미국 상무부 장관이 SK하이닉스와 삼성전자에도 대미 투자를 요구한 부분에 대해서는 “사업하는 사람들에게 미국의 선거 일정이나 누군가의 임기에 맞춰 뭘 하는 것은 고려 대상이 아니다”라고 선을 그었다. 최 회장은 다만 “중요한 점은 제일 큰 시장이 미국에 있고 상당히 많은 고객사들도 미국에서 나온다는 사실”이라며 “고객사들이 공급자의 보안 유지를 상당히 원하고 미국에도 시설을 지어주길 원하기에 이를 본 뒤 결정할 것”이라고 말했다.

이와 관련해 최 회장은 뉴욕에 오기 전 캘리포니아주를 들러 고객사들을 만났다며 “어떻게 생산량을 늘려 공급을 해줄 것인가”라는 공통 질문만 반복적으로 들은 일화도 소개했다. 최 회장은 “한두 해 정도로 끝날 수요라면 (증설) 계획을 내지도 않았을 것”이라며 “정액제 형식의 요구는 거의 사라졌고 고객사들이 내가 생각하는 양보다 훨씬 더 많은 메모리반도체를 요구하고 있다”고 토로했다. 그러면서 “우리도 최대한 빨리 생산시설을 지으려고 하지만 메모리반도체 공장은 돈만 있다고 척척 지을 수도 없는 것”이라고 답답해 했다.



** 개인적으로 닉스는 ADR 상장을 계기로 미국 투자(메모리팹 및 데이터센터 등)를 본격화할 것 같음

** 그런데 아무리 업계 리더들이 이렇게 말해도('공급을 아무리 많이 해도 수요가 초과') 금융시장 다수는 끝까지 계속 의심할 것


https://m.sedaily.com/article/20066486

>>AI 열풍에 전력 수요 폭증…가스터빈 판매 폭발, 가격 3년간 300% 상승

•AI 열풍이 지속되면서 연산 능력을 둘러싼 경쟁도 산업 공급망 후방으로 계속 확대. 대형 데이터센터 건설이 가속화되면서 전통적인 설비인 가스터빈도 새로운 성장 기회를 맞고 있음

•몇 주 전 마이크로소프트는 텍사스 데이터센터에 전력을 공급하기 위해 에너지 대기업 GE Vernova로부터 대형 가스터빈 7기를 구매. 가스터빈 1기의 가격은 2억5,000만 달러를 넘지만, 이처럼 복잡한 설비의 시장 수요는 여전히 공급을 크게 상회

•미국 투자조사기관 Melius Research의 추산에 따르면 지난 3년 동안 가스터빈 가격은 누적 약 300% 상승했음. GE Vernova의 주가도 최근 6개월간 70% 이상 상승했으며, 경쟁사인 Caterpillar, Siemens 등도 빠른 성장세를 기록

•다만 여러 전문가들은 가스터빈만으로는 AI 시대의 모든 전력 수요를 충족하기 어렵다고 지적했음. 앞으로 데이터센터는 다양한 에너지원이 함께 뒷받침돼야 하며, 여러 에너지 솔루션을 병행해 활용할 필요가 있다고 밝혔음. 거시적인 관점에서도 보다 안정적이고 효율적인 에너지 시스템을 구축하는 것이 AI 산업 발전의 중요한 과제로 부상 (CCTV)