[TIME ETF Morning Brief 2026.03.27]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.74%, Nasdaq -2.38%, DOW -1.01%

이란 협상 진전 더뎌/10일 추가연장
이란이 미국 15개 요구안을 거부하고 5개 역제안으로 맞섬. 이스라엘은 호르무즈 봉쇄 책임자인 이란 해군 사령관을 정밀 타격으로 사살. 이란 의회는 호르무즈 통과 선박에 통행료(1회 약 $200만) 부과 법안 준비 중. 트럼프 “합의 거부 시 강력한 군사작전 지속” 압박하면서도 에너지시설 공격 유예기간 10일 추가 연장하며 지수 선물 반등세


OECD “스태그플레이션 경고”
OECD, 미국 인플레 4.2% 전망(전년 2.6%, 12월 전망 대비 +1.2%p). G20 평균 4.0%. 미국 성장률 2026년 2.0%, 2027년 1.7%로 하향. “전쟁 없었다면 글로벌 성장률 0.3%p 상향했을 것.” ECB 이르면 4월 금리 인상 검토 중. UBS “분쟁 4월 말까지 지속 시 S&P500 6,000까지 하락, 장기화 시 5,350 가능.”

기술주 악재 집중
1) 메모리주는 구글 터보퀀트로 LLM 메모리 사용량 최대 6배 감소 가능성 하락(MU -7%, SNDK -11%, STX -8%)
2) 반도체 규제 — 미 하원 칩 보안법 통과로 NVDA -4.1%, SMCI -7.7% 하락.
3) 소송 리스크 — 메타(-8%), LA 배심원단 SNS 중독성 설계로 손해배상 $600만 판결. 뉴멕시코 소송($3.75억)에 이어 유사 소송 확산 우려. Meta, 텍사스 AI 데이터센터 투자 $15억→$100억으로 6배 확대 발표했으나 주가 부진 지속.

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▫️주요 종목 뉴스
»MU(-7%)·SNDK(-11%)·STX(-8%)
Google 터보퀀트 발표로 HBM·스토리지 수요 둔화 우려

» NVDA(-4.1%)
미 하원 칩 보안법 통과 — 반도체 설계사에 유통경로·최종사용자 실사 의무 부과

» META(-8%)
LA 배심원단 SNS 중독성 설계 손해배상 판결. 텍사스 데이터센터 투자 6배 확대 발표에도 소송 리스크·CapEx 부담에 급락. 연초 대비 -16%

» AAPL(+0.1%)
iOS 27에서 Siri를 Gemini·Claude 등 외부 AI에 전면 개방 계획. 골드만삭스 “AI 에이전트 확산이 고성능 PC 교체 수요 자극 , Apple 핵심 수혜주.”

호주 LNG 공급 차질 — 글로벌 시장 직격탄

사이클론으로 가동 중단
Chevron 운영 호주 LNG 2개 플랜트(Wheatstone·Gorgon)가 열대성 사이클론 Narelle로 가동 중단. 두 플랜트 합산 글로벌 LNG 액화 용량의 약 5% 차지

전쟁에 엎친데덮친격
호르무즈 해협 봉쇄 + 이란의 공격으로 세계 최대 액화 플랜트 카타르 가동 중단 후 LNG 가격 +90%↑ (2월 말 이후). 여기에 호주발 공급 차질까지 겹침

시장 영향
전문가(IEEA 수석 애널리스트): “최악의 타이밍” — 카타르 대체 물량 확보 중인 바이어들에게 spot 가격 추가 상승 압박

출처: 블룸버그

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.30]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.67%, Nasdaq -2.15%, DOW -1.73%

전쟁 5주째 — 출구 없는 전쟁
미 국방부 중동 추가 병력 1만 명 파병 검토, 이스라엘 이란 핵시설 2곳 추가 공급, 중국 선박 2척도 호르무즈 통과 실패하며 봉쇄 심화. 후티 반군 참전으로 홍해까지 봉쇄 우려 확산. WTI 장중 $100 돌파, Brent $113. 루비오의 "몇 주 내 마무리" 발언에도 시장 반응은 미미, 행정부 발언 신뢰도 소진.

