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오늘 외국인이 전닉 팔고 튀는 것도 이해가 감. 이런 이야기에 얼마나 놀랬을까

2026.05.12 13:19:13
기업명: SK오션플랜트(시가총액: 1조 2,808억) A100090
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,747억(예상치 : 1,775억/ -2%)
영업익 : 169억(예상치 : 150억/ +13%)
순이익 : 99억(예상치 : 92억+/ 8%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 1,747억/ 169억/ 99억
2025.4Q 1,745억/ 137억/ 137억
2025.3Q 2,932억/ 193억/ 111억
2025.2Q 2,406억/ 156억/ 85억
2025.1Q 2,571억/ 110억/ 43억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260512800366
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100090

메모리 반도체 섹터 급등! 뱅크오브아메리카(BofA), 한·대만 등 7개 종목 목표가 상향

대만의 메모리 관련 기업인 난야테크(Nanya Tech)와 파이슨(Phison)의 4월 매출이 각각 전년 동기 대비 717%, 237% 폭증했습니다.

이에 뱅크오브아메리카(BofA) 증권은 2027~2028년 메모리 시장의 긍정적인 전망을 바탕으로 삼성전자, SK하이닉스 등 한국, 대만, 홍콩의 메모리 관련 7개 종목의 목표가를 일제히 상향 조정했습니다.


1. 실적 폭발 및 가격 상승
실적 호조: 4월 대만 메모리 기업들의 강력한 매출 증가와 더불어, 한국의 반도체 수출 역시 전년 대비 173% 증가했습니다.

단가 상승: DRAM 및 NAND의 단가 상승률(전분기 대비)이 시장 예상치인 30%를 뛰어넘는 40~50%에 달하며 실적 모멘텀을 견인하고 있습니다.

2. BofA의 7대 관심 종목 및 목표가 상향
대상 기업 (7개사): 삼성전자, SK하이닉스, 난야테크, 파이슨(Phison), 원익IPS, 한미반도체, ASMPT.

대만 주요 기업 목표가:
파이슨(Phison): 3,500 대만달러
난야테크(Nanya): 440 대만달러 (외국계 증권사 최고가 경신)

3. 목표가 상향의 2가지 특별한 배경

평가 기준의 변화 (PBR → PER): AI가 주도하는 메모리 산업의 구조적 변화라는 호재를 반영하여, 기존 '주가순자산비율(PBR)' 대신 '주가수익비율(PER)'을 밸류에이션 기준으로 채택했습니다.

탄탄한 실적 기반 (EPS 상향): 단순한 기대감이 아닌, 올해부터 2028년까지의 주당순이익(EPS) 예상치를 약 10% 상향 조정한 실질적인 실적 데이터를 바탕으로 목표가를 올렸습니다. (메모리 단가 예상치 5~10% 상향, 매출 예상치 10% 이상 상향 반영)

설비 투자 확대: 2027년 신규 공장 완공 이후, 2028년 메모리 업체들의 공격적인 설비 투자가 예상되는 점도 긍정적으로 작용했습니다.

https://www.ctee.com.tw/news/20260512700059-430501

✅ 노조 “영업이익 15% 배분 영구 제도화” 고수, 삼성 성과급 협상 결렬 위기

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004619931?sid=101

2026.05.12 15:44:27
기업명: 펄어비스(시가총액: 3조 3,923억) A263750
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 3,285억(예상치 : 3,100억+/ 6%)
영업익 : 2,121억(예상치 : 1,426억/ +49%)
순이익 : 1,580억(예상치 : 1,097억+/ 44%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 3,285억/ 2,121억/ 1,580억
2025.4Q 955억/ -84억/ -152억
2025.3Q 1,068억/ 106억/ 290억
2025.2Q 796억/ -118억/ -227억
2025.1Q 837억/ -52억/ 5억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260512900568
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=263750

SpaceX와 Google, 궤도 내 데이터 센터 구축을 위한 협력 논의 - 월스트리트저널
(by https://t.me/TNBfolio)
- Google은 우주 궤도 데이터 센터 사업 확장을 위해 SpaceX와 로켓 발사 계약을 논의 중이다.
- 이번 협력은 SpaceX가 사상 최대 규모의 기업공개를 앞두고 투자자들에게 제시한 차세대 핵심 사업의 일환이다.
- Google은 Project Suncatcher를 통해 2027년까지 프로토타입 위성을 발사할 계획이며 Planet Labs와도 협력하고 있다.
- SpaceX는 최근 Anthropic 및 Cursor와 대규모 계약을 체결하며 인공지능 기반의 우주 컴퓨팅 인프라 구축에 박차를 가하고 있다.
- 궤도 데이터 센터는 지상의 전력 및 부지 제한 문제를 해결할 대안으로 주목받고 있으나 기술적 타당성에 대한 검증 과제도 남아 있다.
https://www.wsj.com/tech/spacex-google-in-talks-to-explore-data-centers-in-orbit-7b7799e2