TIME ACT!VE ETF
ETF 개인순매수/순매도 TOP10 출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용 기준: 2026년 9월 7일 장마감 기준
ETF 개인순매수/순매도 TOP10
출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 9월 8일 장마감 기준
출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 9월 8일 장마감 기준
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OpenAI AI, 세계 7대 수학난제 해결 발표 w/ 미공개 모델
OpenAI가 수학계 최고 난제 중 하나인 ‘나비에-스토크스 존재성과 매끄러움 문제’를 AI가 해결했다고 발표. 7개 밀레니엄 문제 가운데 지금까지 해결된 것은 푸앵카레 추측 하나뿐.
이번 증명은 지난주 공개된 GPT-6 Astra가 아니라 Astra보다 “상당히 더 강력한” 미공개 모델이 수행. OpenAI 자체 수학 벤치마크에서 Astra는 약 10%, 신모델은 약 50%의 문제를 해결.
연구는 Anthropic과의 경쟁 속에서 급격히 가속. 9월 1일 Anthropic이 밀레니엄 문제 두 개를 해결했다는 소문이 돌자 OpenAI는 미해결 6개 문제를 모두 신모델에 투입.
최종적으로 약 88시간 동안 270만개 메시지와 1,300억 출력 토큰을 사용, 컴퓨팅 비용도 수백만달러 규모.
- 출처: WSJ
OpenAI가 수학계 최고 난제 중 하나인 ‘나비에-스토크스 존재성과 매끄러움 문제’를 AI가 해결했다고 발표. 7개 밀레니엄 문제 가운데 지금까지 해결된 것은 푸앵카레 추측 하나뿐.
이번 증명은 지난주 공개된 GPT-6 Astra가 아니라 Astra보다 “상당히 더 강력한” 미공개 모델이 수행. OpenAI 자체 수학 벤치마크에서 Astra는 약 10%, 신모델은 약 50%의 문제를 해결.
연구는 Anthropic과의 경쟁 속에서 급격히 가속. 9월 1일 Anthropic이 밀레니엄 문제 두 개를 해결했다는 소문이 돌자 OpenAI는 미해결 6개 문제를 모두 신모델에 투입.
최종적으로 약 88시간 동안 270만개 메시지와 1,300억 출력 토큰을 사용, 컴퓨팅 비용도 수백만달러 규모.
- 출처: WSJ
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[TIME ETF Morning Brief 2026.09.09]
■ 미-이란 충돌 재확대, 유가 상승
연휴 기간 중동 긴장 또 확대되며 미 증시 하락. 후티가 사우디 아람코 시설을 공격했고, 미국은 이란 유조선을 타격. 이란 또한 미국이 호위하는 선박을 향해 대함미사일을 발사했다는 보도가 나오며 WTI +1.7%($93.03), 브렌트유 +1.7%($97.92)로 상승.
호르무즈 해협을 통한 원유 운송 차질이 이어지는 가운데, 미국 디젤 도매 가격도 갤런당 $5.90로 사상 최고치 기록. 높은 에너지 가격이 다시 물가와 경기 부담으로 연결될 가능성에 주목.
■ AI 반도체·인프라는 강세
반도체지수(SOX)는 1.3% 상승하며 시장 상회. 퀄컴은 아마존과 AI 데센용 맞춤형 반도체, 추론 인프라 협력을 발표했고, 인텔(+9.0%)은 CPU 가격 10% 추가 인상 가능성 보도와 서버 CPU 공급 부족 기대에 급등.
ASML도 삼성과 TSMC의 High NA EUV 양산 도입 소식에 소폭 상승했고, 코닝(+7.6%)은 버라이즌과 수십억 달러 규모 광섬유 공급 계약을 체결. Lumentum·Coherent·Ciena 등 광통신주도 동반 강세. OpenAI Astra 공개 이후 이어진 AI 데이터센터 광통신 수요 기대도 상승세를 뒷받침.
■ 금요일 CPI 앞두고 9월 금리 인상 확률 ~60%
미국 8월 중소기업 경기지수는 98.7로 하락했고, 뉴욕 연은 조사에서 1년 기대인플레이션은 3.6%로 유지. 고용 전망은 다소 악화됐지만 인플레이션 기대는 여전히 높은 수준.
현재 시장은 9월 금리 인상 가능성을 60%에 조금 못 미치는 수준으로 반영. 금요일 발표될 8월 근원 CPI는 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.4%가 예상되며 다음주 FOMC의 핵심 변수가 될 전망.
===========
■ 주요 종목
» Intel(+9.1%)
PC용 CPU 가격을 추가로 10% 인상할 수 있다는 보도와 Northland의 투자의견 상향 등에 상승.
» Corning(+7.6%)
Verizon과 수십억달러 규모 장기 광섬유 공급 계약 체결. AI 데이터센터용 장거리 네트워크 구축 수요 기대.
» Qualcomm(+3.2%)
Amazon과 AI 데이터센터용 맞춤형 반도체 및 추론 인프라를 공동 개발. 광통신도 1.6T까지 협력 확대.
» ASML(+2.9%)
Samsung·TSMC가 High NA EUV를 양산에 사용하기로 약속. 차세대 반도체 공정 도입 가속 기대.
» IonQ(+2.4%)
FY26 매출 전망을 기존 $2.8~2.9억에서 $4.5~4.6억으로 대폭 상향.
» Novartis(-13.9%)
pelacarsen 임상 3상 실패에 이어 근긴장성 이영양증 치료제 del-desiran도 통계적으로 유의한 개선을 입증하지 못하며 급락.
