엘앤에프 IR 사업 전망

분기 역대 최대 출하 실적 달성 전망
가동률 상승 + 수익성 개선 가속화 + LFP 3만 톤 Capa 공장 준공 + 신성장 동력 확보

분기 최대 판매 달성
Ultra Hi-Ni 안정적 공급 지위 지속, 적용 차량 확대 및 판매 지역 다변화에 따른 물량 증가 전망

중동 지정학적 Risk에 따른 EV 수요 확대로 연초 계획 대비 물량 증가

Hi-Ni 제품 4분기 연속 최대 출하량 갱신 & 전체 제품 분기 최대 출하량 동시 달성 전망


손익 개선 가속화
분기 최대 판매 실적 갱신에 따른 가동률 회복, 환입 효과 제외 영업이익 흑자 지속 전망

원재료 가격 상승에 따른 제품 판가 상승 영향으로 수익성 개선 효과 확대

P(판가), Q(출하량) 동반 상승 구간 진입에 따른 양극재 사업 수익 개선 가속화


LFP 공급 본격화
’26년 2분기 Phase. 1(3만톤) 단계 공장 완공, 3분기 말 SOP 예정

북미 ESS向 중장기 물량 확보에 따라, +3 만톤 증설 본격화 (’27년 상반기 6만 톤 체제 구축 예정)

탈 중국 LFP 수요 확대, 신규 고객사 확보 추진 中

✅ [IB토마토](단독)세아베스틸, 현대제철 빈자리 파고든다…현대차향 물량 확대 (상승 이유)

올해 6~7만톤 추가 공급…연간 생산량 10% 수준

https://www.newstomato.com/realtime/RealTimeDetail.aspx?no=1299670

•탄산리튬 선물 188,980위안/톤 (+5%)

•1월 하순 전고점 육박

>广期所碳酸锂主力合约涨5%，报188980元/吨。 （来自华尔街见闻）

2026.04.30 15:36:22
기업명: 삼성중공업(시가총액: 28조 4,680억) A010140
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 29,023억(예상치 : 29,966억/ -3%)
영업익 : 2,731억(예상치 : 3,409억/ -20%)
순이익 : 1,016억(예상치 : 2,395억/ -58%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 29,023억/ 2,731억/ 1,016억
2025.4Q 28,379억/ 2,962억/ 930억
2025.3Q 26,348억/ 2,381억/ 1,403억
2025.2Q 26,830억/ 2,048억/ 2,123억
2025.1Q 24,943억/ 1,231억/ 901억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800939
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

📌 아이티센글로벌(시가총액: 1조 2,554억) #A124500
📁 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2026.04.30 17:52:23 (현재가 : 54,100원, -1.28%)

발행금액 : 400억(전체대비 : 3.17%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 54,315원(현재가 : 28,151원)
최저조정 : 38,020원
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 1.0%

납입일자 : 2026-05-08
청구시작 : 2027-05-08
청구종료 : 2031-05-01

* 투자자
아이티씨홀딩스(유)

*사용목적
시설자금 : -
영업양수 : -
운영자금 : 80억
채무상환 : 320억
타법인취득:-
기타자금 : -

*운영자금 내역
신사업 운영등 회사경영에 필요한 운영자금등


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430001853
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=124500

• SK하이닉스, 이르면 7월 미국 상장. 100억달러 이상 조달 가능성

SK海力士考虑最早于7月在美国上市，可能募资超过100亿美元。（IFR国际金融评论）

https://x.com/LiveSquawk/status/2049763005282300014?s=20

#그래피

https://m.blog.naver.com/wain13/224271133514

[epic AI] 잠정 수출 | 2026년 4월 30일

📊 4월 30일 잠정 수출액 주요 품목별 ATH
· SSD: +715% Y/Y, +20% M/M
· 컴퓨터 및 가전제품: +242% Y/Y, +16% M/M
· 은: +219% Y/Y, +23% M/M
· 라면: 35% Y/Y, 11% M/M
· 화장품(전체): +34% Y/Y, +16% M/M
· 화장품(마스크팩): 61% Y/Y, 32% M/M

