Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
美, 전력망·SMR 인프라 설비 증설 러시…韓 변압기 가치사슬 부각
https://www.g-enews.com/view.php?ud=20260904071203807fbbec65dfb_1
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삼현, '中 부품 수입 불가'에 美 휴머노이드 시장 선점…"글로벌 로봇 핵심 도약"
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202609040817312145628308?id=news
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m.ls-sec.co.kr
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 푸틴은 평화 협정 타결 가능성을 언급했으며, 젤렌스키는 미국 협상단이 양국을 모두 방문할 것이라고 밝혔다 (로이터)
https://www.reuters.com/world/europe/putin-cites-chance-peace-deal-says-ukrainian-aviation-warning-makes-it-harder-2026-09-03/
https://www.reuters.com/world/europe/putin-cites-chance-peace-deal-says-ukrainian-aviation-warning-makes-it-harder-2026-09-03/
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
세경하이테크(148150):
실적 반등 시작, 모멘텀도 대기 중
▶ 2Q26 Review: 실적 반등 시작
- 2Q26 연결 실적은 매출액 863억원(+15.3% YoY), 영업이익 33억원(+80.6% YoY)을 기록, 매출액은 컨센서스를 상회했으나 영업이익은 소폭 하회
- 국내 주요 고객사의 폴더블 신제품 출시에 따른 PL 매출 반등이 외형 성장을 주도했으며, 올해 출시된 3개 모델 모두 동사가 솔벤더로 공급하는 것으로 파악
- 다만 지난해 진행한 대규모 투자에 따른 고정비 부담이 지속되며 예상보다 더딘 수익성 개선을 기록
- 그럼에도 외형 성장에 따른 영업레버리지 효과가 점진적으로 나타나며 영업이익이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다는 점은 긍정적
▶ 3Q26 Preview: 폴더블 흥행 + Optical 제품 확대
- 3Q26 연결 실적은 매출액 940억원(+20.0% YoY), 영업이익 71억원(+176.9% YoY)을 예상
- 폴드8의 글로벌 흥행에 힘입어 관련 물동량이 증가하고 있는 것으로 파악되며, 2분기에 이어 3분기에도 PL 매출의 견조한 성장이 이어질 전망
- 여기에 북미 스마트폰 고객사향 OCA 매출이 3분기부터 본격 반영될 예정
- 올해는 고객사 내 점유율 상승에 더해 스마트폰 외 맥북향 OCA 필름 공급까지 확대되며, 관련 매출은 전년 대비 의미 있는 성장을 예상
▶ 2027년 발현될 다수의 모멘텀
- 대규모 투자에 따른 고정비 부담과 스마트폰 업황 부진이 맞물리며 실적 부진이 예상보다 장기화
- 다만 2027년부터는 그간 선제적으로 진행한 투자와 신규 고객사 확보의 결과물이 본격적으로 가시화되며, 실적 회복의 강도 역시 한층 높아질 전망
- 1) 중국 Seed와의 합작법인 가동을 통해 UTG와 PL의 공동 납품이 본격화될 예정
- Seed의 기존 고객사인 중국 스마트폰 업체향 공급은 이미 확정됐으며, 향후 추가 고객사 확보 가능성도 상존
- 2) 북미 스마트폰 고객사의 20주년 기념 신규 폼팩터향 필름도 개발 중이며 채택이 확정될 경우 추정치에 추가 반영할 계획
- 해당 제품은 고객사의 주력 대량 판매 모델에 적용될 가능성이 높아, 양산이 본격화될 경우 관련 매출은 연간 1,000억원 이상으로 확대될 잠재력이 있다고 판단
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 6,500원 유지
- 원가 상승 부담이 높아진 스마트폰 업체들이 돌파구로 폼팩터 다변화를 선택 중
- 동사의 필름은 신규 폼팩터 확대 과정에서 적용 아이템 증가 및 탑재 영역 확대가 동시에 기대된다는 점에서 구조적 성장 잠재력이 높다고 판단
- 투자의견 Buy와 적정주가 6,500원을 유지
https://buly.kr/FAgCbVe (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
세경하이테크(148150):
실적 반등 시작, 모멘텀도 대기 중
▶ 2Q26 Review: 실적 반등 시작
- 2Q26 연결 실적은 매출액 863억원(+15.3% YoY), 영업이익 33억원(+80.6% YoY)을 기록, 매출액은 컨센서스를 상회했으나 영업이익은 소폭 하회
- 국내 주요 고객사의 폴더블 신제품 출시에 따른 PL 매출 반등이 외형 성장을 주도했으며, 올해 출시된 3개 모델 모두 동사가 솔벤더로 공급하는 것으로 파악
- 다만 지난해 진행한 대규모 투자에 따른 고정비 부담이 지속되며 예상보다 더딘 수익성 개선을 기록
- 그럼에도 외형 성장에 따른 영업레버리지 효과가 점진적으로 나타나며 영업이익이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다는 점은 긍정적
▶ 3Q26 Preview: 폴더블 흥행 + Optical 제품 확대
- 3Q26 연결 실적은 매출액 940억원(+20.0% YoY), 영업이익 71억원(+176.9% YoY)을 예상
