MLCC 구조적 공급 부족 및 가격 인상 사이클 진입... 대만 업체들 2026년 하반기 주문 낙수효과 기회 맞이해

AI 서버 공급망이 자재 비축 단계에 진입함에 따라 고사양 수동부품(Passive component) 시장이 눈에 띄게 활기를 띠고 있으며, 그중 적층세라믹커패시터(MLCC)의 타이트한 공급 상황이 업계의 큰 주목을 받고 있다.

수동부품 업체들의 2026년 2분기 매출 실적이 눈부신 호조를 보이고 있다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000761412_WYD3XLKU2WK1DK16P6ZRT&cf=A21

🎯 실리콘포토닉스보다 10배 빠른 반도체 기술 '플라즈모닉' 부상


✅마벨, 플라즈모닉스 광변조기로 실리콘 포토닉스 대비 10배 속도 달성

· 마벨 MRVL, 프로토타입 광변조기가 1THz 작동 속도로 기존 실리콘 포토닉스 대비 약 10배 빠르고 크기는 300~500배 축소(길이 약 10μm)
· 금속-유전체 계면의 표면 플라즈몬 폴라리톤 현상으로 빛의 회절 한계를 극복, 나노스케일 초고속·초소형 광 조절이 핵심
· 올해 4월 ETH 취리히 스핀오프 폴라리톤 테크놀로지 인수로 기술 확보, 3.2Tbps 이상 스케일링·비트당 초저전력을 목표


✅CPO 전환 가속 속 플라즈모닉스가 실리콘 포토닉스 근본 한계의 대안으로 주목

· 엔비디아 NVDA·AMD·브로드컴 AVGO 등이 GPU-광엔진 근접 배치로 전력·지연 줄이는 CPO 도입 가속 중이나, 실리콘 포토닉스 변조기는 회절 한계로 소형화·속도에 근본 제약
· 플라즈모닉스는 기존 CMOS 파운드리 공정과 호환돼 신규 제조 인프라 없이 대량생산 가능, 상용화 속도가 강점
· 코히어런트·DCI뿐 아니라 전력·공간 제약 극심한 대규모 AI 팩토리의 고밀도 클러스터 연결까지 적용 가능성

https://m.etnews.com/20260709000276?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjIzOiJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tLyI7czo3OiJmb3J3YXJkIjtzOjEzOiJ3ZWIgdG8gbW9iaWxlIjt9

🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman

삼천당과 펩트론은 시장에 미치는 영향이 다릅니다.

삼천당 이슈가 컸던 이유는 단순 개별 악재가 아니라, 시가총액이 크고 바이오 ETF 내 비중도 높았기 때문입니다. 주가가 급락하면 ETF NAV가 훼손되고, 트래킹 에러가 커지고, 환매 압력까지 이어질 수 있습니다. 그러면 운용사 입장에서는 비중을 줄일 수밖에 없고, 이 과정에서 다른 바이오 종목들까지 같이 매도 압력을 받게 됩니다.

삼천당은 섹터 수급 자체를 흔든 이슈였는데

펩트론은 투자심리에는 영향을 줄 수 있지만, 삼천당처럼 ETF나 기관 수급 전체를 흔드는 구조는 아닙니다. 시총도 상대적으로 작고, 펀드들이 의미 있게 들고 있던 종목도 아닙니다. 냉정하게 보면 매니저들이 적극적으로 보던 종목도 아니었습니다. 그래서 펩트론은 심리적 부담에 가깝고, 삼천당은 실제 수급 충격에 가까웠다고 보는 게 맞습니다.

두 이슈는 시장에 미치는 경로와 강도가 다릅니다. 삼천당은 수급을 흔든 이슈, 펩트론은 심리를 자극한 이슈입니다.

Hlb는 세번째 CRL이라.. 이제 그러려니
#살려주세요

* (iM 이상헌) 고영(098460)
★ 우주/휴머노이드/소캠 등 첨단산업 검사 본격화
 
▶️ 스페이스X 상장으로 우주발사, 위성인터넷, 우주기반 AI 사업 본격화⇒ 3D 검사장비와 결합된 AI 스마트팩토리 솔루션 수요 확대(ft. 휴머노이드 로봇)
   
▶️ 소캠2 시장규모 확대되면서 반도체 검사장비 매출 본격화 될 듯

▶️ 뇌수술용 의료로봇 병원 수요가 빠르게 증가하고 있는 가운데 올해 미국 및 일본 등을 중심으로 20대 이상 설치하면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯

https://lrl.kr/goisl

📌 엑시콘(시가총액: 2,233억) #A092870
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.07.10 10:01:36 (현재가 : 17,110원, +12.05%)

