반붐온? 방붐온?
PSK 근황 8월 30일 Dry strip 장비 미국으로 선적 이거 누구한테 보내는 걸까 ㄷㄷㄷㄷ
피에스케이는 매출구조가
인텔 10~15%, 전자 25%, 마이크론 25%, 닉스 15%, 중국 10% 미만.
메모리 80%, 비메모리 20%인데
인텔 테라펩 진입시 매출 상향 가능성 높아보입니다.
경쟁사 mattson이 최근 부진해서 반사수혜도 기대
인텔 10~15%, 전자 25%, 마이크론 25%, 닉스 15%, 중국 10% 미만.
메모리 80%, 비메모리 20%인데
인텔 테라펩 진입시 매출 상향 가능성 높아보입니다.
경쟁사 mattson이 최근 부진해서 반사수혜도 기대
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Forwarded from BUY(!)BUY(!)바이오🤡DS 제약/바이오 김민정
동국제약 리가켐 알테오젠 에스티팜 에이비엘 HK이노엔 올릭스 클래시스 파마리서치 에스티팜 씨젠
https://kosdaqglobal.krx.co.kr/02/02010000/KGS02010000.jsp#this
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kosdaqglobal.krx.co.kr
한국거래소 코스닥 글로벌 세그먼트
편입종목 리스트, ESG 평가정보, 공시정보, 코스닥 글로벌 지수, 통계 등 세그먼트 관련 종합정보를 제공하는 코스닥 글로벌 전용 홈페이지
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특허법원 "HPSP 특허 유효, 예스티 비침해" 판결
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202606181425362002254549?id=news
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m.ls-sec.co.kr
LS증권
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
예스티, HPSP 고압어닐링장비 특허분쟁 2심도 승소…“특허 리스크 해소”
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=04555926645483032
법적 불확실성이 해소되면서 사업화에도 속도를 낼 계획이다.
예스티는 올해 3월 글로벌 반도체 기업 팹에 75매 고압어닐링장비를 반입했으며 2025년 12월 수주한 125매 장비를 오는 8월 납품할 예정이다. 현재 글로벌 반도체 기업들과 D램·낸드·파운드리 공정 적용을 위한 웨이퍼 테스트를 진행 중으로 복수 고객사와 차세대 D램 공정 공동개발프로젝트(JDP)도 추진하고 있다.
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=04555926645483032
법적 불확실성이 해소되면서 사업화에도 속도를 낼 계획이다.
예스티는 올해 3월 글로벌 반도체 기업 팹에 75매 고압어닐링장비를 반입했으며 2025년 12월 수주한 125매 장비를 오는 8월 납품할 예정이다. 현재 글로벌 반도체 기업들과 D램·낸드·파운드리 공정 적용을 위한 웨이퍼 테스트를 진행 중으로 복수 고객사와 차세대 D램 공정 공동개발프로젝트(JDP)도 추진하고 있다.
이데일리
예스티, HPSP 고압어닐링장비 특허분쟁 2심도 승소…“특허 리스크 해소”
예스티(122640)가 HPSP(403870)와 벌여온 고압어닐링장비 잠금장치 특허 분쟁에서 2심까지 승소하며 특허 리스크를 상당 부분 해소했다. 예스티는 특허법원이 자사의 고압어닐링장비 잠금장치 구조가 HPSP 특허(제1553027호)의 권리범위에 포함되지 않는다...
Forwarded from 루팡
인텔의 전환, CPU를 넘어 AI 및 파운드리 사업 강화
인텔(Intel)의 CEO는 최근 자신의 개혁 청사진을 처음으로 상세히 밝혔습니다. 그는 인텔 파운드리(Intel Foundry Services; IFS) 사업을 지속적으로 추진함과 동시에, 전 세계 최고의 GPU 아키텍처 전문가들을 적극적으로 영입하고 있습니다.
또한, 에이전트 AI(Agentic AI) 시대를 겨냥하여 몇몇 거물급 CPU 아키텍처 인재를 추가로 채용할 계획을 세우고 있으며, 이를 통해 IFS 사업에서 Arm 아키텍처 고객을 수주할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000759172_9M605YB783EHIX1TQENQV
인텔(Intel)의 CEO는 최근 자신의 개혁 청사진을 처음으로 상세히 밝혔습니다. 그는 인텔 파운드리(Intel Foundry Services; IFS) 사업을 지속적으로 추진함과 동시에, 전 세계 최고의 GPU 아키텍처 전문가들을 적극적으로 영입하고 있습니다.
