Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 (늘봄)
오늘 재생에너지 섹터 강세 관련해서 국내 중심으로 이야기를 좀 해보면,
어제 의견 남긴 부분처럼 AI로 메모리 수요 폭증과 AIDC 확장 시기는 결국 전력 인프라 전체와도 수반되어야 한다고 생각.
다만 국내는 정책이 재생에너지에 편향되어 있어서 국내만큼은 이 쪽이 맞다고 생각한다고 적음.
정부 계획을 보면 30년까지 100GW 까지 보급한다고 계획.
이 중 30년까지 태양광은 87GW, 풍력이 9GW. 압도적으로 태양광이 많음.
현재 보급된 용량은 태양광 30GW(계획대로라면 50GW 넘는 용량을 5년안에 찍어야함), 풍력은 2.5GW
그런데 우리나라 태양광 모듈 기준 1년 케파가 5GW(5년내내 풀케파 돌려도 불가능). 설비 증설 없이는 목표 도달이 어려움. 그래서 업계에서 증설을 검토하고 있는 상황.
풍력도 신안 착공에 들어갔고, 행정 절차를 줄이기 위해서 정책 드라이브가 걸리고 있음.
최근 국내 에너지 PF도 자주 나오는 중.
더불어 최근 삼성전자, 하이닉스 펩 추가 건설로 보급 계획이 더 확대되고 있는 흐름.
SK이터닉스가 강세인 이유는 유가가 오르면서 대체에너지 부각에 대한 이유도 있지만, 정부 재생에너지 정책에 따라 PPA시장이 더 활성화 가능성이 높기 때문. 규제도 완화되고 시장 활성화에 드라이브를 걸고 있음.
시장에서 SK이터닉스의 경우 태양광에 편향되어 보는 경우가 있으나 에너지 전체와 관련이 있음.
그리고 3분기에는 K-GX(민관 공동 에너지 대전환 발표 예정) + 8월 Section 232(중국 겨냥한 폴리실리콘 관련 발표 예정) 해당 부분이 모멘텀으로 작용할 수 있음.
어제 의견 남긴 부분처럼 AI로 메모리 수요 폭증과 AIDC 확장 시기는 결국 전력 인프라 전체와도 수반되어야 한다고 생각.
다만 국내는 정책이 재생에너지에 편향되어 있어서 국내만큼은 이 쪽이 맞다고 생각한다고 적음.
정부 계획을 보면 30년까지 100GW 까지 보급한다고 계획.
이 중 30년까지 태양광은 87GW, 풍력이 9GW. 압도적으로 태양광이 많음.
현재 보급된 용량은 태양광 30GW(계획대로라면 50GW 넘는 용량을 5년안에 찍어야함), 풍력은 2.5GW
그런데 우리나라 태양광 모듈 기준 1년 케파가 5GW(5년내내 풀케파 돌려도 불가능). 설비 증설 없이는 목표 도달이 어려움. 그래서 업계에서 증설을 검토하고 있는 상황.
풍력도 신안 착공에 들어갔고, 행정 절차를 줄이기 위해서 정책 드라이브가 걸리고 있음.
최근 국내 에너지 PF도 자주 나오는 중.
더불어 최근 삼성전자, 하이닉스 펩 추가 건설로 보급 계획이 더 확대되고 있는 흐름.
SK이터닉스가 강세인 이유는 유가가 오르면서 대체에너지 부각에 대한 이유도 있지만, 정부 재생에너지 정책에 따라 PPA시장이 더 활성화 가능성이 높기 때문. 규제도 완화되고 시장 활성화에 드라이브를 걸고 있음.
시장에서 SK이터닉스의 경우 태양광에 편향되어 보는 경우가 있으나 에너지 전체와 관련이 있음.
