Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•이란이 파키스탄을 통해 전달받은 미국 측 제안을 검토 중인 것으로 전해졌음
>伊朗正在审议通过巴基斯坦转交的美国提案。（ISNA） （来自华尔街见闻）
>伊朗正在审议通过巴基斯坦转交的美国提案。（ISNA） （来自华尔街见闻）
Forwarded from 64비트사령부⚡️ 🇰🇷🇺🇸
마수드 페제시키안 이란 대통령이 미국 및 이스라엘과의 전쟁을 조기에 종식하고 국가 재건과 경제 안정에 총력을 기울여야 한다는 입장을 밝혔음.
CNN 보도에 따르면, 페제시키안 대통령은 테헤란에서 열린 공공부문 관계자 회의에서 "지속되는 갈등은 우리뿐만 아니라 지역 전체의 미래 세대에게도 도움이 되지 않는다"며 외교적 경로를 통한 긴장 완화를 촉구했음.
이번 발언은 전쟁으로 인한 이란의 경제적 피해가 임계점에 도달했다는 판단에 따른 것으로 보임. 이란 정부는 올해 전쟁으로 인해 약 2,700억 달러(약 397조 원) 규모의 피해가 발생했으며, 특히 이스라엘의 공습으로 철강, 석유화학 등 국가 기간산업과 주요 인프라가 심각하게 파괴되었다고 추산했음.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4🍌1
Forwarded from 스몰인사이트리서치
📌스몰인사이트 | Eli Lilly
✅ Kelonia 인수…'in vivo CAR-T' 베팅 본격화
■ 투자포인트: 차세대 CAR-T 패러다임 전환
· Eli Lilly가 Kelonia Therapeutics를 최대 70억달러(약 9조원) 규모로 인수하기로 합의함
· 기존 ex vivo CAR-T에서 in vivo CAR-T(체내 직접 T세포 재프로그래밍)로 패러다임 전환 시도
■ 거래 구조: 32.5억달러 선지급 + 마일스톤
· Lilly는 32.5억달러 upfront 지급, 총 거래 규모는 최대 70억달러
· 나머지는 임상·허가·상업화 성과 연동 마일스톤 구조
· 거래 완료 시점은 2026년 하반기 예정
■ 기술 핵심: ex vivo → in vivo 전환
· Kelonia는 환자 체내에서 직접 T세포를 변형하는 in vivo CAR-T 기술 개발 중
· 기존 CAR-T: 세포 채취 → 실험실 조작 → 재주입
· in vivo: 단회 정맥 투여로 체내에서 바로 작동 가능
· Lilly는 "전처치(preconditioning)도 필요 없다"고 강조
■ 시장 맥락: 빅파마 경쟁 본격화
· Johnson & Johnson CAR-T 'Carvykti'는 다발성골수종 치료제로 매출 약 18.9억달러 기록
· Gilead Sciences도 최근 파트너였던 Arcellx를 78억달러에 인수하며 CAR-T 경쟁에 가세
· CAR-T는 혈액암 중심에서 범용 치료로 확장 경쟁 진행 중
■ Lilly 전략: 혈액암 시장 본격 진입
· Lilly는 Kelonia 데이터에 대해 "remarkable" 평가
· "hematology(혈액암)에서 플레이어가 되겠다"는 공식 선언
· 핵심 전략: 기존 고비용·병원 중심 치료 → 범용·확장형 치료로 전환
■ 리스크 요인: 아직 초기 기술
· in vivo CAR-T는 임상 초기 단계 기술
· 안전성, 오프타겟 효과, 전달 효율 등 검증 과제 존재
· 이번 인수는 상업화 확정이 아닌 '플랫폼 베팅' 성격 강함
⭐️ 스몰인사이트
· 이 딜의 본질은 "CAR-T를 병원 특수치료 → 일반 치료로 낮추는 시도"임
· Lilly는 비만·당뇨 이후 차세대 성장축으로 세포치료 플랫폼 확보 중
Eli Lilly to acquire cancer drug maker Kelonia in deal worth up to $7 billion
https://www.cnbc.com/2026/04/20/eli-lilly-to-acquire-cancer-drug-maker-kelonia.html?__source=androidappshare
📢 스몰인사이트리서치
t.me/smallinsightresearch
■ 투자포인트: 차세대 CAR-T 패러다임 전환
· Eli Lilly가 Kelonia Therapeutics를 최대 70억달러(약 9조원) 규모로 인수하기로 합의함
· 기존 ex vivo CAR-T에서 in vivo CAR-T(체내 직접 T세포 재프로그래밍)로 패러다임 전환 시도
■ 거래 구조: 32.5억달러 선지급 + 마일스톤
· Lilly는 32.5억달러 upfront 지급, 총 거래 규모는 최대 70억달러
