برخی گزارش ها حاکی است #چین بزودی پول #نفت خریداری شده خود را بجای #دلار با #یوان پرداخت خواهد کرد.

فشار بر قیمت فلزات پایه ✳️

به گزارش بورس 24 در ماه های اخیر نگرانی هایی درباره آغاز جنگ تجاری بین #آمریکا و #چین وجود داشته و در هفته های گذشته بر شدت این نگرانی ها افزوده شده است.
#ترامپ با متهم کردن چین به رفتارهای غیرمنصفانه تجاری، تعرفه هایی بر کالاهای صادراتی این کشور به آمریکا اعمال کرده و به نظر می رسد این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
در سال های اخیر دولت چین تلاش کرده از وابستگی رشد #اقتصاد به #صادرات و سرمایه گذاری بکاهد اما رونق اقتصاد این کشور همچنان به صادرات وابستگی عمیق دارد.
اقتصاد چین سال گذشته میلادی 6.9 درصد رشد کرد و پیش بینی شده امسال نیز همین میزان رشد می کند.
نگرانی هایی که در باره تنش های تجاری وجود دارد بر قیمت مواد خام مورد استفاده چین از جمله #فلزات پایه تاثیر منفی می گذارد.
در هفته های اخیر قیمت این مواد به دلایل مختلف کاهش یافته و تحلیلگران معتقدند اگر شرایط تغییر نکند نمی توان انتظار داشت کاهش قیمت ها جبران شود.
با آنکه #شاخص های اقتصادی چین امیدبخش هستند اما برخی فعالان بازار درباره کاهش فعالیت ها در بخش های مصرف کننده فلزات پایه نگران هستند. البته افزایش ذخیره فلزات پایه نیز در کاهش قیمت ها موثر بوده است.

قیمت #فلزات پایه امروز تحت تاثیر کاهش تنش های تجاری بین #آمریکا و #چین رشد کرده و اکنون قیمت هر تن #مس در محدوده 6860 دلار در نوسان است.

📢#واردات نفت #چین در چند قدمی #رکورد

✳️درباره افق بازار #آلومینیوم

بانک گلدمن ساکس در گزارش جدید خود به تاثیر #تحریم های #آمریکا علیه شرکت #روسال روسیه بر قیمت آلومینیوم پرداخته و آورده است، این تحریم ها که سبب رشد شدید قیمت ها شده می تواند در کوتاه مدت به افزایش بیشتر قیمت آلومینیوم منجر شود طوری که قیمت هر تن از این فلز به محدوده 2800 دلار تا 3000 دلار برسد.
شرکت روسال دومین شرکت بزرگ تولیدکننده آلومینیوم در جهان است و اگر راهی برای لغو تحریم ها یافت نشود بازار با مشکل کاهش قابل ملاحظه عرضه مواجه می شود. قیمت #آلومینا نیز که در تولید آلومینیوم استفاده می شود در روزهای اخیر به سرعت افزایش یافته است.
احتمال اعمال تحریم از سوی آمریکا بر دیگر مواد خام #روسیه از جمله #زغال سنگ وجود دارد.
اگرچه در کوتاه مدت قیمت آلومینیوم رشد قابل ملاحظه دارد اما در ماه های آینده برخی عوامل از جمله افزایش تولید در #چین به کاهش قیمت ها منجر می شود.
بانک گلدمن ساکس پیش بینی کرده قیمت ها 12 ماه دیگر به محدوده 2000 دلار در هر تن کاهش خواهد یافت.
اگر شرکت روسال نتواند مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آلومینیوم را از خارج تامین کند میزان تولید آلومینیوم این شرکت از 3.7 میلیون تن در سال به 1.5 میلیون تن کاهش خواهد یافت.

#نفت

🔴قیمت #نفت در معاملات آسیایی روز دوشنبه کاهش یافت زیرا چشم انداز افزایش بیشتر #نرخ بهره در ایالات متحده و اروپا برای مهار #تورم و اعمال محدودیت های شدید COVID-19 در #چین چشم انداز تقاضای جهانی را تحت تاثیر قرار داد.