그리고 3분기에는 K-GX(민관 공동 에너지 대전환 발표 예정) + 8월 Section 232(중국 겨냥한 폴리실리콘 관련 발표 예정) 해당 부분이 모멘텀으로 작용할 수 있음.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•일본의 2년 국채금리 1.5% 돌파
•1995년 이후 처음
>日本两年期国债收益率升至1.5%，为1995年以来首次。 （来自华尔街见闻）
•1995년 이후 처음
>日本两年期国债收益率升至1.5%，为1995年以来首次。 （来自华尔街见闻）
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.23 10:28:24
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 30조 6,000억) A010120
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 15,770억(예상치 : 15,118억+/ 4%)
영업익 : 1,785억(예상치 : 1,656억/ +8%)
순이익 : 1,186억(예상치 : 1,256억/ -6%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 15,770억/ 1,785억/ 1,186억
2026.1Q 13,766억/ 1,266억/ 1,190억
2025.4Q 15,244억/ 1,297억/ 838억
2025.3Q 12,163억/ 1,008억/ 659억
2025.2Q 11,930억/ 1,086억/ 673억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800150
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 30조 6,000억) A010120
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 15,770억(예상치 : 15,118억+/ 4%)
영업익 : 1,785억(예상치 : 1,656억/ +8%)
순이익 : 1,186억(예상치 : 1,256억/ -6%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 15,770억/ 1,785억/ 1,186억
2026.1Q 13,766억/ 1,266억/ 1,190억
2025.4Q 15,244억/ 1,297억/ 838억
2025.3Q 12,163억/ 1,008억/ 659억
2025.2Q 11,930억/ 1,086억/ 673억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800150
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 티앤엘(시가총액: 4,275억) #A340570
📁 주요사항보고서(무상증자결정)
2026.07.23 10:32:08 (현재가 : 52,600원, +3.14%)
증자비율 : 1.0
발표일자 : 2026-07-23
기준일자 : 2026-08-07
상장일자 : 2026-08-25
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723000062
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=340570
📁 주요사항보고서(무상증자결정)
2026.07.23 10:32:08 (현재가 : 52,600원, +3.14%)
증자비율 : 1.0
발표일자 : 2026-07-23
기준일자 : 2026-08-07
상장일자 : 2026-08-25
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723000062
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=340570
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Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신에너지
#AI데이터센터 #LNG #직접PPA #전력시장 #분산에너지
<“날씨 따라 들쭉날쭉 재생에너지론 못 돌린다”… AI 데이터센터 ‘LNG 직거래’ 다시 고개>
- AI 데이터센터 전력수요 급증으로 LNG 발전과 직접 PPA를 허용해야 한다는 주장이 재부상. 현행 직접 PPA는 재생에너지로만 제한돼 안정적인 24시간 전력공급이 어렵다는 지적
- AI 데이터센터 특별법 초안에는 LNG 직접 PPA 허용이 포함됐지만 기후에너지환경부 반대로 삭제. 울산시와 국회는 LNG 직접 PPA 및 대용량 전력공급 허용을 위한 제도 개선 추진 중
- 과기정통부는 AI 데이터센터를 2029년 8.4GW, 2035년 15GW 규모까지 확대하려면 원전·재생에너지와 함께 LNG도 활용해야 하며 데이터센터 전용 요금제도 필요하다는 입장
