Forwarded from 루팡
일론 머스크
"저도 마찬가지입니다.
관심 있는 분들을 위해 배경 설명을 드리자면, 저는 지난주 Anthropic 팀의 고위 멤버들과 많은 시간을 보내며 Claude가 인류에게 유익하도록 그들이 어떤 노력을 기울이고 있는지 파악했고, 깊은 인상을 받았습니다.
제가 만난 모든 이들은 매우 유능했으며, 옳은 일을 하는 것에 진심을 다하고 있었습니다. 제 '악당 탐지기(evil detector)'를 작동시킨 사람은 아무도 없었죠. 그들이 비판적인 자기 성찰을 계속하는 한, Claude는 아마 괜찮을 것입니다.
그 확인을 거친 후, SpaceXAI는 이미 훈련 환경을 Colossus 2로 옮겼기에 Anthropic에 Colossus 1을 임대해 주기로 결정했습니다."
"저도 마찬가지입니다.
관심 있는 분들을 위해 배경 설명을 드리자면, 저는 지난주 Anthropic 팀의 고위 멤버들과 많은 시간을 보내며 Claude가 인류에게 유익하도록 그들이 어떤 노력을 기울이고 있는지 파악했고, 깊은 인상을 받았습니다.
제가 만난 모든 이들은 매우 유능했으며, 옳은 일을 하는 것에 진심을 다하고 있었습니다. 제 '악당 탐지기(evil detector)'를 작동시킨 사람은 아무도 없었죠. 그들이 비판적인 자기 성찰을 계속하는 한, Claude는 아마 괜찮을 것입니다.
그 확인을 거친 후, SpaceXAI는 이미 훈련 환경을 Colossus 2로 옮겼기에 Anthropic에 Colossus 1을 임대해 주기로 결정했습니다."
Forwarded from [유진]전력기기/미드스몰캡 허준서
[서진시스템 주가 상승 코멘트 - 유진 허준서]
서진 주가가 강한데요, 플루언스 에너지 실적발표 내용 중 아래 내용이 유효한것으로 보입니다.
플루언스 에너지는 매 실적발표때마다 데이터센터향 프로젝트의 파이프라인과 리드를 합친 용량을 공개해왔습니다. 파이프라인은 2년 내 수주(Backlog)로 전환될 가능성이 높은 계약, 리드는 그 외를 포함합니다.
지난 4분기의 데이터센터 파이프라인 리드 합산 용량은 30GW 였고 이 중 파이프라인은 15GW(비중 50%)였습니다.
1분기의 파이프라인 리드 합산 용량은 36GW로 증가했지만 파이프라인 비중은 25%로 9GW로 하락했던것이 당시 실적발표 후 27%의 주가 하락의원인이었는데요
이번 실적때 데이터센터향 파이프라인이 30% 증가했다는 내용이 슬라이드에 있습니다. 현재 용량은 12GW 수준이라 보시면 됩니다.
서진시스템이 받은 지난 3월 2,700억원의 수주를 언급드리며 스마트스택(데이터센터용 제품)임을 말씀드린 바 있는데요,
해당 제품에 대한 추가수주 가시성이 플루언스 에너지 어닝콜에서 확인되고 있다고 판단합니다.
좋은하루 되십셩~
서진 주가가 강한데요, 플루언스 에너지 실적발표 내용 중 아래 내용이 유효한것으로 보입니다.
- 데이터센터(하이퍼스케일러) 파트너십 가시화: 주요 하이퍼스케일러 2개사와 기본공급계약(MSA) 체결 완료. 다수 경쟁사가 참여한 입찰 과정에서 최종 선정되었으며, 3분기 내 첫 실질적 수주 확정 기대. 데이터센터 관련 파이프라인은 1분기 대비 30% 급증.
플루언스 에너지는 매 실적발표때마다 데이터센터향 프로젝트의 파이프라인과 리드를 합친 용량을 공개해왔습니다. 파이프라인은 2년 내 수주(Backlog)로 전환될 가능성이 높은 계약, 리드는 그 외를 포함합니다.
