대 추론 네트워크 아키텍처인 ZCube도 공개했습니다. 핵심은 단순 모델 성능 개선이 아니라, “같은 GPU 자원으로 더 많은 추론을 처리할 수 있게 만드는 구조”입니다.

ZCube 적용 결과:
* GPU 평균 추론 처리량 +15%
* TTFT(Time To First Token) P99 -40.6%
* 스위치·광모듈 네트워크 비용 -33%
* GPU, 소프트웨어 스택, 애플리케이션 변경 없이 달성

즉, GPU를 추가하지 않고도:
* 더 빠른 응답
* 더 많은 추론 처리
* 더 낮은 운영비용
을 동시에 달성했다는 점이 핵심입니다.

특히 최근 AI 산업의 경쟁 포인트가 단순 벤치마크 경쟁에서 추론 효율성 경쟁으로 이동하고 있다는 점에서 시장이 강하게 반응한 것으로 보입니다.

출처: Z.AI

유니트리 과창판 IPO 심사 6월 1일 예정
상하이증권거래소 상장심사위원회는 2026년 6월 1일 제31차 상장심사회의를 열고 유니트리 IPO를 심의할 예정입니다.

조달 목표 금액은 42.02억 위안입니다.

이번에 공개된 상장심사용 투자설명서에 따르면, 유니트리의 2026년 1분기 매출은 4.23억 위안으로 전년 대비 68.49% 증가했습니다.

다만 전년도 매출 성장률 332.64% 대비 성장 속도는 둔화됐습니다.
수익성은 비용 증가 영향이 나타났습니다. R&D 비용과 판매비 증가로 2026년 1분기 순이익은 4,025만 위안으로 전년 대비 52.55% 감소했습니다.

다만 회사는 2026년 상반기 매출을 10.52억~11.28억 위안으로 전망했으며, 전년 대비 성장률은 35.62~45.41% 수준으로 제시했습니다. 순이익 감소폭 또한 축소될 것으로 전망했습니다.

출처: 상하이거래소, CLS

TIME 차이나AI테크액티브 ETF 구성종목

5월 25일 중국·대만 기술주는 ①화웨이의 반도체 기술 발표와 ②중국 메모리 기업들의 IPO 기대감이 맞물리며 강세를 보였습니다.

핵심 촉매는 화웨이의 ‘τ(타우) 법칙(Tau Scaling Law)’ 발표였습니다. 화웨이는 25일 상하이 반도체 심포지엄에서 기존처럼 트랜지스터 크기를 줄이는 미세공정 경쟁만으로는 한계가 있다고 설명하며, 칩 내부 신호 전달과 데이터 이동 시간을 줄이는 새로운 반도체 설계 원칙을 공개했습니다.

τ(타우) 법칙은 기존의 공정 미세화 중심 접근을 넘어, 시스템 전체의 지연시간(latency) 최적화를 핵심으로 하는 개념으로, 화웨이는 이를 통해 소자(Device)–회로–칩–시스템을 관통하는 협동 최적화 체계를 구축하겠다는 방향을 제시했습니다.

화웨이는 지난 6년간 해당 법칙을 기반으로 총 381개 칩을 설계·양산했다고 밝혔으며, 올해 가을에는 LogicFolding(논리 접기) 기술을 적용한 신규 Kirin 칩을 공개할 예정입니다. 또한 2031년에는 1.4나노 공정에 준하는 트랜지스터 밀도 구현이 가능할 것으로 전망했습니다.

기존 반도체 경쟁이 회로 선폭 축소 중심이었다면, 화웨이의 접근은 칩 내부 배선 거리 단축, 데이터 이동 최적화, 지연시간 감소, 패키징 및 시스템 구조 개선을 통해 성능을 높이겠다는 방식인데요.

화웨이 발표 이후 SMIC 와 Hua Hong Semiconductor 등 중국 파운드리 기업들은 강세를 보였습니다. 시장에서는 중국 반도체 산업이 단순 미세공정 추격을 넘어, 독자 설계·패키징·시스템 최적화 기반의 자립화 방향으로 진입하고 있다는 신호로 해석하는 분위기입니다.

