Forwarded from AWAKE 플러스
📌 셀트리온(시가총액: 44조 3,877억) #A068270
📁 투자판단관련주요경영사항 (CTP6 SC(허쥬마 피하주사 제형) 유럽 제형 추가 신청)
2026.04.30 13:23:40 (현재가 : 200,000원, -1.96%)
제목 : CT-P6 SC(허쥬마 피하주사 제형) 유럽 제형 추가 신청
* 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물에 대한 허가 신청이 의약품규제기관의 최종적인 허가 결정을 보장하지는 않습니다.
허가 심사 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.
1) 품목명
- CT-P6 SC (허쥬마 피하주사 제형)
2) 대상질환명(적응증)
- Early breast cancer [초기유방암]
- Metastatic breast cancer [전이성 유방암]
3) 품목허가 신청일 및 허가기관
- 신청일 : 2026년 4월 30일 (현지 시간 기준)
- 허가기관 : 유럽의약품청(EMA) / 유럽연합집행위원회(EC)
4) 임상시험 관련 사항
① 임상시험 등록번호 :
- ClinicalTrials.gov Identifier : NCT06687928
② 임상시험의 진행 경과 :
- 본 임상시험은 19세 이상 55세 이하의 건강한 성인 남성 피험자를 대상으로 허셉틴 피하주사 제형과 비교하여 CT-P6 피하주사 제형의 약동학, 안전성 및 면역원성을 비교하는 이중 눈가림, 무작위 배정, 활성대조, 제 1상 임상시험임.
- 일차 평가 변수로 단회 투여 후 최대 64일의 추적관찰 기간 동안 사전 정의된 시점에서 채취한 약동학적 시료를 기반으로 AUC0-inf 및 Cmax를 평가하여 CT-P6 피하주사 제형과 허셉틴 피하주사 제형 간의 약동학적 동등성을 입증하고자 함.
③ 임상시험 결과 :
- 당사는 본 1상 임상시험을 통해 아래와 같은 임상 결과를 확인할 수 있었음.
< 아 래 >
① 시험대상자수: 제 1상 203명
② 약동학:
- 일차 평가변수인 AUC0-inf 및 Cmax 의 90% 신뢰구간이 사전 정의된 동등성 기준(80%~125%) 범위 내에 포함되어 CT-P6 피하주사 제형과 허셉틴 피하주사 제형 군 간 약동학적 동등성을 입증하였음.
③ 안전성:
- 단회 투여 이후 발생한 이상반응 (Treatment-emergent adverse events)은 총 89.5%의 피험자에서 보고되었고, CT-P6 피하주사제형과 허셉틴 피하주사 제형 군 간 비율이 유사했음. 또한 발생한 이상반응은 대부분 경증 또는 중등도에 해당함.
- 투여 이후 발생된 중대한 이상반응 (Treatment-emergent serious adverse events)은 없었음. 그 밖의 항목에서도 군간 의미 있는 차이를 보이지 않음.
④ 면역원성:
- 면역원성 평가 결과, trastuzumab 및 rHuPH20에 대한 ADA/NAb 발생은 전반적으로 낮고 두 군 간 유사하였으며, 면역원성과 관련된 임상적으로 의미 있는 안전성 영향은 관찰되지 않았음.
5) 기대효과
- 오리지널 제품이 허가 받은 모든 적응증에 대하여 허가 신청하였으며, 추후 보다 많은 환자에게 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 기대함.
6) 향후 계획
- 당사는 확보된 임상 데이터를 기반으로 금번 유럽 제형 추가(extension application) 신청을 완료하였으며, 향후 지속적으로 여러 국가별 허가를 신청할 예정임.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800425
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=068270
📁 투자판단관련주요경영사항 (CTP6 SC(허쥬마 피하주사 제형) 유럽 제형 추가 신청)
2026.04.30 13:23:40 (현재가 : 200,000원, -1.96%)
제목 : CT-P6 SC(허쥬마 피하주사 제형) 유럽 제형 추가 신청
* 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물에 대한 허가 신청이 의약품규제기관의 최종적인 허가 결정을 보장하지는 않습니다.
허가 심사 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.
1) 품목명
- CT-P6 SC (허쥬마 피하주사 제형)
2) 대상질환명(적응증)
- Early breast cancer [초기유방암]
- Metastatic breast cancer [전이성 유방암]
3) 품목허가 신청일 및 허가기관
- 신청일 : 2026년 4월 30일 (현지 시간 기준)
- 허가기관 : 유럽의약품청(EMA) / 유럽연합집행위원회(EC)
4) 임상시험 관련 사항
① 임상시험 등록번호 :
- ClinicalTrials.gov Identifier : NCT06687928
② 임상시험의 진행 경과 :
- 본 임상시험은 19세 이상 55세 이하의 건강한 성인 남성 피험자를 대상으로 허셉틴 피하주사 제형과 비교하여 CT-P6 피하주사 제형의 약동학, 안전성 및 면역원성을 비교하는 이중 눈가림, 무작위 배정, 활성대조, 제 1상 임상시험임.
