Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>이미 미국인의 10%가 복용… GLP-1이 제약·식품·음료·외식 산업을 재편 중
•Deutsche Bank 조사에 따르면, 이미 미국인의 10%가 Ozempic, Mounjaro 등 GLP-1 계열 체중감량 약물을 복용한 경험이 있음. 해당 비율은 2030년까지 20%를 넘어설 것으로 예상
•더 중요한 점은 복용자들의 소비 행태 변화임. 식당 방문, 배달 주문, 음주 등 소비 활동이 크게 감소하고 있으며, 약 복용을 중단한 이후에도 소비 습관이 완전히 회복되지 않고 있음. 이는 구조적인 수요 이동이 발생하고 있음을 보여준다고 분석
>已有10%美国人服用，GLP-1正在重塑制药、食品、饮料和餐饮行业 https://wallstreetcn.com/articles/3772776#from=ios
•Deutsche Bank 조사에 따르면, 이미 미국인의 10%가 Ozempic, Mounjaro 등 GLP-1 계열 체중감량 약물을 복용한 경험이 있음. 해당 비율은 2030년까지 20%를 넘어설 것으로 예상
•더 중요한 점은 복용자들의 소비 행태 변화임. 식당 방문, 배달 주문, 음주 등 소비 활동이 크게 감소하고 있으며, 약 복용을 중단한 이후에도 소비 습관이 완전히 회복되지 않고 있음. 이는 구조적인 수요 이동이 발생하고 있음을 보여준다고 분석
>已有10%美国人服用，GLP-1正在重塑制药、食品、饮料和餐饮行业 https://wallstreetcn.com/articles/3772776#from=ios
Wallstreetcn
已有10%美国人服用，GLP-1正在重塑制药、食品、饮料和餐饮行业
德银调查显示，已有10%的美国人服用过GLP-1类减重药物（如Ozempic、Mounjaro），预计到2030年这一比例将超过20%。更关键的是，服药者在餐厅就餐、点外卖、饮酒等消费行为上大幅下滑，且停药后习惯并未完全恢复，显示出结构性需求转移。
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
노무라, 코스피 목표치 11,000으로 상향…"반도체 슈퍼사이클"
노무라증권은 보고서에서 "올해 코스피 목표치를 기존 7,500∼8,000에서 10,000∼11,000으로 상향 조정했다.
이는 기업 실적과 자기자본순이익률(ROE) 주도 사이클에 기반한 것이라고 밝혔다.
#노무라
노무라증권은 보고서에서 "올해 코스피 목표치를 기존 7,500∼8,000에서 10,000∼11,000으로 상향 조정했다.
이는 기업 실적과 자기자본순이익률(ROE) 주도 사이클에 기반한 것이라고 밝혔다.
#노무라
Forwarded from Narrative Wars
JP Morgan: CPO 시장 전망
- 업데이트된 산업 전망: CPO 시장은 견조한 속도로 성장해 '28년 20억 달러에 도달하고, '30년에는 약 110억 달러까지 추가 확대될 것으로 예상. non-CPO 시장, 즉 트랜시버 시장 역시 해당 기간 동안 견조하게 성장할 것으로 예상되며 +20% CAGR로 성장해 '30년까지 450억 달러 이상에 도달할 전망.
- 산업 애널리스트들의 최신 전망: '28년까지의 성장 대부분은 pluggable transceiver에서 나올 것으로 예상되며, CPO의 의미 있는 기여는 2028년 이후에야 나타날 전망. Co-packaged optics 기회에 대한 투자심리가 개선되고 있음에도 불구하고, 향후 몇 년간 데이터통신 시장 성장의 대부분은 여전히 전통적인 pluggable transceiver가 주도할 것으로 예상. 이 시장은 약 30% CAGR로 성장해 '28년 400억 달러 이상에 도달할 전망. 그 다음은 LRO/LPO 트랜시버로, 380% 이상의 CAGR로 성장해 30억 달러에 이를 것으로 예상. CPO 역시 370% 이상의 CAGR로 성장해 30억 달러에 도달할 것으로 전망.
