ㄴ닛케이 증시의 키옥시아도 일중 저점을 깨고 있습니다. 오후 들어 한국과 일본 증시가 기술주 위주로 같이 밀리고 있는데, 아직 별다른 악재는 파악이 안되네요.

ㅅㅂ

오전에는 이재명 참석 이야기가 없었는데 오후에 참석 결정

이재명이 미국을 왜 갈까? 정부차원에서 앤트로픽과 오픈AI를 왜 만날까?

정부의 재정정책은 한 곳으로 모이고 있다.

이재명은 엔드 유저를 구하고 있다.

[오전 6시 기사]
이재용·최태원·이해진·젠슨 황, 미국서 뭉친다…'AI 어벤져스' 집결
https://n.news.naver.com/article/015/0005312364

[오후 4시 기사]
속보] 李대통령, 24일 美AI서밋 행사…이재용·최태원·정의선·이해진 참석
https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04874086645517144&mediaCodeNo=257

한국: 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 의장

미국: 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO

백악관, 과학 연구를 위한 AI 국가 프로젝트 ‘제네시스 미션’에 50억 달러 이상 투입 발표

1. 개요 및 핵심

마이클 크라치오스(Michael Kratsios) 백악관 과학기술정책실(OSTP) 실장은 과학용 AI 활용 가속화를 위한 국가 프로젝트인 ‘제네시스 미션(Genesis Mission)’에 50억 달러(한화 약 6조 8,000억 원) 이상의 연방 정부 재정을 투입하고, 부처 합작의 '국가 과학기술 도전 과제'를 추진한다고 발표했습니다.

프로젝트 성격: 2025년 11월 트럼프 대통령의 행정명령으로 시작된 국가적 AI 과학 혁신 프로젝트입니다.

참여 기관: 에너지부(DOE) 중심으로 시작되어 현재 보건복지부(HHS), 국방부(DOW), NASA, 국립과학재단(NSF) 등 15개 이상의 연방 기관이 참여하는 범정부적 사업으로 확대되었습니다.

핵심 인프라: 에너지부(DOE)가 구축한 '미국 과학·안보 플랫폼(American Science and Security Platform)'을 공유 인프라로 활용해 연구자, 데이터, 초고성능 컴퓨팅 및 AI 도구를 통합 연동합니다.


2. 5대 핵심 분야별 국가 과학기술 도전 과제
① 미국인의 건강 및 수명 연장 (보건·의료)
만성 질환의 근본 원인 규명: 보건복지부(HHS)의 코호트 데이터, 환경보호청(EPA)의 화학물질 데이터, 국립과학재단(NSF)의 기초생물학 연구, 에너지부(DOE)의 컴퓨팅 자원을 결합해 만성 질환 원인을 분석합니다.

소아암 치료제 정복: 소아암 데이터 생태계와 DOE의 슈퍼컴퓨터를 연동해 희귀 소아암 모델을 학습하고 치료법을 개발합니다.

신약 개발 및 임상 전환 가속화: 분자·유전체·임상 데이터를 통합하는 생체의학 데이터 인프라를 구축하여 기존 약물의 재창출 및 신약 투여 안전성을 높입니다.

참전용사 맞춤형 의료: 보훈부(VA)의 전자건강기록 및 유전체 데이터와 슈퍼컴퓨터를 결합해 질병 위험을 조기에 감지합니다.


② 신뢰할 수 있는 인프라 및 에너지 비용 절감
차세대 인프라 재설계: 교통부(DOT)와 에너지부가 디지털 트윈(Digital Twin)과 파운데이션 모델을 활용해 건물·교통 인프라의 신소재 발굴 및 수명 예측 정비를 실시합니다.
전력망 확장 및 안정화: AI 기반 디지털 트윈을 통해 전력망 운영을 최적화하고 소비자의 에너지 비용을 절감합니다.
천연자원 관리: 내무부(DOI)가 핵심 광물, 수자원, 지하 에너지 데이터를 통합해 국유지 관리 및 공공 자원 연구를 강화합니다.


③ 미국 산업 및 제조업 경쟁력 강화
반도체 및 미세전자 주도권 회복: AI 기반 자율 설계 생태계를 구축하여 차세대 초효율 반도체 및 첨단 소재 R&D를 가속화합니다.

