Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ오늘 일본증시는 AI, 반도체 밸류체인이 다시 주도하고 있습니다.
소프트뱅크그룹 +6.38%를 필두로 후루카와전공 +4.51%, 키옥시아 +3.77%, SUMCO +3.84%가 동반 상승하고 있습니다.
전일 미국에서 월러 연준 이사의 발언으로 추가 금리인상 우려가 완화되면서 나스닥이 +1.40%, 엔비디아가 +1.8% 상승한 것이 일본 AI주들의 강한 되돌림으로 연결되는 모습입니다.
구성을 보면 꽤 좋습니다. 소프트뱅크는 Arm, OpenAI 등 AI 투자, 후루카와전공은 AI 데이터센터용 광통신, 키옥시아는 AI 서버용 NAND, Enterprise SSD, SUMCO는 반도체용 실리콘 웨이퍼입니다. 특히 키옥시아는 전일 기술설명회에서 AI 데이터센터용 신기술을 공개하면서 기존 제품 대비 전력소모를 약 40% 줄였다고 밝혀 개별 재료도 붙었습니다.
결국 오늘 일본의 급등주를 보면 단순히 한 종목의 반등이라기보다 AI의 연산 ->광통신 -> 메모리 -> 웨이퍼로 수급이 다시 확산되는 모습입니다.
소프트뱅크그룹 +6.38%를 필두로 후루카와전공 +4.51%, 키옥시아 +3.77%, SUMCO +3.84%가 동반 상승하고 있습니다.
전일 미국에서 월러 연준 이사의 발언으로 추가 금리인상 우려가 완화되면서 나스닥이 +1.40%, 엔비디아가 +1.8% 상승한 것이 일본 AI주들의 강한 되돌림으로 연결되는 모습입니다.
구성을 보면 꽤 좋습니다. 소프트뱅크는 Arm, OpenAI 등 AI 투자, 후루카와전공은 AI 데이터센터용 광통신, 키옥시아는 AI 서버용 NAND, Enterprise SSD, SUMCO는 반도체용 실리콘 웨이퍼입니다. 특히 키옥시아는 전일 기술설명회에서 AI 데이터센터용 신기술을 공개하면서 기존 제품 대비 전력소모를 약 40% 줄였다고 밝혀 개별 재료도 붙었습니다.
결국 오늘 일본의 급등주를 보면 단순히 한 종목의 반등이라기보다 AI의 연산 ->광통신 -> 메모리 -> 웨이퍼로 수급이 다시 확산되는 모습입니다.
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Forwarded from 루팡
엔비디아, 무라티의 'Thinking Machines Lab'에 약 25억 달러 투자 논의 중
https://www.theinformation.com/articles/thinking-machines-lab-talks-raise-billions-roughly-40-billion-valuation
https://www.theinformation.com/articles/thinking-machines-lab-talks-raise-billions-roughly-40-billion-valuation
The Information
Nvidia in Talks to Invest Around $2.5 Billion in Murati’s Thinking Machines Lab
Thinking Machines Lab, the AI developer led by ex-OpenAI Chief Technology Officer Mira Murati, is in talks to raise between $5 billion and $6 billion at a valuation of at least $40 billion before the investment, existing investor Andreessen Horowitz has told…
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
애플이 신임 CEO 존 터너스가 우선순위로 추진해온 폴더블 기기 개발 계획을 중단한 것으로 알려짐.
9to5Mac이 옴디아 분석 보고서를 인용해 보도한 내용에 따르면, 애플은 수년간 폴더블 아이폰 이후 18~20인치 플렉시블 디스플레이를 탑재해 아이패드와 맥북의 특성을 결합한 대형 폴더블 기기 출시를 검토해왔음. 당초 올해 출시가 예상됐으나 이후 2028년으로 연기된 바 있음.
블룸버그의 마크 거먼은 올해 해당 기기가 실험 단계에 머물러 양산으로 이어지지 않을 가능성을 제기. 제품 개발 관계자들도 실제 출시되지 않을 가능성을 인정한 것으로 알려짐.
옴디아는 이번 주 애플이 16.1인치와 18인치 디스플레이를 탑재한 폴더블 맥북 출시 계획을 취소했다고 밝힘. 기술적 난이도보다는 가격 문제가 결정에 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 최근 메모리 가격 급등으로 폴더블 태블릿의 가격이 지나치게 높아져 제품 출시의 경제성을 확보하기 어려웠을 가능성이 제기됨.
9to5Mac이 옴디아 분석 보고서를 인용해 보도한 내용에 따르면, 애플은 수년간 폴더블 아이폰 이후 18~20인치 플렉시블 디스플레이를 탑재해 아이패드와 맥북의 특성을 결합한 대형 폴더블 기기 출시를 검토해왔음. 당초 올해 출시가 예상됐으나 이후 2028년으로 연기된 바 있음.
