트럼프, '알래스카 LNG 개발사업에 한국 투자' 일방 발표
- 미국 내 원전 8기 건설도 韓 대미투자에 포함해 기정사실화
- 美상무 "韓, 알래스카 LNG 프로젝트에 500억 달러 넘게 투자"
- 상무, 오하이오·테네시 등 원전 8기 건설 장소까지 발표
출처: https://n.news.naver.com/article/001/0016348748?cds=news_edit
- 미국 내 원전 8기 건설도 韓 대미투자에 포함해 기정사실화
- 美상무 "韓, 알래스카 LNG 프로젝트에 500억 달러 넘게 투자"
- 상무, 오하이오·테네시 등 원전 8기 건설 장소까지 발표
출처: https://n.news.naver.com/article/001/0016348748?cds=news_edit
Naver
트럼프, '알래스카 LNG 개발사업에 한국 투자' 일방 발표(종합)
미국 내 원전 8기 건설도 韓 대미투자에 포함해 기정사실화 美상무 "韓, 알래스카 LNG 프로젝트에 500억 달러 넘게 투자" 상무, 오하이오·테네시 등 원전 8기 건설 장소까지 발표 (워싱턴=연합뉴스) 박성민 특파
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[TIME ETF 2026.10.01 모닝브리핑]
■ 물가 둔화에도 장기금리 최고치…강한 성장·유가가 발목
8월 근원 PCE는 전월 대비 +0.2%로 예상(+0.3%) 하회. 뉴욕 연준 윌리엄스 이사의 “추가 인상을 서두를 필요 없다”는 발언까지 더해지며 10월 인상 기대는 추가로 낮아짐. 미 10년물은 5.30%, 30년물은 5.64%까지 상승.
PCE는 둔화했지만 여전히 연준의 목표 2%를 웃도는 가운데, 2분기 GDP가 2.2%로 상향되고 소비·투자도 강하게 확인되며 경기 과열 우려가 지속. 유가 상승까지 겹치면서 장기금리 부담이 좀처럼 꺾이지 않는 모습.
■ Micron "메모리 부족 더 길어진다
Micron은 4분기 매출 $542.3억 vs 예상 $513.3억, EPS $33.42 vs $31.72, 매출총이익률 87.0% vs 86.3%로 예상 상회. 다음 분기 역시 매출 $615억±15억, EPS $38.15±1.00로 시장 예상치를 크게 웃도는 가이던스 제시.
특히 장기 공급계약 규모가 6월 $220억 → $320억으로 증가했고, Micron은 FY27~28년 메모리 수급이 예상보다 더 타이트해질 것으로 전망. HBM 대부분도 이미 장기계약으로 묶여 있어 AI 메모리 부족이 단기에 끝나지 않는다는 신호.
■ AI 수요는 강한데…이제 ‘누가 돈을 대나’도 문제
HPE의 $12억 AI 서버 수주, Synopsys-OpenAI의 반도체 설계 AI 협업 등 실제 AI 투자는 계속 확대. 반면 레버리지 금융시장 내 AI 관련 부채는 $880억까지 증가했고, 데이터센터 사업자들은 AI 스타트업에 빅테크의 지급보증까지 요구하기 시작. FTC도 OpenAI·Anthropic 등 AI 업체의 제품 안전성 조사에 착수해 수요 확대와 금융·규제 리스크가 동시에 커지는 구간.
===========
■ 주요 종목
» Micron(시간외 +0.2%)
실적·가이던스 모두 예상 상회. FY27~28 메모리 공급 부족 지속 전망과 장기 공급계약 증가.
» FormFactor(+9.6%)
Deutsche Bank가 Buy로 신규 커버리지. TSMC에서 Nvidia GPU용 프로브카드의 두 번째 공급사로 진입하며 AI 수혜 확대를 예상.
» Synopsys(+4.8%)
OpenAI와 다년 계약을 맺고 반도체 설계용 특화 AI ‘GPT-Synopsys’ 공동 개발. Synopsys의 반도체 설계 소프트웨어를 AI가 직접 활용하도록 하며 수익 공유도 포함.
» HPE(+3.9%)
FY27 네트워킹 매출 성장 전망을 10%대 후반~20%대 초반으로 상향. AI 클라우드업체 Vultr로부터 $12억 규모 AMD Helios AI 랙 주문도 확보. Juniper 비용 시너지 목표는 연 $6억 이상 → $8억으로 상향.