- 일차 평가 변수로 단회 투여 후 최대 64일의 추적관찰 기간 동안 사전 정의된 시점에서 채취한 약동학적 시료를 기반으로 AUC0-inf 및 Cmax를 평가하여 CT-P6 피하주사 제형과 허셉틴 피하주사 제형 간의 약동학적 동등성을 입증하고자 함.
③ 임상시험 결과 :
- 당사는 본 1상 임상시험을 통해 아래와 같은 임상 결과를 확인할 수 있었음.
< 아 래 >
① 시험대상자수: 제 1상 203명
② 약동학:
- 일차 평가변수인 AUC0-inf 및 Cmax 의 90% 신뢰구간이 사전 정의된 동등성 기준(80%~125%) 범위 내에 포함되어 CT-P6 피하주사 제형과 허셉틴 피하주사 제형 군 간 약동학적 동등성을 입증하였음.
③ 안전성:
- 단회 투여 이후 발생한 이상반응 (Treatment-emergent adverse events)은 총 89.5%의 피험자에서 보고되었고, CT-P6 피하주사제형과 허셉틴 피하주사 제형 군 간 비율이 유사했음. 또한 발생한 이상반응은 대부분 경증 또는 중등도에 해당함.
- 투여 이후 발생된 중대한 이상반응 (Treatment-emergent serious adverse events)은 없었음. 그 밖의 항목에서도 군간 의미 있는 차이를 보이지 않음.
④ 면역원성:
- 면역원성 평가 결과, trastuzumab 및 rHuPH20에 대한 ADA/NAb 발생은 전반적으로 낮고 두 군 간 유사하였으며, 면역원성과 관련된 임상적으로 의미 있는 안전성 영향은 관찰되지 않았음.
5) 기대효과
- 오리지널 제품이 허가 받은 모든 적응증에 대하여 허가 신청하였으며, 추후 보다 많은 환자에게 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 기대함.
6) 향후 계획
- 당사는 확보된 임상 데이터를 기반으로 금번 유럽 제형 추가(extension application) 신청을 완료하였으며, 향후 지속적으로 여러 국가별 허가를 신청할 예정임.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800425
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=068270
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 오이솔루션, 국내 최초 100G EML 레이저 칩 공개하며 AI 광통신 시장 정조준
https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=39872
https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=39872
인공지능신문
오이솔루션, 국내 최초 100G EML 레이저 칩 공개하며 AI 광통신 시장 정조준
광 네트워킹 전문 기업 오이솔루션(OE Solutions, 대표 박용관)이 오는 5월 6일 수요일부터 8일 금요일까지 3일간 서울 삼성동 코엑스 1층 A홀 전관에서 아시아 최대 규모로 개최되는 \'제9회 국제인공지능대전(A...
Forwarded from [신한 리서치본부] 혁신성장
[신한투자증권 혁신성장 최승환, 이병화]
제이브이엠(054950.KQ) - 예상치 부합, 하반기 모멘텀 재개 주목
▶️ 신한생각: 상저하고 실적 패턴 전망
- 주가는 저평가 국면이나 1분기 매출성장률(6.2%)이 주가 상승 동력이 되기에는 역부족인 상황
- 하반기 기저효과와 수출 모멘텀 재개 예상에 따라 상저하고의 실적 흐름 전망
▶️ 1Q26 Review: 예상치 소폭 상회
- 1분기 매출액 455억원, 영업이익 93억원으로 당사 추정치를 각각 6%, 8% 상회
- 내수 조제시스템은 부진했으나, 원자재 가격 인상 우려에 따른 고객사 선주문 영향으로 소모품 매출 호조
- 수출은 조제시스템과 소모품 모두 안정적으로 성장했으며, 북미 주요 고객사(Mckesson)향 수주 재개
- 신제품 메니스의 매출 인식 및 중국법인의 상반기 내 현지 제품 제조 개시 전망
▶️ Valuation&Risk: 하반기 모멘텀 재개 주목
- 12MF PER 9배 수준으로 현재 주가는 저평가 국면으로 판단
- 주가의 가장 큰 트리거인 수출 실적에서 메니스 매출 인식 대수 증가 기대
- 유럽 지역 파트너십 구조 개편이 마무리됨에 따라 하반기 모멘텀 재개 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351153
위 내용은 2026년 4월 30일 14시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
제이브이엠(054950.KQ) - 예상치 부합, 하반기 모멘텀 재개 주목
▶️ 신한생각: 상저하고 실적 패턴 전망
- 주가는 저평가 국면이나 1분기 매출성장률(6.2%)이 주가 상승 동력이 되기에는 역부족인 상황
- 하반기 기저효과와 수출 모멘텀 재개 예상에 따라 상저하고의 실적 흐름 전망
▶️ 1Q26 Review: 예상치 소폭 상회
- 1분기 매출액 455억원, 영업이익 93억원으로 당사 추정치를 각각 6%, 8% 상회
- 내수 조제시스템은 부진했으나, 원자재 가격 인상 우려에 따른 고객사 선주문 영향으로 소모품 매출 호조
