Forwarded from [유진]전력기기/미드스몰캡 허준서
1. 5개년 CAPEX 730억불 유지
- 160억불 복원력, 230억불 연결용량 확대 및 신규사업
* ESS, STATCOM, 초고압변압기, 등 수혜
- 2030년까지 유증없이 자체현금 사용
2. 데이터센터
- 파이프라인 규모 3월 5GW 대비 2배이상 증가한 12GW
- WPA등 가시성 확보된 파이프라인 기준이며 총 비용의 10% 선급금 의무화 정책
- 2030년까지 현재 계획기준 1.8GW의 신규 데센부하 계통 연계 목표
- 전기요금 인상 따른 소비자 반발 가능성 존재
- FERC의 6/18 오더 따라 대형 데이터센터 연계 속도는 CAISO의 규칙 개정방향에 종속
- 160억불 복원력, 230억불 연결용량 확대 및 신규사업
* ESS, STATCOM, 초고압변압기, 등 수혜
- 2030년까지 유증없이 자체현금 사용
2. 데이터센터
- 파이프라인 규모 3월 5GW 대비 2배이상 증가한 12GW
- WPA등 가시성 확보된 파이프라인 기준이며 총 비용의 10% 선급금 의무화 정책
- 2030년까지 현재 계획기준 1.8GW의 신규 데센부하 계통 연계 목표
- 전기요금 인상 따른 소비자 반발 가능성 존재
- FERC의 6/18 오더 따라 대형 데이터센터 연계 속도는 CAISO의 규칙 개정방향에 종속
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
SK텔레콤, AI 데이터센터 전담 법인 ‘SK하이퍼’ 설립
— 7,500억 원 출자, 2035년 15GW 목표
▶️ SK하이퍼 설립 개요
SK텔레콤 100% 자회사 ‘SK하이퍼(SK Hyper)’ 설립 공시 (2026.07.23)
총 출자금: 7,500억 원 (1차 3,300억 원 7월 중 출자, 잔여 4,200억 원 2030년까지 분할 출자)
초대 대표: 정석근 SKT AI CIC장 (SKT AI DC 통합추진단장 겸임)
▶️ 사업 전략 — 아시아 AI 인프라 허브
2029년까지 5GW 규모 AI DC 단계적 오픈
2035년까지 15GW 규모로 순차 확대
울산 GW급 AI DC 클러스터 → 충청권·서남권 순차 구축
공용 인프라(부지 확보·변전소·송배전로) 투자 우선 추진
▶️ SK 그룹 내 역할 분담
SK하이퍼: 중장기 GW 단위 신규 사업 개발 집중
SK브로드밴드: 기존 울산 DC 등 확장 주도
Nvidia DSX 플랫폼 기반 풀스택 AI 인프라 구축 (엔비디아와 기존 파트너십 연계)
▶️ URL: https://buly.kr/AwhlrZb
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
SK텔레콤, AI 데이터센터 전담 법인 ‘SK하이퍼’ 설립
— 7,500억 원 출자, 2035년 15GW 목표
▶️ SK하이퍼 설립 개요
SK텔레콤 100% 자회사 ‘SK하이퍼(SK Hyper)’ 설립 공시 (2026.07.23)
총 출자금: 7,500억 원 (1차 3,300억 원 7월 중 출자, 잔여 4,200억 원 2030년까지 분할 출자)
초대 대표: 정석근 SKT AI CIC장 (SKT AI DC 통합추진단장 겸임)
▶️ 사업 전략 — 아시아 AI 인프라 허브
2029년까지 5GW 규모 AI DC 단계적 오픈
2035년까지 15GW 규모로 순차 확대
울산 GW급 AI DC 클러스터 → 충청권·서남권 순차 구축
공용 인프라(부지 확보·변전소·송배전로) 투자 우선 추진
▶️ SK 그룹 내 역할 분담
SK하이퍼: 중장기 GW 단위 신규 사업 개발 집중
SK브로드밴드: 기존 울산 DC 등 확장 주도
Nvidia DSX 플랫폼 기반 풀스택 AI 인프라 구축 (엔비디아와 기존 파트너십 연계)
▶️ URL: https://buly.kr/AwhlrZb
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Forwarded from 루팡
AMD: "Advancing AI 2026"
에이전트 AI 시대를 위한 풀스택 컴퓨트 제공
시장 전망: AI 수요 폭발에 힘입어 2030년 AMD의 전체 유효 시장(TAM)이 약 2조 달러 규모로 성장할 것으로 전망
주요 신제품 및 기술 발표
1. AMD Helios™ (최초의 랙스케일 AI 솔루션)
구성: 72개의 Instinct MI455X GPU + 18개의 6세대 EPYC "Venice" CPU + Pensando 초고속 네트워크 + ROCm 소프트웨어 통합.
