중국, 2030년까지 재생에너지 소비 53% 확대 목표

중국은 향후 5년에 걸쳐 재생에너지 소비를 53% 늘리고, 간헐적인 풍력 및 태양광 에너지를 보다 신뢰할 수 있는 전력원으로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다.

중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 웹사이트에 게재된 재생에너지 5개년 계획에 따르면, 재생에너지 전력 사용량은 2025년 11억 8,000만 톤(표준탄 환산 기준)에서 2030년까지 약 18억 톤으로 증가해야 합니다. 중국은 이미 2030년까지의 재생에너지 설비 용량 및 전체 에너지 소비 중 비화석 연료 비중 목표를 설정한 바 있습니다

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-23/china-aims-to-boost-renewable-energy-consumption-53-by-2030?taid=6a619b2809ccf10001f1b729&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

✅ 트럼프 행정부, 과학 분야 인공지능(AI) 국가 프로젝트인 ‘제네시스 미션’에 50억 달러 이상을 지원한다고 발표 (백악관 공식 홈페이지)

“트럼프 대통령은 미국이 인공지능(AI) 분야에서 세계 최고의 주도적 위치를 차지해야 한다고 지시했으며, ‘제네시스 미션’은 우리 국가의 과학적 역량을 발휘할 수 있는 전례 없는 기회를 제공합니다,”라고 에밀 마이클 국방부 연구·공학 담당 차관보는 말했다. “국방부는 수십 년간 축적된 데이터를 과학적 발견의 촉매제로 전환하여 미군 장병을 지원하기 위해 인공지능, 양자 컴퓨팅, 생명공학 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다.”

https://www.whitehouse.gov/releases/2026/07/45502/

✅ OCI홀딩스 유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

3. 정정사유 태양광급 폴리실리콘 생산 설비 증설 계획 정정

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800352

재생에너지주 급등 원인이 유가?

아닙니다. 원유와 전기 수요는 중동을 제외하고 연결되지 않습니다. 굳이 따지자면 LNG 가격과는 상관관계가 있습니다

금일 관련주 주가 상승 원인은 1) 반도체에 집중되었던 투심이 비반도체쪽으로도 균형을 잡으려는 움직임 2) 메가프로젝트의 단기 전력 수요 증가에 따른 재생에너지 수요 확대 때문입니다

정부는 재생에너지 확대를 위한 입법, 시행령 조정, 세제 혜택 도입 등을 적극적으로 진행하고 있습니다. 2030년 100GW에 이어, 2040년 220GW의 태양광, 풍력 설치 목표를 제시할 것으로 판단됩니다. 연간 12GW 이상의 신규 설치량이 필요합니다. 이는 현재 대비 3~4배 시장이 커지는 것입니다

반도체팹과 데이터센터 건설때문에 우리도 미국처럼 전력 수요의 증가 폭이 커집니다. 2030년까지만 따져도 약 15GW가 추가로 필요합니다. 가스, 석탄 설비 이용률을 높이는 것과 재생에너지를 신설하는 두 개의 옵션 밖에는 없습니다. 반도체, 데이터센터 최종 수요자들이 RE100 기업들이라는 점도 간과하면 안됩니다

반도체 포모가 재개될지 아닐지가 가장 중요한 변수입니다

https://n.news.naver.com/article/366/0001181164?sid=101

🔴 두산밥캣(시가총액 : 6.1조)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.23 15:22

매출액 : 24,479억(예상치 : 24,735억, -1.0%)
영업익 : 2,917억(예상치 : 2,049억, +42.4%)
순이익 : 1,995억(예상치 : 1,249억, +59.7%)

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q : 24,479억/ 2,917억/ 1,995억
2026.1Q : 22,473억/ 2,070억/ 1,314억
2025.4Q : 23,772억/ 1,483억/ 854억
2025.3Q : 21,608억/ 1,379억/ 844억
2025.2Q : 22,371억/ 2,076억/ 1,237억

- 어닝 서프라이즈(+42.4%)
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 최근 5개분기 최대 영업이익률(11.9%)


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800468
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=241560

[DS 퀀트 김남일] Quant Note 07/23 - 한 번에 한 토큰의 시대는 끝날까 (ICML 2026 탐방기)

■ AI 평가는 정답률보다 장기 작업 완주율로 이동
- ICML 2026에서는 짧은 문항의 정답보다 긴 업무를 끝까지 수행하는 능력이 핵심 평가 기준으로 부상
- UltraHorizon, VenusBench-Mobile 등은 수백 회의 도구 호출과 장기 워크플로를 평가
- AI 경쟁의 초점은 모델 크기보다 작업 완주율과 실패 원인 분석으로 이동