» Amgen(-10.1%)
소세포폐암 치료제 IMDELLTRA 병용 임상 3상은 성공했지만, Novartis의 Lp(a) 치료제 pelacarsen 임상 실패가 같은 계열인 Amgen의 olpasiran에도 우려를 확산.
» GE Aerospace(-1.8%) / Howmet Aerospace(-8.1%)
GE가 터빈 블레이드·베인 등 정밀주조 부품업체 CPP를 $117.5억에 인수. CPP가 Howmet의 경쟁사인 만큼 GE의 수직계열화에 따른 우려가 부각됐지만, GE는 2030년까지 에어포일 수요가 30% 이상 늘어날 것으로 보고 부족한 생산능력을 확대하기 위한 투자라고 설명.
» Boeing(-0.7%)
8월 항공기 51대 인도, 신규 주문은 15대. 737 MAX 인도는 41대로 안정적인 생산 흐름을 이어갔고, 시장은 9월 MAX 생산이 월 47대 수준에 근접할 것으로 전망. 다만 올해 누적 주문 증가세는 Airbus보다 약한 편.
※ 금주 주목할 내용
미 재무부 국채 바이백 세부안 발표, 주간 ADP 민간고용, 10년물 국채 입찰 예정. 목요일에는 PPI와 실업수당, 금요일에는 CPI가 발표될 예정이며 Oracle 실적도 이번 주 주요 AI 인프라 이벤트.
S&P500 -0.58%, NASDAQ -0.32%, DOW -1.17%
■ 미-이란 충돌 재확대, 유가 상승
연휴 기간 중동 긴장 또 확대되며 미 증시 하락. 후티가 사우디 아람코 시설을 공격했고, 미국은 이란 유조선을 타격. 이란 또한 미국이 호위하는 선박을 향해 대함미사일을 발사했다는 보도가 나오며 WTI +1.7%($93.03), 브렌트유 +1.7%($97.92)로 상승.
호르무즈 해협을 통한 원유 운송 차질이 이어지는 가운데, 미국 디젤 도매 가격도 갤런당 $5.90로 사상 최고치 기록. 높은 에너지 가격이 다시 물가와 경기 부담으로 연결될 가능성에 주목.
■ AI 반도체·인프라는 강세
반도체지수(SOX)는 1.3% 상승하며 시장 상회. 퀄컴은 아마존과 AI 데센용 맞춤형 반도체, 추론 인프라 협력을 발표했고, 인텔(+9.0%)은 CPU 가격 10% 추가 인상 가능성 보도와 서버 CPU 공급 부족 기대에 급등.
ASML도 삼성과 TSMC의 High NA EUV 양산 도입 소식에 소폭 상승했고, 코닝(+7.6%)은 버라이즌과 수십억 달러 규모 광섬유 공급 계약을 체결. Lumentum·Coherent·Ciena 등 광통신주도 동반 강세. OpenAI Astra 공개 이후 이어진 AI 데이터센터 광통신 수요 기대도 상승세를 뒷받침.
■ 금요일 CPI 앞두고 9월 금리 인상 확률 ~60%
미국 8월 중소기업 경기지수는 98.7로 하락했고, 뉴욕 연은 조사에서 1년 기대인플레이션은 3.6%로 유지. 고용 전망은 다소 악화됐지만 인플레이션 기대는 여전히 높은 수준.
현재 시장은 9월 금리 인상 가능성을 60%에 조금 못 미치는 수준으로 반영. 금요일 발표될 8월 근원 CPI는 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.4%가 예상되며 다음주 FOMC의 핵심 변수가 될 전망.
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■ 주요 종목
» Intel(+9.1%)
PC용 CPU 가격을 추가로 10% 인상할 수 있다는 보도와 Northland의 투자의견 상향 등에 상승.
» Corning(+7.6%)
Verizon과 수십억달러 규모 장기 광섬유 공급 계약 체결. AI 데이터센터용 장거리 네트워크 구축 수요 기대.
» Qualcomm(+3.2%)
Amazon과 AI 데이터센터용 맞춤형 반도체 및 추론 인프라를 공동 개발. 광통신도 1.6T까지 협력 확대.
» ASML(+2.9%)
Samsung·TSMC가 High NA EUV를 양산에 사용하기로 약속. 차세대 반도체 공정 도입 가속 기대.
» IonQ(+2.4%)
FY26 매출 전망을 기존 $2.8~2.9억에서 $4.5~4.6억으로 대폭 상향.
» Novartis(-13.9%)
pelacarsen 임상 3상 실패에 이어 근긴장성 이영양증 치료제 del-desiran도 통계적으로 유의한 개선을 입증하지 못하며 급락.
» Amgen(-10.1%)
소세포폐암 치료제 IMDELLTRA 병용 임상 3상은 성공했지만, Novartis의 Lp(a) 치료제 pelacarsen 임상 실패가 같은 계열인 Amgen의 olpasiran에도 우려를 확산.
» GE Aerospace(-1.8%) / Howmet Aerospace(-8.1%)
GE가 터빈 블레이드·베인 등 정밀주조 부품업체 CPP를 $117.5억에 인수. CPP가 Howmet의 경쟁사인 만큼 GE의 수직계열화에 따른 우려가 부각됐지만, GE는 2030년까지 에어포일 수요가 30% 이상 늘어날 것으로 보고 부족한 생산능력을 확대하기 위한 투자라고 설명.
» Boeing(-0.7%)
8월 항공기 51대 인도, 신규 주문은 15대. 737 MAX 인도는 41대로 안정적인 생산 흐름을 이어갔고, 시장은 9월 MAX 생산이 월 47대 수준에 근접할 것으로 전망. 다만 올해 누적 주문 증가세는 Airbus보다 약한 편.
