Anthropic, Lambda와 350억달러 클라우드 계약…엔비디아가 데이터센터 임차까지

Anthropic이 엔비디아가 투자한 AI 클라우드 업체 Lambda와 350억달러 규모의 컴퓨팅 계약을 체결했습니다. Hut 8이 데이터센터를 짓고, 엔비디아가 공간을 확보한 뒤 Lambda가 엔비디아 칩을 설치해 Anthropic에 컴퓨팅을 제공합니다.

Anthropic은 올해 초 AI 제품 사용량이 늘면서 컴퓨팅 부족을 겪은 뒤 대규모 용량 확보에 나서고 있습니다. 이달 초에도 엔비디아가 투자한 Nscale과 450억달러 규모의 엔비디아 컴퓨팅 임대 계약을 체결한 것으로 전해졌습니다.

이번 거래에서 눈에 띄는 부분은 엔비디아가 칩 판매를 넘어 데이터센터 공간까지 직접 확보해준다는 점입니다. Lambda는 엔비디아가 확보한 공간에 칩을 설치해 Anthropic에 컴퓨팅을 제공하고, 엔비디아는 GPU 판매뿐 아니라 고객이 실제로 칩을 쓸 수 있는 인프라까지 마련해주는 구조입니다.

한편 Hut 8은 별도로 구글 TPU를 사용하는 Anthropic용 데이터센터도 개발 중이며, 이쪽은 구글이 금융 보증을 제공합니다. Anthropic의 대규모 컴퓨팅 수요를 두고 엔비디아 GPU와 구글 TPU가 각각 자금 지원까지 붙여 인프라를 확보하는 경쟁이 이어지는 모습입니다.

- WSJ

2026.09.01 09:57:37
기업명: 삼성전기(시가총액: 106조 5,879억) A009150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 10,722억

계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 9.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260901800106
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150

[단독] 국토부 "테슬라 감독형 FSD 국내 기준 부적합"…미국산 예외

국토교통부가 국내 일반도로에서 작동 중인 테슬라 감독형 FSD와 FSD V14 라이트(Lite)에 대해 현행 국내 자동차 안전기준에 부합하지 않는다는 구체적인 판단을 국민신문고 민원을 통해 처음으로 밝혔다.

이번 답변을 통해 FSD를 둘러싼 국내 제도의 과도기적 상황이 보다 명확해졌다. 테슬라 감독형 FSD의 일부 기능은 현행 국내 자동차 안전기준에 맞지 않지만 미국산 차량에는 한미 FTA에 따른 예외가 적용된다.

반면 중국산 차량은 같은 예외를 받을 수 없어 FSD를 공식적으로 확대 적용하려면 국내 기준에 맞는 별도의 제도적 해법이 필요하다는 지적이 나온다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000089842?sid=101

Fable 5.1 출시 - 비용 down 성능 up

Anthropic이 2일 Fable 5.1을 출시합니다. 장시간·복잡한 코딩 작업과 코드 리뷰 성능을 높였고, 실험 설계·시뮬레이션·복잡한 도표 분석 등 과학 분야 성능도 개선했다는 설명입니다.

가장 큰 변화는 비용 절감입니다. 기본 토큰 가격은 유지하지만, 이전에 처리한 정보를 다시 불러오는 비용을 75% 인하합니다. 복잡한 작업에서는 이 과정이 전체 토큰 사용량의 절반 이상을 차지할 수 있어 총 사용비용이 크게 낮아질 수 있습니다.

저렴한 중국 오픈웨이트 모델의 성능이 빠르게 높아지는 가운데, Anthropic도 같은 작업을 더 적은 토큰으로 처리하도록 개선하며 가격 경쟁력을 강화하는 모습입니다.

기업 고객향 변화도 있습니다. Anthropic은 기업 고객이 최고 성능 모델을 사용하더라도 데이터를 자사 클라우드가 아닌 고객사의 자체 클라우드에 보관할 수 있도록 정책도 완화할 계획입니다.