- CPO 시장은 scale-up 사용 사례와 함께 '28년 이후 본격적으로 변곡점을 맞을 전망이며, non-CPO 시장도 여전히 견조하게 성장할 것으로 예상. CPO 시장은 '25년 거의 미미한 매출 수준에서 '30년 약 110억 달러로 성장할 전망. 실제 변곡점은 '28년에 나타날 것으로 보이며, scale-up 사용 사례, 특히 듀얼랙 또는 멀티랙 사용 사례가 확대되기 시작하면서 본격적인 성장이 나타날 전망. '28년 이후에는 scale-up이 CPO 시장의 45% 이상을 차지할 것으로 예상. 다만 CPO가 후반부에 scale-up 구축에 힘입어 가파른 성장을 보일 것으로 예상되지만, '30년에도 전체 데이터통신 시장의 약 20%만 차지할 것으로 전망. 이는 non-CPO 시장이 해당 기간 동안 거의 +20% CAGR로 성장하고 있음을 의미.
- CPO 전망 상향은 주로 scale-out CPO 사용 사례가 주도. LightCounting의 최신 CPO 전망은 1월 이전 업데이트 대비 '28년 이후 평균 약 10억 달러의 상향 조정을 반영. 이는 거의 전적으로 scale-out 사용 사례에서 CPO 채택 전망이 상향된 데 따른 것이며, scale-up 사용 사례에서의 CPO 채택 전망은 대체로 변화가 없었음.
- 10년 말까지 3.2T 이더넷 포트의 대부분은 CPO를 통해 제공될 것으로 예상. 10년 말 기준 포트 속도별 CPO 침투율을 보면, 1) 800G 포트는 압도적으로 전통적인 트랜시버가 담당할 것으로 예상되며, 그 비중은 약 80%이고 CPO 침투율은 약 10%에 가까울 것으로 전망. 2) 1.6T 포트는 전통적인 트랜시버와 CPO 간 비중이 비교적 균형을 이룰 것으로 예상. 3) 3.2T 포트의 대부분, 약 70%는 CPO를 통해 제공될 것으로 예상.
#REPORT
- 업데이트된 산업 전망: CPO 시장은 견조한 속도로 성장해 '28년 20억 달러에 도달하고, '30년에는 약 110억 달러까지 추가 확대될 것으로 예상. non-CPO 시장, 즉 트랜시버 시장 역시 해당 기간 동안 견조하게 성장할 것으로 예상되며 +20% CAGR로 성장해 '30년까지 450억 달러 이상에 도달할 전망.
- 산업 애널리스트들의 최신 전망: '28년까지의 성장 대부분은 pluggable transceiver에서 나올 것으로 예상되며, CPO의 의미 있는 기여는 2028년 이후에야 나타날 전망. Co-packaged optics 기회에 대한 투자심리가 개선되고 있음에도 불구하고, 향후 몇 년간 데이터통신 시장 성장의 대부분은 여전히 전통적인 pluggable transceiver가 주도할 것으로 예상. 이 시장은 약 30% CAGR로 성장해 '28년 400억 달러 이상에 도달할 전망. 그 다음은 LRO/LPO 트랜시버로, 380% 이상의 CAGR로 성장해 30억 달러에 이를 것으로 예상. CPO 역시 370% 이상의 CAGR로 성장해 30억 달러에 도달할 것으로 전망.
- CPO 시장은 scale-up 사용 사례와 함께 '28년 이후 본격적으로 변곡점을 맞을 전망이며, non-CPO 시장도 여전히 견조하게 성장할 것으로 예상. CPO 시장은 '25년 거의 미미한 매출 수준에서 '30년 약 110억 달러로 성장할 전망. 실제 변곡점은 '28년에 나타날 것으로 보이며, scale-up 사용 사례, 특히 듀얼랙 또는 멀티랙 사용 사례가 확대되기 시작하면서 본격적인 성장이 나타날 전망. '28년 이후에는 scale-up이 CPO 시장의 45% 이상을 차지할 것으로 예상. 다만 CPO가 후반부에 scale-up 구축에 힘입어 가파른 성장을 보일 것으로 예상되지만, '30년에도 전체 데이터통신 시장의 약 20%만 차지할 것으로 전망. 이는 non-CPO 시장이 해당 기간 동안 거의 +20% CAGR로 성장하고 있음을 의미.