여기에 중국 메모리 기업들의 자본시장 진입 기대감도 더해졌습니다.
중국 최대 D램 업체 CXMT(창신메모리) 는 내일인 27일 과창판 IPO 상장 심사를 앞두고 있으며, 중국 최대 3D 낸드 업체 YMTC(양쯔메모리) 의 모회사도 IPO 사전 지도 절차에 착수했습니다.
이는 중국 반도체 자립 전략이 단순 생산 확대를 넘어, 자본시장 조달을 통한 메모리 밸류체인 육성 단계로 확장되고 있음을 보여주는 흐름으로 해석됩니다.

타임폴리오자산운용 준법감시인
심의필 제2026-330호(2026.05.26)

상품정보
TIME 차이나AI테크액티브 ETF l 합성총보수 연 0.83%(운용:0.69%, 판매: 0.02%, 신탁:0.06%, 사무:0.03%, 기타비용:0.14%) ㅣ 위험등급 2등급(높은위험) ㅣ직전회계연도 기준 증권거래비용 0.32% 발생

[투자자유의사항]

중국, 민간 AI 기업 핵심 인재 해외 출국 제한 확대

중국 정부가 알리바바와 딥시크 등 민간 AI 기업 핵심 인력들에 대한 해외 출국 제한을 강화. 민간기업까지 이런 제한을 확대한 것은 이례적. 미국과의 AI 패권 경쟁 속에서 첨단 기술과 인재 유출을 막기 위한 조치로 해석.

관계자에 따르면 중국 정부 기관들은 첨단 AI 개발에 관여하고, 국가 전략상 중요하다고 판단되는 인물들에 대해
해외 출국 전 당국 승인을 받도록 요구하기 시작.

과거에도 핵심 대학 연구진, 핵과학자
, 국영기업 임원 등에 대해 출국 제한을 적용해왔지만 이번에는 규제가 민간 AI 업계까지 확대됐다는 점이 특징

- 출처: 블룸버그

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.27]

DOW -0.23%, S&P500 +0.61%, Nasdaq +1.19%

» 전일 미 증시
중동 군사 충돌 이어지고 있음에도 시장은 미국과 이란이 합의에 도달할 것이라는 기대를 유지. S&P500 최고치 경신, AI 전력과 인프라 기업들 상승. 특히 반도체가 강세를 보임. 마이크론은 UBS가 목표가를 기존 대비 3배 올리며 장중 시총 1조 달러 돌파.

마이크론 시총 1조달러 돌파
UBS가 목표주가를 $535→$1,625로 3배 이상 상향 조정. UBS "과거 단순 물량 기반 계약과 달리, 새로운 장기계약은 더 긴 기간, 고정 물량 약정, 그리고 가장 중요하게는 부분적 고정 가격 체계를 포함. 3~5년 지속되는 장기계약은 메모리 공급업체에게 더 안정적인 수익 프로필과 높은 사이클 간 ROIC를 제공." 메모리 산업이 과거 경기순환형에서 구조적 성장 산업으로 전환되었다는 평가. WDC +8.3%, SNDK +7.5% 동반 강세.

소비자신뢰지수 컨센 상회
금리 하락, 소비심리는 예상보다 견조
WTI 하락과 인플레이션 우려 완화 영향으로 미 국채금리는 하락. 5월 CB 소비자신뢰지수는 93.1로 전월 대비 하락했지만 시장 예상은 상회. 물가 부담은 남아있지만, 향후 고용 상황에 대한 소비자들의 기대는 비교적 견조하게 유지.

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» 주요 종목
Micron(+19.3%)
UBS 목표가 상향 $535→$1,625.

