[2026년 ESS 시장 리포트] "돈 있어도 배터리 못 구한다"… 실적·주가 동반 급등

2026년 봄, 전 세계 에너지 저장 장치(ESS) 시장은 유례없는 호황을 맞이하고 있습니다. 과거 '비수기'라는 말이 무색할 정도로 주문이 폭주하며, 배터리 업계의 실적과 주가는 연일 고공행진 중입니다.

1.배터리 셀 품귀 현상
폭발적 출하량: 2026년 1분기 중국 ESS 리튬 배터리 출하량은 215GWh로, 전년 동기 대비 139% 급증했습니다.

주문 적체: 주요 기업들의 생산 라인은 풀가동 중이며, 이미 2026년 말에서 2027년 2분기까지의 물량 예약이 완료된 상태입니다.

가격 급등: 주력 제품인 314Ah 인산철리튬(LFP) 셀 가격은 2025년 말 대비 25~35% 상승하여 Wh당 0.36~0.39위안을 기록 중이며, 일부는 0.4위안을 돌파했습니다.


2. 시장의 근본적 체질 변화: 정책 주도에서 '시장 주도'로
글로벌 수요 견인: 영국, 독일 등 유럽 시장과 칠레, 브라질 등 남미 지역이 성장을 주도하고 있습니다. 특히 칠레는 태양광 연계 ESS 프로젝트 확대로 연간 설치량이 2배 이상 증가할 전망입니다.

수익성 개선: 과거 중국 국내 ESS 시장은 정책적 강제성에 의존해 수익성이 낮았으나, 2026년 들어 전력 시장화 개혁과 용량 보상 메커니즘 도입으로 투자 매력도가 크게 높아졌습니다.

변동성 활용: 전력 현물 시장의 가격 변동폭이 커지면서 ESS를 통한 수익 창출 기회가 확대되었습니다.


3. 공급 부족을 심화시키는 3가지 변수
세제 혜택 축소에 따른 '밀어내기 수출': 중국 정부가 2026년 4월부터 배터리 수출 부가세 환급률을 9%에서 6%로 인하(2027년 완전 폐지)하기로 함에 따라, 해외 바이어들의 선취매 주문이 쏟아졌습니다.

기술 전환의 공백기: 업계가 기존 314Ah 셀에서 500Ah 이상의 대용량 셀로 전환하는 과정에 있습니다. 신규 라인 건설에 시간이 걸리면서 기존 모델의 공급이 극도로 타이트해진 '구조적 미스매치'가 발생했습니다.

원자재 가격 상승: 탄산리튬 가격은 안정세지만, 구리(Cu) 가격이 역대 최고치를 경신하고 육불화인산리튬(LiPF6) 등 핵심 소재 가격이 오르며 원가 압박이 가중되었습니다.


4. 주요 기업 동향 및 전망
실적 턴어라운드: 중소 업체들이 정리되고 시장 집중도가 높아지면서 상위권 기업의 수익성이 크게 개선되었습니다.

이브에너지(EVE): 1분기 순이익 25~35% 증가 예상, 230억 위안 규모의 신규 투자 발표.

CATL: 600억 위안 규모의 전략적 투자 및 유럽·인도네시아 공장 양산 가속화.

선그로우(Sungrow): 2026년 ESS 출하 목표 60GWh 이상 설정.

https://www.stcn.com/article/detail/3771139.html?utm_source=chatgpt.com

📌 스몰인사이트 | CAR-T 세포항암제

“일라이릴리, CAR-T 초기 임상 단계 켈로니아 10조3000억에 인수”
“켈로니아, 2022년 4월 피치북 기준 밸류 약 1억달러 → 2026년 70억달러 인수로 4년 만에 약 70배 가치 상승”

비만치료제 젭바운드로 유명한 미국 제약사 일라이릴리가 차세대 유전자 치료제 개발사인 켈로니아 테라퓨틱스를 약 70억 달러(약 10조3천억원)에 인수하기로 했다고 회사 측이 20일(현지시간) 밝혔다.
켈로니아는 CAR T세포 치료법(약칭 CART)을 기반으로 한 신기술 치료법을 적용해 혈액암의 일종인 다발골수종을 치료하는 약물을 개발하는 바이오업체다.
CAR T세포는 환자의 몸 안을 돌아다니다가 특정한 암 종양 세포와 결합해 파괴한다. 이 치료법을 적용하려면 환자의 몸에서 T세포를 분리해 특정 세포 유형의 표지를 인식하게 유전자 프로그램을 재구성한 뒤 배양과 증식을 거쳐 다시 주입하는 복잡한 과정을 거쳐야 한다.
개발 중인 신약은 이런 복잡한 방식을 거칠 필요 없이 단 한 번의 주사제 주입으로 환자가 체내에서 스스로 세포 치료제를 생성하도록 해 다발성 골수종 치료에 획기적인 진전을 가져올 것으로 기대된다고 일라이릴리는 설명했다.
이 신약 물질 개발은 현재 초기 임상시험 단계에 있다.

