[TIME ETF Morning Brief 2026.05.11]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.84%(ATH), Nasdaq +1.71%(ATH), DOW +0.02%

지난주 금 미국 증시는 예상치를 크게 상회한 고용지표와 중동 리스크 완화 기대 속에서 상승 마감. S&P500과 나스닥은 다시 사상 최고치를 경신. SOX 역시 +5.5% 급등하며 반도체 중심의 AI 랠리.

고용 컨센 상회
4월 미국 비농업 고용은 +11.5만명 증가하며 예상치(+6.5만명)를 크게 상회. 전월(+18.5만명) 대비 증가폭은 둔화됐지만, 감세와 관세 인하 효과가 소비·서비스 수요를 지지하며 노동시장은 예상보다 견조한 흐름을 유지. 특히 소매·레저·운송·창고업 중심의 고용 증가가 이어졌고, 택배·메신저 서비스 고용은 2020년 이후 최대 증가폭을 기록. 반면 금융·정보기술 부문은 AI 도입과 구조조정 영향으로 감소세를 지속.

소비 심리는 크게 악화
미시간대 소비자심리지수는 48.2로 사상 최저치를 기록. 응답자의 약 1/3이 가솔린 가격 상승을 주요 우려 요인으로 언급했으며, 전국 평균 휘발유 가격은 갤런당 $4.54까지 상승. 다만 기대인플레이션은 소폭 안정되는 모습.

그럼에도 AI
메모리·반도체·우주항공 관련 종목 중심으로 강한 랠리. MU 는 고용량 SSD 출하 소식으로 급등하며 시가총액 8,000억달러를 돌파, AMD 역시 시총 7,000억달러를 돌파. RKLB은 역대 최대 규모 발사 계약과 트럼프 행정부의 골든돔 미사일 방어 프로젝트 선정 소식에 34% 급등.

버리 또 왔니?
한편 마이클 버리는 최근 SOX 급등 흐름이 2000년 닷컴버블 붕괴 직전과 유사하다고 경고하며 엔비디아와 팔란티어에 대한 대규모 풋옵션 포지션을 구축. 반면 WSJ은 “현재 반도체 랠리는 생성형 AI 확산에 따른 실질 수요 기반이며 당시와는 구조적으로 다르다”고 평가.

이란은 다시 교착 상태
트럼프 대통령은 미국의 종전에 대한 이란 측 답변에 대해 "완전히 받아들일 수 없다"고 언급. 시장은 5월 14-15일 예정된 미중 정상회담을 사실상 중동 협상 관련 비공식 데드라인으로 인식

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▫️주요 종목 뉴스

» MU (+15.5%)
245TB급 ‘6600 ION SSD’ 출하 시작. 데이터센터 내 전력·냉각 병목 완화 핵심 솔루션으로 평가. TD Cowen은 “2026년 HBM 생산능력이 이미 전량 매진 상태이며 공급 부족에 따른 가격 우위가 상당 기간 지속될 것”이라고 전망.

» RKLB (+34.4%)
1분기 매출 $200M 기록(컨센 상회). 역대 최대 규모 발사 계약 체결로 수주잔고 $2.2B 돌파. Trump 행정부의 Golden Dome 프로젝트에도 선정.

» AKAM (+26.6%)
7년간 총 18억달러 규모 AI 클라우드 인프라 계약 체결 발표. AI 추론 클라우드 사업 확대 기대.

» AAPL (+2.0%) / INTC (+13.9%)
Apple이 Intel Foundry Services와 일부 칩 생산 관련 예비 계약 체결. TSMC 의존도를 낮추기 위한 공급망 다변화 전략으로 해석.

» NET (-23.6%)
호실적에도 불구하고 AI 확산에 따른 기존 SaaS 산업 구조 변화(disruption) 우려가 확대되며 급락.

» COIN(+4.3%)
1분기 실적은 부진했지만, 시장에서는 CLARITY 법안 통과 시 기관 자금 유입과 디지털자산 금융상품 확대 가능성에 주목.

🟢TIME 액티브 ETF는 AI 병목 변화에 맞춰 포트폴리오를 기민하게 조정하고 있습니다.

» TIME 나스닥100액티브(426030)
» TIME 글로벌AI인공지능액티브(456600)

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바이트댄스, AI 인프라 투자 25% 확대

SCMP 보도에 따르면, 바이트댄스가 올해 AI 인프라 투자를 기존 계획 대비 25% 늘린 2,000억 위안(약 294억 달러)으로 상향 조정.

메모리 반도체 가격 상승과 함께 TikTok 운영사인 동사가 AI 사업 확대에 속도를 내고 있기 때문. 특히 향후 중국산 AI 칩 구매 비중 또한 확대할 계획인 것으로 알려짐.

