Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한화오션(시가총액: 40조 2,014억) #A042660
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.11 10:07:40 (현재가 : 131,200원, +4.04%)
계약상대 : 유럽 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) LNGC 1척
공급지역 : 유럽 지역
계약금액 : 3,632억
계약시작 : 2026-05-08
계약종료 : 2029-06-15
계약기간 : 3년 1개월
매출대비 : 2.8%
기간감안 : 0.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511800175
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.11 10:07:40 (현재가 : 131,200원, +4.04%)
계약상대 : 유럽 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) LNGC 1척
공급지역 : 유럽 지역
계약금액 : 3,632억
계약시작 : 2026-05-08
계약종료 : 2029-06-15
계약기간 : 3년 1개월
매출대비 : 2.8%
기간감안 : 0.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511800175
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
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[속보]中, 트럼프 방중 공식 발표…"13∼15일 국빈방문"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013936504?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013936504?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Forwarded from 더바이오 뉴스룸
다국적 제약사 로슈(Roche)가 미국 디지털 병리학(digital pathology) 및 인공지능(AI) 기반 병리 플랫폼 기업인 ‘패스AI(PathAI)’를 인수하며 AI 기반 정밀진단 역량 강화에 나섰습니다. 패스AI가 보유한 병리 이미지 관리 시스템(IMS)과 AI 분석 기술을 자사의 동반진단(CDx) 및 항암 진단 플랫폼과 결합해, 바이오마커(생체지표) 발굴과 신약 개발·정밀진단 역량을 강화하겠다는 전략입니다.
로슈는 7일(현지시간) 패스AI 인수를 위한 최종 합병 계약(definitive merger agreement)을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 거래는 올해 하반기 마무리될 예정입니다. 인수 완료 후 패스AI는 로슈 진단사업부(Roche Diagnostics)에 편입됩니다.
패스AI는 미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 기업입니다. 2016년 설립된 디지털 병리·AI 기업으로, ‘병리 이미지 분석’과 ‘AI 기반 진단 소프트웨어 개발’을 주력으로 합니다. 특히 제약사 대상 임상시험 분석과 바이오마커 발굴, AI 기반 병리 업무흐름(workflow) 자동화 분야에서 입지를 구축해왔습니다. 로슈와는 지난 2021년부터 협력 관계를 이어왔으며, 2024년에는 AI 기반 동반진단 알고리즘 공동 개발로 협력 범위를 확대했습니다.
로슈는 이번 계약에 따라 패스AI를 인수하기 위해 업프론트(선급금)로 7억5000만달러(약 1조900억원)를, 추가로 최대 3억달러(약 4400억원)의 마일스톤(단계별 기술료)을 지급할 예정입니다. 총 거래 규모는 최대 10억5000만달러(약 1조5300억원)에 달합니다.
이번 인수로 로슈는 디지털 병리학 분야에서 AI 기반 자동화 역량을 강화하게 됐습니다. 로슈는 디지털 병리학을 기존 수작업 중심의 병리 업무 흐름을 AI 기반으로 전환할 수 있는 분야로 보고 있습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=24317
로슈는 7일(현지시간) 패스AI 인수를 위한 최종 합병 계약(definitive merger agreement)을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 거래는 올해 하반기 마무리될 예정입니다. 인수 완료 후 패스AI는 로슈 진단사업부(Roche Diagnostics)에 편입됩니다.
패스AI는 미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 기업입니다. 2016년 설립된 디지털 병리·AI 기업으로, ‘병리 이미지 분석’과 ‘AI 기반 진단 소프트웨어 개발’을 주력으로 합니다. 특히 제약사 대상 임상시험 분석과 바이오마커 발굴, AI 기반 병리 업무흐름(workflow) 자동화 분야에서 입지를 구축해왔습니다. 로슈와는 지난 2021년부터 협력 관계를 이어왔으며, 2024년에는 AI 기반 동반진단 알고리즘 공동 개발로 협력 범위를 확대했습니다.
