美 미사일 증산 총력…하지만 전쟁 소모 속도 못 따라간다
RTX·록히드마틴·보잉·L3해리스·노스롭그루먼 등이 미사일·로켓모터·전자부품 생산라인 증설에 수십억달러를 투자 중.
록히드마틴은 Patriot 생산을 3배로 늘리고, RTX는 장기적으로 토마호크 연 1,000발 이상 생산을 목표.
문제는 증설이 너무 늦었다는 것. 미국은 이란전 두 달 만에 토마호크 1,000발 이상을 발사, 전쟁 전 재고의 약 3분의 1을 소모. 고성능 패트리어트 요격탄도 약 절반 사용.
배경에는 장기간의 투자 부족과 불규칙한 정부 발주. 1999~2025년 미 국방부 조달·R&D 예산에서 미사일·탄약 비중은 평균 7.5%에 그쳤고, 신규 생산라인 투자를 뒷받침할 대규모 장기계약도 최근에서야 확대.
이제 발주와 CAPEX는 늘고 있지만 숙련인력·희토류·전자부품 부족과 수천 개 부품이 필요한 복잡한 생산공정 때문에 증산에는 시간이 필요. 현재 건설 중인 생산능력 대부분은 향후 1~2년 내 분쟁에는 제때 활용하기 어렵다는 지적.
2028~31년 미 국방부 예산에서 미사일·탄약 비중은 평균 14%로 약 두 배 확대될 전망. 단기 재고 부족과 별개로 미국 방산 생산기반 확대는 장기 과제로 부상.
- 출처: WSJ
RTX·록히드마틴·보잉·L3해리스·노스롭그루먼 등이 미사일·로켓모터·전자부품 생산라인 증설에 수십억달러를 투자 중.
록히드마틴은 Patriot 생산을 3배로 늘리고, RTX는 장기적으로 토마호크 연 1,000발 이상 생산을 목표.
문제는 증설이 너무 늦었다는 것. 미국은 이란전 두 달 만에 토마호크 1,000발 이상을 발사, 전쟁 전 재고의 약 3분의 1을 소모. 고성능 패트리어트 요격탄도 약 절반 사용.
배경에는 장기간의 투자 부족과 불규칙한 정부 발주. 1999~2025년 미 국방부 조달·R&D 예산에서 미사일·탄약 비중은 평균 7.5%에 그쳤고, 신규 생산라인 투자를 뒷받침할 대규모 장기계약도 최근에서야 확대.
이제 발주와 CAPEX는 늘고 있지만 숙련인력·희토류·전자부품 부족과 수천 개 부품이 필요한 복잡한 생산공정 때문에 증산에는 시간이 필요. 현재 건설 중인 생산능력 대부분은 향후 1~2년 내 분쟁에는 제때 활용하기 어렵다는 지적.
2028~31년 미 국방부 예산에서 미사일·탄약 비중은 평균 14%로 약 두 배 확대될 전망. 단기 재고 부족과 별개로 미국 방산 생산기반 확대는 장기 과제로 부상.
- 출처: WSJ
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AI 일상화, 6개월 만에 2배
: 미국 성인 5명 중 1명, AI를 거의 매일 사용
일주일간 AI 사용 일수
» 하루 : 17% → 10%
» 2~5일 : 24% → 27%
» 6~7일 : 8% → 19%
- 출처: @EpochAIResearch(미국 성인 표본 대상 설문)
: 미국 성인 5명 중 1명, AI를 거의 매일 사용
일주일간 AI 사용 일수
» 하루 : 17% → 10%
» 2~5일 : 24% → 27%
» 6~7일 : 8% → 19%
- 출처: @EpochAIResearch(미국 성인 표본 대상 설문)
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딥시크X화웨이, ‘중국판 CUDA’ 오픈소스로 공개
딥시크가 화웨이와 공동 개발한 Ascend AI 가속기용 소프트웨어 툴킷을 무료 오픈소스로 공개. 여기에는 엔비디아 CUDA의 중국 대안으로 개발된 프로그래밍 도구 TileLang이 포함.
