Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
미국에 투자를 진행 중이거나 투자를 약속한 반도체 업체에게는 관세 적용되지 않을 것
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-06/trump-plans-100-tariff-on-chips-with-carveout-for-apple-others
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-06/trump-plans-100-tariff-on-chips-with-carveout-for-apple-others
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
여한구 “삼성·하이닉스 100% 관세 맞을 일 없어”
https://n.news.naver.com/article/018/0006083510?sid=101
여한구 본부장은 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “우리는 이번에 (관세) 협상을 타결하면서 미래의 관세, 특히 반도체나 바이오 부분에 있어서는 최혜국 대우를 받기로 했다”면서 “다시 말해 다른 나라에 주는 것과 결코 불리하지 않게 했기 때문에, 만약 15%로 최고 세율이 정해진다고 하면 우리도 15%를 받는 것이다. 100%가 되든 200%가 되건 상관없다”고 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/018/0006083510?sid=101
여한구 본부장은 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “우리는 이번에 (관세) 협상을 타결하면서 미래의 관세, 특히 반도체나 바이오 부분에 있어서는 최혜국 대우를 받기로 했다”면서 “다시 말해 다른 나라에 주는 것과 결코 불리하지 않게 했기 때문에, 만약 15%로 최고 세율이 정해진다고 하면 우리도 15%를 받는 것이다. 100%가 되든 200%가 되건 상관없다”고 설명했다.
Naver
여한구 “삼성·하이닉스 100% 관세 맞을 일 없어”
도널드 트럼프 미국 대통령이 미국으로 수입되는 모든 반도체에 100%의 품목별 관세를 부과할 것이라고 밝힌 가운데, 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 7일 “한국이 100% 관세 맞는 일은 없을 것”이라고 밝혔다
Forwarded from DAOL 시황 김지현 & 경제/전략 조병현
[다올 시황 김지현]
미 하원, 중국 조선소 견제 및 한국·일본 조선소 혜택 법안 발의
5일(현지시각) '상선 동맹국 파트너십법' 발의
현재 연방법으로 금지된 외국 사업자의 미국 국내 해운 무역 참여를 일부 허용해주고, 선박 건조·수리를 중국에서 동맹국으로 옮기는 내용
법안에 따르면 '외국 동맹국 선적 등록소'를 새로 작성, 미국 기업이 등록부에 포함된 동맹국의 조선소에서 작업을 하는 경우 주요 선박 개조에 부과되는 50%의 세금을 면제
동맹국 선박 연안 운송도 허용, 해안법이 적용되는 미국 내 지점 간에 직접 또는 외국 항구를 통해 상품을 바다로 실어 나를 수 있는 자격을 갖춘 선박을 승인할 예정
👉 중국에 이익이 되는 것을 막고, 일본, 한국과 같이 믿을 수 있는 동맹국과 협력해야 한다고 직접적으로 언급.
7~8월까지 이어질 것으로 예상되는 순환매 장에서도 조선, 반도체 한미협력 이슈는 부각될 것.
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/08/202508070706485349fbbec65dfb_1
미 하원, 중국 조선소 견제 및 한국·일본 조선소 혜택 법안 발의
5일(현지시각) '상선 동맹국 파트너십법' 발의
현재 연방법으로 금지된 외국 사업자의 미국 국내 해운 무역 참여를 일부 허용해주고, 선박 건조·수리를 중국에서 동맹국으로 옮기는 내용
법안에 따르면 '외국 동맹국 선적 등록소'를 새로 작성, 미국 기업이 등록부에 포함된 동맹국의 조선소에서 작업을 하는 경우 주요 선박 개조에 부과되는 50%의 세금을 면제
동맹국 선박 연안 운송도 허용, 해안법이 적용되는 미국 내 지점 간에 직접 또는 외국 항구를 통해 상품을 바다로 실어 나를 수 있는 자격을 갖춘 선박을 승인할 예정
👉 중국에 이익이 되는 것을 막고, 일본, 한국과 같이 믿을 수 있는 동맹국과 협력해야 한다고 직접적으로 언급.
7~8월까지 이어질 것으로 예상되는 순환매 장에서도 조선, 반도체 한미협력 이슈는 부각될 것.