※ 금주 주목할 내용
미 재무부 국채 바이백 세부안 발표, 주간 ADP 민간고용, 10년물 국채 입찰 예정. 목요일에는 PPI와 실업수당, 금요일에는 CPI가 발표될 예정이며 Oracle 실적도 이번 주 주요 AI 인프라 이벤트.
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중국, 휴머노이드 IPO 문턱 높이나
중국 증권감독관리위원회가 투자은행 등에 비공식 창구지도를 통해 휴머노이드 기업의 IPO 승인 기준을 강화했다는 The Information의 보도. 앞으로는 1)반복적인 매출을 창출할 수 있거나, 2)적자를 줄여나가고 있거나, 3)실질적인 기술 혁신을 갖춘 기업이어야 상장 승인을 검토한다는 방침.
배경은 비상장 시장의 투자 과열과 상장 후 주가 부진. 중국 휴머노이드 스타트업에는 올해 상반기에만 54억달러가 투자돼 2025년 연간 23억달러의 두 배를 넘어섰지만, 유니트리는 상장 첫날 460% 급등한 뒤 첫날 종가 대비 40% 하락. 지난주 홍콩에 상장한 Mech-Mind도 공모가 대비 약 20% 하락.
현재 GalBot, AgiBot, LimX Dynamics, Galaxea AI 등 다수 업체가 중국 본토와 홍콩 상장을 추진 중. 당국이 휴머노이드 IPO를 전면 차단하는 것은 아니며, 가격·판매량 경쟁에 의존하는 업체를 걸러내고 비슷한 기업들이 증시에 과도하게 공급되는 것을 막기 위해 상장 요건을 높이는 것.
- 출처: The Information
중국 증권감독관리위원회가 투자은행 등에 비공식 창구지도를 통해 휴머노이드 기업의 IPO 승인 기준을 강화했다는 The Information의 보도. 앞으로는 1)반복적인 매출을 창출할 수 있거나, 2)적자를 줄여나가고 있거나, 3)실질적인 기술 혁신을 갖춘 기업이어야 상장 승인을 검토한다는 방침.
배경은 비상장 시장의 투자 과열과 상장 후 주가 부진. 중국 휴머노이드 스타트업에는 올해 상반기에만 54억달러가 투자돼 2025년 연간 23억달러의 두 배를 넘어섰지만, 유니트리는 상장 첫날 460% 급등한 뒤 첫날 종가 대비 40% 하락. 지난주 홍콩에 상장한 Mech-Mind도 공모가 대비 약 20% 하락.
현재 GalBot, AgiBot, LimX Dynamics, Galaxea AI 등 다수 업체가 중국 본토와 홍콩 상장을 추진 중. 당국이 휴머노이드 IPO를 전면 차단하는 것은 아니며, 가격·판매량 경쟁에 의존하는 업체를 걸러내고 비슷한 기업들이 증시에 과도하게 공급되는 것을 막기 위해 상장 요건을 높이는 것.
- 출처: The Information
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TIME ETF Morning Brief 2026.09.10
■ 중동 긴장 격화, 브렌트유 $100 돌파
미국과 이란의 공격 이어지며 미 증시 이틀 연속 하락. 미국이 이란 선박 5척을 추가 파괴했고, 이란 또한 미군 함정과 요르단 기지를 겨냥한 공격에 나서며 WTI +3.3%($96.05), 브렌트유 +3.4%($101.21)상승. 브렌트유가 100불을 넘어선 것은 7월 이후 처음. 디젤 가격도 사상 최고치 경신하며 에너지발 물가 부담 재확대. 경기민감주 및 소비주 약세, 에너지주 강세.
■ 국채 바이백 기대 못미쳐
미 재무부가 장기 국채를 최대 $60억 매입하겠다고 발표했지만, 시장에서는 $80억~$100억 규모를 기대했던 만큼 실망감이 반영. 발표 직후 10년물 국채금리는 4.86% 부근까지 상승해 23년 말 이후 최고수준 기록.
이후 $390억 규모 10년물 입찰이 양호한 수요를 확인하면서 금리는 고점에서 일부 되돌림. 다만 유가 상승과 재정적자 우려가 이어지는 가운데, 바이백만으로 장기금리 상승세를 꺾기 어렵다는 시각도 지속.
■ 애플 첫 폴더블 아이폰 공개, 메타는 AI 에이전트 흥행
애플은 첫 폴더블폰 아이폰 듀오를 $1,999부터 출시하고, 아이폰 18 프로, 프로맥스도 공개. 신형 프로 모델은 A20 프로와 Siri AI를 탑재.
메타(+6.6%)는 개인용 AI에이전트 Muse 출시 기대에 강세. 일상 업무를 대신 수행하며, 초기 사용량이 예상보다 빠르게 늘며 AI 에이전트의 실제 소비자 사용 확대 가능성 부각.
■ AI 인프라 투자는 지속
구글은 향후 2년간 핀란드 AI 인프라에 최소 $151억을 투자하고 현지 원전과 장기 전력 계약도 체결. OpenAI도 삼성과 차세대 반도체 협력을 확대하는 등 AI 데이터센터 투자 흐름은 지속.
오늘 밤 오라클 실적을 통해 GPU 공급능력 확대와 클라우드 성장, FY27 $700억 CapEx가 실제 매출로 얼마나 연결되고 있는지 주목
===========
■ 주요 종목
» Meta(+6.6%)
개인용 AI 에이전트 Muse 출시 호평. 이메일·예약·쇼핑 등 다양한 작업을 자동화하며 소비자용 AI 에이전트 시장 확대 기대. Meta의 대규모 사용자 기반과 데이터가 초기 확산의 강점으로 평가.