DeepSeek는 화웨이 Ascend 950에서 AI 모델 성능을 최적화하는 작업도 공동 진행. 화웨이는 AI 가속기, 딥시크는 오픈웨이트 AI 모델과 소프트웨어를 담당하며 중국산 AI 하드웨어·소프트웨어 생태계 구축을 강화하는 모습.
딥시크는 자체 데이터센터에 화웨이의 최신 AI 가속기를 최소 16만개 도입할 계획. 글로벌 AI 학습이 여전히 엔비디아에 크게 의존하는 가운데 중국은 칩뿐 아니라 CUDA를 포함한 엔비디아 생태계 의존도를 낮추는 작업을 본격화.
출처: Bloomberg
딥시크가 화웨이와 공동 개발한 Ascend AI 가속기용 소프트웨어 툴킷을 무료 오픈소스로 공개. 여기에는 엔비디아 CUDA의 중국 대안으로 개발된 프로그래밍 도구 TileLang이 포함.
DeepSeek는 화웨이 Ascend 950에서 AI 모델 성능을 최적화하는 작업도 공동 진행. 화웨이는 AI 가속기, 딥시크는 오픈웨이트 AI 모델과 소프트웨어를 담당하며 중국산 AI 하드웨어·소프트웨어 생태계 구축을 강화하는 모습.
딥시크는 자체 데이터센터에 화웨이의 최신 AI 가속기를 최소 16만개 도입할 계획. 글로벌 AI 학습이 여전히 엔비디아에 크게 의존하는 가운데 중국은 칩뿐 아니라 CUDA를 포함한 엔비디아 생태계 의존도를 낮추는 작업을 본격화.
출처: Bloomberg
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Sonnet 5.5(High): 성능 UP 가격 DOWN
Code Arena, Claude Sonnet 5.5 (High) 실제 성능 결과: WebDev 4위
비용은 100만 토큰 당 8달러로,
3위인 Claude Fable 5.1(Max)와
2위인 GPT-6 Astra(Max)보다 약 80% 저렴
이전 모델 Sonnet 5(High)는 1540점으로 37위, 이번에 159점 상승해 4위 달성
» 성능은 최상위권까지 끌어올리면서 가격은 경쟁 모델보다 훨씬 낮춘 모델
- 출처: @arena
Code Arena, Claude Sonnet 5.5 (High) 실제 성능 결과: WebDev 4위
비용은 100만 토큰 당 8달러로,
3위인 Claude Fable 5.1(Max)와
2위인 GPT-6 Astra(Max)보다 약 80% 저렴
이전 모델 Sonnet 5(High)는 1540점으로 37위, 이번에 159점 상승해 4위 달성
» 성능은 최상위권까지 끌어올리면서 가격은 경쟁 모델보다 훨씬 낮춘 모델
- 출처: @arena
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트럼프, '알래스카 LNG 개발사업에 한국 투자' 일방 발표
- 미국 내 원전 8기 건설도 韓 대미투자에 포함해 기정사실화
- 美상무 "韓, 알래스카 LNG 프로젝트에 500억 달러 넘게 투자"
- 상무, 오하이오·테네시 등 원전 8기 건설 장소까지 발표
출처: https://n.news.naver.com/article/001/0016348748?cds=news_edit
- 미국 내 원전 8기 건설도 韓 대미투자에 포함해 기정사실화
- 美상무 "韓, 알래스카 LNG 프로젝트에 500억 달러 넘게 투자"
- 상무, 오하이오·테네시 등 원전 8기 건설 장소까지 발표
출처: https://n.news.naver.com/article/001/0016348748?cds=news_edit
Naver
트럼프, '알래스카 LNG 개발사업에 한국 투자' 일방 발표(종합)
미국 내 원전 8기 건설도 韓 대미투자에 포함해 기정사실화 美상무 "韓, 알래스카 LNG 프로젝트에 500억 달러 넘게 투자" 상무, 오하이오·테네시 등 원전 8기 건설 장소까지 발표 (워싱턴=연합뉴스) 박성민 특파
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[TIME ETF 2026.10.01 모닝브리핑]
■ 물가 둔화에도 장기금리 최고치…강한 성장·유가가 발목
8월 근원 PCE는 전월 대비 +0.2%로 예상(+0.3%) 하회. 뉴욕 연준 윌리엄스 이사의 “추가 인상을 서두를 필요 없다”는 발언까지 더해지며 10월 인상 기대는 추가로 낮아짐. 미 10년물은 5.30%, 30년물은 5.64%까지 상승.
