미 의회, 자국 기업의 중국 AI 모델 사용 제한 검토

중국산 AI 모델은 미국 모델과의 성능 격차를 좁히는 동시에 비용 경쟁력을 앞세워 Cursor, Airbnb, Coinbase 등 미국 기업들에서 활용이 증가.

이에 미 하원 국토안보위와 중국특위는 중국 AI 모델 사용 실태 조사에 착수했고, 국무부는 중국 모델이 검열·이념·보안 리스크를 내포할 수 있다고 우려.

다만 오픈웨이트 모델은 누구나 내려받아 사용할 수 있어 전면 금지는 현실적으로 어렵다는 평가.

이에 연방정부 및 정부 계약 기업의 사용을 제한하는 조달 규제, 보안 취약점 공개, 미국산 오픈웨이트 AI 전략 강화 등이 가능한 대응책으로 거론.

- 출처: CNBC

ETF 개인순매수/순매도 TOP10

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 7월 8일 장마감 기준

Claude Fable5 7월 12일까지 사용 연장

(기존 7월 7일)

애플, 브로드컴과 300억달러 이상 규모 장기 계약

애플이 브로드컴과 300억달러 이상 규모의 다년 계약을 체결. 애플의 미국 내 제조 투자 가운데 최대 규모.

이번 계약에 따라 애플 제품에 탑재되는 미국산 반도체 150억개 이상이 생산될 예정이며, 브로드컴은 콜로라도주 포트콜린스 공장 확장에 15억달러를 투자할 계획.

브로드컴은 애플 제품에 탑재되는 무선 연결용 반도체와 맞춤형 ASIC을 2031년까지 개발·공급할 예정. 이는 애플의 4년간 6천억달러 규모 미국 투자 계획과 미국 제조 프로그램(AMP)의 핵심 사례.

퇴임을 앞둔 팀 쿡 CEO가 추진하는 미국 제조업 투자 확대의 일환으로, 트럼프 행정부의 핵심 정책인 미국 내 제조업 육성 기조와도 맞닿아 있음.

- 출처: CNBC

블루 오리진이 프리머니 밸류 1,300억달러로 100억달러 규모의 외부 투자 유치를 추진 중이라고 뉴욕타임스 딜북이 보도.

이번 투자 유치가 성사되면 제프 베이조스의 우주기업 블루 오리진이 처음으로 외부 자금을 조달하는 사례가 됨.

-출처: Reuters

(The Information) 중국, 엔비디아 H200 칩 제한적 구매 허용 검토

중국 정부가 자국 최대 AI 기업 일부에 대해 엔비디아 H200 AI 칩의 제한적 구매(소량 구매)를 허용할 계획이라는 The Information의 보도.
AI 칩 수요 급증으로 발생한 공급 부족을 일부 완화하기 위함.

트럼프 대통령은 지난해 12월 승인된 중국 고객을 대상으로 엔비디아의 H200 칩 수출을 허용한바 있음. 당시 중국 수출이 금지됐던 H200의 판매를 허용한 것으로, 미국의 대중 반도체 수출 규제 정책이 크게 전환된 사례.

다만 중국 정부는 자국 반도체 업체를 보호하기 위해 지금까지는 자국 기업들의 H200 구매를 승인하지 않았음.

승인되는 H200칩은 공개 데이터(public data) 학습용으로만 사용이 허용되며, 고객의 민감한 정보 등 민감한 데이터를 학습하는 용도로는 사용 불가.

- 출처: The Information

SK하이닉스 ADR 공모, 기관 수요 7배 이상 몰려

SK하이닉스의 미국 ADR 공모가 기관 투자자들의 높은 관심을 받으며 7배 이상 초과 청약을 기록했다는 Bloomberg 보도.

이번 공모는 1억7천790만주 규모의 ADR 발행으로, 글로벌 롱온리 펀드, 기술주 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 투자 전문 글로벌 기관 등이 대거 참여한 것으로 알려짐.