» Apple(-0.3%)
첫 폴더블폰 iPhone Duo($1,999~) 및 iPhone 18 Pro·Pro Max 공개. 신형 Pro 모델 가격은 전작보다 $100 인상.
» HP(+5.0%)
Nvidia·Red Hat과 기업용 AI 플랫폼 공동 개발. 기업 내부에서 AI 추론을 직접 실행할 수 있는 인프라 제공.
» Analog Devices(+0.5%)
온디바이스 AI 역량 강화를 위해 Alif Semiconductor를 $13.5억에 인수.
» Comcast(-6.6%)
CFO가 컨퍼런스에서 3분기 브로드밴드 가입자 감소가 전년 대비 개선되기 어렵다고 언급하면서 경쟁 심화 우려가 재부각.
※ 오늘 주목할 내용
미국 PPI·신규 실업수당, 30년물 국채 입찰이 예정. 장 마감 후 Oracle·Adobe 실적 발표. 시장의 가장 큰 이벤트는 금요일 8월 CPI로, 근원 CPI는 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.4% 예상.
S&P500 -0.48%, NASDAQ -0.64%, DOW -0.77%
■ 중동 긴장 격화, 브렌트유 $100 돌파
미국과 이란의 공격 이어지며 미 증시 이틀 연속 하락. 미국이 이란 선박 5척을 추가 파괴했고, 이란 또한 미군 함정과 요르단 기지를 겨냥한 공격에 나서며 WTI +3.3%($96.05), 브렌트유 +3.4%($101.21)상승. 브렌트유가 100불을 넘어선 것은 7월 이후 처음. 디젤 가격도 사상 최고치 경신하며 에너지발 물가 부담 재확대. 경기민감주 및 소비주 약세, 에너지주 강세.
■ 국채 바이백 기대 못미쳐
미 재무부가 장기 국채를 최대 $60억 매입하겠다고 발표했지만, 시장에서는 $80억~$100억 규모를 기대했던 만큼 실망감이 반영. 발표 직후 10년물 국채금리는 4.86% 부근까지 상승해 23년 말 이후 최고수준 기록.
이후 $390억 규모 10년물 입찰이 양호한 수요를 확인하면서 금리는 고점에서 일부 되돌림. 다만 유가 상승과 재정적자 우려가 이어지는 가운데, 바이백만으로 장기금리 상승세를 꺾기 어렵다는 시각도 지속.
■ 애플 첫 폴더블 아이폰 공개, 메타는 AI 에이전트 흥행
애플은 첫 폴더블폰 아이폰 듀오를 $1,999부터 출시하고, 아이폰 18 프로, 프로맥스도 공개. 신형 프로 모델은 A20 프로와 Siri AI를 탑재.
메타(+6.6%)는 개인용 AI에이전트 Muse 출시 기대에 강세. 일상 업무를 대신 수행하며, 초기 사용량이 예상보다 빠르게 늘며 AI 에이전트의 실제 소비자 사용 확대 가능성 부각.
■ AI 인프라 투자는 지속
구글은 향후 2년간 핀란드 AI 인프라에 최소 $151억을 투자하고 현지 원전과 장기 전력 계약도 체결. OpenAI도 삼성과 차세대 반도체 협력을 확대하는 등 AI 데이터센터 투자 흐름은 지속.
오늘 밤 오라클 실적을 통해 GPU 공급능력 확대와 클라우드 성장, FY27 $700억 CapEx가 실제 매출로 얼마나 연결되고 있는지 주목
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■ 주요 종목
» Meta(+6.6%)
개인용 AI 에이전트 Muse 출시 호평. 이메일·예약·쇼핑 등 다양한 작업을 자동화하며 소비자용 AI 에이전트 시장 확대 기대. Meta의 대규모 사용자 기반과 데이터가 초기 확산의 강점으로 평가.
» Apple(-0.3%)
첫 폴더블폰 iPhone Duo($1,999~) 및 iPhone 18 Pro·Pro Max 공개. 신형 Pro 모델 가격은 전작보다 $100 인상.
» HP(+5.0%)
Nvidia·Red Hat과 기업용 AI 플랫폼 공동 개발. 기업 내부에서 AI 추론을 직접 실행할 수 있는 인프라 제공.
» Analog Devices(+0.5%)
온디바이스 AI 역량 강화를 위해 Alif Semiconductor를 $13.5억에 인수.
» Comcast(-6.6%)
CFO가 컨퍼런스에서 3분기 브로드밴드 가입자 감소가 전년 대비 개선되기 어렵다고 언급하면서 경쟁 심화 우려가 재부각.
※ 오늘 주목할 내용
미국 PPI·신규 실업수당, 30년물 국채 입찰이 예정. 장 마감 후 Oracle·Adobe 실적 발표. 시장의 가장 큰 이벤트는 금요일 8월 CPI로, 근원 CPI는 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.4% 예상.
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Anthropic 연구원 퇴사하며 AI 개발 경고
앤트로픽 연구원 Jacob Coxon이 AI 안전 우려를 이유로 퇴사. 지난 3년간 Anthropic과 OpenAI에서 근무한 그는 두 회사가 인간의 통제를 벗어날 수 있는 ‘자기개선형 AI’ 개발 경쟁을 밀어붙이고 있다고 비판.
Coxon은 AI가 머지않아 해킹·과학 등에서 인간을 압도하고 현실의 권력과 자원까지 확보할 수 있다며, AI 개발팀 내부에서도 2030년 이전 인류에 치명적 결과를 초래할 가능성을 진지하게 우려하고 있다고 주장. Anthropic 현직 연구원 Evan Hubinger도 개인적으로 향후 10년 내 이런 시나리오의 확률을 10% 이상으로 본다고 밝힘.
