메타 $META

2026 회계연도(FY26) 자본지출(CapEx) 전망치가 1,250억~1,450억 달러로 상향 조정.

부품 가격 상승과 미래 생산 능력(Capacity) 확보를 위한 추가 데이터 센터 비용 발생에 따른 것으로, 시장 예상치(Street estimate)인 1,231억 달러를 상회하는 수준

FY26 CapEx: 1,250억 달러 ~ 1,450억 달러

이전 가이던스(Prior): 1,150억 달러 ~ 1,350억 달러

컨센서스(Consensus): 약 1,250억 달러

구글 Alphabet 2026년 1분기 실적 (시간외 +4%)

주당순이익(EPS): $5.11 (예상치 $2.62~$2.73); 전년 동기 대비 +82% 상승

매출: $1,098.96억 (예상치 $1,066억~$1,070억); 전년 동기 대비 +22% 상승

영업이익: $396.96억 (EBIT 예상치 $363억); 전년 동기 대비 +30% 상승

구글 클라우드 매출: $200.28억 (예상치 약 $180억); 전년 동기 대비 +63% 상승

구글 검색 및 기타 성장: 전년 동기 대비 +19% (예상치 +16%)

유튜브 광고 성장: 전년 동기 대비 +11% (예상치 +11.7%)


-구글 서비스 (Google Services)
매출: $896.37억 (전년 동기 대비 +16% 상승)

영업이익: $405.89억

구글 광고 매출: $772.53억 (예상치 약 $760억)
구글 검색 및 기타: $603.99억 (전년 동기 대비 +19% 상승)
유튜브 광고: $98.83억 (전년 동기 대비 +11% 상승)

구글 네트워크: $69.71억

구독, 플랫폼 및 기기: $123.84억 (전년 동기 대비 +19% 상승)


-구글 클라우드 (Google Cloud)
매출: $200.28억 (예상치 약 $180억); 전년 동기 대비 +63% 상승

영업이익: $65.98억

수주 잔고(Backlog): 4,600억 달러 이상


-기타 사업 (Other Bets)
매출: $4.11억

영업손실: -$21.00억

웨이모(Waymo): 주당 완전 자율주행 50만 건 돌파


알파벳 수준 활동 (Alphabet-Level Activities)
영업손실: -$53.91억

알파벳 수준 활동은 주로 공동 AI 연구 및 개발과 관련된 비용을 반영함


기타 주요 지표
총 트래픽 유치 비용(TAC): $152.28억

직원 수: 194,668명

유료 구독자 수: 3.5억 명

Gemini Enterprise: 유료 월간 활성 사용자(MAU) 전분기 대비 +40% 상승

Gemini API 사용량: 분당 160억 토큰 이상; 전분기 대비 +60% 상승

헤징 손실: -$1.80억


지역별 매출:

미국: $539.75억 (전년 대비 +23%)

EMEA(유럽, 중동, 아프리카): $314.68억 (전년 대비 +21%)

APAC(아시아 태평양): $182.88억 (전년 대비 +23%)

기타 미주 지역: $63.45억 (전년 대비 +21%)

재무 상태 (Financials)
영업이익률: 36.1% (2% 포인트 확대)

순이익: $625.78억 (전년 동기 대비 +81% 상승)

기타 수익(순이익): $377.16억

지분 증권 평가 이익(순이익): $369.15억

영업 현금 흐름: $457.90억

자본 지출(CapEx): $356.74억

잉여 현금 흐름(FCF): $101.16억

최근 12개월(TTM) 잉여 현금 흐름: $644.29억

현금 및 유가증권: $1,268.40억

장기 부채: $775.01억

자본 환원 (Capital Return)
배당금: 주당 $0.22 (이전 $0.21 대비 +5% 인상)

배당금 지급일: 2026년 6월 15일

자사주 매입: $0


CEO 순다르 피차이(Sundar Pichai) 코멘트
"2026년이 아주 기분 좋게 시작되었습니다."

"우리의 AI 투자와 풀스택 접근 방식이 비즈니스의 모든 부분을 밝히고 있습니다."

"검색 부문은 AI 경험이 사용량을 견인하고 쿼리(검색량)가 사상 최고치를 기록하며 19%의 매출 성장을 기록하는 등 강력한 분기를 보냈습니다."

"구글 클라우드 매출은 63% 성장했으며, 수주 잔고는 전분기 대비 거의 두 배로 늘어나 4,600억 달러를 넘어섰습니다."