■ 전문 산업은 고비용 추론과 검증 중심으로 발전
- 법률·의료·바이오는 답변 생성보다 검색·검증·승인까지 포함한 장기 워크플로 구축이 핵심
- 금융도 예측 정확도보다 실제 투자 의사결정과 검증 가능한 시스템을 평가하는 방향으로 변화
- 전문 모델과 LLM, 검증 시스템을 결합하는 구조가 현실적인 도입 경로

■ Diffusion은 AR 대체보다 병목 완화가 핵심
- Diffusion은 KV 캐시 부담을 줄일 가능성이 있지만 반복 계산 비용은 여전히 과제
- ICML 패널도 AR과 Diffusion의 경쟁보다 데이터 특성에 따른 역할 분담 가능성에 무게
- 당분간은 하이브리드 구조와 KV 캐시 최적화 기술이 중요한 투자 포인트

■ AI 투자에서 확인해야 할 핵심 변수
- 장기 워크플로 확산으로 작업당 토큰과 도구 호출, 검증 비중이 지속 증가하는지 확인 필요
- 클라우드 투자, 가속기 출하, 서버당 HBM·DRAM 탑재량 증가는 AI 인프라 수요의 핵심 선행지표
- AI 경쟁은 모델 성능보다 장기 작업의 경제성과 인프라 효율을 얼마나 개선하는지가 핵심

이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

✅ 코스닥의 봄은, 오나요?
 
오늘 코스닥이 5% 이상 올랐습니다.
물론 그래봐야 아직 790포인트입니다.
반도체 소부장이 쉬는 사이 로봇주가 튀었고, 오늘은 바이오와 이차전지가 움직였습니다.
 
코스닥 시가총액이 약 426조입니다.
SK하이닉스와 삼성전자 주주환원 규모와 비교하면, 참 소박한 숫자입니다.
코스닥 시장의 약 40%를 차지하는 바이오가 살아나야 시장 전체의 회복도 가능하다고 봅니다. 다행히 코스닥 시가총액 1위 알테오젠은 할로자임과의 특허 분쟁에서 연승을 거두며 글로벌 NO. 1 SC 플랫폼 기대를 키우고 있습니다.

코스닥 회복을 위해 당분간 코스닥 기업, 특히 바이오 기업 중심의 기업분석 리포트를 더 집중적으로 발간하겠다는 방향도 여전히 유효합니다.
아주 낮은 자리까지 내려와버린 용수철 같은 바이오 기업들이 꽤 보입니다.
특히, 글로벌 임상 3상 단계 또는 상업화 단계에 진입한 바이오 기업에 주목할 필요가 있습니다. 이들은 임상 1상과 2상을 넘어, 시장의 불안과 불신, 복잡한 검증 구간을 이미 통과했거나 통과 중인 기업들이니까요.
말 그대로 증명이 가까워진 종목들입니다.
 
스몰인사이트리서치는 여전히 코스닥, 특히 바이오 기업을 중심으로 이 “증명 가능한 변화”를 추적하려고 합니다.

2026.07.23 16:43:11
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 49조 3,977억) A012450
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [파이낸셜뉴스] 한화에어로스페이스, 스페인 뚫었다... 최대 방산회사와 K9 현지생산 MOU
발생일자 : 2026-03-25
해명내용 :

- 본 공시는 2026년 3월 25일 파이낸셜 뉴스에 보도된 '한화에어로스페이스, 스페인 뚫었다... 최대 방산회사와 K9 현지생산 MOU' 관련 해명공시의 재공시입니다.

- 당사는 스페인 자주포 현대화 사업 참여를 위해 다음과 같은 양해각서(Binding MOU)를 체결하였으며, 현재 계약체결과 관련한 구체적인 사항에 대하여 고객과 협의 중에 있습니다.