· 나머지는 임상·허가·상업화 성과 연동 마일스톤 구조
· 거래 완료 시점은 2026년 하반기 예정
■ 기술 핵심: ex vivo → in vivo 전환
· Kelonia는 환자 체내에서 직접 T세포를 변형하는 in vivo CAR-T 기술 개발 중
· 기존 CAR-T: 세포 채취 → 실험실 조작 → 재주입
· in vivo: 단회 정맥 투여로 체내에서 바로 작동 가능
· Lilly는 "전처치(preconditioning)도 필요 없다"고 강조
■ 시장 맥락: 빅파마 경쟁 본격화
· Johnson & Johnson CAR-T 'Carvykti'는 다발성골수종 치료제로 매출 약 18.9억달러 기록
· Gilead Sciences도 최근 파트너였던 Arcellx를 78억달러에 인수하며 CAR-T 경쟁에 가세
· CAR-T는 혈액암 중심에서 범용 치료로 확장 경쟁 진행 중
■ Lilly 전략: 혈액암 시장 본격 진입
· Lilly는 Kelonia 데이터에 대해 "remarkable" 평가
· "hematology(혈액암)에서 플레이어가 되겠다"는 공식 선언
· 핵심 전략: 기존 고비용·병원 중심 치료 → 범용·확장형 치료로 전환
■ 리스크 요인: 아직 초기 기술
· in vivo CAR-T는 임상 초기 단계 기술
· 안전성, 오프타겟 효과, 전달 효율 등 검증 과제 존재
· 이번 인수는 상업화 확정이 아닌 '플랫폼 베팅' 성격 강함
⭐️ 스몰인사이트
· 이 딜의 본질은 "CAR-T를 병원 특수치료 → 일반 치료로 낮추는 시도"임
· Lilly는 비만·당뇨 이후 차세대 성장축으로 세포치료 플랫폼 확보 중
Eli Lilly to acquire cancer drug maker Kelonia in deal worth up to $7 billion
https://www.cnbc.com/2026/04/20/eli-lilly-to-acquire-cancer-drug-maker-kelonia.html?__source=androidappshare
📢 스몰인사이트리서치
t.me/smallinsightresearch
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CNBC
Eli Lilly agrees to acquire cancer drug maker Kelonia in deal worth up to $7 billion
Kelonia is developing technology to reprogram patients' T-cells inside the body so those cells can attack cancer, called in vivo CAR-T.
❤1
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>모건스탠리: 왜 CPU보다 메모리를 사는 것이 더 나은 선택인가?
•모건스탠리는 AI 에이전트 확산으로 CPU 수요가 30~40% 성장할 것으로 보면서도, 단순히 “CPU 업황 좋으니 CPU 주식 매수” 전략은 비효율적일 수 있다고 지적. 그 이유로 인텔의 신제품 결함 이슈와 함께, AMD 주가 상승이 실제로는 CPU가 아닌 GPU모멘텀에 의해 주도되고 있다는 점을 언급
•반면 메모리의 경우 CPU 수요 증가의 수혜를 받는 동시에, HBM(고대역폭 메모리)과 기업용 SSD 수요 확대라는 추가 성장 축을 동시에 보유하고 있음. 이로 인해 수익 대비 리스크 관점에서 메모리가 더 유리한 투자 대상이 될 수 있다는 분석
>大摩：为什么买存储比买CPU的盈亏比更好? https://wallstreetcn.com/articles/3770424#from=ios
•모건스탠리는 AI 에이전트 확산으로 CPU 수요가 30~40% 성장할 것으로 보면서도, 단순히 “CPU 업황 좋으니 CPU 주식 매수” 전략은 비효율적일 수 있다고 지적. 그 이유로 인텔의 신제품 결함 이슈와 함께, AMD 주가 상승이 실제로는 CPU가 아닌 GPU모멘텀에 의해 주도되고 있다는 점을 언급
•반면 메모리의 경우 CPU 수요 증가의 수혜를 받는 동시에, HBM(고대역폭 메모리)과 기업용 SSD 수요 확대라는 추가 성장 축을 동시에 보유하고 있음. 이로 인해 수익 대비 리스크 관점에서 메모리가 더 유리한 투자 대상이 될 수 있다는 분석
>大摩：为什么买存储比买CPU的盈亏比更好? https://wallstreetcn.com/articles/3770424#from=ios
Wallstreetcn
大摩：为什么买存储比买CPU的盈亏比更好?