바이오 산업 인프라 확장: 생물반응기, 화학, 미생물 공정 데이터와 AI를 결합해 바이오 제품(연료, 소재, 화학물질 등)의 상용화를 촉진합니다.

무기 부품 및 시스템 설계 가속화: 국방부(DOW)와 국립핵안보청(NNSA)이 에이전틱 AI와 시뮬레이션을 결합해 재래식 및 핵무기 부품의 설계·시험·인증 기간을 단축합니다.


④ 과학적 탐구의 지평 확장
우주 빅데이터 분석: NASA와 에너지부가 150페타바이트(PB) 이상의 우주 데이터를 AI로 분석하여 천문학, 우주 기상, 지구 과학 연구를 가속화합니다.

AI 기반 자율 실험실 구축: 로봇 공학, 에지 AI, 실시간 분석을 결합한 원격 자동화 실험실을 전국에 구축합니다.

양자 시스템 실용화: AI를 결합하여 오류 내성 양자 컴퓨터 개발을 앞당기고 양자 센서 기술의 실생활 적용을 추진합니다.

생명체 시스템 예측: 생물학 데이터를 AI 모델과 결합해 유전자·단백질 단위부터 전체 생명체 반응까지 예측 가능한 시스템을 구축합니다.

맞춤형 신소재 개발: closed-loop(폐루프) 자율 실험 모델을 도입해 신소재 예측·합성·특성 분석 과정을 단축합니다.


⑤ 신종 안보 위협으로부터 국가 보호
생물학적 위협 조기 감지: CDC, DHS, DOW, DOE, NIST 등이 협력하여 임상·환경 데이터를 AI로 종합 분석, 변종 바이러스 등 생물학적 위협을 조기 감지합니다.

핵 안보용 소재 검증: NNSA의 슈퍼컴퓨팅 인프라를 활용해 핵 안보에 필요한 전략 소재의 시험 및 검증을 자동화합니다.

핵 징후 원인 추적: AI 및 물리학 기반 기계학습으로 핵 물질 및 폭발 잔해의 출처를 신속하고 정확하게 추적·감식합니다.


3. 정부 주요 인사들의 핵심 발언
마이클 크라치오스 (백악관 OSTP 실장)
"제네시스 미션은 국가적 역량을 결집해 전 세계 누구도 흉내 낼 수 없는 규모로 과학용 AI를 활용하는 미국 과학의 새로운 장입니다."

로버트 케네디 (보건복지부 장관)
"인공지능의 힘을 활용해 만성 질환의 근본 원인을 밝혀내고 삶을 구하는 의료 혁신을 이끌어내겠습니다."

크리스 라이트 (에너지부 장관)
"오늘 선정된 278개 프로젝트는 미국 과학 생태계의 정점을 보여주며, 미국의 파이프라인이 그 어느 때보다 강력함을 증명합니다."

제러드 아이작먼 (NASA 청장)
"NASA가 축적한 방대한 과학적 데이터 기반 위에 AI를 결합함으로써 우주 탐사 가속화와 지구·우주 이해에 큰 전환점을 맞이할 것입니다."


4. 향후 전망 및 총평
R&D 생산성 증대: 백악관은 제네시스 미션을 통해 미국의 연구개발(R&D) 산출량을 기존 대비 2배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
범정부 및 민간 확장: 이번 연방 정부 차원의 50억 달러 투자 발표에 이어, 향후 민간 기업, 자선 단체 및 국제 협력 파트너십에 관한 추가 발표가 이어질 예정입니다.

https://www.whitehouse.gov/releases/2026/07/45502/

알파벳 $GOOGL 2026년 2분기 실적 ( 시간외 +1.4%)

공시된 지분 평가이익 영향을 제외한 EPS: 약 $2.85 (전망치: $2.90)
매출: 1,198억 달러 / $119.80B (전망치: $117.02B) ; 전년 동기 대비 +24%

TAC 제외 매출: 1,036억 2,000만 달러 / $103.62B (전망치: $101.07B) ; 전년 동기 대비 +27%

설비투자(CapEx): 449억 2,000만 달러 / $44.92B (전망치: $44.1B) ; 전년 동기 대비 +100%


부문별 (Segment)

