Forwarded from 루팡
애플, 미국 내 핵심 기기 칩 생산을 위해 인텔 및 삼성과 협력 모색
공급망 다변화 모색: 애플(Apple)은 오랫동안 칩 생산을 전담해 온 파트너인 대만의 TSMC 외에 추가적인 대안(플랜 B)을 마련하기 위해 인텔(Intel) 및 삼성전자(Samsung Electronics)와 예비 논의를 진행했습니다.
미국 현지 생산 추진: 이번 논의의 핵심은 아이폰, 아이패드 등 애플 주요 기기에 탑재되는 메인 프로세서를 '미국 현지'에서 생산하는 것입니다.
인텔과의 초기 논의: 소식통에 따르면, 애플은 인텔의 반도체 위탁 생산(파운드리) 서비스를 이용하는 방안에 대해 인텔 측과 초기 단계의 논의를 가졌습니다.
삼성 텍사스 공장 방문: 또한, 애플 경영진은 향후 첨단 칩을 생산하게 될 텍사스주 소재의 삼성전자 신규 공장 건설 현장을 직접 방문한 것으로 알려졌습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-05/apple-explores-using-intel-and-samsung-to-build-main-device-chips-in-the-us?taid=69f963c6873ee6000145068f&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
공급망 다변화 모색: 애플(Apple)은 오랫동안 칩 생산을 전담해 온 파트너인 대만의 TSMC 외에 추가적인 대안(플랜 B)을 마련하기 위해 인텔(Intel) 및 삼성전자(Samsung Electronics)와 예비 논의를 진행했습니다.
미국 현지 생산 추진: 이번 논의의 핵심은 아이폰, 아이패드 등 애플 주요 기기에 탑재되는 메인 프로세서를 '미국 현지'에서 생산하는 것입니다.
인텔과의 초기 논의: 소식통에 따르면, 애플은 인텔의 반도체 위탁 생산(파운드리) 서비스를 이용하는 방안에 대해 인텔 측과 초기 단계의 논의를 가졌습니다.
삼성 텍사스 공장 방문: 또한, 애플 경영진은 향후 첨단 칩을 생산하게 될 텍사스주 소재의 삼성전자 신규 공장 건설 현장을 직접 방문한 것으로 알려졌습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-05/apple-explores-using-intel-and-samsung-to-build-main-device-chips-in-the-us?taid=69f963c6873ee6000145068f&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
Bloomberg.com
Apple Explores Using Intel and Samsung to Build Main Device Chips in the US
Apple Inc. has held exploratory discussions about using Intel Corp. and Samsung Electronics Co. to produce the main processors for its devices in the US, a move that would offer a secondary option beyond longtime partner Taiwan Semiconductor Manufacturing…
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Forwarded from 루팡
구글-앤스로픽: 2,000억 달러 규모의 초대형 계약
1. 계약의 핵심 내용
알파벳(NASDAQ: GOOGL)의 주가를 시간 외 거래에서 2%나 끌어올린 이번 소식의 핵심은 앤스로픽이 향후 5년간 구글 클라우드에 약 2,000억 달러(한화 약 270조 원 이상)를 지출하기로 약속했다는 점입니다.
시점: 이 계약은 2027년부터 본격적으로 시작됩니다.
비중: 이 금액은 구글이 최근 투자자들에게 공개한 전체 클라우드 매출 수주 잔고(Backlog)의 40%가 넘는 엄청난 비중입니다.
인프라: 구글은 이에 대응하여 앤스로픽에 5기가와트(GW) 규모의 서버 용량을 제공하기로 확약했습니다.
AI 기업들의 폭발적인 서버 지출 현황
빅테크 기업들이 AI 스타트업에 투자한 돈이 다시 클라우드 사용료라는 '매출'로 돌아오는 흐름이 뚜렷해지고 있습니다.
앤스로픽(Anthropic): 올해 서버 임대료로만 200억 달러 이상을 지출할 것으로 보입니다. 이는 작년 지출액의 3배에 달하는 수치이며, 최근 매출 성장세를 고려하면 실제 지출은 이보다 더 커질 가능성이 높습니다.