- 수출은 조제시스템과 소모품 모두 안정적으로 성장했으며, 북미 주요 고객사(Mckesson)향 수주 재개
- 신제품 메니스의 매출 인식 및 중국법인의 상반기 내 현지 제품 제조 개시 전망
▶️ Valuation&Risk: 하반기 모멘텀 재개 주목
- 12MF PER 9배 수준으로 현재 주가는 저평가 국면으로 판단
- 주가의 가장 큰 트리거인 수출 실적에서 메니스 매출 인식 대수 증가 기대
- 유럽 지역 파트너십 구조 개편이 마무리됨에 따라 하반기 모멘텀 재개 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351153
위 내용은 2026년 4월 30일 14시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.30 14:20:25
기업명: 엘앤에프(시가총액: 8조 1,539억) A066970
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 7,396억(예상치 : 6,693억+/ 11%)
영업익 : 1,173억(예상치 : 603억/ +95%)
순이익 : -654억(예상치 : 150억/ -536%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 7,396억/ 1,173억/ -654억
2025.4Q 6,178억/ 825억/ -1,926억
2025.3Q 6,523억/ 221억/ -1,183억
2025.2Q 5,201억/ -1,212억/ -1,126억
2025.1Q 3,648억/ -1,403억/ -1,112억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800556
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970
기업명: 엘앤에프(시가총액: 8조 1,539억) A066970
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 7,396억(예상치 : 6,693억+/ 11%)
영업익 : 1,173억(예상치 : 603억/ +95%)
순이익 : -654억(예상치 : 150억/ -536%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 7,396억/ 1,173억/ -654억
2025.4Q 6,178억/ 825억/ -1,926억
2025.3Q 6,523억/ 221억/ -1,183억
2025.2Q 5,201억/ -1,212억/ -1,126억
2025.1Q 3,648억/ -1,403억/ -1,112억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800556
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970
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Forwarded from [미래에셋증권 전기전자/IT하드웨어 박준서]
Q&A
Q) 패키지솔루션 사업부의 서버·데이터센터용 FC-BGA 수요 및 가격 인상 상황이 기존 2026년 사업 전망 대비 달라졌는지?
A) 에이전틱 AI 도입 확산으로 고성능 AI 반도체 수요가 급증하고 있으며, 기존 거래선의 공급 확대 요청과 2분기 신규 거래선향 수요가 기존 전망 대비 증가함. 현재 FC-BGA 전체 수요는 당사 생산능력을 초과하는 상황임.
판가는 글래스 구조, 금·구리 등 원자재 가격 상승과 수급 상황을 반영해 주요 고객사와 협의 중임.
2026년 연간 전망은 대외 변수로 조심스러운 부분이 있으나, 점진적 가동률 상향 및 하반기 캐파 풀가동 전망은 기존과 동일함.
연초 대비 빅테크 포함 주요 거래선 수요가 급증해 FC-BGA 사업의 큰 폭 매출 성장이 가능할 것으로 기대하며, 거래선과 긴밀히 협의해 수요에 적극 대응하는 동시에 시장 수요 동향을 면밀히 파악해 리스크 관리도 병행할 계획임.
Q) AI용 MLCC 수요 확대에 따른 장기공급계약, 가격 인상 등 전반적인 현황과 전망은 어떠한지?
A) AI 관련 응용처에서 MLCC 수요가 지속 확대되며 시장 내 수급 긴장도가 높아지고 있음. AI 빅테크 기업을 포함한 다양한 고객들과 장기공급계약 체결 협의를 진행 중이며, 이를 통해 지속적인 매출 성장과 중장기 사업 확대 기반이 강화될 것으로 기대함.
AI 서버용 MLCC는 GPU 연산 성능 향상과 서버 네트워크 고속화에 따라 100μF 이상 초고용량 제품, 최대 125도 고온품 등 최첨단 하이엔드 제품 수요가 확대되고 있음. 해당 제품은 높은 기술력과 품질 안정성이 요구돼 소수 주요 업체 중심으로 공급되고 있음. 주요 금속 및 석유화학 계열 원자재 가격 상승으로 원가 부담도 가중되고 있어, 시장 수급과 원자재 가격 동향을 모니터링하며 전략적으로 가격 대응을 추진할 계획임.
향후 AI 서버용 하이엔드 MLCC 수요는 견조하게 증가할 것으로 예상되며, 초고용량 라인업 활용, 차세대 제품 조기 출시, 선제적 캐파 확보를 통해 AI 서버 시장 내 주도권을 강화할 계획임.
Q) MLCC의 1Q26 출하량, 재고, ASP 실적과 2Q26 전망은 어떠한지?