- CPO 전망 상향은 주로 scale-out CPO 사용 사례가 주도. LightCounting의 최신 CPO 전망은 1월 이전 업데이트 대비 '28년 이후 평균 약 10억 달러의 상향 조정을 반영. 이는 거의 전적으로 scale-out 사용 사례에서 CPO 채택 전망이 상향된 데 따른 것이며, scale-up 사용 사례에서의 CPO 채택 전망은 대체로 변화가 없었음.
- 10년 말까지 3.2T 이더넷 포트의 대부분은 CPO를 통해 제공될 것으로 예상. 10년 말 기준 포트 속도별 CPO 침투율을 보면, 1) 800G 포트는 압도적으로 전통적인 트랜시버가 담당할 것으로 예상되며, 그 비중은 약 80%이고 CPO 침투율은 약 10%에 가까울 것으로 전망. 2) 1.6T 포트는 전통적인 트랜시버와 CPO 간 비중이 비교적 균형을 이룰 것으로 예상. 3) 3.2T 포트의 대부분, 약 70%는 CPO를 통해 제공될 것으로 예상.
#REPORT
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ [속보] 대법 전합 "HD현대중공업, 하청노조에 대해 단체교섭 의무 없어"...사측 승소 확정
https://www.newspim.com/news/view/20260521001099
https://www.newspim.com/news/view/20260521001099
뉴스핌
[속보] 대법 전합 "HD현대중공업, 하청노조에 대해 단체교섭 의무 없어"...사측 승소 확정
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = HD현대중공업이 사내 하청업체 노동조합에 대해 단체교섭 의무를 부담하지 않는다는 대법원 전원합의체 판단이 21일 나왔다.대법원 전원합의체(주심 오경미 대법관)는 이날 오후 전국금속노동조합(금속노조) 현대중공업지부 사내하청지회가 HD현대중
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ닛케이 증시의 급등주들입니다.
SoftBank Group (9984) +19.85%
Arm Holdings 약 90% 지분 보유 + 비전펀드 운용
OpenAI에 대규모 투자한 AI 인프라 'Stargate' 프로젝트의 핵심 자금원
일본 증시 AI 랠리의 대장주 역할
Socionext (6526) +19.47%
일본의 팹리스 SoC(System-on-Chip) 설계 전문기업
커스텀 ASIC 설계 전문 — 데이터센터·자동차·네트워킹·5G 분야
AI 가속기 ASIC 수요 확대 수혜주
Ibiden Co Ltd (4062) +15.63%
세계 1위 IC 패키지 기판 (ABF substrate) 제조사
엔비디아 GPU, 인텔 CPU 등 고성능 AI 칩의 핵심 패키지 부품 공급
AI 반도체 수요와 가장 직결되는 후공정 소재 기업
Renesas Electronics (6723) +10.20%
일본 최대 종합 반도체 제조사
차량용 MCU(마이크로컨트롤러) 글로벌 점유율 1위 (약 30%)
산업용·IoT용 반도체 강자
최근 그리스 엣지AI 비전 SW 기업 Irida Labs 인수 → 엣지AI 확장
후지전기 / Fuji Electric (6504) +9.49%
일본 종합 전기·전력 솔루션 기업
AI 데이터센터 전력 인프라 수혜주
다섯 종목 모두 AI반도체와 AI인프라 기업들입니다.