로슈는 이번 계약에 따라 패스AI를 인수하기 위해 업프론트(선급금)로 7억5000만달러(약 1조900억원)를, 추가로 최대 3억달러(약 4400억원)의 마일스톤(단계별 기술료)을 지급할 예정입니다. 총 거래 규모는 최대 10억5000만달러(약 1조5300억원)에 달합니다.
이번 인수로 로슈는 디지털 병리학 분야에서 AI 기반 자동화 역량을 강화하게 됐습니다. 로슈는 디지털 병리학을 기존 수작업 중심의 병리 업무 흐름을 AI 기반으로 전환할 수 있는 분야로 보고 있습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=24317
더바이오
로슈, 美 디지털 병리기업 ‘패스AI’ 1.5조원 인수···AI 기반 정밀진단 역량 강화
[더바이오 성재준 기자] 다국적 제약사 로슈(Roche)가 미국 디지털 병리학(digital pathology) 및 인공지능(AI) 기반 병리 플랫폼 기업인 ‘패스AI(PathAI)’를 인수하며 AI 기반 정밀진단 역량 강화에 나섰다. 패스AI가 보유한 병리 이미지 관리 시스템(IMS
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
메모리 3사 Fwd PER 비교 (*8일 종가 기준)
= SK하이닉스 5.2배
= 삼성전자 5.2배
= 마이크론 8.1배
Fwd 2Y 기준 PBR을 비교하면
= SK하이닉스 1.4배
= 삼성전자 1.4배
= 마이크론 2.6배
= SK하이닉스 5.2배
= 삼성전자 5.2배
= 마이크론 8.1배
Fwd 2Y 기준 PBR을 비교하면
= SK하이닉스 1.4배
= 삼성전자 1.4배
= 마이크론 2.6배
굳이 PER 격차를 안 보더라도 PBR에서 미스 프라이싱이 나오고 있다고 생각합니다
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희]
5월 1~11일 반도체 수출액 잠정치
DRAM 34.9억달러 (+18% MoM, +32% QoQ)
DRAM 모듈 8.7억달러 (-30% MoM, -28% QoQ)
NAND 4.6억달러 (+1% MoM, +20% QoQ)
MCP 18.1억달러 (+13% MoM, +19% QoQ)
SSD 10.6억달러 (+173% MoM, +50% QoQ)
[5월 1~11일/4월]전월 대비 비중
DRAM 38%
DRAM 모듈 14%
NAND 28%
MCP 22%
SSD 28%
* 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
5월 1~11일 반도체 수출액 잠정치
DRAM 34.9억달러 (+18% MoM, +32% QoQ)
DRAM 모듈 8.7억달러 (-30% MoM, -28% QoQ)
NAND 4.6억달러 (+1% MoM, +20% QoQ)
MCP 18.1억달러 (+13% MoM, +19% QoQ)
SSD 10.6억달러 (+173% MoM, +50% QoQ)
[5월 1~11일/4월]전월 대비 비중
DRAM 38%
DRAM 모듈 14%
NAND 28%
MCP 22%
SSD 28%
* 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 에이엘티(시가총액: 1,606억) #A172670
📁 유형자산취득결정(자율공시)
2026.05.11 10:54:57 (현재가 : 17,920원, -2.18%)
취득물건 : 반도체 Test용 기계장치
취득금액 : 136억
자산대비 : 6.63%
거래상대 : Teradyne외 1개사
취득목적 : - 생산 물량 증가에 따른 생산 역량 확보 - 비메모리 반도체 테스트용 기계장치(6대) 추가 취득
예정일자 : 2027-01-31
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511900211
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=172670
📁 유형자산취득결정(자율공시)
2026.05.11 10:54:57 (현재가 : 17,920원, -2.18%)
취득물건 : 반도체 Test용 기계장치
취득금액 : 136억
자산대비 : 6.63%
거래상대 : Teradyne외 1개사
취득목적 : - 생산 물량 증가에 따른 생산 역량 확보 - 비메모리 반도체 테스트용 기계장치(6대) 추가 취득
예정일자 : 2027-01-31
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511900211
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=172670
Forwarded from 스몰인사이트리서치
[이란-중동 재건 시장 전망과 핵심기업]
1. 재건 시장 전망
중동 전후 재건(Reconstruction) 시장은 에너지 인프라 복구와 발전·전력망 투자 확대, LNG·가스 시장 재편, 도시·주택 재건 등으로 향후 5~10년간 장기 인프라 투자 사이클이 형성될 가능성이 높다. 재건 시장은 에너지 부문 복구 중심의 단기 긴급 수요와 국가 인프라 전반의 전면 재구축을 목표로 하는 중장기 전략 과제가 단계적으로 전개되는 구조를 형성할 전망이다.