- 해외에서는 xAI가 가스 자가발전을 구축하고, 마이크로소프트는 원전 전력을 장기 구매하는 등 안정적인 전력 확보를 위해 다양한 직접 조달 방식을 확대하는 추세
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001181053?sid=105
<“날씨 따라 들쭉날쭉 재생에너지론 못 돌린다”… AI 데이터센터 ‘LNG 직거래’ 다시 고개>
- AI 데이터센터 전력수요 급증으로 LNG 발전과 직접 PPA를 허용해야 한다는 주장이 재부상. 현행 직접 PPA는 재생에너지로만 제한돼 안정적인 24시간 전력공급이 어렵다는 지적
- AI 데이터센터 특별법 초안에는 LNG 직접 PPA 허용이 포함됐지만 기후에너지환경부 반대로 삭제. 울산시와 국회는 LNG 직접 PPA 및 대용량 전력공급 허용을 위한 제도 개선 추진 중
- 과기정통부는 AI 데이터센터를 2029년 8.4GW, 2035년 15GW 규모까지 확대하려면 원전·재생에너지와 함께 LNG도 활용해야 하며 데이터센터 전용 요금제도 필요하다는 입장
- 해외에서는 xAI가 가스 자가발전을 구축하고, 마이크로소프트는 원전 전력을 장기 구매하는 등 안정적인 전력 확보를 위해 다양한 직접 조달 방식을 확대하는 추세
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001181053?sid=105
Naver
“날씨따라 들쭉날쭉 재생에너지론 못 돌린다”… AI 데이터센터 ‘LNG 직거래’ 다시 고개
24시간 돌아가는 AI 데이터센터, 전력이 관건 “출력 조절 쉬운 LNG 직접 PPA 필요” xAI는 가스 자가발전, MS는 원전 독점 구매 인공지능(AI) 데이터센터로 급증하는 전력 수요에 대응하려면 AI 데이터센
Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
오랜만에 다날 , NHN KCP 등 등장
사..살아 있었니
삼성전자, 삼성월렛에 스테이블코인 도입 예고 - 디지털애셋
https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=42097
사..살아 있었니
삼성전자, 삼성월렛에 스테이블코인 도입 예고 - 디지털애셋
https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=42097
디지털애셋 (Digital Asset)
삼성전자, 삼성월렛에 스테이블코인 도입 예고 - 디지털애셋 (Digital Asset)
삼성전자가 앱 지갑 플랫폼 삼성월렛(Samsung Wallet)에 스테이블코인을 지원하겠다는 계획을 공개했다. 결제와 리워드, 디지털자산을 하나로 연결해 삼성월렛
Forwarded from TNBfolio
네이버 스마트빌딩 솔루션, 일본 도쿄 45층 빌딩에 첫 해외 수출 - 뉴시스
(by https://t.me/TNBfolio)
- 네이버가 NTT동일본, 미쓰이부동산과 협력하여 도쿄 미드타운 야에스 빌딩에 사옥 1784의 스마트빌딩 기술 솔루션을 적용한다.
- 이번 프로젝트는 자율주행 로봇 배달, 디지털트윈, 멀티 로봇 관제 기술을 외부 대형 복합빌딩에 상용화한 첫 사례다.
- 네이버는 특수 스마트 설비가 없는 일반 빌딩에서도 로봇 서비스 운영이 가능하도록 기술 최적화를 완료했다.
- 자율주행 로봇 루키, 관제 플랫폼 아크브레인, 비전 측위 기술 아크아이 등 핵심 로보틱스 및 클라우드 기술을 통합 투입한다.
- 3사는 클라우드 기반 로봇 배달을 시작으로 실내 AR 내비게이션 및 디지털트윈 건물 관리 등 협력 범위를 확대할 계획이다.
https://www.newsis.com/view/NISX20260723_0003719859
(by https://t.me/TNBfolio)
- 네이버가 NTT동일본, 미쓰이부동산과 협력하여 도쿄 미드타운 야에스 빌딩에 사옥 1784의 스마트빌딩 기술 솔루션을 적용한다.
- 이번 프로젝트는 자율주행 로봇 배달, 디지털트윈, 멀티 로봇 관제 기술을 외부 대형 복합빌딩에 상용화한 첫 사례다.
- 네이버는 특수 스마트 설비가 없는 일반 빌딩에서도 로봇 서비스 운영이 가능하도록 기술 최적화를 완료했다.
- 자율주행 로봇 루키, 관제 플랫폼 아크브레인, 비전 측위 기술 아크아이 등 핵심 로보틱스 및 클라우드 기술을 통합 투입한다.
- 3사는 클라우드 기반 로봇 배달을 시작으로 실내 AR 내비게이션 및 디지털트윈 건물 관리 등 협력 범위를 확대할 계획이다.
https://www.newsis.com/view/NISX20260723_0003719859
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TNBfolio
본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다.