또한, 에이전트 AI(Agentic AI) 시대를 겨냥하여 몇몇 거물급 CPU 아키텍처 인재를 추가로 채용할 계획을 세우고 있으며, 이를 통해 IFS 사업에서 Arm 아키텍처 고객을 수주할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000759172_9M605YB783EHIX1TQENQV
DIGITIMES 科技網
英特爾轉型不只拚CPU 陳立武急組AI戰隊、IFS業務有望爭取Arm
英特爾（Intel）執行長陳立武近日首度完整闡述其改革藍圖，除持續推進晶圓代工（Intel Foundry Services；IFS）業務外，也積極延攬全球頂尖GPU架構師，並計劃再招募幾位重量級CPU架構人才，以建立面向代理式AI（Agentic AI）時代...
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 아이크래프트(시가총액: 465억) #A052460
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.06.18 15:22:22 (현재가 : 3,180원, +3.92%)
계약상대 : 네이버클라우드 주식회사
계약내용 : 2026년 NIPA NVIDIA Infiniband Network 스위치 공급계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 518억
계약시작 : 2026-06-16
계약종료 : 2027-03-31
계약기간 : 9개월
매출대비 : 25.09%
기간감안 : 25.09%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260618900461
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=052460
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공급지역 : 대한민국
계약금액 : 518억
계약시작 : 2026-06-16
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.06.18 15:58:06
기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 2조 3,338억) A071970
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Wuhu Shipyard Co., Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 280억
계약시작 : 2026-06-17
계약종료 : 2028-09-30
계약기간 : 2년 3개월
매출대비 : 7.0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260618800546
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/071970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970
기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 2조 3,338억) A071970
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Wuhu Shipyard Co., Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 280억
계약시작 : 2026-06-17
계약종료 : 2028-09-30
계약기간 : 2년 3개월
매출대비 : 7.0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260618800546
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/071970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970
Forwarded from 프리라이프
[SpaceX·삼성전자·SK하이닉스가 '밈주식'으로 변하고 있다는 주장](https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-06-17/spacex-samsung-hynix-and-the-trillion-dollar-meme-stocks)
◦ 기존 밈주식과 다른 '초대형 밈주식' 시대 도래
• 과거 GameStop, AMC 같은 부실 기업 중심의 밈주식 열풍과 달리, 현재는 SpaceX·삼성전자·SK하이닉스 같은 초대형 기업이 대상.
• 이들 기업은 시가총액 규모가 너무 커서 주가 변동이 개별 종목을 넘어 시장 전체에 영향을 줄 수 있음.
• 저자는 이러한 기업들이 전통적인 가치평가 방식으로 설명하기 어려운 상태에 진입했다고 주장.
◦ SpaceX는 실적보다 '머스크 프리미엄'으로 평가받고 있음
• SpaceX의 미래 수익을 예측하는 것은 사실상 의미가 없다고 평가.
• 투자자들은 기업 실적보다 일론 머스크가 제시하는 거대한 비전에 투자.
• 초기 Tesla 투자자들이 얻은 막대한 수익을 재현할 수 있다는 기대가 주가를 지탱.
• 결과적으로 기업가치 산정보다 투자자들의 신념과 기대가 가격 형성에 더 큰 영향을 미침.
◦ 삼성전자·SK하이닉스도 가치평가가 어려운 구조
• 메모리 반도체 산업 특성상 경기순환 주기가 2~3년 수준으로 매우 짧고 변동성이 큼.
• 시장이 사이클의 길이나 강도를 어떻게 인식하느냐에 따라 주가와 밸류에이션이 크게 변화.
• 삼성전자의 경우
- 2023년 초 선행 PER 26배
- 약 1년 반 후 8배 수준까지 하락
• 실적 전망보다 시장 심리가 밸류에이션을 좌우하는 현상이 반복되고 있음.
◦ '감마 스퀴즈(Gamma Squeeze)'가 주가 상승을 증폭
• 최근 시장에서는 옵션 거래가 주가를 움직이는 핵심 동력으로 부상.