SEC 제출 자료에 따르면 ADR 1주는 보통주 0.1주에 해당하며, 전날 한국 증시 종가(주당 207만6천원) 기준 공모 규모는 약 245억 달러. 이는 블룸버그 집계 기준 2014년 알리바바의 250억 달러 IPO에 이어 외국 기업의 미국 상장으로는 역대 두 번째 규모.

- 출처: Bloomberg

[TIME ETF Morning Brief 2026.07.09]

DOW -1.1%, S&P500 -0.3%, NASDAQ +0.2%

■ 중동 리스크 재점화로 혼조세
미 증시는 미·이란 긴장 재고조 속 혼조 마감. 다우는 -1.1%, S&P500은 -0.3% 하락했지만, 나스닥은 +0.2% 상승. 유가는 미국의 대이란 추가 공습과 호르무즈 해협 우려로 급등하며 WTI는 74달러대, Brent는 79달러대까지 상승. 국채금리도 상승했지만, 시장은 아직 전면전 가능성보다는 협상 지속 가능성에 무게를 두며 충격은 제한.

■ AI 반도체, 모멘텀 조정 이후 반등
SOX지수는 +2.2% 상승. 최근 급락했던 AI 반도체와 모멘텀 종목에 저가 매수세가 유입. 마이크론은 장 초반 약세를 딛고 상승 전환했고, 일부 애널리스트들은 이번 가격 조정이 사이클 종료가 아니라 장기 상승을 위한 리셋일 가능성을 언급.

핵심은 하이퍼스케일러의 AI CAPEX 유지 여부. 아마존이 최소 250억달러 규모의 채권 발행을 검토하는 등 빅테크의 AI 인프라 지출 의지는 아직 유지되는 모습. 시장은 SK하이닉스 ADR 상장과 향후 실적 시즌에서 메모리·AI 인프라 수요의 지속성을 확인할 전망.

■ FOMC 의사록, 물가 경계는 지속
6월 FOMC 의사록에서는 일부 위원들이 금리 인상 필요성을 언급했지만, 최종적으로 기준금리는 만장일치 동결. 물가 상방 리스크는 여전히 높게 평가됐고, 고용 하방 리스크는 다소 완화된 것으로 확인.

중동 리스크에 따른 유가 상승이 다시 인플레이션 부담으로 연결될 수 있어, 시장은 연내 1~2회 금리 인상 가능성을 반영. 다만 연준은 포워드 가이던스를 줄이고 데이터 중심 판단을 강화하는 방향으로 이동 중.

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■ 주요 종목

» NVIDIA(+3.7%)
중국 일부 빅테크의 H200 칩 소량 구매 허용 가능성 보도에 상승.

» Broadcom(+4.8%)/Apple(+0.9%)
브로드컴은 애플과 2031년까지 맞춤형 칩 공급 계약을 확대. 애플은 ASIC 생산에 300억달러 이상을 투자하며, 미국산 커스텀 실리콘 및 AI 서버 인프라 강화 기대가 부각.

» Meta(-2.0%)
캐나다 앨버타주에 1GW 규모 데이터센터 건설 계획 발표. 약 90억달러 CAPEX가 투입될 예정이나, 막대한 AI 투자 부담과 광고 외 수익화 모델 부재 우려 지속.

» Tesla(-2.2%)
BNP파리바, 막대한 현금 소진과 규제 리스크를 이유로 SpaceX와의 합병 가능성에 회의적 시각을 제시. 투자의견은 Underperform, 목표가는 280달러로 유지.

» TeraWulf(+12.8%)
AI 데이터센터 인프라 기대 지속 속 급등. 최근 Anthropic과의 장기 데이터센터 임대 계약 이후 AI 인프라 전환 스토리 부각.

» Blue Origin
첫 외부 투자 라운드로 약 100억달러 조달 추진. 프리머니 밸류 1,300억달러 기준으로 민간 우주 산업 투자 열기 지속.