구글 클라우드: 247억 7,000만 달러 / $24.77B (전망치: $22.46B) ; 전년 동기 대비 +82%
클라우드 영업이익률: 35.6% (전망치: 30.8%) ; 전년 동기(20.7%) 대비 상승
검색 및 기타: 632억 7,000만 달러 / $63.27B (전망치: $63.28B) ; 전년 동기 대비 +17%
유튜브 광고: 110억 6,000만 달러 / $11.06B (전망치: $10.81B) ; 전년 동기 대비 +13%


구글 서비스 (Google Services)

매출: 945억 4,000만 달러 / $94.54B (전망치: $94.32B) ; 전년 동기 대비 +15%
영업이익: 395억 4,000만 달러 / $39.54B ; 전년 동기 대비 +20%
영업이익률: 41.8% ; 전년 동기(40.1%) 대비 상승
구글 광고: 816억 3,000만 달러 / $81.63B (전망치: $81.12B) ; 전년 동기 대비 +14%
검색 및 기타: 632억 7,000만 달러 / $63.27B (전망치: $63.28B) ; 전년 동기 대비 +17%
유튜브 광고: 110억 6,000만 달러 / $11.06B (전망치: $10.81B) ; 전년 동기 대비 +13%
구글 네트워크: 73억 달러 / $7.30B ; 전년 동기 대비 -1%
구독, 플랫폼 및 기기: 129억 1,000만 달러 / $12.91B (전망치: $12.82B) ; 전년 동기 대비 +15%


구글 클라우드 (Google Cloud)
매출: 247억 7,000만 달러 / $24.77B (전망치: $22.46B) ; 전년 동기 대비 +82%
영업이익: 88억 1,000만 달러 / $8.81B ; 전년 동기 대비 +212%
영업이익률: 35.6% (전망치: 30.8%)
한계 영업이익률(Incremental Operating Margin): 약 53.7%

클라우드 성장률은 바이사이드(기관투자자) 목표치였던 70%~75%를 초과했으며, 공격적이었던 약 80%의 시장 기대치마저 상회함

아더 벳츠 (Other Bets - 기타 신사업)
매출: 3억 8,200만 달러 / $382M ; 전년 동기 대비 +2%
영업손실: -18억 달러 / -$1.80B (전년 동기 -$12억 5,000만 달러 대비 손실 확대)
알파벳 본사/공통 활동 (Alphabet-Level Activities)
영업손실: -57억 9,000만 달러 / -$5.79B
주로 공통 AI 연구개발(R&D) 관련 비용이 반영됨


AI 및 기타 지표 (AI and Other Metrics)

제미나이(Gemini) 앱: 월간 활성 사용자 수(MAU) 9억 5,000만 명
제미나이 API 사용량: 분당 220억 토큰
제미나이 엔터프라이즈: 포춘 100대 기업의 약 90%가 사용 중
임직원 수: 198,933명 ; 전년 동기 대비 +6%
총 TAC (트래픽 유입 수수료): 161억 8,000만 달러 / $16.18B ; 전년 동기 대비 +10%

월드컵 관련 유튜브 동영상 시청자 수가 순시청자(Unique Viewers) 기준 17억 명을 돌파함


재무 지표 (Financials)
영업이익: 407억 7,000만 달러 / $40.77B (전망치: $40.55B) ; 전년 동기 대비 +30%
지분증권 평가이익이 GAAP EPS에 주당 $6.26 기여함
영업이익률: 34.0% ; 전년 동기 대비 2%포인트 상승
당기순이익: 1,121억 9,000만 달러 / $112.19B ; 전년 동기 대비 +298%
기타 순이익: 979억 8,000만 달러 / $97.98B
지분증권 순평가이익: 990억 3,000만 달러 / $99.03B
영업활동 현금흐름: 390억 7,000만 달러 / $39.07B
잉여현금흐름(FCF): -58억 6,000만 달러 / -$5.86B
최근 12개월(TTM) 잉여현금흐름: 532억 7,000만 달러 / $53.27B
현금 및 유가증권: 2,424억 7,000만 달러 / $242.47B
장기 부채: 981억 7,000만 달러 / $98.17B
자본 배분 (Capital Allocation)
자기자본 조달액: 496억 달러 / $49.6B
선순위 무보증 사채 발행액: 203억 달러 / $20.3B
자사주 매입: $0
배당금: 주당 $0.22

알파벳은 최대 400억 달러 규모의 주식을 매각할 수 있는 ATM(At-the-Market, 시장가 발행) 프로그램을 승인했으나, 분기 말 기준 해당 프로그램을 통해 매각된 주식은 없음


순다르 피차이 CEO 코멘트
“우리의 AI 투자는 사업의 모든 영역에서 가능성의 개념을 재정의하고 있습니다.”
AI 기능이 검색 쿼리(검색량) 성장을 견인하고 있습니다.
AI 인프라 및 기업용 AI 솔루션에 대한 수요로 인해 클라우드 성장이 가속화되었습니다.