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/08/202508070706485349fbbec65dfb_1
글로벌이코노믹
美, 중국 조선소 '손절'하고 한국에 러브콜…50% 관세 파격 면제
미국 의회가 중국 조선소를 견제하고 한국·일본 등 동맹국 조선소에 혜택을 주는 법안을 발의했다. 프라이트웨이브는 지난 5일(현지시각) 미국 하원의원들이 외국 동맹국에 미국 해운을 열어주고 선박 건조·수리를 중국에서 동맹국으로 옮기려는 법안을 제출했다고 보도했다. ◇ 존스법 허점 막고 동맹
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅엔터사들 실적이 하나둘씩 발표하고 있는데요
JYP엔터의 실적발표를 기다리고 있습니다.
에스엠은 MD, 라이선싱 매출 역대 최대치를 기록하면서 호실적을 발표하였으며
📌MD(제작상품)상품은 마진율이 워낙 좋아 영업이익에 긍정적인 영향을 미칩니다.
특히 JYP의 이번 2분기 실적에는 스트레이키즈의 2분기 월드투어가 포함되어 있을텐데
(마지막 3분기 오타입니다 ㅜㅜ)
MD매출이 상당히 높게 나올것으로 보입니다.
📌2분기에만 인식되는 월드투어는 총 65만명으로 예상하고 있으며(빨간색으로만)
인당 평균 MD 구매금액 5.5만원만 잡아도 2분기 인식되는 MD 매출은 357억입니다.
JYP 역시 호실적을 기록할것으로 예상.
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
JYP엔터의 실적발표를 기다리고 있습니다.
에스엠은 MD, 라이선싱 매출 역대 최대치를 기록하면서 호실적을 발표하였으며
📌MD(제작상품)상품은 마진율이 워낙 좋아 영업이익에 긍정적인 영향을 미칩니다.
특히 JYP의 이번 2분기 실적에는 스트레이키즈의 2분기 월드투어가 포함되어 있을텐데
(마지막 3분기 오타입니다 ㅜㅜ)
MD매출이 상당히 높게 나올것으로 보입니다.
📌2분기에만 인식되는 월드투어는 총 65만명으로 예상하고 있으며(빨간색으로만)
인당 평균 MD 구매금액 5.5만원만 잡아도 2분기 인식되는 MD 매출은 357억입니다.
JYP 역시 호실적을 기록할것으로 예상.
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ HD현대, 美 AI방산기업 안두릴과 함정협력…2027년 ‘무인수상정’ 프로토타입
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002973913?sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002973913?sid=001
Naver
HD현대, 美 AI방산기업 안두릴과 함정협력…2027년 ‘무인수상정’ 프로토타입
HD현대가 미국의 AI 방산기업 안두릴 인터스트리(Anduril Industries, 이하 안두릴)와 무인수상정 프로토타입 공동개발을 추진하는 등 함정 분야에서 협력을 확대해 나가기로 했다. 한미 양국 함정 시장 진
Forwarded from 프리라이프
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/08/202508070619331892fbbec65dfb_1
트럼프, LNG 수출에 '미국산 선박' 족쇄…현실성 없는 정책에 비판 고조
한화오션, 50년 만의 美 LNG선 건조 '잭팟'…추가 수주 기대감 ↑
◇ 美 정책 딜레마가 韓 조선업엔 기회...한화, 50년 만에 건조
이런 가운데 한화오션이 대안으로 떠오르고 있다. 한화오션의 미국 계열사인 한화 필리 조선소는 거의 50년 만에 미국에서 발주한 수출 시장용 LNG 운반선을 만들고 있다. 두 번째 선박을 추가로 수주할 가능성도 있다.
#조선 #한화오션
트럼프, LNG 수출에 '미국산 선박' 족쇄…현실성 없는 정책에 비판 고조
한화오션, 50년 만의 美 LNG선 건조 '잭팟'…추가 수주 기대감 ↑
◇ 美 정책 딜레마가 韓 조선업엔 기회...한화, 50년 만에 건조
이런 가운데 한화오션이 대안으로 떠오르고 있다. 한화오션의 미국 계열사인 한화 필리 조선소는 거의 50년 만에 미국에서 발주한 수출 시장용 LNG 운반선을 만들고 있다. 두 번째 선박을 추가로 수주할 가능성도 있다.