» Apple(+1.5%)
10월 13일 스마트홈 신제품군 공개 예정이라는 보도. AI와 홈 기기를 결합한 신규 제품군 진출 기대.
» Boeing(-0.9%)
노스롭그루먼을 제치고 미 해군의 차세대 F/A-XX 전투기 사업 약 $200억 계약을 수주
» Huntington Ingalls(+2.9%)
USS Harry S. Truman 핵항모 정비·연료교체 사업 $51억 계약 수주. 무인수상정 ROMULUS 10척 건조 계약도 확보.
» Robinhood(-3.2%)
개인 투자자가 질문만 하면 종목 리서치와 주문까지 수행하는 AI 에이전트 공개. 일부 종목 24시간 거래와 무기한 선물도 도입 예정.
» Airbnb(+2.4%)
예약 과정 전반에 AI를 활용할 수 있는 기능을 포함한 가을 업데이트 공개.
» Jabil(-10.0%)
실적과 FY27 가이던스 모두 예상 상회하고 AI 수요 가속도 강조했지만, 올해 주가가 이미 크게 오른 만큼 높아진 시장 기대치를 충족하기엔 부족했다는 평가.
» Cerebras(-8.9%)
OpenAI의 최신 GPT-6.1 Sol Ultrafast가 Cerebras가 아니라 Nvidia GPU에서 구동되고 있다는 SemiAnalysis 보도로 급락.
» Moderna(-5.4%)
Citi가 Neutral → Sell로 하향. 올해 주가가 500% 이상 오른 상황에서 밸류에이션 부담을 지적.
» Ford(-2.0%)
F-150 생산을 방해했던 부품 공급 문제는 해결됐지만 3분기 도매 판매에 영향이 있었다고 설명.
※ 오늘 주목할 내용
오늘은 ISM 제조업·신규 실업수당·Challenger 감원 발표와 Accenture 실적이 예정. Micron이 AI 메모리 수요 강세를 확인해준 만큼, 이제 시장은 강한 AI 투자 사이클과 높은 장기금리가 얼마나 오래 공존할 수 있을지에 다시 초점이 맞춰질 가능성이 크다는 판단.
S&P500 -0.25%, NASDAQ +0.24%, DOW -0.86%
■ 물가 둔화에도 장기금리 최고치…강한 성장·유가가 발목
8월 근원 PCE는 전월 대비 +0.2%로 예상(+0.3%) 하회. 뉴욕 연준 윌리엄스 이사의 “추가 인상을 서두를 필요 없다”는 발언까지 더해지며 10월 인상 기대는 추가로 낮아짐. 미 10년물은 5.30%, 30년물은 5.64%까지 상승.
PCE는 둔화했지만 여전히 연준의 목표 2%를 웃도는 가운데, 2분기 GDP가 2.2%로 상향되고 소비·투자도 강하게 확인되며 경기 과열 우려가 지속. 유가 상승까지 겹치면서 장기금리 부담이 좀처럼 꺾이지 않는 모습.
■ Micron "메모리 부족 더 길어진다
Micron은 4분기 매출 $542.3억 vs 예상 $513.3억, EPS $33.42 vs $31.72, 매출총이익률 87.0% vs 86.3%로 예상 상회. 다음 분기 역시 매출 $615억±15억, EPS $38.15±1.00로 시장 예상치를 크게 웃도는 가이던스 제시.
특히 장기 공급계약 규모가 6월 $220억 → $320억으로 증가했고, Micron은 FY27~28년 메모리 수급이 예상보다 더 타이트해질 것으로 전망. HBM 대부분도 이미 장기계약으로 묶여 있어 AI 메모리 부족이 단기에 끝나지 않는다는 신호.
■ AI 수요는 강한데…이제 ‘누가 돈을 대나’도 문제
HPE의 $12억 AI 서버 수주, Synopsys-OpenAI의 반도체 설계 AI 협업 등 실제 AI 투자는 계속 확대. 반면 레버리지 금융시장 내 AI 관련 부채는 $880억까지 증가했고, 데이터센터 사업자들은 AI 스타트업에 빅테크의 지급보증까지 요구하기 시작. FTC도 OpenAI·Anthropic 등 AI 업체의 제품 안전성 조사에 착수해 수요 확대와 금융·규제 리스크가 동시에 커지는 구간.