※ 양해각서 주요 내용
ㆍMOU 체결목적: 제품공급 및 현지화 생산 개발협력 등
ㆍ대상회사: Indra Sistemas S.A., UTE ATP CADENAS

- 당사는 향후 계약이 체결되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다. (공시책임자) 정 관 희


재공시 예정일 : 2027-01-22

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800811
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

2026.07.23 17:23:12
기업명: SK텔레콤(시가총액: 21조 3,716억) A017670
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 에스케이하이퍼 주식회사 설립 및 출자 결정

* 주요내용
(1) 당사는 에스케이하이퍼 주식회사를 설립하고 출자 결정을 하였음

(2) 발행회사

- 회사명 : 에스케이하이퍼 주식회사

- 국적 : 대한민국

- 대표자 : 정석근

- 당사와의 관계 : 계열회사

- 주요사업 : AI 데이터센터 사업 등

(3) 취득 예정 주식

- 취득주식수(주) : 1,875,000주

- 취득금액(원) : 750,000,000,000

- 당사자기자본(원) : 12,955,292,392,172

- 자기자본대비(%) : 5.79

- 취득예정일자 : 2030년 12월 31일


(4) 취득방법 : 현금 출자

(5) 취득목적 : AI 데이터센터 사업 경쟁력 강화 추진

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800925
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017670

SKT, 'SK하이퍼' 설립…AI 데이터센터 15GW 청사진

7천500억원 투입해 AIDC 전담법인 출범
AI 인프라 확보·사업개발 컨트롤타워 역할 수행


SK텔레콤[017670]이 7천500억원을 투입해 인공지능(AI) 데이터센터(AIDC) 사업개발 전문회사 'SK하이퍼(Hyper)'를 설립하고 아시아 AI 인프라 허브 구축에 속도를 낸다.

AI 데이터센터를 국가 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라로 보고 전담 법인을 앞세워 대규모 사업 개발과 인프라 확보에 나선다는 전략이다.

SK텔레콤은 23일 이사회를 열고 2030년까지 7천500억원을 출자해 SK하이퍼를 설립하는 안건을 의결했다고 밝혔다.

SK하이퍼는 AI 데이터센터 사업개발을 전담하는 전문회사로, 중장기적으로 총 15GW 규모 AI 데이터센터 구축을 위한 컨트롤타워 역할을 맡는다.

사업 용지 확보와 변전소 구축·운영, 송배전 인프라 조성, 고객 유치와 사업개발 등을 담당하며 AI 데이터센터 구축에 필요한 공용 인프라를 선제적으로 확보할 계획이다.

사명인 'SK하이퍼'에는 '모든 한계를 뛰어넘어 무한한 가능성을 연다'는 의미와 함께 하이퍼스케일급 AI 데이터센터 사업을 빠르게 확대하겠다는 의지를 담았다고 회사는 설명했다.

이번 법인 설립은 AI 인프라를 둘러싼 글로벌 경쟁이 치열해지는 가운데 사업 추진 속도를 높이기 위한 포석으로 풀이된다.

생성형 AI 확산과 AI 추론 수요 증가로 AI 데이터센터 수요는 2030년까지 현재보다 두 배 이상 늘어날 것으로 전망된다. 글로벌 컨설팅업체 맥킨지는 데이터센터 수요가 향후 매년 19∼22% 성장할 것으로 내다봤다.

앞서 SK그룹은 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트' 정책에 발맞춰 AI 데이터센터 구축 계획을 발표하고 SK텔레콤이 사업을 전담하기로 했다. SK하이퍼 출범은 이를 실행하기 위한 첫 전담 조직인 셈이다.

SK텔레콤은 SK하이퍼를 중심으로 총 5GW 규모 AI 데이터센터를 단계적으로 구축하는 것을 1단계 목표로 삼고, 이후 시장 수요에 맞춰 2035년까지 15GW 규모로 확대할 계획이다.

SK하이퍼는 SK텔레콤의 100% 자회사로 출자 한도 내에서 사업 진행 상황에 맞춰 단계적으로 자금을 투입된다.

초대 대표이사에는 정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO) 겸 AI CIC장이 선임됐다.

정 대표는 네이버 클로바 CIC 대표, SK텔레콤 글로벌/AI테크 사업부 담당 등을 거쳤으며 SK텔레콤의 AI 모델 개발과 AI 데이터센터 구축, 사내 AI 전환(AX) 전략을 총괄해왔다.

최근 신설된 최고경영자(CEO) 직속 'AI DC 통합추진단' 단장도 겸임하며 그룹 내 AI 데이터센터 사업을 총괄하게 된다.

정 대표는 "SK하이퍼는 SK그룹의 '아시아 AI 인프라 허브' 청사진을 현실로 구체화하는 역할"이라며 "체계적이고 빠른 실행을 통해 핵심 인프라와 고객을 확보하고, 대한민국의 AI 3대 강국 도약에 기여할 것"이라고 말했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260723150800017?input=1195m