PCE는 둔화했지만 여전히 연준의 목표 2%를 웃도는 가운데, 2분기 GDP가 2.2%로 상향되고 소비·투자도 강하게 확인되며 경기 과열 우려가 지속. 유가 상승까지 겹치면서 장기금리 부담이 좀처럼 꺾이지 않는 모습.
■ Micron "메모리 부족 더 길어진다
Micron은 4분기 매출 $542.3억 vs 예상 $513.3억, EPS $33.42 vs $31.72, 매출총이익률 87.0% vs 86.3%로 예상 상회. 다음 분기 역시 매출 $615억±15억, EPS $38.15±1.00로 시장 예상치를 크게 웃도는 가이던스 제시.
특히 장기 공급계약 규모가 6월 $220억 → $320억으로 증가했고, Micron은 FY27~28년 메모리 수급이 예상보다 더 타이트해질 것으로 전망. HBM 대부분도 이미 장기계약으로 묶여 있어 AI 메모리 부족이 단기에 끝나지 않는다는 신호.
■ AI 수요는 강한데…이제 ‘누가 돈을 대나’도 문제
HPE의 $12억 AI 서버 수주, Synopsys-OpenAI의 반도체 설계 AI 협업 등 실제 AI 투자는 계속 확대. 반면 레버리지 금융시장 내 AI 관련 부채는 $880억까지 증가했고, 데이터센터 사업자들은 AI 스타트업에 빅테크의 지급보증까지 요구하기 시작. FTC도 OpenAI·Anthropic 등 AI 업체의 제품 안전성 조사에 착수해 수요 확대와 금융·규제 리스크가 동시에 커지는 구간.
===========
■ 주요 종목
» Micron(시간외 +0.2%)
실적·가이던스 모두 예상 상회. FY27~28 메모리 공급 부족 지속 전망과 장기 공급계약 증가.
» FormFactor(+9.6%)
Deutsche Bank가 Buy로 신규 커버리지. TSMC에서 Nvidia GPU용 프로브카드의 두 번째 공급사로 진입하며 AI 수혜 확대를 예상.
» Synopsys(+4.8%)
OpenAI와 다년 계약을 맺고 반도체 설계용 특화 AI ‘GPT-Synopsys’ 공동 개발. Synopsys의 반도체 설계 소프트웨어를 AI가 직접 활용하도록 하며 수익 공유도 포함.
» HPE(+3.9%)
FY27 네트워킹 매출 성장 전망을 10%대 후반~20%대 초반으로 상향. AI 클라우드업체 Vultr로부터 $12억 규모 AMD Helios AI 랙 주문도 확보. Juniper 비용 시너지 목표는 연 $6억 이상 → $8억으로 상향.
» Apple(+1.5%)
10월 13일 스마트홈 신제품군 공개 예정이라는 보도. AI와 홈 기기를 결합한 신규 제품군 진출 기대.
» Boeing(-0.9%)
노스롭그루먼을 제치고 미 해군의 차세대 F/A-XX 전투기 사업 약 $200억 계약을 수주
» Huntington Ingalls(+2.9%)
USS Harry S. Truman 핵항모 정비·연료교체 사업 $51억 계약 수주. 무인수상정 ROMULUS 10척 건조 계약도 확보.