- Bloomberg

[TIME ETF Morning Brief 2026.09.02]

S&P500 -0.71%, NASDAQ -1.03%, DOW -0.79%

■ 유가·금리 동반 상승에 위험자산 약세
미 증시는 WTI +5.2% 급등과 글로벌 금리 상승이 겹치며 하락. 미국의 이란 추가 공습으로 WTI는 배럴당 $90 부근까지 올라 최근 4거래일간 9% 넘게 상승했고, 디젤 가격도 4개월 만의 최고 수준까지 오르며 인플레이션 부담이 재부각.

미 국채금리도 전 구간에서 3~6bp 상승. 미국 30년물 금리는 최근 9거래일 중 7일 상승했고, 시장에서는 재정적자와 AI CapEx 확대에 따른 회사채 공급, 유가 상승이 장기금리 부담으로 이어지고 있다는 평가.

■ 제조업·고용지표는 예상 하회했지만,,
8월 ISM 제조업지수는 54.6으로 예상 55.8을 하회, 신규주문은 3월 이후 최저 수준으로 둔화. 7월 JOLTS 구인건수도 727만건으로 예상 731만건을 밑돌았음.

경기지표는 다소 약했지만 Fed의 관심은 여전히 물가. 연준 마이클 바 이사는 물가 둔화가 충분하지 않을 경우 추가 금리 인상에 나서야 한다고 언급. 시장은 이번 주 고용보다도 다음 주 CPI가 향후 금리 경로를 결정하는 핵심 변수가 될 것으로 보고 있음.

■ AI 인프라 수요, GPU에서 서버·스토리지까지 확산
Dell은 AI 서버 수주잔고가 사상 최대 $950억, 고객도 6,500곳 이상으로 확대. AI 도입이 GPU 서버뿐 아니라 기존 서버 교체와 네트워킹·스토리지 투자까지 함께 끌어올리면서 FY27 매출 가이던스를 $1,670억 → $1,920억으로 대폭 상향.

Anthropic도 Nvidia가 투자한 Lambda와 $350억 규모 컴퓨팅 계약을 체결한 것으로 알려져, AI 모델업체의 연산 수요부터 이를 뒷받침하는 서버·스토리지까지 AI 인프라 투자 사이클이 여전히 확장 중임을 확인.

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■ 주요 종목

» Dell Technologies(시간외 +6.6%)
2분기 실적과 3분기 가이던스 모두 예상 상회. AI 서버 수주잔고는 사상 최대 $950억, FY27 매출 전망도 $1,920억으로 상향.

» Palo Alto Networks(-2.0%)
실적과 가이던스는 예상 상회했지만, 총마진과 청구액이 기대에 못 미치며 주가 반응은 제한적. 차세대 보안 ARR은 +63% 증가.

» Credo Technology(시간외 -10.8%)
실적과 가이던스 모두 예상 상회했지만, 상회폭이 이전 분기보다 작았다는 평가에 하락.

» MongoDB(시간외 -14.0%)
실적과 연간 가이던스는 예상 상회했지만, 핵심 클라우드 사업 Atlas 성장률이 +29%로 정체되며 성장 가속 기대에 못 미쳤다는 평가에 급락.

» Fervo Energy(+28.4%)
Google과 400MW 규모 지열 발전 공급 계약 체결. 2028년부터 전력 공급 예정.

» Apple(+2.6%)
John Ternus가 CEO로 공식 취임한 첫날 강세.

» Robinhood(-1.2%)
Morgan Stanley가 Overweight로 상향하고 목표주가를 $150로 높였지만 주가는 약세.

» Duolingo(+7.0%)
Evercore ISI가 Outperform으로 상향, 목표주가도 $105 → $210으로 두 배 상향.