SoftBank Group (9984) +19.85%
Arm Holdings 약 90% 지분 보유 + 비전펀드 운용
OpenAI에 대규모 투자한 AI 인프라 'Stargate' 프로젝트의 핵심 자금원
일본 증시 AI 랠리의 대장주 역할
Socionext (6526) +19.47%
일본의 팹리스 SoC(System-on-Chip) 설계 전문기업
커스텀 ASIC 설계 전문 — 데이터센터·자동차·네트워킹·5G 분야
AI 가속기 ASIC 수요 확대 수혜주
Ibiden Co Ltd (4062) +15.63%
세계 1위 IC 패키지 기판 (ABF substrate) 제조사
엔비디아 GPU, 인텔 CPU 등 고성능 AI 칩의 핵심 패키지 부품 공급
AI 반도체 수요와 가장 직결되는 후공정 소재 기업
Renesas Electronics (6723) +10.20%
일본 최대 종합 반도체 제조사
차량용 MCU(마이크로컨트롤러) 글로벌 점유율 1위 (약 30%)
산업용·IoT용 반도체 강자
최근 그리스 엣지AI 비전 SW 기업 Irida Labs 인수 → 엣지AI 확장
후지전기 / Fuji Electric (6504) +9.49%
일본 종합 전기·전력 솔루션 기업
AI 데이터센터 전력 인프라 수혜주
다섯 종목 모두 AI반도체와 AI인프라 기업들입니다.
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Forwarded from 스몰인사이트리서치
📌 스몰인사이트 | 코스닥 시장 그리고 바이오
위 주가 차트, 최악입니다. 장기 우하향세, 반등 세 번 다 장기 이평선 맞고 또 맞고 또 맞고 돌파 실패…한참 더 빠질 종목의 전형처럼 보입니다.
근데 이 차트, 실은 코스닥 시장 일봉 차트를 거꾸로 뒤집어 놓은 ‘역발상 차트’입니다.
즉, 원래 코스닥은 반대로 강한 우상향으로 전환 중이라는 얘기죠.
여의도 현업에서 근무할 때 자주 썼던 분석 방법을 다시 꺼내어 봅니다.
제목은, ‘코스닥, 차트를 거꾸로 보면 오히려 강세가 보인다’로 정해 봅니다.
위 차트를 그냥 어떤 종목의 일봉이라고 놓고 보면, 장기 하락 추세 속에서 반등이 세 번 모두 실패한 전형적인 약세 차트로 보입니다. 장기 이동평균선에 닿을 때마다 상방 돌파가 좌절되고 다시 밀리기의 반복, 일반적인 기술적 분석 문법으로는 추가 하락 가능성이 더 커 보이는 그림.
하지만 이 차트는 실제로 코스닥 일봉을 거꾸로 뒤집어 놓은 역발상 차트입니다.
다시 원래 방향으로 돌려서 보면 해석이 완전히 달라지겠죠. 즉 현재 코스닥 시장은 우상향 흐름 속에서 몇 차례 하락 파동이 있었음에도 불구하고, 추세를 되돌리려는 상방 에너지가 반복적으로 살아나는 구조입니다.
✅ 세 번의 실패가 아니라, 세 번의 복원력.
위 ‘역발상 차트’에서 보이는 ‘세 번의 반등 실패’는 원래 차트로 바꾸면 ‘세 번의 하락 압력에도 무너지지 않고 다시 위로 복귀하려는 힘’으로 해석됩니다. 기술적 분석 관점에서 중요한 것은 단순히 조정이 있었느냐가 아니라, 조정 이후 가격이 어느 수준에서 다시 살아나느냐인데요, 그런 관점에서 현재 코스닥은 하락이 추세 전환으로 이어지기보다는, 상방 추세 안에서 소화되는 조정의 성격이 더 강하다고 볼 수 있습니다.
특히 이런 구간은 강한 상승 파동의 추세 초입 혹은 추세 재가속 직전에 자주 나타납니다. 겉으로 보면 흔들리고 밀리는 것처럼 보이지만, 실제로는 매도 압력을 흡수하면서 상방 에너지를 축적하는 과정. 다시 말해 지금의 코스닥은 불안정한 반등이 아니라, 큰 시세를 준비하는 압축 구간일 가능성을 열어둘 필요가 있다는 말입니다.
✅ 코스닥이 가려면, 바이오가 가야
코스닥은 개인투자자 비율이 80%가 넘고 단일 업종으로 보면 제약·바이오 업종이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 시장이 흔들리는 와중에서도 AI, 로봇, 반도체 소부장 등 무섭게 치고 올라온 섹터는 있습니다. 바이오는 대략 고점 대비 반토막 수준들에 머물러 있고 최근 반토막으로 떨어지고들 있고.