AI代理推动CPU需求增速达30%-40%，但摩根士丹利认为"CPU景气就买CPU股"并不明智，原因是英特尔新产品存在缺陷，而AMD股价实为GPU驱动。但内存不仅受益于CPU需求提速，同样受益于HBM及企业级固态硬盘需求增长，或为更好的投资标的。
Forwarded from 팔칠사공스토너 실전투자 인사이트 (스토너)
https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=75537
#알지노믹스
RNA 치환 플랫폼 기술의 적응증 확장 가능성은?
"RNA 트랜스-스플라이싱 플랫폼의 강점 중 하나는 기술이 특정 적응증 하나에만 묶여 있지 않고 확장성이 매우 크다는 점입니다.
항암제 파이프라인인 RZ-001은 다양한 암종으로 확장이 가능한 또 하나의 플랫폼이라 할 수 있습니다. 즉 플랫폼 속의 플랫폼인 셈입니다. 실제 다양한 암종으로 확장을 계획하고 있고 빠른 시일 내에 공식화하려 합니다. 또한 기존 파이프라인으로 개발중인 유전질환, 퇴행성질환들 외에 확장된 파이프라인 라인업을 구축하고 있고 멀지 않은 시일 내에 공개하는 기회를 가지려 합니다."
#알지노믹스
RNA 치환 플랫폼 기술의 적응증 확장 가능성은?
"RNA 트랜스-스플라이싱 플랫폼의 강점 중 하나는 기술이 특정 적응증 하나에만 묶여 있지 않고 확장성이 매우 크다는 점입니다.
항암제 파이프라인인 RZ-001은 다양한 암종으로 확장이 가능한 또 하나의 플랫폼이라 할 수 있습니다. 즉 플랫폼 속의 플랫폼인 셈입니다. 실제 다양한 암종으로 확장을 계획하고 있고 빠른 시일 내에 공식화하려 합니다. 또한 기존 파이프라인으로 개발중인 유전질환, 퇴행성질환들 외에 확장된 파이프라인 라인업을 구축하고 있고 멀지 않은 시일 내에 공개하는 기회를 가지려 합니다."
Hit News
이성욱 알지노믹스 대표 "RZ-001은 플랫폼 속의 플랫폼… 확장성 무한"
[미국 샌디에이고=김선경 기자] \"RNA 기반 치료 기술이 단순한 개념적 가능성을 넘어 실제 환자 데이터에서 활성을 보여주고 있다. 이번 발표는 개별 파이프라인인 RZ-001뿐 아니라 RNA 트랜스-스플라이싱 ...
