Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>중국 반도체와 로봇, 얼마나 뜨거운가? 올해 1-4월 이익 폭증… “투자자들이 기업 책임자를 만나기도 어렵다”
•통계국 발표 1-4월 반도체와 로봇 산업의 이익이 큰 폭으로 증가했음. 전자 특수소재 업종 이익은 YoY +601.7%, 광섬유 제조는 YoY +347.6%, 산업용 제어 컴퓨터는 YoY +128.6% 급증
•이같은 성장은 실제 주문 증가에 의해 뒷받침되고 있음. 주요 파운드리 업체들의 가동률은 거의 만부하 수준에 근접했으며, HBM 메모리와 첨단 패키징은 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황임.
•로봇 산업 역시 AI 수요 확대의 수혜를 받고 있음. 출하량이 크게 증가하고 있으며, 중국 공급망의 경쟁력이 더욱 부각되고 있음. 업계에서는 투자자들의 관심이 폭발적으로 늘어나면서 일부 기업의 경우 투자자들이 경영진과 미팅 일정을 잡기조차 어려운 상황이라고 전했음
>半导体和机器人两个赛道火到什么程度了？今年前4月利润井喷，“投资人约不到企业负责人！” https://wallstreetcn.com/articles/3773620#from=ios
•통계국 발표 1-4월 반도체와 로봇 산업의 이익이 큰 폭으로 증가했음. 전자 특수소재 업종 이익은 YoY +601.7%, 광섬유 제조는 YoY +347.6%, 산업용 제어 컴퓨터는 YoY +128.6% 급증
•이같은 성장은 실제 주문 증가에 의해 뒷받침되고 있음. 주요 파운드리 업체들의 가동률은 거의 만부하 수준에 근접했으며, HBM 메모리와 첨단 패키징은 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황임.
•로봇 산업 역시 AI 수요 확대의 수혜를 받고 있음. 출하량이 크게 증가하고 있으며, 중국 공급망의 경쟁력이 더욱 부각되고 있음. 업계에서는 투자자들의 관심이 폭발적으로 늘어나면서 일부 기업의 경우 투자자들이 경영진과 미팅 일정을 잡기조차 어려운 상황이라고 전했음
>半导体和机器人两个赛道火到什么程度了？今年前4月利润井喷，“投资人约不到企业负责人！” https://wallstreetcn.com/articles/3773620#from=ios
Wallstreetcn
半导体和机器人两个赛道火到什么程度了？今年前4月利润井喷，“投资人约不到企业负责人！”
今年前4月，半导体和机器人行业利润大幅增长，电子专用材料利润激增601.7%，光纤制造增长347.6%，工业控制计算机增长128.6%。增长由真实订单驱动，龙头晶圆厂产能利用率接近满载，HBM存储、先进封装等供不应求。机器人受AI提振出货量激增，中国供应链优势凸显。
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
[단독]"2050년 100조원 운용" 정부, 한국형 국부펀드 전담 '미래투자공사' 설립
https://n.news.naver.com/article/277/0005770971
https://n.news.naver.com/article/277/0005770971
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>젠슨 황 ‘한국 파트너의 밤’ 효과… 대만 메모리주 급등 (대만경제일보)
•젠슨 황이 ‘한국 파트너의 밤’ 행사에서 HBM은 성능·품질·공급 안정성이 모두 중요하며, 엔비디아는 SK하이닉스와 장기 전략적 협력을 유지해야 한다고 밝히면서 메모리 업종 투자심리 크게 개선. 시장에서는 이를 AI 서버 공급망에서 HBM의 중요성을 재확인한 발언으로 해석. 이에 글로벌 메모리 업종이 강세를 보였고, 대만 메모리 관련주도 동반 급등
•여기에 외국계 증권사는 SK하이닉스와 마이크론이 DDR5·HBM으로 생산능력을 전환하면서 DDR4 공급 부족률이 기존 14%에서 19~20%까지 확대될 것으로 전망했음. 3분기 DDR4 가격은 QoQ 약 20% 상승할 가능성이 제기됐음.
•또한 마이크론의 생산라인 현대화 과정에서 아시아 생산능력이 실질적으로 감소해 중저가 메모리 수급이 더욱 타이트해지고 있다는 분석도 나왔음.