A) 1Q26 MLCC 출하량은 AI 서버 및 데이터센터용 파워 모듈 등 산업용 수요 확대와 전장용 수요의 견조한 성장에 힘입어 전분기 대비 증가함. 블렌디드 ASP도 고부가 산업·전장용 중심의 제품 믹스 개선 효과로 상승세가 지속되었으며, 이에 따라 MLCC 매출은 전분기 대비 증가하고 전체 재고는 일부 감소함.
2Q26에는 AI 서버 고도화에 따른 하이엔드 제품 수요 강세가 지속될 전망이며, 전장용도 ADAS 확대와 최근 유가 상승에 따른 xEV 전반의 견조한 흐름으로 전 응용처 수요 확대가 예상됨. 이에 따라 2Q26 출하량과 블렌디드 ASP 모두 전분기 대비 증가할 것으로 전망됨.
Q) 우주항공용 MLCC 시장의 성장성과 삼성전기의 수혜 가능성은 어떠한지?
A) 우주항공 관련 MLCC 시장은 지상 단말기용과 저궤도 위성용으로 구분 가능함. 지상 단말기용 MLCC는 소형, 고온, 고용량 등 AI 서버용 MLCC와 유사한 제품을 사용하며, 삼성전기가 주요 공급 업체로 참여하고 있음. 저궤도 위성용 MLCC는 전기차보다 많은 10만 개 이상의 MLCC가 사용되고 높은 신뢰성이 요구되는 시장임.
삼성전기는 보유 중인 전장용 고신뢰성·고사양 제품을 활용해 세계 유수 고객들과 거래 중이며, 성장 중인 우주항공용 MLCC 시장을 조기 선점하고 중장기 성장 기반을 강화해 나갈 계획임.
Q) FC-BGA 수요 증가와 관련해 베트남 대규모 투자 등 증설 계획은 어떻게 검토 중인지?
A) 데이터센터 관련 기존 및 신규 빅테크 거래선향 수요 급증과 기판 고사양화에 따른 캐파 잠식으로 현재 캐파만으로는 고객 요청 물량을 충분히 소화하기 어려운 상황임. 삼성전기는 이미 작년부터 TF팀을 구성해 시장 상황, 고객 제품 요구사항, 물량 등을 면밀히 분석하고 있으며, 고객과의 지속 협의를 통해 보완 투자 및 증설 투자를 진행 중임.
2027년 이후 차세대 제품 공급 확대를 위한 투자도 적극 검토 중이며, 급증하는 AI 데이터센터향 고부가 패키지 기판 수요에 대응해 FC-BGA 사업 규모를 지속 확대할 계획임.
Q) 로보택시, 휴머노이드 등 신사업 관련 카메라모듈 사업 진행 현황은 어떠한지?
A) 자율주행 기술 고도화로 로보택시 상용화가 본격화되고, 휴머노이드 로봇의 산업·제조 현장 적용 검토도 확대되며 자율주행·휴머노이드 관련 시장 변화가 가속화되고 있음.
삼성전기는 IT용 카메라 기술의 광학계 및 핵심 부품 내재화 역량을 기반으로 고화소 센싱용 라인업을 확대하고 있으며, 전천후 카메라 등 특화 기술도 고도화할 예정임. 차세대 휴머노이드용 제품 선행 개발과 핵심 기술 차별화에 주력하는 동시에, 전장 품질 경쟁력과 글로벌 공급 거점을 기반으로 글로벌 탑티어 고객사들과 전략적 협력을 강화 중임.
2Q26에는 신규 로보택시용 제품, 하반기에는 휴머노이드용 제품을 공급할 계획이며, 향후 차세대 피지컬 AI용 신규 솔루션을 적기 확보해 고객 니즈와 미래 시장에 선제적으로 대응할 계획임.
Q) AI 수요 강세에 따른 패키지기판 증설 계획 등을 감안할 때, 올해 CAPEX 계획은 어떻게 변동되는지?
A) AI 서버용 MLCC와 고부가 패키지기판 수요가 기존 예상 대비 급격히 증가하고 있어 신속한 대응이 필요한 상황임.
삼성전기는 AI 서버용 고용량·고사양 MLCC, AI 가속기·네트워크향 고부가 FC-BGA 중심으로 보완 및 증설 투자를 적극 진행 중임. 또한 실리콘 캐패시터, 글래스 기판 등 신사업 분야에서도 핵심 기술 확보와 사업 기반 구축을 위해 선제적으로 투자할 예정임.
이를 감안하면 올해 투자 규모는 전년 대비 2배 이상 증가할 것으로 예상됨. AI 데이터센터 관련 빅테크향 중장기 수요 대응을 위해 고객사와 공급 물량을 협의 중이며, 향후 3년간 투자 규모도 과거 대비 큰 폭으로 증가할 전망임.
Q) 일회성 비용 반영에도 1Q26 실적이 개선됐는데, 2Q26 및 향후 실적 전망은 어떠한지?
