"여러 벤더들과 직접 얘기해봤는데, LTA(장기공급계약)는 물량 확보용일 뿐이고 가격은 여전히 분기별로 협상하는 구조입니다. 이건 메모리 업체들도 가격이 계속 오를 거라는 걸 알고 있다는 뜻이에요. 내년이면 웨이퍼 대부분이 HBM에 투입될 테니까, NAND랑 일반 DRAM 가격은 폭등할 수밖에 없어요."



https://x.com/i/status/2042027455930892449

• 삼성디스플레이, 애플과 이례적인 독점 공급 계약을 체결. 삼성디스플레이는 애플의 첫 번째 폴더블 기기용 OLED 패널을 3년간 독점 공급하게 되며, 이르면 올해 2분기부터 출하를 시작할 예정

• 독점권을 거머쥔 주요 원인은 중국 BOE가 화웨이에 폴더블 패널을 공급한 경험이 있으나, 내구성·품질·수율 면에서 애플의 표준을 만족시키지 못했고, LG디스플레이가 스마트폰용 폴더블 패널 제조 경험 부족으로 이번 경쟁에서 밀려난 것으로 알려짐

• 애플은 통상적으로 비용 절감과 운영 유연성을 위해 복수의 공급사를 두는 방식을 선호하지만, 현재로서는 대안이 없어 삼성디스플레이를 유일한 선택지로 낙점. 이번 계약은 경쟁사들의 기술 추격 속도에 따라 2029년이나 2030년까지 연장될 가능성

•주목할 점은 삼성디스플레이의 초기 계획 출하량이 약 300만 대 수준이라는 것. 이는 당초 시장이 기대했던 1,000만 대에 훨씬 못 미치는 수치. 이러한 낮은 물량은 애플이 폴더블 시장의 반응이 냉담할 경우를 대비해 판매량을 매우 신중하게 평가하고 있음을 반영
(대만공상시보)

> https://www.ctee.com.tw/news/20260410700148-439901

2026.04.10 09:47:54
기업명: 디바이스(시가총액: 1,949억) A187870
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : 삼성전자 주식회사
계약내용 : 반도체 세정장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 70억

계약시작 : 2026-04-09
계약종료 : 2027-02-26
계약기간 : 10개월
매출대비 : 8.27%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260410900162
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/187870
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=187870

바이오가 괜히 힘들었던거 아니구나

'삼천당에 휘청' 타임코스닥액티브, 포트폴리오 갈아 엎었다
https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/106363

김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "상장 초기 안정성을 위해 넓게 분산됐던 포트폴리오를 슬림하게 압축했다"며 "바이오 비중을 축소하는 대신 실적 가시성이 뚜렷한 IT 및 반도체 소부장 섹터를 중심으로 꾸렸다"고 설명했다.

신성이엔지, 반도체·2차전지 ‘슈퍼 사이클’ 올라탔다…영업익 10배 퀀텀점프 예고

https://www.finance-scope.com/article/view/scp202604090015?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=free_share

‘재생에너지 100GW 시대 전력규제 거버넌스 토론회’ 이달 30일 열린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001375415?sid=101

•미국 광통신 기업 루멘텀이 향후 두 개 분기 내에 2028년까지의 생산능력을 모두 판매할 것으로 예상 (블룸버그)

>美国光通信龙头Lumentum预计将在两个季度内售罄2028年的全部产能。（彭博）

루멘텀 CEO

“미국 하이퍼스케일러들의 자본지출 규모는 엄청나며, 끝이 보이지 않는 것 같습니다.” 최고경영자 마이클 허र्ल스턴은 금요일 도쿄에서 가진 인터뷰에서 이렇게 말했다. “우리는 수요를 점점 더 따라가지 못하고 있습니다. 지금 같은 흐름이라면 두 분기 안에 2028년 전체 물량까지 전부 매진될 것입니다.”

캘리포니아주 새너제이에 본사를 둔 루멘텀은 현재 가능한 곳에서는 기존 전자 부품 생산시설을 전환 활용하고 있으며, 이는 신규 공장을 처음부터 짓는 것과 비교해 절반의 시간 만에 가동에 들어가는 데 도움이 되고 있다고 허र्ल스턴은 말했다. 일본에서는 신규 투자로 1억 달러를 집행하고 있으며, 그 규모는 약 2억5천만 달러 수준까지 확대될 가능성이 높다고 CEO는 밝혔다.

