Forwarded from 스몰인사이트리서치
📌 엔비디아 CEO Jensen Huang 방한 이슈
1. 6월 5일 전후 한국 방문 유력
COMPUTEX·GTC Taipei(6월 1~4일) 일정 후
2. 핵심 일정 및 내용 예상
SK하이닉스·현대차·LG그룹 최고경영진 회동
(삼성 이재용회장 해외일정)
네이버 등 AI 플랫폼 기업과 협력 논의
로봇·Physical AI 관련 협력 논의
3. 주요 포인트와 수혜 기업
1) 삼성전자(005930)
HBM4·HBM4E 공급 승인 여부
엔비디아 차세대 AI 서버 공급망 진입
파운드리 협력 확대 가능성
2) SK하이닉스(000660)
HBM4 양산 확대
Vera Rubin 플랫폼 공급
차세대 패키징 협력
3) 현대차(005380)
휴머노이드 로봇 플랫폼 연결
자율주행·로보택시 협력
스마트팩토리 구축
4) LG전자(066570)
Physical AI·휴머노이드 로봇
AI 데이터센터·AI 에이전트
5) 네이버(035420)
Sovereign AI·한국형 LLM
AI 클라우드·데이터센터 인프라
6) 기타
Physical AI·로봇:레인보우로보틱스/두산로보틱스/현대모비스/로보티즈/에스피지, AI 모빌리티:현대오토에버/현대위아/HL만도, HBM·AI 투자 간접 수혜:ISC/HPSP/원익IPS/동진쎄미켐
🔎 스몰인사이트
삼성전자 HBM4 승인 언급과 SK하이닉스 추가 공급 확대 여부가 주목되며, LG와 Physical AI·휴머노이드 협력 발표 여부도 관전 포인트다. 네이버와 Sovereign AI 협력 여부도 관심을 받고 있으며, 젠슨 황-최태원-정의선-구광모 회동도 거론된다. 이번 방한은 단순 고객 미팅보다 HBM에서 AI 데이터센터, 로봇·Physical AI 생태계 확대가 핵심이다.
https://www.bntnews.co.kr/article/view/bnt202606020009
1. 6월 5일 전후 한국 방문 유력
COMPUTEX·GTC Taipei(6월 1~4일) 일정 후
2. 핵심 일정 및 내용 예상
SK하이닉스·현대차·LG그룹 최고경영진 회동
(삼성 이재용회장 해외일정)
네이버 등 AI 플랫폼 기업과 협력 논의
로봇·Physical AI 관련 협력 논의
3. 주요 포인트와 수혜 기업
1) 삼성전자(005930)
HBM4·HBM4E 공급 승인 여부
엔비디아 차세대 AI 서버 공급망 진입
파운드리 협력 확대 가능성
2) SK하이닉스(000660)
HBM4 양산 확대
Vera Rubin 플랫폼 공급
차세대 패키징 협력
3) 현대차(005380)
휴머노이드 로봇 플랫폼 연결
자율주행·로보택시 협력
스마트팩토리 구축
4) LG전자(066570)
Physical AI·휴머노이드 로봇
AI 데이터센터·AI 에이전트
5) 네이버(035420)
Sovereign AI·한국형 LLM
AI 클라우드·데이터센터 인프라
6) 기타
Physical AI·로봇:레인보우로보틱스/두산로보틱스/현대모비스/로보티즈/에스피지, AI 모빌리티:현대오토에버/현대위아/HL만도, HBM·AI 투자 간접 수혜:ISC/HPSP/원익IPS/동진쎄미켐
🔎 스몰인사이트
삼성전자 HBM4 승인 언급과 SK하이닉스 추가 공급 확대 여부가 주목되며, LG와 Physical AI·휴머노이드 협력 발표 여부도 관전 포인트다. 네이버와 Sovereign AI 협력 여부도 관심을 받고 있으며, 젠슨 황-최태원-정의선-구광모 회동도 거론된다. 이번 방한은 단순 고객 미팅보다 HBM에서 AI 데이터센터, 로봇·Physical AI 생태계 확대가 핵심이다.
https://www.bntnews.co.kr/article/view/bnt202606020009
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>중국 반도체와 로봇, 얼마나 뜨거운가? 올해 1-4월 이익 폭증… “투자자들이 기업 책임자를 만나기도 어렵다”
•통계국 발표 1-4월 반도체와 로봇 산업의 이익이 큰 폭으로 증가했음. 전자 특수소재 업종 이익은 YoY +601.7%, 광섬유 제조는 YoY +347.6%, 산업용 제어 컴퓨터는 YoY +128.6% 급증
•이같은 성장은 실제 주문 증가에 의해 뒷받침되고 있음. 주요 파운드리 업체들의 가동률은 거의 만부하 수준에 근접했으며, HBM 메모리와 첨단 패키징은 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황임.