🔆بهای معاملات آتی نفت #برنت پس از 4.1 درصد افزایش در روز جمعه، 78 سنت یا 0.9 درصد کاهش یافت و به 86.01 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از افزایش 3.9 درصدی در جلسه قبل، به 92.11 دلار در هر بشکه رسید که 73 سنت یا 0.8 درصد کاهش داشت.

قیمت‌ها در هفته گذشته تغییر چندانی نداشتند کاهش تولید #اوپک پلاس، با قرنطینه‌های مداوم در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام در جهان، جبران شد.

⚠️تقاضای نفت #چین ممکن است امسال برای اولین بار در دو دهه اخیر کاهش یابد زیرا سیاست ضد کووید صفر پکن مردم را در تعطیلات در خانه نگه می دارد و مصرف سوخت را کاهش می دهد.

ویوک دار، تحلیلگر بانک ماسترالیا در یادداشتی نوشت: نگرانی های تقاضا بر تاثیر افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم و سیاست چین در برابر کووید صفر متمرکز بود.

‼️بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آماده اند تا نرخ های بهره را برای مقابله با تورم افزایش دهند، که می تواند ارزش دلار آمریکا را در برابر ارزها افزایش دهد و نفت دلاری را برای سرمایه گذاران گران تر کند.

🔸با این حال، قیمت جهانی نفت ممکن است تا پایان سال افزایش یابد، انتظار می‌رود با اعمال تحریم اتحادیه اروپا بر نفت روسیه در 5 دسامبر، عرضه محدودتر شود.

گفته می شود G7 برای محدود کردن درآمد صادرات نفت #روسیه پس از تهاجم این کشور به #اوکراین در ماه فوریه، سقف قیمتی بر روی نفت روسیه اعمال خواهد کرد و قصد دارد تدابیری اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که نفت همچنان به کشورهای نوظهور صادر شود.

#نفت / کاهش ذخایر آمریکا / سیگنال مثبت از چین

🟢قیمت #نفت روز چهارشنبه پس از آن که داده‌ها نشان از کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا در هفته قبل بود، افزایش یافت، اگرچه با کاهش بازارها قبل از افزایش# نرخ_بهره توسط فدرال رزرو، افزایش قیمتها محدود شد.

با این حال، در میان شایعاتی مبنی بر اینکه #چین قصد دارد تا مارس 2023 سیاست سختگیرانه خود در برابر کووید صفر را کاهش دهد، بازارهای نفت خام از روز سه‌شنبه با افزایش قابل توجهی روبرو شدند.

📈داده های موسسه نفت آمریکا (API) نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 28 اکتبر 6.5 میلیون بشکه کاهش یافت که بسیار بیشتر از تخمین ها برای افزایش 267000 بشکه ای و افزایش 4.5 میلیون بشکه ای در هفته قبل است.


این اقدام حاکی از کاهش مشابه در ارقام رسمی دولت است که اواخر روز چهارشنبه منتشر می شود و انتظار می رود ذخایر نفت خام در هفته گذشته 367000 بشکه افزایش یابد.

🔸داده های API نشان می دهد که تقاضای نفت خام در بزرگترین اقتصاد جهان با وجود فشار ناشی از افزایش تورم و نرخ های بهره بالا ثابت می ماند.

تقاضای #بنزین در ایالات متحده به ویژه در ماه های اخیر با عقب نشینی قیمت ها از بالاترین رکورد بهبود یافته است.

🔆معاملات آتی نفت #برنت در معاملات اولیه آسیا با 0.4 درصد افزایش به 95.05 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 0.7 درصد افزایش به 88.98 دلار در هر بشکه رسید. هر دو قرارداد این هفته با امید به بهبود تقاضای #چین در ماه‌های آینده افزایش یافت، در میان شایعاتی مبنی بر اینکه این کشور قصد دارد سیاست‌های ضد کووید صفر خود را کاهش دهد. اما مقامات چینی چنین اقدامی را رد کردند.

