Forwarded from [유진]전력기기/미드스몰캡 허준서
1. 5개년 CAPEX 730억불 유지
- 160억불 복원력, 230억불 연결용량 확대 및 신규사업
* ESS, STATCOM, 초고압변압기, 등 수혜
- 2030년까지 유증없이 자체현금 사용
2. 데이터센터
- 파이프라인 규모 3월 5GW 대비 2배이상 증가한 12GW
- WPA등 가시성 확보된 파이프라인 기준이며 총 비용의 10% 선급금 의무화 정책
- 2030년까지 현재 계획기준 1.8GW의 신규 데센부하 계통 연계 목표
- 전기요금 인상 따른 소비자 반발 가능성 존재
- FERC의 6/18 오더 따라 대형 데이터센터 연계 속도는 CAISO의 규칙 개정방향에 종속
- 160억불 복원력, 230억불 연결용량 확대 및 신규사업
* ESS, STATCOM, 초고압변압기, 등 수혜
- 2030년까지 유증없이 자체현금 사용
2. 데이터센터
- 파이프라인 규모 3월 5GW 대비 2배이상 증가한 12GW
- WPA등 가시성 확보된 파이프라인 기준이며 총 비용의 10% 선급금 의무화 정책
- 2030년까지 현재 계획기준 1.8GW의 신규 데센부하 계통 연계 목표
- 전기요금 인상 따른 소비자 반발 가능성 존재
- FERC의 6/18 오더 따라 대형 데이터센터 연계 속도는 CAISO의 규칙 개정방향에 종속
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
SK텔레콤, AI 데이터센터 전담 법인 ‘SK하이퍼’ 설립
— 7,500억 원 출자, 2035년 15GW 목표
▶️ SK하이퍼 설립 개요
SK텔레콤 100% 자회사 ‘SK하이퍼(SK Hyper)’ 설립 공시 (2026.07.23)
총 출자금: 7,500억 원 (1차 3,300억 원 7월 중 출자, 잔여 4,200억 원 2030년까지 분할 출자)
초대 대표: 정석근 SKT AI CIC장 (SKT AI DC 통합추진단장 겸임)
▶️ 사업 전략 — 아시아 AI 인프라 허브
2029년까지 5GW 규모 AI DC 단계적 오픈
2035년까지 15GW 규모로 순차 확대
울산 GW급 AI DC 클러스터 → 충청권·서남권 순차 구축
공용 인프라(부지 확보·변전소·송배전로) 투자 우선 추진
▶️ SK 그룹 내 역할 분담
SK하이퍼: 중장기 GW 단위 신규 사업 개발 집중
SK브로드밴드: 기존 울산 DC 등 확장 주도
Nvidia DSX 플랫폼 기반 풀스택 AI 인프라 구축 (엔비디아와 기존 파트너십 연계)
▶️ URL: https://buly.kr/AwhlrZb
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
SK텔레콤, AI 데이터센터 전담 법인 ‘SK하이퍼’ 설립
— 7,500억 원 출자, 2035년 15GW 목표
▶️ SK하이퍼 설립 개요
SK텔레콤 100% 자회사 ‘SK하이퍼(SK Hyper)’ 설립 공시 (2026.07.23)
총 출자금: 7,500억 원 (1차 3,300억 원 7월 중 출자, 잔여 4,200억 원 2030년까지 분할 출자)
초대 대표: 정석근 SKT AI CIC장 (SKT AI DC 통합추진단장 겸임)
▶️ 사업 전략 — 아시아 AI 인프라 허브
2029년까지 5GW 규모 AI DC 단계적 오픈
2035년까지 15GW 규모로 순차 확대
울산 GW급 AI DC 클러스터 → 충청권·서남권 순차 구축
공용 인프라(부지 확보·변전소·송배전로) 투자 우선 추진
▶️ SK 그룹 내 역할 분담
SK하이퍼: 중장기 GW 단위 신규 사업 개발 집중
SK브로드밴드: 기존 울산 DC 등 확장 주도
Nvidia DSX 플랫폼 기반 풀스택 AI 인프라 구축 (엔비디아와 기존 파트너십 연계)
▶️ URL: https://buly.kr/AwhlrZb
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Forwarded from 루팡
AMD: "Advancing AI 2026"
에이전트 AI 시대를 위한 풀스택 컴퓨트 제공
시장 전망: AI 수요 폭발에 힘입어 2030년 AMD의 전체 유효 시장(TAM)이 약 2조 달러 규모로 성장할 것으로 전망
주요 신제품 및 기술 발표
1. AMD Helios™ (최초의 랙스케일 AI 솔루션)
구성: 72개의 Instinct MI455X GPU + 18개의 6세대 EPYC "Venice" CPU + Pensando 초고속 네트워크 + ROCm 소프트웨어 통합.