17~20일 세계인공지능대회 개최(상하이)

중국 최대 국가급 AI 행사 2026 세계인공지능대회(WAIC)가 7월 17~20일 상하이에서 개최. 주제는 '스마트 파트너, 함께 만드는 미래'

가장 관심을 끄는 제품은 화웨이의 초대형 AI 컴퓨팅 시스템 '아틀라스 950'.

아틀라스 950은 8,000개 이상의 AI 칩을 하나의 컴퓨터처럼 연결해 운용하는 슈퍼컴퓨터급 AI 컴퓨팅 시스템으로, 초거대 AI 모델의 학습과 추론을 위한 대규모 연산이 가능한 것이 특징.

지난 3월 모바일월드콩그레스(MWC)에서 처음 소개된 데 이어 이번 WAIC에서 시제품이 처음 공개될 예정.

이밖에 중국 AI기업 미니맥스의 최신 AI모델 'M3', 스텝펀의 AI 에이전트 운영체제(OS), 세계 최초 AI 에이전트 스마트폰, 차세대 3D 근접메모리 연산칩, 각종 최신 휴머노이드 로봇과 AI 로봇손 등이 공개될 예정.

출처: 아주경제

ETF 개인순매수/순매도 TOP10

레버리지 팔고 인버스로

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 7월 9일 장마감 기준

메타, 자체 AI칩 ‘아이리스’ 9월 생산 예정

로이터는 내부 문건을 인용해 메타가 내년 AI 컴퓨팅 인프라를 14GW 규모로 확대할 계획이며, 오는 9월부터 자체 AI 칩 ‘Iris’ 생산에 들어갈 예정이라고 보도.

Iris는 메타의 자체 AI 가속기 MTIA 프로젝트의 일부로, 브로드컴이 설계 지원, TSMC가 생산 예정. 메타의 5년 넘게 부진했던 자체 AI칩 개발이 진전을 보이고 있음을 시사.

다만, 해당 칩은 엔비디아·AMD GPU를 완전히 대체하기보다는 보완하는 용도. AI 컴퓨팅 비용을 낮추고 외부 GPU 공급업체 의존도를 줄이려는 전략.

한편 메타는 올해 7GW, 2027년 14GW 규모의 컴퓨팅 인프라를 구축할 계획이며, 올해 AI 인프라 투자액은 최대 1,450억 달러에 달할 전망. 컴퓨팅 인프라 확대를 위해 삼성전자(메모리), 샌디스크(스토리지), 스미토모전기(광통신 장비)와 다년간 공급 계약도 체결.

• 출처: reuters

(Bloomberg) 하이닉스 ADR 공모가 주당 149달러

SK하이닉스가 미국 ADR 공모가를 주당 149달러로 제시했다고 Bloomberg가 보도. 이는 국내 증시 종가(10일, 주당 218만6천원, 약 1,445달러) 대비 약 3.1% 높은 수준.

공모가가 확정될 경우 조달 규모는 약 265억달러로, 알리바바의 250억달러 기록을 넘어 외국 기업의 ADR 상장 중 역대 최대 규모가 될 전망. 다만 공모 조건은 아직 논의 중으로 변경될 가능성도 있음.

출처: 블룸버그

마이크론, 미국 반도체 투자 2,500억달러로 확대

마이크론이 AI 인프라 확대로 인한 메모리 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 미국 내 신규 공장 투자 계획을 2,500억달러로 확대한다고 Bloomberg가 보도.

이는 기존 2,000억달러 투자 계획에 500억달러를 추가하는 것으로, 뉴욕·아이다호·버지니아주 반도체 생산시설 확대에 투입될 예정. 해당 투자는 2035년까지 이어질 계획.

또한 마이크론은 미국 내 반도체 공급망 강화를 위해 별도로 30억달러를 투입하고, 이 중 5억달러는 대만 실리콘 웨이퍼 업체 글로벌웨이퍼스에 전략 투자. 양사는 10년 장기 계약을 체결해 마이크론의 장기 생산 계획에 필요한 실리콘 웨이퍼 공급 능력을 확보하기로 함.

