Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
모건스탠리 CAPEX 상향
2027~2028년 하이퍼스케일러 총 CAPEX 전망을 각각 9%, 10% 상향 조정
*이번부터 SpaceX의 지상 AI 컴퓨팅 투자를 처음 포함
→ 2027년 약 1.23조 달러, 2028년 약 1.40조 달러의 CAPEX를 예상
2027~2028년 하이퍼스케일러 총 CAPEX 전망을 각각 9%, 10% 상향 조정
*이번부터 SpaceX의 지상 AI 컴퓨팅 투자를 처음 포함
→ 2027년 약 1.23조 달러, 2028년 약 1.40조 달러의 CAPEX를 예상
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Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스/로보틱스 연구소]
그래피: 레이 인수자금 용도로 추정되는 자금조달 결정
*보고서: https://han.gl/9dtsG
그래피가 약 600억원의 자금조달을 결정하며 그중 500억원을 타 법인 인수목적으로 공시했습니다.
치과기업인 레이인수자금으로 추정되는데 향후 인수과정에서 밸류에이션 갭, 그래피 주주의 지분희석, 레이펀더멘탈 리스크, 경영권 안정화 및 이중상장 이슈등의 4가지 이슈를 고려해야합니다.
자금조달과 함께 제한적인 정보만이 공개되어, 명확한 그림은 8월 초 이후 그려질 것으로 보입니다.
*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약 자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책입소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*보고서: https://han.gl/9dtsG
그래피가 약 600억원의 자금조달을 결정하며 그중 500억원을 타 법인 인수목적으로 공시했습니다.
치과기업인 레이인수자금으로 추정되는데 향후 인수과정에서 밸류에이션 갭, 그래피 주주의 지분희석, 레이펀더멘탈 리스크, 경영권 안정화 및 이중상장 이슈등의 4가지 이슈를 고려해야합니다.
자금조달과 함께 제한적인 정보만이 공개되어, 명확한 그림은 8월 초 이후 그려질 것으로 보입니다.
*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약 자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책입소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>記憶體市場大亂套！轉單＋缺貨 下半年SLC NAND價格飆漲 https://www.ctee.com.tw/news/20260714700065-439901
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 펩트론(시가총액: 2조 3,061억) #A087010
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026.07.14 09:11:22 (현재가 : 98,900원, -8.6%)
대표보고 : 최호일(66년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 8.24%
보고후 : 8.28%
보고사유 : 장내매수
* 최호일(66년생) : 7.15%→7.19%
-보고자의 본인/(주)펩트론 대표이사
2026-07-13/장내매수(+)/보통주/ 10,000주/장내매수
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260714000014
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/087010
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=087010
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026.07.14 09:11:22 (현재가 : 98,900원, -8.6%)
대표보고 : 최호일(66년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 8.24%
보고후 : 8.28%
보고사유 : 장내매수
* 최호일(66년생) : 7.15%→7.19%
-보고자의 본인/(주)펩트론 대표이사
2026-07-13/장내매수(+)/보통주/ 10,000주/장내매수
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260714000014
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/087010
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=087010
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Forwarded from 💰월급으로부터해방💶
[디앤디파마텍 단일판매 공급계약 체결 정정 공시]
4/16 계약 공시 했던 875o 용역 계약 금액 증액 공시네요.
18.3억 ▶️ 25.3억
계약기간 종료일 '26.11/30 ▶️ '28.02/29
결론 : 화이자 경구 매우 잘 진행되고 있는 中
4/16 계약 공시 했던 875o 용역 계약 금액 증액 공시네요.
18.3억 ▶️ 25.3억
계약기간 종료일 '26.11/30 ▶️ '28.02/29
결론 : 화이자 경구 매우 잘 진행되고 있는 中
Forwarded from 가치투자클럽
집합
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4424765
금융당국은 증권사에는 자체적인 투자자 보호 대책을, 자산운용사에는 단일종목 레버리지 ETF 변동성 완화 방안을 각각 마련해 오라고 주문했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4424765
금융당국은 증권사에는 자체적인 투자자 보호 대책을, 자산운용사에는 단일종목 레버리지 ETF 변동성 완화 방안을 각각 마련해 오라고 주문했다.
연합인포맥스
'레버리지 ETF' 논란에 당국 부랴부랴 대책…증권사 CEO 소집
금융투자업계 법정 협회인 금융투자협회가 주요 증권사 최고경영자(CEO)들을 긴급 소집했다. 증시 변동성을 키운 주요인으로 지목되고 있는 '단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)'에 대한 관리·대응 방안을 마...
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>한국 증시는 하락하는데 원화는 왜 오히려 강세일까?