성능: 경쟁사(NVIDIA Vera Rubin NVL72) 대비 달러당 추론 토큰 처리량 최대 30% 우수.
배포: 기가와트(GW) 규모의 데이터센터에 즉시 투입 가능한 생산 단계 진입.
2. 6세대 AMD EPYC™ 서버 CPU ("Venice")
에이전틱 AI(Agentic AI) 및 클라우드·기업용 워크로드에 최적화.
업계 최고 수준의 코어/스레드 밀도(최대 512스레드)를 제공하여 와트당/달러당/랙당 가장 많은 AI 에이전트를 구동.
3. AMD Instinct™ MI400 시리즈 GPU
MI455X: 이전 세대(MI355X) 대비 토큰 처리량 34배 향상.
MI430X: 과학 계산 및 주권 AI(Sovereign AI)를 위한 모델로, 최대 288 TFLOPS의 FP64 연산 성능 제공.
MI350P: 기존 인프라 교체용 GPU로, 경쟁사 대비 달러당 초당 토큰 생성량 최대 4.2배 우수.
4. 피지컬 AI 및 엣지/임베디드 솔루션
AMD Kria™ AI 솔루션: 로봇의 인지·추론·의사결정을 단일 플랫폼에 통합한 Kria AI SOM 및 로보틱스 개발자 플랫폼 출시.
AMD Ryzen™ AI Embedded X100: 로봇 및 임베디드 AI용 신형 프로세서.
AMD Ryzen™ AI Halo: Ryzen AI Max PRO 400 시리즈 기반의 온디바이스 AI 개발 플랫폼.
글로벌 빅테크 파트너십
Anthropic: 최대 2GW 규모의 Helios 랙스케일 솔루션(MI455X) 도입 계약. Claude AI를 활용해 AMD의 ROCm 소프트웨어 및 GPU 최적화를 가속화하는 다년간의 엔지니어링 협업 진행.
OpenAI: Triton 프레임워크와 ROCm을 연동해 GPT 워크로드를 Helios 시스템에 최적화. 2026년 4분기부터 Helios 랙을 본격 가동.
Meta: 기가와트 규모의 배포를 위해 6세대 EPYC CPU 및 Helios 랙 검증 진행 중.
Cerebras: 초저지연 AI 연산 기술과 Helios 랙 인프라를 결합해 추론 경제성 극대화.
AT&T & Cisco: AT&T는 통신 전용 모델(OTel 2.0) 학습에 AMD GPU 적용. Cisco는 AMD AI 엔진과 자사 네트워크/보안 시스템을 결합해 기업용 에이전틱 AI 지원.
소프트웨어 혁신: ROCm.ai
AI 기반 개발 플랫폼: 개발자가 코드 작성 에이전트(Claude, Codex, Cursor 등)를 통해 ROCm 환경에서 GPU 소프트웨어를 빠르게 최적화할 수 있도록 지원.
생태계 최적화: PyTorch, Hugging Face, vLLM, SGLang 등 대표적인 오픈소스 프레임워크가 MI455X GPU에 이미 최적화 완료.
장기 로드맵 (2027 ~ 2030년)
2027년: 차세대 Instinct MI500 GPU 및 이를 탑재한 Helios 500 (EPYC "Verano" CPU 조합) 출시.
2028년: 'Zen 7' 아키텍처 기반 EPYC CPU("Florence", "Ferrara", "Fidenza") 출시. Instinct MI600 GPU 및 Helios 600 솔루션 선보일 예정.
2030년: 'Zen 8' 아키텍처 기반 차세대 EPYC CPU("Ravenna") 출시 예정.
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1294/aai-2026-amd-delivers-full-stack-compute-for-the-agentic-ai-era
에이전트 AI 시대를 위한 풀스택 컴퓨트 제공
시장 전망: AI 수요 폭발에 힘입어 2030년 AMD의 전체 유효 시장(TAM)이 약 2조 달러 규모로 성장할 것으로 전망
주요 신제품 및 기술 발표
1. AMD Helios™ (최초의 랙스케일 AI 솔루션)
구성: 72개의 Instinct MI455X GPU + 18개의 6세대 EPYC "Venice" CPU + Pensando 초고속 네트워크 + ROCm 소프트웨어 통합.
