📌 SGC에너지(시가총액 : 6,102억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.23 13:27

매출액 : 5,770억(예상치 : 6,856억, -15.8%)
영업익 : 448억(예상치 : 433억, +3.5%)
순이익 : 73억

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q : 5,770억/ 448억/ 73억
2026.1Q : 6,115억/ 357억/ 62억
2025.4Q : 6,248억/ 188억/ -689억
2025.3Q : 5,989억/ 254억/ -185억
2025.2Q : 6,185억/ 340억/ -52억

- 최근 5개분기 최대 영업익
- 최근 5개분기 최대 영업이익률(7.8%)


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800288
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=005090

#용인반도체 #전력망 #LNG발전 #용수 #반도체클러스터

<용인 반도체 산단 전력 공급 11년 앞당긴다… 김성환 장관, 현장 점검>

- 정부는 용인 반도체 클러스터의 최종 전력 공급 시점을 기존 2053년에서 2042년으로 11년 앞당기고, 10GW 이상 전력과 일일 150만톤 용수를 적기 공급하기로 재확인

- 국가산단은 2030년까지 산단 내 LNG발전과 인근 송전선로 보강으로 전력을 공급하고, 2036년까지 기존 송전선로 증설, 2042년까지 영동권·중부권 발전력을 활용해 전력 공급 확대

- 일반산단은 2027년 송전선로를 통한 전력 공급을 시작하고, 2029년 열병합발전소를 구축해 초기 수요를 충당한 뒤 2031~2032년 송전선로를 추가 확충할 계획

- 통합용수공급사업은 1단계 공급 시기를 2031년에서 2029년 5월로 앞당기고, 2단계 사업을 통해 2034년까지 총 일일 107만톤 공급능력을 확보해 최종 150만톤 용수를 공급할 계획

https://m.ekn.kr/view.php?key=20260723020005201

📌 유니테스트(시가총액: 1,987억) #A086390
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.07.23 13:41:41 (현재가 : 9,400원, +1.84%)

계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 검사장비 (HBM4 WAFER TESTER)
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 227억

계약시작 : 2026-07-23
계약종료 : 2026-10-08
계약기간 : 2개월
매출대비 : 20.58%
기간감안 : 20.58%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723900301
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086390

📌 현대자동차(시가총액: 87조 3,292억) #A005380
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.23 13:55:16 (현재가 : 426,500원, +2.03%)

매출액 : 492,153억(예상치 : 490,860억/ 0%)
영업익 : 28,509억(예상치 : 30,239억/ -6%)
순이익 : 25,209억(예상치 : 29,591억/ -15%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.2Q 492,153억/ 28,509억/ 25,209억/ -6%
2026.1Q 459,389억/ 25,147억/ 25,849억/ -37%
2025.4Q 468,386억/ 16,954억/ 11,840억/ +4%
2025.3Q 467,214억/ 25,373억/ 25,482억/ +2%
2025.2Q 482,867억/ 36,016억/ 32,504억/ +3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800315
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005380

안녕하세요. 당사의 파트너사 Sanofi가 듀피젠트(성분명: dupilumab)와 ALT-B4(성분명: berahyaluronidase alfa)의 임상 1상에 대한 환자 투약이 완료됐고, 오는 9월까지 임상을 종료할 계획이라고 미국 임상정보사이트 ClinicalTrials.gov를 통해 밝혔습니다.

지난 달(6월)에 시작된 임상 1상은 건강한 성인 40명을 대상으로 듀피젠트와 ALT-B4를 함께 투약해 약동학(PK), 안전성, ADA(anti-drug antibody) 등을 검증하는 목적입니다. 임상정보사이트의 링크는 아래와 같습니다.
https://clinicaltrials.gov/study/NCT07646548?intr=Dupixent&viewType=Table&spons=Sanofi&aggFilters=phase:1&rank=1

중국, 2030년까지 재생에너지 소비 53% 확대 목표

중국은 향후 5년에 걸쳐 재생에너지 소비를 53% 늘리고, 간헐적인 풍력 및 태양광 에너지를 보다 신뢰할 수 있는 전력원으로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다.