• 투자자들이 대량의 콜옵션을 매수하면
→ 시장조성자(Market Maker)가 위험회피를 위해 현물을 매수
→ 주가 상승
→ 추가 옵션 수요 발생
→ 다시 주가 상승
• 이러한 순환 구조를 감마 스퀴즈라고 설명.
◦ SpaceX 옵션 거래 열풍
• SpaceX 관련 옵션 거래가 시작된 이후 하루 약 100만 건 수준의 콜옵션 거래 발생.
• 거래 상당수가 단기 만기 옵션에 집중.
• SpaceX의 유통주식 비율(Free Float)은 7.5%에 불과.
• Amazon은 91.8% 수준.
• 유통 물량이 적은 상황에서 옵션 헤지 수요가 발생하면서 주가 상승 압력이 더욱 커졌다고 분석.
◦ 한국 반도체주도 파생상품 중심 시장으로 변화
• 삼성전자와 SK하이닉스의 미결제 콜옵션 규모가 최근 급증.
• 레버리지 단일종목 ETF 출시도 영향 요인.
• ETF들은 일일 리밸런싱 과정에서 파생상품을 적극 활용.
• SK하이닉스 거래량의 약 60~70%가 이러한 활동과 관련된 것으로 추정.
• 주가가 실적보다 파생상품 수급에 의해 크게 움직이는 구조가 형성되고 있음.
◦ 부작용: 한국 증시 변동성 확대
• 파생상품 거래 증가와 함께 코스피 변동성이 상승.
• 강제 청산(Margin Call) 규모도 증가.
• 경험이 부족한 개인투자자들이 고위험 거래에 노출될 가능성을 경고.
• 저자는 이를 "높은 위험의 룰렛 게임"에 비유.
◦ 글로벌 시장 전체로 확산되는 영향
• 삼성전자와 SK하이닉스는 MSCI 신흥국 지수 비중의 약 15% 차지.
• 따라서 두 종목의 급격한 변동은 신흥국 자산 전체에 영향.
• SpaceX는 7월 초 나스닥100 지수 편입이 예상됨.
• 향후 글로벌 주요 지수 변동성에도 영향을 줄 가능성이 제기됨.
◦ 월가가 밈 열풍을 강화하고 있다고 지적
• Morgan Stanley는 SpaceX 매출이 2040년 3.4조 달러에 도달할 수 있다고 전망.
• 반도체 애널리스트들은 AI 슈퍼사이클을 강조.
• 이러한 낙관론이 개인투자자들에게 "아직도 싸다"는 인식을 제공.
• 2021년 GameStop 열풍 때보다 더 강력한 투자 서사가 형성되고 있다고 평가.
◦ 저자의 결론
• 투자자는 다른 사람의 성공을 무작정 따라가서는 안 된다고 경고.
• 그러나 막대한 유동성이 유입되는 상황에서 역방향 베팅 역시 위험.
• 결국 현재 시장은 실적보다 기대와 옵션 수급, 그리고 거대한 미래 서사가 가격을 결정하는 단계에 진입했다고 주장.
• "1조 달러 밈주식" 열풍이 이미 시작됐다는 것이 저자의 핵심 메시지.
원문 발췌:
- "These mega-caps are destined to become meme stocks, because traditional valuation methods don't apply."
#삼성전자 #하이닉스 #밈
◦ 기존 밈주식과 다른 '초대형 밈주식' 시대 도래
• 과거 GameStop, AMC 같은 부실 기업 중심의 밈주식 열풍과 달리, 현재는 SpaceX·삼성전자·SK하이닉스 같은 초대형 기업이 대상.
• 이들 기업은 시가총액 규모가 너무 커서 주가 변동이 개별 종목을 넘어 시장 전체에 영향을 줄 수 있음.
• 저자는 이러한 기업들이 전통적인 가치평가 방식으로 설명하기 어려운 상태에 진입했다고 주장.
◦ SpaceX는 실적보다 '머스크 프리미엄'으로 평가받고 있음
• SpaceX의 미래 수익을 예측하는 것은 사실상 의미가 없다고 평가.
• 투자자들은 기업 실적보다 일론 머스크가 제시하는 거대한 비전에 투자.
• 초기 Tesla 투자자들이 얻은 막대한 수익을 재현할 수 있다는 기대가 주가를 지탱.
• 결과적으로 기업가치 산정보다 투자자들의 신념과 기대가 가격 형성에 더 큰 영향을 미침.