인플레 고착 + 소비 침체 신호
이란발 유가 급등이 소비 심리 직격하며 3월 미시간대 소비자심리 53.3(예비치 56.6 대폭하회), 1년 기대인플레 3.8%(2025년 4월 이후 최대 상승폭). OECD도 미국 인플레 4.2%·성장률 2.0%로 하향. 이 흐름에 금리인하 스왑 시장은 연내 인하 가능성을 0%로 반영, 일부는 인상 가능성까지 가격에 넣기 시작.

이번 주 주목할 변수
전쟁이 5주째로 접어들며 시장 모멘텀을 확신하기 어려운 상황. TurboQuant가 미국판 DeepSeek 충격이 될지, 반도체의 새로운 모멘텀이 될지 아직 판단하기 이르고, SpaceX IPO도 뚜껑을 열어봐야 알 수 있을 것으로 전망. 결국 당분간은 유가로 반영되는 전쟁의 전개 방향을 실시간으로 따라갈 수밖에 없는 국면. UBS "분쟁 4월 말까지 지속 시 S&P500 6,000, 장기화 시 5,350." 이번 주 주요 일정 — JOLTS(화), ADP 고용(수), 비농업 고용(목, 성금요일 시장 휴장). Nike·McCormick 실적 발표 예정.

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.31]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.39%, Nasdaq -0.73%, DOW +0.11%

파월 관망 기조 - 금리 인상 우려 ↓
에너지 쇼크에도 파월 "장기 인플레 기대치 잘 안정되어있다, 현 금리 수준 적절하다"며 관망기조 유지하자 금리 인상 기대 빠르게 되돌림. 금요일 한때 연내 인상 가능성 50%+로 반영하던 선물시장 월요일 14%로 급축소. CME FedWatch 금리 인상 가능성 5% 이내로 급축소, 연내 1회 인하 베팅 재유입. 10년물 -8.9bp(4.34%), 2년물 -7.8bp(3.84%). 채권 최악의 월간 낙폭 일부 회복.

전쟁 대체 언제 끝나요
트럼프 "큰 진전, 종전 임박"을 시사하면서도 "호르무즈 재개방안될 시 발전소, 유전, 하르그섬, 담수화시설 등 모두 파괴"한다고 경고. 이란 의회, 호르무즈 통행료 부과 법인 승인 완료. 네타냐후 "중동 전쟁 목표 절반 이상 달성, 종전 시점은 미정". 이란의 걸프 알루미늄 시설 공격으로 글로벌 공급 9% 차질(LME 알루미늄 +5.5%) WTI +5.4%($104), 에너지주 14주 연속 상승

기술주는 약세 - 분기말리밸 겹쳐
터보퀀트발 메모리 수요 감소 우려가 지속되는 가운데 분기말 리밸런싱까지 겹치며 기술주 낙폭 확대. MU -9.9%, SOX -4.2%. 나스닥100 10월 고점 대비 -12%로 조정권 확인. 다만 Nasdaq 100 밸류에이션이 S&P500 대비 프리미엄 1.7배로 좁혀져, 역대 이 수준에서 이후 1년간 S&P500 대비 최대 아웃퍼폼한 사례 있음. JPM "2022년과 달리 AI가 스태그플레이션보다 디플레이션을 더 가능하게 만든다".

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▫️주요 종목 뉴스

» MU(-9.9%)·SNDK(-7%)·WDC(-8%)
터보퀀트발 메모리 수요 둔화 우려 + 분기말 리밸런싱 매도 겹치며 동반 급락

» FNMA(+51%)·FMCC(+47%)
빌 에크만 "패니메이·프레디맥 터무니없이 저렴하다" 발언에 급등.

» AA(+8.2%)
이란의 걸프 알루미늄 제련시설 공격으로 글로벌 공급 9% 차질. LME 알루미늄 4년래 최고치.