지난 4분기의 데이터센터 파이프라인 리드 합산 용량은 30GW 였고 이 중 파이프라인은 15GW(비중 50%)였습니다.
1분기의 파이프라인 리드 합산 용량은 36GW로 증가했지만 파이프라인 비중은 25%로 9GW로 하락했던것이 당시 실적발표 후 27%의 주가 하락의원인이었는데요
이번 실적때 데이터센터향 파이프라인이 30% 증가했다는 내용이 슬라이드에 있습니다. 현재 용량은 12GW 수준이라 보시면 됩니다.
서진시스템이 받은 지난 3월 2,700억원의 수주를 언급드리며 스마트스택(데이터센터용 제품)임을 말씀드린 바 있는데요,
해당 제품에 대한 추가수주 가시성이 플루언스 에너지 어닝콜에서 확인되고 있다고 판단합니다.
좋은하루 되십셩~
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.05.07 09:43:21
기업명: 씨메스로보틱스(시가총액: 4,097억) A475400
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 주식회사 서흥
계약내용 : 로봇 자동화 설비 납품
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 53억
계약시작 : 2026-05-06
계약종료 : 2026-09-30
계약기간 : 4개월
매출대비 : 40.53%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507900146
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/475400
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=475400
기업명: 씨메스로보틱스(시가총액: 4,097억) A475400
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 주식회사 서흥
계약내용 : 로봇 자동화 설비 납품
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 53억
계약시작 : 2026-05-06
계약종료 : 2026-09-30
계약기간 : 4개월
매출대비 : 40.53%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507900146
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/475400
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=475400
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 헥토파이낸셜(시가총액: 4,617억) #A234340
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.05.07 10:12:41 (현재가 : 33,050원, -9.82%)
매출액 : 575억(예상치 : 505억+/ 14%)
영업익 : 91억(예상치 : 47억/ +94%)
순이익 : 73억(예상치 : 37억+/ 97%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.1Q 575억/ 91억/ 73억/ +94%
2025.4Q 512억/ 36억/ -10억
2025.3Q 458억/ 45억/ 39억/ +6%
2025.2Q 445억/ 38억/ 27억/ +14%
2025.1Q 460억/ 37억/ 32억/ -3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507900193
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=234340
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.05.07 10:12:41 (현재가 : 33,050원, -9.82%)
매출액 : 575억(예상치 : 505억+/ 14%)
영업익 : 91억(예상치 : 47억/ +94%)
순이익 : 73억(예상치 : 37억+/ 97%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.1Q 575억/ 91억/ 73억/ +94%
2025.4Q 512억/ 36억/ -10억
2025.3Q 458억/ 45억/ 39억/ +6%
2025.2Q 445억/ 38억/ 27억/ +14%
2025.1Q 460억/ 37억/ 32억/ -3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507900193
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=234340
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•중국증시 개장 로봇테마주 다수 상한가
>机器人概念股集体拉升，宇环数控、巨轮智能双双涨停，华中数控大涨近18%，斯菱智驱、肇民科技、信质集团、浙江荣泰、力星股份、五洲新春等涨幅靠前。 （来自华尔街见闻）
>机器人概念股集体拉升，宇环数控、巨轮智能双双涨停，华中数控大涨近18%，斯菱智驱、肇民科技、信质集团、浙江荣泰、力星股份、五洲新春等涨幅靠前。 （来自华尔街见闻）
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.05.07 11:07:12
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 49조 9,253억) A267260
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : HD Hyundai Electric America Corporation
계약내용 : ( 상품공급 ) 765KV 초고압 변압기 및 리액터
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,730억
계약시작 : 2026-05-06
계약종료 : 2029-08-31
계약기간 : 3년 4개월
매출대비 : 4.24%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507800238
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/267260
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 49조 9,253억) A267260
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : HD Hyundai Electric America Corporation
계약내용 : ( 상품공급 ) 765KV 초고압 변압기 및 리액터
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,730억
계약시작 : 2026-05-06
계약종료 : 2029-08-31
계약기간 : 3년 4개월
매출대비 : 4.24%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507800238
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/267260
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ Coherent CY 1Q26 컨퍼런스콜 Q&A 정리
Coherent CY 1Q26 컨퍼런스콜 Q&A 정리본 공유드립니다.