A) 1Q26은 AI 서버, ADAS 수요 강세와 전략 거래선 플래그십 스마트폰 신모델 출시 효과로 전 사업 부문에서 전분기 및 전년 동기 대비 실적이 증가함.
2Q26에도 AI 서버, 네트워크, 전장 수요 증가가 지속되며 MLCC와 FC-BGA의 타이트한 수급이 심화될 전망임.
MLCC는 AI 서버·네트워크·ADAS향 고마진 초고용량·고온·고압 제품 공급을 확대하고, 수급 상황과 원자재 가격 상승을 반영해 전략적 가격 대응과 장기공급계약을 추진할 계획임.
FC-BGA는 AI 가속기와 서버 CPU용 고부가 제품 공급을 확대하고 고객사와 가격 협의를 진행할 예정으로, 2Q26에도 전분기 및 전년 동기 대비 실적 성장이 전망됨. 하반기에도 AI 데이터센터 투자 확대와 자율주행 고도화에 따른 AI 서버·네트워크·전장 수요 강세가 이어지고, 고부가 MLCC·FC-BGA 중심의 타이트한 수급, 장기공급계약 확대, ASP 상승 효과로 더 큰 폭의 실적 확대가 예상됨.
삼성전기는 AI 서버·전장용 MLCC 라인업 강화, 신규 빅테크향 AI 가속기·데이터센터용 FC-BGA 매출 확대, 전장용 고부가 카메라모듈 공급 확대를 통해 성장 사업 중심으로 사업 구조를 고도화할 계획임.
동시에 실리콘 캐패시터, 글래스 기판, 로봇향 부품 등 신사업의 기술 확보와 글로벌 탑티어 고객향 사업화를 준비하고, 선제적 캐파 확대를 통해 최대 실적 달성을 추진할 계획임.
Q) 패키지솔루션 사업부의 서버·데이터센터용 FC-BGA 수요 및 가격 인상 상황이 기존 2026년 사업 전망 대비 달라졌는지?
A) 에이전틱 AI 도입 확산으로 고성능 AI 반도체 수요가 급증하고 있으며, 기존 거래선의 공급 확대 요청과 2분기 신규 거래선향 수요가 기존 전망 대비 증가함. 현재 FC-BGA 전체 수요는 당사 생산능력을 초과하는 상황임.
판가는 글래스 구조, 금·구리 등 원자재 가격 상승과 수급 상황을 반영해 주요 고객사와 협의 중임.
2026년 연간 전망은 대외 변수로 조심스러운 부분이 있으나, 점진적 가동률 상향 및 하반기 캐파 풀가동 전망은 기존과 동일함.
연초 대비 빅테크 포함 주요 거래선 수요가 급증해 FC-BGA 사업의 큰 폭 매출 성장이 가능할 것으로 기대하며, 거래선과 긴밀히 협의해 수요에 적극 대응하는 동시에 시장 수요 동향을 면밀히 파악해 리스크 관리도 병행할 계획임.
Q) AI용 MLCC 수요 확대에 따른 장기공급계약, 가격 인상 등 전반적인 현황과 전망은 어떠한지?
A) AI 관련 응용처에서 MLCC 수요가 지속 확대되며 시장 내 수급 긴장도가 높아지고 있음. AI 빅테크 기업을 포함한 다양한 고객들과 장기공급계약 체결 협의를 진행 중이며, 이를 통해 지속적인 매출 성장과 중장기 사업 확대 기반이 강화될 것으로 기대함.
AI 서버용 MLCC는 GPU 연산 성능 향상과 서버 네트워크 고속화에 따라 100μF 이상 초고용량 제품, 최대 125도 고온품 등 최첨단 하이엔드 제품 수요가 확대되고 있음. 해당 제품은 높은 기술력과 품질 안정성이 요구돼 소수 주요 업체 중심으로 공급되고 있음. 주요 금속 및 석유화학 계열 원자재 가격 상승으로 원가 부담도 가중되고 있어, 시장 수급과 원자재 가격 동향을 모니터링하며 전략적으로 가격 대응을 추진할 계획임.
향후 AI 서버용 하이엔드 MLCC 수요는 견조하게 증가할 것으로 예상되며, 초고용량 라인업 활용, 차세대 제품 조기 출시, 선제적 캐파 확보를 통해 AI 서버 시장 내 주도권을 강화할 계획임.
Q) MLCC의 1Q26 출하량, 재고, ASP 실적과 2Q26 전망은 어떠한지?
A) 1Q26 MLCC 출하량은 AI 서버 및 데이터센터용 파워 모듈 등 산업용 수요 확대와 전장용 수요의 견조한 성장에 힘입어 전분기 대비 증가함. 블렌디드 ASP도 고부가 산업·전장용 중심의 제품 믹스 개선 효과로 상승세가 지속되었으며, 이에 따라 MLCC 매출은 전분기 대비 증가하고 전체 재고는 일부 감소함.