» Novartis(+6.0%)
다발성경화증 치료제 remibrutinib이 2개 임상 3상에서 주요 평가지표 충족.

» Palantir(-3.5%)
미 육군으로부터 AI 기반 차세대 정보·표적획득 시스템 TITAN 8대 생산 계약 수주.

» GE Aerospace(-2.2%)
미 해군으로부터 $28.8억 규모 F414 엔진 부품 군수지원 계약 수주.

» Interactive Brokers(-7.0%)
Goldman Sachs가 Conviction List에서 제외. Buy 의견은 유지.

※ 오늘 밤
미국 ADP 민간고용, 공장주문 발표. 이후 Fed 베이지북 공개. 8월 ADP 민간고용은 +4.7만명 예상.

2026.09.02 13:26:34
기업명: 알테오젠(시가총액: 21조 10억) A196170
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결)

제목 : 재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항
본 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.


1. 계약상대방: Novartis Pharma AG (스위스)
- Novartis 최근 사업연도(2025) 매출액: $54,532M(약 75조 원)

2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 재조합 인간 히알루로니다제 ALT-B4를 적용한 복수의 Novartis 바이오의약품에 대해 피하주사 제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 옵션·라이선스 계약

3. 계약체결일: 2026년 9월 2일

4. 계약 기간: 로열티 기간 만료일까지

5. 계약 금액: 최대 USD 3,223,000,000 (약 4조4,165억원)

1) 계약금액은 계약체결금(Signing Payment), 옵션 행사금(Option Exercise Fee) 및 마일스톤(Milestone Payment) 등으로 구성되어 있으며, 세부 계약조건은 계약상 비밀유지 의무에 따라 비공개

2) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902900182
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/196170

그렇다고 한다,,

ETF 개인순매수/순매도 TOP10

오랜만에 돌아온
빠지면 레버리지 오르면 인버스

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 9월 2일 장마감 기준

타임슨피 +16.17%

[동기간 수익률*]
TIME 미국S&P500액티브 ETF: +16.17%
BM(원화환산): +6.78%
*기간: 2026.08.28 기준 연초이후

NAV기준(세전) 수익률
1년(ETF 32.93% BM 17.98%)
3년(ETF 155.47% BM 81.99%)
상장 이후(ETF 217.70% BM 107.95%)

※ 타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제2026-591호(2026.09.02~2027.09.01)

※ 출처 : DataGuide, Bloomberg, 26년 8월 28일 기준, 22년 5월 11일 상장, 순자산총액 3,962억 원, BM : 미국S&P500지수(원화환산) ※ 과거 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다

타임폴리오TIME미국S&P500액티브증권상장지수투자신탁[주식] : 2등급(높은위험) 합성총보수(연) : 0.91%(운용 0.69% 판매 0.04% 신탁 0.04% 사무 0.03% 기타비용 0.11%) 증권거래비용 0.25%(2025년)

[투자자유의사항]

[TIME ETF Morning Brief 2026.09.03]

S&P500 +0.46%, NASDAQ +0.45%, DOW +0.56%

■ 금리 진정에 반등, 고용은 둔화
미 증시는 최근 3거래일 연속 하락 이후 반등. 8월 ADP 민간고용은 +3.8만명으로 예상 +4.7만명을 하회했고, 최근 상승세를 이어오던 미 단기 국채금리도 2~3bp 하락. 금리 부담이 다소 완화되며 반도체·메모리와 대형 기술주가 반등을 주도.

Fed 베이지북은 고용이 전반적으로 소폭 증가했다고 평가했고, 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 물가가 둔화 추세에 있고 노동시장도 안정적이라며 당분간 지표를 더 확인하자는 입장을 보임. 다만 WTI가 +0.9% 상승하는 등 에너지 가격 부담은 이어져, 시장은 금요일 고용보고서와 다음 주 CPI를 통해 향후 금리 경로를 가늠할 전망.