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■ 주요 종목
» Micron(시간외 +0.2%)
실적·가이던스 모두 예상 상회. FY27~28 메모리 공급 부족 지속 전망과 장기 공급계약 증가.
» FormFactor(+9.6%)
Deutsche Bank가 Buy로 신규 커버리지. TSMC에서 Nvidia GPU용 프로브카드의 두 번째 공급사로 진입하며 AI 수혜 확대를 예상.
» Synopsys(+4.8%)
OpenAI와 다년 계약을 맺고 반도체 설계용 특화 AI ‘GPT-Synopsys’ 공동 개발. Synopsys의 반도체 설계 소프트웨어를 AI가 직접 활용하도록 하며 수익 공유도 포함.
» HPE(+3.9%)
FY27 네트워킹 매출 성장 전망을 10%대 후반~20%대 초반으로 상향. AI 클라우드업체 Vultr로부터 $12억 규모 AMD Helios AI 랙 주문도 확보. Juniper 비용 시너지 목표는 연 $6억 이상 → $8억으로 상향.
» Apple(+1.5%)
10월 13일 스마트홈 신제품군 공개 예정이라는 보도. AI와 홈 기기를 결합한 신규 제품군 진출 기대.
» Boeing(-0.9%)
노스롭그루먼을 제치고 미 해군의 차세대 F/A-XX 전투기 사업 약 $200억 계약을 수주
» Huntington Ingalls(+2.9%)
USS Harry S. Truman 핵항모 정비·연료교체 사업 $51억 계약 수주. 무인수상정 ROMULUS 10척 건조 계약도 확보.
» Robinhood(-3.2%)
개인 투자자가 질문만 하면 종목 리서치와 주문까지 수행하는 AI 에이전트 공개. 일부 종목 24시간 거래와 무기한 선물도 도입 예정.
» Airbnb(+2.4%)
예약 과정 전반에 AI를 활용할 수 있는 기능을 포함한 가을 업데이트 공개.
» Jabil(-10.0%)
실적과 FY27 가이던스 모두 예상 상회하고 AI 수요 가속도 강조했지만, 올해 주가가 이미 크게 오른 만큼 높아진 시장 기대치를 충족하기엔 부족했다는 평가.
» Cerebras(-8.9%)
OpenAI의 최신 GPT-6.1 Sol Ultrafast가 Cerebras가 아니라 Nvidia GPU에서 구동되고 있다는 SemiAnalysis 보도로 급락.
» Moderna(-5.4%)
Citi가 Neutral → Sell로 하향. 올해 주가가 500% 이상 오른 상황에서 밸류에이션 부담을 지적.
» Ford(-2.0%)
F-150 생산을 방해했던 부품 공급 문제는 해결됐지만 3분기 도매 판매에 영향이 있었다고 설명.
※ 오늘 주목할 내용
오늘은 ISM 제조업·신규 실업수당·Challenger 감원 발표와 Accenture 실적이 예정. Micron이 AI 메모리 수요 강세를 확인해준 만큼, 이제 시장은 강한 AI 투자 사이클과 높은 장기금리가 얼마나 오래 공존할 수 있을지에 다시 초점이 맞춰질 가능성이 크다는 판단.
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Muse, 출시 22일 만에 미국 다운로드 500만 건 돌파
ChatGPT 230만의 2배 이상을 기록. 특히 출시 약 9일차부터 Meta가 광고 집행을 확대하면서 다운로드 증가 속도가 더 가팔라진 모습.
-출처: SensorTower, X(@andrescardenal)
ChatGPT 230만의 2배 이상을 기록. 특히 출시 약 9일차부터 Meta가 광고 집행을 확대하면서 다운로드 증가 속도가 더 가팔라진 모습.