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Zhipu.AI +9.8%, Guangdong Dtech +6.4%
- 하락: PONY -6.6%, Mediatek -4.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRM +3.2%, CRWD +2.8%
- 하락: AAOI -13.3%, AXTI -13.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: BSP +3.8%, SAABB +2.2%
- 하락: KTOS -9.3%, PL -9.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: META +2.0%, LIN +1.7%
- 하락: BE -10.3%, MU -9.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWD +2.8%, META +2.0%
- 하락: AAOI -13.3%, AXTI -13.0%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: LYV +2.0%, COST +1.3%
- 하락: 한스바이오 -11.8%, 파두 -4.8%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: ICLR +3.0%, NTRA +2.3%
- 하락: 앱클론 -10.2%, 올릭스 -7.2%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: CENX +7.3%, PEP +2.5%
- 하락: BE -10.3%, SNDK -7.0%

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.01]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +2.91%, Nasdaq +3.83%, DOW +2.49%

종전 기대감
이란 대통령 "추가 공격 없다는 보장 있을 시 종전 준비"되었다고 밝히고, 트럼프 또한 이란과의 전쟁을 2-3주 내 마무리할 것이라 강조. 양측이 같은 날 종전 의사를 내비치자 5분 만에 S&P500 50포인트 급등, NYSE Tick Index 역대 최고 기록.

다만 유가 안정이 중요할 것
종전 기대감에도 WTI -1.3%, Brent +0.5%로 유가 변동폭은 상대적으로 제한적. 브렌트유 $118 수준 유지하는 가운데, 전쟁 종료되더라도 유가 안정되지 않을 경우 시장 압박은 계속될 전망. 트럼프가 "호르무즈 봉쇄 해소 없이 철군 가능" 시사하며, 해협 재개방 없는 종전 시 아시아 원유 수급 불확실성은 지속될 여지.

고용·물가 — 혼재한 금리 전망
2월 JOLTS 구인 688만건(전월비 감소, 컨센 하회). 구인율 4.4→4.2%, 채용률 3.4→3.1%, 전쟁 전부터 노동 수요가 서서히 냉각되던 흐름 확인. 반면 3월 CB 소비자신뢰지수 91.8(컨센 상회). 향후 12개월 인플레이션 기대치 2025년 8월 이후 최고. 이번 주 미 전국 평균 휘발유 $4/갤런 돌파(3년 만에 최고). CME FedWatch — 동결 기조 우세하나 9월 이후 금리 인하와 인상 기대 모두 동시에 증가하는 혼재 양상

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▫️주요 종목 뉴스

» NVDA(+6%)·MRVL(+12.8%)
엔비디아, 마벨에 $20억 투자 + NVLink Fusion 기반 전략적 파트너십 체결. 고객이 Nvidia 생태계 내 Marvell 커스텀 XPU를 조합해 최적화된 AI 팩토리 구축 지원. 실리콘 포토닉스·AI-RAN 협력으로 글로벌 통신망까지 Nvidia 아키텍처로 통합하는 전략적 로드맵 본격화.

» ORCL(+6%)
AI 인프라 투자에 따른 비용 절감 차원에서 수천 명 추가 감원 단행. TD Cowen "2~3만 명 감원 시 FCF $80억~$100억 추가 확보 가능" 전망.

» STX(+8.1%)
터보퀀트발 우려에 JPM "일시적 노이즈" 분석, 비중확대 TP $525 커버리지 개시. Citi는 MU TP $510→$425 하향.

» OpenAI
Amazon $500억·Nvidia $300억·SoftBank $300억 등 총 $1,220억 역대 최대 투자 유치 완료. 기업가치 $8,520억. ChatGPT 주간 활성 사용자 9억 명+.

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: PONY +10.5%, HSAI +7.8%, TSM +6.8%
- 하락: Nanya Tech -10.0%, Unimicron -9.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: BE +12.9%, ASTS +12.3%, RKLB +11.9%
- 하락: 파두 -7.9%, SK하이닉스 -7.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: ASTS +12.3%, RKLB +11.9%, KTOS +8.0%
- 하락: LIG넥스원 -10.9%, 쎄트렉아이 -9.0%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: BE +12.9%, SNDK +11.0%, TSEM +10.7%
- 하락: CVX -1.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: BE +12.9%, ASTS +12.3%, RKLB +11.9%
- 하락: TMUS -1.8%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SN +8.4%, CCL +8.0%
- 하락: 파두 -7.9%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: GPCR +9.7%, ARWR +8.8%
- 하락: 앱클론 -12.1%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: BE +12.9%, SNDK +11.0%
- 하락: LNG -3.7%, EOG -3.5%

🚀 SpaceX, 비공개 IPO 신청

(블룸버그) SpaceX가 SEC에 IPO 초안을 비공개 제출하며 6월 상장을 목표로 본격 절차에 돌입.