» Robinhood(-3.2%)
개인 투자자가 질문만 하면 종목 리서치와 주문까지 수행하는 AI 에이전트 공개. 일부 종목 24시간 거래와 무기한 선물도 도입 예정.
» Airbnb(+2.4%)
예약 과정 전반에 AI를 활용할 수 있는 기능을 포함한 가을 업데이트 공개.
» Jabil(-10.0%)
실적과 FY27 가이던스 모두 예상 상회하고 AI 수요 가속도 강조했지만, 올해 주가가 이미 크게 오른 만큼 높아진 시장 기대치를 충족하기엔 부족했다는 평가.
» Cerebras(-8.9%)
OpenAI의 최신 GPT-6.1 Sol Ultrafast가 Cerebras가 아니라 Nvidia GPU에서 구동되고 있다는 SemiAnalysis 보도로 급락.
» Moderna(-5.4%)
Citi가 Neutral → Sell로 하향. 올해 주가가 500% 이상 오른 상황에서 밸류에이션 부담을 지적.
» Ford(-2.0%)
F-150 생산을 방해했던 부품 공급 문제는 해결됐지만 3분기 도매 판매에 영향이 있었다고 설명.
※ 오늘 주목할 내용
오늘은 ISM 제조업·신규 실업수당·Challenger 감원 발표와 Accenture 실적이 예정. Micron이 AI 메모리 수요 강세를 확인해준 만큼, 이제 시장은 강한 AI 투자 사이클과 높은 장기금리가 얼마나 오래 공존할 수 있을지에 다시 초점이 맞춰질 가능성이 크다는 판단.
S&P500 -0.25%, NASDAQ +0.24%, DOW -0.86%
■ 물가 둔화에도 장기금리 최고치…강한 성장·유가가 발목
8월 근원 PCE는 전월 대비 +0.2%로 예상(+0.3%) 하회. 뉴욕 연준 윌리엄스 이사의 “추가 인상을 서두를 필요 없다”는 발언까지 더해지며 10월 인상 기대는 추가로 낮아짐. 미 10년물은 5.30%, 30년물은 5.64%까지 상승.
PCE는 둔화했지만 여전히 연준의 목표 2%를 웃도는 가운데, 2분기 GDP가 2.2%로 상향되고 소비·투자도 강하게 확인되며 경기 과열 우려가 지속. 유가 상승까지 겹치면서 장기금리 부담이 좀처럼 꺾이지 않는 모습.
■ Micron "메모리 부족 더 길어진다
Micron은 4분기 매출 $542.3억 vs 예상 $513.3억, EPS $33.42 vs $31.72, 매출총이익률 87.0% vs 86.3%로 예상 상회. 다음 분기 역시 매출 $615억±15억, EPS $38.15±1.00로 시장 예상치를 크게 웃도는 가이던스 제시.
특히 장기 공급계약 규모가 6월 $220억 → $320억으로 증가했고, Micron은 FY27~28년 메모리 수급이 예상보다 더 타이트해질 것으로 전망. HBM 대부분도 이미 장기계약으로 묶여 있어 AI 메모리 부족이 단기에 끝나지 않는다는 신호.
■ AI 수요는 강한데…이제 ‘누가 돈을 대나’도 문제
HPE의 $12억 AI 서버 수주, Synopsys-OpenAI의 반도체 설계 AI 협업 등 실제 AI 투자는 계속 확대. 반면 레버리지 금융시장 내 AI 관련 부채는 $880억까지 증가했고, 데이터센터 사업자들은 AI 스타트업에 빅테크의 지급보증까지 요구하기 시작. FTC도 OpenAI·Anthropic 등 AI 업체의 제품 안전성 조사에 착수해 수요 확대와 금융·규제 리스크가 동시에 커지는 구간.
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■ 주요 종목
» Micron(시간외 +0.2%)
실적·가이던스 모두 예상 상회. FY27~28 메모리 공급 부족 지속 전망과 장기 공급계약 증가.