그런데요, 코스닥 시장이 본격적으로 시세를 만들려면, 바이오가 이대로여서 가능할까요?
지수는 개별 대형 업종의 방향성을 합산한 결과이고, 코스닥에서는 그 중심축 중 하나가 아니라 사실상 가장 큰 축이 바이오인데. 바이오가 눕는 구간에서는 코스닥도 탄력이 제한되고, 바이오가 일어서는 구간에서야 코스닥 시장의 상승 탄력이 훨씬 가팔라질 수 있습니다.
투자자로서 놓칠 수 없는 중요한 포인트도 있죠. 바로 가격 메리트.
정말 많이 싸졌고 그런 종목이 많이 보입니다. 이를 아는 외국인은 코스피에서 수조원대를 팔아치우면서도 코스닥 시장에서 순매수 입질을 보이고 있습니다.
📌 스몰인사이트
위 차트는, 그냥 보면 ‘노답 우하향’차트. 세 번의 반등이 모두 실패하고 장기 이평선에만 가면 막히는 전형적인 약세 차트.
그런데 사실 이건 코스닥 일봉을 거꾸로 뒤집은 역발상 차트. 다시 돌려 보면, 코스닥은 하락 파동이 나와도 다시 상방으로 복귀하려는 힘이 계속 살아 있는 구조.
여기에서 중요한 포인트.
코스닥은 구조적으로 제약·바이오의 영향력이 매우 큰 시장. 코스닥이 정말 쎄게 코스피처럼 가려면, 결국 바이오가 갈 수밖에 없다.
차트를 거꾸로 보면 약세처럼 보이지만, 원래 방향으로 보면 지금은 오히려 큰 시세를 준비하는 구간.
“당신 인디언이냐?”고 묻는 분들이 계실지도 모르겠습니다만…
바이오 대시세, 옵니다.
위 주가 차트, 최악입니다. 장기 우하향세, 반등 세 번 다 장기 이평선 맞고 또 맞고 또 맞고 돌파 실패…한참 더 빠질 종목의 전형처럼 보입니다.
근데 이 차트, 실은 코스닥 시장 일봉 차트를 거꾸로 뒤집어 놓은 ‘역발상 차트’입니다.
즉, 원래 코스닥은 반대로 강한 우상향으로 전환 중이라는 얘기죠.
여의도 현업에서 근무할 때 자주 썼던 분석 방법을 다시 꺼내어 봅니다.
제목은, ‘코스닥, 차트를 거꾸로 보면 오히려 강세가 보인다’로 정해 봅니다.
위 차트를 그냥 어떤 종목의 일봉이라고 놓고 보면, 장기 하락 추세 속에서 반등이 세 번 모두 실패한 전형적인 약세 차트로 보입니다. 장기 이동평균선에 닿을 때마다 상방 돌파가 좌절되고 다시 밀리기의 반복, 일반적인 기술적 분석 문법으로는 추가 하락 가능성이 더 커 보이는 그림.
하지만 이 차트는 실제로 코스닥 일봉을 거꾸로 뒤집어 놓은 역발상 차트입니다.
다시 원래 방향으로 돌려서 보면 해석이 완전히 달라지겠죠. 즉 현재 코스닥 시장은 우상향 흐름 속에서 몇 차례 하락 파동이 있었음에도 불구하고, 추세를 되돌리려는 상방 에너지가 반복적으로 살아나는 구조입니다.
✅ 세 번의 실패가 아니라, 세 번의 복원력.
위 ‘역발상 차트’에서 보이는 ‘세 번의 반등 실패’는 원래 차트로 바꾸면 ‘세 번의 하락 압력에도 무너지지 않고 다시 위로 복귀하려는 힘’으로 해석됩니다. 기술적 분석 관점에서 중요한 것은 단순히 조정이 있었느냐가 아니라, 조정 이후 가격이 어느 수준에서 다시 살아나느냐인데요, 그런 관점에서 현재 코스닥은 하락이 추세 전환으로 이어지기보다는, 상방 추세 안에서 소화되는 조정의 성격이 더 강하다고 볼 수 있습니다.
