Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전]
[Web발신]
[이그전] 왜 CPI 발표가 반도체 급등을 이끌었나?
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) CPI의 세부 내용도 좋았지만, 반도체 주가가 급반등한 것은 과매도권 진입과 관련 있습니다.
2) 작년 11월에도 ‘오라클 회사채 문제’는 해결되지 않았지만, ‘통화 완화’ 언급에 반등이 시작된 바 있습니다 (김민규/김지우).
3) 여기에 개인매매 패턴을 이용한 ‘공포/탐욕구간 시그널 전략’을 추가로 제시합니다. 이번 반등에서도 유용하게 쓰일 것입니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224347050844
[Web발신]
[이그전] 왜 CPI 발표가 반도체 급등을 이끌었나?
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) CPI의 세부 내용도 좋았지만, 반도체 주가가 급반등한 것은 과매도권 진입과 관련 있습니다.
2) 작년 11월에도 ‘오라클 회사채 문제’는 해결되지 않았지만, ‘통화 완화’ 언급에 반등이 시작된 바 있습니다 (김민규/김지우).
3) 여기에 개인매매 패턴을 이용한 ‘공포/탐욕구간 시그널 전략’을 추가로 제시합니다. 이번 반등에서도 유용하게 쓰일 것입니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224347050844
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[이그전] 왜 CPI 발표가 반도체 급등을 이끌었나?
발표된 CPI의 세부 내용은 좋았다. 다만 그것만으로 반도체가 이렇게까지 급등한 것은 얼핏 이해하기 어...
Forwarded from 한병화의 Green Light
구글 사상 최대의 태양광+BESS 착공
-Cypress Creek Energy와 Arkansas에
-태양광 2.5GW, BESS 2.9GWh
-데이터센터용 PPA에 사용 예정. 24/7 탄소중립 전략의 일환
https://blog.google/innovation-and-ai/infrastructure-and-cloud/global-network/steel-river-arkansas/
-Cypress Creek Energy와 Arkansas에
-태양광 2.5GW, BESS 2.9GWh
-데이터센터용 PPA에 사용 예정. 24/7 탄소중립 전략의 일환
https://blog.google/innovation-and-ai/infrastructure-and-cloud/global-network/steel-river-arkansas/
Google
Our largest solar and battery storage project ever
Google will both invest in and purchase energy and storage from Steel River Energy Center in Mississippi County, Arkansas.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.15 09:19:13
기업명: 지엔씨에너지(시가총액: 4,869억) A119850
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성물산 주식회사
계약내용 : 용인덕성AI데이터센터 발전기
공급지역 : 국내
계약금액 : 332억
계약시작 : 2026-07-15
계약종료 : 2028-03-31
계약기간 : 1년 8개월
매출대비 : 12.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260715900077
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/119850
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=119850
기업명: 지엔씨에너지(시가총액: 4,869억) A119850
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성물산 주식회사
계약내용 : 용인덕성AI데이터센터 발전기
공급지역 : 국내
계약금액 : 332억
계약시작 : 2026-07-15
계약종료 : 2028-03-31
계약기간 : 1년 8개월
매출대비 : 12.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260715900077
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/119850
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=119850
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ닛케이 증시의 장 초반 급등주들입니다.
레이저텍(Lasertec)은 반도체 회로의 원판인 포토마스크와 마스크 블랭크의 결함을 검사하는 장비를 만드는 기업입니다. 특히 최첨단 공정에 사용되는 EUV 마스크 검사장비에서 독보적인 기술력을 보유한 일본 대표 반도체 장비주입니다.
키옥시아홀딩스(Kioxia Holdings)는 옛 도시바메모리로, 낸드플래시와 기업용·소비자용 SSD를 생산합니다. AI 데이터센터가 늘어나면서 HBM뿐 아니라 대규모 데이터를 저장하는 고용량 NAND·엔터프라이즈 SSD 수요 증가의 직접적인 수혜주로 평가받습니다.
다이닛폰인쇄(DNP)는 이름은 인쇄회사지만, 반도체 분야에서는 웨이퍼에 회로를 새길 때 사용하는 포토마스크를 만드는 핵심 소재·부품 기업입니다. 반도체 미세화가 진행될수록 포토마스크의 정밀도와 부가가치가 높아지는 구조입니다.
이비덴(Ibiden)은 CPU·GPU 등 고성능 반도체와 메인보드를 연결하는 첨단 IC 패키지 기판을 생산합니다. AI 가속기의 연산 성능과 전력 사용량이 높아질수록 기판의 층수와 면적, 기술 난도가 올라가기 때문에 AI 서버와 첨단 패키징 투자 확대의 대표 수혜주입니다.