목표 밸류에이션: $1.75조+
예상 조달액: $750억

🛸 조달 자금 사용 계획 (내부 메모 기준)
- 스타십 로켓 발사횟수 대폭 확대
- 우주 AI 데이터센터 건설
- 달 기지 구축 (화성 유인 탐사의 전 단계)

출처: Bloomberg

👩‍🚀아르테미스 II 생중계 LIVE

NASA가 1972년 이후 처음으로 우주비행사를 달 궤도로 보내는 Artemis II 임무가 시작됐습니다.

약 10일간 달 궤도 비행 후 귀환할 예정이며, 향후 달 기지 건설 및 화성 유인 탐사를 위한 핵심 기술 검증 미션입니다.

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.02]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.72%, Nasdaq +1.22%, DOW +0.49%

이란 협상 - 불확실성 속 소통이 곧 호재
트럼프 "이란이 휴전 요청, 호르무즈 재개방 시 고려할 것" 발언. 이란 외무부 "거짓이며 근거 없다"고 즉각 반박했지만 시장은 소통 채널 가동 자체를 호재로 인식. 오늘 한국시간 오전 10시, 이란 관련 트럼프 대국민 연설 예정. 군사 성과 강조 및 2-3주 내 철군 재확인 예정.

트럼프 "NATO는 종이호랭이"
(텔레그래프) 트럼프가 NATO 탈퇴를 강력히 검토 중. 트럼프의 조기 철군 시사와 미 나토탈퇴 고려 발언으로 유럽 독자 안보론 확산되며 방산주 폭등(RHM +9.5%, SAAB +7.4%, RRU +7.2% 등)

인플레 우려에도 경제지표는 예상치 상회
3월 ADP 민간고용 +6.2만건(예상 +4.0만건 상회). ISM 제조업 52.7 개선, 가격지수 +7.8p 급등하며 공급망 불안에 가격 압박 확인. 2월 소매판매 MoM +0.6%(예상 상회), 자동차·가솔린 가격 인상 효과 주도, 실질 소비는 위축. 무살렘 연은 총재는 현재 금리레벨은 이중책무 위험대응에 적절한 수준이라 평가, "단, 인상·인하 양방향 모두 열어둔다."

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▫️주요 종목 뉴스

» Zhipu.AI(+32%)
25년 순손실 축소 및 1Q26 호출량 4배 급증 등을 밝히며 주가 랠리

» MU(+9%)·SNDK(+9%)·WDC(+10%)·STX(+8%)
OpenAI 펀딩 완료 후 AI 칩 수요 기대 + CTA 헤지펀드 매수세 유입으로 이틀 연속 급등.

» INTC(+8.9%)
Apollo 보유 아일랜드 반도체 공장 지분 $142억 재인수, AI 수요 업사이드 회수 기대에 급등.

» CAT(+3%)·VRT(+4%)
미국 내 리쇼어링·인프라 투자 기대감에 산업재 강세.

» LITE(+9%)·COHR(+4%)
리스크온 분위기에 광통신 관련주 동반 상승.

» LLY(+3.8%)
경구용 GLP-1 비만 치료제 파운데이오 4월 6일 출시 발표 + FDA 승인에 급등.

» NKE(-15.5%)
3Q 매출·EPS 컨센 상회에도 중국 매출 부진 + 연말 매출 감소 전망에 급락.