계약상대 : 삼성전자
계약내용 : CLT 및 SSD Tester
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 498억

계약시작 : 2026-07-07
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 5개월
매출대비 : 75.5%
기간감안 : 75.5%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710900182
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=092870

>>중국 첫 전고체 배터리 스마트 제조 파일럿 생산라인, 연말 완공 목표

중국 쓰촨성 이빈(宜宾)에 건설 중인 사이커동력(赛科动力)의 0.1GWh 전고체 배터리 스마트 제조 플랫폼이 현재 공장 골조 공사를 진행 중이며, 올해 말 완공 후 전고체 배터리 생산설비의 통합 시운전에 들어갈 예정임. 완공되면 중국 최초의 전고체 배터리 스마트 제조 파일럿 생산라인이 될 전망

•이 프로젝트는 황화물계 전고체 배터리를 핵심으로 하며, 파일럿 검증과 소규모 시험 생산을 수행할 계획임. 또한 생산라인은 업계 전반에 개방돼, 전고체 배터리 시제품 제작, 제조 공정 개발, 전용 장비의 적용 및 조정 등 다양한 기술 서비스 제공 예정

•이번 0.1GWh 시범 생산라인의 핵심 목표는 전고체 배터리 기술 개발, 파일럿 검증, 제조 공정 및 장비 고도화, 소량 셀 생산을 완료하는 것. 이후 제조 공정과 전용 장비가 안정적으로 검증되면 GWh급 대규모 양산 라인을 구축해 전고체 배터리의 상용화와 대량 공급 체계를 본격적으로 구축할 계획

📌 SK텔레콤(시가총액: 19조 948억) #A017670
📁 풍문또는보도에대한해명(미확정)
2026.07.10 11:02:32 (현재가 : 88,900원, +2.54%)

보도내용 : [뉴스토마토등] (단독)KKR, SK AI데이터센터 인수금융 검토…1조원대 증자 윤곽
발생일자 : 2026-07-10
해명내용 :

- 본 공시는 2026년 7월 10일 뉴스토마토 등에서 보도한 "(단독)KKR, SK AI데이터센터 인수금융 검토…1조원대 증자 윤곽" 에 대한 해명 공시 입니다.

- 상기 언론 등에 보도된 내용과 관련하여, 당사는 AI 데이터센터 사업과 관련하여 다양한 전략적 방향을 검토하고 있으나, 현재까지 구체적으로 결정되거나 확정된 사항은 없습니다.

- 향후 관련 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 내 재공시 예정입니다.

[공시책임자] 주주가치혁신실장 김태희



재공시 예정일 : 2026-08-07


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710800296
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017670

‘레버리지 ETF’ 신규상장 제한 검토… 예탁금도 1000만→최대 5000만원
https://n.news.naver.com/article/021/0002803844?type=editn&cds=news_edit

✅ 펩트론 공식 홈페이지 공지문이 수정됨 (밑줄 친 부분)

https://www.peptron.co.kr/ds4_1_1.html?db=newsp&no=108&c=view&page=1&SK=&SN=&kind3=&idx=

안녕하세요 리가켐바이오 IR팀입니다.

최근 진행됐던 'LigaChemBio Global R&D Day 2026'에서 파트너사를 통해 소개드렸던 주요 내용 및 하반기 예상되는 주요 이벤트들에 대해 공유드립니다.

▶️ R&D Day 파트너사 발표 주요 내용

1. LCB14 / IKS014 (HER2, IKSUDA)
• 현재 글로벌(중국 제외) 임상 1b상 (dose expansion) 진행 중, 임상 업데이트는 2026년 12월 샌안토니오 유방암 학회(SABCS)에서 발표 예정
• 4월까지 진행된 임상 1b상 기준 '엔허투(T-DXd)' 사전투약 이력 있는 HER2 양성 유방암 환자 대상 절반 정도 환자가 객관적반응(ORR) 확인, 나머지 환자도 안정병변(SD) 보임 → 질병통제율(DCR) 기준 ~100%
• 유효용량군 환자 대상 암종 불문 ORR은 '엔허투'의 ORR과 유사

2. LCB73 / IKS03 (CD19, IKSUDA)
• 현재 글로벌 임상 1a상 (dose escalation) 진행 중, 임상 업데이트는 2026년 12월 미국 혈액학회(ASH)에서 발표 예정
• 5월까지 진행된 임상 1a상 기준 객관적 반응이 가장 낮은 용량부터 현재 평가가 이뤄진 모든 용량 수준에서 관찰. 여기에는 이전 CAR-T 치료 경험 환자도 포함됨