레조낙홀딩스(Resonac Holdings)는 옛 쇼와덴코 계열의 종합 소재기업으로, 반도체 전공정과 후공정에 사용되는 CMP 소재, 봉지재, 접착필름, 방열시트, 패키지 기판 소재 등을 공급합니다. 특히 여러 칩을 하나로 연결하는 첨단 패키징 소재 분야에서 강점이 있습니다.
결론적으로 오늘 급등주들은 모두 반도체 밸류체인입니다.
레이저텍·DNP는 전공정 마스크 생태계, 키옥시아는 NAND 메모리, 이비덴·레조낙은 첨단 패키징 기판과 소재에 해당합니다. 즉 특정 종목의 개별 호재라기보다는, 일본 시장에서 다시 AI 반도체 전공정 → 메모리 → 후공정·패키징 전체로 매기가 확산되는 모습으로 보입니다.
레이저텍(Lasertec)은 반도체 회로의 원판인 포토마스크와 마스크 블랭크의 결함을 검사하는 장비를 만드는 기업입니다. 특히 최첨단 공정에 사용되는 EUV 마스크 검사장비에서 독보적인 기술력을 보유한 일본 대표 반도체 장비주입니다.
키옥시아홀딩스(Kioxia Holdings)는 옛 도시바메모리로, 낸드플래시와 기업용·소비자용 SSD를 생산합니다. AI 데이터센터가 늘어나면서 HBM뿐 아니라 대규모 데이터를 저장하는 고용량 NAND·엔터프라이즈 SSD 수요 증가의 직접적인 수혜주로 평가받습니다.
다이닛폰인쇄(DNP)는 이름은 인쇄회사지만, 반도체 분야에서는 웨이퍼에 회로를 새길 때 사용하는 포토마스크를 만드는 핵심 소재·부품 기업입니다. 반도체 미세화가 진행될수록 포토마스크의 정밀도와 부가가치가 높아지는 구조입니다.
이비덴(Ibiden)은 CPU·GPU 등 고성능 반도체와 메인보드를 연결하는 첨단 IC 패키지 기판을 생산합니다. AI 가속기의 연산 성능과 전력 사용량이 높아질수록 기판의 층수와 면적, 기술 난도가 올라가기 때문에 AI 서버와 첨단 패키징 투자 확대의 대표 수혜주입니다.
레조낙홀딩스(Resonac Holdings)는 옛 쇼와덴코 계열의 종합 소재기업으로, 반도체 전공정과 후공정에 사용되는 CMP 소재, 봉지재, 접착필름, 방열시트, 패키지 기판 소재 등을 공급합니다. 특히 여러 칩을 하나로 연결하는 첨단 패키징 소재 분야에서 강점이 있습니다.
결론적으로 오늘 급등주들은 모두 반도체 밸류체인입니다.
레이저텍·DNP는 전공정 마스크 생태계, 키옥시아는 NAND 메모리, 이비덴·레조낙은 첨단 패키징 기판과 소재에 해당합니다. 즉 특정 종목의 개별 호재라기보다는, 일본 시장에서 다시 AI 반도체 전공정 → 메모리 → 후공정·패키징 전체로 매기가 확산되는 모습으로 보입니다.
Forwarded from [신한 리서치본부] 인터넷/게임
이제 PC카톡에서도 챗GPT 쓴다…밀린 메시지 AI 요약도 추가
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03175046645514848&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03175046645514848&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
이제 PC카톡에서도 챗GPT 쓴다…밀린 메시지 AI 요약도 추가
카카오가 카카오톡 안에서 인공지능(AI)을 활용하는 기능을 확대한다. 밀린 채팅을 요약해주는 기능을 추가하고, ‘챗GPT 포 카카오’를 PC 버전에서도 사용할 수 있도록 했다. 정신아 카카오 대표가 2025년 9월 23일 경기 용인시 카카오AI캠퍼스에서 열린 '이프...
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
사전교육은 사실 큰 의미는 없을거같고. 예탁금이 얼마로 높이냐가 중요해보임.
근데 일단 방향성을 어느정도 잡은 이상 쏠림이 해결되는 계기는 되지않을까
증권업계, '단일종목 레버리지' 예탁금 더 높인다
https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000885235?sid=101
우선 투자자의 과도한 레버리지 투자를 막기 위해 기본예탁금 상향을 추진하기로 했습니다. 현재는 단일종목 레버리지 ETF에 투자하려면 주식 계좌에 1천만원 이상의 기본예탁금을 유지해야 하는데, 이 기준을 높여 투자 진입 문턱을 강화한다는 방침입니다. 다만 구체적인 예탁금 수준은 향후 관계기관과 협의를 거쳐 결정될 예정입니다.
