[단독] SK하이닉스, 미국 내 신규 공장 건설 조건으로 중국 다롄 공장용 반도체 장비 수출 승인 요구

1. 다롄 공장 현황 및 장비 반입 추진

미완성 공간 '모드 B(Mod B)': SK하이닉스 다롄 공장에는 2023년에 지어진 '모드 B'라는 팹(Fab) 공간이 있으나, 과거 메모리 시장 침체로 인해 장비 구축을 완료하지 못하고 유휴 공간이 남아 있는 상태입니다.

미국산 장비 의존: 다롄 공장은 램리서치(Lam Research), 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials), KLA 등 주요 미국 업체의 장비를 사용합니다. 솔리다임은 모드 B에 추가 장비를 들이기 위해 미 상무부에 수출 허가를 신청했습니다.


2. 미국의 대중국 수출 통제 상황

면제 혜택(VEU) 철회: 지난해 미 상무부는 SK하이닉스와 삼성전자가 중국 내 공장에 미국산 장비를 별도 허가 없이 반입할 수 있었던 예외 조치를 "바이든 시대의 허점"이라 부르며 철회했습니다.

제한적 허가: 상무부는 기존 중국 공장의 '운영 유지'를 위한 라이선스는 부여하되, '생산 능력 확장'이나 '기술 업그레이드'를 위한 장비 반입은 불허한다는 방침입니다. 실제로 지난 12월 발급된 다롄 공장의 2026년도 라이선스에는 장비 수량 제한이 걸려 있었으며, 2027년도 라이선스는 아직 발급되지 않았습니다.


3. SK하이닉스의 미국 내 투자 및 자금 조달 행보

솔리다임 IPO 검토: 솔리다임은 미국 내 신규 낸드 공장 건설 자금을 조달하기 위해 이르면 내년 기업공개(IPO)를 추진하는 방안도 함께 검토 중입니다.

기타 미국 내 프로젝트: SK하이닉스는 인디애나주에 고대역폭메모리(HBM)용 첨단 패키징 공장을 착공했으며, 이와 별도로 인텔(Intel)이 오하이오주에 추진 중인 반도체 공장의 일부를 임대하기 위해 인텔 측과 협의하고 있습니다.


4. 글로벌 낸드 시장 판도

현재 글로벌 낸드 플래시 시장은 1위 삼성전자에 이어 SK하이닉스가 2위를 차지하고 있으며, 중국의 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)가 2026년 2분기에 세계 3위로 부상했습니다.

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-conditions-new-us-factory-more-us-chip-equipment-exports-china-sources-2026-10-15/

머스크는 램 싸게 안준다고 화났나봄

#메르 님
지금 우리 국장은? (feat 코어위브, 삼성전자,SK하이닉스)

AI 붐에서 메모리 업체는 곡괭이 장수에 해당하고, 코어위브 같은 회사는 빚을 내서 광산을 파는 광부와 비슷하다.
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광부가 엔비디아 GPU를 사면, GPU 안에는 SK하이닉스·삼성전자의 HBM이 들어간다.
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코어위브의 연간 설비투자 390억 달러 중 상당 부분이 결국 GPU, 그리고 그 안의 HBM·서버용 D램 주문으로 이어지는 것이다.
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삼성전자와 SK하이닉스까지 여파가 넘어오는 배경이다.
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한줄 코멘트. 코어 CPI 쇼크와 코어위브에 대한 시장의 걱정이 돌고 돌아 삼성전자와 SK하이닉스를 때리는 모습이다. 이번주는 빡세다.
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https://m.blog.naver.com/ranto28/224442390068

2026.10.15 13:10:45
기업명: SK이터닉스(시가총액: 1조 3,763억) A475150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) 직접전력거래계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 5,078억

계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 131.67%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015800249
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/475150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/475150

속보: 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아 정유시설에 대한 공격을 재개하겠다고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 미국의 요구에 따라 에너지 시설 공격을 3일간 중단했지만, 그 사이 러시아는 우크라이나 에너지 인프라 공격을 이어갔다.

지난 1주일 동안 러시아의 공격으로 숨진 우크라이나 민간인은 100명이 넘는다.