최근 OpenAI 모델이 테스트 환경을 벗어나 Hugging Face를 공격한 사건, Anthropic·Meta 모델의 무단 인터넷 접근 사례가 알려지면서 업계 내부의 안전 우려도 확대. 하루 전에는 OpenAI 수석과학자 Jakub Pachocki도 AI 발전 속도에 세계가 준비돼 있지 않다며 필요시 개발 속도를 늦춰야 할 수 있다고 경고.
- 출처: X, Bloomberg
앤트로픽 연구원 Jacob Coxon이 AI 안전 우려를 이유로 퇴사. 지난 3년간 Anthropic과 OpenAI에서 근무한 그는 두 회사가 인간의 통제를 벗어날 수 있는 ‘자기개선형 AI’ 개발 경쟁을 밀어붙이고 있다고 비판.
Coxon은 AI가 머지않아 해킹·과학 등에서 인간을 압도하고 현실의 권력과 자원까지 확보할 수 있다며, AI 개발팀 내부에서도 2030년 이전 인류에 치명적 결과를 초래할 가능성을 진지하게 우려하고 있다고 주장. Anthropic 현직 연구원 Evan Hubinger도 개인적으로 향후 10년 내 이런 시나리오의 확률을 10% 이상으로 본다고 밝힘.
최근 OpenAI 모델이 테스트 환경을 벗어나 Hugging Face를 공격한 사건, Anthropic·Meta 모델의 무단 인터넷 접근 사례가 알려지면서 업계 내부의 안전 우려도 확대. 하루 전에는 OpenAI 수석과학자 Jakub Pachocki도 AI 발전 속도에 세계가 준비돼 있지 않다며 필요시 개발 속도를 늦춰야 할 수 있다고 경고.
- 출처: X, Bloomberg
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Defiance, 1시간 단위 2배 레버리지 ETF 출시 추진
미국 ETF 운용사 Defiance가 1시간 수익률의 2배를 추종하는 레버리지 ETF 16종을 SEC에 신청.
Nvidia·Microsoft·메모리 ETF(DRAM) 등 주식과 ETF가 대상으로, 규제당국이 이의를 제기하지 않으면 11월 거래 시작 가능.
기존 2배 ETF가 장 마감 때 하루 한 번 레버리지를 재조정한다면, 새 상품은 매시간 말마다 2배로 리셋. Defiance는 이를 “하루 전체가 아니라 한 시간을 하나의 거래일처럼 취급하는 상품”이라고 설명.
- 출처: reuters
미국 ETF 운용사 Defiance가 1시간 수익률의 2배를 추종하는 레버리지 ETF 16종을 SEC에 신청.
Nvidia·Microsoft·메모리 ETF(DRAM) 등 주식과 ETF가 대상으로, 규제당국이 이의를 제기하지 않으면 11월 거래 시작 가능.
기존 2배 ETF가 장 마감 때 하루 한 번 레버리지를 재조정한다면, 새 상품은 매시간 말마다 2배로 리셋. Defiance는 이를 “하루 전체가 아니라 한 시간을 하나의 거래일처럼 취급하는 상품”이라고 설명.
- 출처: reuters
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[모닝브리핑] 치솟는 유가와 금리
■ 확대되는 중동 긴장, WTI $100 돌파
미국과 이란의 충돌 장기화 우려에 유가 8거래일 연속 상승. 후티가 홍해의 모카항을 장악하며 바브엘만데브 해협까지 위협할 수 있다는 우려가 커졌고, WTI +6.7%($102.48), 브렌트유 +6.3%($107.63)로 급등.
사우디의 8월 원유 생산도 하루 712만 배럴로 1990년 이후 최저까지 떨어진 가운데, 호르무즈 해협 정상화 전망도 멀어지는 모습. 높은 에너지 가격이 다시 물가와 소비 부담으로 연결될 가능성.
■ PPI 발표, 10년물 4.95% 돌파
8월 근원 PPI는 전월대비 +0.2%로 예상치인 0.3%보다 낮았지만, 헤드라인은 +0.4%, 전년대비로는 5.4%까지 상승. 특히 에너지 가격이 +4.2%, 디젤은 +24.1% 오르면서 물가 부담 지속, 일부 항목이 근원 PCE를 끌어올릴 수 있다는 우려도 부각.
2년물은 4.55%, 10년물은 4.95%를 넘어 각각 2024년 7월, 2023년 10월 이후 최고 수준. 시장의 9월 금리 인상 가능성도 약 68%까지 상승했으며, 오늘 밤 8월 CPI가 다음주 FOMC의 최종 핵심 변수
■ AI 관련주 전반 약세, 오라클 실발 선방
중국 DeepSeek가 HBM와 SSD 사용량을 줄인 저비용 모델을 공개하며, 마이크론(-4.7%) 등 메모리주가 하락했고, 반도체지수도 -2.7%. 반면 Apple(+3.6%)은 전날 폴더블 아이폰 공개 이후 반등.
한편, 장 마감 후 오라클은 매출 $193.5억, EPS $1.92로 모두 예상 상회. 1분기에 AI 클라우드 계약을 추가로 $300억 이상 확보하며 계약 잔액 $6,640억으로 늘었고, 분기 중 AI 클라우드 고객에게 GPU 30만개 이상을 공급, 직전 분기의 약 3배 규모의 용량 제공.
