Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 미국이 이란산 원유 제재 잠정 해제 동의했다는 소식
========================
~ US HAS ACCEPTED THE LIFTING OF IRAN'S OIL SANCTIONS IN ITS NEW TEXT : A SOURCE CLOSE TO THE NEGOTIATION TEAM TOLD TASNIM THAT UNLIKE ITS PREVIOUS TEXTS, THE US HAS ACCEPTED IN THE NEW TEXT TO WAVE IRAN'S OIL SANCTIONS DURING THE NEGOTIATION PERIOD
~ WAVING THE SANCTIONS MEANS A TEMPORARY LIFTING OF THE SANCTIONS
~ IRAN INSISTS THAT THE REMOVAL OF ALL SANCTIONS ON IRAN MUST BE PART OF THE US COMMITMENTS
~ HOWEVER, THE US HAS PROPOSED A TEMPORARY OFAC WAIVER UNTIL THE FINAL AGREEMENT.- TASNIM NEWS
https://x.com/FirstSquawk/status/2056338581023813891?s=20
========================
~ US HAS ACCEPTED THE LIFTING OF IRAN'S OIL SANCTIONS IN ITS NEW TEXT : A SOURCE CLOSE TO THE NEGOTIATION TEAM TOLD TASNIM THAT UNLIKE ITS PREVIOUS TEXTS, THE US HAS ACCEPTED IN THE NEW TEXT TO WAVE IRAN'S OIL SANCTIONS DURING THE NEGOTIATION PERIOD
~ WAVING THE SANCTIONS MEANS A TEMPORARY LIFTING OF THE SANCTIONS
~ IRAN INSISTS THAT THE REMOVAL OF ALL SANCTIONS ON IRAN MUST BE PART OF THE US COMMITMENTS
~ HOWEVER, THE US HAS PROPOSED A TEMPORARY OFAC WAIVER UNTIL THE FINAL AGREEMENT.- TASNIM NEWS
https://x.com/FirstSquawk/status/2056338581023813891?s=20
X (formerly Twitter)
First Squawk (@FirstSquawk) on X
US HAS ACCEPTED THE LIFTING OF IRAN'S OIL SANCTIONS IN ITS NEW TEXT : A SOURCE CLOSE TO THE NEGOTIATION TEAM TOLD TASNIM THAT UNLIKE ITS PREVIOUS TEXTS, THE US HAS ACCEPTED IN THE NEW TEXT TO WAVE IRAN'S OIL SANCTIONS DURING THE NEGOTIATION PERIOD. || WAVING…
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ MLCC Prices Are Expected to Rebound Due to Rising Demand from High-End Applications and Increased Channel Stocking Activities for Consumer-Grade Components, Says TrendForce
- Trendforce, AI 칩 수요 강세로 고사양 MLCC 공급이 타이트해지고 있으며, 이로 인해 범용 소비자용 MLCC의 공급 여력도 축소
- 이러한 흐름은 일부 유통업체들의 선제적 재고 축적을 유발했고, 이에 대응해 공급업체들도 가격 조정을 시작