블룸버그의 마크 거먼은 올해 해당 기기가 실험 단계에 머물러 양산으로 이어지지 않을 가능성을 제기. 제품 개발 관계자들도 실제 출시되지 않을 가능성을 인정한 것으로 알려짐.
옴디아는 이번 주 애플이 16.1인치와 18인치 디스플레이를 탑재한 폴더블 맥북 출시 계획을 취소했다고 밝힘. 기술적 난이도보다는 가격 문제가 결정에 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 최근 메모리 가격 급등으로 폴더블 태블릿의 가격이 지나치게 높아져 제품 출시의 경제성을 확보하기 어려웠을 가능성이 제기됨.
스카이랩스, 삼성 ‘갤럭시 링’ 없는 혈압 잡았다…세계 최초 의료기기 허가·건보급여
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202609041050533300086677?id=news
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202609041050533300086677?id=news
m.ls-sec.co.kr
LS����
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Forwarded from 스몰인사이트리서치
✅ 키트루다로 문 연 ALT-B4…알테오젠, 확장은 이제부터
키트루다 상업화, 글로벌 파트너 10곳, 올해 신규 계약 4건, 할로자임 관련 PGR 최종결정 5건. 2019년 첫 기술이전 이후 ALT-B4를 둘러싼 변화가 최근 상업화와 반복 적용이라는 방향으로 모이고 있습니다.
키트루다 큐렉스의 2분기 매출은 4억6300만달러, 미국 내 채택 비중은 두 자릿수에 진입했습니다.
▶️ 4.4조원보다 먼저 봐야 할 4억6300만달러
노바티스 계약은 최대 32억2300만달러 규모지만 옵션 행사와 개발·상업화를 전제로 합니다. 반면 큐렉스의 4억6300만달러는 이미 시장에서 발생한 분기 매출입니다. ALT-B4가 기술이전에서 임상·허가를 거쳐 실제 판매까지 한 사이클을 돌았다는 차이가 있습니다.
▶️ 10개 파트너…계약의 모양도 달라졌다
노바티스는 여러 종류의 바이오의약품에 ALT-B4 적용 가능성을 평가한 뒤 복수 옵션을 확보했고, 바이오젠도 2개 제품과 추가 제품 옵션을 계약했습니다. 머크의 최근 특허에는 키트루다 외 항암 후보물질에 ALT-B4를 활용하는 방안도 담겼습니다.
▶️ 특허 부담 낮아지고, 다음 무대는 ADC
할로자임 관련 PGR 가운데 최종서면결정이 나온 5건은 모두 MSD에 유리한 방향으로 나왔습니다. 분쟁이 끝난 것은 아니지만 초기 시장이 우려했던 특허 부담은 낮아지는 흐름입니다. ALT-B4는 엔허투 SC 임상 1상을 통해 ADC로도 적용 영역을 넓히고 있습니다.
첫 상업화 제품 1개, 공개 라이선스 상대 10곳. 이제 ALT-B4를 볼 숫자는 계약금보다 두 번째·세 번째 상업화 제품에 가까워지고 있습니다.
https://markettimes.co.kr/?p=1502
키트루다 상업화, 글로벌 파트너 10곳, 올해 신규 계약 4건, 할로자임 관련 PGR 최종결정 5건. 2019년 첫 기술이전 이후 ALT-B4를 둘러싼 변화가 최근 상업화와 반복 적용이라는 방향으로 모이고 있습니다.
키트루다 큐렉스의 2분기 매출은 4억6300만달러, 미국 내 채택 비중은 두 자릿수에 진입했습니다.
▶️ 4.4조원보다 먼저 봐야 할 4억6300만달러
노바티스 계약은 최대 32억2300만달러 규모지만 옵션 행사와 개발·상업화를 전제로 합니다. 반면 큐렉스의 4억6300만달러는 이미 시장에서 발생한 분기 매출입니다. ALT-B4가 기술이전에서 임상·허가를 거쳐 실제 판매까지 한 사이클을 돌았다는 차이가 있습니다.
▶️ 10개 파트너…계약의 모양도 달라졌다
노바티스는 여러 종류의 바이오의약품에 ALT-B4 적용 가능성을 평가한 뒤 복수 옵션을 확보했고, 바이오젠도 2개 제품과 추가 제품 옵션을 계약했습니다. 머크의 최근 특허에는 키트루다 외 항암 후보물질에 ALT-B4를 활용하는 방안도 담겼습니다.