성능: 경쟁사(NVIDIA Vera Rubin NVL72) 대비 달러당 추론 토큰 처리량 최대 30% 우수.
배포: 기가와트(GW) 규모의 데이터센터에 즉시 투입 가능한 생산 단계 진입.
2. 6세대 AMD EPYC™ 서버 CPU ("Venice")
에이전틱 AI(Agentic AI) 및 클라우드·기업용 워크로드에 최적화.
업계 최고 수준의 코어/스레드 밀도(최대 512스레드)를 제공하여 와트당/달러당/랙당 가장 많은 AI 에이전트를 구동.
3. AMD Instinct™ MI400 시리즈 GPU
MI455X: 이전 세대(MI355X) 대비 토큰 처리량 34배 향상.
MI430X: 과학 계산 및 주권 AI(Sovereign AI)를 위한 모델로, 최대 288 TFLOPS의 FP64 연산 성능 제공.
MI350P: 기존 인프라 교체용 GPU로, 경쟁사 대비 달러당 초당 토큰 생성량 최대 4.2배 우수.
4. 피지컬 AI 및 엣지/임베디드 솔루션
AMD Kria™ AI 솔루션: 로봇의 인지·추론·의사결정을 단일 플랫폼에 통합한 Kria AI SOM 및 로보틱스 개발자 플랫폼 출시.
AMD Ryzen™ AI Embedded X100: 로봇 및 임베디드 AI용 신형 프로세서.
AMD Ryzen™ AI Halo: Ryzen AI Max PRO 400 시리즈 기반의 온디바이스 AI 개발 플랫폼.
글로벌 빅테크 파트너십
Anthropic: 최대 2GW 규모의 Helios 랙스케일 솔루션(MI455X) 도입 계약. Claude AI를 활용해 AMD의 ROCm 소프트웨어 및 GPU 최적화를 가속화하는 다년간의 엔지니어링 협업 진행.
OpenAI: Triton 프레임워크와 ROCm을 연동해 GPT 워크로드를 Helios 시스템에 최적화. 2026년 4분기부터 Helios 랙을 본격 가동.
Meta: 기가와트 규모의 배포를 위해 6세대 EPYC CPU 및 Helios 랙 검증 진행 중.
Cerebras: 초저지연 AI 연산 기술과 Helios 랙 인프라를 결합해 추론 경제성 극대화.
AT&T & Cisco: AT&T는 통신 전용 모델(OTel 2.0) 학습에 AMD GPU 적용. Cisco는 AMD AI 엔진과 자사 네트워크/보안 시스템을 결합해 기업용 에이전틱 AI 지원.
소프트웨어 혁신: ROCm.ai
AI 기반 개발 플랫폼: 개발자가 코드 작성 에이전트(Claude, Codex, Cursor 등)를 통해 ROCm 환경에서 GPU 소프트웨어를 빠르게 최적화할 수 있도록 지원.
생태계 최적화: PyTorch, Hugging Face, vLLM, SGLang 등 대표적인 오픈소스 프레임워크가 MI455X GPU에 이미 최적화 완료.
장기 로드맵 (2027 ~ 2030년)
2027년: 차세대 Instinct MI500 GPU 및 이를 탑재한 Helios 500 (EPYC "Verano" CPU 조합) 출시.
2028년: 'Zen 7' 아키텍처 기반 EPYC CPU("Florence", "Ferrara", "Fidenza") 출시. Instinct MI600 GPU 및 Helios 600 솔루션 선보일 예정.
2030년: 'Zen 8' 아키텍처 기반 차세대 EPYC CPU("Ravenna") 출시 예정.
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1294/aai-2026-amd-delivers-full-stack-compute-for-the-agentic-ai-era
에이전트 AI 시대를 위한 풀스택 컴퓨트 제공
시장 전망: AI 수요 폭발에 힘입어 2030년 AMD의 전체 유효 시장(TAM)이 약 2조 달러 규모로 성장할 것으로 전망
주요 신제품 및 기술 발표
1. AMD Helios™ (최초의 랙스케일 AI 솔루션)
구성: 72개의 Instinct MI455X GPU + 18개의 6세대 EPYC "Venice" CPU + Pensando 초고속 네트워크 + ROCm 소프트웨어 통합.
성능: 경쟁사(NVIDIA Vera Rubin NVL72) 대비 달러당 추론 토큰 처리량 최대 30% 우수.
배포: 기가와트(GW) 규모의 데이터센터에 즉시 투입 가능한 생산 단계 진입.