-출처: SensorTower, X(@andrescardenal)
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TIME ACT!VE ETF
Muse, 출시 22일 만에 미국 다운로드 500만 건 돌파 ChatGPT 230만의 2배 이상을 기록. 특히 출시 약 9일차부터 Meta가 광고 집행을 확대하면서 다운로드 증가 속도가 더 가팔라진 모습. -출처: SensorTower, X(@andrescardenal)
Muse, 500만 다운로드까지 단 22일
» Muse (Meta): 22일
» ChatGPT (OpenAI): 56일
» Grok (xAI): 103일
» Claude (Anthropic): 492일
(미국·캐나다 모바일 앱 기준, Sensor Tower 추정치)
- 출처: Sensor Tower, 2026년 9월 30일
» Muse (Meta): 22일
» ChatGPT (OpenAI): 56일
» Grok (xAI): 103일
» Claude (Anthropic): 492일
(미국·캐나다 모바일 앱 기준, Sensor Tower 추정치)
- 출처: Sensor Tower, 2026년 9월 30일
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Gemini 4, Text Arena 1위, WebDev도 29위 → 8위
구글의 Gemini 4 Argon (High)이 Arena AI의 Text Arena에서 1,525점으로 1위 기록.
2위 Claude Opus 4.6 (High)보다 20점 높으며, 코딩·고난도 프롬프트·지시 이행·긴 질의·창작 등 주요 세부 평가에서도 1위.
코딩 성능도 크게 개선. Code Arena: WebDev에서는 1,679점으로 8위를 기록하며, 직전 Gemini 3.8 Flash (High) 대비 +96점, 29위 → 8위로 상승.
특히 Text Arena에서는 혼합 기준 $8/백만 토큰으로 새로운 파레토 프론티어에 진입. 텍스트 성능뿐 아니라 비용 효율까지 크게 끌어올린 모습.
출처: Arena AI
구글의 Gemini 4 Argon (High)이 Arena AI의 Text Arena에서 1,525점으로 1위 기록.
2위 Claude Opus 4.6 (High)보다 20점 높으며, 코딩·고난도 프롬프트·지시 이행·긴 질의·창작 등 주요 세부 평가에서도 1위.
코딩 성능도 크게 개선. Code Arena: WebDev에서는 1,679점으로 8위를 기록하며, 직전 Gemini 3.8 Flash (High) 대비 +96점, 29위 → 8위로 상승.
특히 Text Arena에서는 혼합 기준 $8/백만 토큰으로 새로운 파레토 프론티어에 진입. 텍스트 성능뿐 아니라 비용 효율까지 크게 끌어올린 모습.
출처: Arena AI
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TIME ACT!VE ETF
Gemini 4, Text Arena 1위, WebDev도 29위 → 8위 구글의 Gemini 4 Argon (High)이 Arena AI의 Text Arena에서 1,525점으로 1위 기록. 2위 Claude Opus 4.6 (High)보다 20점 높으며, 코딩·고난도 프롬프트·지시 이행·긴 질의·창작 등 주요 세부 평가에서도 1위. 코딩 성능도 크게 개선. Code Arena: WebDev에서는 1,679점으로 8위를 기록하며, 직전 Gemini…
Gemini 4 Argon, Astra급 성능
Artificial Analysis 기준,
Gemini Argon(High)는 Astra(Max)와 동일 수준의 성능.
현재 테스크당 비용은 $1.99로, Astra($3.26)보다 약 40% 낮은 수준.
다만 현재 Argon 가격에는 출시 초기 50% 할인이 적용돼 있음. 할인 종료 후 AA 추산 비용은 $3.98/task로 올라가 Astra보다 오히려 약 22% 높아짐.
+ Argon은 현재 일부 사용자에게만 제공되고 있으며 일반 공개 전.
- 출처: Artificial Analysis
Artificial Analysis 기준,
Gemini Argon(High)는 Astra(Max)와 동일 수준의 성능.
현재 테스크당 비용은 $1.99로, Astra($3.26)보다 약 40% 낮은 수준.
다만 현재 Argon 가격에는 출시 초기 50% 할인이 적용돼 있음. 할인 종료 후 AA 추산 비용은 $3.98/task로 올라가 Astra보다 오히려 약 22% 높아짐.
+ Argon은 현재 일부 사용자에게만 제공되고 있으며 일반 공개 전.
- 출처: Artificial Analysis
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한국 AI 스타트업 Upstage, Solar Mini 4 공개
자체 AI 모델 ‘Solar’를 개발하는 한국 AI 스타트업 Upstage가 새 추론 모델 Solar Mini 4를 공개. 총 350억개 중 30억개 파라미터만 활성화하면서 Artificial Analysis Intelligence Index 24점 기록. 전작 Solar Pro 3(8점) 대비 +16점.