2Q26에는 AI 서버 고도화에 따른 하이엔드 제품 수요 강세가 지속될 전망이며, 전장용도 ADAS 확대와 최근 유가 상승에 따른 xEV 전반의 견조한 흐름으로 전 응용처 수요 확대가 예상됨. 이에 따라 2Q26 출하량과 블렌디드 ASP 모두 전분기 대비 증가할 것으로 전망됨.
Q) 우주항공용 MLCC 시장의 성장성과 삼성전기의 수혜 가능성은 어떠한지?
A) 우주항공 관련 MLCC 시장은 지상 단말기용과 저궤도 위성용으로 구분 가능함. 지상 단말기용 MLCC는 소형, 고온, 고용량 등 AI 서버용 MLCC와 유사한 제품을 사용하며, 삼성전기가 주요 공급 업체로 참여하고 있음. 저궤도 위성용 MLCC는 전기차보다 많은 10만 개 이상의 MLCC가 사용되고 높은 신뢰성이 요구되는 시장임.
삼성전기는 보유 중인 전장용 고신뢰성·고사양 제품을 활용해 세계 유수 고객들과 거래 중이며, 성장 중인 우주항공용 MLCC 시장을 조기 선점하고 중장기 성장 기반을 강화해 나갈 계획임.
Q) FC-BGA 수요 증가와 관련해 베트남 대규모 투자 등 증설 계획은 어떻게 검토 중인지?
A) 데이터센터 관련 기존 및 신규 빅테크 거래선향 수요 급증과 기판 고사양화에 따른 캐파 잠식으로 현재 캐파만으로는 고객 요청 물량을 충분히 소화하기 어려운 상황임. 삼성전기는 이미 작년부터 TF팀을 구성해 시장 상황, 고객 제품 요구사항, 물량 등을 면밀히 분석하고 있으며, 고객과의 지속 협의를 통해 보완 투자 및 증설 투자를 진행 중임.
2027년 이후 차세대 제품 공급 확대를 위한 투자도 적극 검토 중이며, 급증하는 AI 데이터센터향 고부가 패키지 기판 수요에 대응해 FC-BGA 사업 규모를 지속 확대할 계획임.
Q) 로보택시, 휴머노이드 등 신사업 관련 카메라모듈 사업 진행 현황은 어떠한지?
A) 자율주행 기술 고도화로 로보택시 상용화가 본격화되고, 휴머노이드 로봇의 산업·제조 현장 적용 검토도 확대되며 자율주행·휴머노이드 관련 시장 변화가 가속화되고 있음.
삼성전기는 IT용 카메라 기술의 광학계 및 핵심 부품 내재화 역량을 기반으로 고화소 센싱용 라인업을 확대하고 있으며, 전천후 카메라 등 특화 기술도 고도화할 예정임. 차세대 휴머노이드용 제품 선행 개발과 핵심 기술 차별화에 주력하는 동시에, 전장 품질 경쟁력과 글로벌 공급 거점을 기반으로 글로벌 탑티어 고객사들과 전략적 협력을 강화 중임.
2Q26에는 신규 로보택시용 제품, 하반기에는 휴머노이드용 제품을 공급할 계획이며, 향후 차세대 피지컬 AI용 신규 솔루션을 적기 확보해 고객 니즈와 미래 시장에 선제적으로 대응할 계획임.
Q) AI 수요 강세에 따른 패키지기판 증설 계획 등을 감안할 때, 올해 CAPEX 계획은 어떻게 변동되는지?
A) AI 서버용 MLCC와 고부가 패키지기판 수요가 기존 예상 대비 급격히 증가하고 있어 신속한 대응이 필요한 상황임.
삼성전기는 AI 서버용 고용량·고사양 MLCC, AI 가속기·네트워크향 고부가 FC-BGA 중심으로 보완 및 증설 투자를 적극 진행 중임. 또한 실리콘 캐패시터, 글래스 기판 등 신사업 분야에서도 핵심 기술 확보와 사업 기반 구축을 위해 선제적으로 투자할 예정임.
이를 감안하면 올해 투자 규모는 전년 대비 2배 이상 증가할 것으로 예상됨. AI 데이터센터 관련 빅테크향 중장기 수요 대응을 위해 고객사와 공급 물량을 협의 중이며, 향후 3년간 투자 규모도 과거 대비 큰 폭으로 증가할 전망임.
Q) 일회성 비용 반영에도 1Q26 실적이 개선됐는데, 2Q26 및 향후 실적 전망은 어떠한지?
A) 1Q26은 AI 서버, ADAS 수요 강세와 전략 거래선 플래그십 스마트폰 신모델 출시 효과로 전 사업 부문에서 전분기 및 전년 동기 대비 실적이 증가함.
2Q26에도 AI 서버, 네트워크, 전장 수요 증가가 지속되며 MLCC와 FC-BGA의 타이트한 수급이 심화될 전망임.
MLCC는 AI 서버·네트워크·ADAS향 고마진 초고용량·고온·고압 제품 공급을 확대하고, 수급 상황과 원자재 가격 상승을 반영해 전략적 가격 대응과 장기공급계약을 추진할 계획임.