"이번 분기는 Gemini 앱을 필두로 소비자용 AI 플랜에 있어 역대 최고의 분기였습니다."

"전체 유료 구독자 수는 이제 3억 5천만 명에 도달했으며, 유튜브와 구글 원(Google One)이 주요 동력이 되었습니다."

"Gemini Enterprise는 유료 월간 활성 사용자 수가 전분기 대비 40% 성장하며 큰 탄력을 받고 있습니다."

"웨이모는 주당 완전 자율주행 50만 건을 돌파했습니다."

"Gemini와 같은 당사의 퍼스트 파티 모델은 현재 고객들의 직접적인 API 사용을 통해 분당 160억 개 이상의 토큰을 처리하고 있으며, 이는 지난 분기보다 60% 증가한 수치입니다."

Viavi Solutions ($VIAV) 2026회계연도 3분기 실적 (시간외 +16%)

1. 주요 실적 지표
EPS (주당순이익): $0.27 (시장 예상치 $0.231 상회)

매출액: $406.8M (시장 예상치 $393.8M 상회)

Non-GAAP 영업이익률: 21.0% (전년 동기 대비 +430bps, 전분기 대비 +170bps 상승)

Non-GAAP 매출총이익률: 62.2% (전년 동기 대비 +220bps 상승)

조정 EBITDA (Adjusted EBITDA): $95.5M (전년 동기 대비 +67.5% 급증)

2. 사업 부문별 매출
네트워크 및 서비스 지원 (NSE): $321.5M (전년 동기 대비 +54.4% 성장) — 실적 견인의 핵심 역할

광학 보안 및 성능 제품 (OSP): $85.3M (전년 동기 대비 +11.4% 성장)

3. 재무 상태 및 현금 흐름
현금 및 단기 투자 자산: $508.0M 보유

영업 현금 흐름: -$26.3M (조건부 대가 지급(Contingent Consideration)에 따른 일시적 영향)

4. 다음 분기 가이던스 (Q4 FY2026 전망)

예상 EPS: $0.30 (시장 예상치 $0.238 상회)

예상 매출액: $432M (시장 예상치 $402.17M 상회)

"데이터 센터 및 항공우주 및 방위 최종 시장의 강한 성장에 힘입어 기대를 뛰어넘는 성과를 보였습니다."

퀄컴 $QCOM 시간외 +8% 반등

(1) 스마트폰 "바닥론"

아몬 CEO는 로이터 인터뷰에서 회계 3분기 이후 스마트폰 시장 반등을 확신하며 "We can now call the bottom"이라고 발언. 라이선싱 사업이 OEM들의 하반기 계획에 대한 인사이트를 제공한다는 점을 근거로 제시

(2) 하이퍼스케일러 맞춤형 실리콘 — 올해 출하 시작 확정

"AI 에이전트 부상이 모든 플랫폼의 로드맵을 재편하고 있다. 데이터센터 진입에서 주요 하이퍼스케일러 맞춤형 실리콘 협업이 올해 캘린더 연도 내 초도 출하 일정대로 진행 중

6월 24일 인베스터 데이에서 데이터센터·피지컬 AI 성장 이니셔티브 업데이트 예정

퀄컴 $QCOM 2026 회계연도 2분기 실적 (시간외 +9.5%)

매출: 106억 달러 (예상치: 105.6억 달러)

조정 주당순이익(Adj. EPS): $2.65 (예상치: $2.55)

QCT 오토모티브: 13.3억 달러; 전년 대비(y/y) +38%

QCT 오토모티브 + IoT: 전년 대비 +20%

신규 자사주 매입 승인: 200억 달러

Q3 가이던스(전망)
매출: 92억 달러 ~ 100억 달러 (예상치: 102.6억 달러)

조정 주당순이익(Adj. EPS): $2.10 ~ $2.30 (예상치: $2.43)

QCT 매출: 79억 달러 ~ 85억 달러

QTL 매출: 11.5억 달러 ~ 13.5억 달러

사업부문별 실적
QCT 매출: 90.8억 달러; 전년 대비 -4%

핸드셋(스마트폰) 매출: 60.2억 달러; 전년 대비 -13%

오토모티브 매출: 13.3억 달러; 전년 대비 +38%

IoT 매출: 17.3억 달러; 전년 대비 +9%

QTL 매출: 13.8억 달러; 전년 대비 +5%

자본 환원
2분기 자본 환원: 총 37억 달러

자사주 매입: 28억 달러 (1,900만 주 규모)

배당금: 9억 4,500만 달러 (주당 $0.89)

2026 회계연도 상반기 자사주 매입: 54억 달러

신규 자사주 매입 승인액: 200억 달러

경영진 코멘트
"어려운 메모리 환경을 헤쳐 나가는 가운데, 견고한 실행력을 반영하여 가이던스에 부합하는 결과를 내놓게 되어 기쁩니다."