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■ 주요 종목
» Oracle(시간외 +3.9%)
1분기 매출 $193.5억 vs 예상 $191.4억, EPS $1.92 vs $1.74로 예상 상회. AI 클라우드 계약을 $300억 이상 추가하며 계약 잔액이 $6,640억까지 증가, Q2 클라우드 매출 성장률도 +65~71%로 제시. FY27 매출은 최소 $900억 전망 유지. 다만 AI 인프라 증설로 1분기 FCF는 -$50억 기록.
» Adobe(시간외 -1.9%)
장 마감 후 3분기 매출 $67.6억, EPS $6.13으로 예상 상회하고 연간 가이던스도 소폭 상향. AI 관련 매출은 빠르게 늘고 있지만, 무료 사용자 확대가 실제 유료 매출 증가로 얼마나 이어질지에 대한 의문 지속.
» SpaceX(+0.4%)
데이터센터 건설 방식을 속도 → 안정성 중심으로 변경. 전력·냉각 백업 시스템을 사전에 더 갖추고 테스트도 강화하며 일부 기존 시설까지 재설계, 향후 컴퓨팅 용량 확대 속도 늦어질 가능성
» Apple(+3.6%)
전날 첫 폴더블 iPhone 공개 이후 반등. 시장 평가는 대체로 예상에 부합하거나 소폭 긍정적으로, iPhone Duo의 디자인과 예상보다 낮은 가격, Pro 모델의 예상보다 작은 가격 인상폭 등이 긍정적으로 평가.
» AeroVironment(+4.5%)
매출과 EPS가 예상 상회했고, 수주 $7억·수주잔고 $15억으로 강한 방산 수요 확인. 특히 드론을 고출력 레이저로 요격하는 LOCUST가 미 육군 대형 계약과 첫 해외 수주를 확보하며 성장 기대 부각.
※ 오늘 주목할 내용
오늘 밤 8월 CPI 발표. 근원 CPI는 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.4% 예상. 결과에 따라 오는 16일 FOMC의 금리 인상 여부가 크게 좌우될 전망.
S&P500 -0.58%, NASDAQ -0.65%, DOW -0.60%
■ 확대되는 중동 긴장, WTI $100 돌파
미국과 이란의 충돌 장기화 우려에 유가 8거래일 연속 상승. 후티가 홍해의 모카항을 장악하며 바브엘만데브 해협까지 위협할 수 있다는 우려가 커졌고, WTI +6.7%($102.48), 브렌트유 +6.3%($107.63)로 급등.
사우디의 8월 원유 생산도 하루 712만 배럴로 1990년 이후 최저까지 떨어진 가운데, 호르무즈 해협 정상화 전망도 멀어지는 모습. 높은 에너지 가격이 다시 물가와 소비 부담으로 연결될 가능성.
■ PPI 발표, 10년물 4.95% 돌파
8월 근원 PPI는 전월대비 +0.2%로 예상치인 0.3%보다 낮았지만, 헤드라인은 +0.4%, 전년대비로는 5.4%까지 상승. 특히 에너지 가격이 +4.2%, 디젤은 +24.1% 오르면서 물가 부담 지속, 일부 항목이 근원 PCE를 끌어올릴 수 있다는 우려도 부각.
2년물은 4.55%, 10년물은 4.95%를 넘어 각각 2024년 7월, 2023년 10월 이후 최고 수준. 시장의 9월 금리 인상 가능성도 약 68%까지 상승했으며, 오늘 밤 8월 CPI가 다음주 FOMC의 최종 핵심 변수
■ AI 관련주 전반 약세, 오라클 실발 선방
중국 DeepSeek가 HBM와 SSD 사용량을 줄인 저비용 모델을 공개하며, 마이크론(-4.7%) 등 메모리주가 하락했고, 반도체지수도 -2.7%. 반면 Apple(+3.6%)은 전날 폴더블 아이폰 공개 이후 반등.
한편, 장 마감 후 오라클은 매출 $193.5억, EPS $1.92로 모두 예상 상회. 1분기에 AI 클라우드 계약을 추가로 $300억 이상 확보하며 계약 잔액 $6,640억으로 늘었고, 분기 중 AI 클라우드 고객에게 GPU 30만개 이상을 공급, 직전 분기의 약 3배 규모의 용량 제공.
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■ 주요 종목
» Oracle(시간외 +3.9%)
1분기 매출 $193.5억 vs 예상 $191.4억, EPS $1.92 vs $1.74로 예상 상회. AI 클라우드 계약을 $300억 이상 추가하며 계약 잔액이 $6,640억까지 증가, Q2 클라우드 매출 성장률도 +65~71%로 제시. FY27 매출은 최소 $900억 전망 유지. 다만 AI 인프라 증설로 1분기 FCF는 -$50억 기록.
» Adobe(시간외 -1.9%)
장 마감 후 3분기 매출 $67.6억, EPS $6.13으로 예상 상회하고 연간 가이던스도 소폭 상향. AI 관련 매출은 빠르게 늘고 있지만, 무료 사용자 확대가 실제 유료 매출 증가로 얼마나 이어질지에 대한 의문 지속.
» SpaceX(+0.4%)
데이터센터 건설 방식을 속도 → 안정성 중심으로 변경. 전력·냉각 백업 시스템을 사전에 더 갖추고 테스트도 강화하며 일부 기존 시설까지 재설계, 향후 컴퓨팅 용량 확대 속도 늦어질 가능성
» Apple(+3.6%)
전날 첫 폴더블 iPhone 공개 이후 반등. 시장 평가는 대체로 예상에 부합하거나 소폭 긍정적으로, iPhone Duo의 디자인과 예상보다 낮은 가격, Pro 모델의 예상보다 작은 가격 인상폭 등이 긍정적으로 평가.
