삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 반도체 주요 3사의 SOCAMM2 시장 경쟁 현황

1. 삼성전자 (Samsung)
현재 용량 및 공정: 192GB / LPDDR5X; 1b 노드

진행 상황: 2025년 말 고객 샘플 제공 예정이며, 192GB 제품 양산을 최초로 시작한 것으로 보고되었습니다.

성능 특징: 기존 RDIMM 대비 대역폭은 2배 이상 높고, 전력 소모는 55% 이상 절감되었습니다.

주요 강점: 차세대 AI 가속기인 NVIDIA 루빈(Rubin)용 SOCAMM2 공급 물량의 약 50%를 점유할 것으로 전망됩니다.


2. SK하이닉스 (SK hynix)
현재 용량 및 공정: 192GB / LPDDR5X; 1c 노드

진행 상황: 2026년 4월부터 양산에 돌입했습니다.

성능 특징: RDIMM 대비 대역폭 2배 이상, 에너지 효율은 75% 이상 개선되었습니다.

주요 강점: 업계에서 가장 앞선 기술인 1c DRAM 공정을 적용했다는 점이 가장 큰 특징입니다.


3. 마이크론 (Micron)
현재 용량 및 공정: 256GB (업계 최대) / LPDDR5X; 1y 노드

진행 상황: 2026년 3월부터 고객 샘플 제공을 시작했습니다.

성능 특징: RDIMM 대비 전력 소모와 물리적 점유 면적을 3분의 1 수준으로 줄였으며, 모듈당 용량은 1.33배 더 큽니다.

주요 강점: 2025년 3월 세계 최초로 SOCAMM1 양산을 시작했으나, 이후 실제 제품 출시 과정에서 다소 난관을 겪은 것으로 알려져 있습니다.


4. 공통 사항 및 시장 전망
잠재적 고객사: NVIDIA, AMD, Qualcomm(퀄컴), 그리고 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSPs)들이 이들의 주요 고객이 될 것으로 보입니다.

기술적 지향점: 세 업체 모두 기존 서버용 메모리인 RDIMM의 한계를 넘어, 고대역폭과 저전력, 소형화를 동시에 달성하는 데 집중하고 있습니다.

* AI 투자 급증. 바이트댄스 2025년 순이익이 -70% 이상 감소. 해외 매출 비중은 사상 최고

• 정통한 소식통에 따르면, 바이트댄스의 2025년 순이익은 전년동기대비 -70% 이상 감소. 순이익률도 크게 하락. 작년 3~4분기 AI 사업 투자 크게 늘렸기 때문

• 2025년 해외 매출 약 +50% 증가. 20% 수준의 중국 성장률 크게 상회. 해외 매출 비중은 2024년의 25%에서 30% 이상으로 확대 & 역사상 최고치

• 2025년 TikTok Shop GMV 전년대비 성장률은 약 +70%. 이는 바이트댄스 해외 매출 비중을 높이는 주요 동력

>> 바이트댄스 공식 코멘트는 부재

知情人士：AI投入猛增，字节跳动2025年净利润下滑超70%，海外营收占比创新高
知情人士透露，字节跳动2025年净利润同比下滑超过70%，净利润率也出现了大幅下滑，背景在于该公司在去年三四季度大幅增加了对AI业务的投入。与此同时，字节跳动2025年海外营收增长近50%，远超约20%的国内增幅，海外业务营收占比也从2024年的25%上探至三成以上，再创历史新高。TikTok Shop 2025年GMV同比增速接近70%，是字节跳动海外营收占比提升的主要动力。字节跳动对以上数据未予置评。（证券时报）

📌 스몰인사이트 | AACR 2026

AACR Annual Meeting 2026 정리

🇰🇷 알지노믹스, 보로노이 등의 성과가 주목받는 가운데, 학회 주목도 최상 세션 '플레너리'에서 Verismo/HLB이노베이션 고형암 CAR-T 발표