▶️ 특허 부담 낮아지고, 다음 무대는 ADC
할로자임 관련 PGR 가운데 최종서면결정이 나온 5건은 모두 MSD에 유리한 방향으로 나왔습니다. 분쟁이 끝난 것은 아니지만 초기 시장이 우려했던 특허 부담은 낮아지는 흐름입니다. ALT-B4는 엔허투 SC 임상 1상을 통해 ADC로도 적용 영역을 넓히고 있습니다.
첫 상업화 제품 1개, 공개 라이선스 상대 10곳. 이제 ALT-B4를 볼 숫자는 계약금보다 두 번째·세 번째 상업화 제품에 가까워지고 있습니다.
https://markettimes.co.kr/?p=1502
마켓타임스
[기획] 키트루다로 문 연 ALT-B4…알테오젠, 확장은 이제부터
키트루다 큐렉스 美 채택 비중 두 자릿수…2027년 말 30~40% 목표7년 만에 라이선스 상대 10곳·올해 신규 계약 4건…복수제품·옵션으로 변화할로자임 특허전서 MSD 유리한 판단 누적…ADC·생산시설·후속 기술로 확장알테오젠(196170)의 ALT-B4가 국내 바이오 플랫폼 기술로는...
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
[기획] 키트루다로 문 연 ALT-B4…알테오젠, 확장은 이제부터
https://markettimes.co.kr/?p=1502
변화는 상업화에 그치지 않는다. 2019년 첫 기술이전 이후 공개된 라이선스 상대는 10곳으로 늘었고 올해에만 네 건의 신규 계약이 나왔다. 최근에는 하나의 제품을 넘어 복수 제품과 후속 옵션을 함께 확보하는 계약이 두드러지고, 적용 대상도 단일클론항체에서 항체약물접합체(ADC)와 이중항체 등으로 넓어지고 있다. 국내에서 개발한 하나의 플랫폼 기술이 글로벌 블록버스터에 안착한 뒤 다른 빅파마와 제품으로 반복 적용되는 단계에 들어선 것이다.
https://markettimes.co.kr/?p=1502
변화는 상업화에 그치지 않는다. 2019년 첫 기술이전 이후 공개된 라이선스 상대는 10곳으로 늘었고 올해에만 네 건의 신규 계약이 나왔다. 최근에는 하나의 제품을 넘어 복수 제품과 후속 옵션을 함께 확보하는 계약이 두드러지고, 적용 대상도 단일클론항체에서 항체약물접합체(ADC)와 이중항체 등으로 넓어지고 있다. 국내에서 개발한 하나의 플랫폼 기술이 글로벌 블록버스터에 안착한 뒤 다른 빅파마와 제품으로 반복 적용되는 단계에 들어선 것이다.
마켓타임스
[기획] 키트루다로 문 연 ALT-B4…알테오젠, 확장은 이제부터
키트루다 큐렉스 美 채택 비중 두 자릿수…2027년 말 30~40% 목표7년 만에 라이선스 상대 10곳·올해 신규 계약 4건…복수제품·옵션으로 변화할로자임 특허전서 MSD 유리한 판단 누적…ADC·생산시설·후속 기술로 확장알테오젠(196170)의 ALT-B4가 국내 바이오 플랫폼 기술로는...
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>Nomura : 극단적인 경우 BOJ, 세 차례 연속 회의에서 모두 금리 인상 가능
•Nomura 증권은 엔화 약세가 지속되는 극단적인 상황에서 일본은행이 12월 이전 세 차례 회의에서 연속으로 금리를 인상할 가능성이 있다고 밝혔음
•외환전략 책임자 Yujiro Goto는 이번 달 0.25%포인트 금리 인상이 “합리적으로 보인다”고 평가, “엔화 약세가 지속돼 160선에 가까워질 경우 10월과 12월에 연속으로 금리를 인상할 가능성이 있다”고 밝혔음 (중국언론)
**극단적이네요
•Nomura 증권은 엔화 약세가 지속되는 극단적인 상황에서 일본은행이 12월 이전 세 차례 회의에서 연속으로 금리를 인상할 가능성이 있다고 밝혔음
•외환전략 책임자 Yujiro Goto는 이번 달 0.25%포인트 금리 인상이 “합리적으로 보인다”고 평가, “엔화 약세가 지속돼 160선에 가까워질 경우 10월과 12월에 연속으로 금리를 인상할 가능성이 있다”고 밝혔음 (중국언론)
**극단적이네요
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 톱텍(시가총액: 1,207억) #A108230
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.09.04 13:46:56 (현재가 : 3,175원, +1.44%)
계약상대 : MOBIS Automotive Czech, s.r.o.