작은 활성 파라미터 대비 성능이 강점. 같은 30억개를 활성화하는 Qwen3.6보다 6점 높고, 550억개가 활성화되는 Nemotron 3 Ultra보다도 1점 높음. 긴 문맥 추론은 GPT-6 Luna(max)와 같은 83%.
다만 실제 비용 효율은 약점. 출력 속도는 빠르지만 과제당 평균 8.8만개의 출력 토큰을 사용해 과제당 비용은 GPT-6 Luna(max)의 약 5배, 평균 소요시간은 7.1분.
- 출처: Artificial Analysis, Upstage
자체 AI 모델 ‘Solar’를 개발하는 한국 AI 스타트업 Upstage가 새 추론 모델 Solar Mini 4를 공개. 총 350억개 중 30억개 파라미터만 활성화하면서 Artificial Analysis Intelligence Index 24점 기록. 전작 Solar Pro 3(8점) 대비 +16점.
작은 활성 파라미터 대비 성능이 강점. 같은 30억개를 활성화하는 Qwen3.6보다 6점 높고, 550억개가 활성화되는 Nemotron 3 Ultra보다도 1점 높음. 긴 문맥 추론은 GPT-6 Luna(max)와 같은 83%.
다만 실제 비용 효율은 약점. 출력 속도는 빠르지만 과제당 평균 8.8만개의 출력 토큰을 사용해 과제당 비용은 GPT-6 Luna(max)의 약 5배, 평균 소요시간은 7.1분.
- 출처: Artificial Analysis, Upstage
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GPU 세대교체는 빨라졌는데, 왜 구형 GPU 가격은 안 떨어질까?
AI CAPEX를 둘러싼 대표적인 우려 중 하나는 GPU의 짧은 경제적 수명. 신형 GPU가 빠르게 출시되는 만큼, 3~4년이면 기존 GPU의 활용도와 잔존가치가 급격히 떨어질 수 있다는 논리.
그런데 실제 임대시장에서는 아직 이런 감가가 나타나지 않고 있음. A100 시간당 임대료는 2025년 4월 약 $1.6 → 2026년 9월 $1.59로 사실상 그대로. H100도 한때 $2 수준까지 하락했다가 $2.63으로 반등했고, H200은 $3.29, B200은 $5.69까지 상승.
왜일까? 늘어나는 AI 연산 수요가 신형 GPU뿐 아니라 구형 GPU까지 흡수하고 있기 때문. 신형이 구형을 밀어내는 제로섬 구조가 나타나지 않으면서 기존 장비의 경제적 수명도 예상보다 길어지고 있음.
→ 결국 지금까지의 데이터는 “GPU 세대교체가 빠르다 = 기존 GPU 가치가 빠르게 사라진다”는 공식이 아직 성립하지 않고 있음을 보여줌. 특히 이 현상이 AI 도입은 넓어졌지만 실제 활용 강도는 아직 낮은 단계에서 나타나고 있다는 점이 포인트.
*출처: a16z Growth, Silicon Data (2026.9.7)
AI CAPEX를 둘러싼 대표적인 우려 중 하나는 GPU의 짧은 경제적 수명. 신형 GPU가 빠르게 출시되는 만큼, 3~4년이면 기존 GPU의 활용도와 잔존가치가 급격히 떨어질 수 있다는 논리.
그런데 실제 임대시장에서는 아직 이런 감가가 나타나지 않고 있음. A100 시간당 임대료는 2025년 4월 약 $1.6 → 2026년 9월 $1.59로 사실상 그대로. H100도 한때 $2 수준까지 하락했다가 $2.63으로 반등했고, H200은 $3.29, B200은 $5.69까지 상승.
왜일까? 늘어나는 AI 연산 수요가 신형 GPU뿐 아니라 구형 GPU까지 흡수하고 있기 때문. 신형이 구형을 밀어내는 제로섬 구조가 나타나지 않으면서 기존 장비의 경제적 수명도 예상보다 길어지고 있음.
→ 결국 지금까지의 데이터는 “GPU 세대교체가 빠르다 = 기존 GPU 가치가 빠르게 사라진다”는 공식이 아직 성립하지 않고 있음을 보여줌. 특히 이 현상이 AI 도입은 넓어졌지만 실제 활용 강도는 아직 낮은 단계에서 나타나고 있다는 점이 포인트.