최대 4,000억~7,000억달러(한화 약 550조~960조원) 가능성이 거론 중이며, 분야별로는 에너지 인프라 복구(1,500억~2,500억달러), 발전·송배전 인프라(700억~1,200억달러), 항만·물류·도로(500억~900억달러), 주택·도시 재건(800억~1,500억달러), 산업단지·석유화학(500억~1,000억달러) 순으로 예상된다.
2. 한국기업과 재건시장
한국 기업들은 이미 사우디, UAE, 쿠웨이트, 이라크 등에서 대규모 EPC 수행 경험을 보유하고 있다. 특히 빠른 공기 대응과 원가 경쟁력, 플랜트 수행 경험, 중동 네트워크 등이 강점으로 중동 재건 시장 내 핵심 플레이어가 될 가능성이 높다.
플랜트·건설 분야는 가장 직접적 수혜 산업으로 정유플랜트와 가스처리시설, 석유화학, 발전소, 담수화 시설, 산업단지 등이 핵심 발주가 예상되며, 특히 사우디·UAE 중심 메가 프로젝트와 연계될 가능성이 크다.
전력·발전 인프라 분야에서는 전력망이 핵심으로 가스터빈과 송배전, 변압기, 발전설비 수요 확대 가능성이 높다.
건설장비 분야는 전후 재건 초기에는 철거·복구 장비 수요가 가장 먼저 증가하기 때문에 굴삭기·브레이커·도로복구 장비의 수혜 가능성이 있다.
또한 중동 에너지 물류 재편은 조선업에도 긍정적으로 LNG선, VLCC, 셔틀탱커, 해양플랜트 수요 확대 가능성이 거론된다.
3. 핵심 기업
1) 삼성E&A(028050)
중동 정유·석유화학 플랜트 EPC 핵심 기업으로 UAE·사우디 프로젝트 경험과 가스처리·수소·화학플랜트 경쟁력을 바탕으로 중동 에너지 재건 발주 확대 시 직접 수혜가 전망된다.
2) 현대건설(000720)
중동 인프라·발전·원전 EPC 핵심 플레이어로 사우디·이라크 수행 경험과 원전·송배전 경쟁력이 주목된다.
3) GS건설(006360)
플랜트·담수화·발전 EPC 경쟁력을 보유 중으로, 중동 물 부족 문제와 산업 인프라 확대 과정에서 수혜 가능성이 거론된다.
4) 두산에너빌리티(034020)
발전설비, 가스터빈, 송전 인프라, 원전 경쟁력을 바탕으로 전력망 복구와 발전소 교체, 가스터빈 확대 수혜가 예상되며, 장기적으로는 SMR·수소 발전까지 연결될 가능성도 거론된다.
5) 대우건설(047040)
이라크 신항만 프로젝트 경험을 보유하고 있으며 중동 토목·인프라 수혜가 예상된다.
6) HD현대중공업(329180)
LNG선, 초대형 원유운반선(VLCC), 해양플랜트 경쟁력을 바탕으로 향후 LNG 운송 확대와 원유 물류 재편, 해상 에너지 인프라 확대시 직접 수혜가 전망된다.