Xiaomi(-0.8%)
메모리 가격 급등 영향으로 스마트폰 사업 수익성이 악화되며 예상보다 부진한 실적을 발표

Qualcomm(+4.5%)
ByteDance AI 데이터센터용 칩 공급 계약 체결

American Airlines(+7.2%)
500대 이상의 협동체 항공기에 Starlink 위성 인터넷 서비스 도입을 계획

Eli Lilly(+0.0%)
Curevac, Reata Biopharmaceuticals, 백신 회사 3곳 인수 발표. 2026년 누적 M&A 규모 $200억 돌파

Ferrari(-8.37%)
첫 전기차 출시 발표 후 주가 급락. 디자인에 대한 거부감.

NASA가 장기 달 탐사·인프라 계획인 Moon Base 관련 업데이트를 발표했습니다.

Moon Base는 달 남극에서 사람이 지속적으로 활동할 수 있는 기반을 마련하기 위한 장기 프로젝트입니다. 이번 발표의 핵심은 이를 위해 필요한 착륙선, 로버, 드론, 화물 운송 시스템을 민간 우주기업들과 단계적으로 실증해 나간다는 점입니다.

NASA는 올해부터 3개의 무인 달 임무를 순차적으로 진행하고, 향후 10개 이상의 추가 임무를 이어가겠다고 밝혔습니다.

첫 번째 임무는 제프 베이조스의 Blue Origin이 맡습니다. Blue Origin은 Blue Moon Mark 1 착륙선을 통해 달 남극에 NASA 장비와 과학 탑재체를 보낼 예정입니다. 이번 임무는 향후 유인 Artemis 착륙 임무의 리스크를 줄이기 위한 사전 검증 성격입니다.

NASA는 Astrolab에 2.19억 달러, Lunar Outpost에 2.20억 달러 규모의 달 탐사 차량 개발 계약도 체결했습니다. 이 로버들은 향후 우주비행사 이동, 장비 운반, 원격 탐사 등에 활용될 예정입니다.

Blue Origin은 로버를 달 표면까지 운송하는 1.88억 달러 규모 계약도 수주했습니다. 무인 화물 달 착륙선 Mark 1을 활용할 계획입니다.

또 Firefly Aerospace는 MoonFall 임무에 참여합니다. 이 임무는 드론을 달로 보내 향후 Artemis 우주비행사 착륙 후보지를 조사하는 프로젝트입니다. 목표 발사 시점은 2028년입니다.

이번 발표는 달 탐사가 단순 ‘방문’에서 장기 ‘체류’로 넘어가는 과정에 있음을 보여주는 사례로 보입니다.

-출처: NASA

금일 ETF 개인순매수 TOP10

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 5월 27일 장마감 기준

CXMT IPO 승인

메모리 반도체 기업 CXMT가 상하이증권거래소로부터 IPO 승인을 받았습니다. 상장 시 최소 295억 위안(약 43억 달러)을 조달할 예정이며, 2022년 중국 국영 석유기업 CNOOC 이후 중국 본토 최대 IPO가 될 가능성이 있습니다.

CXMT는 중국 대표 DRAM 기업으로, 현재 글로벌 DRAM 시장 4위 업체로 평가됩니다. 2025년 4분기 기준 시장 점유율은 약 7.7%이며, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 상위 3개 업체의 점유율은 약 90%입니다.

IPO 자금은 웨이퍼 생산라인 증설과 DRAM 기술 고도화에 투입될 예정입니다. 회사는 현재 생산능력이 중국 내 수요를 따라가지 못하고 있다고 밝혔습니다.

1분기 매출은 508억 위안으로 전년 대비 8배 이상 증가했고, 전년 동기 적자에서 흑자 전환했습니다. 상반기 매출은 최소 1,100억 위안, 순이익은 최소 500억 위안으로 전망했습니다.

다만 회사는 공정 기술 측면에서 삼성전자 등 선두 업체 대비 격차가 있다고 인정했습니다. 또한 현재 STAR 50 지수는 글로벌 메모리 업체 대비 높은 밸류에이션 수준에서 거래되고 있습니다.

중국 반도체 기업들은 최근 IPO 열풍 속에서 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 회로기판 제조업체부터 AI 모델 기업까지 AI 공급망 전반의 기업들이 자금 조달에 나서고 있으며, 바이두의 반도체 자회사 쿤룬신과 메모리 기업 YMTC 또한 상장을 추진 중입니다. 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 중국 반도체 공급망 자립화 움직임이 이어지고 있음을 보여준다는 평가입니다.

-출처: 블룸버그

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.28]

DOW +0.36%, S&P500 +0.02%, Nasdaq +0.07%

■ 3대 지수 장중 ATH 기록, PCE 발표 앞두고 보합 마감
3대 지수는 내일 PCE 지표 발표를 앞두고 상승폭을 되돌리며 보합 마감. 국채 금리는 혼조세. 이란 협상 진전 기대에 유가는 약 5% 하락(WTI $89(-5.5%), Brent $94(-5.3%)). 기술주는 조정받으며 SOX -1.36%.

■ 메모리 강세, 일부 반도체 조정. 빅테크는 AI 수익모델 다변화로 상승
Micron 등 메모리 관련주는 강세를 이어간 반면 일부 반도체(QCOM -6%, NVDA -1%)는 조정. 반면 빅테크는 AI 수익모델 다변화 기대가 부각되며 상승. META +3.7%(AI 챗봇·SNS 구독 요금제 도입), AMZN +2.5%(AWS 기반 AI 쇼핑 어시스턴트 공개)

■ Goldman Sachs·BofA 모두 S&P 연말 목표 8,000 제시
골드만은 견조한 기업 실적을 반영해 S&P 연말 목표를 기존 7,600에서 8,000으로 상향 조정. BofA 역시 연말 목표 8,000을 유지하되 "여름철 조정이 예상되지만 4분기에는 미국 대선 주기 2년차 패턴에 부합하는 랠리가 예상된다"고 평가. 다만 동시에 "위험-수익 비율이 악화되고 있으며 더욱 방어적 스탠스를 지지한다"는 신중한 입장도 함께 제시.

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■ 주요 종목

» Snowflake(+36% AH)
실적 서프라이즈 + Amazon과 5년간 60억달러 규모 클라우드 계약 체결.
AI 인프라 확대 기대 부각.

» Micron(+4%)
골드만 기준 약 50개 헤지펀드의 Top10 보유 종목. 장중 시가총액 1조달러 돌파.

» Meta(+4%)
Facebook·Instagram·WhatsApp Plus 및 Meta AI 유료 구독 모델 공개. AI 투자 비용 우려 속 새로운 수익 모델로 평가.

» Amazon(+3%)
자사 플랫폼 외부 소매업체도 AWS 통해 60일 내 AI 쇼핑 어시스턴트 구축 가능. '알렉사 포 쇼핑' 기반 기술 제공.

» Zsclaer(-32%)
실적은 양호했으나 가이던스 부진 + 조직개편 우려. “AI가 기존 사이버보안 BM 약화 가능” 우려 확대.

» Salesforce(-0.9% AH)
실적은 양호했지만 수주잔고·가이던스 부진. 다만 Agentforce AI 매출은 YoY +205% 증가하며 연간 10억달러 돌파.

» Robinhood(+3%)
AI가 사용자 대신 거래·소비를 수행하는 ‘Agentic Trading’ 공개.

» Boeing(+3%)
FAA 요구사항 충족 발표. 737 Max 생산량 월 47대 확대 기대.

AWS, Snowflake와 5년간 60억달러 규모 Graviton 사용 계약

Amazon Web Services(AWS)가 클라우드 데이터 기업 Snowflake와 5년간 60억달러 규모의 Graviton 칩 사용 계약을 체결했습니다. Graviton은 AWS가 자체 개발한 CPU로, Snowflake는 AWS 데이터센터에서 해당 칩 기반 컴퓨팅 자원을 이용하게 됩니다.

이번 계약은 AI 에이전트 확산으로 CPU 기반 컴퓨팅 수요가 빠르게 늘고 있음을 보여줍니다. AI 에이전트는 여러 작업을 순차적으로 조율해야 하기 때문에 대규모 CPU 연산이 필요합니다.

현재 Graviton 주요 사용 기업에는 Meta와 Apple 등이 있으며, Snowflake 주가는 해당 소식 이후 시간외거래에서 한때 35% 급등했습니다.

-출처: WSJ

트럼프 행정부, 미국 드론 기업 지원 추진

트럼프 행정부가 미국 드론 기업에 대한 직접 자금 지원을 검토 중입니다.

핵심은 미국 내 드론 생산능력 확대와 가격 인하입니다. 국방부는 2027년 말까지 저가 공격형 드론 30만 대 확보를 목표로 하고 있지만, 현재 미국산 드론은 목표 가격인 대당 5,000달러보다 훨씬 비싼 상황입니다.

지원 검토 대상에는 Performance Drone Works, Neros Technologies, Unusual Machines(Donald Trump Jr.가 주주이자 자문위원으로 참여 중인 드론 부품 업체,,) 등이 포함됐습니다. 일부 거래는 대출뿐 아니라 지분 투자 형태가 될 가능성도 있습니다.

이는 미국 정부가 드론을 핵심 안보 공급망으로 보고, 스타트업 단계 기업까지 직접 육성하려는 움직임으로 해석됩니다.

- 출처: WSJ

비와이
𝙊𝙤𝙮𝙖𝙣𝙤..𝙊𝙤𝙮𝙖𝙣𝙤.. 𝙊𝙤𝙮𝙖𝙢𝙚𝙤𝙣 𝙅𝙤𝙩𝙣𝙤..
» 달러/원 1506.9

ETF 살 때는 환헤지인지, 환노출인지도 꼭 확인해야 합니다.

같은 해외 투자 ETF라도 환율변동을 막아두느냐, 그대로 반영하느냐에 따라 실제 수익률이 달라질 수 있기 때문입니다.

상품명 뒤에 (H)가 붙으면 보통 환헤지 ETF입니다. 환율 변동 영향을 최대한 줄이고, 기초자산 수익률에 가깝게 따라가도록 설계됩니다. 원·달러 환율이 하락할 때 환차손을 방어할 수 있지만, 환율이 오를 때의 환차익은 포기해야 하고 환헤지 비용도 발생할 수 있습니다.

반대로 별도 표시가 없으면 보통 환노출 ETF입니다. 기초자산 수익률에 환율 변동까지 함께 반영됩니다. 환율이 오르면 환차익을 얻을 수 있지만, 환율이 떨어지면 주식이 올라도 실제 원화 수익률은 줄어들 수 있습니다.

정리하면, 환율 하락이 걱정되면 환헤지, 환율 상승 가능성까지 가져가고 싶다면 환노출이 더 적합할 수 있습니다.

주의할 점은 환헤지가 환율 영향을 100% 없애는 것은 아니라는 점입니다. 헤지 비용, 환헤지 비율, 운용 방식에 따라 실제 수익률은 기초지수와 다를 수 있습니다. 또 상품명에 표시가 애매한 경우도 있으니, 투자 전 상품 설명서에서 환헤지 여부와 환헤지 비율을 확인하는 게 좋습니다.

금일 ETF 개인순매수/순매도 TOP10

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 5월 28일 장마감 기준

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.29]

DOW +0.05%, S&P500 +0.58%, Nasdaq +0.91%

■ 미-이란 협상 기대에 또 ATH
미-이란 휴전 연장 소식에 3대 지수 모두 사상 최고치 마감. 국채 금리는 하락(10Y 4.482%→4.447%), 유가는 혼조세(WTI $89, Brent $93). 다만 4월 핵심 PCE는 YoY +3.3%로 '23년 10월 이후 최고치를 기록하며 인플레 우려 잔존, 1분기 GDP 잠정치도 +1.6%(속보치 +2.0% 하향)로 성장 둔화 시그널. 카시카리 미니애폴리스 연은총재는 "인플레 억제가 최우선 과제"라며 제한적 통화정책 지속 시사.

■ AI SW "아직 정상영업합니다"
스노우플레이크 +36% 급등하며 SW 섹터 투심 되살림. AI가 SaaS를 대체할 것이라는 이른바 'SaaSpocalypse' 우려를 완화시키며 소프트웨어 섹터 동반 강세(PLTR +8%, NOW +6%, DDOG +2%). 메모리는 연일 강세(SNDK +3%, STX +1%). 섹터별로는 헬스케어(+1.41%), 기술(+1.34%) 주도 상승, 유틸리티(-1.13%)·필수소비재(-0.50%) 부진.

■ 트럼프 행정부 드론업체 지분투자 협상 보도에 관련주 상승
국방부가 드론업체 대상 연방정부 지분참여 자금지원 방안을 수개월간 논의해온 것으로 확인. 관련주 일제히 급등(UMAC +57%, AVAV +18%, KTOS +14%, ONDS +23%), Drone & Modern Warfare ETF(JEDI) +8%. 오펜하이머는 2027년 드론 TAM 전망을 $70B→$140B로 두 배 상향.

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■ 주요 종목

» Snowflake(+36%)
실적과 가이던스 모두 시장 기대를 상회 + Amazon과 60억달러 컴퓨팅 지출 계약. 신규 고객 616개 순증(YoY +38%), 100만달러 이상 고객 779개로 확대. CFO "Cortex Code 등 AI 도구가 AI 매출에 step function change 견인."

» Dell(+39% AH)
1분기 매출은 전년 대비 +88% 증가, AI 서버 매출은 +757% 급증한 161억달러를 기록. 연간 AI 매출 전망도 500억달러에서 600억달러로 상향. 핵심은 AI 서버뿐 아니라 전통 서버·네트워킹·PC까지 전 부문 동반 성장 확인. 국방부와 MS 365 관련 5년간 97억달러 계약 체결도 별도 호재.

» Anthropic
650억달러 투자 유치, 기업가치 9,650억달러로 OpenAI의 3월 라운드 기업가치 8,520억 달러를 첫 추월. OpenAI는 향후 수주 내 상장 위한 초안 서류 비공개 제출 예정으로 알려져 AI 인프라·자금 조달 경쟁 가속화.

» Nebius(+9%)
전 OpenAI 연구원 레오폴드 아쉔브레너의 헤지펀드가 네비우스 5.6% 지분(1,240만주) 보유 공시. 동 펀드 최대 보유 종목. Nebius는 3월 Meta와 270억달러 계약, Nvidia로부터 20억달러 투자 유치. 연초 대비 +149%.

» First Solar(+11%)
GLJ Research가 투자의견 '보유→매수' 상향, 목표가 $207.82→$315. 핵심 촉매는 무역법 232조 결정 임박. 폴리실리콘 가격 상승 예상 → CdTe 기술 기반 퍼스트솔라 가격경쟁력 부각 논리.

» Okta(+8% AH)
1Q 매출 YoY +11%, 컨센 상회. 당분기 가이던스 $790~794M(컨센 부합), 구독 백로그 컨센 상회. CEO "에이전틱 AI 구축이 신원 도구 수요 급증시키고 있으며 향후 5~10년 인프라 역할."

» Costco
3Q 순매출 $69.15B(YoY +11.6%, 컨센 상회), 조정 동일매장매출 +6.6%, 디지털 매출 +21%. 순이익 $2.19B(EPS $4.93 vs 전년 $4.28). 멤버십 +4.1%, 웹·앱 트래픽 +37%. 다만 시간외 주가 변동 미미.

» Marvell(+3%)
Citi, Deutsche Bank, UBS, BofA, Barclays 일제 목표가 상향. UBS "네트워킹·광학 포트폴리오 차별화, 추가 상승 여력."

» Absci(+18%)
BTIG 신규 Buy, 목표가 $9. AI 설계 장기 지속형 항체 ABS-201, 안드로겐성 탈모증 30년 만에 첫 새로운 작용 메커니즘 잠재력. 최대 매출 $22억 추정. "탈모의 GLP-1 모멘트 가능."