ㄴ닛케이 증시의 급등주 상위가 반도체 밸류체인으로 완전히 채워졌습니다. 알파벳은 주가가 시간외에서 하락했지만, 구글 클라우드 매출이 전년 대비 82% 증가했고 올해 설비투자 전망을 기존 1,800억~1,900억달러에서 1,950억~2,050억달러로 상향했습니다. 비용 부담은 알파벳 주가에 악재였지만, 반도체 업체에는 “AI 인프라 투자가 줄지 않는다”는 호재로 해석되며 미국 시간외에서도 메모리·광통신주가 상승했습니다.

레이저텍은 첨단 반도체 생산에 사용되는 EUV 포토마스크·마스크 블랭크 검사장비 업체입니다. 특히 EUV 마스크 블랭크 검사장비가 사실상 업계 표준으로 평가받아, 첨단공정 투자 기대에 가장 민감하게 움직이는 일본 반도체 장비주 중 하나입니다.

소시오넥스트는 공장을 보유하지 않고 고객 맞춤형 반도체를 설계하는 팹리스 커스텀 SoC 업체입니다. 자동차뿐 아니라 네트워크·데이터센터용 칩을 개발하기 때문에 구글의 TPU와 자체 AI 가속기 투자 확대 기대가 커질 때 함께 주목받습니다.

다이니폰 스크린은 현재의 SCREEN홀딩스로, 반도체 웨이퍼에 묻은 불순물을 제거하는 세정장비에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 미세공정이 복잡해질수록 세정공정 횟수가 늘어나기 때문에 선단공정 투자 확대의 직접적인 수혜주입니다.

SUMCO는 반도체 회로가 만들어지는 기판인 실리콘 웨이퍼 전문업체입니다. 장비주뿐 아니라 소재인 웨이퍼 업체까지 상승했다는 점은, 단순히 특정 AI 장비주만의 반등이 아니라 반도체 업황 전반으로 매수가 확산되고 있다는 신호입니다.

어드반테스트는 AI GPU·CPU·메모리 등 완성된 반도체의 성능과 불량 여부를 검사하는 반도체 테스트 장비 업체입니다. 주력 V93000 장비는 AI·HPC용 첨단 SoC 테스트에 사용되기 때문에 AI 칩 생산량과 칩 복잡도가 높아질수록 수요가 증가합니다.

→ 오늘 구성은 EUV 검사장비–맞춤형 AI칩 설계–웨이퍼 세정장비–실리콘 웨이퍼–후공정 테스트장비까지 반도체 밸류체인 전반에 매기가 퍼진 모습입니다. 알파벳 주가는 투자비 부담 때문에 하락했지만, 일본 증시는 오히려 “하이퍼스케일러가 AI 투자를 줄일 가능성은 낮아졌다”는 쪽에 무게를 두고 있습니다.

다만 아직은 알파벳 한 곳의 투자 확대를 반영한 첫 반응입니다. 반도체 투자 지속에 대한 안도감은 확인됐지만, 높은 투자비를 실제 수익으로 얼마나 전환할 수 있는지에 대한 우려는 남아 있는 장세로 보는 것이 적절해 보입니다.

오늘 재생에너지 섹터 강세 관련해서 국내 중심으로 이야기를 좀 해보면,

어제 의견 남긴 부분처럼 AI로 메모리 수요 폭증과 AIDC 확장 시기는 결국 전력 인프라 전체와도 수반되어야 한다고 생각.

다만 국내는 정책이 재생에너지에 편향되어 있어서 국내만큼은 이 쪽이 맞다고 생각한다고 적음.

정부 계획을 보면 30년까지 100GW 까지 보급한다고 계획.

이 중 30년까지 태양광은 87GW, 풍력이 9GW. 압도적으로 태양광이 많음.

현재 보급된 용량은 태양광 30GW(계획대로라면 50GW 넘는 용량을 5년안에 찍어야함), 풍력은 2.5GW

그런데 우리나라 태양광 모듈 기준 1년 케파가 5GW(5년내내 풀케파 돌려도 불가능). 설비 증설 없이는 목표 도달이 어려움. 그래서 업계에서 증설을 검토하고 있는 상황.

풍력도 신안 착공에 들어갔고, 행정 절차를 줄이기 위해서 정책 드라이브가 걸리고 있음.

최근 국내 에너지 PF도 자주 나오는 중.

더불어 최근 삼성전자, 하이닉스 펩 추가 건설로 보급 계획이 더 확대되고 있는 흐름.