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Zhipu.AI +31.9%, UBTech +17.1%, Minimax +14.0%, Elite Material +10.0%
- 하락: Ganfeng Lithium -4.0, PONY -2.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: Zhipu.AI +31.9%, 파두 +15.3%, 삼성전자 +13.4%, SK하이닉스 +10.7%
- 하락: AXTI -17.3%, CRCL -4.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: LIG넥스원 +29.9%, 한화시스템 +12.9%, PL +9.9%, RHM +9.5%
- 하락: KTOS -4.0%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +9.0%, MU +8.0%, LITE +8.8%, CIEN +7.0%
- 하락: XOM -5.2%, CRCL -4.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: WDC +10.1%, SNDK +9.0%, MU +8.9%, INTC +8.8%
- 하락: AXTI -17.3%, CRCL -4.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 파두 +15.3%, 한스바이오메드 +11.4%, 엘앤씨바이오 +4.0%
- 하락: NKE -15.5%, CRCL -4.9%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 올릭스 +8.3%, 앱클론 +7.0%
- 하락: MRNA -1.5%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SNDK +9.0%, LITE +8.8%
- 하락: XOM -5.2%, PM -4.8%

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.07]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.44%, Nasdaq +0.54%, DOW +0.36%

이란 최후통첩 D-1
파키스탄의 중재로 45일 휴전안 제시되었지만, 이란은 "일시 휴전 불가, 완전한 종전만 수용"이라는 입장. 오늘 밤 미국의 공격 유예 시한이 만료. 백악관은 협상이 잘되고 있다고 하면서도, 이란 에너지 시설 타격 준비에 착수했다는 보도가 나오는 등 엇갈린 신호 지속. WTI $112.7, Brent $109.7로 유가는 소폭 상승에 그쳤고 국채·달러·금도 관망세. 시장은 트럼프의 TACO를 기억하며 신중한 입장.

트럼프 "NATO는 종이호랭이"
(텔레그래프) 트럼프가 NATO 탈퇴를 강력히 검토 중. 트럼프의 조기 철군 시사와 미 나토탈퇴 고려 발언으로 유럽 독자 안보론 확산되며 방산주 폭등(RHM +9.5%, SAAB +7.4%, RRU +7.2% 등)

인플레는 일시적? 구조적?
해싯 NEC 위원장은 "전쟁이 끝나면 인플레 금방 잡힌다"는 낙관론 유지한 반면, JPM 다이먼은 주주서한에서 "에너지 충격이 금리를 올리고 자산가격을 끌어내릴 수 있다"고 경고. 사모신용 시장 또한 흔들리는 중. GS 사모펀드 환매 요청 5% 한도 직전, 블루아울 주가 사상 최저치.

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▫️주요 종목 뉴스

» 삼성전자
1Q26 영업이익 57.2조원. 예상 대비 49% 상회.

» UNH(+1.5%, 시간외 +8%)
정부가 2027년 메디케어 민간보험 지급 요율을 예상보다 크게 올리기로 확정. CVS도 시간외 +7% 동반 상승.

» APP(+6.8%)
Wells Fargo 목표주가 상향. 인앱 광고 수요 견조로 실적 기대감 유효.


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▫️TIME Active ETFs

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: MSTR +6.6%, STX +5.6%, AOI +3.4%
- 하락: AXTI -20.5%, LITE -6.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: KTOS +10.1%, ESLT +3.9%, MOOG +3.1%
- 하락: LIG넥스원 -5.8%, 한화시스템 -5.8%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +3.3%, MU +3.1%, HII +2.8%, LMT +2.4%
- 하락: LITE -6.6%, TSEM -3.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: MSTR +6.6%, STX +5.6%, AAOI +3.4%, SNDK +3.3%
- 하락: AXTI -20.5%, LITE -6.6%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SN +4.1%, DECK +3.4%
- 하락: 한스바이오 -3.9%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: ALNY +3.6%, GILD +0.3%
- 하락: 앱클론 -11.0%, 올릭스 -4.1%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SNDK +3.3%, CENX +3.1%, LMT +2.4%
- 하락: LITE -6.6%, AMGN -1.5%

📊 OpenAI vs Anthropic : AI 모델 훈련 비용 (2024~2030)

출처: WSJ

#INTC

인텔, 머스크 테라팹 합류

SpaceX·xAI·테슬라 주도로 추진 중인 테라팹 칩 클러스터에 인텔이 합류.
목표는 연간 1TW 규모 컴퓨팅 파워 생산, 인텔은 설계·제조·패키징 역량을 제공할 예정.

현재 머스크는 오스틴 부지에 공장 두 곳을 건설 계획, 하나는 자동차·로봇용, 하나는 우주 기반 AI 데이터센터용.