알파벳 $GOOGL 2026년 2분기

설비투자(CapEx): 449억 2,000만 달러 / $44.92B (전망치: $44.1B) ; 전년 동기 대비 +100%

구글 클라우드: 247억 7,000만 달러 / $24.77B (전망치: $22.46B) ; 전년 동기 대비 +82%

클라우드 성장률은 바이사이드(기관투자자) 목표치였던 70%~75%를 초과했으며, 공격적이었던 약 80%의 시장 기대치마저 상회함

구글 2026년 2분기 어닝콜 - 순다르 피차이 CEO 발언

1. 주요 재무 및 실적 하이라이트

알파벳 전체 매출: 전년 동기 대비 24% 증가하며 강력한 성장세 기록
검색 및 기타 매출: 전년 동기 대비 17% 증가
유튜브 광고 매출: 전년 동기 대비 13% 증가

구글 클라우드: 매출 82% 증가, 수주 잔고(Backlog) 5,140억 달러 달성 (포춘 100대 기업의 약 90%가 'Gemini Enterprise' 채택)


2. AI 모델 및 개발자 생태계 성과

신규 모델 라인업: 고효율·가성비 모델인 Gemini 3.6 Flash와 Gemini 3.5 Flash-Lite 발표. 취약점 탐지 및 수정에 특화된 Gemini 3.5 Flash Cyber 및 CodeMender 에이전트 공개.
차세대 모델 준비: Gemini 3.5 Pro 현재 테스트 중이며, 차세대 Gemini 4를 위한 역대 최대 규모의 사전 학습(Pre-training) 착수.
개발자 활성화: 매월 900만 명 이상의 개발자가 구글 AI 모델 사용 중. 모델 API의 토큰 처리량은 분당 220억 토큰 달성 (전 분기 160억 토큰 대비 급격한 성장).
Omni & Gemma: 멀티모달 생성 AI Omni 출시 이후 Gemini 앱의 비디오 제작 일간 활성 사용자(DAU) 40% 증가. 오픈 모델 Gemma 시리즈 누적 다운로드 9억 회 돌파 (Gemma 4는 4월 출시 후 300M회 돌파).
Antigravity 플랫폼: 에이전트 기반 개발 플랫폼 주간 활성 사용자(WAU) 240만 명 돌파. 크롬 팀 내부 개발 시 리팩토링 기간을 2년에서 3개월로 단축(8배 가속).


3. 핵심 서비스 성과 (검색, Gemini 앱, 유튜브)

구글 검색 (Search): AI Overviews와 AI Mode를 단일 검색 경험으로 통합. AI Mode 월간 활성 사용자(MAU) 10억 명 돌파. 엔지니어링 최적화로 AI 응답 비용을 출시 이래 최저 수준으로 절감. 2026 FIFA 월드컵 기간 중 검색 사용량 역대 최고치 경신.
Gemini 앱: MAU 9억 5,000만 명 달성 및 DAU 전년 대비 3배 증가. 개인화 에이전트 'Gemini Spark' 글로벌 서비스 확대.
유튜브 (YouTube): 2026 FIFA 월드컵 관련 영상의 글로벌 유니크 시청자 17억 명 돌파. 대화형 AI 기능 Ask YouTube의 6월 이용자 1억 4,000만 명 달성 후 메인 검색 영역으로 확대 적용 중.


4. 구글 클라우드 및 AI 인프라 성장
고객 확장: 신규 고객 확보 속도 전년 대비 2배 이상 증가, 기존 고객 계약 이행률 50% 이상 초과. 마켓플레이스 거래량 전년 대비 7배 이상 성장. 에이전트 개발 프레임워크(ADK) 다운로드 7,000만 건 육박. (PepsiCo, Intel, HSBC, Macy's 등 도입)

보안 솔루션: 포춘 100대 기업의 90%가 구글 클라우드 보안 사용. Wiz 인수 효과로 AI 통합 보안 기능 사용률 상승, 보호 대상 AI 워크로드 전분기 대비 45% 증가.