• 출처: Bloomberg

메타, 가격 경쟁력 앞세운 AI 모델 유료 API 출시

메타가 최신 AI 모델 ‘Muse Spark 1.1’을 공개하고, 개발자용 유료 API를 도입한다고 Bloomberg가 보도. 기업 대상 모델 접근에 요금을 부과하는 것은 이번이 처음으로, 새로운 수익원이 될 전망.

가격은 OpenAI·Anthropic 등 상위 모델 대비 약 25% 수준으로 책정될 것이라고 밝힘. 개발자는 일정 토큰 한도까지 무료로 사용할 수 있지만, 이후에는 유료로 전환될 예정.

신규 모델은 AI 에이전트 추론, 도구 사용, 코딩, 멀티모달 성능이 개선됐으며, 메타 내부에서도 제품·기능 개발에 활용되고 있음. 저커버그는 일부 에이전트·코딩·멀티모달 항목에서 구글 Gemini보다 우수한 성능을 보였다고 언급.

메타는 초지능 개발을 위해 데이터센터·AI 칩·인재 확보에 수천억달러를 투입 중. 이번 주에는 캐나다 100억달러 규모 데이터센터 투자와 신규 이미지 생성 모델을 발표했으며, 코드명 ‘Watermelon’의 신규 모델도 준비 중.

- 출처: Bloomberg

오픈AI “최신 AI 모델, 에이전트 코딩 토큰 효율 54% 개선”

샘 알트먼 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 최신 모델이 에이전트 기반 코딩 작업에서 토큰 효율성을 54% 개선했으며, 시장 내 경쟁 모델과 비교해도 동등하거나 더 뛰어난 성능을 보인다고 밝힘.

올트먼은 “이제 모든 기업은 AI에 얼마나 비용을 쓰고, 그 대가로 어떤 가치를 얻는지를 고민하고 있으며, 이것이 우리가 진정으로 하고자 하는 것”이라고 언급.

오픈AI는 금일 GPT-5.6 Sol, Terra, Luna를 출시한다. 다만 미국 정부의 요청에 따라 초기에는 제한적으로 제공할 예정.

-출처: CNBC

와 힘조절,,

1X, NEO용 25자유도 로봇 손 공개

1X Technologies가 가정용 휴머노이드 NEO에 탑재되는 25자유도(25 DoF) 힘줄구동(tendon-driven) 로봇 손을 공개.

회사는 이 손이 사람 수준에 근접하거나 이를 뛰어넘는 손재주, 힘, 속도, 신뢰성을 목표로 개발됐다고 설명.

1X는 지난 수십 년간 로봇공학이 ‘손 문제’를 피해 왔지만, 휴머노이드에서는 손이 핵심이라고 강조. 실제 작업 수행 능력은 결국 물체를 잡고 조작하는 손끝에서 결정된다는 설명.

출처: 1X, @Berntbornich

[TIME ETF Morning Brief 2026.07.10]

DOW +0.3%, S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.3%

■ 반도체 반등, AI 투자 기대 회복
미 증시는 반도체주 강세와 유가 하락에 상승 마감. 최근 AI인프라 과잉 우려로 조정받았던 반도체와 AI 인프라 종목에 매수세 재유입(SOX +3.1%)
마이크론의 미국 내 투자 확대, 메타의 AI CAPEX 지속 의지, SK하이닉스 ADR 흥행 기대가 맞물리며 AI 인프라 투자 지속 기대가 재부각. 반도체 장비·네트워크 관련주도 동반 강세.

■ AI 모델 경쟁, 수익화 단계로 이동
메타는 에이전트·코딩 특화 모델 Muse Spark 1.1을 공개하고 유료 API를 본격화. OpenAI·Anthropic 대비 낮은 가격을 앞세움. OpenAI도 GPT-5.6 Sol, Terra, Luna를 공개하며 에이전틱 코딩 작업에서 토큰 효율 개선을 강조. AI 경쟁의 초점은 단순 모델 성능에서 비용 효율과 수익화로 이동 중.