"우리는 심오한 산업 전환기를 지나고 있습니다. AI 에이전트의 부상은 우리가 개발하는 모든 플랫폼에 걸쳐 로드맵을 재편하고 있습니다."

"또한 데이터 센터 시장 진출에 대해서도 기대가 큽니다. 주요 하이퍼스케일러와의 커스텀 실리콘 협업이 순조롭게 진행되고 있으며, 올해 말 첫 출하가 예정되어 있습니다."

구글 $GOOGL

2026년 설비 투자(CAPEX) 가이던스를 기존 1,750억~1,850억 달러에서 1,800억~1,900억 달러로 상향 조정


"Google Cloud 분야, 그리고 명백히 Google Cloud 내에서 말이죠. 아시다시피 당사는 기업용 AI 솔루션을 제공하고 있으며, 이번 분기에 해당 분야는 전년 대비 800% 성장이라는 기록적인 수치를 달성했습니다. 따라서 Gemini Enterprise를 비롯한 당사의 AI 솔루션에 대한 강력한 수요를 확인하고 있습니다.

Google Cloud 인프라에 대해서도 강력한 수요가 나타나고 있습니다. 앞서 언급했듯이 특정 사례에서는 TPU 하드웨어와 기타 장비, 그리고 데이터 센터에 대한 수요도 확인됩니다. 현재 당사는 이러한 요인들을 모델링하여 각 영역에 자원을 할당하기 위해 노력 중입니다.

분명한 점은, 당사가 단기적으로 컴퓨팅 자원의 제약(compute constrained)을 겪고 있다는 사실입니다. 일례로, 만약 우리가 그 수요를 모두 충족할 수 있었다면 클라우드 매출은 훨씬 더 높았을 것입니다.

연준 매파적 금리동결·파월 잔류...금리인하 물건너가나

https://stock.mk.co.kr/news/view/1075032

>>노무라: ABF 기판 ‘완전 매도자 시장’ 전환…Unimicron 목표가 600 → 1,350 상향 (대만경제일보)

•노무라는 ABF 기판 산업이 최근 2개월 사이 완전히 매도자 시장으로 전환됐으며, 슈퍼사이클이 이제 막 시작됐다고 평가했음. 주요 고객들은 장기 계약을 통해 향후 생산능력을 선점하고 있으며, 이에 따라 Unimicron 목표주가를 600 → 1,350으로 대폭 상향하고 ‘매수’ 의견을 유지

•다른 글로벌 IB들도 목표가를 일제히 상향 중으로, BofA는 940 → 1,100, Citigroup 는 400 → 1,080(상향폭 최대), HSBC 는 605 → 1,060으로 조정했으며, Daiwa Securities·Macquarie·Morgan Stanley 도 각각 1,000 / 940 / 785로 목표가를 상향했음.

•핵심은 ABF 기판이 AI 시대의 ‘전략 자원’으로 격상됐다는 점으로, 주요 AI 칩 및 CSP 고객들이 3~7년 장기 계약을 통해 수요를 선점 중임. 최근 계약은 코로나 시기보다 더 강한 조건(선급금, 짧은 회수기간, 가격 연동 구조)을 포함해 제조사 수익 안정성이 크게 강화된 구조임.

•또한 1·2선 업체를 막론하고 올해 ABF 기판 생산능력은 사실상 전량 매진된 상태이며, 이는 AI GPU/TPU/ASIC 수요 급증과 더불어 CPU·네트워크 스위치 수요까지 동반 강세를 보인 영향임.

•노무라는 이러한 환경을 반영해 Unimicron의 2026년 EPS를 +28.2%, 2027년 EPS를 +20.4% 상향했으며, 이는 ABF 및 SLP 의 고성장과 함께 2025년 말 증자에 따른 희석 효과까지 반영한 수치임. 또한 밸류에이션 기준 연도를 2027년에서 2028년으로 이연하고, 2028년 EPS 45.06을 기준으로 PER을 기존 25배 → 30배로 상향 적용해 목표가 1,350을 산출

>https://money.udn.com/money/story/5710/9472654?from=ednappsharing