7) HD현대건설기계(267270)
굴삭기·휠로더 등 건설장비 기업으로 전후 재건 과정에서 철거·토목·도로 복구 수요가 폭증하기 때문에 초기 직접 수혜 가능성이 높다.
8) 현대에버다임(041440)
콘크리트 펌프카·타워크레인·유압브레이커 등을 생산하는 특장비 기업으로 철거와 잔해 처리, 건설 복구 수요 증가 시 직접 수혜 가능성이 존재한다.
9) 기타
대모(317850)는 유압브레이커·크러셔 등 굴삭기 부착장비 기업으로 철거 장비 수요에 따라 수혜가 예상되며, 다스코(058730)는 도로·교량 인프라 복구 수혜 가능성, 에스와이스틸텍
(365330)는 철강 구조물·건축자재 수요 확대가 기대된다.
📊🔎 스몰인사이트리서치
t.me/smallinsightresearch
1. 재건 시장 전망
중동 전후 재건(Reconstruction) 시장은 에너지 인프라 복구와 발전·전력망 투자 확대, LNG·가스 시장 재편, 도시·주택 재건 등으로 향후 5~10년간 장기 인프라 투자 사이클이 형성될 가능성이 높다. 재건 시장은 에너지 부문 복구 중심의 단기 긴급 수요와 국가 인프라 전반의 전면 재구축을 목표로 하는 중장기 전략 과제가 단계적으로 전개되는 구조를 형성할 전망이다.
최대 4,000억~7,000억달러(한화 약 550조~960조원) 가능성이 거론 중이며, 분야별로는 에너지 인프라 복구(1,500억~2,500억달러), 발전·송배전 인프라(700억~1,200억달러), 항만·물류·도로(500억~900억달러), 주택·도시 재건(800억~1,500억달러), 산업단지·석유화학(500억~1,000억달러) 순으로 예상된다.
2. 한국기업과 재건시장
한국 기업들은 이미 사우디, UAE, 쿠웨이트, 이라크 등에서 대규모 EPC 수행 경험을 보유하고 있다. 특히 빠른 공기 대응과 원가 경쟁력, 플랜트 수행 경험, 중동 네트워크 등이 강점으로 중동 재건 시장 내 핵심 플레이어가 될 가능성이 높다.
플랜트·건설 분야는 가장 직접적 수혜 산업으로 정유플랜트와 가스처리시설, 석유화학, 발전소, 담수화 시설, 산업단지 등이 핵심 발주가 예상되며, 특히 사우디·UAE 중심 메가 프로젝트와 연계될 가능성이 크다.
전력·발전 인프라 분야에서는 전력망이 핵심으로 가스터빈과 송배전, 변압기, 발전설비 수요 확대 가능성이 높다.
건설장비 분야는 전후 재건 초기에는 철거·복구 장비 수요가 가장 먼저 증가하기 때문에 굴삭기·브레이커·도로복구 장비의 수혜 가능성이 있다.
또한 중동 에너지 물류 재편은 조선업에도 긍정적으로 LNG선, VLCC, 셔틀탱커, 해양플랜트 수요 확대 가능성이 거론된다.
3. 핵심 기업
1) 삼성E&A(028050)
중동 정유·석유화학 플랜트 EPC 핵심 기업으로 UAE·사우디 프로젝트 경험과 가스처리·수소·화학플랜트 경쟁력을 바탕으로 중동 에너지 재건 발주 확대 시 직접 수혜가 전망된다.
2) 현대건설(000720)
중동 인프라·발전·원전 EPC 핵심 플레이어로 사우디·이라크 수행 경험과 원전·송배전 경쟁력이 주목된다.
3) GS건설(006360)
플랜트·담수화·발전 EPC 경쟁력을 보유 중으로, 중동 물 부족 문제와 산업 인프라 확대 과정에서 수혜 가능성이 거론된다.