کاهش تقاضا در چین، به دلیل مجموعه ای از قرنطینه های ناشی از کووید در سال جاری، به شدت بر قیمت نفت تأثیر گذاشته است. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده و سایر اقتصادهای بزرگ نیز فعالیت اقتصادی را متوقف کرد و تقاضای نفت خام را کاهش داد.

❓سرمایه گذاران منتظر جزئیات بیشتر در این زمینه از پایان نشست فدرال رزرو در اواخر روز هستند. انتظار می رود بانک مرکزی نرخ های بهره را 75 واحد افزایش دهد.

نفت همچنین با سیگنال های صعودی اوپک در این هفته تقویت شد. این کارتل پیش‌بینی کرد که تقاضای جهانی نفت بسیار دیرتر از حد انتظار افزایش خواهد یافت.

اوپک همچنین اطمینان داد که آماده است در صورت لزومبا کاهش بیشتر عرضه از قیمت ها حمایت کند.

📌چین و سیاست های دردسر سازش باز هم کامودیتی ها را تحت تاثیر قرار داد

🔶پس از اینکه چین، بزرگترین واردکننده مس جهان، گمانه زنی ها مبنی بر برنامه ریزی برای کاهش محدودیت های ناشی از کووید را رد کرد، قیمت مس در روز جمعه ثابت بود، زیرا بازارها نشانه های تشدید عرضه را در مقابل نگرانی ها در مورد کاهش تقاضا ارزیابی کردند.

🔸آژانس بهداشتی چین روز پنجشنبه تعهد خود را به سیاست کووید صفر تکرار کرد و گمانه زنی های اخیر مبنی بر لغو این سیاست تا مارس 2023 را رد کرد. این اظهارات همچنین در بحبوحه افزایش عفونت ها در این کشور بیان می شود که باعث شده است مجدداً محدودیت های حرکتی در چندین شهر بزرگ اعمال شود. .

🔸قیمت فلز قرمز در سال جاری به دلیل نگرانی ها مبنی بر اینکه کند شدن فعالیت اقتصادی در چین باعث کاهش تقاضای فلز در این کشور می شود، به شدت کاهش یافت. ترس از رکود جهانی نیز بر این فلز تاثیر گذاشته است که تمایل دارد از افزایش فعالیت اقتصادی منتفع شود.

🔸انتظار می‌رود این امر، همراه با اعتصاب به بزرگترین معدن مس جهان و تحریم‌ها علیه تولیدکنندگان روسی، عرضه مس را در ماه‌های آینده کاهش دهد.

#کامودیتی #مس #چین

#نفت

🟢قیمت #نفت روز چهارشنبه پس از آن که داده‌ها نشان داد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته، افزایش یافت، اگرچه اعمال محدودیت‌های جدید ضد کووید در شهرهای بزرگ #چین مانع از افزایش قیمت شد.
📈داده ها نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته بیش از حد انتظار 4.8 میلیون بشکه کاهش یافته است که احتمالاً نشان دهنده کاهش مشابه در ارقام رسمی دولت است که اواخر امروز منتشر می شود. همچنین تمرکز بر ذخایر استراتژیک نفت خواهد بود که به پایین ترین حد در 38 سال اخیر رسیده است.

🔆معاملات آتی نفت #برنت با 0.1 درصد افزایش به 88.44 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 0.2 درصد افزایش به 81.08 دلار در هر بشکه رسید. هر دو قرارداد روز سه شنبه پس از آنکه #عربستان سعودی گزارش ها مبنی بر اینکه سازمان #اوپک و متحدانش در حال بررسی افزایش عرضه هستند را تکذیب کرد، افزایش یافت.


✔️ضعف #دلار، در میان عدم اطمینان در مورد مسیر #نرخ های بهره ایالات متحده، نیز به حمایت از قیمت ها کمک کرد.