•로봇 산업 역시 AI 수요 확대의 수혜를 받고 있음. 출하량이 크게 증가하고 있으며, 중국 공급망의 경쟁력이 더욱 부각되고 있음. 업계에서는 투자자들의 관심이 폭발적으로 늘어나면서 일부 기업의 경우 투자자들이 경영진과 미팅 일정을 잡기조차 어려운 상황이라고 전했음
>半导体和机器人两个赛道火到什么程度了？今年前4月利润井喷，“投资人约不到企业负责人！” https://wallstreetcn.com/articles/3773620#from=ios
•통계국 발표 1-4월 반도체와 로봇 산업의 이익이 큰 폭으로 증가했음. 전자 특수소재 업종 이익은 YoY +601.7%, 광섬유 제조는 YoY +347.6%, 산업용 제어 컴퓨터는 YoY +128.6% 급증
•이같은 성장은 실제 주문 증가에 의해 뒷받침되고 있음. 주요 파운드리 업체들의 가동률은 거의 만부하 수준에 근접했으며, HBM 메모리와 첨단 패키징은 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황임.
•로봇 산업 역시 AI 수요 확대의 수혜를 받고 있음. 출하량이 크게 증가하고 있으며, 중국 공급망의 경쟁력이 더욱 부각되고 있음. 업계에서는 투자자들의 관심이 폭발적으로 늘어나면서 일부 기업의 경우 투자자들이 경영진과 미팅 일정을 잡기조차 어려운 상황이라고 전했음
>半导体和机器人两个赛道火到什么程度了？今年前4月利润井喷，“投资人约不到企业负责人！” https://wallstreetcn.com/articles/3773620#from=ios
Wallstreetcn
半导体和机器人两个赛道火到什么程度了？今年前4月利润井喷，“投资人约不到企业负责人！”
今年前4月，半导体和机器人行业利润大幅增长，电子专用材料利润激增601.7%，光纤制造增长347.6%，工业控制计算机增长128.6%。增长由真实订单驱动，龙头晶圆厂产能利用率接近满载，HBM存储、先进封装等供不应求。机器人受AI提振出货量激增，中国供应链优势凸显。
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
[단독]"2050년 100조원 운용" 정부, 한국형 국부펀드 전담 '미래투자공사' 설립
https://n.news.naver.com/article/277/0005770971
https://n.news.naver.com/article/277/0005770971
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>젠슨 황 ‘한국 파트너의 밤’ 효과… 대만 메모리주 급등 (대만경제일보)
•젠슨 황이 ‘한국 파트너의 밤’ 행사에서 HBM은 성능·품질·공급 안정성이 모두 중요하며, 엔비디아는 SK하이닉스와 장기 전략적 협력을 유지해야 한다고 밝히면서 메모리 업종 투자심리 크게 개선. 시장에서는 이를 AI 서버 공급망에서 HBM의 중요성을 재확인한 발언으로 해석. 이에 글로벌 메모리 업종이 강세를 보였고, 대만 메모리 관련주도 동반 급등
•여기에 외국계 증권사는 SK하이닉스와 마이크론이 DDR5·HBM으로 생산능력을 전환하면서 DDR4 공급 부족률이 기존 14%에서 19~20%까지 확대될 것으로 전망했음. 3분기 DDR4 가격은 QoQ 약 20% 상승할 가능성이 제기됐음.
•또한 마이크론의 생산라인 현대화 과정에서 아시아 생산능력이 실질적으로 감소해 중저가 메모리 수급이 더욱 타이트해지고 있다는 분석도 나왔음.
•실적 측면에서는 Winbond가 4월 순이익 급증을 발표했고, AI 확산에 따른 고용량·고성능 메모리 수요 증가, 특수 DRAM 및 낸드 가격 상승, 장기 공급계약 확대 등이 업황 개선을 뒷받침하고 있다는 평가가 나왔음. 시장에서는 AI 수요 확대, HBM 증설, DDR4 공급 축소가 동시에 진행되면서 메모리 업종의 슈퍼사이클 기대가 강화되고 있다고 보고 있음
>https://money.udn.com/money/story/5607/9540238?from=ednappsharing
•젠슨 황이 ‘한국 파트너의 밤’ 행사에서 HBM은 성능·품질·공급 안정성이 모두 중요하며, 엔비디아는 SK하이닉스와 장기 전략적 협력을 유지해야 한다고 밝히면서 메모리 업종 투자심리 크게 개선. 시장에서는 이를 AI 서버 공급망에서 HBM의 중요성을 재확인한 발언으로 해석. 이에 글로벌 메모리 업종이 강세를 보였고, 대만 메모리 관련주도 동반 급등
•여기에 외국계 증권사는 SK하이닉스와 마이크론이 DDR5·HBM으로 생산능력을 전환하면서 DDR4 공급 부족률이 기존 14%에서 19~20%까지 확대될 것으로 전망했음. 3분기 DDR4 가격은 QoQ 약 20% 상승할 가능성이 제기됐음.
•또한 마이크론의 생산라인 현대화 과정에서 아시아 생산능력이 실질적으로 감소해 중저가 메모리 수급이 더욱 타이트해지고 있다는 분석도 나왔음.