[Coherent 컨퍼런스 콜 핵심질문 4선]
Q. 6월 분기 가이던스가 전분기 대비 성장 가속을 시사하는데, 수요와 공급 측면의 배경은 무엇인지?
A.6월 분기는 향후 매출 성장률의 새로운 변곡점으로 판단. 전분기 대비 성장 가속뿐 아니라 전년 대비 성장률도 개선될 전망. 7월부터 시작되는 FY27 성장률도 FY26을 상회할 것으로 예상
수요 측면에서는 수요 강도와 가시성 모두 매우 우수한 상황. 직전 분기 수주는 전분기 대비 대폭 증가하며 사상 최대치 기록. 대규모 백로그가 형성되어 있으며 현재 주문은 2028년까지 확보된 상황. 수요는 데이터센터 트랜시버, 신규 성장동력, 통신 부문에서 고르게 유입
공급 측면에서는 빠른 캐파 확대가 핵심. InP 캐파 확대가 성장 가속의 핵심 요인으로 작용하고 있으며, 올해 InP 캐파 2배 확대 목표를 당초 계획보다 한 분기 앞당겨 다음 분기에 달성할 전망
Q. InP 캐파 확대가 목표 대비 앞서가고 있는데, 내년 추가 2배 확대 목표도 상향될 가능성이 있는지? 마진에 미치는 영향과 가시화 시점은?
A. 6인치 InP 캐파의 마진 기여는 이미 FY3Q부터 반영되기 시작. 6인치는 3인치 대비 디바이스 수가 4배 이상 많고, 비용은 절반 이하 수준. FY3Q부터 마진율 확대에 기여했으며, 6월 분기 가이던스에서도 마진율의 전분기 대비 개선 요인 중 하나. 6인치 비중이 전체 InP 생산 캐파에서 커질수록 마진 기여도도 확대될 전망
Q. OCS와 CPO에서 경쟁사 전망 대비 격차가 있다는 투자자 인식에 대한 설명은?
A. OCS와 CPO 모두 향후 성장에 대한 확신이 높은 영역. OCS는 최근 OFC에서 시장 기회 전망을 2배로 상향. 6월 분기 가이던스의 순차 성장 일부도 OCS 시스템 성장에서 발생. OCS 기술은 신뢰성과 전력 효율 측면에서 차별화되어 있으며, 단기와 장기 성장 전망 모두 긍정적. 현재는 최대한 빠른 캐파 램프업에 집중
Q. CPO 기회 규모와 매출 발생 시점은?
A. CPO는 회사에 변혁적인 성장 기회로 판단. 향후 수년간 시장 규모는 150억 달러 이상으로 추정하며, 이는 보수적인 추정일 가능성.
회사의 CPO 매출은 올해 하반기부터 시작될 예정이며, 초기에는 Scale-out CPO 매출이 먼저 발생. Scale-up CPO 매출은 2027년 하반기부터 시작될 것으로 예상
나머지 Q&A는 아래 링크 참조 부탁드립니다
https://buly.kr/A47WiYW (링크)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ Coherent CY 1Q26 컨퍼런스콜 Q&A 정리
Coherent CY 1Q26 컨퍼런스콜 Q&A 정리본 공유드립니다.
