* (iM 이상헌) LS(006260)
★ 전력 인프라 수주확대 및 중복상장 규제 수혜
 
▶️LS전선의 지중∙해저 초고압 프로젝트 및 부스덕트 수주 확대 등으로 실적개선 가속화 될 듯 ⇒ 동사 전력 인프라 밸류체인 가치 상승 본격화
 
▶️중복상장을 원칙적으로 금지하는 제도 도입 ⇒ 주주간 이해상충 해소로 인한 구조적인 할인율 축소로 밸류레이션 리레이팅 되면서 동사 수혜

https://lrl.kr/bEDvA

샘 올트먼, 미국 정부에 차세대 AI 모델 비공개 브리핑 예정

: 샘 올트먼 CEO는 다음 주 트럼프 행정부 관계자와 미 의회 의원 대상으로 차세대 AI 모델의 성능과 활용, 안전성 등을 비공개 브리핑할 예정

: 브리핑에서는 차세대 모델의 기술 발전과 경제적 영향, 국가안보 및 AI 경쟁력 강화 방안 등이 주요 의제로 논의될 전망

: 이번 일정은 차세대 모델 공개를 앞두고 미국 정부와 정책 공조를 강화하는 차원에서 추진. AI 규제와 안전성 논의에도 영향을 줄 것으로 예상

: 중국의 오픈웨이트 AI 모델 확산과 미국의 AI 전략이 주요 정책 이슈로 떠오른 가운데, 정부의 프런티어 AI 정책 수립에도 참고 자료로 활용될 가능성

: 오픈AI 글로벌 정책총괄 크리스 리헤인은 차세대 모델 제품군이 업무 자동화와 확장성 측면에서 중요한 새로운 기능을 제공할 것이라고 언급

: 미국이 중국과 경쟁하기 위해서는 국가 차원의 통합 AI 전략과 규제 체계를 마련해야 하며, 최근 문샷 AI의 Kimi K3도 이러한 필요성을 보여주는 사례라고 평가

: 미국과 동맹국의 사이버보안 역량 강화를 위해 최첨단 AI 모델을 보안 전문가들이 적시에 활용할 수 있는 절차를 구축하는 것이 중요하다고 강조

: 연방 차원의 AI 규제 기준 마련이 지연될 경우, 매사추세츠주 법안을 시작으로 각 주의 규제를 공통 기준에 맞춰 정렬하는 ‘역연방주의(Reverse Federalism)’ 방식으로 사실상의 전국 표준을 만드는 방안을 추진하겠다고 설명

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

2026.07.22 10:38:53
기업명: 아크릴(시가총액: 1,292억) A0007C0
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : 씨엔플러스
계약내용 : AI데이터센터 구축 및 공급
공급지역 : 대한민국(국내)
계약금액 : 11억

계약시작 : 2026-07-21
계약종료 : 2026-11-30
계약기간 : 4개월
매출대비 : 8.26%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722900222
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/0007C0
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=0007C0

"AI가 똑똑해질수록 수요는 더 커진다"… 젠슨 황, Kimi 3로 인한 AI 과잉 투자 우려 일축

젠슨 황 엔비디아(NVIDIA) CEO는 중국의 신흥 AI 모델 'Kimi 3' 등 고효율 AI의 등장이 AI 분야의 과잉 투자를 유발할 것이라는 시장 일각의 우려에 대해 "완전히 거꾸로 된 생각(It's exactly backwards)"이라며, AI가 똑똑해질수록 컴퓨팅 파워에 대한 수요는 오히려 기하급수적으로 늘어난다고 강조했습니다.


1. Kimi 3와 AI 과잉 투자 논란에 대한 반박
배경: 중국 AI 스타트업 '문샷 AI'가 더 적은 비용으로 높은 효율을 내는 'Kimi 3' 모델을 출시하자, 시장에서는 AI 인프라에 대한 과잉 투자 우려가 제기되었습니다.

젠슨 황의 입장:
"Kimi 3는 매우 유용하고 똑똑한 AI입니다. AI가 똑똑해지면 사람들은 이를 더 많이 사용하게 되고, 사용하는 사람이 늘어날수록 이를 실행할 컴퓨터(컴퓨팅 인프라)가 더 많이 필요해집니다."

따라서 고성능 AI의 등장이 컴퓨팅 장비 수요를 줄이는 것이 아니라, 오히려 폭발적인 수요를 이끌어내는 것이 매우 논리적이라고 설명했습니다.


2. 오픈소스 AI 모델과 산업 생태계에 대한 견해
대다수의 사람들이 과거 DeepSeek을 오해했듯이 Kimi에 대해서도 오해하고 있다고 지적했습니다.
DeepSeek과 Kimi 모두 AI 산업 발전에 매우 유익하며, AI 시장에는 앤트로픽(Anthropic)이나 오픈AI(OpenAI) 같은 폐쇄형 모델(상용 서비스)뿐만 아니라 Kimi, 통이천문(Qwen), 네모트론(Nemotron)과 같은 우수한 오픈소스 모델도 함께 필요하다고 강조했습니다.