•실적 측면에서는 Winbond가 4월 순이익 급증을 발표했고, AI 확산에 따른 고용량·고성능 메모리 수요 증가, 특수 DRAM 및 낸드 가격 상승, 장기 공급계약 확대 등이 업황 개선을 뒷받침하고 있다는 평가가 나왔음. 시장에서는 AI 수요 확대, HBM 증설, DDR4 공급 축소가 동시에 진행되면서 메모리 업종의 슈퍼사이클 기대가 강화되고 있다고 보고 있음
>https://money.udn.com/money/story/5607/9540238?from=ednappsharing
•젠슨 황이 ‘한국 파트너의 밤’ 행사에서 HBM은 성능·품질·공급 안정성이 모두 중요하며, 엔비디아는 SK하이닉스와 장기 전략적 협력을 유지해야 한다고 밝히면서 메모리 업종 투자심리 크게 개선. 시장에서는 이를 AI 서버 공급망에서 HBM의 중요성을 재확인한 발언으로 해석. 이에 글로벌 메모리 업종이 강세를 보였고, 대만 메모리 관련주도 동반 급등
•여기에 외국계 증권사는 SK하이닉스와 마이크론이 DDR5·HBM으로 생산능력을 전환하면서 DDR4 공급 부족률이 기존 14%에서 19~20%까지 확대될 것으로 전망했음. 3분기 DDR4 가격은 QoQ 약 20% 상승할 가능성이 제기됐음.
•또한 마이크론의 생산라인 현대화 과정에서 아시아 생산능력이 실질적으로 감소해 중저가 메모리 수급이 더욱 타이트해지고 있다는 분석도 나왔음.
•실적 측면에서는 Winbond가 4월 순이익 급증을 발표했고, AI 확산에 따른 고용량·고성능 메모리 수요 증가, 특수 DRAM 및 낸드 가격 상승, 장기 공급계약 확대 등이 업황 개선을 뒷받침하고 있다는 평가가 나왔음. 시장에서는 AI 수요 확대, HBM 증설, DDR4 공급 축소가 동시에 진행되면서 메모리 업종의 슈퍼사이클 기대가 강화되고 있다고 보고 있음
>https://money.udn.com/money/story/5607/9540238?from=ednappsharing
經濟日報
黃仁勳「韓國夥伴之夜」說了什麼？華邦電飆漲停、南亞科衝破400元 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
台股2日在輝達（NVIDIA）GTC題材延燒與美股創高帶動下劇烈震盪，記憶體族群逆勢成為盤面最強主軸之一。輝達執行長黃仁勳在台北設宴與韓國供應鏈高層互動，釋出HBM長期合作訊號，加上外資調升產業預期，激勵華邦電（2344）獲利報喜後股價強鎖漲停，南亞科（2408）盤中突破400元關卡，族群買氣持續升溫。
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
블룸버그에 따르면 블룸에너지의 최고경영자(CEO)는 AI 데이터센터 수요 급증에 대응하기 위해 신규 주식 발행에 나설 필요성을 느끼지 않고 있다고 밝힘.
회사는 AI 데이터센터를 중심으로 한 전력 수요 확대의 수혜를 받고 있으나, 현재로서는 자금 조달을 위한 증자 계획이 없다는 입장.
회사는 AI 데이터센터를 중심으로 한 전력 수요 확대의 수혜를 받고 있으나, 현재로서는 자금 조달을 위한 증자 계획이 없다는 입장.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>AI 열풍이 석유 위기와 충돌할 때: 1999년과 1990년이 동시에 재현되고 있다 (도이치)
•Jim Reid 도이체방크 글로벌 매크로 리서치 책임자는 2026년 거시경제 “1999년이 1990년을 만난 상황”으로 규정했음.
•AI 열풍은 기업들의 CapEx 확대와 위험자산 선호를 자극하고 있는 반면, 중동 분쟁은 유가 상승을 통해 중앙은행들을 다시 매파적으로 만들고 있다는 것임. 핵심 변수는 호르무즈 해협임. 기본 시나리오에서는 브렌트유 가격이 4분기에 배럴당 86달러 수준으로 하락할 것으로 예상
•반면 호르무즈 해협 봉쇄가 3분기까지 지속될 경우 브렌트유 가격은 배럴당 150달러에 근접할 수 있으며, 유럽이 가장 먼저 경기침체에 진입할 가능성이 있다고 전망했음. 또한 연전은 장기간 금리를 동결할 가능성이 높고, 상황에 따라 추가 금리 인상 위험도 존재한다고 분석. 그럼에도 AI 투자 사이클의 힘을 감안해 S&P 500의 연말 목표치는 8000포인트를 제시
•Jim Reid 도이체방크 글로벌 매크로 리서치 책임자는 2026년 거시경제 “1999년이 1990년을 만난 상황”으로 규정했음.