미국은 정유시설 공격 중단과 함께 러시아산 디젤 수십만 톤을 사들이는 합의를 맺었고, 미국 내 연료 가격을 낮추려면 둘 다 필요하다는 입장이다.

젤렌스키 대통령에 따르면 공격 중단 기간에도 탄도미사일 조기경보 정보 공유가 끊겼고 스타링크(Starlink) 속도도 저하됐다.

미국 측은 이를 기술적 결함이라고 설명했지만, 젤렌스키 대통령은 "기술 문제가 아니라 의지의 문제"라고 반박했다.

일론 머스크는 군용 위성망 스타실드(Starshield)의 속도와 사용 제한은 미군과 대통령이 결정한다고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 공격을 다시 중단하는 조건으로 미국산 패트리엇 요격미사일 추가 지원을 내걸었다.

그는 다음 미·러 거래는 가스가 될 것이라고 경고했다.

향후 12개월간 이어지는 유럽 선거에서 친러 정당이 약진할 경우 우크라이나에 '많은 도전'이 될 수 있다는 우려도 나왔다.

이번 갈등은 지난해 2월 백악관 집무실 공개 충돌 이후 우크라이나와 미국 관계에서 가장 심각한 위기다.

'정유시설 공격 재개는 국제 에너지 가격의 새로운 변수가 될 수 있다.'

@TNBfolio

📌 LG씨엔에스(시가총액: 6조 747억) #A064400
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.10.15 13:38:05 (현재가 : 62,700원, -5.14%)

계약상대 : 새마을금고중앙회
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 새마을금고 계정계 최신화 구축
공급지역 : 국내
계약금액 : 2,910억

계약시작 : 2026-10-15
계약종료 : 2029-02-14
계약기간 : 2년 4개월
매출대비 : 4.75%
기간감안 : 2.07%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015800277
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/064400

>>DeepSeek 서버 장애, 3시간 가까이 서비스 중단됐지만 여전히 복구되지 않아 (연내 최소 18번째 대규모 서비스 이상)

•DeepSeek에서 다시 대규모 서비스 장애가 발생해 웹 버전과 API 인터페이스가 동시에 작동을 멈췄으며, 장애가 3시간 가까이 지속됐지만 여전히 복구되지 않음. 올해 들어 최소 18번째 대규모 서비스 이상으로, 10월 이후 장애가 집중적으로 발생하면서 일반 사용자와 개발자, 관련 상용 애플리케이션까지 광범위한 영향을 받고 있음. 연산 자원의 수급 불균형 문제가 여전히 해결되지 않은 가운데, 서비스 안정성 문제가 기업 고객들이 직면해야 할 핵심 위험으로 부상

>Deepseek服务器宕机，中断3小时仍未恢复 https://wallstreetcn.com/articles/3783681#from=ios

>>단기간 내 빠른 해결책 부재 - IEA 경고: 경유 부족, 2027년까지 지속될 전망

•글로벌 경유 부족이 가격 충격에서 구조적 위기로 확대되고 있음. IEA는 중동과 러시아의 수출이 60% 넘게 급감한 데다 정유시설 정기보수와 겨울철 수요 급증이 겹치면서 4분기에도 경유 공급이 수요를 밑돌 것으로 경고함. 재고 보충은 빨라야 2027년 하반기에나 가능할 전망임. 유럽과 미국의 경유 가격은 한때 배럴당 220달러를 돌파했으며, 높은 연료비가 인플레이션과 실물경제 전반으로 확산되고 있음. G7이 전략비축유 긴급 방출에 나서더라도 구조적인 공급 부족 문제를 해결하기는 어려움

>短期内没有快速解决方案！IEA警告：柴油短缺将持续到2027年 https://wallstreetcn.com/articles/3783677#from=ios

📌 비아트론(시가총액: 1,563억) #A141000
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.10.15 13:59:02 (현재가 : 12,900원, -9.6%)

계약상대 : MINYANG HKC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
계약내용 : 디스플레이 제조용 장비
공급지역 : 중국
계약금액 : 262억