출처: intel 공식 X계정

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.08]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.08%, Nasdaq +0.10%, DOW -0.18% (나선 +1% 이상 상승중)

트럼프의 TACO_이게 최종(?)
트럼프, 본인의 트루스소셜을 통해 "파키스탄 총리·원수의 요청으로 2주간 공격 중단에 합의, 이란의 호르무즈 완전·즉각·안전 개방을 조건으로 한다"고 발표. 이란의 10개 조항 종전안을 "협상 가능한 기초"로 평가하며 "대부분의 쟁점이 합의됐다"고 언급. (WTI -7.2%, VIX -5.6%)

Fed "현 금리 수준 유지, 인플레는 일시적"
NY 연은 윌리엄스 총재 "이란발 에너지 충격에도 근원 인플레 전망 크게 변하지 않았다, 통화정책은 현재 상황을 지켜보기에 적절한 위치." 근원 인플레 영향 0.1~0.2%p 수준으로 제한적 전망.

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▫️주요 종목 뉴스

» AVGO(+6.2%)
구글 차세대 AI 칩 생산 계약 + 앤트로픽 3.5GW 컴퓨팅 용량 접근 딜 발표.

» INTC(+4.2%)
Musk의 테라팹 프로젝트 공식 참여 발표. AI·로보틱스·우주 데이터센터용 칩 제조 협력.

» AAPL(-2.1%)
폴더블 iPhone 엔지니어링 난항 보도.

» UNH(+9.4%)
CMS, 2027년 메디케어 어드밴티지 요율 +2.48% 확정. 민간 보험사 $130억+ 추가 수혜. CVS 동반

이란, 10개항 제안 내용 공개

이란 매체에 따르면 이란이 미국에 전달한 10개항 제안의 주요 내용은 다음과 같음.

» 이란 군과 협력하는 호르무즈 해협 통제적 통항
» 이란 및 동맹 세력에 대한 전쟁 종식
» 역내 모든 기지에서 미군 전투병력 철수
» 1·2차 제재 전면 해제
» 이란에 대한 완전한 배상금 지급
» 동결된 이란 자산 반환

출처: 로이터

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[TIME ETF Morning Brief 2026.04.09]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +2.51%, Nasdaq +2.80%, DOW +2.85%

2주 휴전 합의로 안도 랠리,, BUT
미 이란 2주 휴전 합의되며 유가 급락과 함께 증시 환호. 하지만 이란은 합의 직후 이스라엘의 레바논 공습 등 협상 조항 3가지 위반을 이유로 호르무즈 통행 재중단, 걸프국 미사일·드론 공격도 지속. 호르무즈 개방형태와 레바논 포함 여부 등을 두고 양국 입장차 여전한 모습. 4월 11일 파키스탄에서 미-이란 대면협상 예정.

금리의 향방은 과연
휴전 소식에 CME FedWatch 연말 금리 인하 확률 43%로 급등. 다만, 3월 FOMC 의사록(전쟁 이전 논의)에서 위원들이 인플레 위험을 경계하며 금리인상 가능성을 열어둔 위원이 늘어난 양상 관찰(시차O).

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▫️주요 종목 뉴스

» META(+6.5%)
신규 AI 모델 '뮤즈 스파트' 공개로 AI 경쟁력에 대한 의구심 불식. 폐쇄형으로 출시해 메타 자체 서비스에 탑재 예정

» INTC(+11.4%)
머스크 테라팹 파운드리 파트너로 합류하며 이틀 연속 급등. TSMC 일변도였던 시장에서 인텔의 존재감 뿜뿜

» DAL(+3.6%)·CCL(+11%)·UAL(+8%)
유가가 하루만에 14% 넘게 빠지자 연료비 부담이 가장 컸던 항공, 크루즈주 가장 크게 튐. 델타는 2Q 매출 +10% 이상 전망까지 더해지며 상승폭 확대

» LEVI(+10.7%)
매출과 EPS 모두 예상 상회에 연간 가이던스 상향.

» XOM(-4.7%)·CVX(-4.3%)
유가 -14.5% 급락에 에너지주 전반 동반 하락. 1Q 중 이란 전쟁으로 글로벌 생산 6% 손실(XOM).