TSMC 2026년 3월 매출

2026년 3월 연결 기준 매출액: 약4,151억 9,000만 대만 달러(NT$)

mom + 30.7% yoy +45.2%

2026년 1월부터 3월까지의 누적 매출액은 총 1조 1,341억 대만 달러(NT$)이며, 이는 2025년 같은 기간 대비 35.1% 증가한 수치

이란 부통령: "이란, 파키스탄과의 회담에 건설적으로 임할 것"

📌 스몰인사이트 | 미국 3월 CPI, 컨센서스 소폭 하회

✅ 일반론
→ 3월 CPI가 컨센서스보다 “소폭” 낮게 나왔다면, 기본적으로는 연준의 인플레 부담이 아주 조금 덜어지고, 단기 위험자산에는 우호적인 신호임

통화정책·금리 기대
① 시장은 “추가 긴축 가능성↓, 향후 인하 가능성 소폭↑ 또는 시기 당겨질 수 있다”는 쪽으로 포지션을 약간 조정할 수 있음
② 다만 연준이 최근 SEP에서 2026년 인플레이션 전망을 상향하고, 올해 기준금리 인하를 1회 수준으로 좁힌 상태라 “한 번의 서프라이즈”만으로 비둘기 전환을 하지는 않는다는 경계도 함께 유지, 그리고 너~무 소폭인 점 ㅠㅠ

자산시장 반응(일반론)
① 주식: 성장주·장기 성장 기대가 큰 섹터(Nasdaq 성격)에 우호적으로 작용하며, 인덱스 레벨에서 단기 랠리 자극 가능성
② 채권: 장단기 금리 모두 약세(수익률 하락) 압력을 받기 쉽고, 특히 인플레 헤지 프리미엄이 일부 빠질 수 있음
③ 달러·원자재: 달러에는 약세 요인, 금·비트코인 등 “통화완화 기대 민감 자산”에는 우호적인 환경이 조성될 가능성↑

해석 시 유의점
① 이번 사이클에서 연준은 “단기 물가 서프라이즈”보다 중기 전망(임금·서비스·기대인플레)을 더 중시하고 있어, 한 달짜리 소폭 미스는 “기조 변화”가 아니라 “노이즈”로 볼 가능성
② 특히 최근 유가·호르무즈 변수로 헤드라인이 튈 수 있는 구간이라면, 코어 추세와 노동시장 데이터까지 확인한 뒤에야 진짜 피벗 기대가 살아날 것

✅ 이제 실제 해석론
3월 CPI 수치 정도의 아~주 소폭 하회는, 방향성은 우호적이지만 스토리를 바꿀 급은 못됨

숫자 해석 먼저
① 헤드라인 MoM 0.9% vs 예상 1.0%, YoY 3.3% vs 3.4% → 에너지·식품 드라이븐으로 헤드라인만 살짝 낮게 나온 그림
② 근원 MoM 0.2% vs 0.3%, YoY 2.6% vs 2.7% → 핵심은 “코어가 컨센 하회하긴 했지만, 레벨이 여전히 2%대 중후반”이라는 점

이런 경우 기대할 수 있는 정도는
단기 가격 움직임(트레이딩)
① 나스닥 성장주, 크립토, 금 등에 안도 랠리정도 나올 가능성
② 미 국채 수익률은 5~10bp 정도 하락 시도, 달러 인덱스는 소폭 약세 시도 가능.
그러나 폭이 작아서, 1~2거래일 안에 다음 데이터와 연준의 코멘트 대기 모드가 될 가능성이 큼

연준/금리 경로에 미치는 영향
① 점도표나 SEP를 뒤집을 정도는 아니고, “추가 긴축 가능성은 조금 더 멀어짐, 연내 1~2회 인하 베이스는 유지” 정도의 미세 조정 기대
② 즉, 시장이 이미 ‘디스인플레 진행 중’이라는 베이스를 깔고 있었다면, 이번 숫자는 그 베이스를 “확인”하는 수준이지 새로운 비둘기 재료는 NO

✅ 국장 관점 정리
① 야간 선물·나스닥 레벨에 비춰 보면, 인플레 서프라이즈 상방 리스크가 줄었다는 의미여서, 코스피/코스닥에는 대체로 우호적인 환경
② 다만 magnitude가 작으니, 지수 방향을 바꾸는 이벤트라기보다 기존 우상향/횡보 추세에 살짝 힘을 보태는 재료 정도로 성장주, 반도체, 2차전지, 테크/소프트웨어, 리츠·배당주 등 금리 민감주에는 플러스, 금융주는 눈치

📌 스몰인사이트
요약하면, 다행이긴 한데, 대세를 바꿀 정도는 아니라, “앗싸”보다 “아하” 수준으로 읽어야…다행히 야간선물은 플러스, 유가는 마이너스, 나닥선물은 플러스임