3. 엔비디아 컴퓨팅 자원의 압도적 경쟁력
클라우드 서비스 제공업체(CSP)와 빅테크 기업들이 남는 컴퓨팅 자원을 빌려주는 트렌드와 관련해, 엔비디아의 자원은 모든 AI 모델을 실행할 수 있는 '대체 가능성(fungible)'이 뛰어나고 수명이 길며 수요가 극도로 강하다고 밝혔습니다.

엔비디아 장비는 "세계에서 가장 임대하기 쉬운 컴퓨터(the most rentable computer in the world)"이며, 좋은 가격에 임대할 수 있기 때문에 기업들이 남는 엔비디아 인프라를 대여해 주는 것은 매우 경제적이고 합리적인 선택이라고 덧붙였습니다.

https://www.ctee.com.tw/news/20260722700578-430502

청와대는 8~9월 중 1호 프로젝트가 가시화될 것으로 보고 있다. 천연가스·태양광 발전소나 액화천연가스(LNG) 설비, 원전과 소형모듈원전(SMR) 등이 1호 프로젝트 후보로 거론된다.

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03519446645517144&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

✅ 삼성·SK 호남반도체팹 'RE100 전력 확보'...호남 발전사업자 직접 PPA 체결 주목

가장 먼저 주목되는 기업은 대명에너지다. 대명에너지는 전남 영암군에서 국내 최대 규모의 풍력·태양광 복합발전단지인 92MW 규모 영암 발전소를 운영하고 있다. 여기에 최근 전남 고흥 '고흥나로 BESS'와 광양 '광양황금 BESS' 사업을 잇달아 수주하며 2027년 준공을 목표로 사업을 추진 중이다. 발전과 에너지저장장치(BESS)를 동시에 확보하고 있다는 점에서 향후 호남권 반도체 클러스터의 RE100 전력 조달과 전력망 안정화 수혜 기대가 커지고 있다.

https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=534445

(30분 씩 단일가 매매하면 기다리다 지쳐서 안 할 것 같은데...)


“단일종목 레버리지 2배→1.5배” 與 K-자본시장특위 적극 검토

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002673381?sid=101

우리나라 순금융자산 역대 최대 폭 감소... “韓 증시 호황에 외국인 보유 주식 가치 급증”
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/07/22/H2DTHA7MZZFGTAHNLKQCRVQH7M/

✅ 디케이티, ‘오토모티브 부품’ 사업으로 매출 확장·마진 개선 섭렵… 2조 이상 수주잔고 확보

https://www.finance-scope.com/article/view/scp202607100013

국내 태양광 이격거리 규제 추가 완화

-도로로부터 이격 100미터 기준 삭제

-주거지역 이격 200미터만 유지

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=213017

프론티어 AI 기업도 풀악셀 밟아야겠지?

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

오픈AI의 허깅 페이스 보안 사고 업데이트에서 GPT-5.6-Sol보다 강력한 미공개 모델의 존재가 확인되었습니다.

또한 샘 올트먼은 다음 주 미 정부 대상으로 차세대 모델의 성능, 활용, 안정성을 비공개 브리핑할 계획이고,

신규 모델군은 업무 자동화와 확장성 측면에서 새로운 기능을 제공할 것으로 언급되었습니다.

추가로 GPT-6의 높은 성능 관련 X(트위터)발 여러 이야기(난제 해결, 자신의 개발에 적극 참여 등)를 종합해보면

오픈AI의 차세대 모델에 대한 기대감이 스멀스멀 올라오고 있습니다. 8월 출시가 거론되고 있네요

구글의 Gemini 3.6 Flash는 애매한 포지션과 성능을 보였고

Gemini 3.5 Pro는 아직도 나오지 못하며, 기대감을 더 낮춰야할 것 같지만,

차세대 Gemini 4를 위한 구글 역대 최대 규모의 사전학습을 이미 시작했다는 언급이 있었습니다.

추가로 앤스로픽은 이번 주 Opus 5 출시 루머가 있네요

중국이 무섭게 추격하는 상황에서 미국 프론티어 AI 기업의 풀악셀도 계속되고 있습니다.

사실 27일 Kimi K3의 모델 가중치 공개(라이선스 방식 결정)도 모델을 서빙해야하는 하이퍼스케일러 입장에서는 캐파 확장 필요성으로 연결되는 이벤트입니다.

내일 새벽 알파벳이 빅테크 2Q 실적의 포문을 엽니다.

컨센서스(Factset)는 구글 클라우드 매출 222.6억 달러(+63.4%)와 영업이익 69.2억 달러, 분기 CapEx 449.9억 달러를 가리키고 있는데요

시장에 감동을 줄 수 있을까요? 추가 업데이트해 드리겠습니다.

(2026/7/22 공표자료)

ㄴ닛케이 증시의 키옥시아도 일중 저점을 깨고 있습니다. 오후 들어 한국과 일본 증시가 기술주 위주로 같이 밀리고 있는데, 아직 별다른 악재는 파악이 안되네요.