3. IKS04 (CA242, IKSUDA)
• 당사 LCB71(ROR1), LCB73(CD19)에 적용된 proPBD 페이로드 기술을 결합한 계열 최초(first-in-class) GI 종양 표적 ADC
• 조만간 글로벌 임상 개시를 위한 IND 제출 예정

4. SOT106 (LRRC15, SOTIO)
• 육종 1차 치료 후보, 임상적으로 검증된 표적, 미국 희귀의약품 지정(ODD) 획득, 8월 FDA IND 제출, 첫 환자 등록(FPI) 2026년 4분기 예정
• SOT106 매출 잠재력: 적격 환자군(전이·LRRC15+) 약 3,400명, 평균 치료기간 6개월 가정 시 약 7억 7천만 달러 추정

▶️ 리가켐바이오 2H26 주요 이벤트

올해 하반기에는 추가적인 자체 및 파트너사들을 통한 신규 임상 개시 및 주요 파이프라인들의 임상 성과 발표를 통한 파이프라인 가치 상승이 예상됩니다.

1) 신규 임상 개시 / 후기 임상 단계 개시
- ONO-7429 / LCB97 (L1CAM, Ono) - 임상 1상 첫 환자 등록 및 임상 본격화 (완료)
- IKS04 (CA242, IKSUDA) - 임상 1상 IND 제출 및 첫 환자 등록
- SOT106 (LRRC15, SOTIO) - 임상 1상 IND 제출 및 첫 환자 등록
- LCB84 (TROP2, J&J) - 임상 2상 개시
- 추가적인 자체 파이프라인 (타겟 미공개) 임상 1상 IND 제출

2) 임상/전임상 결과 발표
- IKS014 / LCB14 (HER2, IKSUDA) - 글로벌 임상 1b상 중간결과 발표 (엔허투 내성 환자 포함)
- IKS03 / LCB73 (CD19, IKSUDA) - 글로벌 임상 1a상 중간결과 발표 (최초 임상 결과 공개)
- CS5001 / LCB71 (ROR1, CStone) - 글로벌 임상 1b상 중간결과 발표
- 그 외 자체 및 파트너사 임상/전임상 성과 글로벌 학회 통해 공개 예정

3) 임상 종료
- FS-1502 / IKS014 (HER2, Fosun) - 중국 임상 3상 종료

최근 주식시장 변동성 확대로 당사 주가 역시 함께 변동성이 커졌습니다. 하지만 주가 변동과 무관하게 당사 및 파트너사들의 R&D 타임라인은 차질없이 순항 중임을 말씀드립니다.

또한 시장에서 많은 관심을 갖고 계신 기술이전 영역에서도 다수의 글로벌 빅파마들과 진행 중인 ADC 기술이전, 그리고 IKSUDA, CStone이 보유 중인 우수한 임상결과가 이미 확보된 파이프라인들(HER2, ROR1, CD19 등)의 sublicensing 딜 또한 차질없이 잘 진행 중인 만큼 빠르게 가시적인 성과를 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 참고로, 파트너사의 sublicensing 시 당사는 정해진 높은 수익배분 비율에 따라 파트너사의 모든 수익(계약금, 마일스톤, 로열티)에 대해 수익배분을 받을 수 있는 권리를 보유 중인 만큼 자체 기술이전 못지 않은, 또는 그 이상의 현금 수령도 기대되는 만큼 많은 관심 부탁드립니다.

항상 주주가치 제고를 위해 힘쓰는 리가켐바이오가 되겠습니다. 감사합니다.

이런사이드카는 매일 나왓으면 하는 바램


https://www.mt.co.kr/stock/2026/07/10/2026071012430143342

2027년 HBM 가격 '두 배 급등' 전망… 서버용 메모리 수요 지속 증가

메모리 수급 불균형이 심각한 가운데, 제조사들이 대형 고객사들과 잇달아 장기공급계약(LTA)을 체결하면서 공급 캐파(생산능력)가 속속 묶여 소진되고 있다.

업계는 2026년 4분기에 2027년 고대역폭 메모리(HBM) 가격이 조기 확정될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 2027년 HBM 평균 가격은 대폭 상승할 것이 불가피해 보인다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000761407_X285LPRILR5I2X8I2QAQX

추가적인 검증을 거쳐, 한국 내 모든 대상 AI3 소유자를 대상으로 v14 라이트(Lite) 버전 배포가 시작될 예정입니다.