SK이터닉스가 강세인 이유는 유가가 오르면서 대체에너지 부각에 대한 이유도 있지만, 정부 재생에너지 정책에 따라 PPA시장이 더 활성화 가능성이 높기 때문. 규제도 완화되고 시장 활성화에 드라이브를 걸고 있음.

시장에서 SK이터닉스의 경우 태양광에 편향되어 보는 경우가 있으나 에너지 전체와 관련이 있음.

그리고 3분기에는 K-GX(민관 공동 에너지 대전환 발표 예정) + 8월 Section 232(중국 겨냥한 폴리실리콘 관련 발표 예정) 해당 부분이 모멘텀으로 작용할 수 있음.

마이크론

- 어제 누군가 다음주 만기 콜옵션을 무려 1억달러 어치 매수

•일본의 2년 국채금리 1.5% 돌파

•1995년 이후 처음

>日本两年期国债收益率升至1.5%，为1995年以来首次。 （来自华尔街见闻）

Claude Opus 5를 위한 사전 준비 정황이 다시 포착되었습니다. 출시가 임박한 것으로 보입니다.

2026.07.23 10:28:24
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 30조 6,000억) A010120
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 15,770억(예상치 : 15,118억+/ 4%)
영업익 : 1,785억(예상치 : 1,656억/ +8%)
순이익 : 1,186억(예상치 : 1,256억/ -6%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 15,770억/ 1,785억/ 1,186억
2026.1Q 13,766억/ 1,266억/ 1,190억
2025.4Q 15,244억/ 1,297억/ 838억
2025.3Q 12,163억/ 1,008억/ 659억
2025.2Q 11,930억/ 1,086억/ 673억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800150
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120

📌 티앤엘(시가총액: 4,275억) #A340570
📁 주요사항보고서(무상증자결정)
2026.07.23 10:32:08 (현재가 : 52,600원, +3.14%)

증자비율 : 1.0

발표일자 : 2026-07-23
기준일자 : 2026-08-07
상장일자 : 2026-08-25


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723000062
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=340570

#AI데이터센터 #LNG #직접PPA #전력시장 #분산에너지

<“날씨 따라 들쭉날쭉 재생에너지론 못 돌린다”… AI 데이터센터 ‘LNG 직거래’ 다시 고개>

- AI 데이터센터 전력수요 급증으로 LNG 발전과 직접 PPA를 허용해야 한다는 주장이 재부상. 현행 직접 PPA는 재생에너지로만 제한돼 안정적인 24시간 전력공급이 어렵다는 지적

- AI 데이터센터 특별법 초안에는 LNG 직접 PPA 허용이 포함됐지만 기후에너지환경부 반대로 삭제. 울산시와 국회는 LNG 직접 PPA 및 대용량 전력공급 허용을 위한 제도 개선 추진 중

- 과기정통부는 AI 데이터센터를 2029년 8.4GW, 2035년 15GW 규모까지 확대하려면 원전·재생에너지와 함께 LNG도 활용해야 하며 데이터센터 전용 요금제도 필요하다는 입장

- 해외에서는 xAI가 가스 자가발전을 구축하고, 마이크로소프트는 원전 전력을 장기 구매하는 등 안정적인 전력 확보를 위해 다양한 직접 조달 방식을 확대하는 추세

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001181053?sid=105

오랜만에 다날 , NHN KCP 등 등장
사..살아 있었니


삼성전자, 삼성월렛에 스테이블코인 도입 예고 - 디지털애셋

https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=42097

네이버 스마트빌딩 솔루션, 일본 도쿄 45층 빌딩에 첫 해외 수출 - 뉴시스
(by https://t.me/TNBfolio)
- 네이버가 NTT동일본, 미쓰이부동산과 협력하여 도쿄 미드타운 야에스 빌딩에 사옥 1784의 스마트빌딩 기술 솔루션을 적용한다.
- 이번 프로젝트는 자율주행 로봇 배달, 디지털트윈, 멀티 로봇 관제 기술을 외부 대형 복합빌딩에 상용화한 첫 사례다.
- 네이버는 특수 스마트 설비가 없는 일반 빌딩에서도 로봇 서비스 운영이 가능하도록 기술 최적화를 완료했다.
- 자율주행 로봇 루키, 관제 플랫폼 아크브레인, 비전 측위 기술 아크아이 등 핵심 로보틱스 및 클라우드 기술을 통합 투입한다.
- 3사는 클라우드 기반 로봇 배달을 시작으로 실내 AR 내비게이션 및 디지털트윈 건물 관리 등 협력 범위를 확대할 계획이다.
https://www.newsis.com/view/NISX20260723_0003719859

브룩필드 자본에 엔비디아 칩 더한다…이해진 네이버 'AI 팩토리' 승부수

https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=298065