FC-BGA는 AI 가속기와 서버 CPU용 고부가 제품 공급을 확대하고 고객사와 가격 협의를 진행할 예정으로, 2Q26에도 전분기 및 전년 동기 대비 실적 성장이 전망됨. 하반기에도 AI 데이터센터 투자 확대와 자율주행 고도화에 따른 AI 서버·네트워크·전장 수요 강세가 이어지고, 고부가 MLCC·FC-BGA 중심의 타이트한 수급, 장기공급계약 확대, ASP 상승 효과로 더 큰 폭의 실적 확대가 예상됨.
삼성전기는 AI 서버·전장용 MLCC 라인업 강화, 신규 빅테크향 AI 가속기·데이터센터용 FC-BGA 매출 확대, 전장용 고부가 카메라모듈 공급 확대를 통해 성장 사업 중심으로 사업 구조를 고도화할 계획임.
동시에 실리콘 캐패시터, 글래스 기판, 로봇향 부품 등 신사업의 기술 확보와 글로벌 탑티어 고객향 사업화를 준비하고, 선제적 캐파 확대를 통해 최대 실적 달성을 추진할 계획임.
Forwarded from 루팡
엘앤에프 IR 사업 전망
분기 역대 최대 출하 실적 달성 전망
가동률 상승 + 수익성 개선 가속화 + LFP 3만 톤 Capa 공장 준공 + 신성장 동력 확보
분기 최대 판매 달성
Ultra Hi-Ni 안정적 공급 지위 지속, 적용 차량 확대 및 판매 지역 다변화에 따른 물량 증가 전망
중동 지정학적 Risk에 따른 EV 수요 확대로 연초 계획 대비 물량 증가
Hi-Ni 제품 4분기 연속 최대 출하량 갱신 & 전체 제품 분기 최대 출하량 동시 달성 전망
손익 개선 가속화
분기 최대 판매 실적 갱신에 따른 가동률 회복, 환입 효과 제외 영업이익 흑자 지속 전망
원재료 가격 상승에 따른 제품 판가 상승 영향으로 수익성 개선 효과 확대
P(판가), Q(출하량) 동반 상승 구간 진입에 따른 양극재 사업 수익 개선 가속화
LFP 공급 본격화
’26년 2분기 Phase. 1(3만톤) 단계 공장 완공, 3분기 말 SOP 예정
북미 ESS向 중장기 물량 확보에 따라, +3 만톤 증설 본격화 (’27년 상반기 6만 톤 체제 구축 예정)
탈 중국 LFP 수요 확대, 신규 고객사 확보 추진 中
분기 역대 최대 출하 실적 달성 전망
가동률 상승 + 수익성 개선 가속화 + LFP 3만 톤 Capa 공장 준공 + 신성장 동력 확보
분기 최대 판매 달성
Ultra Hi-Ni 안정적 공급 지위 지속, 적용 차량 확대 및 판매 지역 다변화에 따른 물량 증가 전망
중동 지정학적 Risk에 따른 EV 수요 확대로 연초 계획 대비 물량 증가
Hi-Ni 제품 4분기 연속 최대 출하량 갱신 & 전체 제품 분기 최대 출하량 동시 달성 전망
손익 개선 가속화
분기 최대 판매 실적 갱신에 따른 가동률 회복, 환입 효과 제외 영업이익 흑자 지속 전망
원재료 가격 상승에 따른 제품 판가 상승 영향으로 수익성 개선 효과 확대
P(판가), Q(출하량) 동반 상승 구간 진입에 따른 양극재 사업 수익 개선 가속화
LFP 공급 본격화
’26년 2분기 Phase. 1(3만톤) 단계 공장 완공, 3분기 말 SOP 예정
북미 ESS向 중장기 물량 확보에 따라, +3 만톤 증설 본격화 (’27년 상반기 6만 톤 체제 구축 예정)
탈 중국 LFP 수요 확대, 신규 고객사 확보 추진 中
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ [IB토마토](단독)세아베스틸, 현대제철 빈자리 파고든다…현대차향 물량 확대 (상승 이유)
https://www.newstomato.com/realtime/RealTimeDetail.aspx?no=1299670
올해 6~7만톤 추가 공급…연간 생산량 10% 수준
https://www.newstomato.com/realtime/RealTimeDetail.aspx?no=1299670
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•탄산리튬 선물 188,980위안/톤 (+5%)
•1월 하순 전고점 육박
>广期所碳酸锂主力合约涨5%，报188980元/吨。 （来自华尔街见闻）
•1월 하순 전고점 육박
>广期所碳酸锂主力合约涨5%，报188980元/吨。 （来自华尔街见闻）
❤2
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.30 15:36:22
기업명: 삼성중공업(시가총액: 28조 4,680억) A010140
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 29,023억(예상치 : 29,966억/ -3%)
영업익 : 2,731억(예상치 : 3,409억/ -20%)
순이익 : 1,016억(예상치 : 2,395억/ -58%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 29,023억/ 2,731억/ 1,016억
2025.4Q 28,379억/ 2,962억/ 930억
2025.3Q 26,348억/ 2,381억/ 1,403억
2025.2Q 26,830억/ 2,048억/ 2,123억
2025.1Q 24,943억/ 1,231억/ 901억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800939
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
기업명: 삼성중공업(시가총액: 28조 4,680억) A010140
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 29,023억(예상치 : 29,966억/ -3%)
영업익 : 2,731억(예상치 : 3,409억/ -20%)
순이익 : 1,016억(예상치 : 2,395억/ -58%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 29,023억/ 2,731억/ 1,016억
2025.4Q 28,379억/ 2,962억/ 930억