특히 이런 구간은 강한 상승 파동의 추세 초입 혹은 추세 재가속 직전에 자주 나타납니다. 겉으로 보면 흔들리고 밀리는 것처럼 보이지만, 실제로는 매도 압력을 흡수하면서 상방 에너지를 축적하는 과정. 다시 말해 지금의 코스닥은 불안정한 반등이 아니라, 큰 시세를 준비하는 압축 구간일 가능성을 열어둘 필요가 있다는 말입니다.
✅ 코스닥이 가려면, 바이오가 가야
코스닥은 개인투자자 비율이 80%가 넘고 단일 업종으로 보면 제약·바이오 업종이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 시장이 흔들리는 와중에서도 AI, 로봇, 반도체 소부장 등 무섭게 치고 올라온 섹터는 있습니다. 바이오는 대략 고점 대비 반토막 수준들에 머물러 있고 최근 반토막으로 떨어지고들 있고.
그런데요, 코스닥 시장이 본격적으로 시세를 만들려면, 바이오가 이대로여서 가능할까요?
지수는 개별 대형 업종의 방향성을 합산한 결과이고, 코스닥에서는 그 중심축 중 하나가 아니라 사실상 가장 큰 축이 바이오인데. 바이오가 눕는 구간에서는 코스닥도 탄력이 제한되고, 바이오가 일어서는 구간에서야 코스닥 시장의 상승 탄력이 훨씬 가팔라질 수 있습니다.
투자자로서 놓칠 수 없는 중요한 포인트도 있죠. 바로 가격 메리트.
정말 많이 싸졌고 그런 종목이 많이 보입니다. 이를 아는 외국인은 코스피에서 수조원대를 팔아치우면서도 코스닥 시장에서 순매수 입질을 보이고 있습니다.
📌 스몰인사이트
위 차트는, 그냥 보면 ‘노답 우하향’차트. 세 번의 반등이 모두 실패하고 장기 이평선에만 가면 막히는 전형적인 약세 차트.
그런데 사실 이건 코스닥 일봉을 거꾸로 뒤집은 역발상 차트. 다시 돌려 보면, 코스닥은 하락 파동이 나와도 다시 상방으로 복귀하려는 힘이 계속 살아 있는 구조.
여기에서 중요한 포인트.
코스닥은 구조적으로 제약·바이오의 영향력이 매우 큰 시장. 코스닥이 정말 쎄게 코스피처럼 가려면, 결국 바이오가 갈 수밖에 없다.
차트를 거꾸로 보면 약세처럼 보이지만, 원래 방향으로 보면 지금은 오히려 큰 시세를 준비하는 구간.
“당신 인디언이냐?”고 묻는 분들이 계실지도 모르겠습니다만…
바이오 대시세, 옵니다.
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 구글·MS·메타 ‘AI 풀매수’…내년 서버 투자 1000조원 돌파 전망
https://www.joseilbo.com/news/htmls/2026/05/20260521568732.html
https://www.joseilbo.com/news/htmls/2026/05/20260521568732.html
조세일보
구글·MS·메타 ‘AI 풀매수’…내년 서버 투자 1000조원 돌파 전망
북미 빅테크들의 인공지능(AI) 인프라 투자 경쟁이 한층 거세질 전망이다. 챗GPT 등 생성형 AI 서비스 확산으로 'AI 학습' 중심이던 시장이 실제 서비스 구동을 위
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>포스트 무어 시대, 유리 기판이 새로운 ‘소재 혁명’을 열 가능성 (서부증권)
•중국 서부증권은 무어의 법칙이 한계에 도달하면서 AI 연산 수요가 패키징 소재의 세대 교체를 압박하고 있다고 분석. 유리관통전극(TGV, Through-Glass Via)을 핵심으로 하는 유리 기판은 낮은 신호 손실, 조절 가능한 열팽창 특성, 상대적으로 통제 가능한 비용 등의 장점을 바탕으로 기존 실리콘 기판과 유기 기판을 빠르게 대체하고 있음.