성능: 경쟁사(NVIDIA Vera Rubin NVL72) 대비 달러당 추론 토큰 처리량 최대 30% 우수.
배포: 기가와트(GW) 규모의 데이터센터에 즉시 투입 가능한 생산 단계 진입.
2. 6세대 AMD EPYC™ 서버 CPU ("Venice")
에이전틱 AI(Agentic AI) 및 클라우드·기업용 워크로드에 최적화.
업계 최고 수준의 코어/스레드 밀도(최대 512스레드)를 제공하여 와트당/달러당/랙당 가장 많은 AI 에이전트를 구동.
3. AMD Instinct™ MI400 시리즈 GPU
MI455X: 이전 세대(MI355X) 대비 토큰 처리량 34배 향상.
MI430X: 과학 계산 및 주권 AI(Sovereign AI)를 위한 모델로, 최대 288 TFLOPS의 FP64 연산 성능 제공.
MI350P: 기존 인프라 교체용 GPU로, 경쟁사 대비 달러당 초당 토큰 생성량 최대 4.2배 우수.
4. 피지컬 AI 및 엣지/임베디드 솔루션
AMD Kria™ AI 솔루션: 로봇의 인지·추론·의사결정을 단일 플랫폼에 통합한 Kria AI SOM 및 로보틱스 개발자 플랫폼 출시.
AMD Ryzen™ AI Embedded X100: 로봇 및 임베디드 AI용 신형 프로세서.
AMD Ryzen™ AI Halo: Ryzen AI Max PRO 400 시리즈 기반의 온디바이스 AI 개발 플랫폼.
글로벌 빅테크 파트너십
Anthropic: 최대 2GW 규모의 Helios 랙스케일 솔루션(MI455X) 도입 계약. Claude AI를 활용해 AMD의 ROCm 소프트웨어 및 GPU 최적화를 가속화하는 다년간의 엔지니어링 협업 진행.
OpenAI: Triton 프레임워크와 ROCm을 연동해 GPT 워크로드를 Helios 시스템에 최적화. 2026년 4분기부터 Helios 랙을 본격 가동.
Meta: 기가와트 규모의 배포를 위해 6세대 EPYC CPU 및 Helios 랙 검증 진행 중.
Cerebras: 초저지연 AI 연산 기술과 Helios 랙 인프라를 결합해 추론 경제성 극대화.
AT&T & Cisco: AT&T는 통신 전용 모델(OTel 2.0) 학습에 AMD GPU 적용. Cisco는 AMD AI 엔진과 자사 네트워크/보안 시스템을 결합해 기업용 에이전틱 AI 지원.
소프트웨어 혁신: ROCm.ai
AI 기반 개발 플랫폼: 개발자가 코드 작성 에이전트(Claude, Codex, Cursor 등)를 통해 ROCm 환경에서 GPU 소프트웨어를 빠르게 최적화할 수 있도록 지원.
생태계 최적화: PyTorch, Hugging Face, vLLM, SGLang 등 대표적인 오픈소스 프레임워크가 MI455X GPU에 이미 최적화 완료.
장기 로드맵 (2027 ~ 2030년)
2027년: 차세대 Instinct MI500 GPU 및 이를 탑재한 Helios 500 (EPYC "Verano" CPU 조합) 출시.
2028년: 'Zen 7' 아키텍처 기반 EPYC CPU("Florence", "Ferrara", "Fidenza") 출시. Instinct MI600 GPU 및 Helios 600 솔루션 선보일 예정.
2030년: 'Zen 8' 아키텍처 기반 차세대 EPYC CPU("Ravenna") 출시 예정.
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1294/aai-2026-amd-delivers-full-stack-compute-for-the-agentic-ai-era
Advanced Micro Devices, Inc.
AAI 2026: AMD Delivers Full-Stack Compute for the Agentic AI Era
AMD launches broad high-performance computing and physical AI portfolios, including its first rack-scale AI solution and the world’s most…...