» FormFactor(+9.6%)
Deutsche Bank가 Buy로 신규 커버리지. TSMC에서 Nvidia GPU용 프로브카드의 두 번째 공급사로 진입하며 AI 수혜 확대를 예상.
» Synopsys(+4.8%)
OpenAI와 다년 계약을 맺고 반도체 설계용 특화 AI ‘GPT-Synopsys’ 공동 개발. Synopsys의 반도체 설계 소프트웨어를 AI가 직접 활용하도록 하며 수익 공유도 포함.
» HPE(+3.9%)
FY27 네트워킹 매출 성장 전망을 10%대 후반~20%대 초반으로 상향. AI 클라우드업체 Vultr로부터 $12억 규모 AMD Helios AI 랙 주문도 확보. Juniper 비용 시너지 목표는 연 $6억 이상 → $8억으로 상향.
» Apple(+1.5%)
10월 13일 스마트홈 신제품군 공개 예정이라는 보도. AI와 홈 기기를 결합한 신규 제품군 진출 기대.
» Boeing(-0.9%)
노스롭그루먼을 제치고 미 해군의 차세대 F/A-XX 전투기 사업 약 $200억 계약을 수주
» Huntington Ingalls(+2.9%)
USS Harry S. Truman 핵항모 정비·연료교체 사업 $51억 계약 수주. 무인수상정 ROMULUS 10척 건조 계약도 확보.
» Robinhood(-3.2%)
개인 투자자가 질문만 하면 종목 리서치와 주문까지 수행하는 AI 에이전트 공개. 일부 종목 24시간 거래와 무기한 선물도 도입 예정.
» Airbnb(+2.4%)
예약 과정 전반에 AI를 활용할 수 있는 기능을 포함한 가을 업데이트 공개.
» Jabil(-10.0%)
실적과 FY27 가이던스 모두 예상 상회하고 AI 수요 가속도 강조했지만, 올해 주가가 이미 크게 오른 만큼 높아진 시장 기대치를 충족하기엔 부족했다는 평가.
» Cerebras(-8.9%)
OpenAI의 최신 GPT-6.1 Sol Ultrafast가 Cerebras가 아니라 Nvidia GPU에서 구동되고 있다는 SemiAnalysis 보도로 급락.
» Moderna(-5.4%)
Citi가 Neutral → Sell로 하향. 올해 주가가 500% 이상 오른 상황에서 밸류에이션 부담을 지적.
» Ford(-2.0%)
F-150 생산을 방해했던 부품 공급 문제는 해결됐지만 3분기 도매 판매에 영향이 있었다고 설명.
※ 오늘 주목할 내용
오늘은 ISM 제조업·신규 실업수당·Challenger 감원 발표와 Accenture 실적이 예정. Micron이 AI 메모리 수요 강세를 확인해준 만큼, 이제 시장은 강한 AI 투자 사이클과 높은 장기금리가 얼마나 오래 공존할 수 있을지에 다시 초점이 맞춰질 가능성이 크다는 판단.
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Muse, 출시 22일 만에 미국 다운로드 500만 건 돌파
ChatGPT 230만의 2배 이상을 기록. 특히 출시 약 9일차부터 Meta가 광고 집행을 확대하면서 다운로드 증가 속도가 더 가팔라진 모습.
-출처: SensorTower, X(@andrescardenal)
ChatGPT 230만의 2배 이상을 기록. 특히 출시 약 9일차부터 Meta가 광고 집행을 확대하면서 다운로드 증가 속도가 더 가팔라진 모습.