#조선 #한화오션
글로벌이코노믹
[심층분석] 美 '조선 쇄국'의 역설…K-조선, 반사이익 현실화
미국 트럼프 행정부가 에너지 수출 확대를 주요 성과로 내세우면서도, 정작 운송 선박은 자국산을 고집하는 정책적 딜레마에 빠졌다고 미 경제방송 CNBC가 6일(현지시각) 보도했다. 미국의 조선업 역량이 사실상 붕괴된 현실을 외면한 이 정책으로 인해, 세계 액화천연가스(LNG) 운반선 시장
Forwarded from SK증권 조선 한승한
▶️[HMM, 13,000-TEU급 LNG DF 컨테이너선 12척 발주 추진]
- HMM은 한국 조선 3사(HD현대그룹, 한화오션, 삼성중공업)에 13,000TEU급 컨테이너선 최대 12척(확정 6척 + 옵션 6척) 대한 제안 요청서를 발송
- 신조선 입찰 마감 시한이 이달 말이며, HD현대가 이번 프로젝트에 대해 “매우 적극적인” 자세를 보이고 있다고 전해짐
- 브로커들에 따르면, 이번 13,000TEU급 신조선의 척 당 가격은 HMM이 요구하는 추가 사양을 반영할 경우 약 $180m~$185m로 추정
- HMM은 이전부터 컨테이너선 신조를 계획 중인 것으로 업계에서는 잘 알려져 있는 상황으로, 회사는 2030년까지 컨테이너 사업 강화를 위해 총 135억 달러를 투자할 계획이며, 해당 자금은 신조 발주, 기존 터미널 업그레이드, 컨테이너 확보 등에 사용될 예정
- HMM은 Yang Ming(양밍), ONE(오션 네트워크 익스프레스)과 함께 Premier Alliance에 소속되어 있으며, HMM의 컨테이너 부문 총괄 부사장인 이재영 전무는 “동맹 내 선사들과 선박 크기를 유사하게 맞추는 것이 상호 운항 호환성을 높인다”고 설명
https://www.tradewindsnews.com/containers/hmm-poised-to-splash-2-1bn-on-12-container-ships-in-strategic-expansion/2-1-1854084
- HMM은 한국 조선 3사(HD현대그룹, 한화오션, 삼성중공업)에 13,000TEU급 컨테이너선 최대 12척(확정 6척 + 옵션 6척) 대한 제안 요청서를 발송
- 신조선 입찰 마감 시한이 이달 말이며, HD현대가 이번 프로젝트에 대해 “매우 적극적인” 자세를 보이고 있다고 전해짐
- 브로커들에 따르면, 이번 13,000TEU급 신조선의 척 당 가격은 HMM이 요구하는 추가 사양을 반영할 경우 약 $180m~$185m로 추정
- HMM은 이전부터 컨테이너선 신조를 계획 중인 것으로 업계에서는 잘 알려져 있는 상황으로, 회사는 2030년까지 컨테이너 사업 강화를 위해 총 135억 달러를 투자할 계획이며, 해당 자금은 신조 발주, 기존 터미널 업그레이드, 컨테이너 확보 등에 사용될 예정
- HMM은 Yang Ming(양밍), ONE(오션 네트워크 익스프레스)과 함께 Premier Alliance에 소속되어 있으며, HMM의 컨테이너 부문 총괄 부사장인 이재영 전무는 “동맹 내 선사들과 선박 크기를 유사하게 맞추는 것이 상호 운항 호환성을 높인다”고 설명
https://www.tradewindsnews.com/containers/hmm-poised-to-splash-2-1bn-on-12-container-ships-in-strategic-expansion/2-1-1854084
tradewindsnews.com
HMM poised to splash $2.1bn on 12 container ships in strategic expansion
Asian liner giant is said to have chosen LNG fuelling for the 13,000-teu newbuildings
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.07 09:34:41
기업명: 미래에셋증권(시가총액: 10조 7,048억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 76,949억(예상치 : -)
영업익 : 5,004억(예상치 : 3,772억/ +33%)
순이익 : 4,033억(예상치 : 2,671억+/ 51%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 76,949억/ 5,004억/ 4,033억
2025.1Q 60,526억/ 3,462억/ 2,582억
2024.4Q 57,949억/ 2,736억/ 2,637억
2024.3Q 54,489억/ 3,708억/ 2,901억