- 최근 ODM과 공급업체 간 가격 협상 결과를 보면 전체 MLCC 평균 가격 하락 폭이 최근 3년래 가장 작은 수준까지 축소
- 이는 MLCC 가격 사이클이 중요한 변곡점에 도달했으며, 향후 상승 전환 가능성이 높아지고 있음을 시사
- NVIDIA GB200 보드 1장에는 약 6,500개의 MLCC가 탑재되는 반면, 차세대 Rubin 아키텍처는 TDP가 두 배로 증가하고 전력 관리 구조도 훨씬 복잡해지면서 보드당 MLCC 탑재량이 약 12,000개까지 증가할 전망
- 동시에 Microsoft, AWS, Google, Meta 등 북미 CSP들은 자체 ASIC 칩과 CoWoS 첨단 패키징 관련 주문을 꾸준히 확대하고 있어, 고사양 MLCC의 장기 수요를 지속적으로 지지
- 이에 따라 일본 및 한국 주요 MLCC 업체들은 AI 애플리케이션용 부품 중심으로 생산능력을 전환하고 있으며, 그 결과 소비자용 MLCC의 공급 유연성은 분기별로 점차 축소
- 소비자용 MLCC 생산능력 축소와 엄격한 재고 관리에 대응해, 대만과 중국 본토의 대리점들은 X5R 표준 제품, 즉 1000pF에서 10uF 사이의 정전용량을 가진 제품을 선제적으로 비축하기 시작
- 이로 인해 ODM의 실제 주문은 감소하는 반면, 유통 채널 주문은 급증하는 비대칭적 수요 상황이 발생
- 2026년 4월 Taiyo Yuden은 저용량 소비자용 및 자동차용 MLCC 가격을 6~13% 인상하며 선제적으로 가격 인상을 단행
- 이는 채널 시장 전반에 연쇄 반응을 일으켰고, 또 다른 주요 공급업체인 SEMCO 역시 대리점향 가격 인상을 적극 검토 중
- SEMCO의 잠재적 가격 인상은 광범위한 채널 재고 축적을 억제하고, 중복 주문 리스크를 제거하며, 소비자용 부품의 수익 구조를 개선해 고부가 제품 생산능력이 효율적으로 배분되도록 하기 위한 조치
- TrendForce 조사에 따르면, 5월 초 기준 일부 ODM은 이미 MLCC 공급업체들과 2026년 3분기 가격 협상을 마무리
- 공급망 전반의 가격 인상 흐름에 힘입어 전체 MLCC 평균 가격 하락 폭은 0.5% 미만으로 축소됐으며, 이는 최근 3년래 가장 작은 하락 폭으로 공급업체들의 가격 결정력이 의미 있게 회복되고 있음을 시사
- 대다수 ODM들이 5월 말부터 새로운 가격 협상에 들어갈 예정인 만큼, 현재의 시장 환경이 MLCC 가격의 전면적인 반등으로 이어질 수 있을지가 핵심 관전 포인트가 될 전망
- TrendForce는 AI 서버와 ASIC 패키징·테스트 주문 호조로 발생한 고사양 MLCC 공급 부족이 단기간 내 완화되기 어려울 것으로 전망
- 한편 Taiyo Yuden의 최근 가격 인상과 SEMCO의 유사 조치 검토에 힘입어 소비자용 MLCC 가격의 하방 지지선도 점차 형성
- 향후 Murata와 SEMCO의 가격 전략, 하반기 ASIC 주문의 실제 규모, 그리고 ODM과의 신규 가격 협상 결과가 이번 가격 반등의 강도와 지속 기간을 결정할 전망
https://buly.kr/31VHkPi (Trendforce)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ MLCC Prices Are Expected to Rebound Due to Rising Demand from High-End Applications and Increased Channel Stocking Activities for Consumer-Grade Components, Says TrendForce
- Trendforce, AI 칩 수요 강세로 고사양 MLCC 공급이 타이트해지고 있으며, 이로 인해 범용 소비자용 MLCC의 공급 여력도 축소
- 이러한 흐름은 일부 유통업체들의 선제적 재고 축적을 유발했고, 이에 대응해 공급업체들도 가격 조정을 시작
- 최근 ODM과 공급업체 간 가격 협상 결과를 보면 전체 MLCC 평균 가격 하락 폭이 최근 3년래 가장 작은 수준까지 축소
- 이는 MLCC 가격 사이클이 중요한 변곡점에 도달했으며, 향후 상승 전환 가능성이 높아지고 있음을 시사