사전교육도 강화합니다. 현재 투자자는 일반·심화 교육을 각각 1시간씩 총 2시간 이수해야 하는데, 업계는 교육 시간을 늘리거나 과정을 보완하는 방안을 검토하기로 했습니다. 아울러 투자자의 연령과 투자 포트폴리오 등을 고려한 맞춤형 위험경고와 안내도 확대합니다.
근데 일단 방향성을 어느정도 잡은 이상 쏠림이 해결되는 계기는 되지않을까
증권업계, '단일종목 레버리지' 예탁금 더 높인다
https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000885235?sid=101
우선 투자자의 과도한 레버리지 투자를 막기 위해 기본예탁금 상향을 추진하기로 했습니다. 현재는 단일종목 레버리지 ETF에 투자하려면 주식 계좌에 1천만원 이상의 기본예탁금을 유지해야 하는데, 이 기준을 높여 투자 진입 문턱을 강화한다는 방침입니다. 다만 구체적인 예탁금 수준은 향후 관계기관과 협의를 거쳐 결정될 예정입니다.
사전교육도 강화합니다. 현재 투자자는 일반·심화 교육을 각각 1시간씩 총 2시간 이수해야 하는데, 업계는 교육 시간을 늘리거나 과정을 보완하는 방안을 검토하기로 했습니다. 아울러 투자자의 연령과 투자 포트폴리오 등을 고려한 맞춤형 위험경고와 안내도 확대합니다.
Naver
증권업계, '단일종목 레버리지' 예탁금 더 높인다
증권업계가 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 투자자 보호를 위해 기본예탁금을 높이고 사전교육을 강화하는 등 자율 규제에 나섭니다. 금융투자협회는 14일 황성엽 회장 주재로 주요 증권사 대표들과 긴급 회의를 열고
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Forwarded from TNBfolio
대만 메모리 부문 6월 매출 큰 폭의 성장세로 독보적 실적 기록 - 디지타임스
(by https://t.me/TNBfolio)
- 2026년 6월 대만 메모리 부문 총 매출은 전월 대비 6.4%, 전년 동기 대비 288.3% 급증한 28억 2,950만 달러를 기록하며 현지 반도체 공급망에서 가장 빠른 성장세를 나타냈다.
- 최대 기업인 Nanya는 6월 매출 9억 2,950만 달러를 달성하며 전월 대비 5.8%, 전년 동기 대비 575.7% 증가하여 메모리 가격 상승세의 가장 큰 수혜를 입었다.
- Phison은 7억 8,600만 달러, Winbond는 6억 5,140만 달러의 매출을 기록하며 각각 전년 대비 세 자릿수 성장률을 보였다.
- Macronix와 ESMT, Etron 역시 전년 대비 큰 폭의 매출 증가를 보인 반면, ASolid는 6월 매출이 전년 동기 대비 12.5% 감소하며 업계에서 유일하게 역성장했다.
- 이번 메모리 부문의 강력한 성장은 대만 반도체 공급망 전반에서 인공지능(AI) 주도 사이클의 영향력이 가장 명확하게 반영된 결과로 평가된다.
https://www.digitimes.com/news/a20260714VL222/taiwan-monthly-tracker-dram-revenue-supply-chain-2026.html
(by https://t.me/TNBfolio)
- 2026년 6월 대만 메모리 부문 총 매출은 전월 대비 6.4%, 전년 동기 대비 288.3% 급증한 28억 2,950만 달러를 기록하며 현지 반도체 공급망에서 가장 빠른 성장세를 나타냈다.
- 최대 기업인 Nanya는 6월 매출 9억 2,950만 달러를 달성하며 전월 대비 5.8%, 전년 동기 대비 575.7% 증가하여 메모리 가격 상승세의 가장 큰 수혜를 입었다.
- Phison은 7억 8,600만 달러, Winbond는 6억 5,140만 달러의 매출을 기록하며 각각 전년 대비 세 자릿수 성장률을 보였다.
- Macronix와 ESMT, Etron 역시 전년 대비 큰 폭의 매출 증가를 보인 반면, ASolid는 6월 매출이 전년 동기 대비 12.5% 감소하며 업계에서 유일하게 역성장했다.
- 이번 메모리 부문의 강력한 성장은 대만 반도체 공급망 전반에서 인공지능(AI) 주도 사이클의 영향력이 가장 명확하게 반영된 결과로 평가된다.
https://www.digitimes.com/news/a20260714VL222/taiwan-monthly-tracker-dram-revenue-supply-chain-2026.html
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI Codex & 챗GPT Work 주간 활성 사용자 800만명 돌파
티보
샘 올트먼
■ Codex & 챗GPT Work WAU
—— Codex 단독 ——
연초 50만 명
→ 2월 초 100만 명
→ 3월 초 200만 명
→ 4/7 300만 명
→ 4/21 400만 명
→ 5/30 500만 명
—— Codex + 챗GPT Work 합산 ——
→ 7/12 600만 명
→ 7/13 700만 명
→ 7/14 800만 명
→ 수요는 수직 벽처럼 증가한다?