•Intel, 삼성전자, TSMC 등이 모두 해당 기술에 적극 투자하고 있으며, 2028년 글로벌 TGV 시장 규모는 약 80억달러에 달할 것으로 전망. 또한 2030년에는 침투율이 50%까지 추가 상승할 전망
>后摩尔时代，玻璃基板或开启新一轮“材料革命” https://wallstreetcn.com/articles/3772498#from=ios
•중국 서부증권은 무어의 법칙이 한계에 도달하면서 AI 연산 수요가 패키징 소재의 세대 교체를 압박하고 있다고 분석. 유리관통전극(TGV, Through-Glass Via)을 핵심으로 하는 유리 기판은 낮은 신호 손실, 조절 가능한 열팽창 특성, 상대적으로 통제 가능한 비용 등의 장점을 바탕으로 기존 실리콘 기판과 유기 기판을 빠르게 대체하고 있음.
•Intel, 삼성전자, TSMC 등이 모두 해당 기술에 적극 투자하고 있으며, 2028년 글로벌 TGV 시장 규모는 약 80억달러에 달할 것으로 전망. 또한 2030년에는 침투율이 50%까지 추가 상승할 전망
>后摩尔时代，玻璃基板或开启新一轮“材料革命” https://wallstreetcn.com/articles/3772498#from=ios
Wallstreetcn
后摩尔时代，玻璃基板或开启新一轮“材料革命”
西部证券表示，摩尔定律触顶，AI算力需求倒逼封装材料代际跃迁。以玻璃通孔（TGV）为核心的玻璃基板，凭借信号损耗低、热膨胀可调、成本可控等优势，正加速替代传统硅基与有机基板。英特尔、三星、台积电集体押注，预计2028年全球TGV市场规模将近80亿美元，2030年渗透率进一步提升至50%。
❤1
Forwarded from 가치투자클럽
https://naver.me/5vJ3cg56
반도체 영업이익 n% 성과급의 나비효과
1. 삼전 13만명, 하이닉스 3만명
- 사내커플 3년이면 압구정 진입
강남 아파트 불패 신화 지속
2. 반도체 채용 없음
- 신규채용 비용이 너무 커짐
기존 직원들도 신입한테 나눠주기 싫음
AI와 로봇 도입 가속화
반도체 영업이익 n% 성과급의 나비효과
1. 삼전 13만명, 하이닉스 3만명
- 사내커플 3년이면 압구정 진입
강남 아파트 불패 신화 지속
2. 반도체 채용 없음
- 신규채용 비용이 너무 커짐
기존 직원들도 신입한테 나눠주기 싫음
AI와 로봇 도입 가속화
Naver
SK하닉 던지고 ‘이것’ 잡았다…코스피 급반등하자 ‘상위 1%’ 초고수들이 투자한 ‘톱3’?
레인보우로보틱스 RB-Y1. [레인보우로보틱스] 삼성전자와 노조가 막판 협상에서 극적으로 합의하면서, 21일 코스피가 8% 이상 상승하며 사흘만에 급반등에 성공했다. 파업 리스크가 해소됨에 따라 급반등한 코스피에서
Forwarded from 루팡
[단독] 국민연금 국내주식 보유한도 5%P 높인다…최대 24.9%
국민연금 28일 기금위서
국내주식 보유한도 높일듯
최대 19.9%서 24.9%로
연금 기계적 매도 막는 역할
삼성전자가 노사 간에 잠정 합의를 이뤄 일단 파업을 막아내면서 국내 증시가 상승한 가운데 국민연금이 국내주식 보유 한도를 지금보다 5%포인트 높일 계획인 것으로 전해졌다.
코스피 급등으로 이미 꽉 차 있는 한도를 상향하지 않으면 국민연금은 약 150조원어치 주식을 기계적으로 매도해야 한다. 자칫 증시에 파장을 미칠 수 있기 때문에 정부도 대응 방안을 논의해왔다.
21일 관계 부처에 따르면 정부는 국내주식 보유 한도를 전체 포트폴리오의 14.9%에서 19.9%로 5%포인트 높이는 방안을 검토 중이다.