■ AI 인프라 수요 여전히 강해,, But,,,
브로드컴(시간외 -1.0%)의 3분기 AI 반도체 매출은 $167억으로 전년 대비 +221%, 예상치를 상회. 4분기에는 $217억, +236% 성장을 전망했으며, AI칩 매출은 FY27 약 $1,150억, FY28 $2,300억까지 확대될 것으로 제시.
Google·Anthropic·OpenAI·Meta 등으로 커스텀 AI칩 고객이 빠르게 확대되고 있으며, Meta와 공동 개발 중인 자체 AI 가속기는 4분기부터 양산 출하를 시작할 예정.
HPE도 3분기 매출과 EPS가 예상치를 웃돌았고, FY26·FY27 매출 성장 전망을 모두 상향. 하지만 지속되는 공급 제약이 부담으로 작용하며 시외 하락.

■ AI 수익화도 확대
Snowflake는 2분기 제품 매출이 +37% 증가한 $14.9억으로 전분기 +34%에서 성장률이 다시 높아졌고, 연간 제품 매출 전망도 $58.4억 → $60.7억으로 상향. AI 코딩 도구 Cortex Code 사용 계정은 7,100개에서 9,100개 이상으로 증가.

Meta는 새로운 AI 모델 Muse Spark 1.3을 공개. 이전 모델보다 토큰 사용량을 약 25% 줄여 동일 작업 비용을 낮췄고, 코딩·AI 에이전트 성능도 개선. 다음 모델인 Watermelon도 10월 공개를 목표로 하는 것으로 알려짐.

■ 미-이란 충돌 지속에도 유가 일단 안정
미국은 이란의 호르무즈 해협 선박 공격에 대응해 방공·레이더 시설과 유조선 등을 추가 타격. 브렌트유는 배럴당 $95 이상을 유지하고 있지만 이날 WTI 상승폭은 +0.9%로 제한.

다만 디젤 가격과 정제마진은 높은 수준을 유지하고 있어, 시장은 중동 충돌이 다시 물가 압력으로 이어질 가능성을 경계 중.

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■ 주요 종목

» Dell Technologies(+15.8%)
AI 서버 수주 $609억, 수주잔고 $950억으로 사상 최대. FY27 매출 전망을 $1,920억으로 상향하고 AI 서버 매출도 $740억, 전년 대비 약 3배 전망.

» Broadcom(시간외 -1.5%)
3분기 AI 반도체 매출 $167억, +221%로 예상 상회. 4분기는 $217억, +236% 전망. Meta용 MTIA AI칩도 4분기 양산 시작 예정.

» Snowflake(시간외 +22.3%)
제품 매출 +37%로 3개 분기 연속 성장 가속. 연간 제품 매출 전망을 $60.7억으로 상향했으며 AI 코딩 도구 사용 고객도 빠르게 증가.

» HPE(시간외 -5.3%)
3분기 매출·EPS 예상 상회. FY26 매출 성장 전망을 +34~37%, FY27도 +13~17%로 상향. Oracle과 네트워킹 협력도 확대.

» NetApp(시간외 -8.8%)
1분기 매출 $20.3억, EPS $2.58로 예상 상회. 2분기와 연간 매출·EPS 가이던스도 모두 시장 예상 상회.

» Nvidia(+3.2%)
Hugging Face 인수를 위한 막바지 협상을 진행 중이라는 Bloomberg 보도. 한편 이사 Mark Stevens는 최대 500만주 매각 가능성을 신고.

» Meta(+2.5%)
신형 AI 모델 Muse Spark 1.3 공개. 이전 버전보다 토큰 사용량을 약 25% 줄이고 코딩·AI 에이전트 성능을 개선.

» GitLab(+10.0%)
2분기 실적 예상 상회. 고객당 매출 증가율이 2024년 이후 처음으로 전분기 대비 개선됐고 AI 기능 도입도 확대.