- NVIDIA GB200 보드 1장에는 약 6,500개의 MLCC가 탑재되는 반면, 차세대 Rubin 아키텍처는 TDP가 두 배로 증가하고 전력 관리 구조도 훨씬 복잡해지면서 보드당 MLCC 탑재량이 약 12,000개까지 증가할 전망
- 동시에 Microsoft, AWS, Google, Meta 등 북미 CSP들은 자체 ASIC 칩과 CoWoS 첨단 패키징 관련 주문을 꾸준히 확대하고 있어, 고사양 MLCC의 장기 수요를 지속적으로 지지
- 이에 따라 일본 및 한국 주요 MLCC 업체들은 AI 애플리케이션용 부품 중심으로 생산능력을 전환하고 있으며, 그 결과 소비자용 MLCC의 공급 유연성은 분기별로 점차 축소
- 소비자용 MLCC 생산능력 축소와 엄격한 재고 관리에 대응해, 대만과 중국 본토의 대리점들은 X5R 표준 제품, 즉 1000pF에서 10uF 사이의 정전용량을 가진 제품을 선제적으로 비축하기 시작
- 이로 인해 ODM의 실제 주문은 감소하는 반면, 유통 채널 주문은 급증하는 비대칭적 수요 상황이 발생
- 2026년 4월 Taiyo Yuden은 저용량 소비자용 및 자동차용 MLCC 가격을 6~13% 인상하며 선제적으로 가격 인상을 단행
- 이는 채널 시장 전반에 연쇄 반응을 일으켰고, 또 다른 주요 공급업체인 SEMCO 역시 대리점향 가격 인상을 적극 검토 중
- SEMCO의 잠재적 가격 인상은 광범위한 채널 재고 축적을 억제하고, 중복 주문 리스크를 제거하며, 소비자용 부품의 수익 구조를 개선해 고부가 제품 생산능력이 효율적으로 배분되도록 하기 위한 조치
- TrendForce 조사에 따르면, 5월 초 기준 일부 ODM은 이미 MLCC 공급업체들과 2026년 3분기 가격 협상을 마무리
- 공급망 전반의 가격 인상 흐름에 힘입어 전체 MLCC 평균 가격 하락 폭은 0.5% 미만으로 축소됐으며, 이는 최근 3년래 가장 작은 하락 폭으로 공급업체들의 가격 결정력이 의미 있게 회복되고 있음을 시사
- 대다수 ODM들이 5월 말부터 새로운 가격 협상에 들어갈 예정인 만큼, 현재의 시장 환경이 MLCC 가격의 전면적인 반등으로 이어질 수 있을지가 핵심 관전 포인트가 될 전망
- TrendForce는 AI 서버와 ASIC 패키징·테스트 주문 호조로 발생한 고사양 MLCC 공급 부족이 단기간 내 완화되기 어려울 것으로 전망
- 한편 Taiyo Yuden의 최근 가격 인상과 SEMCO의 유사 조치 검토에 힘입어 소비자용 MLCC 가격의 하방 지지선도 점차 형성
- 향후 Murata와 SEMCO의 가격 전략, 하반기 ASIC 주문의 실제 규모, 그리고 ODM과의 신규 가격 협상 결과가 이번 가격 반등의 강도와 지속 기간을 결정할 전망
https://buly.kr/31VHkPi (Trendforce)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
❤1
Forwarded from 주식과 부동산
#메르 님
일론 머스크는 페로브스카이트 태양광 기업들을 왜 방문했을까?
한줄 코멘트. 우주에서는 태양광 패널의 제조원가보다 kg당 발사비용이 경제성을 좌우하게 됨. 페로브스카이트의 단점이 사라지고, 장점만 남게되는 곳이 우주공간이기도 함. 일론 머스크가 페로브스카이트 기업들을 찾아다니는 이유임.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224288651743
일론 머스크는 페로브스카이트 태양광 기업들을 왜 방문했을까?
한줄 코멘트. 우주에서는 태양광 패널의 제조원가보다 kg당 발사비용이 경제성을 좌우하게 됨. 페로브스카이트의 단점이 사라지고, 장점만 남게되는 곳이 우주공간이기도 함. 일론 머스크가 페로브스카이트 기업들을 찾아다니는 이유임.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224288651743
NAVER
일론 머스크는 페로브스카이트 태양광 기업들을 왜 방문했을까?