•실적 측면에서는 Winbond가 4월 순이익 급증을 발표했고, AI 확산에 따른 고용량·고성능 메모리 수요 증가, 특수 DRAM 및 낸드 가격 상승, 장기 공급계약 확대 등이 업황 개선을 뒷받침하고 있다는 평가가 나왔음. 시장에서는 AI 수요 확대, HBM 증설, DDR4 공급 축소가 동시에 진행되면서 메모리 업종의 슈퍼사이클 기대가 강화되고 있다고 보고 있음
>https://money.udn.com/money/story/5607/9540238?from=ednappsharing
經濟日報
黃仁勳「韓國夥伴之夜」說了什麼？華邦電飆漲停、南亞科衝破400元 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
台股2日在輝達（NVIDIA）GTC題材延燒與美股創高帶動下劇烈震盪，記憶體族群逆勢成為盤面最強主軸之一。輝達執行長黃仁勳在台北設宴與韓國供應鏈高層互動，釋出HBM長期合作訊號，加上外資調升產業預期，激勵華邦電（2344）獲利報喜後股價強鎖漲停，南亞科（2408）盤中突破400元關卡，族群買氣持續升溫。
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
블룸버그에 따르면 블룸에너지의 최고경영자(CEO)는 AI 데이터센터 수요 급증에 대응하기 위해 신규 주식 발행에 나설 필요성을 느끼지 않고 있다고 밝힘.
회사는 AI 데이터센터를 중심으로 한 전력 수요 확대의 수혜를 받고 있으나, 현재로서는 자금 조달을 위한 증자 계획이 없다는 입장.
회사는 AI 데이터센터를 중심으로 한 전력 수요 확대의 수혜를 받고 있으나, 현재로서는 자금 조달을 위한 증자 계획이 없다는 입장.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>AI 열풍이 석유 위기와 충돌할 때: 1999년과 1990년이 동시에 재현되고 있다 (도이치)
•Jim Reid 도이체방크 글로벌 매크로 리서치 책임자는 2026년 거시경제 “1999년이 1990년을 만난 상황”으로 규정했음.
•AI 열풍은 기업들의 CapEx 확대와 위험자산 선호를 자극하고 있는 반면, 중동 분쟁은 유가 상승을 통해 중앙은행들을 다시 매파적으로 만들고 있다는 것임. 핵심 변수는 호르무즈 해협임. 기본 시나리오에서는 브렌트유 가격이 4분기에 배럴당 86달러 수준으로 하락할 것으로 예상
•반면 호르무즈 해협 봉쇄가 3분기까지 지속될 경우 브렌트유 가격은 배럴당 150달러에 근접할 수 있으며, 유럽이 가장 먼저 경기침체에 진입할 가능성이 있다고 전망했음. 또한 연전은 장기간 금리를 동결할 가능성이 높고, 상황에 따라 추가 금리 인상 위험도 존재한다고 분석. 그럼에도 AI 투자 사이클의 힘을 감안해 S&P 500의 연말 목표치는 8000포인트를 제시
•Jim Reid 도이체방크 글로벌 매크로 리서치 책임자는 2026년 거시경제 “1999년이 1990년을 만난 상황”으로 규정했음.
•AI 열풍은 기업들의 CapEx 확대와 위험자산 선호를 자극하고 있는 반면, 중동 분쟁은 유가 상승을 통해 중앙은행들을 다시 매파적으로 만들고 있다는 것임. 핵심 변수는 호르무즈 해협임. 기본 시나리오에서는 브렌트유 가격이 4분기에 배럴당 86달러 수준으로 하락할 것으로 예상
•반면 호르무즈 해협 봉쇄가 3분기까지 지속될 경우 브렌트유 가격은 배럴당 150달러에 근접할 수 있으며, 유럽이 가장 먼저 경기침체에 진입할 가능성이 있다고 전망했음. 또한 연전은 장기간 금리를 동결할 가능성이 높고, 상황에 따라 추가 금리 인상 위험도 존재한다고 분석. 그럼에도 AI 투자 사이클의 힘을 감안해 S&P 500의 연말 목표치는 8000포인트를 제시
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 나인테크(시가총액: 1,619억) #A267320
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.06.02 13:16:34 (현재가 : 2,820원, -2.76%)
계약상대 : LG전자 주식회사
계약내용 : 디스플레이 제조장비
공급지역 : -
계약금액 : 254억
계약시작 : 2026-06-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : 30.85%
기간감안 : 19.28%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260602900275
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267320
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.06.02 13:16:34 (현재가 : 2,820원, -2.76%)
계약상대 : LG전자 주식회사
계약내용 : 디스플레이 제조장비
공급지역 : -
계약금액 : 254억
계약시작 : 2026-06-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : 30.85%
기간감안 : 19.28%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260602900275
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267320
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 젠슨 황은 마벨을 공개적으로 지지하며 광통신 분야의 폭발적인 성장에 대해 낙관적인 전망을 밝혔습니다. (외신)
https://news.cnyes.com/news/id/6480649
https://news.cnyes.com/news/id/6480649
Cnyes
黃仁勳站台力挺Marvell看好光通訊迎爆發成長 | 鉅亨網 - 國際政經
優分析 Uanalyze2026-06-02 12:00