브룩필드 자본에 엔비디아 칩 더한다…이해진 네이버 'AI 팩토리' 승부수

https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=298065

2026.07.23 13:12:17
기업명: 삼성E&A(시가총액: 8조 4,182억) A028050
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 26,093억(예상치 : 25,185억+/ 4%)
영업익 : 2,731억(예상치 : 2,185억/ +25%)
순이익 : 1,813억(예상치 : 1,770억+/ 2%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 26,093억/ 2,731억/ 1,813억
2026.1Q 22,674억/ 1,882억/ 1,633억
2025.4Q 27,572억/ 2,774억/ 1,920억
2025.3Q 19,956억/ 1,765억/ 1,574억
2025.2Q 21,780억/ 1,809억/ 1,417억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800275
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050

<지엔씨에너지>

"데이터센터 밸류체인 급등"

금일 지엔씨에너지를 비롯, 데이터센터 밸류체인 전반에 주가가 급등세입니다. 6월 말 발표된 3대 메가 프로젝트 이후 데이터센터 신규 투자에 대한 관심이 증폭되고 있는 것으로 파악됩니다.

3대 메가 프로젝트는 AI데이터센터에 550조원를 투자하게 되며 SK그룹, GS그룹, 네이버가 울산/동해/세종 등의 거점에 2029년까지 8.4GW를 구축한다는 목표입니다.

대표적 수혜주로 지엔씨에너지가 부상한 이유는 AI데이터센터에 필수인 비상발전기의 점유율 1위이기 때문입니다.

지엔씨에너지는 3대 메가 프로젝트 발표 이전부터 자이씨앤에이(자이에스앤디의 자회사),
LG유플러스, KT클라우드 등으로부터 다수의 수주를 받으며 메가 프로젝트 외에도 수주 모멘텀을 입증하고 있습니다.

현재 국내 AI데이터센터 시장은 미국의 3년 전과 유사한 사이클 초입기로 판단합니다. AI데이터센터 육성의 정책적 의지에 힘입어 AI데이터센터 capex 관련주에 관심이 필요합니다.

*자세한 내용은 6월 8일 발간한 'AI팩토리 시대의 개발: 전력에서 금융까지'를 참조하세요

📌 SGC에너지(시가총액 : 6,102억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.23 13:27

매출액 : 5,770억(예상치 : 6,856억, -15.8%)
영업익 : 448억(예상치 : 433억, +3.5%)
순이익 : 73억

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q : 5,770억/ 448억/ 73억
2026.1Q : 6,115억/ 357억/ 62억
2025.4Q : 6,248억/ 188억/ -689억
2025.3Q : 5,989억/ 254억/ -185억
2025.2Q : 6,185억/ 340억/ -52억

- 최근 5개분기 최대 영업익
- 최근 5개분기 최대 영업이익률(7.8%)


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800288
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=005090

#용인반도체 #전력망 #LNG발전 #용수 #반도체클러스터

<용인 반도체 산단 전력 공급 11년 앞당긴다… 김성환 장관, 현장 점검>

- 정부는 용인 반도체 클러스터의 최종 전력 공급 시점을 기존 2053년에서 2042년으로 11년 앞당기고, 10GW 이상 전력과 일일 150만톤 용수를 적기 공급하기로 재확인

- 국가산단은 2030년까지 산단 내 LNG발전과 인근 송전선로 보강으로 전력을 공급하고, 2036년까지 기존 송전선로 증설, 2042년까지 영동권·중부권 발전력을 활용해 전력 공급 확대

- 일반산단은 2027년 송전선로를 통한 전력 공급을 시작하고, 2029년 열병합발전소를 구축해 초기 수요를 충당한 뒤 2031~2032년 송전선로를 추가 확충할 계획

- 통합용수공급사업은 1단계 공급 시기를 2031년에서 2029년 5월로 앞당기고, 2단계 사업을 통해 2034년까지 총 일일 107만톤 공급능력을 확보해 최종 150만톤 용수를 공급할 계획

https://m.ekn.kr/view.php?key=20260723020005201

📌 유니테스트(시가총액: 1,987억) #A086390
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.07.23 13:41:41 (현재가 : 9,400원, +1.84%)

계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 검사장비 (HBM4 WAFER TESTER)
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 227억

계약시작 : 2026-07-23
계약종료 : 2026-10-08
계약기간 : 2개월
매출대비 : 20.58%
기간감안 : 20.58%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723900301
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086390

📌 현대자동차(시가총액: 87조 3,292억) #A005380
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.23 13:55:16 (현재가 : 426,500원, +2.03%)