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 듀켐바이오, 파킨슨병 진단제 주원료 미국 FDA 원료의약품 등록
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=330169&num_start=0
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=330169&num_start=0
The Yakup
듀켐바이오, 파킨슨병 진단제 주원료 미국 FDA 원료의약품 등록
방사성의약품 기업 듀켐바이오가 파킨슨병 진단제 ‘18F-FP-CIT’ 주원료(Fluoropropyl-CIT [18F])에 대해 미국 FDA 원료의약품 등록(DMF, Drug Master File)을 완료, 세계 최대 방사성의약품 시장인 북미 공급에 ...
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
메타가 텍사스에서 약 1GW 규모의 신규 데이터센터 개발을 위한 120억 달러 규모 금융 조달을 논의 중.
이번 자금 조달은 약 9개월 전 진행된 270억 달러 규모 하이페리온 데이터센터 금융 조달보다 약 40bp 높은 7% 이상의 수익률 수준에서 논의되고 있는 것으로 알려짐.
수익률이 40bp 상승할 경우 연간 이자 비용은 약 4,800만 달러 증가하게 됨.
한편 기존 하이페리온 채권은 현재 액면가 대비 약 96센트 수준에서 거래 중.
이번 자금 조달은 약 9개월 전 진행된 270억 달러 규모 하이페리온 데이터센터 금융 조달보다 약 40bp 높은 7% 이상의 수익률 수준에서 논의되고 있는 것으로 알려짐.
수익률이 40bp 상승할 경우 연간 이자 비용은 약 4,800만 달러 증가하게 됨.
한편 기존 하이페리온 채권은 현재 액면가 대비 약 96센트 수준에서 거래 중.
Forwarded from AWAKE PRO - 실적발표 전용채널
📌 현대모비스(시가총액 : 47.5조)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.24 09:53
매출액 : 163,247억(예상치 : 169,275억, -3.6%)
영업익 : 9,752억(예상치 : 9,238억, +5.6%)
순이익 : 10,602억(예상치 : 10,331억, +2.6%)
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q : 163,247억/ 9,752억/ 10,602억
2026.1Q : 155,605억/ 8,026억/ 8,831억
2025.4Q : 153,979억/ 9,305억/ 7,681억
2025.3Q : 150,319억/ 7,803억/ 9,305억
2025.2Q : 159,362억/ 8,700억/ 9,344억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800096
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=012330
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.24 09:53
매출액 : 163,247억(예상치 : 169,275억, -3.6%)
영업익 : 9,752억(예상치 : 9,238억, +5.6%)
순이익 : 10,602억(예상치 : 10,331억, +2.6%)
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q : 163,247억/ 9,752억/ 10,602억
2026.1Q : 155,605억/ 8,026억/ 8,831억
2025.4Q : 153,979억/ 9,305억/ 7,681억
2025.3Q : 150,319억/ 7,803억/ 9,305억
2025.2Q : 159,362억/ 8,700억/ 9,344억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800096
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=012330
Forwarded from 꿈을 담는 단지
(주) SK 미팅 내용 중 일부
AIDC 밸류체인 내 그룹 역할 분담 :
1) 부지·인허가·전력 = SK이노베이션(E&S)·SK가스
2) 시공 = SK에코플랜트
3) 운영(오퍼레이션) = SK텔레콤
4) HBM·메모리 = SK하이닉스
5) 냉각유 = SK엔무브
6) 전체 조율(PM)·캐피털 얼로케이션 = SK㈜
Q. 하이닉스를 무기로 테넌트 확보·자본조달에 우위가 있나?
A. 구조는 업계 공통(네이버-NVIDIA 사례처럼 NVIDIA가 테넌트 백스톱 제공, CoreWeave와 동일 구조).
NVIDIA와 JV 형태 논의도 있으나 예단 불가.
AIDC 밸류체인 내 그룹 역할 분담 :