정부 고위 관계자는 “만일 보유 비중을 높이지 않으면 연기금이 기계적 매도에 나설 수밖에 없는데 그렇게 되면 시장에 막대한 충격을 줄 것”이라며 “자연스럽게 리밸런싱(자산 재조정)이 되도록 국민연금의 국내주식 보유 비중을 상향할 예정”이라고 설명했다.
정부는 오는 28일 국민연금기금운용위원회 5차 회의에서 2027~2031년 중기자산배분안을 수립하면서 이 같은 방안을 확정할 예정인 것으로 알려졌다.
중기자산배분은 국민연금이 향후 5년 동안 어떤 자산에 얼마만큼 투자할지 정하는 중장기 투자 계획이다. 기금위는 매년 5월 말까지 향후 5년간 자산군별 목표 비중 등을 심의·의결한다.
지난해 수립한 중기자산배분안을 기준으로 올해 목표 포트폴리오는 국내주식 14.9%, 해외주식 37.2%, 국내채권 24.9%, 해외채권 8%, 대체투자 15% 등이다. 여기에 국민연금은 전략적자산배분(SAA)과 전술적자산배분(TAA) 등을 활용해 최대 5%포인트를 더할 수 있어 19.9%까지 국내주식을 보유할 수 있었다.
이번에 정부가 국내주식 비중을 5%포인트를 높이면 향후 국민연금의 국내주식 한도는 최대 24.9%까지 올라가기 때문에 국내주식 대부분을 계속 보유할 수 있게 된다.
https://www.mk.co.kr/news/economy/12054654
국민연금 28일 기금위서
국내주식 보유한도 높일듯
최대 19.9%서 24.9%로
연금 기계적 매도 막는 역할
삼성전자가 노사 간에 잠정 합의를 이뤄 일단 파업을 막아내면서 국내 증시가 상승한 가운데 국민연금이 국내주식 보유 한도를 지금보다 5%포인트 높일 계획인 것으로 전해졌다.
코스피 급등으로 이미 꽉 차 있는 한도를 상향하지 않으면 국민연금은 약 150조원어치 주식을 기계적으로 매도해야 한다. 자칫 증시에 파장을 미칠 수 있기 때문에 정부도 대응 방안을 논의해왔다.
21일 관계 부처에 따르면 정부는 국내주식 보유 한도를 전체 포트폴리오의 14.9%에서 19.9%로 5%포인트 높이는 방안을 검토 중이다.
정부 고위 관계자는 “만일 보유 비중을 높이지 않으면 연기금이 기계적 매도에 나설 수밖에 없는데 그렇게 되면 시장에 막대한 충격을 줄 것”이라며 “자연스럽게 리밸런싱(자산 재조정)이 되도록 국민연금의 국내주식 보유 비중을 상향할 예정”이라고 설명했다.
정부는 오는 28일 국민연금기금운용위원회 5차 회의에서 2027~2031년 중기자산배분안을 수립하면서 이 같은 방안을 확정할 예정인 것으로 알려졌다.
중기자산배분은 국민연금이 향후 5년 동안 어떤 자산에 얼마만큼 투자할지 정하는 중장기 투자 계획이다. 기금위는 매년 5월 말까지 향후 5년간 자산군별 목표 비중 등을 심의·의결한다.
지난해 수립한 중기자산배분안을 기준으로 올해 목표 포트폴리오는 국내주식 14.9%, 해외주식 37.2%, 국내채권 24.9%, 해외채권 8%, 대체투자 15% 등이다. 여기에 국민연금은 전략적자산배분(SAA)과 전술적자산배분(TAA) 등을 활용해 최대 5%포인트를 더할 수 있어 19.9%까지 국내주식을 보유할 수 있었다.
이번에 정부가 국내주식 비중을 5%포인트를 높이면 향후 국민연금의 국내주식 한도는 최대 24.9%까지 올라가기 때문에 국내주식 대부분을 계속 보유할 수 있게 된다.
https://www.mk.co.kr/news/economy/12054654
매일경제
[단독] 국민연금 국내주식 보유한도 5%P 높인다…최대 24.9% - 매일경제
정부, 28일 기금위 개최 강제매도 충격완화 차원
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