>>중국 업계, ESS 배터리 셀 생산능력 정리 국면 맞을 가능성 (중국언론)

•수년간 폭발적인 성장을 거친 후, ESS 산업은 생산능력의 구조적 과잉 위험에 직면. 원징과기그룹 선임 부총재는 최근 2026 세계 동력배터리대회에서 올해 ESS 배터리 셀 계획 증설 규모가 이미 800GWh를 넘어섰으며, 연말까지 완공되는 생산능력은 약 1.2TWh~1.5TWh, 계획된 총 생산능력은 2TWh를 돌파할 것으로 전망. 이는 글로벌 시장의 실제 수요를 크게 초과한 수준

•배터리 셀 제조가 태양광 모듈과 유사하게 생산라인의 가동·중단 비용이 높아 연속 생산이라는 경직성을 갖고 있다고 분석. 생산능력이 과잉되면 기업들은 현금흐름과 시장점유율을 지키기 위해 높은 확률로 태양광 산업의 전철을 밟아 ‘가격 전쟁’에 빠질 것이라고 설명

•지난 몇 년간 태양광 산업의 소모적 가격 경쟁은 ESS 산업에 경종, 업계는 그 전철을 밟아서는 안 된다고 지적했음. 중국의 대규모 ESS 시스템과 ESS 배터리 셀은 모두 수출되고 있어, 무질서한 ‘가격 전쟁’에 빠질 경우 최종적으로 훼손되는 것은 중국 국가 전체의 이익과 산업의 국제적 이미지로 평가

>>인텔 CPU 잠정 10월 초 추가 10% 인상, 퀄컴·미디어텍 틈타 IPC·IoT 공략
(대만전자시보)

•공급망에 따르면, 전체 비용 급등에 대응하기 위해 인텔 PC CPU는 지난 1년간 잇따라 가격을 인상했으며, 잠정적으로 10월초 다시 10% 인상 예정

•PC 최종시장 규모가 2027년 소폭 감소할 것으로 예상되는 상황에서도 인텔이 CPU 가격 인상을 선택한 것은 매출총이익률을 끌어올리는 것을 최우선 목표로 삼고 있음을 시사, 과거처럼 가격을 낮춰 시장점유율을 확보하는 모습은 더 이상 나타나지 않음

•공급망 측은 인텔이 낮은 매출총이익률을 제품의 존속 여부를 결정하는 중요한 기준으로 설정시, 일부 제품은 불가피하게 시장에서 퇴출될 것이라고 분석. 이들 수요가 일단 풀려나오면 미디어텍, 퀄컴 등 Arm 진영 업체들이 진입할 기회를 얻을 가능성이 있음.

•특히 IPC, 엣지 컴퓨팅 및 IoT 시장에서 Arm SoC는 높은 통합도와 저전력이라는 강점을 갖고 있음

반도체- 미·중 AI 경쟁의 최대 수혜

미국이 AI 성능 상단을 열고, 중국이 AI 비용 하단 낮출 것

－ GPT-6 아스트라 (Astra)는 단순한 AI 모델 성능 향상을 넘어 디지털 자율 지능 확대로 AGI 초기 단계 진입을 위한 변곡점으로 작용할 전망이다.

반면 중국은 Qwen 등 고효율 모델을 중심으로 낮은 추론 비용을 제시하며 AI 사용의 진입 장벽을 지속 낮추고 있다.

따라서 GPT-6와 같은 미국의 프론티어 모델이 AI 활용의 성능 상단을 확장하고, 중국의 효율 모델이 비용 하단을 낮추면서 AI는 고성능 영역과 대중화 영역에서 동시에 빠르게 확산될 전망이다.

따라서 이 같은 AI 연산량 급증은 HBM을 비롯한 DRAM, NAND 등 메모리 수요의 구조적 성장을 가속화할 전망이다.


미국과 중국의 AI 데이터센터 2배 이상 증설 예상

－ 현재 시장에서 AI 데이터센터 증설은 미국에만 초점이 맞춰져 있지만, 중국 AI 데이터센터도 향후 큰 폭 성장할 것으로 예상된다. 미국과 중국의 AI 데이터센터는 2026년 95GW에서 2030년 201GW로 추정되어 2배 이상 확대될 것으로 보인다

따라서 바이두, 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 중국 4대 CSP 업체들은 미국 하이퍼스케일러와 마찬가지로 삼성전자와 SK하이닉스에 장기공급계약을 강하게 요청하고 있다.


내년은 메모리 수요 급증과 공급 제약의 교차점, Top picks: 삼성전자, SK하이닉스

－ 내년 메모리 시장은 HBM4 수요 급증과 더불어 서버 DDR5, 엔터프라이즈 SSD 수요 강세 지속으로 HBM과 범용 메모리의 동반 성장 가속화가 기대된다. 특히 HBM 시장은 2025년 전년대비 100% 성장에서 2026년 69%로 성장률이 다소 둔화되지만, 2027년은 전년대비 164% 성장이 예상되어 역대 최대 성장률을 기록할 전망이다. 특히 미국과 중국의 AI 신규 모델 출시와 데이터센터 증설 확대 경쟁은 삼성전자, SK하이닉스에 최대 수혜가 기대된다. 이는 중국 AI 가속기의 경우 미국 GPU 대비 연산 효율이 낮아 동일한 AI 연산량 처리를 위해 더 많은 가속기와 메모리 탑재가 필요하기 때문이다. 특히 미국 AI 모델이 성능 상단을 확장해 수요 천장을 열고, 중국 AI의 효율화 모델이 토큰 비용을 대폭 낮춰 AI 대중화를 앞당길 것으로 기대된다. 최선호주로 삼성전자, SK하이닉스를 제시한다.