✅ 켈로니아
혈액암의 일종인 다발성 골수종 치료제 개발 중, 2026년 1월 미국 FDA가 KLN-1010 1상 임상시험(IND)을 승인, 호주에서 진행 중인 inMMyCAR 1상을 미국 다기관으로 확장하는 근거가 됨. 국내 보도에 따르면 최대 40명 규모
피치북 데이터에 따르면 켈로니아의 누적 투자 유치액은 6천만 달러 미만이며, 2022년 4월 기준 기업가치는 1억 달러를 소폭 웃도는 수준이었는데, 4년만에 70배 가치 상승함
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260420168900072?input=1195m

신현송, 첫날부터 CBDC 전면에···스테이블코인은 없었다

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005510888

✅ 트럼프, 미국 석유·가스 및 인프라 생산 능력 확충을 위해 국방생산법을 발동
(외신)

이번 행정명령은 탐사 및 생산, 파이프라인, 저장 및 수출 인프라를 포함한 전체 에너지 가치 사슬에 걸친 투자를 우선시하며, 행정부는 이를 "국가 방위에 필수적인 산업 자원"이라고 설명했습니다.

DPA(국방생산법)에 따라 연방 정부는 대규모 에너지 프로젝트 개발을 가속화하기 위해 재정 지원, 구매 약정 및 기타 인센티브를 제공할 수 있으며, 특히 민간 투자가 인허가 지연, 자금 조달 위험 및 공급망 병목 현상으로 인해 제약을 받는 경우에 효과적입니다.

이번 조치는 앞서 선포된 국가 에너지 비상사태에 이은 것으로, 중동 분쟁과 호르무즈 해협의 불안정으로 인한 전 세계적인 에너지 공급 차질이 고조되는 가운데 이루어졌습니다.

https://worldoil.com/news/2026/4/20/trump-invokes-defense-production-act-to-boost-u-s-oil-gas-and-infrastructure-capacity/

금양그린파워, 자금조달은 풍력 프로젝트 시작 신호

-보도에 따르면 영구 CB 250억원 발행 절차 진행 중

-자금이 필요한 이유는 동사가 100% 지분을 보유한 경북1 육상풍력의 건설 때문으로 판단

-경북 1은 경주 육상풍력으로 50MW 단지이며 총 투자비 1,500~1,600억원 추정. 이 중 초기 자본금을 동사가 납입하고 나머지 투자비는 금융기관들의 PF로 충당

-따라서 영구CB를 발행한다는 것은 단지 건설 시작이 가시권에 들어간다는 신호

-경북1은 2028년말 또는 2029년 상반기에 완공 예상. 연간 약 230억 발전 매출 발생하고 영업이익률은 40~50% 수준으로 추정. 경북2(155MW)도 2031년에 발전 매출 발생할 가능성이 높은데, 두 프로젝트 합치면 동사의 풍력발전 매출이 900~1,000억원에 달할 것으로 예상

-경북1과 경북2 두 프로젝트 모두 100% 회사가 소유한 부지 위에 건설하기 때문에 사업 현실화 가시성과 수익성도 높아

-경북1을 위한 자금조달이 확정되면 미래 실적 가시성과 밸류에이션이 높아지는 효과있어 긍정적인 신호

https://m.etoday.co.kr/news/view/2577367

신한은행, OCI와 6000억원대 ‘빅딜’…“반도체·태양광 미래 성장사업 정조준”

https://www.dailysmart.co.kr/news/articleView.html?idxno=122926

안녕하십니까, 로킷헬스케어입니다.

당사는 탈모 치료 기술과 관련한 현재 진행 상황과 회사의 입장을 보다 상세히 설명드리고, 이를 통해 주주님들의 소중한 신뢰를 지켜나가고자 합니다.

1. “4주 발모”와 기술의 지향점
‘4주’라는 표현은 특정 환자군과 초기 반응 사례를 바탕으로 확인된 생물학적 반응 속도를 설명한 것입니다. 모든 환자에게 일률적으로 적용된다는 의미보다는, 로킷의 기술이 지향하는 ‘근본 치료’의 가능성을 강조한 것으로 이해해 주시면 감사하겠습니다. 기존 치료제가 진행을 늦추는 방식이라면, 로킷은 모낭 미세환경 자체를 재생시키는 혁신적인 접근을 하고 있습니다.

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핵심 기술과 성분을 즉시 공개하지 않는 이유에 대해 궁금해하실 수 있습니다. 바이오 산업의 특성상 핵심 기전의 미세한 유출은 경쟁사의 모방으로 이어져 기업의 생존권을 위협할 수 있습니다. 당사가 개발 중인 기술은 기존 탈모 치료제의 메커니즘과는 완전히 차별화된 기술인 만큼, 기술 보호를 위한 충분한 시간이 반드시 필요합니다. 당사는 현재 글로벌 IP 전략에 따라 정상적으로 특허 보호 장치를 마련 중이며, 보안이 완료되는 시점에 공시 또는 보도자료를 통해 주주님들께 가장 먼저 투명하게 공개할 예정입니다.

