뚱땡이 넥스트 뚜껑

https://v.daum.net/v/20260831182151072

#국가기간전력망법 #민간송전망 #BT방식 #전력망병목 #반도체

<전력망 병목에 민간까지 동원… 수익성 문턱 넘을 수 있을까>

- 국가기간전력망법 개정으로 내년 3월부터 2029년 말까지 한전이 독점해온 전력망 건설에 민간 참여가 허용되며, 장기송변전설비계획은 한전이 수립하고 일부 사업을 민간이 맡는 구조

- 민간은 송전선 경로 선정·주민 협의·환경영향평가 등 사전 절차부터 건설까지 수행한 뒤 완성 설비를 한전에 넘기는 BT(Build-Transfer) 방식으로 참여

- 정부는 통상 345kV급 송전선 건설에 약 9년, 이 중 입지·주민협의 등 사전 절차에 약 6년이 걸리는 만큼 민간의 협상·사업수행 역량을 활용해 전력망 확충 속도를 높이려는 목적

- 다만 구체적인 사업 물량·사업비·수익률·지연 페널티가 아직 확정되지 않아 실제 참여 기업 규모는 불확실하며, 반도체·전력업계도 수익성과 비용 대비 실익을 핵심 변수로 보고 있음

https://www.google.com/amp/s/www.hankookilbo.com/news/article/amp/A2026082415510005664

베선트, ‘채권시장 개입’ 비판한 옛 멘토 드러켄밀러와 의견나눠

2026-08-31 18:39:26 GMT

Yash Roy 기자

(블룸버그) -- 스콧 베선트 미국 재무장관은 최근 자신의 채권시장 개입을 비판한 옛 멘토이자 억만장자 투자자인 스탠리 드러켄밀러와 얘기를 나눴다고 밝혔다.

베선트 장관은 31일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 드러켄밀러가 월스트리트저널(WSJ) 기고문을 통해 자신을 강하게 비판한 것과 관련해 “스탠은 훌륭한 투자자다. 그는 생각을 자주 바꾸고 돈을 잃는 것을 싫어한다”며 “그가 기고문을 보낸 날 돈을 잃은 것 같다”고 말했다.

드러켄밀러는 미 재무부가 기존 국채 바이백(조기환매) 프로그램을 전격 확대한다고 발표하자 정책 당국은 채권시장이 제 역할을 하도록 내버려둬야 한다고 조언했다.

베선트 장관은 “헤지펀드 매니저들은 상황을 빠르게 진행시키기를 좋아한다”며 반면 자신의 역할은 “속도를 늦추는 것”이라고 말했다. 그는 시장 참가자들에게 시장이 한 방향으로만 움직이는 것이 아니라는 점을 인식시키고 “펀더멘털을 살펴보도록 하며 시장이 정책을 좌우하지 않는다는 점”을 분명히 하는 것이 자신의 목표라고 설명했다.

최근 채권시장 움직임에 대한 질문에 베선트 장관은 “괜찮다. 시장은 시장일 뿐”이라고 답했다.

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✅ [단독]연 수천억 팔리는 리쥬란…3상 논문 철회, 효능 근거도 논란

https://pharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02128726645575856&mediaCodeNo=257


[9/1 월간 전략: 회복의 연장선 속에 다양해진 선택지, 키움 한지영, 최재원]

(요약)

1. 전략: 회복의 연장선 속에 다양해진 선택지

- 9월에도 국내 주식시장은 회복세를 이어 나갈 전망. 3분기 실적시즌 프리뷰를 통한 코스피 영업이익 컨센서스 상향 재개, 브로드컴, 마이크론 등 미국 반도체주 실적을 계기로 최근 불안정했던 국내 반도체주의 수급과 투자심리가 정상화될 가능성. 다만, 7,500pt 이상에 집중되어 있는 개인 매물대로 인해 월 중 단기 상단 저항을 받을 가능성을 열고 갈 필요.

- 업종 측면에서는 여전히 바벨 전략이 유효. 주도주인 반도체주는 수급 부담으로 인해 무거워진 편이나,시가총액 비중 수준으로 유지할 필요. 이외에도 외국인 수급 개선, 이익 모멘텀이 유효한 소매(유통), 증권, IT하드웨어, 방산, 화장품 등 여타 주요 업종을 같이 들고 가는 전략이 적절

- 9월 코스피 예상 레인지: 6,300~7,600pt, 추천업종: 반도체, 소매(유통), 증권, IT하드웨어, 방산, 화장품

2. 퀀트: 이익모멘텀과 듀레이션 관리

- 코스피 ’26년 영업이익 전망은 전월 대비 2% 상승한 989조원으로 전망. 2분기 어닝시즌 동안에는 상반기 만큼 탄력적인 실적 전망치의 개선은 확인되지 않았으나, 이익모멘텀이 반도체 업종에서 이외 업종들로 점차 확산되며 상반기 동안 증시의 높은 변동성을 만들었던 증시 쏠림 현상이 완화

- 업종 및 스타일 측면에서는 로테이션이 활발하게 이루어지며 모멘텀 스타일의 약세 특징적. 그 외 가치 및 성장 스타일 사이의 뚜렷한 우위는 확인되지 않으나, 이익모멘텀 관련 팩터는 꾸준히 안정적인 성과를 기록 중.

- 따라서, 오는 9월 역시도 이익모멘텀이 확인되는 종목 선별 필요성이 높은 구간. 더불어, 글로벌 금리 상방 압력이 높아진 상황은 듀레이션이 높은 업종의 변동성을 높일 수 있다는 점에서 금리 민감도 또한 점검 필요

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketEMDetailView?sqno=382