(위) 미국 서부 항만, 선박 적체 풀리나

와우 굿 뉴스입니다. 매일 롱비치/로스앤젤러스 쪽 항만 상황 때문에 Marine Exchange 데일리 브리프를 모니터링을 하고 있는데요.

일단 1) 25마일 이내에 정박하지 못하고 닻을 내리고 기다리고 있거나(anchoring) + 맴돌고 있는 선박(loitering) + 계류중인 선박(berth)이 83척으로 줄었고

더 긍정적인 부분은 2) 2021년 8월 이후로 배회(loitering)하고 있는 선박이 전혀 없었던 건 처음이라네요.

오미크론 peak-out + 공급병목 완화 가능성을 조심스럽게 말씀드려봅니다. 경기도 좀 나아질거고, 긴축에 대한 발작적 반응도 좀 완화되겠죠.

<변곡점을 시사하는 몇가지 근거들>

- 재고반등 시작: 현대차의 미국 재고는 지난 10월 0.8개월을 저점으로, 12월 1.0개월, 1월에는 1.3개월까지 반등.

- 완성차 판매가이던스: GM은 최근 실적발표에서 2022년 판매볼륨 25~30% 증가 계획 언급. Ford +15%, 현대기아 +12% 판매볼륨 증가 계획 발표.

- 부품업체 코멘트: 판매볼륨에 대한 긍정적 코멘트 존재. Aptiv의 경우 2022년 +15% 매출 가이던스 제시.

- 국내부품사: 현대차그룹을 제외시 사실상 금일 있던 한국타이어 및 2월 9일(수)에 예정된 만도의 실적발표가 가장 빠른 일정.

- 한국타이어앤테크놀로지 특징: 4분기 중국매출중 OE타이어는 +20%의 QoQ 급증세 시현. 컨콜을 통해 회사는 중국지역에서 특히 VW를 중심으로 반도체 공급차질 완화가 이뤄졌고, 현재 1Q22에도 개선세가 진행 중임을 언급.

- 종합 내용: 자동차용 MCU 생산량 증가가 3Q22부터 본격화될 예정이나, 완성차 업체들은 생산량 증가를 1Q22부터 본격 대응 시작. 소형차 믹스증가, 마이너스 옵션 차량판매가 1H22의 대표적 대응 양상.

※ KTB 자동차 텔래그램 채널: https://bit.ly/2lOzoH5

금리 급등 이유는 1월 고용지표가 빅서프라이즈를 보였기 때문입니다.

컨센은 15만개 증가였지만, 오미크론으로 인해 30만개 감소 전망까지 있었는데요,

실제는 47만개 증가입니다.

이러니 연준에서 더 강력한 긴축 모드를 취할 수 있는 명분이 생겼습니다.

전일 웨일온을 이용한 기업분석 실시간 설명회 중간 나온 질문 및 답변에 대한 내용 공유이며, "재무제표 분석 Class"와 관련된 내용을 아래와 같이 정리하여 보았습니다.

오후 9:03 ㅁㅁㅁㅁ (모두에게): 체리형부님 안녕하세요. 아무리 따라 공부 해도 판관비가 머리에 들어 오질 않습니다
오후 9:04 체리형부 (모두에게): 그 부분은 많은 기업들의 판관비를 직접 세부 내역으로 분류해서 감을 잡으실 수 밖에 없으세요.
오후 9:09 ㅁㅁㅁㅁ (모두에게): 말씀 감사합니다.알때까지 계속 해보겠습니다.
오후 9:11 체리형부 (모두에게): 재무제표 분석 Class에 올려놓은 샘플 기업들 엑셀 양식을 이용하여 진행해 보시기를 권유드려 봅니다.

리오프닝의 수혜주로 판단되는 미국 보톡스 판매 대행 기업 Evolus의 최근 분기별 매출액 추이

최근 분기 실적 공시 후 주가의 지속 상승 발생 - 미국 주식은 주가에 대한 실적 반영율이 상대적으로 높은 듯 합니다. 즉, 투자 관련 숫자로 대응 가능하고 숫자가 스토리보다 잘 작동하는 증시 여건으로 판단합니다.

1월 26일 실적 공시 주가 $5에서 금일 $8.38까지 모든 증시 거래일 주가 상승

오늘의 나스닥 극장은 어제완 정반대입니다. 금리 급등세는 지속되고 있는데, 나스닥도 같이 급등합니다.

이젠 금리에 익숙해졌단 뜻일까요? 어젠 금리급등이 주가폭락의 요인이었는데요.

요즘 절실히 느끼는건 매크로가 중요하긴 하지만 종목 선정이 훨씬 더 중요하다는 것입니다.

최근 개인적으로 투자 중인 미국 소형 주식 Sigmatron international의 최근 분기 매출액 현황입니다.