🇰🇷 알지노믹스(476830)는 간세포암 대상 RNA 치환효소 기반 유전자치료제의 초기 임상 결과를 통해 안전성과 항종양 활성을 동시에 확인, 플랫폼 확장성과 병용 가치에 대한 기대를 키우며, 시가총액 3조를 돌파함
🇰🇷 보로노이(310210)는 표적 기전 기반 항암제 파이프라인의 초기 글로벌 데이터를 공개하며, 선택적 기전과 내성 극복 전략을 강조해 글로벌 파트너십 및 기술수출 기대감을 자극하며, 시가총액 6조5000억 돌파
이 밖에도 국내 기업들의 면역항암·표적치료·유전자치료 파이프라인이 연이어 발표되면서, “국내에서 설계한 파이프라인을 글로벌 무대에서 직접 검증”하는 흐름이 한층 뚜렷해졌다는 평가

🔎 스몰인사이트
이제 한국시간 21일 AACR 폐막 전 마지막 세션으로 학회 관계자와 참석자들이 전원 출석해서 참관하는 ‘플레너리’ 세션에서 🇰🇷 Verismo/HLB이노베이션(024850)의 구두발표만 남음.

📢 스몰인사이트리서치
t.me/smallinsightresearch

[REPORT] HBM과 원전의 공통점: 희소한 실행 역량의 프리미엄 (IBK투자증권, 2026.04.20)

1. 핵심 가설: "AI가 부른 병목 현상"

• HBM: AI 연산의 병목을 해결하는 핵심 소재 → 검증된 공급자(SK하이닉스 등)에 수주 집중.
• 원전: AI 데이터센터의 전력 병목을 해결하는 기저 전원 → 검증된 시공사(한국 EPC)에 수주 집중.
• 공통점: 수요는 폭발하지만, 이를 실제로 공급할 수 있는 '실행 역량'을 가진 업체가 전 세계적으로 극소수라는 점.

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2. 미국 시장의 실행 공백과 한국의 기회

• 미국의 위기: 정책 의지는 강하나, 장기간 원전 건설 중단으로 설계·시공·기자재 공급망 등 '근육(실행 체계)'이 퇴화한 상태.
• 한국의 강점: 최근 UAE 바라카 원전 등을 통해 대형 원전을 제시간에 완공할 수 있는 세계 유일의 '실행 파트너'임을 입증.
• 결론: 미국 원전 확대의 속도는 미국 정책이 아니라, 한국 EPC사의 시공 가능 물량에 달려 있음.

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3. '원전 카르텔(Cartel)' 시대의 도래

• 과거 사례: 소수 업체가 수주를 독식했던 'LNG 액화플랜트' 시장과 유사한 경로 예상.
• 수익성 전이: 공급 우위 시장이 형성되면서 가격 결정력이 발주처에서 시공사로 이동, 고마진 수주 구조 정착.
• 밸류에이션: 검증된 시공 역량은 단순 건설업이 아닌 'AI 인프라'로 재평가되어야 하며, PBR 3.0배 이상의 리레이팅 타당성 제시.

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@free_life59

[Libre’s Analysis & Comment]

이 리포트는 건설주를 보는 프레임을 '부동산 경기'에서 'AI 유틸리티 인프라'로 완전히 전환시켰습니다.

1. "하면 된다"가 아닌 "할 수 있는 자"의 시대: 원전은 돈이 있다고 아무나 지을 수 있는 것이 아닙니다. 수십 년간 끊기지 않고 원전을 지어온 한국의 '공급망 연속성'이 AI 시대에 가장 비싼 몸값을 받는 자산이 되었습니다.
2. 미국 시장의 '병목 선점': 미국 데이터센터 기업들이 가장 두려워하는 것은 '전력 부족'입니다. 한국 건설사가 미국 원전 프로젝트의 실행 키(Key)를 쥐게 된다면, 이는 단순한 도급 계약을 넘어 글로벌 테크 인프라의 핵심 파트너로 격상됨을 의미합니다.
3. PBR 3.0배의 당위성: 과거 LNG 호황기에 EPC 사들이 누렸던 프리미엄을 원전이 재현할 것이라는 분석은 매우 합리적입니다. 저평가된 건설주가 '원전 시공사'라는 타이틀을 달고 밸류에이션 상단이 열리는 구간에 진입했습니다.