계약내용 : 파우치 EV 배터리 조립라인
공급지역 : 체코
계약금액 : 256억
계약시작 : 2026-09-04
계약종료 : 2027-04-30
계약기간 : 7개월
매출대비 : 14.97%
기간감안 : 14.97%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904900187
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/108230
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.09.04 13:46:56 (현재가 : 3,175원, +1.44%)
계약상대 : MOBIS Automotive Czech, s.r.o.
계약내용 : 파우치 EV 배터리 조립라인
공급지역 : 체코
계약금액 : 256억
계약시작 : 2026-09-04
계약종료 : 2027-04-30
계약기간 : 7개월
매출대비 : 14.97%
기간감안 : 14.97%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904900187
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/108230
삼진엘앤디, 미국 데이터센터ㆍ가정용 ESS에 부품 공급한다
https://www.etoday.co.kr/main.php/news/flashnews/flash_view?idxno=2621602
https://www.etoday.co.kr/main.php/news/flashnews/flash_view?idxno=2621602
Forwarded from 키움증권 해외선물 톡톡
제목 : 밴스, 연준에 금리 인하 촉구…“도움 필요” *연합인포맥스*
CNBC는 “3일(목) JD 밴스 미 부통령은 연준이 주택 구매 부담을 낮추기 위해 금리를 인하해야 한다고 촉구했다. 이는 도널드 트럼프 미 대통령이 차입비용 인하를 요구하며 연준에 가해온 압박을 더욱 높이는 발언이다”고 보도했다. “밴스 부통령의 발언은 트럼프 대통령이 지명한 케빈 워시 연준 의장이 불과 며칠 전 정반대 가능성을 시사한 뒤 나왔다. 워시 의장은 높은수준의 인플레이션이 지속될 경우 금리 인상으로 대응할 수 있음을 언급한 바 있다”고 설명했다. 밴스 부통령은 백악관 브리핑에서 미국 채권시장의 변동성에 대한 트럼프 행정부의 입장을 묻는 CNBC 질문에 “대통령이 금리에 많은 관심을두고 있다는 점은 분명하다. 트럼프 대통령이 금리를 중요하게 생각하는 주요 이유 중 하나는 미국인들이 주택을 구매할 수 있기를 바라기 때문이다. 금리가 올라가면 차입비용도 상승한다”고 밝혔다. 이어 “최근 미국 인플레이션 지표를 감안하면 연준이 금리를 인하해야 한다고 생각한다. 이는 적절하고 책임 있는 대응이다. 우리는 금리를낮게 유지하기 위해 많은 조치를 취하고 있지만, 연준의 도움도 받을 수 있다면 좋을 것이다”고 강조했다. 한편 밴스 부통령의 발언은 트럼프 행정부에서 연준의 독립성이 약화될 수 있다는 우려를 키울 가능성이 있다. 트럼프 대통령은 워시 의장의전임자에게 적극적으로 금리 인하를 요구한 데 이어 리사 쿡 연준 이사의 해임도 추진하고 있다.
CNBC는 “3일(목) JD 밴스 미 부통령은 연준이 주택 구매 부담을 낮추기 위해 금리를 인하해야 한다고 촉구했다. 이는 도널드 트럼프 미 대통령이 차입비용 인하를 요구하며 연준에 가해온 압박을 더욱 높이는 발언이다”고 보도했다. “밴스 부통령의 발언은 트럼프 대통령이 지명한 케빈 워시 연준 의장이 불과 며칠 전 정반대 가능성을 시사한 뒤 나왔다. 워시 의장은 높은수준의 인플레이션이 지속될 경우 금리 인상으로 대응할 수 있음을 언급한 바 있다”고 설명했다. 밴스 부통령은 백악관 브리핑에서 미국 채권시장의 변동성에 대한 트럼프 행정부의 입장을 묻는 CNBC 질문에 “대통령이 금리에 많은 관심을두고 있다는 점은 분명하다. 트럼프 대통령이 금리를 중요하게 생각하는 주요 이유 중 하나는 미국인들이 주택을 구매할 수 있기를 바라기 때문이다. 금리가 올라가면 차입비용도 상승한다”고 밝혔다. 이어 “최근 미국 인플레이션 지표를 감안하면 연준이 금리를 인하해야 한다고 생각한다. 이는 적절하고 책임 있는 대응이다. 우리는 금리를낮게 유지하기 위해 많은 조치를 취하고 있지만, 연준의 도움도 받을 수 있다면 좋을 것이다”고 강조했다. 한편 밴스 부통령의 발언은 트럼프 행정부에서 연준의 독립성이 약화될 수 있다는 우려를 키울 가능성이 있다. 트럼프 대통령은 워시 의장의전임자에게 적극적으로 금리 인하를 요구한 데 이어 리사 쿡 연준 이사의 해임도 추진하고 있다.