4) 두산에너빌리티(034020)
발전설비, 가스터빈, 송전 인프라, 원전 경쟁력을 바탕으로 전력망 복구와 발전소 교체, 가스터빈 확대 수혜가 예상되며, 장기적으로는 SMR·수소 발전까지 연결될 가능성도 거론된다.
5) 대우건설(047040)
이라크 신항만 프로젝트 경험을 보유하고 있으며 중동 토목·인프라 수혜가 예상된다.
6) HD현대중공업(329180)
LNG선, 초대형 원유운반선(VLCC), 해양플랜트 경쟁력을 바탕으로 향후 LNG 운송 확대와 원유 물류 재편, 해상 에너지 인프라 확대시 직접 수혜가 전망된다.
7) HD현대건설기계(267270)
굴삭기·휠로더 등 건설장비 기업으로 전후 재건 과정에서 철거·토목·도로 복구 수요가 폭증하기 때문에 초기 직접 수혜 가능성이 높다.
8) 현대에버다임(041440)
콘크리트 펌프카·타워크레인·유압브레이커 등을 생산하는 특장비 기업으로 철거와 잔해 처리, 건설 복구 수요 증가 시 직접 수혜 가능성이 존재한다.
9) 기타
대모(317850)는 유압브레이커·크러셔 등 굴삭기 부착장비 기업으로 철거 장비 수요에 따라 수혜가 예상되며, 다스코(058730)는 도로·교량 인프라 복구 수혜 가능성, 에스와이스틸텍
(365330)는 철강 구조물·건축자재 수요 확대가 기대된다.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>투자자 수요 폭발…AI 칩 기업 Cerebras, IPO 공모가 대폭 상향 검토
•보도에 따르면 AI 칩 기업 Cerebras Systems는 IPO 공모가 밴드를 기존 115-125달러에서 150-160달러 수준으로 대폭 상향하는 방안을 검토중. 동시에 공모 주식 수도 3000만주로 확대할 계획, 이에 따라 총 조달 규모는 최대 48억달러에 달할 수 있음. 시장에서는 회사 기업가치가 최대 350억달러 수준까지 평가될 가능성이 거론되고 있음. IPO는 이번 주 목요일 완료될 예정이며, AI 인프라 투자 열풍을 상징하는 대표적 상장 사례 중 하나가 될 것
>报道：投资者热捧，“热门芯片新股”Cerebras考虑大幅上调IPO定价区间 https://wallstreetcn.com/articles/3771939#from=ios
•보도에 따르면 AI 칩 기업 Cerebras Systems는 IPO 공모가 밴드를 기존 115-125달러에서 150-160달러 수준으로 대폭 상향하는 방안을 검토중. 동시에 공모 주식 수도 3000만주로 확대할 계획, 이에 따라 총 조달 규모는 최대 48억달러에 달할 수 있음. 시장에서는 회사 기업가치가 최대 350억달러 수준까지 평가될 가능성이 거론되고 있음. IPO는 이번 주 목요일 완료될 예정이며, AI 인프라 투자 열풍을 상징하는 대표적 상장 사례 중 하나가 될 것
>报道：投资者热捧，“热门芯片新股”Cerebras考虑大幅上调IPO定价区间 https://wallstreetcn.com/articles/3771939#from=ios
Wallstreetcn
报道：投资者热捧，“热门芯片新股”Cerebras考虑大幅上调IPO定价区间
据报道，AI芯片公司Cerebras Systems正考虑将IPO定价区间从115-125美元大幅上调至150-160美元，发行股数同步扩至3000万股，募资规模或达48亿美元，估值有望触及350亿美元。IPO预计本周四完成，将成为AI基础设施热潮中的标志性上市案例。
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
노무라, LIG D&A 목표주가 65만원→120만원 상향
https://theguru.co.kr/news/article.html?no=101533
일본 투자은행(IB) 노무라가 국내 방산기업 'LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A·옛 LIG넥스원)' 주가 전망치를 크게 높였다.