[핵심요약]

1) 핵심포인트
- 원전 시공 역량을 HBM과 같은 'AI 핵심 공급망'의 희소 자산으로 재정의.
- 미국 내 원전 시공 인프라 붕괴로 인해 한국 EPC(현대건설, 대우건설 등)의 전략적 가치 급등.
- 과거 LNG 플랜트 시장과 같은 '소수 공급자 과점(카르텔)' 구조에 따른 수익성 극대화.

2) 인사이트
- 원전은 이제 '탈탄소' 이슈를 넘어 AI 데이터센터 구동을 위한 '필수 생존 인프라'임.
- 한국은 대형 원전의 설계부터 시공까지 턴키(Turn-key) 수행이 가능한 사실상 'Only One' 파트너.

3) 리스크
- 미국 내 자국 우선주의 정책이나 정치적 불확실성에 따른 수주 시점 지연 가능성.
- 대형 프로젝트 수행 시 발생할 수 있는 원가 관리 및 현지 인력 수급 리스크.

한줄요약: "HBM이 데이터의 병목을 뚫듯, 한국 원전 EPC는 AI 전력의 병목을 뚫는 핵심 열쇠이며, 이는 건설주의 밸류에이션을 PBR 3배 이상으로 끌어올릴 구조적 변화다."

📌 비아트론(시가총액: 1,442억) #A141000
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.04.20 13:20:29 (현재가 : 11,900원, +1.62%)

계약상대 : Hefei GoVisionox Technology Co., Ltd.
계약내용 : 디스플레이 제조용 장비
공급지역 : 중국
계약금액 : 118억

계약시작 : 2026-04-17
계약종료 : 2026-07-31
계약기간 : 3개월
매출대비 : 18.09%
기간감안 : 18.09%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260420900199
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141000

(위) 폴리실리콘 선물 상한가(+9%)

위 차트는 연초부터 폴리실리콘 선물 일봉 입니다.

최근 저점에서 반등하다가, 금일 상한가를 갔는데요,

그 이유는 정책당국이 주요 태양광 기업들을 불러서 ‘반내권(과잉 악성 경쟁)’을 착실히 이행하자고 강조했기 때문입니다.

말만 하지 말고, 얼른 결과물을 본격적으로 보여줬으면 좋겠네요.

>>IDC “휴머노이드 로봇, 2030년 51만대 돌파…CAGR 95% 전망”

•IDC에 따르면, 2030년 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량이 51만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 약 95%에 달할 전망임.

•최근 열린 베이징 이좡 휴머노이드 로봇 하프마라톤에서도 대회 규모, 기술 복잡도, 산업 참여도가 2025년 대비 크게 향상되며 상용화 단계로의 진입 가능성을 재확인

•향후 로봇 하드웨어 성능 개선뿐 아니라, 실제 활용 가능한 응용 시나리오 확대와 산업 생태계 구축, 그리고 수익화 모델 정립이 핵심 경쟁 포인트가 될 것으로 분석

테킹이형님

https://blog.naver.com/alteking/224258657493

좁게 보면 간암에서 로슈를 추격중인 BMS, 아스트라제네카, 머크가 RZ-001을 통해 대역전을 노릴수도 있겠고~

좀 더 넓게보면 LNP기술을 보유한 모더나ㆍ화이자가 알지노믹스에 관심을 보일것 같다.

현재 RZ-001을 LNP정맥주사로 개발한다면

간암을 넘어, 폐암ㆍ췌장암등 hTERT발현이 높은 암종으로 적응증 확대가 가능하다.

[Y인사이트] LPKF "유리기판 2027년 대량 양산 시작"

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=55273

과거 강세장과 현재 비교

- 강세장이 3년차를 넘길 경우 보통 5~8년까지 지속됨
- 현 강세장(22년 10월 이후)은 이제 3.5년차