*출처: a16z Growth, Silicon Data (2026.9.7)
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Tencent, Oracle서 AI칩 10만개 임차…5년간 70억달러
Tencent가 Oracle의 동남아 데이터센터에서 AI칩 약 10만개를 5년간 빌리는 계약을 체결. 계약 규모는 약 70억달러, 30%가량을 선지급한 것으로 추정.
미국의 대중 반도체 수출통제로 중국 내 고성능 칩 확보가 어려워지자 해외 데이터센터에서 AI 연산능력을 확보하는 전략. ByteDance·Alibaba도 동남아 데이터센터의 주요 고객.
Tencent는 이를 Hunyuan 모델 고도화와 WeChat AI 에이전트 확대에 활용. AI 투자 확대로 2분기 CAPEX도 전년 대비 176% 증가한 79억달러.
출처: FT
Tencent가 Oracle의 동남아 데이터센터에서 AI칩 약 10만개를 5년간 빌리는 계약을 체결. 계약 규모는 약 70억달러, 30%가량을 선지급한 것으로 추정.
미국의 대중 반도체 수출통제로 중국 내 고성능 칩 확보가 어려워지자 해외 데이터센터에서 AI 연산능력을 확보하는 전략. ByteDance·Alibaba도 동남아 데이터센터의 주요 고객.
Tencent는 이를 Hunyuan 모델 고도화와 WeChat AI 에이전트 확대에 활용. AI 투자 확대로 2분기 CAPEX도 전년 대비 176% 증가한 79억달러.
출처: FT
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TIME ACT!VE ETF
Muse, 500만 다운로드까지 단 22일 » Muse (Meta): 22일 » ChatGPT (OpenAI): 56일 » Grok (xAI): 103일 » Claude (Anthropic): 492일 (미국·캐나다 모바일 앱 기준, Sensor Tower 추정치) - 출처: Sensor Tower, 2026년 9월 30일
Meta Muse, 출시 몇 주 만에 이용자 급증
• 주간 프롬프트 이용자: 300만 명+
• 주간 전체 이용자: 400만 명+
• 일간 프롬프트 이용자: 100만 명+
• 프롬프트 대부분: 웹이 아닌 앱에서 발생
출시 약 1주일 후 → 현재 비교
• 주간 이용자: 50만 → 300만+ (6배+)
• 일간 이용자: 25만 → 100만+ (4배+)
→ 출시 몇 주 만에 주간 300만 명이 직접 프롬프트를 보내는 AI 에이전트로 성장.
*The Information이 입수한 Meta 내부 데이터 기준
*출처: The Information
• 주간 프롬프트 이용자: 300만 명+
• 주간 전체 이용자: 400만 명+
• 일간 프롬프트 이용자: 100만 명+
• 프롬프트 대부분: 웹이 아닌 앱에서 발생
출시 약 1주일 후 → 현재 비교
• 주간 이용자: 50만 → 300만+ (6배+)
• 일간 이용자: 25만 → 100만+ (4배+)
→ 출시 몇 주 만에 주간 300만 명이 직접 프롬프트를 보내는 AI 에이전트로 성장.
*The Information이 입수한 Meta 내부 데이터 기준
*출처: The Information
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보스턴다이내믹스 새로운 로봇 손 공개
손가락: 3개 > 4개
자유도(DoF): 7 > 13
각 관절을 직접 구동하며, 고정밀 시뮬레이션에서 학습한 강화학습을 실제 로봇에 적용하는 Sim-to-Real RL에 최적화.
- 출처: X(bostondynamics)
손가락: 3개 > 4개
자유도(DoF): 7 > 13
각 관절을 직접 구동하며, 고정밀 시뮬레이션에서 학습한 강화학습을 실제 로봇에 적용하는 Sim-to-Real RL에 최적화.
- 출처: X(bostondynamics)
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[TIME ETF 2026.10.02 모닝브리핑]
■ 장기금리는 또 최고…Fed 인상 기대는 오히려 후퇴
미 10년물은 장중 5.30%를 넘어서고 장기물은 2002년 이후 최고 수준까지 상승. 반면 단기금리는 하락하며 10월 금리 인상 가능성은 약 26%까지 낮아짐. Fed 인상 기대가 후퇴해도 재정·유가·글로벌 금리 부담이 장기물에 계속 반영되는 모습. ISM 제조업 가격지수도 77.9로 6.8p 급등해 비용 압력은 여전.