11일 금융정보업체 마켓스크리너에 따르면 노무라는 LIG D&A의 목표 주가를 65만원에서 120만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
https://theguru.co.kr/news/article.html?no=101533
The Guru
노무라, LIG D&A 목표주가 65만원→120만원 상향
[더구루=홍성환 기자] 일본 투자은행(IB) 노무라가 국내 방산기업 'LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A·옛 LIG넥스원)' 주가 전망치를 크게 높였다. 11일 금융정보업체 마켓스크리너에 따르면 노무라는 LIG D&A의 목표 주가를 65만원에서 120만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 지난 8일 기준 이 회사의 주가
Forwarded from 인포마켓 infomarket
[반도체 기판 단가 추가 인상 여력! ABF 공급 부족에 하반기 가격 재상승… 마진율 상승폭 공개]
- 대만 기판 3사, 4월 매출 나란히 '기록 경신'
(2026.05.11)
AI 서버와 하이엔드 스위치 칩 수요가 계속해서 뜨거워지면서 ABF 기판 산업도 호황을 맞고 있다. 이에 따라 공급망 전반의 납품 단가와 공장 가동률이 동반 상승 중이다.
업계 관계자에 따르면, 현재 ABF 기판 시장은 ▲납기 연장 ▲현물 가격 상승 조짐 ▲원자재 비용 전가 등 여러 호재가 겹친 상태다. 이러한 흐름은 대만의 기판 3사인 유니마이크론(欣興), 킨서스(景碩), 난야PCB(南電)의 강력한 실적 성장세로 이어졌으며, 3사 모두 4월 깜짝 매출을 기록했다.
업계에서는 AI 서버 수요가 장기적인 트렌드로 자리 잡으면서, ABF 기판의 공급 부족 현상이 2027년 말까지 이어질 것으로 내다보고 있다. 현재 시장에는 여러 상승 촉매제가 동시에 작용하고 있다. 당장 2026년 2분기부터 ABF 기판의 평균 납품 단가가 5~10% 인상되었고, 일부 현물 가격은 최대 30% 이상 뛸 것으로 전망된다. 또한 장기 계약(LTA) 고객사들조차 안정적인 물량 확보를 위해 기꺼이 웃돈(보조금)을 얹어주려는 움직임이 잇따르고 있다. 그만큼 시장에서 하이엔드 기판의 공급 안정성이 절실해졌다는 방증이다.
여기에 대만 기판 업체들의 생산 라인이 올해 말까지 사실상 풀가동(Full Capa) 상태에 도달할 것으로 예상되어, 올 하반기 기판 가격은 한 단계 더 뛸 것이라는 게 공급망 안팎의 지배적인 시각이다.
최근 시장 일각에서는 전 세계 ABF 절연 필름을 독점 공급하는 일본 아지노모토(Ajinomoto)가 필름 가격을 최소 30% 이상 올리는 방안을 검토 중이라는 소식도 들려온다. 이러한 가격 인상 흐름이 굳어지면 기판 업체들은 늘어난 원가 부담을 최종 고객사에게 순차적으로 넘길 수밖에 없다. AI GPU 및 ASIC용 ABF 기판의 원가 구조를 감안할 때, 아지노모토 필름 가격이 30% 오르면 전체 기판 단가도 3~6%가량 끌어올릴 수 있는 여력이 생기게 된다.
증권가에서는 고부가 제품군 확대(믹스 개선)와 가격 인상 효과가 맞물려 기판 업체들의 마진율(매출총이익률)과 영업이익률이 크게 뛸 것으로 분석하고 있다. 2026년 관련 산업의 평균 마진율은 22~30% 선까지 오르고, 내년인 2027년에는 30~35%에 육박할 것으로 기대된다.