중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 웹사이트에 게재된 재생에너지 5개년 계획에 따르면, 재생에너지 전력 사용량은 2025년 11억 8,000만 톤(표준탄 환산 기준)에서 2030년까지 약 18억 톤으로 증가해야 합니다. 중국은 이미 2030년까지의 재생에너지 설비 용량 및 전체 에너지 소비 중 비화석 연료 비중 목표를 설정한 바 있습니다

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-23/china-aims-to-boost-renewable-energy-consumption-53-by-2030?taid=6a619b2809ccf10001f1b729&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

✅ 트럼프 행정부, 과학 분야 인공지능(AI) 국가 프로젝트인 ‘제네시스 미션’에 50억 달러 이상을 지원한다고 발표 (백악관 공식 홈페이지)

“트럼프 대통령은 미국이 인공지능(AI) 분야에서 세계 최고의 주도적 위치를 차지해야 한다고 지시했으며, ‘제네시스 미션’은 우리 국가의 과학적 역량을 발휘할 수 있는 전례 없는 기회를 제공합니다,”라고 에밀 마이클 국방부 연구·공학 담당 차관보는 말했다. “국방부는 수십 년간 축적된 데이터를 과학적 발견의 촉매제로 전환하여 미군 장병을 지원하기 위해 인공지능, 양자 컴퓨팅, 생명공학 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다.”

https://www.whitehouse.gov/releases/2026/07/45502/

✅ OCI홀딩스 유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

3. 정정사유 태양광급 폴리실리콘 생산 설비 증설 계획 정정

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800352

재생에너지주 급등 원인이 유가?

아닙니다. 원유와 전기 수요는 중동을 제외하고 연결되지 않습니다. 굳이 따지자면 LNG 가격과는 상관관계가 있습니다

금일 관련주 주가 상승 원인은 1) 반도체에 집중되었던 투심이 비반도체쪽으로도 균형을 잡으려는 움직임 2) 메가프로젝트의 단기 전력 수요 증가에 따른 재생에너지 수요 확대 때문입니다

정부는 재생에너지 확대를 위한 입법, 시행령 조정, 세제 혜택 도입 등을 적극적으로 진행하고 있습니다. 2030년 100GW에 이어, 2040년 220GW의 태양광, 풍력 설치 목표를 제시할 것으로 판단됩니다. 연간 12GW 이상의 신규 설치량이 필요합니다. 이는 현재 대비 3~4배 시장이 커지는 것입니다

반도체팹과 데이터센터 건설때문에 우리도 미국처럼 전력 수요의 증가 폭이 커집니다. 2030년까지만 따져도 약 15GW가 추가로 필요합니다. 가스, 석탄 설비 이용률을 높이는 것과 재생에너지를 신설하는 두 개의 옵션 밖에는 없습니다. 반도체, 데이터센터 최종 수요자들이 RE100 기업들이라는 점도 간과하면 안됩니다

반도체 포모가 재개될지 아닐지가 가장 중요한 변수입니다

https://n.news.naver.com/article/366/0001181164?sid=101

🔴 두산밥캣(시가총액 : 6.1조)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.23 15:22

매출액 : 24,479억(예상치 : 24,735억, -1.0%)
영업익 : 2,917억(예상치 : 2,049억, +42.4%)
순이익 : 1,995억(예상치 : 1,249억, +59.7%)

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q : 24,479억/ 2,917억/ 1,995억
2026.1Q : 22,473억/ 2,070억/ 1,314억
2025.4Q : 23,772억/ 1,483억/ 854억
2025.3Q : 21,608억/ 1,379억/ 844억
2025.2Q : 22,371억/ 2,076억/ 1,237억

- 어닝 서프라이즈(+42.4%)
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 최근 5개분기 최대 영업이익률(11.9%)


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800468
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=241560

[DS 퀀트 김남일] Quant Note 07/23 - 한 번에 한 토큰의 시대는 끝날까 (ICML 2026 탐방기)

■ AI 평가는 정답률보다 장기 작업 완주율로 이동
- ICML 2026에서는 짧은 문항의 정답보다 긴 업무를 끝까지 수행하는 능력이 핵심 평가 기준으로 부상
- UltraHorizon, VenusBench-Mobile 등은 수백 회의 도구 호출과 장기 워크플로를 평가
- AI 경쟁의 초점은 모델 크기보다 작업 완주율과 실패 원인 분석으로 이동

■ 전문 산업은 고비용 추론과 검증 중심으로 발전
- 법률·의료·바이오는 답변 생성보다 검색·검증·승인까지 포함한 장기 워크플로 구축이 핵심
- 금융도 예측 정확도보다 실제 투자 의사결정과 검증 가능한 시스템을 평가하는 방향으로 변화
- 전문 모델과 LLM, 검증 시스템을 결합하는 구조가 현실적인 도입 경로