» AeroVironment(+4.5%)
매출과 EPS가 예상 상회했고, 수주 $7억·수주잔고 $15억으로 강한 방산 수요 확인. 특히 드론을 고출력 레이저로 요격하는 LOCUST가 미 육군 대형 계약과 첫 해외 수주를 확보하며 성장 기대 부각.
※ 오늘 주목할 내용
오늘 밤 8월 CPI 발표. 근원 CPI는 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.4% 예상. 결과에 따라 오는 16일 FOMC의 금리 인상 여부가 크게 좌우될 전망.
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OpenAI, 금융업 전용 서비스 공개
OpenAI가 금융회사를 위한 ‘ChatGPT for Financial Services’를 공개. Morgan Stanley·Evercore와 함께 설계했으며, GPT-6 Astra를 기반으로 기업 리서치, 재무분석, 금융모델 작성, 고객용 자료 제작까지 지원.
PitchBook·Daloopa·LSEG News 등 금융 데이터를 제품에 직접 통합하고, S&P Capital IQ·MSCI·Moody’s 등 기존 데이터 구독도 연동할 수 있도록 설계. 숫자와 주장의 출처를 바로 확인할 수 있도록 세부 인용 기능도 강화.
- 출처: X(@openAI)
OpenAI가 금융회사를 위한 ‘ChatGPT for Financial Services’를 공개. Morgan Stanley·Evercore와 함께 설계했으며, GPT-6 Astra를 기반으로 기업 리서치, 재무분석, 금융모델 작성, 고객용 자료 제작까지 지원.
PitchBook·Daloopa·LSEG News 등 금융 데이터를 제품에 직접 통합하고, S&P Capital IQ·MSCI·Moody’s 등 기존 데이터 구독도 연동할 수 있도록 설계. 숫자와 주장의 출처를 바로 확인할 수 있도록 세부 인용 기능도 강화.
- 출처: X(@openAI)
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TIME ACT!VE ETF
Anthropic 연구원 퇴사하며 AI 개발 경고 앤트로픽 연구원 Jacob Coxon이 AI 안전 우려를 이유로 퇴사. 지난 3년간 Anthropic과 OpenAI에서 근무한 그는 두 회사가 인간의 통제를 벗어날 수 있는 ‘자기개선형 AI’ 개발 경쟁을 밀어붙이고 있다고 비판. Coxon은 AI가 머지않아 해킹·과학 등에서 인간을 압도하고 현실의 권력과 자원까지 확보할 수 있다며, AI 개발팀 내부에서도 2030년 이전 인류에 치명적 결과를 초래할…
OpenAI, AI 개발 속도 늦추는 방안 검토…경쟁사와 공동 대응 가능성
Sam Altman이 이번 주 직원들에게 OpenAI가 최첨단 AI 개발 속도를 의도적으로 늦출 수 있으며, 다른 AI 연구소들과 함께 속도를 조절하는 방안도 검토할 수 있다고 밝힘. 다만 경쟁사들이 동참하지 않을 가능성도 언급.
OpenAI는 이미 안전 문제로 일부 모델 개발 속도를 늦추고 특정 내부 AI 학습을 중단한 적이 있음. 수석과학자 Jakub Pachocki 역시 필요하다면 AI 기업들이 공동으로 개발 속도를 늦춰야 한다고 주장.
배경에는 AI 성능 향상과 함께 커지는 통제·안전 우려가 있음. 최근 OpenAI·Anthropic 출신 연구원이 초지능 개발 경쟁을 비판하며 퇴사했고, 주요 AI 기업 직원 1,000명 이상도 개발 속도를 조절할 장치를 요구하는 청원에 서명.
- 출처: Bloomberg
Sam Altman이 이번 주 직원들에게 OpenAI가 최첨단 AI 개발 속도를 의도적으로 늦출 수 있으며, 다른 AI 연구소들과 함께 속도를 조절하는 방안도 검토할 수 있다고 밝힘. 다만 경쟁사들이 동참하지 않을 가능성도 언급.
OpenAI는 이미 안전 문제로 일부 모델 개발 속도를 늦추고 특정 내부 AI 학습을 중단한 적이 있음. 수석과학자 Jakub Pachocki 역시 필요하다면 AI 기업들이 공동으로 개발 속도를 늦춰야 한다고 주장.
배경에는 AI 성능 향상과 함께 커지는 통제·안전 우려가 있음. 최근 OpenAI·Anthropic 출신 연구원이 초지능 개발 경쟁을 비판하며 퇴사했고, 주요 AI 기업 직원 1,000명 이상도 개발 속도를 조절할 장치를 요구하는 청원에 서명.
- 출처: Bloomberg
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Anthropic, Claude 활용한 잠재적 생물무기 연구 5건 차단
Anthropic이 올해 이용자들이 Claude를 생물무기 개발에 활용할 가능성이 있는 연구 사례 5건을 적발·차단했다고 공개.
일부 이용자는 안전장치를 우회하거나 연구 목적을 숨기려 했으며, Anthropic 서비스가 금지된 지역에서도 접근을 시도.
사례 중에는 한 연구자가 수주 동안 Claude와 조류인플루엔자 관련 실험을 계획한 경우도 포함. 안전 필터가 작동해 성능이 가장 낮은 모델만 이용하도록 제한했으며 관련 계정은 모두 차단.
다만 Anthropic은 실제 생물무기 개발 의도였는지는 확인할 수 없다고 강조. 같은 정보가 백신 개발에도 활용될 수 있고, AI가 이론적인 설계를 지원하더라도 실제 제작에는 여전히 상당한 현실적 장벽이 존재한다는 입장.