AI 인프라: NVIDIA Vera Rubin 플랫폼 지원 및 최신 TPU 8t/8i 제공. 최대 100만 개의 가속기를 하나로 연결하는 Virgo Network 선보임. 자체 Axion CPU는 타사 대비 달러당 성능 30% 향상. (카카오, Pfizer, Roche, World Labs 등 주요 기업 채택)


5. 기타 신사업 (Other Bets)
Waymo: 6세대 자율주행 시스템 'Waymo Driver'가 탑재된 신규 차량 Ojai 공개 및 일반 탑승 시작.
Wing: 월마트, 도어대시, 파파존스 등과의 제휴로 누적 드론 배송 100만 건 돌파.
Isomorphic Labs: AI 신약 설계 엔진 고도화 및 글로벌 확장을 위해 20억 달러 이상의 투자 유치 성공.

https://blog.google/company-news/inside-google/message-ceo/alphabet-earnings-q2-2026/

인텔, 오하이오 반도체 공장 파트너십 검토… SK하이닉스도 후보군에 포함

수요일 세마포르(Semafor) 보도에 따르면, 인텔(Intel)은 오하이오주 반도체 제조 공장의 운영을 지원할 파트너를 모색하고 있습니다. 인텔은 이 프로젝트를 완전히 매각하기보다는 사업 진행을 도울 다양한 기업들을 검토 중입니다.

한국의 메모리 반도체 제조업체인 SK하이닉스가 오하이오 공장 운영에서 인텔과의 잠재적 파트너십을 검토 중인 기업 후보 중 하나로 포함되어 있다고 보도는 전했습니다. 다만 두 회사가 운영 합의를 위한 공식 협상에 착수한 것은 아니며, 논의는 아직 매우 초기 단계인 것으로 알려졌습니다.

앞서 SK하이닉스는 화요일, 오하이오 반도체 캠퍼스 인수를 위해 협상 중이라는 국내 언론 보도를 부인했습니다. 보도에 따르면 SK하이닉스는 해당 시설을 매입할 계획이 없습니다.

제목 [삼성증권]
[테슬라 2Q26실적 Quick Review: 비용과 투자의 급격한 증가]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

매출은 컨센서스 상회인데, 수익성은 쇼크입니다.
Credit매출 급감과, 에너지부분의 충당금, 일론과 엔지니어 주식보상금, R&D비용 급증이 모두 겹쳤습니다.
1분기 실적에서 예고한대로, Capex 급증으로 현금흐름이 적자 전환했습니다.
 
긍적적인 요인은 FSD 구독율 증가와, 북미에서 신차 판매의 55%가 FSD구독으로 가속화되고 있다는 점입니다.


■ 주요지표(컨센서스는 테슬라 집계자료)

- 총매출: 282억달러 / 컨센 275억달러(+2.4% 상회)
- 자동차 매출 : 205억달러/ 200억달러(+2.3% 상회)
- 에너지 매출 : 31억달러/ 37억달러(-16.7% 하회)
- 서비스 매출 : 45억달러 / 37억달러(+21.8% 상회)
- GP마진 : 16.8% / 19.5% (-2.7p 하회)
- 영업이익: 3.9억달러/ 15억달러(-73.5% 하회)
- 영업이익률 : 1.4%/ 5.4%(-4.0%p 하회)
- 조정EPS: 0.33/ 0.55 (-40%하회)


■ FSD 채택 가속화

- 활성구독자 주: 148만명(+56%YoY), 전분기 대비 20만명 증가로, 가속.

- 채택율: 누적인도 970만대 대비 침투율 15%. 북미 신차 Attach rate 55%로 사상최고.


■ 현금흐름 및 현금 유동성

- 영업현금 흐름: 46.9억 달러(+85%YoY)

- Capex: 57.8억달러(+14.2%YoY) / 2026년에 250억달러 투자 가이던스

- FCF: 10.9억달러로 적자전환

- 현금: 435억달러(-12억달러QoQ)