아이씨티케이, KTNF와 'PUF·PQC 기반 서버 보안' 상용화 MOU 체결

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[2026년 ESS 시장 리포트] "돈 있어도 배터리 못 구한다"… 실적·주가 동반 급등

2026년 봄, 전 세계 에너지 저장 장치(ESS) 시장은 유례없는 호황을 맞이하고 있습니다. 과거 '비수기'라는 말이 무색할 정도로 주문이 폭주하며, 배터리 업계의 실적과 주가는 연일 고공행진 중입니다.

1.배터리 셀 품귀 현상
폭발적 출하량: 2026년 1분기 중국 ESS 리튬 배터리 출하량은 215GWh로, 전년 동기 대비 139% 급증했습니다.

주문 적체: 주요 기업들의 생산 라인은 풀가동 중이며, 이미 2026년 말에서 2027년 2분기까지의 물량 예약이 완료된 상태입니다.

가격 급등: 주력 제품인 314Ah 인산철리튬(LFP) 셀 가격은 2025년 말 대비 25~35% 상승하여 Wh당 0.36~0.39위안을 기록 중이며, 일부는 0.4위안을 돌파했습니다.


2. 시장의 근본적 체질 변화: 정책 주도에서 '시장 주도'로
글로벌 수요 견인: 영국, 독일 등 유럽 시장과 칠레, 브라질 등 남미 지역이 성장을 주도하고 있습니다. 특히 칠레는 태양광 연계 ESS 프로젝트 확대로 연간 설치량이 2배 이상 증가할 전망입니다.

수익성 개선: 과거 중국 국내 ESS 시장은 정책적 강제성에 의존해 수익성이 낮았으나, 2026년 들어 전력 시장화 개혁과 용량 보상 메커니즘 도입으로 투자 매력도가 크게 높아졌습니다.

변동성 활용: 전력 현물 시장의 가격 변동폭이 커지면서 ESS를 통한 수익 창출 기회가 확대되었습니다.


3. 공급 부족을 심화시키는 3가지 변수
세제 혜택 축소에 따른 '밀어내기 수출': 중국 정부가 2026년 4월부터 배터리 수출 부가세 환급률을 9%에서 6%로 인하(2027년 완전 폐지)하기로 함에 따라, 해외 바이어들의 선취매 주문이 쏟아졌습니다.

기술 전환의 공백기: 업계가 기존 314Ah 셀에서 500Ah 이상의 대용량 셀로 전환하는 과정에 있습니다. 신규 라인 건설에 시간이 걸리면서 기존 모델의 공급이 극도로 타이트해진 '구조적 미스매치'가 발생했습니다.

원자재 가격 상승: 탄산리튬 가격은 안정세지만, 구리(Cu) 가격이 역대 최고치를 경신하고 육불화인산리튬(LiPF6) 등 핵심 소재 가격이 오르며 원가 압박이 가중되었습니다.


4. 주요 기업 동향 및 전망
실적 턴어라운드: 중소 업체들이 정리되고 시장 집중도가 높아지면서 상위권 기업의 수익성이 크게 개선되었습니다.

이브에너지(EVE): 1분기 순이익 25~35% 증가 예상, 230억 위안 규모의 신규 투자 발표.

CATL: 600억 위안 규모의 전략적 투자 및 유럽·인도네시아 공장 양산 가속화.

선그로우(Sungrow): 2026년 ESS 출하 목표 60GWh 이상 설정.

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📌 스몰인사이트 | CAR-T 세포항암제

“일라이릴리, CAR-T 초기 임상 단계 켈로니아 10조3000억에 인수”
“켈로니아, 2022년 4월 피치북 기준 밸류 약 1억달러 → 2026년 70억달러 인수로 4년 만에 약 70배 가치 상승”

비만치료제 젭바운드로 유명한 미국 제약사 일라이릴리가 차세대 유전자 치료제 개발사인 켈로니아 테라퓨틱스를 약 70억 달러(약 10조3천억원)에 인수하기로 했다고 회사 측이 20일(현지시간) 밝혔다.
켈로니아는 CAR T세포 치료법(약칭 CART)을 기반으로 한 신기술 치료법을 적용해 혈액암의 일종인 다발골수종을 치료하는 약물을 개발하는 바이오업체다.
CAR T세포는 환자의 몸 안을 돌아다니다가 특정한 암 종양 세포와 결합해 파괴한다. 이 치료법을 적용하려면 환자의 몸에서 T세포를 분리해 특정 세포 유형의 표지를 인식하게 유전자 프로그램을 재구성한 뒤 배양과 증식을 거쳐 다시 주입하는 복잡한 과정을 거쳐야 한다.
개발 중인 신약은 이런 복잡한 방식을 거칠 필요 없이 단 한 번의 주사제 주입으로 환자가 체내에서 스스로 세포 치료제를 생성하도록 해 다발성 골수종 치료에 획기적인 진전을 가져올 것으로 기대된다고 일라이릴리는 설명했다.
이 신약 물질 개발은 현재 초기 임상시험 단계에 있다.

✅ 켈로니아
혈액암의 일종인 다발성 골수종 치료제 개발 중, 2026년 1월 미국 FDA가 KLN-1010 1상 임상시험(IND)을 승인, 호주에서 진행 중인 inMMyCAR 1상을 미국 다기관으로 확장하는 근거가 됨. 국내 보도에 따르면 최대 40명 규모
피치북 데이터에 따르면 켈로니아의 누적 투자 유치액은 6천만 달러 미만이며, 2022년 4월 기준 기업가치는 1억 달러를 소폭 웃도는 수준이었는데, 4년만에 70배 가치 상승함
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260420168900072?input=1195m

신현송, 첫날부터 CBDC 전면에···스테이블코인은 없었다

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005510888

✅ 트럼프, 미국 석유·가스 및 인프라 생산 능력 확충을 위해 국방생산법을 발동
(외신)

이번 행정명령은 탐사 및 생산, 파이프라인, 저장 및 수출 인프라를 포함한 전체 에너지 가치 사슬에 걸친 투자를 우선시하며, 행정부는 이를 "국가 방위에 필수적인 산업 자원"이라고 설명했습니다.

DPA(국방생산법)에 따라 연방 정부는 대규모 에너지 프로젝트 개발을 가속화하기 위해 재정 지원, 구매 약정 및 기타 인센티브를 제공할 수 있으며, 특히 민간 투자가 인허가 지연, 자금 조달 위험 및 공급망 병목 현상으로 인해 제약을 받는 경우에 효과적입니다.

이번 조치는 앞서 선포된 국가 에너지 비상사태에 이은 것으로, 중동 분쟁과 호르무즈 해협의 불안정으로 인한 전 세계적인 에너지 공급 차질이 고조되는 가운데 이루어졌습니다.

https://worldoil.com/news/2026/4/20/trump-invokes-defense-production-act-to-boost-u-s-oil-gas-and-infrastructure-capacity/