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동물실험 데이터는 실험의 정밀도를 극대화하기 위해 설계됐습니다. 실험 개체별 변수를 최소화하고자 한 마리의 마우스 내에서 부위를 나누어 실험군과 대조군을 비교하는 방식을 취했습니다. 탈모 및 발모 실험에 대한 국제 가이드라인에 맞춰 엄격하게 객관성을 확보하고 객관적으로 효능을 입증 할 수 있도록 진행된 실험입니다.

로킷헬스케어의 근간이자 핵심 사업인 AI 장기 재생 플랫폼은 그 어떤 흔들림도 없이 추진되고 있습니다. 회사의 본질적인 성장 스토리와 장기 재생이라는 메인 비즈니스의 가치는 견고합니다.

저희 로킷헬스케어는 앞으로도 더욱 소통하며, 오직 독보적인 기술력과 실질적인 성과로 주주 가치를 높이는 데 최선을 다하겠습니다.

늘 믿고 지지해 주시는 주주님들께 깊은 감사를 드립니다.

로킷헬스케어 올림

"비싼 가스터빈 대신 엔진"…K-선박엔진 'AI 데이터센터 공략'

HD현대, 4행정 공급 추진…한화엔진 생산 눈앞
핀란드 바르질라 실제 수주…"발전소 역량 필요"


국내 선박엔진 업계에 인공지능(AI) 데이터센터 바람이 불고 있다. 선박 내 전력 생산에 활용하는 엔진을 데이터센터를 설치하는 육상에서도 활용할 수 있다는 기대감에서다. 특히 기존 데이터센터 발전 방식으로 각광받는 가스터빈의 가격이 오르고 납기가 길어지면서 엔진을 대안으로 선택하는 경우가 늘어나고 있다.

실제 외국 선박엔진 업체의 데이터센터 프로젝트 납품 소식이 들리면서 국내 업계를 향한 기대감도 더욱 커지고 있다. 다만 수주로 이어지기 위해선 엔진 제작 외 발전소 건설과 유지보수에 대한 역량 확보가 과제라는 지적도 나온다.


'전력 발전 적합' 4행정 포트폴리오 보유 선박엔진 업계 주목도↑

21일 업계에 따르면 HD현대중공업(329180) 엔진기계사업부는 독자 기술로 개발한 4행정 중형 엔진인 '힘센엔진'을 각종 데이터센터 프로젝트에 공급하는 방안을 추진하고 있다.

선박엔진은 주로 2행정과 4행정 엔진으로 나뉜다. 2행정은 피스톤 2회 왕복당, 4행정은 4회 왕복당 1사이클이 완료되는 엔진이다. 출력은 높지만 연료 효율이 낮은 2행정은 대형 선박 추진용 엔진으로, 출력은 낮지만 효율은 높은 4행정은 선박의 발전용이나 중소 선박 추진용으로 쓰인다.

4행정 엔진은 선박뿐 아니라 육상에서 플랜트 등에 공급할 전력원으로도 활용되고 있다. 2행정에 비해 회전수(RPM)가 높고 정밀하게 제어할 수 있어 안정적 전력을 공급할 수 있기 때문이다.

AI 데이터센터는 전력망에 문제가 발생했을 때 전압 등이 미세하게 달라져도 셧다운되거나 데이터가 손상을 입을 수 있어 안정적인 전력 공급이 필수적이다. 비상 발전이나 분산 전력원으로서 4행정 선박 엔진이 주목받는 이유다.

데이터센터용으로 자주 쓰이는 가스터빈의 대안으로도 주목받고 있다. 가스터빈은 발전 규모가 커 초대형 데이터센터에 적합한 발전 방식으로 주목받고 있지만 너무 비싸고 납기가 길다는 게 단점이다.

가스터빈 기반의 가스복합발전 건설 단가는 3년 전쯤과 비교해 2배가량 상승한 것으로 알려져 있다. 납기 역시 미국 기준으로 5년 정도로 길어진 상황이다. 반면 선박 엔진의 경우 수주 잔고가 약 3년 수준이라 가스터빈에 비해 납기를 단축할 수 있다.

HD현대중공업 관계자는 "데이터센터와 관련해 실제 다수 발주 문의를 받고 있는 상황"이라며 "가스터빈에 비해 납기가 짧고 소규모 발전에도 대응할 수 있는 만큼 수요 확대를 기대하고 있다"고 말했다.

한화엔진(082740) 역시 데이터센터용 사업 확대를 저울질하는 것으로 알려졌다. 2행정 엔진을 주로 생산해 온 한화엔진은 올해 생산 설비 확충을 마무리하는 대로 4행정 엔진 생산에 들어갈 예정이다. STX엔진(077970) 역시 4행정 엔진 생산 포트폴리오를 보유하고 있어 업계 안팎에선 사업 참여 후보군으로 거론되고 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008901474?sid=101