2. 6세대 AMD EPYC™ 서버 CPU ("Venice")
에이전틱 AI(Agentic AI) 및 클라우드·기업용 워크로드에 최적화.
업계 최고 수준의 코어/스레드 밀도(최대 512스레드)를 제공하여 와트당/달러당/랙당 가장 많은 AI 에이전트를 구동.
3. AMD Instinct™ MI400 시리즈 GPU
MI455X: 이전 세대(MI355X) 대비 토큰 처리량 34배 향상.
MI430X: 과학 계산 및 주권 AI(Sovereign AI)를 위한 모델로, 최대 288 TFLOPS의 FP64 연산 성능 제공.
MI350P: 기존 인프라 교체용 GPU로, 경쟁사 대비 달러당 초당 토큰 생성량 최대 4.2배 우수.
4. 피지컬 AI 및 엣지/임베디드 솔루션
AMD Kria™ AI 솔루션: 로봇의 인지·추론·의사결정을 단일 플랫폼에 통합한 Kria AI SOM 및 로보틱스 개발자 플랫폼 출시.
AMD Ryzen™ AI Embedded X100: 로봇 및 임베디드 AI용 신형 프로세서.
AMD Ryzen™ AI Halo: Ryzen AI Max PRO 400 시리즈 기반의 온디바이스 AI 개발 플랫폼.
글로벌 빅테크 파트너십
Anthropic: 최대 2GW 규모의 Helios 랙스케일 솔루션(MI455X) 도입 계약. Claude AI를 활용해 AMD의 ROCm 소프트웨어 및 GPU 최적화를 가속화하는 다년간의 엔지니어링 협업 진행.
OpenAI: Triton 프레임워크와 ROCm을 연동해 GPT 워크로드를 Helios 시스템에 최적화. 2026년 4분기부터 Helios 랙을 본격 가동.
Meta: 기가와트 규모의 배포를 위해 6세대 EPYC CPU 및 Helios 랙 검증 진행 중.
Cerebras: 초저지연 AI 연산 기술과 Helios 랙 인프라를 결합해 추론 경제성 극대화.
AT&T & Cisco: AT&T는 통신 전용 모델(OTel 2.0) 학습에 AMD GPU 적용. Cisco는 AMD AI 엔진과 자사 네트워크/보안 시스템을 결합해 기업용 에이전틱 AI 지원.
소프트웨어 혁신: ROCm.ai
AI 기반 개발 플랫폼: 개발자가 코드 작성 에이전트(Claude, Codex, Cursor 등)를 통해 ROCm 환경에서 GPU 소프트웨어를 빠르게 최적화할 수 있도록 지원.
생태계 최적화: PyTorch, Hugging Face, vLLM, SGLang 등 대표적인 오픈소스 프레임워크가 MI455X GPU에 이미 최적화 완료.
장기 로드맵 (2027 ~ 2030년)
2027년: 차세대 Instinct MI500 GPU 및 이를 탑재한 Helios 500 (EPYC "Verano" CPU 조합) 출시.
2028년: 'Zen 7' 아키텍처 기반 EPYC CPU("Florence", "Ferrara", "Fidenza") 출시. Instinct MI600 GPU 및 Helios 600 솔루션 선보일 예정.
2030년: 'Zen 8' 아키텍처 기반 차세대 EPYC CPU("Ravenna") 출시 예정.
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1294/aai-2026-amd-delivers-full-stack-compute-for-the-agentic-ai-era
Advanced Micro Devices, Inc.
AAI 2026: AMD Delivers Full-Stack Compute for the Agentic AI Era
AMD launches broad high-performance computing and physical AI portfolios, including its first rack-scale AI solution and the world’s most…...
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 듀켐바이오, 파킨슨병 진단제 주원료 미국 FDA 원료의약품 등록
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=330169&num_start=0
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=330169&num_start=0
The Yakup
듀켐바이오, 파킨슨병 진단제 주원료 미국 FDA 원료의약품 등록
방사성의약품 기업 듀켐바이오가 파킨슨병 진단제 ‘18F-FP-CIT’ 주원료(Fluoropropyl-CIT [18F])에 대해 미국 FDA 원료의약품 등록(DMF, Drug Master File)을 완료, 세계 최대 방사성의약품 시장인 북미 공급에 ...
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
메타가 텍사스에서 약 1GW 규모의 신규 데이터센터 개발을 위한 120억 달러 규모 금융 조달을 논의 중.
이번 자금 조달은 약 9개월 전 진행된 270억 달러 규모 하이페리온 데이터센터 금융 조달보다 약 40bp 높은 7% 이상의 수익률 수준에서 논의되고 있는 것으로 알려짐.