•AI 열풍은 기업들의 CapEx 확대와 위험자산 선호를 자극하고 있는 반면, 중동 분쟁은 유가 상승을 통해 중앙은행들을 다시 매파적으로 만들고 있다는 것임. 핵심 변수는 호르무즈 해협임. 기본 시나리오에서는 브렌트유 가격이 4분기에 배럴당 86달러 수준으로 하락할 것으로 예상
•반면 호르무즈 해협 봉쇄가 3분기까지 지속될 경우 브렌트유 가격은 배럴당 150달러에 근접할 수 있으며, 유럽이 가장 먼저 경기침체에 진입할 가능성이 있다고 전망했음. 또한 연전은 장기간 금리를 동결할 가능성이 높고, 상황에 따라 추가 금리 인상 위험도 존재한다고 분석. 그럼에도 AI 투자 사이클의 힘을 감안해 S&P 500의 연말 목표치는 8000포인트를 제시
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 나인테크(시가총액: 1,619억) #A267320
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.06.02 13:16:34 (현재가 : 2,820원, -2.76%)
계약상대 : LG전자 주식회사
계약내용 : 디스플레이 제조장비
공급지역 : -
계약금액 : 254억
계약시작 : 2026-06-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : 30.85%
기간감안 : 19.28%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260602900275
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267320
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 젠슨 황은 마벨을 공개적으로 지지하며 광통신 분야의 폭발적인 성장에 대해 낙관적인 전망을 밝혔습니다. (외신)
https://news.cnyes.com/news/id/6480649
https://news.cnyes.com/news/id/6480649
Cnyes
黃仁勳站台力挺Marvell看好光通訊迎爆發成長 | 鉅亨網 - 國際政經
優分析 Uanalyze2026-06-02 12:00
Forwarded from 인포마켓 infomarket
TDK, 센서 사업 확대를 위한 신규 공장 설립 발표
피지컬 AI(Physical AI) 시대를 대비한 센서 사업 성장 전략 가속화
TDK의 AI 생태계 시장 성장에 기여
TDK 주식회사(사장: 사이토 노보루)는 센서 사업의 추가적인 확대를 위해 니가타현 오지야시에 'TDK 시나노가와 테크노 공장'을 신설한다고 발표했습니다.
이 공장은 자사의 센서 제품군 생산을 목적으로 하며, 현재 센서 사업 부문에서 추진 중인 '맞춤형 센싱 솔루션(Custom Sensing Solutions)'에 박차를 가할 계획입니다.
최근 AI 기술은 로보틱스, 스마트 인프라, 자동화 시스템 등 이른바 '피지컬 AI' 영역으로 빠르게 확산되고 있습니다. 이에 따라 현실 세계의 데이터를 높은 정밀도로 실시간 수집하는 센서의 중요성이 한층 더 커지고 있으며, 센서를 포함한 AI 생태계 시장은 중장기적으로 지속 성장할 전망입니다.
이러한 환경 변화 속에서 당사가 강점을 지닌 센서 기술에 대한 수요 역시 다양화 및 고도화되고 있습니다. 이번에 확보를 결정한 'TDK 시나노가와 테크노 공장'을 센서 제품의 중장기적 성장 전략을 실행하는 거점으로 활용함으로써, 지속 가능한 기업 가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
신규 공장의 구체적인 생산 능력 등 세부 사항은 향후 검토해 나갈 예정이나, 미래의 수요 증가에 유연하게 대응할 수 있는 생산 체제 구축에 중점을 두고 공장을 운영할 계획입니다.
----------
신규 공장 개요
1. 공장명TDK 시나노가와 테크노 공장
2. 소재지니가타현 오지야시 오아자치야 아자코지마코 3000번지(新潟県小千谷市大字千谷字小嶋甲3000番地)
3. 부지 면적(건물 면적)173,335㎡ (132,075㎡)
4. 주요 사업 내용센서 제품 생산
5. 가동 시작 시기(예정)2029년 상반기
https://www.tdk.com/ja/news_center/press/20260601_01.html
피지컬 AI(Physical AI) 시대를 대비한 센서 사업 성장 전략 가속화
TDK의 AI 생태계 시장 성장에 기여
TDK 주식회사(사장: 사이토 노보루)는 센서 사업의 추가적인 확대를 위해 니가타현 오지야시에 'TDK 시나노가와 테크노 공장'을 신설한다고 발표했습니다.