오픈AI(OpenAI): 현재 가장 큰 손인 오픈AI는 올해 약 450억 달러를 서버 비용으로 쓸 전망입니다. 작년 170억 달러에서 폭발적으로 증가한 수치이며, 이 돈의 대부분은 130억 달러 이상을 투자한 마이크로소프트(MS)로 흘러 들어갑니다.
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-commits-spending-200-billion-googles-cloud-chips
https://www.investing.com/news/stock-market-news/alphabet-stock-climbs-2-on-report-of-massive-anthropic-deal-4660985
1. 계약의 핵심 내용
알파벳(NASDAQ: GOOGL)의 주가를 시간 외 거래에서 2%나 끌어올린 이번 소식의 핵심은 앤스로픽이 향후 5년간 구글 클라우드에 약 2,000억 달러(한화 약 270조 원 이상)를 지출하기로 약속했다는 점입니다.
시점: 이 계약은 2027년부터 본격적으로 시작됩니다.
비중: 이 금액은 구글이 최근 투자자들에게 공개한 전체 클라우드 매출 수주 잔고(Backlog)의 40%가 넘는 엄청난 비중입니다.
인프라: 구글은 이에 대응하여 앤스로픽에 5기가와트(GW) 규모의 서버 용량을 제공하기로 확약했습니다.
AI 기업들의 폭발적인 서버 지출 현황
빅테크 기업들이 AI 스타트업에 투자한 돈이 다시 클라우드 사용료라는 '매출'로 돌아오는 흐름이 뚜렷해지고 있습니다.
앤스로픽(Anthropic): 올해 서버 임대료로만 200억 달러 이상을 지출할 것으로 보입니다. 이는 작년 지출액의 3배에 달하는 수치이며, 최근 매출 성장세를 고려하면 실제 지출은 이보다 더 커질 가능성이 높습니다.
오픈AI(OpenAI): 현재 가장 큰 손인 오픈AI는 올해 약 450억 달러를 서버 비용으로 쓸 전망입니다. 작년 170억 달러에서 폭발적으로 증가한 수치이며, 이 돈의 대부분은 130억 달러 이상을 투자한 마이크로소프트(MS)로 흘러 들어갑니다.
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-commits-spending-200-billion-googles-cloud-chips
https://www.investing.com/news/stock-market-news/alphabet-stock-climbs-2-on-report-of-massive-anthropic-deal-4660985
The Information
Anthropic Commits to Spending $200 Billion on Google’s Cloud and Chips
When Google last month said it would supply Anthropic with an astonishing five gigawatts of server capacity, the companies didn’t put a dollar figure on that commitment. But as part of the deal, which begins next year, Anthropic plans to spend about $200…
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
Lumentum CY1Q26 실적이 발표되었습니다.
▶ Lumentum CY1Q26 실적발표 주요 지표
■ CY1Q26 Earnings
- 매출액: 8.04억달러 (+90.1% YoY / +21.5% QoQ)
vs. 컨센서스: 8.07억달러
- 영업이익(Non-GAAP): 2.58억달러
vs. 컨센서스: 2.45억달러
- EPS(GAAP): 1.50달러
vs. 컨센서스: 1.60달러
- EPS(Non-GAAP): 2.37달러
vs. 컨센서스: 2.25달러
■ 사업부별 분기 실적
- Components: 5.33억달러 (+77.3% YoY / +20.2% QoQ)
vs. 컨센서스: 5.37억달러
- Systems: 2.75억달러 (+121.1% YoY / +24.0% QoQ)
vs. 컨센서스: 2.70억달러
■ CY2Q26 가이던스
- 매출액: 9.6억달러~10.1억달러
(컨센서스: 9.23억달러)
- 영업이익률: 35.0%~36.0%
(컨센서스: 32.1%)
- EPS(Non-GAAP): 2.85달러~3.05달러
(컨센서스: 2.73달러)
■ 주요 코멘트
- 매출 성장도 주목할 만하지만, 최근 실적에서 더 인상적인 부분은 마진 개선
- 3분기 기준 매출총이익률은 전분기 대비 540bp, 영업이익률은 700bp 개선
- 이번 분기에는 레이저 칩의 강한 수요가 믹스를 견인했으며, 동시에 'Pump lasers'와 'Narrow linewidth laser assemblies' 등 ‘스케일 어크로스(scale-across)’ 제품군도 기여
- 향후 주요 성장 동력인 CPO(Co-Packaged Optics)와 광 회로 스위치(Optical Circuit Switch)가 본격화됨에 따라, 수익 창출력은 추가적으로 확대될 것
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
Lumentum CY1Q26 실적이 발표되었습니다.