한편, 기판 3사의 4월 매출 성적표를 보면 ▲유니마이크론 139억 3,300만 대만달러 ▲킨서스 40억 7,200만 대만달러 ▲난야PCB 44억 5,100만 대만달러를 각각 기록했다.
향후 3사의 기업별 전망은 다음과 같다.
난야PCB (南電): BT 기판 및 '비(非) 장기계약' ABF 기판 비중이 높아 이번 가격 인상 사이클의 최대 수혜주가 될 전망이다.
킨서스 (景碩): AI 애플리케이션 침투율 확대와 자회사 페가비전(晶碩)의 탄탄한 실적이 더해져 하이엔드 ABF 시장 내 점유율을 계속 늘려갈 것으로 보인다.
유니마이크론 (欣興): 전체 ABF 출하량의 70%가량이 기존 장기 계약에 묶여 있어 단기적인 가격 인상 효과는 상대적으로 제한적일 수 있다. 하지만 CPO(공동 패키지 광학) 및 차세대 AI 서버 수요가 폭발하고 있어, 향후 수 분기 동안 가격 상승 여력은 여전히 충분하다는 평가다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260511700053-439901
- 대만 기판 3사, 4월 매출 나란히 '기록 경신'
(2026.05.11)
AI 서버와 하이엔드 스위치 칩 수요가 계속해서 뜨거워지면서 ABF 기판 산업도 호황을 맞고 있다. 이에 따라 공급망 전반의 납품 단가와 공장 가동률이 동반 상승 중이다.
업계 관계자에 따르면, 현재 ABF 기판 시장은 ▲납기 연장 ▲현물 가격 상승 조짐 ▲원자재 비용 전가 등 여러 호재가 겹친 상태다. 이러한 흐름은 대만의 기판 3사인 유니마이크론(欣興), 킨서스(景碩), 난야PCB(南電)의 강력한 실적 성장세로 이어졌으며, 3사 모두 4월 깜짝 매출을 기록했다.
업계에서는 AI 서버 수요가 장기적인 트렌드로 자리 잡으면서, ABF 기판의 공급 부족 현상이 2027년 말까지 이어질 것으로 내다보고 있다. 현재 시장에는 여러 상승 촉매제가 동시에 작용하고 있다. 당장 2026년 2분기부터 ABF 기판의 평균 납품 단가가 5~10% 인상되었고, 일부 현물 가격은 최대 30% 이상 뛸 것으로 전망된다. 또한 장기 계약(LTA) 고객사들조차 안정적인 물량 확보를 위해 기꺼이 웃돈(보조금)을 얹어주려는 움직임이 잇따르고 있다. 그만큼 시장에서 하이엔드 기판의 공급 안정성이 절실해졌다는 방증이다.
여기에 대만 기판 업체들의 생산 라인이 올해 말까지 사실상 풀가동(Full Capa) 상태에 도달할 것으로 예상되어, 올 하반기 기판 가격은 한 단계 더 뛸 것이라는 게 공급망 안팎의 지배적인 시각이다.
최근 시장 일각에서는 전 세계 ABF 절연 필름을 독점 공급하는 일본 아지노모토(Ajinomoto)가 필름 가격을 최소 30% 이상 올리는 방안을 검토 중이라는 소식도 들려온다. 이러한 가격 인상 흐름이 굳어지면 기판 업체들은 늘어난 원가 부담을 최종 고객사에게 순차적으로 넘길 수밖에 없다. AI GPU 및 ASIC용 ABF 기판의 원가 구조를 감안할 때, 아지노모토 필름 가격이 30% 오르면 전체 기판 단가도 3~6%가량 끌어올릴 수 있는 여력이 생기게 된다.
증권가에서는 고부가 제품군 확대(믹스 개선)와 가격 인상 효과가 맞물려 기판 업체들의 마진율(매출총이익률)과 영업이익률이 크게 뛸 것으로 분석하고 있다. 2026년 관련 산업의 평균 마진율은 22~30% 선까지 오르고, 내년인 2027년에는 30~35%에 육박할 것으로 기대된다.
