제목 : *대만 가권 지수, 상승 출발…장 초반 45,800선 돌파 *연합인포*
대만 가권 지수, 상승 출발…장 초반 45,800선 돌파 <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

코스닥은 전업종 올킬

오픈AI, 미시간에 1GW 규모 Stargate 데이터센터 착공 발표

: 미시간주 샐라인(Saline)에 1GW 규모 데이터센터 캠퍼스 ‘The Barn’ 착공

: 오픈AI, 오라클, Related Digital, Walbridge 등이 참여하는 Stargate 프로젝트의 일환

: 인프라/에너지 비용 - 지역 주민에게 전력 인프라 비용 전가 금지 약속. 데이터센터 전력, 인프라 비용은 프로젝트가 부담하며 전기요금 인상 방지 추진

: 수자원 보호 - 폐쇄형 순환 냉각 시스템 적용. 일반 사무용 건물 수준의 물만 사용하는 저수자원 설계 채택

: 일자리 - 2,500개 이상 노조 건설 일자리, 450개 상시 일자리, 1,500개 지역 일자리, 1,000개 간접 일자리 창출 예상

: 지역 사회 투자 - OpenAI, 피Related Digital, Oracle, Walbridge, Blackstone과 함께 지역 레크리에이션 센터 개선을 위해 1,000만 달러 기부

: 세수 창출 - 프로젝트 임대 기간 동안 약 10억 달러 세수 창출 예상. 지역 학교 및 공공서비스 재원으로 활용 예정

: 교육 지원 1) - 2026~2027학년도 동안 학생 40만명 이상에게 최대 4,500만 달러 규모 Codex 크레딧 제공

: 교육 지원 2) 미시간 노동, 경제기회부 및 교육기관과 협력해 AI 리터러시 및 실무 중심 AI 인력 양성 프로그램 운영

: 미시간의 제조업, 건설, 엔지니어링 역량을 AI 시대 재산업화(Reindustrialization)의 핵심 기반으로 평가

: 오픈AI는 연구→제품→인프라 단계로 진화 중이라고 설명. Stargate를 통해 글로벌 AI 인프라 구축 본격 확대

: 컴퓨트가 AI 경쟁력의 핵심 전략 자산이라고 강조. 더 많은 컴퓨트가 더 우수한 모델과 낮은 AI 서비스 비용을 가능하게 한다고 설명

https://openai.com/index/stargate-michigan-data-center/

📌 엔비디아 CEO Jensen Huang 방한 이슈

1. 6월 5일 전후 한국 방문 유력
COMPUTEX·GTC Taipei(6월 1~4일) 일정 후

2. 핵심 일정 및 내용 예상
SK하이닉스·현대차·LG그룹 최고경영진 회동
(삼성 이재용회장 해외일정)
네이버 등 AI 플랫폼 기업과 협력 논의
로봇·Physical AI 관련 협력 논의

3. 주요 포인트와 수혜 기업

1) 삼성전자(005930)
HBM4·HBM4E 공급 승인 여부
엔비디아 차세대 AI 서버 공급망 진입
파운드리 협력 확대 가능성

2) SK하이닉스(000660)
HBM4 양산 확대
Vera Rubin 플랫폼 공급
차세대 패키징 협력

3) 현대차(005380)
휴머노이드 로봇 플랫폼 연결
자율주행·로보택시 협력
스마트팩토리 구축

4) LG전자(066570)
Physical AI·휴머노이드 로봇
AI 데이터센터·AI 에이전트

5) 네이버(035420)
Sovereign AI·한국형 LLM
AI 클라우드·데이터센터 인프라

6) 기타
Physical AI·로봇:레인보우로보틱스/두산로보틱스/현대모비스/로보티즈/에스피지, AI 모빌리티:현대오토에버/현대위아/HL만도, HBM·AI 투자 간접 수혜:ISC/HPSP/원익IPS/동진쎄미켐

🔎 스몰인사이트
삼성전자 HBM4 승인 언급과 SK하이닉스 추가 공급 확대 여부가 주목되며, LG와 Physical AI·휴머노이드 협력 발표 여부도 관전 포인트다. 네이버와 Sovereign AI 협력 여부도 관심을 받고 있으며, 젠슨 황-최태원-정의선-구광모 회동도 거론된다. 이번 방한은 단순 고객 미팅보다 HBM에서 AI 데이터센터, 로봇·Physical AI 생태계 확대가 핵심이다.

https://www.bntnews.co.kr/article/view/bnt202606020009

>>중국 반도체와 로봇, 얼마나 뜨거운가? 올해 1-4월 이익 폭증… “투자자들이 기업 책임자를 만나기도 어렵다”

•통계국 발표 1-4월 반도체와 로봇 산업의 이익이 큰 폭으로 증가했음. 전자 특수소재 업종 이익은 YoY +601.7%, 광섬유 제조는 YoY +347.6%, 산업용 제어 컴퓨터는 YoY +128.6% 급증

•이같은 성장은 실제 주문 증가에 의해 뒷받침되고 있음. 주요 파운드리 업체들의 가동률은 거의 만부하 수준에 근접했으며, HBM 메모리와 첨단 패키징은 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황임.

•로봇 산업 역시 AI 수요 확대의 수혜를 받고 있음. 출하량이 크게 증가하고 있으며, 중국 공급망의 경쟁력이 더욱 부각되고 있음. 업계에서는 투자자들의 관심이 폭발적으로 늘어나면서 일부 기업의 경우 투자자들이 경영진과 미팅 일정을 잡기조차 어려운 상황이라고 전했음

>半导体和机器人两个赛道火到什么程度了？今年前4月利润井喷，“投资人约不到企业负责人！” https://wallstreetcn.com/articles/3773620#from=ios

왼쪽 사진 삼성은 hbm5 컨셉을, SK하이닉스는 HBM4e를 컴퓨텍스에서 내놓았네요

>>젠슨 황 ‘한국 파트너의 밤’ 효과… 대만 메모리주 급등 (대만경제일보)

•젠슨 황이 ‘한국 파트너의 밤’ 행사에서 HBM은 성능·품질·공급 안정성이 모두 중요하며, 엔비디아는 SK하이닉스와 장기 전략적 협력을 유지해야 한다고 밝히면서 메모리 업종 투자심리 크게 개선. 시장에서는 이를 AI 서버 공급망에서 HBM의 중요성을 재확인한 발언으로 해석. 이에 글로벌 메모리 업종이 강세를 보였고, 대만 메모리 관련주도 동반 급등

•여기에 외국계 증권사는 SK하이닉스와 마이크론이 DDR5·HBM으로 생산능력을 전환하면서 DDR4 공급 부족률이 기존 14%에서 19~20%까지 확대될 것으로 전망했음. 3분기 DDR4 가격은 QoQ 약 20% 상승할 가능성이 제기됐음.

•또한 마이크론의 생산라인 현대화 과정에서 아시아 생산능력이 실질적으로 감소해 중저가 메모리 수급이 더욱 타이트해지고 있다는 분석도 나왔음.

•실적 측면에서는 Winbond가 4월 순이익 급증을 발표했고, AI 확산에 따른 고용량·고성능 메모리 수요 증가, 특수 DRAM 및 낸드 가격 상승, 장기 공급계약 확대 등이 업황 개선을 뒷받침하고 있다는 평가가 나왔음. 시장에서는 AI 수요 확대, HBM 증설, DDR4 공급 축소가 동시에 진행되면서 메모리 업종의 슈퍼사이클 기대가 강화되고 있다고 보고 있음

>https://money.udn.com/money/story/5607/9540238?from=ednappsharing