계약시작 : 2026-10-14
계약종료 : 2026-12-20
계약기간 : 2개월
매출대비 : 40.18%
기간감안 : 40.18%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015900295
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/141000

2026.10.15 14:11:53
기업명: 필에너지(시가총액: 2,487억) A378340
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Factorial Energy Inc.
계약내용 : 전고체 배터리 조립공정용 장비 공급
공급지역 : 대한민국
계약금액 :

계약시작 : 2026-10-15
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : -%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015900290
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/378340
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/378340

속보: 인텔이 "AI 골드러시는 끝났다"고 선언하며, 모든 프롬프트를 감당 가능한 가장 저렴한 하드웨어로 보내는 전략을 내놨다.

인텔은 OCP(Open Compute Project) 글로벌 서밋에서 AI가 중앙화된 데이터센터의 초대형 모델을 떠나 다양한 하드웨어로 분산될 것이라고 밝혔다.

전략의 핵심은 프롬프트 라우팅(prompt routing)이다. 요청마다 가장 효율적인 모델과 하드웨어를 찾아 배분하는 소프트웨어다.

인텔은 여러 모델에 작업을 나누면 법률 분석부터 수학 추론까지 추론 비용을 최대 60% 줄일 수 있다는 Callism 벤치마크를 근거로 들었다.

Vercel 개발자 API 게이트웨이에서 오픈소스 모델로 라우팅된 토큰 비중은 7월 초 30%에서 9월 말 78%로 2.6배 커졌다.

인텔은 추론용 플랫폼 크레센트 아일랜드(Crescent Island)도 공개했다. 350W 공랭식 PCIe 카드여서 데이터센터를 개조하지 않고 기존 서버에 장착할 수 있다.

고밀도 수요에는 GPU 2개를 탑재한 수랭식 OCP 규격 카드 시제품으로 대응한다. 표준 5U 섀시 하나에 이 카드 8장이 들어간다.

에이전틱 AI용 제온 6 플러스(클리어워터 포레스트)는 효율 코어를 최대 288개 탑재하며, 2027년 출시될 다이아몬드 래피즈는 성능 코어를 최대 256개 갖춘다.

인텔은 랙 단위를 넘어서는 인터커넥트 병목을 해결하기 위해 비트당 5피코줄 미만을 목표로 한 실리콘 포토닉스 기술도 추진 중이다.

'AI 경쟁의 축이 규모에서 비용 효율로 이동하고 있다.'

@TNBfolio

마이크로소프트, 2032년까지 데이터센터 용량 3배 이상 확대

마이크로소프트(MS)가 클라우드 및 AI 연산력 병목 현상을 해소하기 위해 2032년까지 글로벌 데이터센터 용량을 대폭 확장하기로 하면서, 위잉(Wiwynn), 폭스콘, 콴타 등 대만 서버 공급망 기업들의 수혜가 예상됨.

마이크로소프트의 데이터센터 확장 계획 및 배경

용량 확대 목표: 최신 규제 당국 제출 서류에 따르면, MS는 글로벌 데이터센터 용량을 현재 약 12GW(기가와트)에서 2032년까지 38GW 이상으로 3배 이상(증가폭 200% 이상) 늘릴 계획임.

역대급 임대 계약: 단일 분기에만 1,300억 달러 이상의 데이터센터 신규 임대 계약을 체결함. 6월 30일 마감 분기 기준 미개시 임대 약정 총액은 3,291억 달러로, 직전 분기(1,966억 달러) 대비 67% 이상 급증하며 역대 최대 분기 증가폭을 기록함. (일부 계약은 특정 조건 충족 시 발효)

확장 배경 (공급 부족 해소): 연산 자원 부족으로 인해 미국과 유럽 등 주요 시장에서 일부 신규 클라우드 서비스 구독을 제한해 왔으며, 용량을 확보하지 못한 일부 고객이 경쟁사로 이탈하는 문제를 해결하기 위함.

https://money.udn.com/money/story/11162/9815231?from=edn_maintab_cate

TSMC 2026년 3분기 실적 IR

1. 매출: 467.2억 달러 (NT$1조 4,942억). 가이던스(446~458억 달러) 상단을 상회. 전분기 대비 +16.2%, 전년 동기 대비 +41.2% (NT$ 기준 +17.6% / +50.9%)