한편, 기판 3사의 4월 매출 성적표를 보면 ▲유니마이크론 139억 3,300만 대만달러 ▲킨서스 40억 7,200만 대만달러 ▲난야PCB 44억 5,100만 대만달러를 각각 기록했다.
향후 3사의 기업별 전망은 다음과 같다.
난야PCB (南電): BT 기판 및 '비(非) 장기계약' ABF 기판 비중이 높아 이번 가격 인상 사이클의 최대 수혜주가 될 전망이다.
킨서스 (景碩): AI 애플리케이션 침투율 확대와 자회사 페가비전(晶碩)의 탄탄한 실적이 더해져 하이엔드 ABF 시장 내 점유율을 계속 늘려갈 것으로 보인다.
유니마이크론 (欣興): 전체 ABF 출하량의 70%가량이 기존 장기 계약에 묶여 있어 단기적인 가격 인상 효과는 상대적으로 제한적일 수 있다. 하지만 CPO(공동 패키지 광학) 및 차세대 AI 서버 수요가 폭발하고 있어, 향후 수 분기 동안 가격 상승 여력은 여전히 충분하다는 평가다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260511700053-439901
工商時報
載板報價還有調升空間！ABF吃緊H2價格再墊高 毛利率漲幅曝光
受惠AI伺服器及高階交換器晶片需求持續升溫，ABF載板產業景氣回暖，帶動供應鏈報價與稼動率同步走強。供應鏈人士指出，目前ABF載板市場已浮現交期拉長、現貨價格看漲及材料成本轉嫁等多項利多，推升載板三雄欣興、景碩及南電營運動能強勁，4月營收亦同步報喜。 業界表示，AI伺服器需求結構轉趨長線化，ABF載...
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 엘앤씨바이오(시가총액: 1조 4,809억) #A290650
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.05.11 13:21:01 (현재가 : 59,600원, -3.4%)
매출액 : 303억(예상치 : 281억+/ 8%)
영업익 : 60억(예상치 : 34억/ +76%)
순이익 : 26억(예상치 : 10억+/ 160%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.1Q 303억/ 60억/ 26억/ +76%
2025.4Q 247억/ 20억/ -720억/ -49%
2025.3Q 226억/ 29억/ -513억/ +2072%
2025.2Q 206억/ -2억/ -143억
2025.1Q 178억/ -4억/ -6억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511900300
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=290650
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.05.11 13:21:01 (현재가 : 59,600원, -3.4%)
매출액 : 303억(예상치 : 281억+/ 8%)
영업익 : 60억(예상치 : 34억/ +76%)
순이익 : 26억(예상치 : 10억+/ 160%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.1Q 303억/ 60억/ 26억/ +76%
2025.4Q 247억/ 20억/ -720억/ -49%
2025.3Q 226억/ 29억/ -513억/ +2072%
2025.2Q 206억/ -2억/ -143억
2025.1Q 178억/ -4억/ -6억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511900300
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Forwarded from 퀀텀 알고리즘
뉴스웍스
"HDD 없어서 SSD 산다"…AI 데이터센터가 촉발한 '낸드 광풍'
[뉴스웍스=채윤정 기자] 인공지능(AI) 데이터센터 활황으로 D램 시장이 크게 확대된 데 이어, 낸드플래시 시장도 최근 가파른 성장세를 보이고 있다. 생성형 AI 확산으로 기업용 SSD(eSSD) 시장이 급부상한 것이 배경이다.10일 관련 업계에 따르면 낸드플래시 기반 저장장치인 SSD를 공급하는 샌디스크는 최근 1년에서 5년에 이르는 장기공급계약(LTA)을 잇따라 체결하고 있다. 일본 낸드 업체 키옥시아도 대형 클라우드 사업자와 2029년까지 적용되는…