◦ 삼성전자·SK하이닉스도 가치평가가 어려운 구조
• 메모리 반도체 산업 특성상 경기순환 주기가 2~3년 수준으로 매우 짧고 변동성이 큼.
• 시장이 사이클의 길이나 강도를 어떻게 인식하느냐에 따라 주가와 밸류에이션이 크게 변화.
• 삼성전자의 경우
- 2023년 초 선행 PER 26배
- 약 1년 반 후 8배 수준까지 하락
• 실적 전망보다 시장 심리가 밸류에이션을 좌우하는 현상이 반복되고 있음.
◦ '감마 스퀴즈(Gamma Squeeze)'가 주가 상승을 증폭
• 최근 시장에서는 옵션 거래가 주가를 움직이는 핵심 동력으로 부상.
• 투자자들이 대량의 콜옵션을 매수하면
→ 시장조성자(Market Maker)가 위험회피를 위해 현물을 매수
→ 주가 상승
→ 추가 옵션 수요 발생
→ 다시 주가 상승
• 이러한 순환 구조를 감마 스퀴즈라고 설명.
◦ SpaceX 옵션 거래 열풍
• SpaceX 관련 옵션 거래가 시작된 이후 하루 약 100만 건 수준의 콜옵션 거래 발생.
• 거래 상당수가 단기 만기 옵션에 집중.
• SpaceX의 유통주식 비율(Free Float)은 7.5%에 불과.
• Amazon은 91.8% 수준.
• 유통 물량이 적은 상황에서 옵션 헤지 수요가 발생하면서 주가 상승 압력이 더욱 커졌다고 분석.
◦ 한국 반도체주도 파생상품 중심 시장으로 변화
• 삼성전자와 SK하이닉스의 미결제 콜옵션 규모가 최근 급증.
• 레버리지 단일종목 ETF 출시도 영향 요인.
• ETF들은 일일 리밸런싱 과정에서 파생상품을 적극 활용.
• SK하이닉스 거래량의 약 60~70%가 이러한 활동과 관련된 것으로 추정.
• 주가가 실적보다 파생상품 수급에 의해 크게 움직이는 구조가 형성되고 있음.
◦ 부작용: 한국 증시 변동성 확대
• 파생상품 거래 증가와 함께 코스피 변동성이 상승.
• 강제 청산(Margin Call) 규모도 증가.
• 경험이 부족한 개인투자자들이 고위험 거래에 노출될 가능성을 경고.
• 저자는 이를 "높은 위험의 룰렛 게임"에 비유.
◦ 글로벌 시장 전체로 확산되는 영향
• 삼성전자와 SK하이닉스는 MSCI 신흥국 지수 비중의 약 15% 차지.
• 따라서 두 종목의 급격한 변동은 신흥국 자산 전체에 영향.
• SpaceX는 7월 초 나스닥100 지수 편입이 예상됨.
• 향후 글로벌 주요 지수 변동성에도 영향을 줄 가능성이 제기됨.
◦ 월가가 밈 열풍을 강화하고 있다고 지적
• Morgan Stanley는 SpaceX 매출이 2040년 3.4조 달러에 도달할 수 있다고 전망.
• 반도체 애널리스트들은 AI 슈퍼사이클을 강조.
• 이러한 낙관론이 개인투자자들에게 "아직도 싸다"는 인식을 제공.
• 2021년 GameStop 열풍 때보다 더 강력한 투자 서사가 형성되고 있다고 평가.
◦ 저자의 결론
• 투자자는 다른 사람의 성공을 무작정 따라가서는 안 된다고 경고.
• 그러나 막대한 유동성이 유입되는 상황에서 역방향 베팅 역시 위험.
• 결국 현재 시장은 실적보다 기대와 옵션 수급, 그리고 거대한 미래 서사가 가격을 결정하는 단계에 진입했다고 주장.
• "1조 달러 밈주식" 열풍이 이미 시작됐다는 것이 저자의 핵심 메시지.
원문 발췌:
- "These mega-caps are destined to become meme stocks, because traditional valuation methods don't apply."
#삼성전자 #하이닉스 #밈
Bloomberg.com
Why SpaceX, Samsung, Hynix Are Becoming Meme Stocks
During the Covid-19 pandemic, meme mania swept through the US stock market, short-squeezing and shuttering high-profile hedge funds. That is nothing compared to what we are witnessing in the agentic AI era.
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