수익률이 40bp 상승할 경우 연간 이자 비용은 약 4,800만 달러 증가하게 됨.
한편 기존 하이페리온 채권은 현재 액면가 대비 약 96센트 수준에서 거래 중.
이번 자금 조달은 약 9개월 전 진행된 270억 달러 규모 하이페리온 데이터센터 금융 조달보다 약 40bp 높은 7% 이상의 수익률 수준에서 논의되고 있는 것으로 알려짐.
수익률이 40bp 상승할 경우 연간 이자 비용은 약 4,800만 달러 증가하게 됨.
한편 기존 하이페리온 채권은 현재 액면가 대비 약 96센트 수준에서 거래 중.
Forwarded from AWAKE PRO - 실적발표 전용채널
📌 현대모비스(시가총액 : 47.5조)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.24 09:53
매출액 : 163,247억(예상치 : 169,275억, -3.6%)
영업익 : 9,752억(예상치 : 9,238억, +5.6%)
순이익 : 10,602억(예상치 : 10,331억, +2.6%)
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q : 163,247억/ 9,752억/ 10,602억
2026.1Q : 155,605억/ 8,026억/ 8,831억
2025.4Q : 153,979억/ 9,305억/ 7,681억
2025.3Q : 150,319억/ 7,803억/ 9,305억
2025.2Q : 159,362억/ 8,700억/ 9,344억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800096
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=012330
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.24 09:53
매출액 : 163,247억(예상치 : 169,275억, -3.6%)
영업익 : 9,752억(예상치 : 9,238억, +5.6%)
순이익 : 10,602억(예상치 : 10,331억, +2.6%)
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q : 163,247억/ 9,752억/ 10,602억
2026.1Q : 155,605억/ 8,026억/ 8,831억
2025.4Q : 153,979억/ 9,305억/ 7,681억
2025.3Q : 150,319억/ 7,803억/ 9,305억
2025.2Q : 159,362억/ 8,700억/ 9,344억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800096
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=012330
Forwarded from 꿈을 담는 단지
(주) SK 미팅 내용 중 일부
AIDC 밸류체인 내 그룹 역할 분담 :
1) 부지·인허가·전력 = SK이노베이션(E&S)·SK가스
2) 시공 = SK에코플랜트
3) 운영(오퍼레이션) = SK텔레콤
4) HBM·메모리 = SK하이닉스
5) 냉각유 = SK엔무브
6) 전체 조율(PM)·캐피털 얼로케이션 = SK㈜
Q. 하이닉스를 무기로 테넌트 확보·자본조달에 우위가 있나?
A. 구조는 업계 공통(네이버-NVIDIA 사례처럼 NVIDIA가 테넌트 백스톱 제공, CoreWeave와 동일 구조).
NVIDIA와 JV 형태 논의도 있으나 예단 불가.
AIDC 밸류체인 내 그룹 역할 분담 :
1) 부지·인허가·전력 = SK이노베이션(E&S)·SK가스
2) 시공 = SK에코플랜트
3) 운영(오퍼레이션) = SK텔레콤
4) HBM·메모리 = SK하이닉스
5) 냉각유 = SK엔무브
6) 전체 조율(PM)·캐피털 얼로케이션 = SK㈜
Q. 하이닉스를 무기로 테넌트 확보·자본조달에 우위가 있나?
A. 구조는 업계 공통(네이버-NVIDIA 사례처럼 NVIDIA가 테넌트 백스톱 제공, CoreWeave와 동일 구조).
NVIDIA와 JV 형태 논의도 있으나 예단 불가.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
분위기가
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~ 보도에 따르면 삼성전자가 오포와 비보에 제시한 3분기 메모리 반도체 가격 인상 폭은 1~2분기에 비해 크게 둔화했다. 그럼에도 두 회사는 가격 인상안을 받아들이지 않기로 했다고 소식통은 전했다
https://n.news.naver.com/article/421/0009076823?sid=104
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~ 보도에 따르면 삼성전자가 오포와 비보에 제시한 3분기 메모리 반도체 가격 인상 폭은 1~2분기에 비해 크게 둔화했다. 그럼에도 두 회사는 가격 인상안을 받아들이지 않기로 했다고 소식통은 전했다
https://n.news.naver.com/article/421/0009076823?sid=104
Naver
"오포 등 中제조사, 삼성전자 제시 3Q 반도체 가격 인상안 보이콧"
정은지 특파원 = 중국 스마트폰 제조사 오포(OPPO)와 비보(vivo)가 삼성전자(005930)가 제시한 3분기 메모리 반도체 가격 인상안을 거부했다고 중국 계면(界面)신문이 소식통을 인용해 24일 보도했다. 보도
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