인류박사 이수지 선생님의 주식송

출처: @핫이슈지

미 '27 국방예산, 드론에 $630억 배정 전망
(출처: CNBC / Needham 분석)

CNBC 및 Needham의 분석에 따르면 미국이 내년 국방비 1조 5천억 달러 중 약 630억 달러를 드론·무인기술에 배정할 것으로 전망됩니다.

니덤 애널리스트 Austin Bohlig에 따르면, 이는 올해 드론 예산과 비교해 6배 이상 늘어난 규모로, 특히 이 중 550억 달러는 저비용 드론을 대량으로 빠르게 생산하기 위한 전담 프로그램인 Defense Autonomous Weapons Group(DAWG)에 집중 투입될 것으로 보입니다.

다만 해당 예산안은 아직 의회를 통과하지 않은 상태이며, 630억 달러라는 수치는 Needham이 자체적으로 추정한 값이며, 미국 정부가 공식적으로 발표한 세부 배분 내역은 아직 나오지 않은 상황인 점 꼭 함께 참고 부탁드립니다.

출처: CNBC

#클로드너어는

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.10]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.62%, Nasdaq +0.83%, DOW +0.58%

휴전 유지 낙관 속 조심스러운 반등
2주 휴전 발표 후 이틀째 상승. WTI 장중 $100 돌파하기도 했지만 결국 $99선에서 마감. 이란이 협상 조항 위반을 주장하며 통행 재차 제한하는 등 호르무즈 정상화까지는 아직 갈길이 먼 상태. 11일 파키스탄 대면협상이 중요할 전망.

AI HW 희 AI SW 비
빅테크 자본투자 확대 기대감에 반도체 장비주 강세. 앤트로픽이 공개한 "클로드 매니지드 에이전트"가 AI 에이전트 구축 과정을 단축, SaaS 구독형 비즈니스모델이 AI로 대체될 수 있다는 우려 확산되며 AI SW 급락.

소비·고용 데이터 흔들
2월 PCE 근원 MoM +0.4%, YoY +3.0%, 연준 목표의 1.5배. 실질 가처분소득 -0.5%(약 1년 만에 최대 하락), 저축률 4%로 하락. 소비자 지출은 +0.1% 증가에 그쳐 사실상 정체. 전쟁 이전 데이터임에도 이미 소비 여력이 한계에 다가서고 있다는 신호. 신규 실업급여 청구 21.9만건(역사적 저수준 유지), 계속청구 179만건(2년 만에 최저) 저채용·저해고 구도 유지.

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▫️주요 종목 뉴스

» AMZN(+5.6%)
CEO 주주서한에서 AWS AI 연 환산 매출 $150억 달성 + 그라비톤 칩 대형 고객 선구매 확보 + 미시시피 데이터센터 $120억 추가 투자 계획을 발표하며 CAPEX 수익성 우려를 불식시키자 급등.

» CRWV(+3%)
Meta와 $210억 AI 컴퓨팅 공급 계약으로 총 계약 $350억

» PANW(-4%)·CRWD(-7%)·ZS(-11%)·OKTA(-11%)
AI가 소프트웨어 보안 업무를 직접 대체할 수 있다는 우려에 사이버보안주 일제히 급락.

» BE(+9%)·ETN(+4%)
AI 데이터센터 전력 수요 기대에 전력주 동반 상승.

(Reuters) 앤트로픽, 자체 AI칩 설계 검토중

앤트로픽 자체 AI 칩 설계 가능성을 검토 중이라는 로이터 보도. 계획은 초기 단계이며 결국 칩을 구매하는 방향으로만 갈 수도 있음. 전담 팀 구성이나 구체적인 설계 방향은 아직 미정.

클로드 수요는 2026년 들어 급격히 가속화됐으며, 연 환산 매출이 2025년 말 약 $90억에서 현재 $300억을 돌파.

현재는 Google의 TPU와 Amazon 칩을 혼용해 AI 모델을 개발·운영 중이며, 이번 주 Google·Broadcom과 장기 계약도 체결.

자체 칩 설계에는 통상 약 $5억이 소요되며, Meta·OpenAI 등 빅테크들도 유사한 행보를 보이는 모습

- 출처: Reuters