» Palo Alto Networks(-9.3%)
실적과 FY27 가이던스는 예상 상회했지만, 내년 자체 사업 ARR 성장 둔화 가능성과 높은 기대치가 부담으로 작용.

» Credo Technology(-20.0%)
실적·가이던스는 예상 상회했지만 상회폭이 기대보다 작았고, 고객 집중도와 광통신 제품 양산 시점에 대한 우려로 급락.

» MongoDB(-13.5%)
실적과 가이던스는 예상 상회했지만, 하반기 Atlas 성장률 둔화 가능성과 높은 밸류에이션 부담으로 하락.

» Eos Energy(+18.8%)
Google 등과 웨스트버지니아에서 80MW 규모 태양광·에너지저장 프로젝트 추진. 2030년 완공 예정.

» AST SpaceMobile(+11.8%) / Planet Labs(+3.9%)
Berenberg가 우주산업 커버리지를 개시하며 모두 Buy 의견 제시. 발사비 하락과 국방·통신·위성데이터 수요 확대를 긍정적으로 평가.

» Uber(+1.6%)
전체 인력의 약 10%인 3,300명 감원 추진. 관리조직을 줄이고 승차공유·배달·로보택시에 투자를 재배분할 계획.

» Alphabet(+0.6%)
미 법원이 광고기술 사업 강제 매각 요구를 기각. 사업 관행 일부는 변경해야 하지만 분할은 피하게 됨.

※ 오늘 밤
미국 신규 실업수당 청구, 무역수지, ISM 서비스업지수 발표. Fed의 Waller·Hammack·Goolsbee 발언도 예정. 장 마감 후 Ciena, DocuSign, UiPath, Samsara, Zscaler 등 실적 발표.

[TIME ETF Morning Brief 2026.09.04]

S&P500 +1.06%, NASDAQ +1.40%, DOW +1.18%

■ 금리 인상 우려 완화에 증시 반등
미 증시는 연준의 9월 금리 인상 우려가 다소 완화되며 상승. 월러 연준 이사는 최근 물가 둔화 흐름이 이어질 경우 9월 FOMC에서 금리 동결을 지지할 수 있다고 언급했고, 시장의 9월 인상 확률은 화요일 약 68%에서 50% 안팎까지 하락.

미 국채금리는 1~3bp 하락했고, 스노우플레이크 실적 호조에 힘입어 소프트웨어 업종이 +3.1%로 시장 상승을 주도. 대형 기술주도 모두 상승했고, 반도체는 브로드컴 약세 영향으로 상대적으로 부진.

■ 서비스업은 견조하지만 물가 부담은 여전
8월 ISM 서비스업지수는 55.4로 예상 54.3을 상회했고, 신규주문은 60.9로 2023년 2월 이후 최고 수준. 다만 고용지수는 47.8로 2개월 연속 위축 국면을 이어갔음.

물가 항목은 72.6으로 4년 만의 최고 수준까지 올라 서비스업 경기와 물가가 동시에 강한 모습. 오늘 밤 발표되는 8월 고용보고서에 따라 9월 금리 인상 가능성이 다시 크게 움직일 수 있다는 평가.

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■ 주요 종목

» Snowflake(+16.6%)
2분기 실적 예상 상회, 제품 매출 +37%로 3개 분기 연속 성장 가속. FY27 제품 매출 전망도 $60.7억으로 상향.

» Broadcom(-2.7%)
AI 반도체 매출은 +221%로 강했지만, 4분기 전체 매출 가이던스가 기대에 못 미치며 하락. AI칩 매출은 FY28 $2,300억 전망.

» HPE(+5.0%)
3분기 실적과 FY26·FY27 가이던스 모두 상향. AI 서버·네트워킹 수요는 강하지만 메모리 등 공급 부족은 지속.

» Nvidia(+1.8%)
오픈소스 AI 플랫폼 Hugging Face를 $129억에 인수하기로 합의.