▶ Lumentum CY1Q26 실적발표 주요 지표
■ CY1Q26 Earnings
- 매출액: 8.04억달러 (+90.1% YoY / +21.5% QoQ)
vs. 컨센서스: 8.07억달러
- 영업이익(Non-GAAP): 2.58억달러
vs. 컨센서스: 2.45억달러
- EPS(GAAP): 1.50달러
vs. 컨센서스: 1.60달러
- EPS(Non-GAAP): 2.37달러
vs. 컨센서스: 2.25달러
■ 사업부별 분기 실적
- Components: 5.33억달러 (+77.3% YoY / +20.2% QoQ)
vs. 컨센서스: 5.37억달러
- Systems: 2.75억달러 (+121.1% YoY / +24.0% QoQ)
vs. 컨센서스: 2.70억달러
■ CY2Q26 가이던스
- 매출액: 9.6억달러~10.1억달러
(컨센서스: 9.23억달러)
- 영업이익률: 35.0%~36.0%
(컨센서스: 32.1%)
- EPS(Non-GAAP): 2.85달러~3.05달러
(컨센서스: 2.73달러)
■ 주요 코멘트
- 매출 성장도 주목할 만하지만, 최근 실적에서 더 인상적인 부분은 마진 개선
- 3분기 기준 매출총이익률은 전분기 대비 540bp, 영업이익률은 700bp 개선
- 이번 분기에는 레이저 칩의 강한 수요가 믹스를 견인했으며, 동시에 'Pump lasers'와 'Narrow linewidth laser assemblies' 등 ‘스케일 어크로스(scale-across)’ 제품군도 기여
- 향후 주요 성장 동력인 CPO(Co-Packaged Optics)와 광 회로 스위치(Optical Circuit Switch)가 본격화됨에 따라, 수익 창출력은 추가적으로 확대될 것
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
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Forwarded from YM리서치
$AMD CEO, 서버 CPU TAM이 2030년까지 1,200억 달러로 두 배 증가에 대해
“오늘날 우리가 보고 있는 수요 신호와 에이전트 AI에 의해 주도되는 CPU 컴퓨팅 요구의 구조적 증가를 기반으로, 우리는 이제 서버 CPU TAM이 연간 35% 이상 성장하여 2030년까지 1,200억 달러 이상에 도달할 것으로 예상합니다.”
“이것은 훨씬 더 빠른 속도로 일어나고 있습니다… 우리는 주요 클라우드 제공업체 거의 모든 곳과 기업 고객들로부터 상당히 더 많은 CPU 수요를 보고 있습니다.”
“우리는 이제 2분기 서버 CPU 수익이 전년 동기 대비 70% 이상 성장할 것으로 예상하며, 강력한 성장이 2026년 하반기와 2027년으로 이어질 것입니다.”
출처 : https://x.com/wallstengine/status/2051777538519887990?s=46&t=RBMZFwKkrfy6nugQ7-Wt6w
“오늘날 우리가 보고 있는 수요 신호와 에이전트 AI에 의해 주도되는 CPU 컴퓨팅 요구의 구조적 증가를 기반으로, 우리는 이제 서버 CPU TAM이 연간 35% 이상 성장하여 2030년까지 1,200억 달러 이상에 도달할 것으로 예상합니다.”
“이것은 훨씬 더 빠른 속도로 일어나고 있습니다… 우리는 주요 클라우드 제공업체 거의 모든 곳과 기업 고객들로부터 상당히 더 많은 CPU 수요를 보고 있습니다.”
“우리는 이제 2분기 서버 CPU 수익이 전년 동기 대비 70% 이상 성장할 것으로 예상하며, 강력한 성장이 2026년 하반기와 2027년으로 이어질 것입니다.”
출처 : https://x.com/wallstengine/status/2051777538519887990?s=46&t=RBMZFwKkrfy6nugQ7-Wt6w
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