📌 코리아써키트(007810) 시총: 2.86조

[AI 메모리 기판 수혜 본격화]
26년 1Q 매출 4,199억/영익 264억원
사업비중 PCB 62.8%, FPCB 30.5%, 반도체패키징 6.3%.

[주목 이유]
국내 PCB 업체 중 FC-BGA와 SoCAMM, DDR5 모듈 PCB를 동시에 공급 가능한 유일한 업체
AI 서버 + AI PC + 차세대 메모리 사이클을 모두 보유

[메모리 기판 성장]
DDR5 RDIMM, SSD, CXL, LPCAMM 수요 확대
메모리 모듈 PCB 증설 진행 중
생산능력 2만㎡ → 2.9만㎡(+45%)
26년 하반기부터 증설 효과 본격 반영 전망

[SoCAMM 성장 시작]
북미 고객사향 SoCAMM 매출 발생 시작
26년 254억원 → 27년 1,184억원 전망
AI PC 확대의 직접 수혜

[FC-BGA 고도화]
기존 6~8층 → 10층 제품 양산 시작
향후 12~14층 제품 확대 예정
전장·우주항공 고객 확대 진행 중

[투자포인트]
AI 서버 → DDR5·SSD·CXL
AI PC → SoCAMM
전장 → FC-BGA
생산능력 +45% 확대
PCB 업종 내 가장 높은 AI 노출도

🔎 스몰인사이트
FC-BGA와 SoCAMM이라는 차세대 AI 인프라 핵심 기판을 모두 확보한 2027년 PCB 업사이클의 핵심 수혜주로 평가된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003432642

📌 아이씨티케이(456010) 시총: 4,715억

[양자보안의 Root of Trust]
세계 최초 PUF 기반 보안칩 상용화
VIA PUF + PQC 기반 양자보안칩 양산
국내외 특허 150건+ 보유
국내 유일 자체 PUF 원천기술 확보

[성장 모멘텀]
양자컴퓨터 확산 → PQC 시장 개화
NIST, 35년 기존 공개키 암호체계 사용 중단 추진
AI·IoT·로봇·자율주행 확대 → 보안칩 수요 증가
글로벌 빅테크 공급 시작
26년 1Q 수주잔고 122억원

[플랫폼까지 수직계열화]
보안칩, 보안모듈, VPN, KMS, 인증서 플랫폼(CA), PQC 라이브러리
End-to-End 보안 생태계 구축
반복적 라이선스 및 유지보수 매출 확대 기대

[실적 턴어라운드 원년]
25년 매출 40억/영업손실 89억
26년 매출 232억(+477% YoY)/영익 58억(흑전) 전망
27년 매출 404억, 영익 195억 예상
보안칩/양자암호 솔루션 실적 견인

🔎 스몰인사이트
AI·IoT·로봇·자율주행·국방 등 초연결 사회로 진입할수록 기기 인증과 데이터 보호의 중요성이 커질 수밖에 없다. 글로벌 양자보안 시장 확대와 빅테크 레퍼런스 확보를 감안할 때, 국내 양자보안 산업의 대표 수혜주로 평가할 수 있다.

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=734683