» Meta(+3.0%)
신형 AI 모델 Muse Spark 1.3 공개. 이전 모델보다 효율성을 높이고 코딩·AI 에이전트 성능을 개선.

» Netskope(+4.3%)
2분기 실적 예상 상회, AI Security Suite 수요 호조에 힘입어 연간 가이던스 상향.

» Ciena(-10.4%)
실적과 연간 가이던스는 상향했지만, AI 인프라 관련 기대치가 높았고 공급 부족이 FY28까지 이어질 수 있다는 점이 부담.

» NetApp(+2.6%)
1분기 실적 예상 상회 및 FY27 가이던스 상향. AI 수요로 스토리지 시장 확대 기대.

» Robinhood(+16.6%)
Deutsche Bank가 예측시장 성장 수혜 가능성을 긍정적으로 평가.

» Tesla(+5.4%)
사이버캡 공개 행사를 앞두고 기대감이 유입되며 강세.

※ 오늘 밤
미국 8월 고용보고서 발표. 비농업 고용은 +5.5만명, 실업률은 4.1% 유지, 시간당 평균임금은 전월 대비 +0.3% 예상. 이번 고용지표가 9월 금리 인상 여부를 가르는 핵심 변수가 될 전망.

[단독] 크로아티아에 천무 수출… 8일 계약 확정

한화에어로스페이스는 크로아티아와 8일(현지시간) 수출 계약을 체결할 예정이며, 향후 유도탄, 발사대 18기 등 통합체계를 2028년부터 2년간 납품할 계획.

크로아티아는 한국산 중거리 방공 시스템(M-SAM·천궁-II)에도 관심.

GPT-6 Astra, 코딩 효율 개선 but 범용은 가격 부담

코딩은 비용 효율 개선
Coding Agent Index 67점으로 Fable 5와 동점이지만 작업당 비용은 절반 이하. GPT-5.6 Sol 대비 토큰 사용량도 약 3분의 1 수준으로 감소.

토큰 단가는 오히려 상승
Astra 가격은 입력/출력 100만 토큰당 $10/$50으로 Sol의 $4/$20보다 2.5배 높음. 다만 코딩에서는 토큰 사용량이 크게 줄어 실제 작업당 비용이 Sol과 비슷한 수준.

범용은 비용 효율 악화
Intelligence Index는 Sol과 동일한 61점. 토큰 사용량은 10% 줄었지만 가격 인상을 상쇄하지 못해 작업당 비용은 Sol보다 75% 높았음.

환각·장기 업무는 개선
환각률은 92%→51%로 감소, 장기 프로젝트 평가인 AA-Briefcase도 약 80 Elo 상승.

- 출처: Artificial Analysis

[TIME ETF Morning Brief 2026.09.07]

지난주 금요일 S&P500 -0.38%, NASDAQ -0.29%, DOW -0.51%

■ 고용 서프라이즈, 이번 주 CPI가 핵심
8월 비농업 고용은 +16.2만명으로 예상 +5.5만명을 크게 상회했고, 6~7월 고용도 합산 5.5만명 상향 수정. 실업률은 4.1%를 유지했고 노동시장 참가율도 61.6%로 상승.

강한 고용 이후 9월 금리 인상 확률은 약 50% 중후반대 유지. 다만 Fed 판단에는 이번 주 8월 CPI가 더 중요한 변수로 꼽힘. 금요일 CPI와 미시간대 소비심리·기대인플레이션 발표 예정.

■ 주말 미-이란 충돌 또또또,,!
주말 미국은 이란이 미 해군 함정에 탄도미사일을 발사한 데 대한 대응으로 이란 유조선 3척을 공격. 미군의 기뢰 제거 작업으로 호르무즈 해협 운항 여건은 일부 개선됐지만, 선주들의 경계가 이어지며 통행량은 여전히 정상 수준을 밑도는 상황.