1) 부지·인허가·전력 = SK이노베이션(E&S)·SK가스
2) 시공 = SK에코플랜트
3) 운영(오퍼레이션) = SK텔레콤
4) HBM·메모리 = SK하이닉스
5) 냉각유 = SK엔무브
6) 전체 조율(PM)·캐피털 얼로케이션 = SK㈜
Q. 하이닉스를 무기로 테넌트 확보·자본조달에 우위가 있나?
A. 구조는 업계 공통(네이버-NVIDIA 사례처럼 NVIDIA가 테넌트 백스톱 제공, CoreWeave와 동일 구조).
NVIDIA와 JV 형태 논의도 있으나 예단 불가.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
분위기가
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~ 보도에 따르면 삼성전자가 오포와 비보에 제시한 3분기 메모리 반도체 가격 인상 폭은 1~2분기에 비해 크게 둔화했다. 그럼에도 두 회사는 가격 인상안을 받아들이지 않기로 했다고 소식통은 전했다
https://n.news.naver.com/article/421/0009076823?sid=104
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~ 보도에 따르면 삼성전자가 오포와 비보에 제시한 3분기 메모리 반도체 가격 인상 폭은 1~2분기에 비해 크게 둔화했다. 그럼에도 두 회사는 가격 인상안을 받아들이지 않기로 했다고 소식통은 전했다
https://n.news.naver.com/article/421/0009076823?sid=104
Naver
"오포 등 中제조사, 삼성전자 제시 3Q 반도체 가격 인상안 보이콧"
정은지 특파원 = 중국 스마트폰 제조사 오포(OPPO)와 비보(vivo)가 삼성전자(005930)가 제시한 3분기 메모리 반도체 가격 인상안을 거부했다고 중국 계면(界面)신문이 소식통을 인용해 24일 보도했다. 보도
❤1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.24 11:17:18
기업명: 한텍(시가총액: 2,986억) A098070
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : JGC Fluor BC LNG II JV
계약내용 : 북미향 열교환기 공급계약
공급지역 : 캐나다
계약금액 : 181억
계약시작 : 2026-07-24
계약종료 : 2028-01-31
계약기간 : 1년 6개월
매출대비 : 10.51%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724900195
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/098070
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=098070
기업명: 한텍(시가총액: 2,986억) A098070
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : JGC Fluor BC LNG II JV
계약내용 : 북미향 열교환기 공급계약
공급지역 : 캐나다
계약금액 : 181억
계약시작 : 2026-07-24
계약종료 : 2028-01-31
계약기간 : 1년 6개월
매출대비 : 10.51%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724900195
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/098070
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=098070
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
SK하이닉스, '엔비디아 대항마' 美추론반도체 스타트업 에치드 투자
에치드는 24일 "103억 달러(약 15조1000억원)의 기업가치를 평가받으며 3억 달러(약 4400억원) 규모 자금 조달을 완료했다"고 밝혔다. SK하이닉스가 이번 라운드에 참여했다. 다만 개별적인 투자액은 공개되지 않았다.
에치드는 2022년 하버드대 중퇴생들이 창업한 회사로, 추론 전용 AI 칩을 개발하고 있다.
이 회사는 대만 TSMC와 협력해 칩을 낮은 전압에서 구동해 과열을 막고 성능을 끌어올리는 '저전압 추론' 기술을 개발했다. 또한 HBM과 SRAM을 결합한 독자 메모리 시스템도 개발했다.
특히 맞춤형 칩 설계를 넘어 회로기판·냉각판·네트워킹 연결 등 서버랙 전체를 자체 설계한다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=104870
에치드는 24일 "103억 달러(약 15조1000억원)의 기업가치를 평가받으며 3억 달러(약 4400억원) 규모 자금 조달을 완료했다"고 밝혔다. SK하이닉스가 이번 라운드에 참여했다. 다만 개별적인 투자액은 공개되지 않았다.
에치드는 2022년 하버드대 중퇴생들이 창업한 회사로, 추론 전용 AI 칩을 개발하고 있다.
이 회사는 대만 TSMC와 협력해 칩을 낮은 전압에서 구동해 과열을 막고 성능을 끌어올리는 '저전압 추론' 기술을 개발했다. 또한 HBM과 SRAM을 결합한 독자 메모리 시스템도 개발했다.
특히 맞춤형 칩 설계를 넘어 회로기판·냉각판·네트워킹 연결 등 서버랙 전체를 자체 설계한다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=104870
The Guru
[단독] SK하이닉스, '엔비디아 대항마' 美추론반도체 스타트업 에치드 투자
[더구루=홍성환 기자] AI 반도체 기업 엔비디아의 대항마로 꼽히는 추론 전용 AI 칩 스타트업 '에치드(Etched)'가 약 4400억원의 신규 투자를 유치했다. SK하이닉스가 투자자로 이름을 올려 눈길을 끈다. 추론형 AI로 무게 중심이 옮겨가는 과정에서 관련 기술을 개발 중인 스타트업에 뭉칫돈이 몰리고 있다. 에치드는 24일 "103억 달러(