보고서는 이외에도 가짜 데이팅 앱을 이용한 사기, 반체제 인사 감시 시스템 등 AI 악용 사례를 공개. 또 문샷·딥시크 등 중국 AI 연구소 7곳이 증류 방식으로 자사 모델 역량을 복제하려 했다는 주장도 제기.
- 출처: FT
Anthropic이 올해 이용자들이 Claude를 생물무기 개발에 활용할 가능성이 있는 연구 사례 5건을 적발·차단했다고 공개.
일부 이용자는 안전장치를 우회하거나 연구 목적을 숨기려 했으며, Anthropic 서비스가 금지된 지역에서도 접근을 시도.
사례 중에는 한 연구자가 수주 동안 Claude와 조류인플루엔자 관련 실험을 계획한 경우도 포함. 안전 필터가 작동해 성능이 가장 낮은 모델만 이용하도록 제한했으며 관련 계정은 모두 차단.
다만 Anthropic은 실제 생물무기 개발 의도였는지는 확인할 수 없다고 강조. 같은 정보가 백신 개발에도 활용될 수 있고, AI가 이론적인 설계를 지원하더라도 실제 제작에는 여전히 상당한 현실적 장벽이 존재한다는 입장.
보고서는 이외에도 가짜 데이팅 앱을 이용한 사기, 반체제 인사 감시 시스템 등 AI 악용 사례를 공개. 또 문샷·딥시크 등 중국 AI 연구소 7곳이 증류 방식으로 자사 모델 역량을 복제하려 했다는 주장도 제기.
- 출처: FT
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IEA, 호르무즈 연내 정상화 어렵다…고유가에 세계 석유 수요 급감 전망
IEA가 호르무즈 해협 운항이 올해 안에 정상화될 것이라는 기존 전망을 철회. 미국·이란 협상 교착과 걸프 지역 수출 차질, 기록적인 연료 가격을 반영해 2026년 세계 석유 수요 전망을 -160만b/d에서 -250만b/d로 추가 하향.
2027년에는 수요가 +260만b/d 반등할 것으로 보지만, 2025년 수준을 소폭 웃도는 데 그칠 전망. IEA는 이에 따라 2026~27년을 세계 석유 수요가 사실상 제자리걸음하는 ‘잃어버린 기간’으로 평가.
공급 측면에서도 걸프 지역에서 1,000만b/d 이상이 여전히 차질을 빚는 가운데 올해 세계 석유 공급은 570만b/d 감소할 전망. 걸프 지역 생산 회복 시점도 2027년으로 미뤄졌으며, 우크라이나의 러시아 에너지 인프라 공격으로 러시아 수출도 2018년 이후 최저 수준으로 하락.
- 출처: FT
IEA가 호르무즈 해협 운항이 올해 안에 정상화될 것이라는 기존 전망을 철회. 미국·이란 협상 교착과 걸프 지역 수출 차질, 기록적인 연료 가격을 반영해 2026년 세계 석유 수요 전망을 -160만b/d에서 -250만b/d로 추가 하향.
2027년에는 수요가 +260만b/d 반등할 것으로 보지만, 2025년 수준을 소폭 웃도는 데 그칠 전망. IEA는 이에 따라 2026~27년을 세계 석유 수요가 사실상 제자리걸음하는 ‘잃어버린 기간’으로 평가.
공급 측면에서도 걸프 지역에서 1,000만b/d 이상이 여전히 차질을 빚는 가운데 올해 세계 석유 공급은 570만b/d 감소할 전망. 걸프 지역 생산 회복 시점도 2027년으로 미뤄졌으며, 우크라이나의 러시아 에너지 인프라 공격으로 러시아 수출도 2018년 이후 최저 수준으로 하락.
- 출처: FT
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후티 추정 예멘 무장세력, Claude로 탄도미사일 개발 시도
Anthropic이 예멘 북부의 한 조직이 Claude를 활용해 탄도미사일·유도 로켓 개발을 시도한 사실을 적발했다고 공개.
Anthropic은 후티를 직접 지목하지 않았지만, FT는 활동 지역과 정황상 후티로 판단.
해당 조직은 Claude Code를 활용해 미사일의 유도·항법·제어 소프트웨어를 개발. 오픈소스 자동조종 시스템 통합부터 제어·위치추정 코드 작성, 펌웨어 구축, 비행 시뮬레이션까지 수행.
Anthropic의 안전장치가 다수 요청을 차단했지만 전부 막지는 못했으며, 이들은 실제 목적을 숨기고 작업을 여러 세션으로 나눠 탐지를 회피. 실제 작동하는 무기를 완성했다는 증거는 없지만 유도 로켓 시험 발사까지 진행했고, 실패 직후 Claude로 원인을 분석한 것으로 확인.
- 출처: FT
Anthropic이 예멘 북부의 한 조직이 Claude를 활용해 탄도미사일·유도 로켓 개발을 시도한 사실을 적발했다고 공개.
Anthropic은 후티를 직접 지목하지 않았지만, FT는 활동 지역과 정황상 후티로 판단.
해당 조직은 Claude Code를 활용해 미사일의 유도·항법·제어 소프트웨어를 개발. 오픈소스 자동조종 시스템 통합부터 제어·위치추정 코드 작성, 펌웨어 구축, 비행 시뮬레이션까지 수행.
Anthropic의 안전장치가 다수 요청을 차단했지만 전부 막지는 못했으며, 이들은 실제 목적을 숨기고 작업을 여러 세션으로 나눠 탐지를 회피. 실제 작동하는 무기를 완성했다는 증거는 없지만 유도 로켓 시험 발사까지 진행했고, 실패 직후 Claude로 원인을 분석한 것으로 확인.
- 출처: FT
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