■ Diffusion은 AR 대체보다 병목 완화가 핵심
- Diffusion은 KV 캐시 부담을 줄일 가능성이 있지만 반복 계산 비용은 여전히 과제
- ICML 패널도 AR과 Diffusion의 경쟁보다 데이터 특성에 따른 역할 분담 가능성에 무게
- 당분간은 하이브리드 구조와 KV 캐시 최적화 기술이 중요한 투자 포인트

■ AI 투자에서 확인해야 할 핵심 변수
- 장기 워크플로 확산으로 작업당 토큰과 도구 호출, 검증 비중이 지속 증가하는지 확인 필요
- 클라우드 투자, 가속기 출하, 서버당 HBM·DRAM 탑재량 증가는 AI 인프라 수요의 핵심 선행지표
- AI 경쟁은 모델 성능보다 장기 작업의 경제성과 인프라 효율을 얼마나 개선하는지가 핵심

이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

✅ 코스닥의 봄은, 오나요?
 
오늘 코스닥이 5% 이상 올랐습니다.
물론 그래봐야 아직 790포인트입니다.
반도체 소부장이 쉬는 사이 로봇주가 튀었고, 오늘은 바이오와 이차전지가 움직였습니다.
 
코스닥 시가총액이 약 426조입니다.
SK하이닉스와 삼성전자 주주환원 규모와 비교하면, 참 소박한 숫자입니다.
코스닥 시장의 약 40%를 차지하는 바이오가 살아나야 시장 전체의 회복도 가능하다고 봅니다. 다행히 코스닥 시가총액 1위 알테오젠은 할로자임과의 특허 분쟁에서 연승을 거두며 글로벌 NO. 1 SC 플랫폼 기대를 키우고 있습니다.

코스닥 회복을 위해 당분간 코스닥 기업, 특히 바이오 기업 중심의 기업분석 리포트를 더 집중적으로 발간하겠다는 방향도 여전히 유효합니다.
아주 낮은 자리까지 내려와버린 용수철 같은 바이오 기업들이 꽤 보입니다.
특히, 글로벌 임상 3상 단계 또는 상업화 단계에 진입한 바이오 기업에 주목할 필요가 있습니다. 이들은 임상 1상과 2상을 넘어, 시장의 불안과 불신, 복잡한 검증 구간을 이미 통과했거나 통과 중인 기업들이니까요.
말 그대로 증명이 가까워진 종목들입니다.
 
스몰인사이트리서치는 여전히 코스닥, 특히 바이오 기업을 중심으로 이 “증명 가능한 변화”를 추적하려고 합니다.

2026.07.23 16:43:11
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 49조 3,977억) A012450
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [파이낸셜뉴스] 한화에어로스페이스, 스페인 뚫었다... 최대 방산회사와 K9 현지생산 MOU
발생일자 : 2026-03-25
해명내용 :

- 본 공시는 2026년 3월 25일 파이낸셜 뉴스에 보도된 '한화에어로스페이스, 스페인 뚫었다... 최대 방산회사와 K9 현지생산 MOU' 관련 해명공시의 재공시입니다.

- 당사는 스페인 자주포 현대화 사업 참여를 위해 다음과 같은 양해각서(Binding MOU)를 체결하였으며, 현재 계약체결과 관련한 구체적인 사항에 대하여 고객과 협의 중에 있습니다.

※ 양해각서 주요 내용
ㆍMOU 체결목적: 제품공급 및 현지화 생산 개발협력 등
ㆍ대상회사: Indra Sistemas S.A., UTE ATP CADENAS

- 당사는 향후 계약이 체결되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다. (공시책임자) 정 관 희


재공시 예정일 : 2027-01-22

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800811
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

2026.07.23 17:23:12
기업명: SK텔레콤(시가총액: 21조 3,716억) A017670
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 에스케이하이퍼 주식회사 설립 및 출자 결정

* 주요내용
(1) 당사는 에스케이하이퍼 주식회사를 설립하고 출자 결정을 하였음

(2) 발행회사

- 회사명 : 에스케이하이퍼 주식회사

- 국적 : 대한민국

- 대표자 : 정석근

- 당사와의 관계 : 계열회사

- 주요사업 : AI 데이터센터 사업 등

(3) 취득 예정 주식

- 취득주식수(주) : 1,875,000주

- 취득금액(원) : 750,000,000,000

- 당사자기자본(원) : 12,955,292,392,172

- 자기자본대비(%) : 5.79

- 취득예정일자 : 2030년 12월 31일


(4) 취득방법 : 현금 출자

(5) 취득목적 : AI 데이터센터 사업 경쟁력 강화 추진

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800925
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017670