AI CPU가 삼킨 D램, 메모리 ‘숏티지’ 1년 더 간다

2027년까지 D램 공급부족 장기화

GPU에 이어 CPU도 D램 고용량화

‘AI 조율자’된 CPU...대용량 기억력 필수

CPU에 필수인 DDR5 ‘수급 불균형’ 심화


메모리 업계가 가격이 100% 이상 급등한 ‘범용 D램’에 힘입어 전례 없는 실적을 기록한 가운데 인공지능(AI)용 중앙처리장치(CPU)의 확산까지 맞물리며 ‘숏티지(Shortage·공급부족)’ 현상이 1년 더 이어질 것이라는 전망이 제기된다.

인텔이 최근 선보인 ‘AI CPU’에는 기존보다 최대 4배 많은 범용 D램이 탑재될 것으로 예상되는 상황에 고용량 D램을 요구하는 그래픽처리장치(GPU) 수요까지 겹치면서 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 공급 능력이 수요를 따라가지 못할 것이라는 관측이 나온다.

2일 업계에 따르면 CPU 제조사들이 AI CPU에 300~400GB(기가비트) 용량의 D램 탑재를 추진 중인 것으로 파악됐다. 이는 일반적인 CPU 제품(96~256GB) 대비 최대 4배에 달하는 압도적인 규모다.


‘AI 조율자’로 부상한 CPU

AI CPU의 고용량 D램 수요 급증은 AI 산업이 ‘추론’ 중심으로 재편되는 흐름과 맞물려 있다. 과거에는 AI 추론이 단순 질의응답에 머물렀다면 이제는 다양한 ‘에이전틱 AI’를 총괄하는 ‘오케스트레이션(조율자)’ 역할까지 맡게 됐다.

이 과정에서 핵심은 ‘컨텍스트(문맥) 기억’이다. CPU가 각 에이전틱 AI의 생성물을 참조해 전체 업무 흐름을 조율하려면 내용을 기억해야 한다. 이를 위해 기억 공간인 메모리의 대용량화가 필수가 된 것이다.

그간 AI 데이터센터는 고대역폭메모리(HBM)가 장착된 GPU 중심의 컴퓨팅 인프라를 구축해왔다. AI에 방대한 데이터를 동시 학습시키는 GPU의 특성을 살려 ‘AI 훈련’에만 집중해 온 것이다. 이에 따라 서버 구성도 GPU 8대에 CPU 1대가 붙는 식이었다. 그러나 업계의 무게중심이 추론으로 이동하면서 CPU 비중을 대폭 늘린 서버 구성이 확산되고 있다.

인텔 경영진은 최근 실적 발표를 통해 “AI 추론용 인프라에서는 CPU와 GPU 비율이 1대 4로 컴퓨팅 구조가 바뀌었다”며 “나아가 1대 1 수준까지 좁혀지는 추세”라고 설명했다.


GPU에 이어 CPU까지 메모리 쟁탈전...수요 ‘눈덩이’처럼 늘어난다

메모리 탑재량 경쟁이 GPU를 넘어 CPU로 확대되면서 눈덩이처럼 불어나는 양상을 보이고 있다. 엔비디아의 차세대 AI 칩 ‘베라루빈’은 HBM 8개를 통해 288GB를 탑재하고 AMD의 다음 세대 GPU인 MI400는 보다 많은 432GB의 매머드급 용량을 자랑한다.

구글이 최근 공개한 커스텀 칩인 8세대 텐서처리장치(TPU)인 TPU 8i 역시 288GB의 HBM 용량을 갖출 예정이다. 여기에 인텔의 AI CPU인 ‘제온’과 AMD의 ‘에픽’까지 최대 400GB의 고용량 DDR5를 사용하기 시작하면 메모리 숏티지 현상은 더 지속될 것으로 보인다.