❤1
Forwarded from 하나증권 리서치
하나증권 제약/바이오 김선아
알지노믹스 (476830.KQ/NR)
[간암 효능 서프라이즈, 개발 속도 및 파트너쉽 당길 것]
▶ 리포트: https://buly.kr/AarhbDY
▶서프라이즈한 AACR 2026 임상1b상 용량 증량 중간 결과 공개
- 13명에 투약(Data Cut off 2026.04.08)
- mRECIST 기준 ORR 61.5%, RECIST 기준 ORR 38.5%(unconfirmed으로는 46.2%)/ CR 1명/ DCR 92%
- 현재 임상적 1L로 쓰이는 Atezolizumab +Bevacizumab 병용 임상인 IMbrave150 기준, mRECIST 기준 ORR 33.2%, RECIST 기준 ORR 27.3%/CR 10.2%/DCR 73.6%
- 부작용 관련 DLT에 도달X, Grade3 이상의 이상반응 총 5건 모두 Atezolizumab 또는 Bevacizumab과 관련
▶하반기 추가 데이터 확인 기대, 암 확장 가능
- 다음 추가 또는 최종 결과 확인: 하반기 ESMO 또는 ‘27년 상반기 메이저 학회 예상
- 이번 중간 결과로 순조로운 환자 모집으로 예정된 기간 보다 더 이르게 임상을 마치는 것을 기대 (당토 3Q28)
- 향후 환자 별로 hTERT 발현량에 따른 반응률을 평가하는 등의 시도로 더 높은 반응률을 확인하기 위한 임상에 도전할 만 하다는 판단
- 교모세포종 1/2a상도 하반기나 내년 상기 초에 용량 증량 시험 데이터를 발표할 예정
- RZ001은 90% 이상의 암 세포 에 고발현하는 종양 특이적인 hTERT mRNA를 타겟하므로, 다른 고형암에도 확장 가능
▶RZ001 외 파이프라인의 개발 속도 증진과 기술이전에 기여할 것
- 이번 Human data 확보로, RZ001의 기술이전이나 적응증 확장뿐만 아니라, 다른 파이프라인의 기술이전과 개발 속도도 높아질 것으로 전망
- 알츠하이머 치료제인 RZ003: 전임상 단계에서 L/O에 도움 줄 것
- 망막색소변성증 치료제인 RZ004: 호주 P1/2a IND 승인 획득한 상태로 임상 속도 높일 것
- Lilly와 유전성난청치료제 개발을 위한 협력 속도 높일 것
[위 문자는 컴플라이언스를 득함]
알지노믹스 (476830.KQ/NR)
[간암 효능 서프라이즈, 개발 속도 및 파트너쉽 당길 것]
▶ 리포트: https://buly.kr/AarhbDY
▶서프라이즈한 AACR 2026 임상1b상 용량 증량 중간 결과 공개
- 13명에 투약(Data Cut off 2026.04.08)
- mRECIST 기준 ORR 61.5%, RECIST 기준 ORR 38.5%(unconfirmed으로는 46.2%)/ CR 1명/ DCR 92%
- 현재 임상적 1L로 쓰이는 Atezolizumab +Bevacizumab 병용 임상인 IMbrave150 기준, mRECIST 기준 ORR 33.2%, RECIST 기준 ORR 27.3%/CR 10.2%/DCR 73.6%
- 부작용 관련 DLT에 도달X, Grade3 이상의 이상반응 총 5건 모두 Atezolizumab 또는 Bevacizumab과 관련
▶하반기 추가 데이터 확인 기대, 암 확장 가능
- 다음 추가 또는 최종 결과 확인: 하반기 ESMO 또는 ‘27년 상반기 메이저 학회 예상
- 이번 중간 결과로 순조로운 환자 모집으로 예정된 기간 보다 더 이르게 임상을 마치는 것을 기대 (당토 3Q28)
- 향후 환자 별로 hTERT 발현량에 따른 반응률을 평가하는 등의 시도로 더 높은 반응률을 확인하기 위한 임상에 도전할 만 하다는 판단
- 교모세포종 1/2a상도 하반기나 내년 상기 초에 용량 증량 시험 데이터를 발표할 예정
- RZ001은 90% 이상의 암 세포 에 고발현하는 종양 특이적인 hTERT mRNA를 타겟하므로, 다른 고형암에도 확장 가능
▶RZ001 외 파이프라인의 개발 속도 증진과 기술이전에 기여할 것
- 이번 Human data 확보로, RZ001의 기술이전이나 적응증 확장뿐만 아니라, 다른 파이프라인의 기술이전과 개발 속도도 높아질 것으로 전망
- 알츠하이머 치료제인 RZ003: 전임상 단계에서 L/O에 도움 줄 것
- 망막색소변성증 치료제인 RZ004: 호주 P1/2a IND 승인 획득한 상태로 임상 속도 높일 것
- Lilly와 유전성난청치료제 개발을 위한 협력 속도 높일 것
[위 문자는 컴플라이언스를 득함]