■ Micron “27·28년이 올해보다 더 타이트”
Micron은 강한 실적과 가이던스에 이어 2027~28년 DRAM·NAND 모두 공급 제약이 지속될 것이라고 전망. 이미 2027년 생산량의 75% 이상이 계약됐고, 장기 고객계약도 16건 → 26건, 2030년까지 예상 매출의 약 35%를 커버. AI 메모리 수요가 단기 피크가 아니라 장기 공급 부족으로 이어질 가능성을 재확인하며 Micron +3.0%.
■ 중동 긴장 다시 고조…WTI +2.7%
미·이란 협상이 별다른 진전을 보이지 않는 가운데 미국이 세 번째 항모전단과 최대 1만명의 추가 병력을 중동에 배치할 것이라는 보도가 나오며 유가 상승. WTI는 +2.7%. 이란도 추가 공격 시 더 강한 대응을 준비하는 것으로 전해져 지정학적 리스크가 다시 부각.
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■ 주요 종목
» Accenture(+15.8%)
매출·EPS·신규 수주 모두 예상 상회. FY27 매출 성장률 +3~6% 제시. AI 전환을 위한 기업 컨설팅 수요가 예상보다 강하게 확인.
» Micron(+3.0%)
2027~28년까지 메모리 공급 부족 전망. 2027년 생산량의 75% 이상이 이미 계약됐고 장기계약은 26건, 2030년까지 매출의 약 35%를 커버.
» Synopsys(+12.8%)
Investor Day에서 2030년까지 매출 10%대 중반 성장 목표 제시. EDA는 10%대 중반, Design IP는 10%대 후반 성장 전망. OpenAI와의 반도체 설계 AI 협력도 투자심리 지지.
» Alphabet(-1.7%)
최신 프런티어 모델 Gemini 4 Argon 공개. 코딩·사이버보안 등에서 OpenAI·Anthropic 최상위 모델과 경쟁 가능한 성능을 주장하며 최근 AI 경쟁력 우려 해소 시도.
» Anthropic
이르면 11월 중순 IPO 추진. 기업가치는 약 $1.8~2조를 목표로 하며 11월 9일 주부터 본격적인 투자자 마케팅에 나설 가능성.
» Vicor(+6.8%)
AI 업체에 공급하는 Vertical Power Delivery 기술 로열티 증가를 반영해 3분기 순차 매출 성장 가이던스를 20% 이상 → 30% 이상으로 재상향.
» Constellation Energy(+1.9%)
Amazon과 Maryland Calvert Cliffs 원전에서 20년 장기 전력계약 체결. 원전 용량을 190MW 추가하며 관련 투자액은 $30억 이상.
» Boeing(+3.4%)
SPEEA 노조가 새 계약을 승인하며 파업 리스크 해소. 향후 4년간 임금 34% 인상이 포함됐으며 737 생산·777X 인증 차질 우려 완화.
» Rocket Lab(+1.1%)
Synspective와 Electron 발사 20회 규모 다년 계약 체결. Citi도 Buy, 목표가 $105로 커버리지 개시.
» McKesson(+5.3%)
CVS와 의약품 유통 계약을 2032년 6월까지 연장. FY27 가이던스도 유지.
» Mattel(+18.8%)
Authentic Brands Group이 인수를 검토 중이라는 보도에 급등.
» United Therapeutics(+5.4%) / Liquidia(-7.5%)
흡입형 treprostinil 특허 소송에서 United Therapeutics 승소. 회사는 FDA가 Liquidia의 Yutrepia 승인을 철회해야 한다고 주장.
※ 오늘 주목할 내용
오늘 밤은 9월 고용보고서가 핵심. 비농업 고용은 +9.4만명, 실업률은 4.1% 유지가 컨센서스. 지금 시장은 단기 Fed 인상 기대는 낮아졌지만 장기금리는 계속 뛰고 있어, 고용이 예상보다 강하면 다시 장기금리 부담을 자극할 가능성에 주목할 필요.