시장의 온도는 이미 현물가에서 증명되고 있다. 키움증권에 따르면 4월 구형 DDR4(16GB 기준) 가격은 한 달 만에 16% 폭락하며 주춤하는 가운데 AI CPU에 쓰이는 DDR5(16GB 기준)의 4월 현물가는 같은 기간 2.8% 상승하며 가격 프리미엄을 유지하고 있다.

업계 관계자는 “현재 D램 시장은 수요 대비 공급량이 약 10%포인트 부족한 상태로 알고 있다”며 “HBM에 더해 범용 D램의 수요가 급증하면서 슈퍼사이클이 기존 2026년에서 2027년까지 연장될 가능성이 높다”고 말했다.

https://www.sedaily.com/article/20039510?ref=naver

>>CCL 공급 부족 본격화… Gold Circuit Electronics, 목표가 잇단 상향 (대만경제일보)

•CCL과 PCB 산업에서 공급 타이트 현상이 심화되며 가격 인상 사이클이 본격화되고 있음. Citigroup는 CCL 시장이 수급 타이트 상태에 진입해 2026~2027년에도 공급 부족이 지속될 것으로 보며, 분기별 가격 인상이 가능한 구조라고 평가했음.

•PCB 측면에서는 고성능 스위치와 ASIC 수요가 강하게 이어지며 Gold Circuit Electronics(금상전자)의 업황 개선이 두드러질 전망. 기술 경쟁력과 공급망 내 가격 협상력을 바탕으로 800G 네트워크 확산의 핵심 수혜주로 지목, 목표주가는 1,100 → 1,500 대만달러로 +36% 상향, 투자의견 ‘매수’

•수요 측면에서는 Amazon Web Services가 2026년 3분기부터, Google이 4분기부터 수요를 본격 확대할 것으로 예상됨. 한편 Morgan Stanley 역시 금상전자에 대해 ‘비중확대’를 유지하며 목표가를 1,000 → 1,310 대만달러로 상향했음. CCL 가격 상승은 단기적으로 PCB 업체 마진에 부담이지만, 비용 전가가 시작되면서 2분기부터 수익성 개선이 예상된다는 판단

>https://money.udn.com/money/story/5710/9476637?from=ednappsharing

[Meta, 휴머노이드 기술 강화를 위해 로봇 AI 스타트업 인수](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-01/meta-acquires-assured-robot-intelligence-to-help-build-humanoid-technology)

◦ Meta, 로봇 AI 스타트업 ‘Assured Robot Intelligence’ 인수
• 로봇용 AI 모델 개발 기업 인수 → 휴머노이드 기술 개발 전략의 핵심 투자
• 인수 금액은 비공개
• 해당 기술은 복잡한 환경에서 인간 행동 이해·예측·적응 가능

◦ 인수 인력, Meta 핵심 연구 조직에 합류
• 공동 창업자 Lerrel Pinto, Xiaolong Wang 포함 팀 전체 합류
• Meta Superintelligence Labs 소속 → Meta Robotics Studio와 협업
• 휴머노이드 제어 및 자율 학습 기술 개발 담당

◦ Meta의 휴머노이드 전략
• 인간처럼 움직이며 물리적 작업 수행하는 로봇 개발 집중
• 센서, 소프트웨어, 제어 기술 등 하드웨어 + AI 통합 개발
• 기술을 외부 기업에도 제공 → 산업 전반의 플랫폼 역할 목표

◦ 시장 경쟁 및 산업 흐름
• Tesla, Google, Amazon 등 주요 빅테크들도 휴머노이드 경쟁 참여
• Amazon은 Fauna Robotics 인수 → 경쟁 심화
• Meta는 기초 인프라 제공자 역할 지향

◦ Meta의 장기 목표
• 스마트폰 시장에서 Android·Qualcomm 역할처럼
• 휴머노이드 산업의 표준 플랫폼 구축 목표

원문 발췌:
- "Meta’s goal is to provide what Google’s Android operating system and Qualcomm Inc.’s chips did for the phone industry by building a foundation for the rest of the market."

#metq #휴머노로이드