» 출처: 블룸버그

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.12]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.19%(ATH), Nasdaq +0.10%(ATH), DOW +0.19%

트럼프-시진핑 정상회담
트럼프 오는 13-15일 중국 국빈 방문할 예정. 무역, 기술, 희토류 수출 통제, 대만, 이란 전쟁, 인공지능 등 현안을 다룰 예정. 이번 방문에 머스크, 팀 쿡, 보잉 CEO 등이 동행할 예정. 주목할 점은 엔비디아 젠슨황이 제외되었다는 점. Boeing은 737 Max 500기 주문(역사상 최대 규모) 체결 예정, Tesla는 자동화 주행 기술 인증 신청. 중국은 미국에게 대만 안보 공약 축소를 압박할 전망. 합의 도출 실패 시 경제·지정학적 변동성 장기화 우려.

이란 협상은 사실상 결렬 수순
트럼프는 이란의 제안에 대해 "완전히 수용 불가"라며 거부했고, 이란은 "절대 굴복하지 않겠다"고 맞섬. 이란은 전쟁 배상금·호르무즈 완전 주권·제재 해제·동결 자산 해제를 요구하며 미국의 핵시설 해체 요구를 거부. 호르무즈 봉쇄 지속·지역 내 드론 공격 확산으로 에너지 공급망 불안정성 심화. 배송 지연으로 인해 유가는 구조적으로 높은 수준 유지될 전망.

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▫️주요 종목 뉴스

» MU(+6.5%), STX(+6.6%), WDC(+7.5%)
삼성전자 노조 파업 가능성(5/21~6/7)에 메모리주 상승. (Jefferies)실제 파업 시 글로벌 메모리 생산량의 약 3% 차질 예상

» INTC(+3.6%)
SK하이닉스 첨단 패키징 협력 기대감

» NVDA(+2%)
7월 베라루빈 첫 출하 가능성 기대

» QCOM(+8%)
차세대 웨어러블 칩 개발 기대

» LUMN(+16%)
5/18 NASDAQ 편입 소식에 강세

» CRCL(+16%)
EPS 컨센 상회, 반면 매출은 컨센 하회. 블랙락, 아폴로 등 기관 투자자들로부터 토큰 프리세일 통해 2억2,200만 달러 추가 조달하며 상승.

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.13]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.16%, Nasdaq -0.71%, DOW +0.11%


물가 우려 재점화
4월 미 CPI 헤드라인 +3.8% YoY(컨센 +3.7%, 전월 +3.3%, 3년 만에 최고). 핵심 CPI +2.8% YoY(컨센 +2.7%, 전월 +2.6%). 이란 전쟁 여파로 에너지 월간 +3.8%(휘발유 +5.4%, 연료유 +5.8%) 주거비도 +0.6%(9월 이후 최대 월간 증가). 실질 시간당 임금은 YoY -0.3%으로 악화. CME FedWatch에서 연내 금리인상 확률이 37%로 급등,2027년 말까지 인하를 사실상 배제하는 가격 형성.


반도체 차익실현
반도체주는 최근 강한 랠리 이후 차익실현 매물 출회. AI 인프라 투자라는 장기 방향성은 여전히 유효하지만, 단기적으로는 주가 과열 부담과 금리 상승 압력이 동시에 작용하며 SOX 지수는 -3.01% 하락.

유가 상승
WTI +3.9%. 호르무즈 해협 봉쇄로 전 세계 석유 공급의 1/5이 차단. 아람코 CEO는 호르무즈 해협 차질이 지속될 경우 시장에서 매주 약 1억 배럴 규모의 공급 손실이 발생할 수 있고, 상황이 장기화되면 정상화가 2027년까지 늦어질 수 있다고 언급. 유가 상승은 다시 물가와 금리 부담을 자극하는 핵심 변수로 작용.


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▫️주요 종목 뉴스

» GOOGL(-0.3%)
'Project Suncatcher’의 일환으로 AI 데이터센터를 궤도에 배치하는 방안을 검토 중이며, SpaceX를 포함한 로켓 발사 업체들과 협의. 핵심은 지상 데이터센터의 전력·공간 제약을 넘어서는 새로운 AI 인프라

» AMZN(-1.2%)
‘Amazon Now’ 퀵커머스 공식 런칭. 미국 수십 개 도시 30분 내 배송

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.14]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.58%, Nasdaq +1.20%, DOW -0.14%

4월 PPI 쇼크
이란 전쟁 및 관세 정책의 영향이 반영되기 시작한 모습. 4월 PPI는 전월 대비 +1.4% 상승하며 예상치(+0.5%)를 크게 상회했고, 전년 대비로는 +6.0% 상승해 2022년 12월 이후 최고 수준을 기록. 세부적으로는 에너지 가격이 +7.8% 급등. 이란 전쟁 여파로 휘발유 가격이 갤런당 4달러를 넘어서며 +15.6% 폭등(에너지 상승의 40%)서비스 지수 또한 +1.2% 상승, 이 중 상당 부분이 무역서비스 +2.7% 상승에서 비롯. 근원 PPI 역시 예상보다 높은 상승세

미중 회담 기대 속 기술주 반등
미 증시는 미중 정상회담을 앞두고 관망세가 이어졌지만, 반도체와 대형 기술주, 모멘텀주 중심으로 매수세가 유입되며 반등. S&P500과 Nasdaq은 나란히 신고가를 경신, 유가는 지정학적 리스크 완화 기대 속 하락. 고금리 장기화 부담은 여전히 남아있지만, 시장의 초점은 다시 성장주로 이동힌 모습. 한편, 미중 회담에는 Apple, NVIDIA 등 주요 미국 기업 경영진이 동행하면서 중국 관련 규제 완화와 신규 무역 계약 체결 기대가 부각.


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▫️주요 종목 뉴스

» NVDA(+2.3%)
젠슨황의 막판 합류 확정. Micron·Qualcomm CEO도 동행.

» BABA(+8.2%)
1Q 조정 EBITA 84% 폭락(51억 위안)했지만 AI 전망에 투자자 반응 긍정적. 클라우드 +38% YoY, AI 관련 매출 11분기 연속 3자릿수 성장.

» NEBIUS(+14.7%)
1Q EPS $2.11(컨센 -$0.78 상회), AI 클라우드 플랫폼 수요 폭증. 영업현금흐름 $226M 흑자 전환(전년 적자)

» CSCO(+14% 시간외)
1Q 어닝 서프라이즈. 네트워킹 매출 YoY +25%. AI·하이퍼스케일러 주문 $5B→$9B 상향.

» F(+13.2%)
‘Ford Energy’ 자회사로 ESS(에너지 저장 시스템) 시장 진출.

#신규상장예정

2026년 5월 19일,
TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 ETF가 상장될 예정입니다.

AI 산업의 궁극적인 방향이 AGI라면, AGI에 주목하는 이유는 결국 생산성 혁신입니다.

하지만 생산성 혁신이 현실 경제로 확산되기 위해서는 AI가 디지털 공간을 넘어 현실 세계를 인식하고, 판단하고, 움직일 수 있어야 합니다.

이 변화가 바로 Physical AI이며, 휴머노이드는 Physical AI가 현실 세계에서 구현되는 대표적인 형태라고 볼 수 있습니다.

저희는 이 흐름이 앞으로 AI 산업의 중요한 투자 축이 될 수 있다고 판단했고, 이에 따라 TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 ETF를 상장하게 되었습니다.

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이번 상장하는 ETF는 1.글로벌 기업에 2. 액티브하게 투자한다는 차별점을 가지고 있습니다.

1. 글로벌 휴머노이드 밸류체인 투자
휴머노이드 산업은 한 국가만으로 완성되기 어렵습니다.

현재 미국은 AI 모델, 반도체, 시뮬레이션 등 Brain 영역에서 강점을 보유하고 있습니다. 중국은 액추에이터, 감속기, 배터리, 양산 공급망 등 Body 영역에서 경쟁력을 빠르게 확대하고 있습니다. 그리고 한국과 일본은 배터리, 센서, 정밀부품, 감속기 등 Components 영역에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.

다만 이 구도가 고정되어 있다고 보기는 어렵습니다. 격화돠는 미중 기술 패권 경쟁, 공급망 재편, 각국의 산업 정책, 기업별 기술 진화에 따라 실제 수혜 영역과 승자는 계속 달라질 수 있습니다.

따라서 특정 국가나 일부 완성 로봇 기업에만 집중하기보다, 미국·중국·한국·일본을 포함한 글로벌 휴머노이드 밸류체인 전반에서 기회를 찾는 전략이 필요하다고 판단했습니다.

2. 초기 산업에 대응하는 액티브 전략
휴머노이드 산업은 아직 초기 시장입니다.
산업용 로봇은 이미 오랜 기간 보급이 진행된 시장인 반면, 휴머노이드는 이제 파일럿 단계에서 초기 양산과 현장 적용 단계로 넘어가는 구간에 있습니다.

초기 산업일수록 중요한 것은 지금의 1등 기업을 고정적으로 따라가는 것이 아니라, 원가 하락, 양산 확대, 기술 표준화, 실제 배치 확대 과정에서 어떤 밸류체인이 새롭게 수혜를 받는지를 계속 추적하는 것입니다.

휴머노이드는 Physical AI의 구현체인 만큼, 투자 분야 또한 완성 로봇 기업에만 국한되지 않습니다. AI 모델, 센서, 제어 소프트웨어, 시뮬레이션, 정밀 구동 부품, 배터리, 양산 공급망 등 Physical AI 구현에 필요한 전 밸류체인으로 확장될 수 있습니다. 따라서 산업의 범위와 승자 구도가 아직 확정되지 않은 현 시점에서는, 변화하는 수혜 영역을 유연하게 선별하는 액티브 전략이 중요하다고 생각합니다.

또한 2026년 예정된 주요 로봇 기업 IPO, 교차상장 가능성 등 산업 이벤트에도 빠르게 대응할 수 있다는 점 역시 액티브 ETF의 강점입니다.

상장 당일에는 ETF의 포트폴리오 구성도 함께 소개드릴 예정입니다.

관련 자세한 내용은 블로그를 참조 부탁드립니다.

🍉블로그 : 바로가기

https://youtu.be/KsVcGaA3gsg?si=pLtIhIq5THW9SJGK

오늘 밤 10시, KBS에서 〈인재전쟁2〉가 방송됩니다.

지난 방송이 중국의 첨단기술과 공학 인재 육성 현장을 다뤘다면, 이번 편은 중국이 국가적 역량을 집중하고 있는 피지컬 AI,휴머노이드, 드론, 저공경제 분야의 연구 현장을 찾아간다고 하는데요.

다음 주 상장 예정인 TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 ETF와도 맞닿아 있는 내용인 만큼, 관심 있으신 분들은 확인해보셔도 좋을 것 같습니다.

방송 후 다시보기 링크도 공유드리겠습니다.

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.15]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.77%, Nasdaq +0.88%, DOW +0.75%

미중 정상회담 아직은 무난
미중 정상회담 첫날이 무난하게 마무리되자 시장이 안도 랠리. 3대지수 모두 상승, S&P500은 7,500pt 돌파.핵심은 경제 성과. 중국은 미국산 대두·석유·LNG 구매와 보잉 737 항공기 200대 주문에 합의. 트럼프 입장에서는 중간선거를 앞두고 필요한 성과를 일부 확보. 다만 보잉은 시장 기대였던 500대에 못 미친 200대 주문 소식에 -4.7% 하락.

NVDA ATH
미 상무부가 중국 주요 빅테크 약 10곳에 H200 칩 판매를 승인했다는 보도에 NVDA는 +4.4% 상승하며 사상 최고가를 경신. 대상은 알리바바·텐센트 등으로 알려져. 다만 아직 실제 인도 물량은 없고, 베센트 재무장관은 “추가 승인 관련 업데이트는 없다”고 선을 그음. 다음 주 NVDA 실적에서 중국 매출 전망이 핵심 관전 포인트가 될 전망. 다만, 여전히 중국 기술주들은 자체 칩 전략을 강화하고 있는 모습. Tencent는 중국산 AI 칩 공급이 올해 증가할 것이라 밝혔고, Alibaba는 자체 개발 반도체를 강조.

Cerebras IPO
공모가 $185에서 $350으로 거래 마감, 68% 상승. 시장은 AI 추론 시장 확대 가능성에 주목. 한편, 메가 IPO 줄지어 대기중. SpaceX, 다음 주 투자설명서 공개 및 6월 8일 로드쇼 개시 예정. 2월 xAI 합병 당시 기업가치 $1.25조. Anthropic·OpenAI 등도 대기중.

▫️주요 종목 뉴스
» NVDA(+4.4%)
미 상무부 중국 빅테크 10곳 H200 칩 판매 승인 소식에 사상 최고가 경신. 알리바바·텐센트 등 중국 주요 기업 매출 재개 기대.

» BA(-4.7%)
보잉 737 200대 구매 합의 소식도 기대치인 500대 미달로 실망 매물 출회. 백악관 공식 논평 부재도 부담.

» AAPL( -0.2%)
OpenAI와 파트너십 계약 위반 소송 검토 중이라는 보도에 약세. OpenAI는 ChatGPT를 Apple 시스템에 깊이 있게 통합할 것을 기대했지만 실제 활용도와 노출도가 제한적이었던 것으로 보도.

» MSTR(+5%)
상원 은행위 CLARITY 법안 가결(찬성 15·반대 9)에 암호화폐주 강세. 법안은 상원 본회의 표결 대기 중. 비트코인 한때 $82,000 상회.

주말 잘 보내고 계신지요?

다음주 화요일(19일),
TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 ETF가 상장됩니다.

관련하여 시간 나실 때 보면 좋을 영상 공유드립니다.

중국은 상대적으로 자유로운 규제 환경 아래
실제 현장 투입 → 데이터 축적 → 고도화 → 상용화 확산 흐름이 빠르게 돌아가고 있습니다.

왜 저희가 이번 ETF를 ‘글로벌’ 관점으로 접근했는지를 영상을 통해 더 쉽게 느끼실 수 있을 것 같습니다.

https://youtu.be/0-nPEj6euio?si=E7xZEZ73DB3wbOCu