-출처: SensorTower, X(@andrescardenal)
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TIME ACT!VE ETF
Muse, 출시 22일 만에 미국 다운로드 500만 건 돌파 ChatGPT 230만의 2배 이상을 기록. 특히 출시 약 9일차부터 Meta가 광고 집행을 확대하면서 다운로드 증가 속도가 더 가팔라진 모습. -출처: SensorTower, X(@andrescardenal)
Muse, 500만 다운로드까지 단 22일
» Muse (Meta): 22일
» ChatGPT (OpenAI): 56일
» Grok (xAI): 103일
» Claude (Anthropic): 492일
(미국·캐나다 모바일 앱 기준, Sensor Tower 추정치)
- 출처: Sensor Tower, 2026년 9월 30일
» Muse (Meta): 22일
» ChatGPT (OpenAI): 56일
» Grok (xAI): 103일
» Claude (Anthropic): 492일
(미국·캐나다 모바일 앱 기준, Sensor Tower 추정치)
- 출처: Sensor Tower, 2026년 9월 30일
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Gemini 4, Text Arena 1위, WebDev도 29위 → 8위
구글의 Gemini 4 Argon (High)이 Arena AI의 Text Arena에서 1,525점으로 1위 기록.
2위 Claude Opus 4.6 (High)보다 20점 높으며, 코딩·고난도 프롬프트·지시 이행·긴 질의·창작 등 주요 세부 평가에서도 1위.
코딩 성능도 크게 개선. Code Arena: WebDev에서는 1,679점으로 8위를 기록하며, 직전 Gemini 3.8 Flash (High) 대비 +96점, 29위 → 8위로 상승.
특히 Text Arena에서는 혼합 기준 $8/백만 토큰으로 새로운 파레토 프론티어에 진입. 텍스트 성능뿐 아니라 비용 효율까지 크게 끌어올린 모습.
출처: Arena AI
구글의 Gemini 4 Argon (High)이 Arena AI의 Text Arena에서 1,525점으로 1위 기록.
2위 Claude Opus 4.6 (High)보다 20점 높으며, 코딩·고난도 프롬프트·지시 이행·긴 질의·창작 등 주요 세부 평가에서도 1위.
코딩 성능도 크게 개선. Code Arena: WebDev에서는 1,679점으로 8위를 기록하며, 직전 Gemini 3.8 Flash (High) 대비 +96점, 29위 → 8위로 상승.
특히 Text Arena에서는 혼합 기준 $8/백만 토큰으로 새로운 파레토 프론티어에 진입. 텍스트 성능뿐 아니라 비용 효율까지 크게 끌어올린 모습.
출처: Arena AI
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TIME ACT!VE ETF
Gemini 4, Text Arena 1위, WebDev도 29위 → 8위 구글의 Gemini 4 Argon (High)이 Arena AI의 Text Arena에서 1,525점으로 1위 기록. 2위 Claude Opus 4.6 (High)보다 20점 높으며, 코딩·고난도 프롬프트·지시 이행·긴 질의·창작 등 주요 세부 평가에서도 1위. 코딩 성능도 크게 개선. Code Arena: WebDev에서는 1,679점으로 8위를 기록하며, 직전 Gemini…
Gemini 4 Argon, Astra급 성능
Artificial Analysis 기준,
Gemini Argon(High)는 Astra(Max)와 동일 수준의 성능.
현재 테스크당 비용은 $1.99로, Astra($3.26)보다 약 40% 낮은 수준.
다만 현재 Argon 가격에는 출시 초기 50% 할인이 적용돼 있음. 할인 종료 후 AA 추산 비용은 $3.98/task로 올라가 Astra보다 오히려 약 22% 높아짐.
+ Argon은 현재 일부 사용자에게만 제공되고 있으며 일반 공개 전.
- 출처: Artificial Analysis
Artificial Analysis 기준,
Gemini Argon(High)는 Astra(Max)와 동일 수준의 성능.
현재 테스크당 비용은 $1.99로, Astra($3.26)보다 약 40% 낮은 수준.
다만 현재 Argon 가격에는 출시 초기 50% 할인이 적용돼 있음. 할인 종료 후 AA 추산 비용은 $3.98/task로 올라가 Astra보다 오히려 약 22% 높아짐.
+ Argon은 현재 일부 사용자에게만 제공되고 있으며 일반 공개 전.