2024.2Q 47,247억/ 2,733억/ 2,012억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807800040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006800
기업명: 미래에셋증권(시가총액: 10조 7,048억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 76,949억(예상치 : -)
영업익 : 5,004억(예상치 : 3,772억/ +33%)
순이익 : 4,033억(예상치 : 2,671억+/ 51%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 76,949억/ 5,004억/ 4,033억
2025.1Q 60,526억/ 3,462억/ 2,582억
2024.4Q 57,949억/ 2,736억/ 2,637억
2024.3Q 54,489억/ 3,708억/ 2,901억
2024.2Q 47,247억/ 2,733억/ 2,012억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807800040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006800
탐방 한번 가봤으면 좋겠는데, 사업부는 효중이랑 비슷하네요. 건설이 있어서....효중이 3사중에 제일 쩌리였다가 1분기 실적발표하고 40만원에서 지금은 세배 나고 황제주가 되었는데, 실발때 잘 지켜봐야겠음...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.07 13:17:36
기업명: LG화학(시가총액: 21조 1,071억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 114,177억(예상치 : 109,872억+/ 4%)
영업익 : 4,768억(예상치 : 4,430억/ +8%)
순이익 : -(예상치 : 1,967억)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 114,177억/ 4,768억/ -
2025.1Q 121,710억/ 4,470억/ 2,604억
2024.4Q 123,366억/ -2,520억/ -8,992억
2024.3Q 126,704억/ 4,984억/ 10,127억
2024.2Q 122,997억/ 4,059억/ 598억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807800125
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051910
기업명: LG화학(시가총액: 21조 1,071억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 114,177억(예상치 : 109,872억+/ 4%)
영업익 : 4,768억(예상치 : 4,430억/ +8%)
순이익 : -(예상치 : 1,967억)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 114,177억/ 4,768억/ -
2025.1Q 121,710억/ 4,470억/ 2,604억
2024.4Q 123,366억/ -2,520억/ -8,992억
2024.3Q 126,704억/ 4,984억/ 10,127억
2024.2Q 122,997억/ 4,059억/ 598억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807800125
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051910
Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/게임 아카이브
[미래 임희석] 카카오(매수) - 가을은 카카오의 시간
▶️ 2Q25 Review: 컨센서스 대폭 상회
- 매출액 2조 280억원(+1% YoY), 영업이익 1,860억원(+39% YoY)으로 컨센서스(매출액 1조 9,490억원, 영업이익 1,250억원)를 각 4%, 48% 상회
- 페이와 모빌리티가 호조를 보인 플랫폼 매출액은 1조 550억원(+10% YoY)으로 예상치를 3% 상회. 톡비즈 매출액은 5,420억원(+7% YoY)으로 예상치에 부합
- 콘텐츠 매출액은 9,730억원(-7% YoY)으로 예상치를 7% 상회했는데 이는 스토리와 미디어 호조에 기인
- 영업비용은 1조 8,420억원(-2% YoY)으로 예상치에 부합. 전사 효율적인 비용 집행 기조가 유지되는 가운데 픽코마 부문의 전략적인 마케팅 집행이 유의미한 성과를 거둠
▶️ 플랫폼 체류시간 반전에 대한 강력한 자신감을 확인
- 동사는 이용자 체류시간을 20% 이상 확대하는 것을 목표로 하는 중. 해당 목표 달성을 위한 두 가지 키는 1) 성공적인 앱개편과 2) AI 에이전트의 출시
- 카카오톡 5개 탭 전반에 대한 대대적인 개편이 9월부터 진행될 예정. 세 번째 탭(현 오픈채팅탭)은 숏폼 콘텐츠 중심의 피드형 지면으로 개편
- 오픈AI와 협업해 연내 출시를 목표로 준비되고 있는 AI 에이전트는 9월 예정된 카카오 개발자 컨퍼런스인 '이프카카오'에서 구체적인 모습이 공개될 예정
- 당사에서는 AI에이전트 출시로 인해 카카오톡의 연간 총체류시간이 5% 수준만 늘어나더라도 26년 톡비즈 광고 매출액 성장률이 14% 수준까지 상승할 것으로 예상
▶️ 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 70,000원으로 상향
- 1) 모빌리티, 페이, 픽코마 부문 매출 호조와 2) 적극적인 비용 효율화를 반영한 26F 실적 전망 조정으로 목표주가를 기존 50,000원에서 70,000원(26F 타겟 P/E 42배 유지)으로 40% 상향
- 26F P/E 34배에서 거래 중. 신규 서비스에 대한 기대감으로 가을까지 강력한 단기 모멘텀이 이어질 전망
- 금번 실적에서 적극적인 비용 효율화를 통한 드라마틱한 마진 개선을 보여준 부분이 긍정적
- 26년까지 폭발적인 영업이익 YoY 성장세(25F: +47%, 26F: +38%)를 보일 것으로 예상
- 앱개편과 AI 서비스 출시로 10% 수준의 카카오톡 체류시간 증가에만 성공하더라도 추가적인 이익 상향 여지는 충분
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250807120811050_155
인터넷/게임 텔레: https://t.me/mirae_internet
▶️ 2Q25 Review: 컨센서스 대폭 상회
- 매출액 2조 280억원(+1% YoY), 영업이익 1,860억원(+39% YoY)으로 컨센서스(매출액 1조 9,490억원, 영업이익 1,250억원)를 각 4%, 48% 상회
- 페이와 모빌리티가 호조를 보인 플랫폼 매출액은 1조 550억원(+10% YoY)으로 예상치를 3% 상회. 톡비즈 매출액은 5,420억원(+7% YoY)으로 예상치에 부합
- 콘텐츠 매출액은 9,730억원(-7% YoY)으로 예상치를 7% 상회했는데 이는 스토리와 미디어 호조에 기인
- 영업비용은 1조 8,420억원(-2% YoY)으로 예상치에 부합. 전사 효율적인 비용 집행 기조가 유지되는 가운데 픽코마 부문의 전략적인 마케팅 집행이 유의미한 성과를 거둠
▶️ 플랫폼 체류시간 반전에 대한 강력한 자신감을 확인
- 동사는 이용자 체류시간을 20% 이상 확대하는 것을 목표로 하는 중. 해당 목표 달성을 위한 두 가지 키는 1) 성공적인 앱개편과 2) AI 에이전트의 출시
- 카카오톡 5개 탭 전반에 대한 대대적인 개편이 9월부터 진행될 예정. 세 번째 탭(현 오픈채팅탭)은 숏폼 콘텐츠 중심의 피드형 지면으로 개편
- 오픈AI와 협업해 연내 출시를 목표로 준비되고 있는 AI 에이전트는 9월 예정된 카카오 개발자 컨퍼런스인 '이프카카오'에서 구체적인 모습이 공개될 예정
- 당사에서는 AI에이전트 출시로 인해 카카오톡의 연간 총체류시간이 5% 수준만 늘어나더라도 26년 톡비즈 광고 매출액 성장률이 14% 수준까지 상승할 것으로 예상
▶️ 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 70,000원으로 상향
- 1) 모빌리티, 페이, 픽코마 부문 매출 호조와 2) 적극적인 비용 효율화를 반영한 26F 실적 전망 조정으로 목표주가를 기존 50,000원에서 70,000원(26F 타겟 P/E 42배 유지)으로 40% 상향
- 26F P/E 34배에서 거래 중. 신규 서비스에 대한 기대감으로 가을까지 강력한 단기 모멘텀이 이어질 전망
- 금번 실적에서 적극적인 비용 효율화를 통한 드라마틱한 마진 개선을 보여준 부분이 긍정적
- 26년까지 폭발적인 영업이익 YoY 성장세(25F: +47%, 26F: +38%)를 보일 것으로 예상
- 앱개편과 AI 서비스 출시로 10% 수준의 카카오톡 체류시간 증가에만 성공하더라도 추가적인 이익 상향 여지는 충분
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250807120811050_155
인터넷/게임 텔레: https://t.me/mirae_internet