S&P500 +0.20%, NASDAQ +0.04%, DOW +0.04%
■ 장기금리는 또 최고…Fed 인상 기대는 오히려 후퇴
미 10년물은 장중 5.30%를 넘어서고 장기물은 2002년 이후 최고 수준까지 상승. 반면 단기금리는 하락하며 10월 금리 인상 가능성은 약 26%까지 낮아짐. Fed 인상 기대가 후퇴해도 재정·유가·글로벌 금리 부담이 장기물에 계속 반영되는 모습. ISM 제조업 가격지수도 77.9로 6.8p 급등해 비용 압력은 여전.
■ Micron “27·28년이 올해보다 더 타이트”
Micron은 강한 실적과 가이던스에 이어 2027~28년 DRAM·NAND 모두 공급 제약이 지속될 것이라고 전망. 이미 2027년 생산량의 75% 이상이 계약됐고, 장기 고객계약도 16건 → 26건, 2030년까지 예상 매출의 약 35%를 커버. AI 메모리 수요가 단기 피크가 아니라 장기 공급 부족으로 이어질 가능성을 재확인하며 Micron +3.0%.
■ 중동 긴장 다시 고조…WTI +2.7%
미·이란 협상이 별다른 진전을 보이지 않는 가운데 미국이 세 번째 항모전단과 최대 1만명의 추가 병력을 중동에 배치할 것이라는 보도가 나오며 유가 상승. WTI는 +2.7%. 이란도 추가 공격 시 더 강한 대응을 준비하는 것으로 전해져 지정학적 리스크가 다시 부각.
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■ 주요 종목
» Accenture(+15.8%)
매출·EPS·신규 수주 모두 예상 상회. FY27 매출 성장률 +3~6% 제시. AI 전환을 위한 기업 컨설팅 수요가 예상보다 강하게 확인.
» Micron(+3.0%)
2027~28년까지 메모리 공급 부족 전망. 2027년 생산량의 75% 이상이 이미 계약됐고 장기계약은 26건, 2030년까지 매출의 약 35%를 커버.
» Synopsys(+12.8%)
Investor Day에서 2030년까지 매출 10%대 중반 성장 목표 제시. EDA는 10%대 중반, Design IP는 10%대 후반 성장 전망. OpenAI와의 반도체 설계 AI 협력도 투자심리 지지.
» Alphabet(-1.7%)
최신 프런티어 모델 Gemini 4 Argon 공개. 코딩·사이버보안 등에서 OpenAI·Anthropic 최상위 모델과 경쟁 가능한 성능을 주장하며 최근 AI 경쟁력 우려 해소 시도.
» Anthropic
이르면 11월 중순 IPO 추진. 기업가치는 약 $1.8~2조를 목표로 하며 11월 9일 주부터 본격적인 투자자 마케팅에 나설 가능성.
» Vicor(+6.8%)
AI 업체에 공급하는 Vertical Power Delivery 기술 로열티 증가를 반영해 3분기 순차 매출 성장 가이던스를 20% 이상 → 30% 이상으로 재상향.
» Constellation Energy(+1.9%)
Amazon과 Maryland Calvert Cliffs 원전에서 20년 장기 전력계약 체결. 원전 용량을 190MW 추가하며 관련 투자액은 $30억 이상.
» Boeing(+3.4%)
SPEEA 노조가 새 계약을 승인하며 파업 리스크 해소. 향후 4년간 임금 34% 인상이 포함됐으며 737 생산·777X 인증 차질 우려 완화.
» Rocket Lab(+1.1%)
Synspective와 Electron 발사 20회 규모 다년 계약 체결. Citi도 Buy, 목표가 $105로 커버리지 개시.
» McKesson(+5.3%)
CVS와 의약품 유통 계약을 2032년 6월까지 연장. FY27 가이던스도 유지.
» Mattel(+18.8%)
Authentic Brands Group이 인수를 검토 중이라는 보도에 급등.
» United Therapeutics(+5.4%) / Liquidia(-7.5%)
흡입형 treprostinil 특허 소송에서 United Therapeutics 승소. 회사는 FDA가 Liquidia의 Yutrepia 승인을 철회해야 한다고 주장.
※ 오늘 주목할 내용
오늘 밤은 9월 고용보고서가 핵심. 비농업 고용은 +9.4만명, 실업률은 4.1% 유지가 컨센서스. 지금 시장은 단기 Fed 인상 기대는 낮아졌지만 장기금리는 계속 뛰고 있어, 고용이 예상보다 강하면 다시 장기금리 부담을 자극할 가능성에 주목할 필요.
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