이 공장은 자사의 센서 제품군 생산을 목적으로 하며, 현재 센서 사업 부문에서 추진 중인 '맞춤형 센싱 솔루션(Custom Sensing Solutions)'에 박차를 가할 계획입니다.
최근 AI 기술은 로보틱스, 스마트 인프라, 자동화 시스템 등 이른바 '피지컬 AI' 영역으로 빠르게 확산되고 있습니다. 이에 따라 현실 세계의 데이터를 높은 정밀도로 실시간 수집하는 센서의 중요성이 한층 더 커지고 있으며, 센서를 포함한 AI 생태계 시장은 중장기적으로 지속 성장할 전망입니다.
이러한 환경 변화 속에서 당사가 강점을 지닌 센서 기술에 대한 수요 역시 다양화 및 고도화되고 있습니다. 이번에 확보를 결정한 'TDK 시나노가와 테크노 공장'을 센서 제품의 중장기적 성장 전략을 실행하는 거점으로 활용함으로써, 지속 가능한 기업 가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
신규 공장의 구체적인 생산 능력 등 세부 사항은 향후 검토해 나갈 예정이나, 미래의 수요 증가에 유연하게 대응할 수 있는 생산 체제 구축에 중점을 두고 공장을 운영할 계획입니다.
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신규 공장 개요
1. 공장명TDK 시나노가와 테크노 공장
2. 소재지니가타현 오지야시 오아자치야 아자코지마코 3000번지(新潟県小千谷市大字千谷字小嶋甲3000番地)
3. 부지 면적(건물 면적)173,335㎡ (132,075㎡)
4. 주요 사업 내용센서 제품 생산
5. 가동 시작 시기(예정)2029년 상반기
https://www.tdk.com/ja/news_center/press/20260601_01.html
TDK
TDKのセンサ事業拡大に向けた工場新設について
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Forwarded from 더바이오 뉴스룸
[인터뷰] 리가켐바이오가 올해 임상시험 무대에 진입하는 ADC(항체-약물 접합체) 에셋(Asset)들에 대해 개발 속도를 높이고 있습니다. 단순한 파이프라인 확장을 넘어, 독창적인 링커 및 페이로드 기술로 부작용은 줄이고 항암 효능은 극대화한 '베스트 인 클래스(Best-in-class)' 약물 개발을 겨냥하며 차세대 ADC 시장의 판도를 견인해 나가겠다는 의지입니다.
정철웅 리가켐 ADC연구소장은 2일(현지시간) 미국 시카고에서 열린 ASCO 연례학술대회 현장에서 <더바이오>와 인터뷰를 갖고, 올해 임상1상 궤도에 올리는 4개 이상의 ADC 파이프라인에 대한 R&D 전략을 업데이트했습니다.
특히 올 3분기 첫 환자 투여가 전망되는 위암 타깃 ADC ‘LCB02A(Claudin18.2 ADC)’는 타사 대비 적은 수의 페이로드를 사용하면서도 종양 선택성을 높여 약효와 독성 문제를 동시에 해결하겠다는 목표입니다. 아울러 육종(Sarcoma)이라는 사실상 미개척 분야를 겨냥한 ‘SOT106(LRRC15 ADC)’과 위장관계 암종을 정밀 타격하는 ‘IKS04(CA242 ADC)’ 등 신규 타깃으로의 확장성도 확인됐습니다.
여기에 혈액암 환자를 대상으로 진행 중인 ‘CS5001’ 병용 임상에서는 완전관해(CR) 90% 이상이라는 이례적인 데이터를 도출하며, 리가켐의 R&D가 이론을 넘어 실제 환자 치료 현장에서 강력한 경쟁력을 갖췄음을 입증해 나가고 있습니다.