2025.3Q 26,348억/ 2,381억/ 1,403억
2025.2Q 26,830억/ 2,048억/ 2,123억
2025.1Q 24,943억/ 1,231억/ 901억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800939
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
❤3
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 아이티센글로벌(시가총액: 1조 2,554억) #A124500
📁 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2026.04.30 17:52:23 (현재가 : 54,100원, -1.28%)
발행금액 : 400억(전체대비 : 3.17%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 54,315원(현재가 : 28,151원)
최저조정 : 38,020원
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 1.0%
납입일자 : 2026-05-08
청구시작 : 2027-05-08
청구종료 : 2031-05-01
* 투자자
아이티씨홀딩스(유)
*사용목적
시설자금 : -
영업양수 : -
운영자금 : 80억
채무상환 : 320억
타법인취득:-
기타자금 : -
*운영자금 내역
신사업 운영등 회사경영에 필요한 운영자금등
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430001853
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=124500
📁 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2026.04.30 17:52:23 (현재가 : 54,100원, -1.28%)
발행금액 : 400억(전체대비 : 3.17%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 54,315원(현재가 : 28,151원)
최저조정 : 38,020원
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 1.0%
납입일자 : 2026-05-08
청구시작 : 2027-05-08
청구종료 : 2031-05-01
* 투자자
아이티씨홀딩스(유)
*사용목적
시설자금 : -
영업양수 : -
운영자금 : 80억
채무상환 : 320억
타법인취득:-
기타자금 : -
*운영자금 내역
신사업 운영등 회사경영에 필요한 운영자금등
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430001853
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=124500
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• SK하이닉스, 이르면 7월 미국 상장. 100억달러 이상 조달 가능성
SK海力士考虑最早于7月在美国上市，可能募资超过100亿美元。（IFR国际金融评论）
https://x.com/LiveSquawk/status/2049763005282300014?s=20
SK海力士考虑最早于7月在美国上市，可能募资超过100亿美元。（IFR国际金融评论）
https://x.com/LiveSquawk/status/2049763005282300014?s=20
X (formerly Twitter)
LiveSquawk (@LiveSquawk) on X
SK HYNIX Considers US Listing As Early As July: IFR
https://t.co/hd733eFKU1
https://t.co/hd733eFKU1
❤2💯1
Forwarded from epic AI - 투자 어시스턴트
[epic AI] 잠정 수출 | 2026년 4월 30일
📊 4월 30일 잠정 수출액 주요 품목별 ATH
· SSD: +715% Y/Y, +20% M/M
· 컴퓨터 및 가전제품: +242% Y/Y, +16% M/M
· 은: +219% Y/Y, +23% M/M
· 라면: 35% Y/Y, 11% M/M
· 화장품(전체): +34% Y/Y, +16% M/M
· 화장품(마스크팩): 61% Y/Y, 32% M/M
📊 4월 30일 잠정 수출액 주요 품목별 ATH
· SSD: +715% Y/Y, +20% M/M
· 컴퓨터 및 가전제품: +242% Y/Y, +16% M/M
· 은: +219% Y/Y, +23% M/M
· 라면: 35% Y/Y, 11% M/M
· 화장품(전체): +34% Y/Y, +16% M/M
· 화장품(마스크팩): 61% Y/Y, 32% M/M
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희]
4월 반도체 수출액 잠정치
DRAM 92.5억달러 (+15% MoM, +83% QoQ)
DRAM 모듈 61.4억달러 (-17% MoM, +70% QoQ)
NAND 16.7억달러 (-34% MoM, +17% QoQ)
MCP 81.6억달러 (-5% MoM, +67% QoQ)
SSD 38.4억달러 (+20% MoM, +181% QoQ)
* 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
4월 반도체 수출액 잠정치
DRAM 92.5억달러 (+15% MoM, +83% QoQ)
DRAM 모듈 61.4억달러 (-17% MoM, +70% QoQ)
NAND 16.7억달러 (-34% MoM, +17% QoQ)
MCP 81.6억달러 (-5% MoM, +67% QoQ)
SSD 38.4억달러 (+20% MoM, +181% QoQ)
* 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam