Forwarded from 하나증권 미국주식 강재구
[애플·메타, 생성형 AI 협력 논의…아이폰에 메타 AI 탑재 가능성]
*애플·메타, 생성형 AI 협력 논의
-애플과 메타가 애플 기기에 메타의 생성형 AI 모델을 통합하는 방안을 논의 중인 것으로 알려짐
-협력이 성사될 경우 메타의 AI 모델이 아이폰 등 애플 기기에서 제공되는 외부 AI 선택지 가운데 하나로 포함될 가능성
*애플, 자체 AI 외 외부 모델 병행 전략
-애플은 자체 AI 기능인 Apple Intelligence를 확대하고 있지만 모든 AI 기능을 자체 모델만으로 제공하기보다 외부 AI 업체와의 협력도 병행하는 전략
-현재 OpenAI의 ChatGPT를 Siri와 일부 Apple Intelligence 기능에 연동하고 있으며 다른 AI 업체와의 추가 협력 가능성도 열어둔 상태
*메타에는 대규모 사용자 접점 확보 기회
-메타 입장에서는 애플과 협력할 경우 전 세계 아이폰 사용자에게 자사 AI 모델을 노출할 수 있어 배포 범위를 크게 확대할 수 있음
-특히 메타가 자체 앱을 넘어 운영체제 수준의 AI 유통 채널을 확보할 수 있다는 점에서 전략적 의미가 큼
*애플은 AI 모델 경쟁보다 플랫폼 역할 강화
-애플이 여러 외부 AI 모델을 선택적으로 연결할 경우 자체 모델 경쟁력뿐 아니라 사용자가 다양한 AI 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼 역할이 강화될 수 있음
-이는 구글, OpenAI, Anthropic, Meta 등 주요 AI 업체가 애플 생태계 내에서 경쟁하는 구조로 이어질 가능성
https://www.cnbc.com/amp/2026/10/15/apple-meta-partner-ai.html
*애플·메타, 생성형 AI 협력 논의
-애플과 메타가 애플 기기에 메타의 생성형 AI 모델을 통합하는 방안을 논의 중인 것으로 알려짐
-협력이 성사될 경우 메타의 AI 모델이 아이폰 등 애플 기기에서 제공되는 외부 AI 선택지 가운데 하나로 포함될 가능성
*애플, 자체 AI 외 외부 모델 병행 전략
-애플은 자체 AI 기능인 Apple Intelligence를 확대하고 있지만 모든 AI 기능을 자체 모델만으로 제공하기보다 외부 AI 업체와의 협력도 병행하는 전략
-현재 OpenAI의 ChatGPT를 Siri와 일부 Apple Intelligence 기능에 연동하고 있으며 다른 AI 업체와의 추가 협력 가능성도 열어둔 상태
*메타에는 대규모 사용자 접점 확보 기회
-메타 입장에서는 애플과 협력할 경우 전 세계 아이폰 사용자에게 자사 AI 모델을 노출할 수 있어 배포 범위를 크게 확대할 수 있음
-특히 메타가 자체 앱을 넘어 운영체제 수준의 AI 유통 채널을 확보할 수 있다는 점에서 전략적 의미가 큼
*애플은 AI 모델 경쟁보다 플랫폼 역할 강화
-애플이 여러 외부 AI 모델을 선택적으로 연결할 경우 자체 모델 경쟁력뿐 아니라 사용자가 다양한 AI 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼 역할이 강화될 수 있음
-이는 구글, OpenAI, Anthropic, Meta 등 주요 AI 업체가 애플 생태계 내에서 경쟁하는 구조로 이어질 가능성
https://www.cnbc.com/amp/2026/10/15/apple-meta-partner-ai.html
CNBC
Apple and Meta team up to make Muse AI model run on Mac computers
Apple and Meta are collaborating to make Muse Spark Open easier to run locally on clustered Mac Studio systems, according to the companies.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>투자자들, 매출 성장 둔화에 Anthropic IPO 밸류에이션 기대치 하향 조정
•언론이 관계자들을 인용해 보도한 바에 따르면, Anthropic이 최신 재무 데이터를 공개한 후 일부 기존 투자자와 향후 IPO에 참여할 잠재 투자자들이 회사의 밸류에이션을 낮추는 방안을 검토하고 있음. AI 자금 조달 비용이 계속 불어나는 데 대한 시장의 전반적인 우려도 확대
•수요일 미국 샌프란시스코에서 열린 투자자의 날 행사에 참석한 일부 투자자들은 약 1조 5,000억 달러의 밸류에이션을 논의했으며, 이는 앞서 11월 IPO와 관련해 제시됐던 약 2,000억 달러의 밸류에이션 기대치보다 크게 낮은 수준
>报道：因营收增速放缓，投资者下调Anthropic IPO估值预期 https://wallstreetcn.com/articles/3783736#from=ios
•언론이 관계자들을 인용해 보도한 바에 따르면, Anthropic이 최신 재무 데이터를 공개한 후 일부 기존 투자자와 향후 IPO에 참여할 잠재 투자자들이 회사의 밸류에이션을 낮추는 방안을 검토하고 있음. AI 자금 조달 비용이 계속 불어나는 데 대한 시장의 전반적인 우려도 확대
•수요일 미국 샌프란시스코에서 열린 투자자의 날 행사에 참석한 일부 투자자들은 약 1조 5,000억 달러의 밸류에이션을 논의했으며, 이는 앞서 11월 IPO와 관련해 제시됐던 약 2,000억 달러의 밸류에이션 기대치보다 크게 낮은 수준
>报道：因营收增速放缓，投资者下调Anthropic IPO估值预期 https://wallstreetcn.com/articles/3783736#from=ios
Wallstreetcn
报道：因营收增速放缓，投资者下调Anthropic IPO估值预期 - 华尔街见闻
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Forwarded from TNBfolio
속보: 앤트로픽의 일부 기존 투자자와 IPO 예비 투자자들이 기업가치를 약 1.5조 달러 수준으로 낮춰 논의하고 있다.