- 폴드8의 글로벌 흥행에 힘입어 관련 물동량이 증가하고 있는 것으로 파악되며, 2분기에 이어 3분기에도 PL 매출의 견조한 성장이 이어질 전망
- 여기에 북미 스마트폰 고객사향 OCA 매출이 3분기부터 본격 반영될 예정
- 올해는 고객사 내 점유율 상승에 더해 스마트폰 외 맥북향 OCA 필름 공급까지 확대되며, 관련 매출은 전년 대비 의미 있는 성장을 예상
▶ 2027년 발현될 다수의 모멘텀
- 대규모 투자에 따른 고정비 부담과 스마트폰 업황 부진이 맞물리며 실적 부진이 예상보다 장기화
- 다만 2027년부터는 그간 선제적으로 진행한 투자와 신규 고객사 확보의 결과물이 본격적으로 가시화되며, 실적 회복의 강도 역시 한층 높아질 전망
- 1) 중국 Seed와의 합작법인 가동을 통해 UTG와 PL의 공동 납품이 본격화될 예정
- Seed의 기존 고객사인 중국 스마트폰 업체향 공급은 이미 확정됐으며, 향후 추가 고객사 확보 가능성도 상존
- 2) 북미 스마트폰 고객사의 20주년 기념 신규 폼팩터향 필름도 개발 중이며 채택이 확정될 경우 추정치에 추가 반영할 계획
- 해당 제품은 고객사의 주력 대량 판매 모델에 적용될 가능성이 높아, 양산이 본격화될 경우 관련 매출은 연간 1,000억원 이상으로 확대될 잠재력이 있다고 판단
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 6,500원 유지
- 원가 상승 부담이 높아진 스마트폰 업체들이 돌파구로 폼팩터 다변화를 선택 중
- 동사의 필름은 신규 폼팩터 확대 과정에서 적용 아이템 증가 및 탑재 영역 확대가 동시에 기대된다는 점에서 구조적 성장 잠재력이 높다고 판단
- 투자의견 Buy와 적정주가 6,500원을 유지
https://buly.kr/FAgCbVe (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
컨슈머타임스(Consumertimes)
태성, 이달 수주 2200억 돌파
컨슈머타임스=전은정 기자 | 코스닥 상장사 태성이 올해 9월 현재 누적 수주액 약 2,200억 원을 돌파했다고 4일 밝혔다. 이는 지난해 연간 연결 매출액(379억 원)의 약 5.8배에 달하는 규모다.수주 호황의 배경에...
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ오늘 일본증시는 AI, 반도체 밸류체인이 다시 주도하고 있습니다.
소프트뱅크그룹 +6.38%를 필두로 후루카와전공 +4.51%, 키옥시아 +3.77%, SUMCO +3.84%가 동반 상승하고 있습니다.
전일 미국에서 월러 연준 이사의 발언으로 추가 금리인상 우려가 완화되면서 나스닥이 +1.40%, 엔비디아가 +1.8% 상승한 것이 일본 AI주들의 강한 되돌림으로 연결되는 모습입니다.
구성을 보면 꽤 좋습니다. 소프트뱅크는 Arm, OpenAI 등 AI 투자, 후루카와전공은 AI 데이터센터용 광통신, 키옥시아는 AI 서버용 NAND, Enterprise SSD, SUMCO는 반도체용 실리콘 웨이퍼입니다. 특히 키옥시아는 전일 기술설명회에서 AI 데이터센터용 신기술을 공개하면서 기존 제품 대비 전력소모를 약 40% 줄였다고 밝혀 개별 재료도 붙었습니다.
결국 오늘 일본의 급등주를 보면 단순히 한 종목의 반등이라기보다 AI의 연산 ->광통신 -> 메모리 -> 웨이퍼로 수급이 다시 확산되는 모습입니다.
소프트뱅크그룹 +6.38%를 필두로 후루카와전공 +4.51%, 키옥시아 +3.77%, SUMCO +3.84%가 동반 상승하고 있습니다.
전일 미국에서 월러 연준 이사의 발언으로 추가 금리인상 우려가 완화되면서 나스닥이 +1.40%, 엔비디아가 +1.8% 상승한 것이 일본 AI주들의 강한 되돌림으로 연결되는 모습입니다.
구성을 보면 꽤 좋습니다. 소프트뱅크는 Arm, OpenAI 등 AI 투자, 후루카와전공은 AI 데이터센터용 광통신, 키옥시아는 AI 서버용 NAND, Enterprise SSD, SUMCO는 반도체용 실리콘 웨이퍼입니다. 특히 키옥시아는 전일 기술설명회에서 AI 데이터센터용 신기술을 공개하면서 기존 제품 대비 전력소모를 약 40% 줄였다고 밝혀 개별 재료도 붙었습니다.
결국 오늘 일본의 급등주를 보면 단순히 한 종목의 반등이라기보다 AI의 연산 ->광통신 -> 메모리 -> 웨이퍼로 수급이 다시 확산되는 모습입니다.
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Forwarded from 루팡
엔비디아, 무라티의 'Thinking Machines Lab'에 약 25억 달러 투자 논의 중
https://www.theinformation.com/articles/thinking-machines-lab-talks-raise-billions-roughly-40-billion-valuation
https://www.theinformation.com/articles/thinking-machines-lab-talks-raise-billions-roughly-40-billion-valuation
The Information
Nvidia in Talks to Invest Around $2.5 Billion in Murati’s Thinking Machines Lab
Thinking Machines Lab, the AI developer led by ex-OpenAI Chief Technology Officer Mira Murati, is in talks to raise between $5 billion and $6 billion at a valuation of at least $40 billion before the investment, existing investor Andreessen Horowitz has told…