OPEC+는 주말 회의에서 10월 산유량을 동결하기로 결정. 최근 6개월간 증산을 이어오면서, 2023년부터 시행했던 하루 165만 배럴 규모의 감산은 사실상 모두 해제.

■ 이번 주 Apple·Oracle·CPI까지
화요일 Apple 신제품 행사, 수요일 Oracle 실적, 금요일 미국 CPI가 예정돼 있음.

Anthropic은 이번 달 말, 10월 초 S-1 제출을 준비 중이며, Morgan Stanley와 Goldman Sachs가 주요 주관사 역할을 맡을 가능성이 제기됨. 시장에서는 Anthropic 상장이 실제로 진행될 경우 최첨단 AI 기업의 매출·비용 구조와 막대한 AI CapEx의 경제성을 처음으로 확인할 수 있다는 점에 주목.

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■ 주요 종목

» Foxconn(+3.4%)
8월 매출 +52% YoY. AI 서버 수요 강세를 바탕으로 3분기 실적이 시장 예상을 웃돌 것으로 전망.

» Anthropic
S-1 제출은 9월 말, IPO 마케팅은 10월 중순 가능성이 거론. Morgan Stanley가 대표 주관사, Goldman Sachs가 안정화 역할을 맡을 가능성.

» Tesla(-5.9%)
Cybercab 행사는 신규 정보와 재무 전망이 부족했다는 평가로 금요일 하락. 다만 Austin에서 Cybercab 45대를 기존 로보택시 차량에 추가할 예정.

» Micron(+6.1%)
HBM 생산능력을 두 배로 확대하는 방안을 추진 중이라는 보도. AI 메모리 공급 부족이 지속되는 가운데 생산 확대 여부에 관심.

» Apple(-2.5%)
폴더블 iPhone 생산이 품질 문제로 하루 수백 대 수준에 그치고 있다는 보도. 이번 주 화요일 신제품 행사 예정.

» Bloom Energy / Illumina / Everpure
9월 S&P500 정기 리밸런싱에서 신규 편입 예정. Molson Coors, Trade Desk, Builders FirstSource는 제외.

» Boeing(-0.8%)
사우디아라비아에 $50억 규모 JDAM-ER 및 관련 장비 판매의 주계약자로 지정.

» Honeywell Aerospace(+1.0%)
사우디에 $7.5억 규모 AGT-1500 전차 엔진 60기 판매의 주계약자로 지정.

※ 이번 주 주요 일정
화요일 Apple 행사 → 수요일 ADP·Oracle 실적 → 목요일 PPI·신규 실업수당 → 금요일 CPI·미시간대 소비심리 및 기대인플레이션.

젠슨 황 “AGI가 도래했다"
- GPT-6 Astra, Blackwell 10만개 이상으로 학습

엔비디아 젠슨황은:

“GPT-6 Astra는 NVIDIA Grace Blackwell NVLink72 10만개 이상으로 학습됐습니다. 불과 4년 만에 ChatGPT에서 o1, 그리고 Astra까지 왔습니다. AGI가 도래했습니다. OpenAI 팀에 축하를 보냅니다.” 다음으로 GPU 40만 개가 가동될 예정입니다.

이어 Greg Brockman OpenAI 사장은:

“우리는 이제 AGI 시대로 진입하고 있습니다. 그 시작을 이번 모델로 보든, 이전 모델로 보든, 다음 모델로 보든 말입니다.
그리고 긴밀한 파트너들의 도움 없이는 여기까지 올 수 없었습니다.”

- 출처: X(@gdb, @JensenHuang)

ETF 개인순매수/순매도 TOP10

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 9월 7일 장마감 기준

Mistral, 유럽 최대 30억유로 조달…삼성 투자 주도

프랑스 AI 모델 개발사 Mistral이 30억유로를 조달, 기업가치 210억유로로 상승. 유럽 비상장 기술기업 사상 최대 규모로, 삼성이 투자 라운드를 주도.

Mistral은 이번 자금으로 최첨단 모델 학습에 필요한 컴퓨팅을 확대해 “중국 AI 연구소들과 비슷한 수준의 컴퓨팅 자원을 확보할 것”이라고 설명.

특히 삼성은 Mistral AI를 반도체 제조 시스템 개선에 활용할 계획. 지난해에는 ASML도 Mistral에 13억유로를 투자한 바 있어, Mistral과 반도체 제조업체 간 협력이 확대되는 모습.

다만 미국과의 격차는 여전히 큼. Anthropic은 올해에만 약 1,000억달러를 조달했으며, Mistral은 초대형 모델 정면승부보다 특정 최첨단 AI 역량과 기업용 클라우드에 집중하는 전략.

- 출처 : FT

OpenAI·Anthropic, IPO 이후 투자적격등급 추진…AI 인프라 조달비용 낮추나

오픈AI·앤트로픽의 주관 은행들이 IPO 이후 두 회사가 투자적격등급을 받을 수 있도록 신용평가사들과 협의 중이라는 FT 보도.

투자등급을 부여 받으면 11.7조달러 규모 회사채 시장과 연기금·보험사 등 기관자금에 접근할 수 있어 AI 인프라 조달비용을 낮출 수 있고 + 지금까지 빅테크가 제공해온 신용지원 부담도 줄어들 수 있음.

지금까지는 빅테크의 신용도를 활용
두 AI 기업은 아직 적자라 자체 차입보다 엔비디아·오라클·구글 등의 신용 지원에 의존해 대규모 데이터센터·반도체 투자를 진행. 투자등급을 확보하면 AI 랩이 직접 더 낮은 비용으로 대규모 부채를 조달할 수 있는 구조로 전환 가능.

빅테크의 금융 부담도 완화 가능
엔비디아가 OpenAI 오하이오 데이터센터에 제공한 1,050억달러 신용 지원은 OpenAI가 일정 수준의 신용등급을 확보하면 종료되는 구조. 또한, OpenAI향 3,000억달러 데이터센터 투자로 부채 부담이 커진 오라클도 OpenAI 신용등급 상승 시 리파이낸싱 여건이 개선 가능.

다만 신평사들은 아직 신중
두 회사 모두 적자이고 잉여현금흐름 창출도 불확실하다는 평가. 특히, SpaceX는 지난 6월 상장 직후 투자등급을 받고 250억달러 회사채를 발행했지만 이후 채권 가격이 하락한 바 있음.

- 출처: FT

ETF 개인순매수/순매도 TOP10

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 9월 8일 장마감 기준

GPT 아스트라 ‘I’m Not a Robot’ 게임 48 레벨 통과

- 출처: @sharifshameem

OpenAI AI, 세계 7대 수학난제 해결 발표 w/ 미공개 모델

OpenAI가 수학계 최고 난제 중 하나인 ‘나비에-스토크스 존재성과 매끄러움 문제’를 AI가 해결했다고 발표. 7개 밀레니엄 문제 가운데 지금까지 해결된 것은 푸앵카레 추측 하나뿐.

이번 증명은 지난주 공개된 GPT-6 Astra가 아니라 Astra보다 “상당히 더 강력한” 미공개 모델이 수행. OpenAI 자체 수학 벤치마크에서 Astra는 약 10%, 신모델은 약 50%의 문제를 해결.

연구는 Anthropic과의 경쟁 속에서 급격히 가속. 9월 1일 Anthropic이 밀레니엄 문제 두 개를 해결했다는 소문이 돌자 OpenAI는 미해결 6개 문제를 모두 신모델에 투입.

최종적으로 약 88시간 동안 270만개 메시지와 1,300억 출력 토큰을 사용, 컴퓨팅 비용도 수백만달러 규모.

- 출처: WSJ