이는 11월 상장을 앞두고 투자자들이 예상했던 약 2조 달러에서 크게 물러선 수준이다.
앤트로픽은 수요일 샌프란시스코 본사에서 열린 투자자의 날 행사에서 3분기 매출이 168억 달러로 전분기 대비 45% 증가했다고 밝혔다.
같은 분기에는 조정 기준으로 흑자도 달성했다.
그러나 2분기 매출은 1분기 대비 2배 넘게 늘어난 116억 달러였다. 이와 비교하면 성장 속도가 눈에 띄게 둔화됐다.
앤트로픽의 2025년 매출은 12배 급증한 약 46억 달러였다. 다만 상각을 제외한 영업 기준 손실은 80억 달러를 넘었다.
회사는 향후 10년간 클라우드, 컴퓨팅, 인프라에 최소 5,180억 달러를 지출하기로 약정한 상태다.
이번 우려는 기술주 매도세가 글로벌 금융시장을 흔드는 가운데 나왔다. 엔비디아가 투자한 코어위브의 주식과 채권은 목요일 급락했다.
IPO 시장도 최근 잇따라 차질을 빚고 있다. SB에너지는 상장을 연기했고, 홀텍 뉴클리어는 상장 계획을 철회했다.
시장은 AI 업종의 단기 향방이 앤트로픽 IPO의 성패에 크게 달려 있다고 보고 있다. 그다음 시험대는 내년으로 예상되는 오픈AI의 상장이다.
'앤트로픽 IPO가 AI 랠리의 시험대가 됐다.'
@TNBfolio
이는 11월 상장을 앞두고 투자자들이 예상했던 약 2조 달러에서 크게 물러선 수준이다.
앤트로픽은 수요일 샌프란시스코 본사에서 열린 투자자의 날 행사에서 3분기 매출이 168억 달러로 전분기 대비 45% 증가했다고 밝혔다.
같은 분기에는 조정 기준으로 흑자도 달성했다.
그러나 2분기 매출은 1분기 대비 2배 넘게 늘어난 116억 달러였다. 이와 비교하면 성장 속도가 눈에 띄게 둔화됐다.
앤트로픽의 2025년 매출은 12배 급증한 약 46억 달러였다. 다만 상각을 제외한 영업 기준 손실은 80억 달러를 넘었다.
회사는 향후 10년간 클라우드, 컴퓨팅, 인프라에 최소 5,180억 달러를 지출하기로 약정한 상태다.
이번 우려는 기술주 매도세가 글로벌 금융시장을 흔드는 가운데 나왔다. 엔비디아가 투자한 코어위브의 주식과 채권은 목요일 급락했다.
IPO 시장도 최근 잇따라 차질을 빚고 있다. SB에너지는 상장을 연기했고, 홀텍 뉴클리어는 상장 계획을 철회했다.
시장은 AI 업종의 단기 향방이 앤트로픽 IPO의 성패에 크게 달려 있다고 보고 있다. 그다음 시험대는 내년으로 예상되는 오픈AI의 상장이다.
'앤트로픽 IPO가 AI 랠리의 시험대가 됐다.'
@TNBfolio
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Forwarded from 카이에 de market
* Keybanc
마이크론은 2026년 4분기 SSD 가격을 전분기 대비 40~45% 인상 제시.
시장 컨센서스는 전분기 대비 +20% 상승
** 어제 누가 마이크론은 경쟁사 대비 고객을 위한 합리적인 가격정책을 갖고 있다고 했는데.. 경쟁사들도 더 올리란 뜻이었나
https://x.com/pequityresearch/status/2110750873122963569
마이크론은 2026년 4분기 SSD 가격을 전분기 대비 40~45% 인상 제시.
시장 컨센서스는 전분기 대비 +20% 상승
** 어제 누가 마이크론은 경쟁사 대비 고객을 위한 합리적인 가격정책을 갖고 있다고 했는데.. 경쟁사들도 더 올리란 뜻이었나
https://x.com/pequityresearch/status/2110750873122963569
X (formerly Twitter)
P Equity Research 📰 (@pequityresearch) on X
Keybanc states Micron is quoting 4Q26 SSD pricing +40-45% Q/Q, compared to consensus increase +20% Q/Q.
$MU $DRAM $EWY
$MU $DRAM $EWY
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