매출총이익률: 66.4% — 가이던스(65~67%) 중간값 부합. 전분기 67.7% 대비 -1.3%p, 전년 동기 59.5% 대비 +6.9%p

영업이익률: 58.7% — 가이던스(56~58%) 상단 초과. 전분기 60.3% 대비 -1.6%p, 전년 동기 대비 +8.1%p

영업비용: NT$1,164억 (전분기 대비 +17.6%, 전년 대비 +32.7%)
영업외손익: NT$346억 — 전분기 NT$958억에서 -63.9% 급감 (전년 대비 +40.1%)

순이익: NT$7,631억 (전분기 대비 +8.0%, 전년 대비 +68.7%)
순이익률: 51.1% (전분기 55.6% 대비 -4.5%p — 영업외이익 감소 영향)

EPS: NT$29.43 (전분기 NT$27.25, 전년 NT$17.44)
ROE: 45.5% (연환산)
웨이퍼 출하: 447.6만 장(12인치 환산), 전분기 대비 +3.2%, 전년 대비 +9.6%
평균 환율: USD/NTD 31.98 (가이던스 32.0)
희석 가중평균 주식수: 259.32억 주


2. 공정별 매출 비중
3nm 33%, 5nm 28%, 2nm 8%, 7nm 10%, 16/20nm 6%, 28nm 6%, 65nm 4%, 40/45nm 2%, 90nm~0.13µm 1%, 0.15µm 이상 2%.

7nm 이하 선단공정 합계가 79%이며, 2nm이 양산 본격화되면서 2Q26의 약 2~3% 수준에서 3Q26 8%로 비중이 급상승했습니다.

7nm 이하 매출 절대액은 분기 기준 약 NT$9,500억 수준으로 1Q24(약 NT$3,400억) 대비 2.8배 가까이 성장했습니다


3. 플랫폼별 매출
HPC: 비중 68%, 전분기 대비 +22% — AI 가속기·데이터센터 수요가 성장을 견인
스마트폰: 21%, +10% (하반기 신제품 시즌 효과)
IoT: 4%, +5%
Automotive: 4%, +23%
DCE(디지털 소비자 가전): 1%, -12%
기타: 2%, -10%


4. 재무상태표 (3Q26 말)
현금 및 유가증권: NT$4조 170억 (총자산의 39.9%)
매출채권 NT$4,836억, 재고 NT$4,278억
순유형자산(Net PP&E): NT$4조 5,265억 (45.0%)
총자산: NT$10조 529억 — 처음으로 NT$10조 돌파
장기차입금: NT$8,184억 (8.1%), 전년 NT$9,182억에서 축소
총부채 NT$3조 97억 (29.9%), 자기자본 NT$7조 432억 (70.1%)
주요 지표: 매출채권 회전일수 28일, 재고 회전일수 82일(전분기 87일에서 개선), 유동비율 2.6배, 자산생산성 1.4배(전분기 1.2배 → 상승).


5. 현금흐름 (3Q26)

기초 현금 NT$3조 1,342억
영업활동 현금흐름: NT$9,198억 (전분기 NT$7,834억)
설비투자(Capex): NT$4,432억 (전분기 NT$4,960억 대비 감소)
현금배당 지급: NT$1,556억
투자 및 기타: +NT$1,676억
기말 현금 NT$3조 6,219억
잉여현금흐름(FCF): NT$4,766억 — 전분기 NT$2,874억, 전년 동기 NT$1,394억 대비 큰 폭 증가


6. 최근 주요 이벤트
2026.09.08: ASML과 공동으로 High-NA EUV용 대형 포토마스크 전환 이니셔티브 발표
2026.08.11: 소니 반도체 솔루션과 차세대 이미지센서 합작법인(JV) 설립 합의
2026.08.11: 이사회, 2Q26 현금배당 주당 NT$7.00 승인. 배당락일 12월 10일, 기준일 12월 16일, 지급일 2027년 1월 7일

한국 금융당국, 주식 시장 논의 위해 긴급회의 소집