■ 중동 리스크 완화, 유가 하락
미국과 이란의 충돌은 이어졌지만, 시장은 이를 관리 가능한 확전으로 해석. 에너지 인프라 공격 우려가 완화되며 WTI는 $72 부근, Brent는 $76 부근으로 하락. 유가 안정은 인플레이션과 추가 금리 인상 우려를 일부 낮추는 요인. 다만 30년물 국채 입찰 금리가 2007년 이후 최고 수준을 기록하며, 장기금리 부담 잔존

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■ 주요 종목

» SK하이닉스
ADR 공모가 149달러 책정 예정. 약 265억달러 조달 규모로 외국 기업의 미국 ADR 상장 기준 사상 최대 규모가 될 전망.

» Micron(+4.5%)
미국 내 반도체 투자 규모 500억 달러 추가하여 총 2,500억달러로 확대. AI 메모리 수요와 미국 생산 확대 기대 부각.

» Meta(+4.7%)
AI CAPEX 확대 기조와 Muse Spark 1.1 공개가 부각. 유료 API 출시로 AI 모델 수익화 전략 본격화.

» OpenAI
GPT-5.6 Sol, Terra, Luna 공개. Sol 모델은 에이전틱 코딩 작업에서 토큰 효율이 54% 개선됐다고 언급.

오픈AI·구글, 미 블랙리스트 중국 기업 해외법인에 AI 제공

FT에 따르면 오픈AI와 구글이 알리바바·바이두·텐센트의 싱가포르 자회사에 첨단 AI 서비스를 제공해 온 것으로 확인.

미국은 일부 최첨단 AI 모델의 해외 제공을 통제하고 있지만, 미 국방부의 1260H 명단에 오른 중국 기업이라도 해외 자회사를 통해 미국산 AI 모델과 API를 이용하는 것까지 포괄적으로 금지하지는 않고 있음. 이에 중국의 AI 발전을 견제하면서도 모델·API 수출 통제에는 공백이 있다는 지적이 제기.

오픈AI는 알리바바 계열 이용자의 모델 증류 의심 정황을 확인한 뒤 지난달 API 접근을 차단. 구글은 이용정책 준수를 전제로 홍콩과 싱가포르에서 서비스를 제공하고 있으며, 앤트로픽은 중국 기업과 이들이 소유한 해외 법인의 모델 사용을 전면 금지하고 있음.

미국 내에서는 중국 기업이 미국 AI 기업의 모델 출력을 활용해 자체 모델을 고도화할 수 있는 만큼, AI 칩뿐 아니라 최첨단 AI 모델과 API에도 수출 통제를 확대해야 한다는 요구가 커지고 있음.

출처: FT

텐센트, Manus 최대주주 추진

중국 정부가 메타에 Manus 인수 철회를 지시한 가운데, 텐센트가 Manus의 최대주주가 되는 방안을 논의 중.

텐센트·ZhenFund·HSG 등 기존 투자자와 Manus 경영진은 메타의 인수가와 동일한 20억 달러 기업가치를 기준으로 지분을 다시 인수하는 방안을 검토하고 있음.

텐센트가 최대 지분을 확보할 것으로 예상되지만 과반 지분은 보유하지 않고, Manus도 텐센트에 편입되지 않은 채 싱가포르에서 독립적으로 운영될 전망.

이번 조치는 중국 AI 기업과 인재의 해외 유출을 막고, 싱가포르를 거쳐 미국 기업에 매각하는 방식에도 경고를 보낸 것으로 평가.

투자자들은 Manus가 독립적으로 성장한 뒤 홍콩에 상장할 수 있다고 보고 있으며, Manus의 연간 반복매출은 올해 초 약 5억 달러까지 증가한 것으로 알려짐.

텐센트는 Manus 지분 확대가 자사의 AI 에이전트 전략과 시너지를 낼 것으로 기대. 현재 위챗에 AI 에이전트를 탑재하는 테스트를 진행 중.

- 출처: FT