⚠️اما از آنجایی که افزایش موارد COVID-19 در #چین، اعمال محدودیت‌های بیشتر در شهرهای بزرگ، به‌ویژه پکن را به دنبال داشت، افزایش قیمتها محدود شد. این کشور اکنون با افزایش بی‌سابقه آلودگی روزانه دست و پنجه نرم می‌کند، و بازارها نگران آن هستند که باعث کندی رشد بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان شود.

🔻واردات نفت #چین در 9 ماهه اول سال 2022 حدود 4.3 درصد کاهش یافت و انتظار می‌رود تقاضا در بحبوحه افزایش موارد کووید-19 پایین بماند. صادرات و تولید سوخت در این کشور با افزایش سهمیه های صادراتی که منعکس کننده تقاضای داخلی پایین بود، به طور قابل توجهی افزایش یافت.


تضعیف تقاضای چین یکی از بزرگ‌ترین وزن‌ها در بازارهای نفت در سال جاری بود و هیچ نشانه‌ای از تغییر این روند در کوتاه‌مدت وجود ندارد. پکن تاکنون نسبت به کاهش سیاست سختگیرانه خود برای مقابله با کووید صفر تمایلی نداشته است.


‼️اما نشانه‌های کاهش عرضه به محدودکردن کاهش قیمت‌های نفت کمک کرد. اکنون تمرکز بر روی سقف های قیمتی نفت #روسیه در غرب است که انتظار می رود مسکو را به کاهش فروش نفت و کاهش بیشتر عرضه جهانی نفت سوق دهد.
اروپا همچنین قرار است از ماه آینده ممنوعیت کلی بر نفت روسیه را اعمال کند.

✔️کاهش عرضه 2 میلیون بشکه در روز #اوپک در این ماه اجرایی شد. این گروه که قرار است در اوایل دسامبر تشکیل شود، قول داد در صورت نیاز با کاهش بیشتر عرضه، به تثبیت قیمت نفت خام کمک کند.

#نفت #چین #ترکیه

🟢قیمت #نفت روز سه‌شنبه برای دومین جلسه متوالی افزایش یافت این افزایش ناشی از خوش‌بینی نسبت به بهبود تقاضا در #چین و نگرانی‌ها نسبت به کمبود عرضه پس از تعطیلی پایانه صادراتی بزرگ پس از زلزله در #ترکیه بود.

🔆بهای معاملات آتی نفت #برنت با 82 سنت یا 1.01 درصد افزایش به 81.81 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت با 82 سنت یا 1.11 درصد افزایش به 74.93 دلار در هر بشکه رسید.

📈ادوارد مویا، تحلیلگر OANDA می‌گوید: «قیمت‌های نفت خام به دلیل انتظارات از بهبود چین و کاهش عرضه ناشی از زلزله‌ای که ترکیه را ویران کرد، در حال افزایش است.

⁉️رئیس آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی کرد که نیمی از رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری از چین باشد و افزود که تقاضای سوخت جت در حال افزایش است.

‼️#عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، قیمت نفت شاخص خود را برای خریداران آسیایی برای اولین بار در شش ماه گذشته، افزایش داد.


⚠️عملیات در پایانه صادرات نفت ترکیه با ظرفیت یک میلیون بشکه در روز در جیهان پس از وقوع زلزله بزرگ در این منطقه متوقف شد. پایانه BTC که نفت خام آذربایجان را به بازارهای بین المللی صادر می کند، در روزهای 6 تا 8 فوریه بسته خواهد شد.

دانیل هاینس، استراتژیست ارشد کالا در بانک ANZ در سیدنی، همچنین به تعطیلی فاز 1 میدان نفتی یوهان سوردروپ با ظرفیت 535 هزار بشکه در روز در منطقه نروژ در دریای شمال به عنوان عامل اصلی قیمت‌ها اشاره کرد.

⁉️به گفته تحلیلگران، بازارهای نفت نظاره گر سخنرانی جروم پاول، رئیس #فدرال_رزرو آمریکا در روز چهارشنبه خواهند بود. افزایش #نرخ_بهره معمولاً دلار را تقویت می کند که می تواند نفت خام را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کند.