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오는 10일 삼전닉스 팔고 '이 종목' 산다…1.3조 대이동


https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005329881?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[에스피지, 기계연 카이로스 핵심 관절 탑재 "한국형 휴머노이드 표준 선점"]

: 에스피지는 한국기계연구원이 개발 중인 한국형 AI 휴머노이드 '카이로스'의 표준 구동모듈에 정밀감속기 기술을 공급

: 양사의 협력은 지난해 10월 체결된 '한국형 표준 휴머노이드를 위한 액추에이터 개발' MOU에서 시작

: 기계연이 표준 플랫폼의 설계 및 검증을 총괄하고, 에스피지가 초정밀 감속기 등 구동계 원천기술을 공급

: 에스피지의 초정밀 감속기 기술이 적용된 기계연 표준 구동모듈은 카이로스의 허리, 고관절, 발목 관절에 탑재

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https://www.mt.co.kr/amp/stock/2026/09/08/2026090809432181047

#포스코인터내셔널 #우크라이나재건 #오데사 #폐기물에너지화 #EDCF

<포스코인터, 우크라이나 오데사 폐기물 발전 사업 행정 승인>

- 오데사 시의회가 폐기물 에너지화(WTE) 복합시설 사업을 도시 인프라 분야에 편입하며 행정 절차 본격화, 향후 국가 프로젝트 포트폴리오 편입과 한국 측 투자 유치 추진

- 포스코인터내셔널은 지난해부터 현지 정부와 사업을 협의해왔으며 한국수출입은행 EDCF와 연계 추진 중, 오데사시와 MOU 및 EDCF 지원 관련 LoI도 체결

- 2027년 1분기 EDCF 자금으로 사전 프로젝트 문서 작성에 착수하고 3분기 기술 설계 개발 예정, 2029년 착공 후 약 2~2.5년간 건설 예상

- 완공 시 전력 12MW·열 40MW 규모 CHP를 통해 폐기물 처리와 전력·열 공급을 병행, 포스코인터는 이를 기반으로 철도 차량기지·곡물 물류 등 우크라이나 재건 사업 확대 기대

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=106791

GPU 잔존가치, 2~3년 감가상각 가정과 다른 흐름 지속 (Silicon Data)

: Silicon Data는 8월 중순 GPU 임대수익 기반 잔존가치 추정에서 A100의 가치 하락이 2025년 말 이후 멈추고, H100과 B200은 2026년 들어 상승했다고 분석

: 9월 7일 업데이트에서도 추세 지속. A100 잔존가치는 4,956달러로 2025년 말 이후 약 5,000달러 수준 유지(연초 대비는 -12.0%). H100 20,308달러, B200 71,057달러로 연초 대비 각각 +3.6%, +14.4%

: 2020년 5월 출시된 A100이 6년 이상 지난 현재도 임대료와 잔존가치를 유지하고 있다며, GPU 경제적 수명을 2~3년으로 보는 가정에 반박

: 은행들은 여전히 GPU를 3년 정액 감가상각 후 잔존가치 0으로 평가하는 경우가 많으며, 이를 AI 인프라 투자에서 중소 사업자의 금융조달을 제한하는 요인으로 지적

https://x.com/silicon_data/status/2097134792169177463

📌 아스플로(시가총액: 3,100억) #A159010
📁 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)
2026.09.08 10:37:39 (현재가 : 23,250원, -3.53%)

자회사 : AsflowSemiconductorTechnology(Suzhou)Co.,Ltd

취득물건 : 건물 건축공사, 기계장치, 시설장치, 인테리어 및 기타 생산·부대설비
취득금액 : 363억
자산대비 : %

거래상대 : 중명건투건설집단 유한공사 외 다수
취득목적 : 중국 현지 생산거점 구축 및 생산능력 확보
예정일자 : 2027-04-15


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260908900137
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/159010

중국도 AI가 투자 주도

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~ 중국 스타트업 정보업체 IT쥐쯔(IT桔子)에 따르면 올해 상반기 중국 인공지능(AI) 분야의 투자 유치액은 3000억 위안(약 60조 원)을 넘어 지난해 연간 규모를 이미 웃돌았고  중국 전체 투자시장에서 차지하는 비중도 48.6%로 절반에 육박했다고 중국 경제매체 제일재경이 7일 전했다

http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=171049

✅ 하산 로하니 전 이란 대통령 “국민 다수가 원한다면 명예롭게 종전해야”···국민투표론 띄웠다

https://v.daum.net/v/20260908104109316