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
티보
안녕하세요. Codex와 챗GPT Work를 합쳐 활성 사용자 800만 명을 달성했습니다.
다시 한 번 모든 사용자의 사용 한도를 초기화합니다. 또한 이번에도 5시간 사용 제한은 적용하지 않습니다. 이를 통해 누구나 GPT-5.6 Sol의 한계를 마음껏 시험해보고, 얼마나 큰 목표에 도전할 수 있는지 경험할 수 있습니다.
내일도 성장과 관련한 더 많은 소식을 전해드리겠습니다.
샘 올트먼
GPT-5.6 Sol의 성장세는 엄청납니다.
추론 팀은 수요를 감당할 수 있도록 정말 놀라운 일을 해냈습니다.
우리는 앞으로도 계속 확장하기 위해 가능한 모든 노력을 기울일 것입니다. 다만, 가까운 시일 내에 일부 일시적인 장애나 서비스 불안정(hiccups)이 발생할 가능성은 있습니다.
■ Codex & 챗GPT Work WAU
—— Codex 단독 ——
연초 50만 명
→ 2월 초 100만 명
→ 3월 초 200만 명
→ 4/7 300만 명
→ 4/21 400만 명
→ 5/30 500만 명
—— Codex + 챗GPT Work 합산 ——
→ 7/12 600만 명
→ 7/13 700만 명
→ 7/14 800만 명
→ 수요는 수직 벽처럼 증가한다?
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
메타가 오는 9월 개최되는 메타 커넥트 2026에서 차세대 VR 헤드셋에 대한 새로운 내용을 공개할 예정.
메타의 최고기술책임자(CTO) 앤드루 보스워스는 온라인에서 제기된 차세대 VR 헤드셋 개발 중단설을 부인하며, 메타 커넥트 2026에서 관련 내용을 공개할 것이라고 밝힘.
업로드VR에 따르면 보스워스는 인스타그램 Q&A에서 메타가 VR 개발을 포기했는지에 대한 질문에 회사가 해당 분야에 대한 투자를 지속하고 있다고 설명. 또한 호라이즌 OS 사용자 인터페이스를 대폭 개편했으며, 올해 여러 차세대 기기 개발 현황을 지속적으로 공유해왔다고 언급.
앞서 최고재무책임자(CFO) 수전 리도 2025년 4분기 실적 발표 후 투자자들에게 메타가 VR 시장의 미래를 긍정적으로 보고 있으며 새로운 헤드셋 개발을 계속하고 있다고 밝힌 바 있음. 이후 보스워스 역시 회사의 로드맵에 내부적으로 기대가 큰 차세대 기기 2종이 포함돼 있다고 설명.
메타의 최고기술책임자(CTO) 앤드루 보스워스는 온라인에서 제기된 차세대 VR 헤드셋 개발 중단설을 부인하며, 메타 커넥트 2026에서 관련 내용을 공개할 것이라고 밝힘.
업로드VR에 따르면 보스워스는 인스타그램 Q&A에서 메타가 VR 개발을 포기했는지에 대한 질문에 회사가 해당 분야에 대한 투자를 지속하고 있다고 설명. 또한 호라이즌 OS 사용자 인터페이스를 대폭 개편했으며, 올해 여러 차세대 기기 개발 현황을 지속적으로 공유해왔다고 언급.
앞서 최고재무책임자(CFO) 수전 리도 2025년 4분기 실적 발표 후 투자자들에게 메타가 VR 시장의 미래를 긍정적으로 보고 있으며 새로운 헤드셋 개발을 계속하고 있다고 밝힌 바 있음. 이후 보스워스 역시 회사의 로드맵에 내부적으로 기대가 큰 차세대 기기 2종이 포함돼 있다고 설명.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.15 10:32:13
기업명: 서진시스템(시가총액: 2조 4,696억) A178320
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산
공급지역 : 미국
계약금액 : 785억
계약시작 : 2026-07-15
계약종료 : 2027-03-22
계약기간 : 8개월
매출대비 : 7.37%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260715900165
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
기업명: 서진시스템(시가총액: 2조 4,696억) A178320
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산
공급지역 : 미국
계약금액 : 785억
계약시작 : 2026-07-15
계약종료 : 2027-03-22
계약기간 : 8개월
매출대비 : 7.37%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260715900165
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320