- 출처: Artificial Analysis
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한국 AI 스타트업 Upstage, Solar Mini 4 공개
자체 AI 모델 ‘Solar’를 개발하는 한국 AI 스타트업 Upstage가 새 추론 모델 Solar Mini 4를 공개. 총 350억개 중 30억개 파라미터만 활성화하면서 Artificial Analysis Intelligence Index 24점 기록. 전작 Solar Pro 3(8점) 대비 +16점.
작은 활성 파라미터 대비 성능이 강점. 같은 30억개를 활성화하는 Qwen3.6보다 6점 높고, 550억개가 활성화되는 Nemotron 3 Ultra보다도 1점 높음. 긴 문맥 추론은 GPT-6 Luna(max)와 같은 83%.
다만 실제 비용 효율은 약점. 출력 속도는 빠르지만 과제당 평균 8.8만개의 출력 토큰을 사용해 과제당 비용은 GPT-6 Luna(max)의 약 5배, 평균 소요시간은 7.1분.
- 출처: Artificial Analysis, Upstage
자체 AI 모델 ‘Solar’를 개발하는 한국 AI 스타트업 Upstage가 새 추론 모델 Solar Mini 4를 공개. 총 350억개 중 30억개 파라미터만 활성화하면서 Artificial Analysis Intelligence Index 24점 기록. 전작 Solar Pro 3(8점) 대비 +16점.
작은 활성 파라미터 대비 성능이 강점. 같은 30억개를 활성화하는 Qwen3.6보다 6점 높고, 550억개가 활성화되는 Nemotron 3 Ultra보다도 1점 높음. 긴 문맥 추론은 GPT-6 Luna(max)와 같은 83%.
다만 실제 비용 효율은 약점. 출력 속도는 빠르지만 과제당 평균 8.8만개의 출력 토큰을 사용해 과제당 비용은 GPT-6 Luna(max)의 약 5배, 평균 소요시간은 7.1분.
- 출처: Artificial Analysis, Upstage
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GPU 세대교체는 빨라졌는데, 왜 구형 GPU 가격은 안 떨어질까?
AI CAPEX를 둘러싼 대표적인 우려 중 하나는 GPU의 짧은 경제적 수명. 신형 GPU가 빠르게 출시되는 만큼, 3~4년이면 기존 GPU의 활용도와 잔존가치가 급격히 떨어질 수 있다는 논리.
그런데 실제 임대시장에서는 아직 이런 감가가 나타나지 않고 있음. A100 시간당 임대료는 2025년 4월 약 $1.6 → 2026년 9월 $1.59로 사실상 그대로. H100도 한때 $2 수준까지 하락했다가 $2.63으로 반등했고, H200은 $3.29, B200은 $5.69까지 상승.
왜일까? 늘어나는 AI 연산 수요가 신형 GPU뿐 아니라 구형 GPU까지 흡수하고 있기 때문. 신형이 구형을 밀어내는 제로섬 구조가 나타나지 않으면서 기존 장비의 경제적 수명도 예상보다 길어지고 있음.
→ 결국 지금까지의 데이터는 “GPU 세대교체가 빠르다 = 기존 GPU 가치가 빠르게 사라진다”는 공식이 아직 성립하지 않고 있음을 보여줌. 특히 이 현상이 AI 도입은 넓어졌지만 실제 활용 강도는 아직 낮은 단계에서 나타나고 있다는 점이 포인트.
*출처: a16z Growth, Silicon Data (2026.9.7)
AI CAPEX를 둘러싼 대표적인 우려 중 하나는 GPU의 짧은 경제적 수명. 신형 GPU가 빠르게 출시되는 만큼, 3~4년이면 기존 GPU의 활용도와 잔존가치가 급격히 떨어질 수 있다는 논리.
그런데 실제 임대시장에서는 아직 이런 감가가 나타나지 않고 있음. A100 시간당 임대료는 2025년 4월 약 $1.6 → 2026년 9월 $1.59로 사실상 그대로. H100도 한때 $2 수준까지 하락했다가 $2.63으로 반등했고, H200은 $3.29, B200은 $5.69까지 상승.