우주 데이터센터의 새로운 경쟁자가 출현했나? : 네이버 블로그 우주 데이터센터 글에 아래와 같은 댓글이 ...
❤1
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
보스턴다이내믹스 나스닥 상장 '6월 분수령'… 정의선 20조 실탄 확보 초읽기
-6월, 소프트뱅크 풋옵션 만료… 현대차그룹 최종 결단의 시간
-기업가치 40조~150조… 정의선 지분 20조 실탄, 지배구조 재편 방아쇠
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/05/2026051822011445392bd56fbc3c_1#_PA
-6월, 소프트뱅크 풋옵션 만료… 현대차그룹 최종 결단의 시간
-기업가치 40조~150조… 정의선 지분 20조 실탄, 지배구조 재편 방아쇠
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/05/2026051822011445392bd56fbc3c_1#_PA
글로벌이코노믹
보스턴다이내믹스 나스닥 상장 '6월 분수령'… 정의선 20조 실탄 확보 초읽기
'피지컬 AI(Physical AI)' 시대의 최대 기업공개(IPO) 이벤트가 불과 한 달 앞으로 다가왔다. 현대차그룹의 미국 로봇 자회사 보스턴다이내믹스의 나스닥 상장 추진 여부가 오는 6월 판가름 나는 가운데 더인베스터는 지난 3월 9~10일(현지 시각) "보스턴다이내믹스가 올해
Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
머스크 "무인 자율주행차, 연내 美 확산…스페이스X IPO 곧 추진"
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000084871?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000084871?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Naver
머스크 "무인 자율주행차, 연내 美 확산…스페이스X IPO 곧 추진"
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 올해 안에 인간 안전요원이 탑승하지 않는 완전 자율주행차가 미국 전역으로 확대될 것으로 전망했다. 또 항공우주기업 스페이스X의 기업공개(IPO)를 준비 중이며 곧 추진할 것이
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>미국 비상 원유비축, 사상 최대 규모 방출…총 재고 2년 만에 최저
•미국 에너지부가 월요일 발표한 데이터에 따르면, 지난주 미국 전략석유비축아 사상 최대 규모인 990만 배럴의 원유를 반출. 이로 인해 미국 정부의 비상 원유비축 총량은 약 3.74억 배럴로 감소했으며, 이는 2024년 7월 이후 최저 수준임.
•약 3개월 전 미국, 이스라엘, 이란 간 전쟁이 발발하면서 글로벌 유가가 급등. 시장 변동성을 완화하기 위해 트럼프 정부는 현재 전략비축유에서 총 1.72억 배럴을 순차적으로 방출하는 방안을 추진 중이며, 이는 글로벌 공동 대응의 일환
올해 4월 에너지부는 텍사스와 루이지애나 연안의 4개 지하 저장시설에서 약 9,250만 배럴의 경질 및 중질 원유를 방출했음. 데이터에 따르면 이 중 약 5,333만 배럴은 지난주 입찰을 통해 낙찰되었으며, 이는 올해 들어 주간 기준 최대 규모
•미국 에너지부가 월요일 발표한 데이터에 따르면, 지난주 미국 전략석유비축아 사상 최대 규모인 990만 배럴의 원유를 반출. 이로 인해 미국 정부의 비상 원유비축 총량은 약 3.74억 배럴로 감소했으며, 이는 2024년 7월 이후 최저 수준임.
•약 3개월 전 미국, 이스라엘, 이란 간 전쟁이 발발하면서 글로벌 유가가 급등. 시장 변동성을 완화하기 위해 트럼프 정부는 현재 전략비축유에서 총 1.72억 배럴을 순차적으로 방출하는 방안을 추진 중이며, 이는 글로벌 공동 대응의 일환
올해 4월 에너지부는 텍사스와 루이지애나 연안의 4개 지하 저장시설에서 약 9,250만 배럴의 경질 및 중질 원유를 방출했음. 데이터에 따르면 이 중 약 5,333만 배럴은 지난주 입찰을 통해 낙찰되었으며, 이는 올해 들어 주간 기준 최대 규모