DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 Analyst 안주원

[재생에너지] SGC에너지- 의심은 접어두고 매수로 대응할 시점

투자의견 : 매수
목표주가 : 83,000원(유지)
현재주가 : 54,700원(07/23)
상승여력: 51.7%

▶️ 2Q26 Review: SMP 상승이 가져다 준 좋은 실적
- 매출액 5,770억원(-6.7% YoY)과 영업이익 448억원(+31.9% YoY) 달성
- 발전부문이 SMP 가격 상승(1분기 107원/kWh → 2분기 117원/kWh)에 따라 실적 좋았음
- 7월 SMP도 kWh당 130원대로 진입해 하반기에도 발전사업 실적은 우상향

▶️ 1차 데이터센터 사업, 8월 본계약 체결 예정
- 1차 사업 규모 60MW이며 7월 임차확약서, 8월 본계약 체결 앞두고 있음
- 현재 논의되고 있는 월 임대수익은 kW당 15만원~20만원, 이를 통해 추정해본 연간 영업이익은 700억원 수준
- 최근 국내 주요 대기업들의 데이터센터 사업도 확장되고 있어 정부에서 LNG의 PPA 활용 열어줄 것으로 예상
- SGC에너지도 향후 사업에 필요한 신규 발전소는 LNG로 검토하고 있어 주가에 긍정적

▶️ 투자의견 매수, 목표주가 83,000원 유지
- 기존 단순 전력 판매 사업에서 성장성 높은 데이터센터 사업 진출은 중장기 성장을 위해 필요
- 국내 주요 경쟁사들도 관련 기대감으로 주가 상승했으며 밸류에이션도 높아짐
- SGC에너지에도 높은 밸류에이션 적용 타당하며 매수로 대응해야 할 시기

이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.


DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch

[미래에셋 최유진]
LIG아큐버(구 이노와이어리스)
: 예상보다 빠른 실적 턴어라운드

보고서 링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260723165936447_155

- 목표주가 50,000원으로 커버리지 개시

- 빅데이터 및 스몰셀 수요 증가 시작. 2Q26 영업이익 흑자전환 예상

- 글로벌 통신사 네트워크 투자 확대에 따른 실적 성장폭 확대 전망

t.me/miraecyj

DS투자증권 자동차/2차전지 Analyst 최태용

[자동차] 현대차 - 실적은 저점, 시선은 로봇 

1. 2Q26P Re: 예상된 부진, 예상보단 빠른 정상화 속도
- 2Q26P 매출액 49.2조원(+1.9% YoY), 영업이익 2.9조원(-20.8% YoY)을 기록. 이익 컨센서스에 대체로 부합
- 부품사 및 인도 공장 화재에 따른 물량 차질과 인센티브 확대(+2,000억원), 원자재가 상승(+4,000억원)이 실적 부진의 주요 요인
- 고부가 믹스 악화 부담이 발생했으나, 재료비 절감(-2,000억원) 및 HEV 믹스 개선(-4,000억원)으로 일부 상쇄

2. 생산 차질 만회와 원가 하향세로 연간 가이던스 유지
- 26F 매출액 193.5조원(+3.9% YoY), 영업이익 11.6조원(+1.1% YoY) 전망. 부품 공급 이슈 5월 조기 정상화 완료
- 상반기 차질 물량은 하반기 국내 및 해외 권역 생산 확대로 만회할 예정이며, 고수익 차종 믹스 효과도 정상화 기대
- 신차 집중 출시로 인센티브 정상화 및 원자재가 하향세 전환 전망

3. 하반기 현대차그룹의 Physical AI 모멘텀 유효
- RMAC 가동(데이터 플라이휠 구축)과 Robotics America(RA)의 지분 구조 구체화를 통한 사업 가치 산정 근거 명확화 기대
- 8월 26일 CEO Investor Day 및 연내 발표를 통해 Physical AI 전략에 대한 구체적 비전 공개 예정
- 미국 중간선거 국면 내 정당 리스크가 적은 Physical AI 테마 수혜 및 보스턴다이내믹스 중심의 로봇안보법 모멘텀 기대 (투자의견 매수, 목표주가 840,000원 유지)

이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다

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[속보] 트럼프 “현 시점부터 선박 손실, 이란 동결자금으로 배상”

https://www.sedaily.com/article/20071283?ref=naver

2026.07.24 07:45:28
기업명: 에이프릴바이오(시가총액: 6,216억) A397030
보고서명: 최대주주변경

* 변경전 최대주주
주주명 : 차상훈 외 2인
지분율 : 19.39%

* 변경후 최대주주
주주명 : 아이엠엠헬스케어 제8호 유한회사 외 2인
지분율 : 19.22%

변경사유 : 최대주주 지분 취득 및 제3자배정 유상증자 납입을 통한 최대주주 변경
인수목적 : 단순투자
변경일자 : 2026-07-23
의무보유 : 예

* 기타 참고사항
차입기간

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724900005
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=397030