왜일까? 늘어나는 AI 연산 수요가 신형 GPU뿐 아니라 구형 GPU까지 흡수하고 있기 때문. 신형이 구형을 밀어내는 제로섬 구조가 나타나지 않으면서 기존 장비의 경제적 수명도 예상보다 길어지고 있음.
→ 결국 지금까지의 데이터는 “GPU 세대교체가 빠르다 = 기존 GPU 가치가 빠르게 사라진다”는 공식이 아직 성립하지 않고 있음을 보여줌. 특히 이 현상이 AI 도입은 넓어졌지만 실제 활용 강도는 아직 낮은 단계에서 나타나고 있다는 점이 포인트.
*출처: a16z Growth, Silicon Data (2026.9.7)
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Tencent, Oracle서 AI칩 10만개 임차…5년간 70억달러
Tencent가 Oracle의 동남아 데이터센터에서 AI칩 약 10만개를 5년간 빌리는 계약을 체결. 계약 규모는 약 70억달러, 30%가량을 선지급한 것으로 추정.
미국의 대중 반도체 수출통제로 중국 내 고성능 칩 확보가 어려워지자 해외 데이터센터에서 AI 연산능력을 확보하는 전략. ByteDance·Alibaba도 동남아 데이터센터의 주요 고객.
Tencent는 이를 Hunyuan 모델 고도화와 WeChat AI 에이전트 확대에 활용. AI 투자 확대로 2분기 CAPEX도 전년 대비 176% 증가한 79억달러.
출처: FT
Tencent가 Oracle의 동남아 데이터센터에서 AI칩 약 10만개를 5년간 빌리는 계약을 체결. 계약 규모는 약 70억달러, 30%가량을 선지급한 것으로 추정.
미국의 대중 반도체 수출통제로 중국 내 고성능 칩 확보가 어려워지자 해외 데이터센터에서 AI 연산능력을 확보하는 전략. ByteDance·Alibaba도 동남아 데이터센터의 주요 고객.
Tencent는 이를 Hunyuan 모델 고도화와 WeChat AI 에이전트 확대에 활용. AI 투자 확대로 2분기 CAPEX도 전년 대비 176% 증가한 79억달러.
출처: FT
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TIME ACT!VE ETF
Muse, 500만 다운로드까지 단 22일 » Muse (Meta): 22일 » ChatGPT (OpenAI): 56일 » Grok (xAI): 103일 » Claude (Anthropic): 492일 (미국·캐나다 모바일 앱 기준, Sensor Tower 추정치) - 출처: Sensor Tower, 2026년 9월 30일
Meta Muse, 출시 몇 주 만에 이용자 급증
• 주간 프롬프트 이용자: 300만 명+
• 주간 전체 이용자: 400만 명+
• 일간 프롬프트 이용자: 100만 명+
• 프롬프트 대부분: 웹이 아닌 앱에서 발생
출시 약 1주일 후 → 현재 비교
• 주간 이용자: 50만 → 300만+ (6배+)
• 일간 이용자: 25만 → 100만+ (4배+)
→ 출시 몇 주 만에 주간 300만 명이 직접 프롬프트를 보내는 AI 에이전트로 성장.
*The Information이 입수한 Meta 내부 데이터 기준
*출처: The Information
• 주간 프롬프트 이용자: 300만 명+
• 주간 전체 이용자: 400만 명+
• 일간 프롬프트 이용자: 100만 명+
• 프롬프트 대부분: 웹이 아닌 앱에서 발생
출시 약 1주일 후 → 현재 비교
• 주간 이용자: 50만 → 300만+ (6배+)
• 일간 이용자: 25만 → 100만+ (4배+)
→ 출시 몇 주 만에 주간 300만 명이 직접 프롬프트를 보내는 AI 에이전트로 성장.
*The Information이 입수한 Meta 내부 데이터 기준
*출처: The Information
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