•올해 원화는 ‘이례적인 흐름’을 보이고 있음. 주식시장이 오르면 원화는 오히려 약세를 보이고, 주식시장이 하락하면 원화는 오히려 강세를 시현
•그 배경에는 외국인의 한국 주식 보유분에 대한 외환 헤지 메커니즘이 자리. 코스피가 1% 움직일 때마다 약 16억 달러 규모의 헤지 포지션 조정이 발생하는 것으로 분석
•여기에 SK하이닉스가 미국에서 265억 달러 규모의 자금 조달을 추진하면서 달러를 원화로 환전하기 시작한 점도 원화 강세를 뒷받침, 이에 따라 원·달러 환율은 1,500원 선을 강하게 하향 돌파
•시장에서는 원화가 점차 일본 엔화와 유사한 움직임이 포착되고 있으며, 주식시장과 원화의 음(-)의 상관관계가 New Normal으로 자리 잡을 가능성이 커지고 있다고 분석
>韩国股市暴跌，韩元为何反而升值？ https://wallstreetcn.com/articles/3776856#from=ios
•올해 원화는 ‘이례적인 흐름’을 보이고 있음. 주식시장이 오르면 원화는 오히려 약세를 보이고, 주식시장이 하락하면 원화는 오히려 강세를 시현
•그 배경에는 외국인의 한국 주식 보유분에 대한 외환 헤지 메커니즘이 자리. 코스피가 1% 움직일 때마다 약 16억 달러 규모의 헤지 포지션 조정이 발생하는 것으로 분석
•여기에 SK하이닉스가 미국에서 265억 달러 규모의 자금 조달을 추진하면서 달러를 원화로 환전하기 시작한 점도 원화 강세를 뒷받침, 이에 따라 원·달러 환율은 1,500원 선을 강하게 하향 돌파
•시장에서는 원화가 점차 일본 엔화와 유사한 움직임이 포착되고 있으며, 주식시장과 원화의 음(-)의 상관관계가 New Normal으로 자리 잡을 가능성이 커지고 있다고 분석
>韩国股市暴跌，韩元为何反而升值？ https://wallstreetcn.com/articles/3776856#from=ios
Wallstreetcn
韩国股市暴跌，韩元为何反而升值？ - 华尔街见闻
韩元今年上演“反常剧本”——股市涨它偏跌，股市跌它反而升。背后逻辑直指外资持股的外汇对冲机制：KOSPI每波动1%，即触发约16亿美元的对冲调整。随着SK海力士赴美募资265亿美元启动结汇，韩元强势突破1500关口。韩元正加速“日元化”，与股市的负相关或成新常态。
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI Codex, 챗GPT Work 주간 활성 사용자 700만명 돌파
: Codex, 챗GPT Work의 주간 활성 사용자(WAU) 700만명 돌파. 모든 사용자에게 Banked Reset(주간 사용 한도 복구) 기능 제공
: 또한 GPT-5.6 Sol은 Go, Plus, Pro를 포함한 챗GPT 유료 구독에서 계속 제공될 예정. 더 뛰어난 후속 모델이 출시되기 전까지는 GPT-5.6 Sol을 유지할 계획이라고 설명
■ Codex & 챗GPT Work WAU
—— Codex 단독 ——
연초 50만 명
→ 2월 초 100만 명
→ 3월 초 200만 명
→ 4/7 300만 명
→ 4/21 400만 명
→ 5/30 500만 명
—— Codex + 챗GPT Work 합산 ——
→ 7/12 600만 명
→ 7/13 700만 명
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
: Codex, 챗GPT Work의 주간 활성 사용자(WAU) 700만명 돌파. 모든 사용자에게 Banked Reset(주간 사용 한도 복구) 기능 제공
: 또한 GPT-5.6 Sol은 Go, Plus, Pro를 포함한 챗GPT 유료 구독에서 계속 제공될 예정. 더 뛰어난 후속 모델이 출시되기 전까지는 GPT-5.6 Sol을 유지할 계획이라고 설명
■ Codex & 챗GPT Work WAU
—— Codex 단독 ——
연초 50만 명
→ 2월 초 100만 명
→ 3월 초 200만 명
→ 4/7 300만 명
→ 4/21 400만 명
→ 5/30 500만 명
—— Codex + 챗GPT Work 합산 ——
→ 7/12 600만 명
→ 7/13 700만 명
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
Forwarded from 프리라이프
#하이닉스 #CLSA
1. SK하이닉스의 12개월 목표주가를 370만 원으로 상향 조정하며 '강력 매수(High Conviction Outperform)' 의견을 견지함.
2. 최근 고점 대비 약 37%에 달하는 주가 조정을 2030년까지 이어질 구조적 공급 부족 국면에서의 결정적 매수 기회로 평가함.
3. 2분기 영업이익이 63조 원으로 예상치를 소폭 하회할 것이나, 이는 HBM4 양산 시점 차이에 따른 일시적 현상에 불과함을 명시함.
4. 2027년을 역사상 최악의 메모리 부족 시기로 규정하며, AI 서버 투자 확대가 2030년 이후까지 공급 능력을 압도할 것으로 전망함.
*5. 2026~2027년 사이 약 230조 원 규모의 압도적인 주주 환원이 단행될 것으로 기대함**
1. SK하이닉스의 12개월 목표주가를 370만 원으로 상향 조정하며 '강력 매수(High Conviction Outperform)' 의견을 견지함.
2. 최근 고점 대비 약 37%에 달하는 주가 조정을 2030년까지 이어질 구조적 공급 부족 국면에서의 결정적 매수 기회로 평가함.
3. 2분기 영업이익이 63조 원으로 예상치를 소폭 하회할 것이나, 이는 HBM4 양산 시점 차이에 따른 일시적 현상에 불과함을 명시함.
4. 2027년을 역사상 최악의 메모리 부족 시기로 규정하며, AI 서버 투자 확대가 2030년 이후까지 공급 능력을 압도할 것으로 전망함.
*5. 2026~2027년 사이 약 230조 원 규모의 압도적인 주주 환원이 단행될 것으로 기대함**
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