- LCB02A “효능·독성 밸런스 잡은 CLDN18.2 ADC…3분기 첫 환자 투여 목표”
- LCB97 “오노약품 기술이전 후 순항…IND·마일스톤 기대”
- SOT106 “LRRC15 타깃 육종 ADC…전임상서 완전반응 확인”
- IKS04 “CA242 타깃 GI ADC…PBD prodrug 기반 차별화”
- "CS5001, 단독 대비 낮은 용량 병용서 효과 증가…하반기 추가 데이터 기대”
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=25102
정철웅 리가켐 ADC연구소장은 2일(현지시간) 미국 시카고에서 열린 ASCO 연례학술대회 현장에서 <더바이오>와 인터뷰를 갖고, 올해 임상1상 궤도에 올리는 4개 이상의 ADC 파이프라인에 대한 R&D 전략을 업데이트했습니다.
특히 올 3분기 첫 환자 투여가 전망되는 위암 타깃 ADC ‘LCB02A(Claudin18.2 ADC)’는 타사 대비 적은 수의 페이로드를 사용하면서도 종양 선택성을 높여 약효와 독성 문제를 동시에 해결하겠다는 목표입니다. 아울러 육종(Sarcoma)이라는 사실상 미개척 분야를 겨냥한 ‘SOT106(LRRC15 ADC)’과 위장관계 암종을 정밀 타격하는 ‘IKS04(CA242 ADC)’ 등 신규 타깃으로의 확장성도 확인됐습니다.
여기에 혈액암 환자를 대상으로 진행 중인 ‘CS5001’ 병용 임상에서는 완전관해(CR) 90% 이상이라는 이례적인 데이터를 도출하며, 리가켐의 R&D가 이론을 넘어 실제 환자 치료 현장에서 강력한 경쟁력을 갖췄음을 입증해 나가고 있습니다.
- LCB02A “효능·독성 밸런스 잡은 CLDN18.2 ADC…3분기 첫 환자 투여 목표”
- LCB97 “오노약품 기술이전 후 순항…IND·마일스톤 기대”
- SOT106 “LRRC15 타깃 육종 ADC…전임상서 완전반응 확인”
- IKS04 “CA242 타깃 GI ADC…PBD prodrug 기반 차별화”
- "CS5001, 단독 대비 낮은 용량 병용서 효과 증가…하반기 추가 데이터 기대”
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=25102
더바이오
정철웅 리가켐 소장 “차세대 ADC 4건, 올해 1상 진입…R&D 파상공세”
[시카고=더바이오 이영성 기자] 리가켐바이오사이언스(이하 리가켐)가 올해 임상시험 무대에 진입하는 ADC(항체-약물 접합체) 에셋(Asset)들에 대해 개발 속도를 높이고 있다. 단순한 파이프라인 확장을 넘어, 독창적인 링커 및 페이로드 기술로 부작용은 줄이고 항암 효능은 극대화한 '
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 미코(시가총액: 7,251억) #A059090
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2026.06.02 13:53:18 (현재가 : 21,700원, +8.23%)
대표보고 : 미리 캐피탈매니지먼트 엘엘씨/미국
보유목적 : 일반투자
보고전 : 7.53%
보고후 : 9.27%
보고사유 : 일반투자목적으로 장내에서 발행회사 주식 매수
* Miri CapitalManagement LLC : 7.53%→9.27%
-보고자의 본인/투자자문업
2026-05-18/장내매수(+)/보통주/ 73,000주/보고의무발생/주)
2026-05-19/장내매수(+)/보통주/ 81,500주/주)
2026-05-27/장내매수(+)/보통주/ 106,500주/주)
2026-05-28/장내매수(+)/보통주/ 15,000주/주)
2026-05-29/장내매수(+)/보통주/ 31,931주/주)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260602000180
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/059090
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=059090
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2026.06.02 13:53:18 (현재가 : 21,700원, +8.23%)
대표보고 : 미리 캐피탈매니지먼트 엘엘씨/미국
보유목적 : 일반투자
보고전 : 7.53%
보고후 : 9.27%
보고사유 : 일반투자목적으로 장내에서 발행회사 주식 매수
* Miri CapitalManagement LLC : 7.53%→9.27%
-보고자의 본인/투자자문업
2026-05-18/장내매수(+)/보통주/ 73,000주/보고의무발생/주)
2026-05-19/장내매수(+)/보통주/ 81,500주/주)
2026-05-27/장내매수(+)/보통주/ 106,500주/주)
2026-05-28/장내매수(+)/보통주/ 15,000주/주)
2026-05-29/장내매수(+)/보통주/ 31,931주/주)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260602000180
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/059090
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=059090