모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/SW/게임
브룩필드 자본에 엔비디아 칩 더한다…이해진 네이버 'AI 팩토리' 승부수
https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=298065
https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=298065
와이드경제
브룩필드 자본에 엔비디아 칩 더한다…이해진 네이버 'AI 팩토리' 승부수
이해진 네이버 이사회 의장이 캐나다와 미국 실리콘밸리를 찾아 기가와트(GW)급 인공지능(AI) 팩토리 구축을 위한 글로벌 투자·기술 동맹 확대에 나섰다.이번 북미 일정을 계기로 수십조원대 사업에 필요한 자본과 최신 그래픽처리장치(GPU), 고객사를 확보해 연 매출 20조원 규모의 신성
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>테슬라의 ‘어색한 과도기’… 자동차 수익성은 악화되고 AI 스토리는 점점 더 비싸지고 있음 (중국언론)
•테슬라는 매출이 처음으로 1,000억 달러를 돌파했지만, 순이익은 4억 달러에 그쳤음. 자동차 사업은 가격 경쟁 심화와 판매 둔화로 수익성이 갈수록 악화되고 있는 반면, AI 사업은 FSD, 로보택시, 옵티머스, AI 인프라 등에 대한 대규모 투자가 이어지면서 막대한 비용을 소모
•현재 테슬라는 가장 비용이 많이 드는 과도기에 놓여 있음. 기존 성장 동력인 자동차 사업은 성장세가 둔화되고 있지만, 새로운 성장 동력인 AI 사업은 아직 의미 있는 수익을 창출하지 못하고 있음.
•그럼에도 불구하고 PER은 467배에 달해, 시장은 AI 사업이 결국 성공할 것이라는 기대를 이미 주가에 선반영하고 있는 상황
•테슬라는 매출이 처음으로 1,000억 달러를 돌파했지만, 순이익은 4억 달러에 그쳤음. 자동차 사업은 가격 경쟁 심화와 판매 둔화로 수익성이 갈수록 악화되고 있는 반면, AI 사업은 FSD, 로보택시, 옵티머스, AI 인프라 등에 대한 대규모 투자가 이어지면서 막대한 비용을 소모
•현재 테슬라는 가장 비용이 많이 드는 과도기에 놓여 있음. 기존 성장 동력인 자동차 사업은 성장세가 둔화되고 있지만, 새로운 성장 동력인 AI 사업은 아직 의미 있는 수익을 창출하지 못하고 있음.
•그럼에도 불구하고 PER은 467배에 달해, 시장은 AI 사업이 결국 성공할 것이라는 기대를 이미 주가에 선반영하고 있는 상황
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.23 13:12:17
기업명: 삼성E&A(시가총액: 8조 4,182억) A028050
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 26,093억(예상치 : 25,185억+/ 4%)
영업익 : 2,731억(예상치 : 2,185억/ +25%)
순이익 : 1,813억(예상치 : 1,770억+/ 2%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 26,093억/ 2,731억/ 1,813억
2026.1Q 22,674억/ 1,882억/ 1,633억
2025.4Q 27,572억/ 2,774억/ 1,920억
2025.3Q 19,956억/ 1,765억/ 1,574억
2025.2Q 21,780억/ 1,809억/ 1,417억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800275
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
기업명: 삼성E&A(시가총액: 8조 4,182억) A028050
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 26,093억(예상치 : 25,185억+/ 4%)
영업익 : 2,731억(예상치 : 2,185억/ +25%)
순이익 : 1,813억(예상치 : 1,770억+/ 2%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 26,093억/ 2,731억/ 1,813억
2026.1Q 22,674억/ 1,882억/ 1,633억
2025.4Q 27,572억/ 2,774억/ 1,920억
2025.3Q 19,956억/ 1,765억/ 1,574억
2025.2Q 21,780억/ 1,809억/ 1,417억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800275
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
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