[Coherent 컨퍼런스 콜 핵심질문 4선]
Q. 6월 분기 가이던스가 전분기 대비 성장 가속을 시사하는데, 수요와 공급 측면의 배경은 무엇인지?
A.6월 분기는 향후 매출 성장률의 새로운 변곡점으로 판단. 전분기 대비 성장 가속뿐 아니라 전년 대비 성장률도 개선될 전망. 7월부터 시작되는 FY27 성장률도 FY26을 상회할 것으로 예상
수요 측면에서는 수요 강도와 가시성 모두 매우 우수한 상황. 직전 분기 수주는 전분기 대비 대폭 증가하며 사상 최대치 기록. 대규모 백로그가 형성되어 있으며 현재 주문은 2028년까지 확보된 상황. 수요는 데이터센터 트랜시버, 신규 성장동력, 통신 부문에서 고르게 유입
공급 측면에서는 빠른 캐파 확대가 핵심. InP 캐파 확대가 성장 가속의 핵심 요인으로 작용하고 있으며, 올해 InP 캐파 2배 확대 목표를 당초 계획보다 한 분기 앞당겨 다음 분기에 달성할 전망
Q. InP 캐파 확대가 목표 대비 앞서가고 있는데, 내년 추가 2배 확대 목표도 상향될 가능성이 있는지? 마진에 미치는 영향과 가시화 시점은?
A. 6인치 InP 캐파의 마진 기여는 이미 FY3Q부터 반영되기 시작. 6인치는 3인치 대비 디바이스 수가 4배 이상 많고, 비용은 절반 이하 수준. FY3Q부터 마진율 확대에 기여했으며, 6월 분기 가이던스에서도 마진율의 전분기 대비 개선 요인 중 하나. 6인치 비중이 전체 InP 생산 캐파에서 커질수록 마진 기여도도 확대될 전망
Q. OCS와 CPO에서 경쟁사 전망 대비 격차가 있다는 투자자 인식에 대한 설명은?
A. OCS와 CPO 모두 향후 성장에 대한 확신이 높은 영역. OCS는 최근 OFC에서 시장 기회 전망을 2배로 상향. 6월 분기 가이던스의 순차 성장 일부도 OCS 시스템 성장에서 발생. OCS 기술은 신뢰성과 전력 효율 측면에서 차별화되어 있으며, 단기와 장기 성장 전망 모두 긍정적. 현재는 최대한 빠른 캐파 램프업에 집중
Q. CPO 기회 규모와 매출 발생 시점은?
A. CPO는 회사에 변혁적인 성장 기회로 판단. 향후 수년간 시장 규모는 150억 달러 이상으로 추정하며, 이는 보수적인 추정일 가능성.
회사의 CPO 매출은 올해 하반기부터 시작될 예정이며, 초기에는 Scale-out CPO 매출이 먼저 발생. Scale-up CPO 매출은 2027년 하반기부터 시작될 것으로 예상
나머지 Q&A는 아래 링크 참조 부탁드립니다
https://buly.kr/A47WiYW (링크)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[속보]한국산 전투기 시대 개막…KF-21 ‘전투용 적합’ 최종 판정
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000105850?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000105850?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 GS리테일(시가총액: 1조 8,853억) #A007070
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.05.07 12:54:43 (현재가 : 22,550원, +0.45%)
매출액 : 28,549억(예상치 : 28,674억/ 0%)
영업익 : 583억(예상치 : 524억/ +11%)
순이익 : 431억(예상치 : 255억+/ 69%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.1Q 28,549억/ 583억/ 431억/ +11%
2025.4Q 30,260억/ 533억/ -591억/ -11%
2025.3Q 32,054억/ 1,111억/ 903억/ +20%
2025.2Q 29,806억/ 845억/ 142억/ +21%
2025.1Q 27,613억/ 387억/ 48억/ -13%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507800302
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007070
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.05.07 12:54:43 (현재가 : 22,550원, +0.45%)
매출액 : 28,549억(예상치 : 28,674억/ 0%)
영업익 : 583억(예상치 : 524억/ +11%)
순이익 : 431억(예상치 : 255억+/ 69%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.1Q 28,549억/ 583억/ 431억/ +11%
2025.4Q 30,260억/ 533억/ -591억/ -11%
2025.3Q 32,054억/ 1,111억/ 903억/ +20%
2025.2Q 29,806억/ 845억/ 142억/ +21%
2025.1Q 27,613억/ 387억/ 48억/ -13%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507800302
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007070
❤1