매출액 : 492,153억(예상치 : 490,860억/ 0%)
영업익 : 28,509억(예상치 : 30,239억/ -6%)
순이익 : 25,209억(예상치 : 29,591억/ -15%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.2Q 492,153억/ 28,509억/ 25,209억/ -6%
2026.1Q 459,389억/ 25,147억/ 25,849억/ -37%
2025.4Q 468,386억/ 16,954억/ 11,840억/ +4%
2025.3Q 467,214억/ 25,373억/ 25,482억/ +2%
2025.2Q 482,867억/ 36,016억/ 32,504억/ +3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800315
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005380

안녕하세요. 당사의 파트너사 Sanofi가 듀피젠트(성분명: dupilumab)와 ALT-B4(성분명: berahyaluronidase alfa)의 임상 1상에 대한 환자 투약이 완료됐고, 오는 9월까지 임상을 종료할 계획이라고 미국 임상정보사이트 ClinicalTrials.gov를 통해 밝혔습니다.

지난 달(6월)에 시작된 임상 1상은 건강한 성인 40명을 대상으로 듀피젠트와 ALT-B4를 함께 투약해 약동학(PK), 안전성, ADA(anti-drug antibody) 등을 검증하는 목적입니다. 임상정보사이트의 링크는 아래와 같습니다.
https://clinicaltrials.gov/study/NCT07646548?intr=Dupixent&viewType=Table&spons=Sanofi&aggFilters=phase:1&rank=1

중국, 2030년까지 재생에너지 소비 53% 확대 목표

중국은 향후 5년에 걸쳐 재생에너지 소비를 53% 늘리고, 간헐적인 풍력 및 태양광 에너지를 보다 신뢰할 수 있는 전력원으로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다.

중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 웹사이트에 게재된 재생에너지 5개년 계획에 따르면, 재생에너지 전력 사용량은 2025년 11억 8,000만 톤(표준탄 환산 기준)에서 2030년까지 약 18억 톤으로 증가해야 합니다. 중국은 이미 2030년까지의 재생에너지 설비 용량 및 전체 에너지 소비 중 비화석 연료 비중 목표를 설정한 바 있습니다

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-23/china-aims-to-boost-renewable-energy-consumption-53-by-2030?taid=6a619b2809ccf10001f1b729&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

✅ 트럼프 행정부, 과학 분야 인공지능(AI) 국가 프로젝트인 ‘제네시스 미션’에 50억 달러 이상을 지원한다고 발표 (백악관 공식 홈페이지)

“트럼프 대통령은 미국이 인공지능(AI) 분야에서 세계 최고의 주도적 위치를 차지해야 한다고 지시했으며, ‘제네시스 미션’은 우리 국가의 과학적 역량을 발휘할 수 있는 전례 없는 기회를 제공합니다,”라고 에밀 마이클 국방부 연구·공학 담당 차관보는 말했다. “국방부는 수십 년간 축적된 데이터를 과학적 발견의 촉매제로 전환하여 미군 장병을 지원하기 위해 인공지능, 양자 컴퓨팅, 생명공학 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다.”

https://www.whitehouse.gov/releases/2026/07/45502/

✅ OCI홀딩스 유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

3. 정정사유 태양광급 폴리실리콘 생산 설비 증설 계획 정정

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800352

재생에너지주 급등 원인이 유가?

아닙니다. 원유와 전기 수요는 중동을 제외하고 연결되지 않습니다. 굳이 따지자면 LNG 가격과는 상관관계가 있습니다

금일 관련주 주가 상승 원인은 1) 반도체에 집중되었던 투심이 비반도체쪽으로도 균형을 잡으려는 움직임 2) 메가프로젝트의 단기 전력 수요 증가에 따른 재생에너지 수요 확대 때문입니다

정부는 재생에너지 확대를 위한 입법, 시행령 조정, 세제 혜택 도입 등을 적극적으로 진행하고 있습니다. 2030년 100GW에 이어, 2040년 220GW의 태양광, 풍력 설치 목표를 제시할 것으로 판단됩니다. 연간 12GW 이상의 신규 설치량이 필요합니다. 이는 현재 대비 3~4배 시장이 커지는 것입니다

반도체팹과 데이터센터 건설때문에 우리도 미국처럼 전력 수요의 증가 폭이 커집니다. 2030년까지만 따져도 약 15GW가 추가로 필요합니다. 가스, 석탄 설비 이용률을 높이는 것과 재생에너지를 신설하는 두 개의 옵션 밖에는 없습니다. 반도체, 데이터센터 최종 수요자들이 RE100 기업들이라는 점도 간과하면 안됩니다

반도체 포모가 재개될지 아닐지가 가장 중요한 변수입니다

https://n.news.naver.com/article/366/0001181164?sid=101